美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 6-K
外國私人發行人的報告
根據規則 13A-16 或 15D-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 2 月
16 日
巴克萊集團
（註冊人的姓名
）
1 丘吉爾廣場
倫敦 E14 5HP
英格蘭
（首席行政辦公室地址
）
用複選標記表示
註冊人是提交還是將提交年度
報告
在 20-F 表格或 40-F 表格
封面下。
表格
20-F x 40-F 表格
這份 6-K 表格上的
報告由巴克萊集團提交。
這份
報告包括：
信息
提供給倫敦證券交易所並根據
提供
表格 6-K 一般説明的
一般指令 B。
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，
註冊人已正式促使下列簽署人
代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
日期：
2024 年 2 月 16 日
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作者：/s/
Garth Wright
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Garth
Wright
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助理
祕書
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本公告包含
《市場濫用條例》（歐盟）第 596/2014 號第 7 條所指的內幕消息（因為
根據經修訂的《2018年歐盟
（撤回）法》構成國內法的一部分）
2024 年 2 月 9 日
巴克萊集團
收購樂購的零售銀行業務並與樂購建立長期
戰略合作伙伴關係
巴克萊集團（“巴克萊”）宣佈，英國巴克萊銀行有限公司
（“英國巴克萊”）已與樂購個人
Finance plc（使用商品名 “樂購銀行” 運營）簽訂協議，
收購樂購銀行的零售銀行業務，包括
信用卡、無抵押個人貸款、存款和運營的
} 基礎架構。此外，英國巴克萊銀行將與樂購百貨
有限公司建立
Limited的長期獨家戰略合作伙伴關係，最初為期10年，使用樂購
品牌營銷和分發
信用卡、無抵押個人貸款和存款，並探索向樂購客户提供金融
服務的其他機會。
與英國最大的零售商
樂購集團（“樂購”）合作，樂購集團也是英國最大的忠誠度計劃，這是
推進我們在英國零售銀行戰略
雄心壯志的關鍵機會。英國巴克萊銀行將通過
樂購的分銷渠道以及公開市場向客户銷售樂購品牌的信用
卡、無抵押個人貸款和存款。
收購的客户羣將補充英國巴克萊銀行
目前的業務，並在英國與其他領先的零售、消費電子和
忠誠度計劃品牌現有的戰略
合作伙伴關係的基礎上再接再厲。
該交易涉及收購約83億英鎊的無抵押貸款餘額，其信貸質量
與我們現有的英國投資組合一致。整個交易
預計將在協議期限內提供誘人的財務回報，並將增加我們
無抵押貸款業務在英國巴克萊銀行的權重。
被收購的業務包括約2,800名員工，
包括技術和運營基礎設施，在截至2021年2月的
12個月中，
調整後的營業利潤約為8500萬英鎊。
英國巴克萊銀行的意圖是隨着時間的推移將業務整合到其
運營基礎設施中。
如果交易在2024年7月底完成
，英國巴克萊銀行預計將收購約42億英鎊的信用卡應收賬款總額和41億英鎊的
無抵押個人貸款總額，以及大約
67億英鎊的客户存款。交易完成時收購的有形淨資產
預計約為9.6億英鎊，其中包括約4.9億英鎊（4.9億英鎊）的預期信用損失
備抵金。英國巴克萊銀行建成時應付的
對價預計
約為6億英鎊。2
根據2000年《金融服務和市場法》第七部分，該業務將通過銀行業務轉讓
收購。
完成收購和建立戰略
合作伙伴關係取決於法院的制裁和監管部門
的批准或無異議，預計將在2024年下半年進行。
巴克萊預計，今天宣佈的交易不會
對
巴克萊銀行的計劃財務回報或分配產生重大影響，將作為
先前於2024年2月20日
公佈的投資者最新情況的一部分提供進一步的最新情況。
此次收購由巴克萊銀行的現有
資源融資，預計將在完成後將巴克萊的CET1比率降低約0.3％（基於巴克萊銀行截至2023年9月30日的CET1比率
）。
正如先前披露的那樣，巴克萊目前正在進行出售其德國消費金融業務（包括信貸
