附錄 (a) (1) (vi)
本公告既不是收購要約，也不是徵求出售Cannae Holdings, Inc.普通股的要約。該要約（定義見下文 ）僅由2024年3月1日的收購要約和相關的送文函及其任何修正或補充提出。Cannae Holdings, Inc.不會在任何司法管轄區或任何 情況下提出該要約是非法的，前提是該要約必須遵守經修訂的1934年《證券交易法》（《交易所 法）頒佈的第13e-4（f）（8）條的要求。但是，Cannae Holdings, Inc.可以自行決定採取任何必要行動，向任何此類司法管轄區的股東提出要約。在證券或藍天法律要求要約由持牌經紀商或交易商提出 的任何司法管轄區，要約由交易商經理（定義見下文）或根據該司法管轄區的法律獲得許可的一家或多家註冊經紀商或交易商代表Cannae Holdings, Inc.提出。
現金購買要約通知
通過
Cannae Holdings, Inc.
的
其普通股價值高達2億美元
按購買價格計算
每股不超過23.75美元
每股不低於 20.75 美元
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “公司”）Cannae Holdings, Inc. 擬根據上述條款和條件，向賣方以不高於23.75美元或 低於每股20.75美元的價格購買價值不超過2億美元的普通股，面值每股0.0001美元（每股）在 2024 年 3 月 1 日的收購要約（ 收購要約）和相關的送文函（送文函）中（兩者合起來為它們可能會不時進行修改或補充，構成要約）。
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除非優惠延期，否則要約、按比例分配期限和提款權將於 2024 年 4 月 1 日
當天結束時紐約時間午夜 12:00 到期
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本次要約不以收到融資或投標的最低股份數量為條件。但是， 優惠受購買要約中規定的其他條件的約束。
根據將通過修改後的荷蘭拍賣程序進行的 要約的條款和條件，公司將確定以現金形式向賣方支付的每股單一價格，不超過23.75美元或低於20.75美元，減去任何適用的預扣税 税和不計利息，公司將為正確投標但未正確撤回要約的股票付款，同時考慮總數投標 股東投標的股票和指定或視為指定的價格。公司將在上述價格範圍內選擇最低單一收購價格（0.10美元的倍數），這將允許其購買價值不超過2億美元的股票。根據要約的條款並遵守 條件，如果根據公司確定的收購價格，總價值低於2億美元的股票被正確投標且未正確撤回，則公司將選擇最低價格， 允許公司購買所有在要約到期前正確投標且未正確撤回的股票。無論是否有任何股東 以較低的價格投標，公司在要約中購買的所有股票都將以相同的收購價格收購。只有以適當價格等於或低於公司選擇的收購價格且未正確撤回的股票才會被購買。
但是，由於收購要約中描述的奇數優先權、按比例分配和有條件投標條款，如果根據公司確定的收購價格，正確投標的股票價值超過2億美元且未正確撤回，則公司不得購買所有以收購價或低於收購價的 股份。在要約到期日之後，未在要約中購買的股票將立即退還給投標 股東，費用由公司承擔。在適用法律的前提下，公司保留自行決定更改每股購買價格區間以及增加或減少要約中尋求的 股票價值的權利。根據美國證券交易委員會的規定，在不延長 要約的情況下，公司可以將本要約中接受付款的股票數量增加不超過已發行股份的2％。
截至2024年2月28日，共發行和流通72,481,945股股票。按每股 23.75美元的最高收購價，如果要約獲得全額認購，公司可以購買8,421,052股股票，這將佔截至2024年2月28日已發行和流通股票的約11.6％。按照每股 股20.75美元的最低收購價，如果要約獲得全額認購，公司可以購買9,638,554股股票，這將佔截至2024年2月28日已發行和流通股票的約13.3％。這些股票在紐約證券交易所（NYSE）上市和交易，股票代碼為CNNE。在決定是否以及以什麼收購價格或收購價格投標股票之前，我們敦促股東獲取股票的當前市場報價。
公司明確保留自行決定延長要約開放期限的權利，因此 通過向要約的存託機構（存託機構）大陸股票轉讓與信託公司（存託機構）發出口頭或書面延期通知，並不遲於紐約時間上午9點公佈 公佈 延遲接受任何股份的付款和付款先前預定的到期日之後的第一個工作日。
