美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期 ):2024 年 3 月 1 日(2024 年 2 月 28 日)
CLEARPOINT NEURO, INC.
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
南塞拉大道 120 號,100 號套房
索拉納海灘,
(主要行政辦公室地址,郵政編碼 )
(888)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司§
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年2月28日, ,ClearPoint Neuro, Inc.(“公司”)作為其附表A中提到的幾家承銷商(“承銷商”)的代表與湖街資本市場有限責任公司(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”) ,內容涉及公開發行2,307,694股普通股,面值每股0.01美元(“普通股”)股票”), ,向公眾收購的每股價格為6.50美元(“發行價格”)。根據承銷協議,公司 授予承銷商30天的期權,允許他們按發行價( 減去任何承銷折扣和佣金)額外購買最多346,154股普通股,僅用於支付任何超額配股。
扣除承保折扣和佣金以及公司應付的其他 預計發行費用後,本次發行的 淨收益約為1,400萬美元(如果承銷商行使 期權全額購買額外普通股,則約為1,620萬美元)。公司打算將本次發行的淨收益用於一般 公司用途,其中可能包括研發支出、對補充公司業務的業務、產品和技術的潛在收購或投資,或償還 的債務。
普通股是根據2024年2月28日的初步招股説明書補充文件、2024年2月28日的最終招股説明書補充文件以及2023年11月20日與公司在S-3表格上的有效上架註冊聲明(文件編號333-275476)有關的基本招股説明書發行和出售的。 公司預計此次發行將於2024年3月4日左右結束。
承保協議 包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務 ,包括經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)規定的責任、 雙方的其他義務和終止條款。承保協議的副本作為附錄1.1附於本 表8-K最新報告,並以引用方式納入此處,此處對承保協議 的描述參照此類附錄對承保協議 的全部描述進行了限定。Bass、Berry & Sims PLC關於 普通股發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1附於本表8-K的最新報告。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
1.1 | ClearPoint Neuro, Inc.和Lake Street Capital Markets, LLC作為附表A中列出的幾家承銷商的代表簽訂的承保協議,日期截至2024年2月28日。 | |
5.1 | Bass、Berry & Sims PLC對股票合法性的看法。 | |
23.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 3 月 1 日 | CLEARPOINT NEURO, INC. | |
來自: | /s/ 達尼洛·達萊桑德羅 | |
達尼洛·達萊桑德羅 | ||
首席財務官 |