2024年3月1日
康普控股公司
表格 S-3 上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司康普控股公司(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,負責根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)編制並向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-3表格(“註冊聲明”)
的註冊聲明,該聲明涉及《證券法》下的註冊以及擬議的發行和發行不時轉售公司 A 系列可轉換優先股中總計
(i) 1,400,000 股股份,面值每股0.01美元(“A系列優先股”),包括賣出股東於2024年2月14日持有的1,162,085股A系列優先股(“已發行的A系列優先股”)和237,915股A系列優先股,可作為此類股票的實物股息發行(“PIK A系列優先股”);以及(ii)50,915股A系列優先股 909,040 股普通股,
面值每股0.01美元(“普通股”),包括轉換已發行的A系列優先股後可發行的42,257,594股普通股PIK
A系列優先股(A系列優先股和普通股在此處稱為 “證券”)轉換後可發行的股票和最多8,651,446股普通股。
關於本意見,我們審查了公司記錄、公司高管和政府
官員的證書以及我們認為有必要或適當的其他文件的原件或經認證或以其他方式確定的副本,包括:(a) 截至2013年10月24日的經修訂和重述的公司註冊證書;(b) 第四次修正的
和重述的章程公司,日期為2016年12月13日;(c) 公司指定證書截至2019年4月3日的公司A系列優先股,以及日期為2020年3月30日和
2024年2月29日的增加證書(統稱為 “指定證書”);(d) 公司與凱雷合夥人VII S1 Holdings, L.P. 簽訂的截至2019年4月4日的註冊權協議;(e) 董事會通過的決議
2018年11月7日和2024年2月28日的公司;以及(f)註冊聲明。至於與本意見相關的各種事實問題,我們依賴的是公司高管或董事的陳述以及公司提供給我們的{ br} 份文件,但未經獨立核實其準確性。我們還假設所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以及以副本形式提交給我們的所有文件均符合真實的
原始文件。
我們知道,在構成註冊聲明一部分的招股説明書中,在 “證券的有效性” 標題下提到了我們,在註冊聲明生效之日之後提交的
招股説明書補充文件中,可能會在類似的標題下提及我們。我們特此同意在註冊聲明中使用我們的名字,並同意將本意見作為其附錄5提交。在給予此項同意時,
因此我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的委員會規章條例需要徵得同意的人員類別。