除非公司自行決定行使其 權利，延長要約的開放期限，否則該優惠將在紐約時間2024年4月1日當天結束時到期。受益所有人應注意，他們的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人可以自行設定較早的參與要約的最後期限 。因此，希望參與要約的受益所有人應儘快聯繫其經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人，以確定這些 所有人必須採取行動才能參與要約的時間。
根據送文函的指示， 股東必須説明他們願意在要約中向公司出售股票的價格或價格，不高於23.75美元或低於每股20.75美元。或者，希望 投標股票的股東可以選擇不指定價格，而是選擇按最終購買在要約中正確投標但未正確撤回的股票的收購價格投標股份。如果股東同意接受要約中確定的收購 價格，則其股票將被視為以每股20.75美元的最低價格投標，這可能導致投標股東獲得每股20.75美元的最低價格。有關股票的最近 市場價格，請參閲收購要約。
希望投標股票的股東必須遵循收購要約和 相關送文函中規定的程序。
根據要約條款和條件，如果根據公司確定的收購價格 ，總價值超過2億美元（或公司可能選擇支付的更大金額，視適用法律而定）的股票以收購價格或低於收購價格進行適當投標，並且在 到期日之前未正確撤回，則公司將按以下方式購買股票：
| | 第一，公司將按要約中確定的收購價格 從有效投標所有股份等於或低於要約中確定的收購價格且未在到期日之前有效撤回股份的股東手中購買所有少於100股的碎股（投標少於此類碎股持有人、實益或 記錄在案的全部股份）將沒有資格獲得此種股票偏好）; |
| | 第二，在購買了所有有效投標等於或低於要約中確定的收購價格 的散股後，在遵守收購要約中描述的有條件招標條款（根據該條款，持有人可以指定購買任何此類股份時必須購買的最低此類持有人股數）， 公司將在適當調整後按比例購買所有正確投標等於或低於要約中確定的收購價格的股票避免購買部分股票；以及 |
| | 第三，只有在必要時，允許公司購買價值為2億美元的股份（或公司可能選擇支付的更大金額，但須遵守適用法律），公司才會在可行的範圍內以隨機抽籤方式購買有條件投標（如收購要約中所述）（條件最初未得到滿足）（條件最初未得到滿足）的股票。要獲得隨機購買的資格，股票被有條件投標的股東必須已投標所有股份。 |
就本要約而言，只有當公司向存託人發出口頭或書面通知 公司接受股票付款時，公司才會被視為已接受付款（並因此購買），但須遵守要約的奇數 優先權、按比例分配和有條件投標條款，本公司才會被視為已接受付款（並因此購買）。報價。
根據要約的條款並遵守要約的 條件，公司將在到期日之後立即接受付款並支付根據要約接受付款的所有股份的每股購買價格。在任何情況下，將立即支付根據要約投標並接受付款的 股票，如果按比例分配，可能會延遲，但前提是存託人及時收到：(i) 股票憑證或及時賬面記賬確認將股票存入賬面記賬轉賬機制的存款賬户（定義見購買要約）；(ii) a 正確填寫並妥善簽署的送文函，包括任何所需的簽名保證（如果是賬面記錄，則為 轉讓、代理消息（定義見購買要約）；以及（iii）任何其他必需的文件。在任何情況下，即使延遲付款 ，公司也不會為收購價格支付利息。
由於難以確定已正確投標且未正確撤回的股票數量，以及 由於收購要約中描述的按比例分配和有條件招標條款，公司預計，在到期日後的至少三個工作日之前，它將無法宣佈最終分配係數或開始支付根據要約 購買的任何股票。任何按比例分配的初步結果將在到期日之後儘快通過新聞稿公佈。
股票投標不可撤銷，但此類股份可以在到期日之前的任何時候撤回，如果在紐約時間午夜 12:00 之後，在2024年4月1日當天結束時，公司尚未接受此類股份的付款，則股東也可以在此後的任何時候撤回此類股票。為了使撤回生效，存管人必須及時在收購要約封底上列出的其中一個地址收到 撤回的書面通知。任何此類撤回通知都必須註明提出撤回股份的人的姓名、 擬撤回的股份數量以及擬撤回股份的註冊持有人的姓名（如果與投標股票的人的姓名不同）。如果已向 存託機構交付或以其他方式確認了股票證書，則在這些證書實際發行之前，必須將這些證書上顯示的序列號提交給存託機構，除非符合條件的機構（定義見購買要約）已投標這些 股票，否則符合條件的機構必須保證提款通知上的簽名。如果股東使用了多份送文函或以其他方式投標了多組股份，則股東可以使用單獨的撤回通知或合併撤回通知提取 股份，前提是包括上述信息。如果股票是按照 收購要約中描述的賬面記賬轉賬程序交付的，則任何提款通知還必須註明賬面記賬轉賬機制賬户的名稱和號碼，以其他方式遵守賬面記賬轉賬機制的 程序。