卡、無抵押個人貸款和存款）的程序，這是我們
簡化巴克萊銀行並支持我們專注於發展
關鍵業務的雄心壯志的一部分。如果達成協議，任何出售都有望增加
巴克萊銀行的CET1比率。
巴克萊集團首席執行官 C.S. Venkatakrishnan
評論説：
“巴克萊銀行是英國領先的消費銀行。與英國最大零售商的這種
戰略關係將幫助
為我們的無抵押貸款和
存款業務開闢新的分銷渠道。我們能夠利用我們在美國數十年來開發的
合作伙伴卡方面的專業知識，進一步加強
非常成功的 Tesco Clubcard 忠誠度
計劃。
與我們去年收購肯辛頓抵押貸款類似，
與樂購的這一
合作伙伴關係進一步表明了我們繼續對英國消費業務進行投資
。我們
期待在未來幾個月內與樂購團隊密切合作，以實現平穩過渡，並在
完成交易的前提下，我們期待着歡迎樂購
銀行的同事和客户加入巴克萊。”
樂購集團首席執行官肯·墨菲評論説：
“樂購銀行是一家強大的企業，在過去的25年中，它已幫助數百萬忠實的
客户管理資金。展望未來，我們的目標是成為英國最好的金融
服務提供商，通過與巴克萊的戰略交易和合作夥伴關係
為客户和我們的
業務帶來更大的價值。通過與英國一家領先的銀行合作，我們
可以為客户提供新的創新主張，
將繼續受益於樂購Clubcard的獨特洞察力和
數字能力。我非常感謝樂購銀行
同事為我們的
客户所做的奉獻精神和優質服務，我相信這種新的合作方式
將在這一成功的基礎上再接再厲。”
注意：
1。
調整後的營業利潤基於
管理賬户，反映了收購的業務和樂購銀行保留的
活動之間的收入估計分配
和支出。它包括
過渡服務安排的估計影響，但不包括根據戰略合作伙伴關係支付的
款項的全部影響
協議。
2。
應付的確切對價將取決於有形淨資產的
變動以及交易完成前的預期信用損失補貼
。
3。
截至2023年9月30日，巴克萊銀行的CET1比率為14.0％。
4。
根據與樂購的戰略合作伙伴關係
條款，英國巴克萊銀行將使用樂購品牌銷售和分發信用卡、
無抵押個人貸款和存款，
英國巴克萊銀行預計每年共支付約5000萬英鎊的樂購特許權使用費、新賬户和Clubcard
參與費。
-結束-
欲瞭解更多信息，請聯繫：
投資者關係媒體
關係
Marina Shchukina
Jon Tracey
+ 44 (0) 207 116 2526
+44
(0) 7552214868
關於巴克萊
巴克萊銀行是一家英國環球銀行。我們通過
業務、不同類型的客户和客户以及地理位置實現多元化。
我們的業務包括世界各地的個人銀行業務和支付業務
，以及提供全方位服務的頂級全球
企業和投資銀行，所有這些業務都由我們的
服務公司提供支持，該公司在整個集團內提供技術、運營和
職能服務。有關
巴克萊的更多信息，請訪問我們的網站 home.barclays。
前瞻性陳述
本公告包含與巴克萊集團有關的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條、經修訂的
和
修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條所指的前瞻性陳述。巴克萊提醒
讀者，任何前瞻性陳述都不能保證未來
的業績，實際業績或其他財務狀況或
業績指標可能與前瞻性陳述中包含的
業績指標存在重大差異。這些前瞻性陳述
可以通過以下事實來識別：它們不僅與
歷史或當前事實有關。前瞻性陳述有時會使用諸如 “可能”、“將”、“尋求”、“繼續”、“目標”、
“預期”、“目標”、“預期”、“預期”、“估計”、
“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“實現” 或其他
類似含義的詞語。這些陳述基於巴克萊管理層當前的信念
和預期，受到
重大風險和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。
可能影響巴克萊集團未來財務
狀況和業績的因素已在巴克萊集團向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的
文件中確定
（包括但不限於巴克萊集團截至2022年12月31日財政年度的20-F表20-F年度報告，經修訂），
可在美國證券交易委員會的網站上查閲 www.sec.gov。根據
任何相關司法管轄區（包括但不限於英國
和美國）的適用法律法規規定的與披露和持續信息相關的義務，
巴克萊沒有義務公開更新或修改任何
前瞻性陳述，無論是由於新信息、
未來事件還是其他原因。