美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年7月17日，Janux Therapeutics, Inc.（“公司”）作為附表A中列出的承銷商（“承銷商”）的代表與美銀證券公司（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），內容涉及公司在承銷註冊直接發行（“發行”）中發行和出售（i）4,153,717股股票（公司普通股 “股份”），面值每股0.001美元（“普通股”），發行價為每股12.46美元，以及（ii）購買583,483美元的預先融資認股權證普通股價格為每股12.459美元 預先籌集資金認股權證（“預融資認股權證”），即股票的每股價格減去每股0.001美元的名義行使價 預先融資逮捕令。扣除承保折扣和佣金以及其他發行費用之前，本次發行的總收益預計約為6000萬美元。本次發行中的股票和預先注資認股權證是根據表格上的註冊聲明發行的 S-3（文件編號333-266720），由美國證券交易委員會（“SEC”）於2022年9月19日宣佈生效，並輔之以根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。所有股票和 預先融資公司正在出售認股權證。美銀證券公司是本次發行的唯一賬面管理公司。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為協議各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制，包括受雙方交換的與執行承保協議有關的保密披露的限制。
上述對承保協議和預先注資認股權證的描述並不完整，完全受承保協議和表格的約束，並完全受其限制 預先融資認股權證，分別作為附錄1.1和附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。
本文附錄5.1附有公司法律顧問Cooley LLP關於本次發行中發行的股票和預先注資認股權證的合法性的意見副本。
| 項目 8.01 | 其他活動 |
2023年7月17日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價，其文本包含在本表格8-K的附錄99.1中，並以引用方式納入此處。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | 公司與美銀證券公司之間的承銷協議，日期為2023年7月17日。 | |
| 4.1 | 的形式 預先融資搜查令。 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2023年7月17日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| JANUX THERAPEUTICS, IN | ||||||
| 來自： | //大衞·坎貝爾，博士 | |||||
| 大衞·坎貝爾，博士 | ||||||
| 總裁兼首席執行官 | ||||||
| 日期：2023 年 7 月 18 日 | ||||||