公司將自行決定與撤回通知的形式和有效性有關的所有問題， ，包括收到撤回通知的時間，如果沒有主管司法管轄權的法院作出相反的裁決，則每項此類決定均為最終決定，對所有各方均具有約束力，但股東有權在有管轄權的法院對我們的 決定提出質疑。本公司、其董事會、作為交易商經理的摩根大通證券有限責任公司、作為存託人的大陸證券轉讓和信託公司、作為信息代理人（信息代理人）的 D.F. King & Co., Inc. 或任何其他人均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規行為發出通知，也沒有義務對 承擔任何責任未能發出任何此類通知。
公司董事會已確定，回購股票符合 公司及其股東的最大利益，公司管理層認為，目前，該要約符合公司的長期目標，即提高股東價值並縮小公司持有的淨資產 價值與當前股票價格之間的差距。該公司之所以提出要約，是因為它認為收購要約中提出的修改後的荷蘭拍賣要約是一種有效的 機制，可為公司的股東提供投標全部或部分股份的機會，從而在他們選擇的情況下獲得部分或全部投資的資本回報。該要約為股東提供了 機會，可以在不影響股價的情況下獲得全部或部分股票的流動性。此外，如果公司完成要約，未參與要約的股東將自動 增加其在公司及其未來運營中的相對所有權百分比，而無需支付額外費用。這些股東還將承擔與擁有 公司股權證券相關的相關風險和回報。
該優惠還為股東提供了一種在不產生經紀人費用或公開市場銷售相關的 佣金的情況下出售股票的有效方式。如果股票由這些股份的註冊所有者直接向存託機構投標，則在要約中出售這些股份將允許投標股東避免與公開市場交易相關的通常交易成本 。在經紀賬户中或通過經紀人以其他方式持有股票的股東可能需要支付交易費用。此外，持有以其名義註冊的股票並直接向存託機構投標 股並在要約中購買其股份的散股持有人不僅可以避免支付經紀佣金，還可以避免支付在紐約證券交易所 交易中出售其股票時可能需要支付的任何適用的碎股折扣。
通常，如果您是美國持有人（定義見購買要約），出於美國聯邦所得税的目的，您從公司收到的現金以換取 股票，將是一筆應納税交易。出於美國聯邦所得税的目的，您因投標股票而獲得的現金通常會被視為出售或交換公司購買的股票時收到的對價 ，或者作為公司對股票的分配。公司敦促您諮詢自己的税務顧問，瞭解該優惠對您的特定税收影響。如果 你不是美國人持有人（定義見收購要約），由於不清楚您收到的與要約相關的現金是被（i）視為出售或交換的收益，還是 （ii）被視為分配，因此存託人或其他適用的預扣税代理人可能會將此類付款視為用於預扣目的的股息分配。因此，如果你不是美國人持有人，您可以 被扣留支付給您的款項，税率為所支付總收益的 30%，除非您及時填寫適用的 W-8 表格，從而確定有權享受較低的預扣税率，否則將受到偽證處罰。非美國我們敦促持有人就美國聯邦所得税預扣税和備用預扣税的申請諮詢税務顧問，包括 獲得預扣税減免或免税的資格以及退款程序。所有股東應仔細閲讀收購要約，特別是第3節和第13節，以瞭解有關參與本次要約的 美國聯邦所得税後果的更多信息，並應諮詢其財務和税務顧問。
公司董事會已授權公司提出要約。但是，公司、董事會成員、交易商經理、存託人或信息代理均未向任何 股東就是否投標或不投標任何股票，也沒有就股東可以選擇投標股票的價格或價格向任何 股東提出任何建議。公司、董事會成員、交易商經理、 存託機構或信息代理均未授權任何人就該要約提出任何建議。
股東應仔細評估收購要約和相關送文函中的所有信息，並應諮詢自己的財務和税務顧問。股東必須 決定是否投標股份，如果是，則決定要投標多少股以及股東的投標價格或價格。在此過程中，股東在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀收購要約和相關的 送文函中的信息。
《交易法》第13e-4（d）（1）條要求披露的信息包含在收購要約中，並以引用方式納入此處。該公司還向美國證券交易委員會提交了附表TO的發行人要約要約 聲明，其中包括與要約有關的某些其他信息。
收購要約和 相關送文函的副本將郵寄給所有股票持有人，包括其姓名或其提名人姓名出現在公司股東名單上的經紀商、交易商、商業銀行和信託公司，或者（如有 適用）被列為清算機構證券頭寸清單參與者的信託公司，以便隨後轉交給股份的受益所有人。這些材料詳細解釋了該優惠。
如有問題或請求協助，可通過信息代理或經銷商經理各自的地址和 電話號碼發送給下文。信息代理人將立即提供收購要約、送文函和其他相關材料的副本，費用由公司承擔。股東也可以聯繫其經紀商、 交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人或信託公司，尋求有關本要約的幫助。
| 該要約的信息代理是：
D.F. King & Co., Inc. 華爾街 48 號 22 樓紐約，紐約 10005 |
此優惠的經銷商經理是：
摩根大通證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 |
2024年3月1日