附錄 (a) (1) (iv)

以現金購買優惠

通過

Cannae Holdings, Inc. of

其普通股價值高達2億美元

收購價格不超過每股23.75美元

每股不低於 20.75 美元

除非要約延期(可能延長的日期和時間,即到期日),否則要約、按比例分配期限和提款權將在紐約時間2024年4月1日當天結束時 到期。

2024年3月1日

致經紀商、交易商、 商業銀行、信託公司和其他被提名人:

特拉華州的一家公司(Cannae)Cannae Holdings, Inc. 已任命我們擔任 交易商經理,以現金向賣方收購其普通股,每股面值0.0001美元(股票),價格不高於23.75美元或低於20.75美元, 以現金向賣方收購,扣除任何適用的預扣税,不含任何適用的預扣税利息,受2024年3月1日的收購要約(“收購要約”)和相關信函 中規定的條款和條件的約束傳送(可能不時修改或補充,共同構成要約)。此處使用但未定義的大寫術語應具有購買要約中賦予的含義。本信函中對要約的 描述僅為摘要,並受購買要約和送文函中規定的所有要約條款和條件的限制。

Cannae將根據要約的條款和條件,在考慮如此投標的股票數量以及投標股東指定或視為指定的價格的基礎上,確定為正確投標和 未正確撤回要約的股票支付的每股單一價格。Cannae將選擇最低的收購價格,不高於23.75美元或低於每股20.75美元,這將允許其購買價值2億美元的股票,或根據正確投標且未正確撤回的股票數量來購買較低的金額。根據要約的條款和條件,如果 根據最終購買價格(定義見下文),對總價值低於2億美元的股票進行適當投標且未正確撤回,則Cannae將購買所有已正確投標且未正確撤回的股票。 Cannae選擇的價格有時被稱為最終購買價格。只有在到期日之前正確投標且價格等於或低於最終購買價格且未正確提取的股票才能在要約 中以最終收購價格購買,但須遵守要約的條款和條件,包括購買要約中描述的碎股優先權、按比例分配和有條件投標條款。在任何情況下,無論是否延遲付款,都不會根據股票的購買價格支付利息 。在要約中收購的所有股份將按最終購買價格收購。在適用法律的前提下,Cannae保留自行決定更改每股 的購買價格區間以及增加或減少要約中尋求的股票價值的權利。根據美國證券交易委員會(SEC)的規定,在不修改或延長要約的情況下,Cannae可以在不修改或延長要約的情況下將本次要約中接受支付的 股數量增加不超過已發行股份的2%。

保留在出現購買要約第 7 節中更具體描述的某些條件時自行決定終止優惠的權利,或者根據適用法律在任何方面修改優惠的權利。

根據要約條款和條件,如果根據最終購買價格,總價值超過 2億美元或Cannae可能選擇支付的更大金額的股票,但須符合以下條件:


適用法律,已在到期日之前以等於或低於最終購買價格的價格進行有效投標且未正確撤回,Cannae將接受按以下優先順序購買股份 :

(i) 從 股東按最終購買價有效投標所有股份且未在到期日之前有效提取股份的 股東按最終收購價從所有少於100股的零股中提取(投標少於此類碎股持有人 實益或記錄在案的全部股份的投標不符合此優先權);

(ii) 在遵守有條件招標條款的前提下,按比例從所有以最終收購價或低於最終購買價的價格進行有效投標的股東手中購買所有有效投標的散股後,遵守 收購要約中描述的有條件招標條款,並進行適當調整以避免購買部分股份;以及

(iii) 僅在必要時允許 Cannae從出價等於或低於最終購買價格的持有人那裏購買價值2億美元的股份(或Cannae可能選擇支付的更大金額),前提是如果按照購買要約中所述的要約購買任何股份(最初的條件並非如此),則必須購買 指定的最低持有人股份滿意)在可行的範圍內,按隨機抽籤進行。

要獲得隨機購買的資格,股票被有條件投標的股東必須已投標所有股份。因此, 即使股東投標的股票等於或低於最終購買價格,Cannae也可能不會購買該股東投標的所有股份。投標價格高於最終購買價格的股票以及因按比例分配規定而未購買的股份將在到期日後立即退還給投標股東,費用由Cannaes承擔。參見購買要約的第 1 節、第 3 節和第 5 節。

該要約不以收到融資或投標的最低股份數量為條件。但是,該優惠受某些其他 條件的約束。請參閲《購買要約》第 7 節。

為了供您參考,也為了轉發給您持有以您的名義或被提名人名義註冊的股份 的客户,我們附上以下文件:

1.

購買要約;

2.

供您使用和供您的客户參考的送文函,包括國税局表格 W-9;

3.

如果股票證書和所有其他必需的 文件無法在到期日之前交付給存託機構,或者賬面記賬轉賬程序無法在到期日之前完成,則使用擔保交割通知來接受要約;

4.

您可以向您持有以您的 名義或被提名人名義註冊股份的客户發送給其賬户的客户的信函,其中包含獲取此類客户有關該要約的指示的空間;以及

5.

寄給作為 要約存管人的大陸證券轉讓與信託公司的退貨信封。

要求您立即採取行動。我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意,除非優惠延期,否則該優惠、 按比例分配期限和提款權將在紐約時間2024年4月1日當天結束時到期,即紐約時間午夜 12:00。

為了根據要約正確投標股份,必須具備以下條件之一:(1) 此類股票的證書,或根據收購要約第3節規定的賬面記賬轉賬程序收到此類股份的確認書,以及 (a) 一份正確填寫並正式簽署的送文函,包括任何所需的簽名 擔保和送文函要求的任何文件

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或 (b) 代理人消息(定義見收購要約第 3 節),如果是賬面記賬轉賬,則存託人必須在 2024 年 4 月 1 日當天結束時紐約時間午夜 12:00 之前 在收購要約封底上列出的其中一個地址收到,或 (2) 股票證書無法立即獲得的股東或者無法在到期之前將其 證書和所有其他必需文件交付給保管人,也無法完成賬面記賬轉賬手續Date 必須根據購買要約第 3 節中規定的有保障的 交付程序,正確填寫並妥善執行保證交貨通知。

Cannae不會就根據要約招標股票向經紀商、交易商、商業 銀行或信託公司或其他被提名人支付任何費用或佣金(向交易商經理和信息代理人支付的費用除外,如收購要約第15節所述)。但是,Cannae將應 的要求,向經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人補償他們在將要約和相關材料轉發給他們作為 被提名人或以信託身份持有的股份的受益所有人時產生的慣常郵寄和手續費。就本要約而言,任何經紀商、交易商、商業銀行或信託公司均無權充當Cannae的代理人、交易商經理、信息代理人或存託人的代理人。除非收購要約或送文函中的指令7中另有規定,否則Cannae將在購買股票時支付或 安排支付所有股票轉讓税(如果有)。

任何問題或幫助請求都可以通過購買要約封底上列出的相應電話號碼和地址 聯繫經銷商經理或信息代理。您可以致電 (212) 257-2468 向信息代理人 D.F. King & Co., Inc. 索取所附材料的更多副本,直接提問和請求協助。

真的是你的,

摩根大通證券有限責任公司

外殼

本文件或所附文件中包含的任何內容均不會使您或任何其他人成為CANNAE的代理人、交易商經理、信息 代理人或上述任何內容的存託人或任何關聯公司,也不會授權您或任何其他人使用與報價有關的任何文件或代表他們中的任何人發表任何聲明,但所附文件和這些文件中包含的 聲明除外。

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