附錄 5.1


 



2024年3月1日


康普控股公司
表格 S-3 上的註冊聲明


女士們、先生們:

我們曾擔任特拉華州的一家公司康普控股公司(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,負責根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)編制並向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-3表格(“註冊聲明”) 的註冊聲明,該聲明涉及《證券法》下的註冊以及擬議的發行和發行不時轉售公司 A 系列可轉換優先股中總計 (i) 1,400,000 股股份,面值每股0.01美元(“A系列優先股”),包括賣出股東於2024年2月14日持有的1,162,085股A系列優先股(“已發行的A系列優先股”)和237,915股A系列優先股,可作為此類股票的實物股息發行(“PIK A系列優先股”);以及(ii)50,915股A系列優先股 909,040 股普通股, 面值每股0.01美元(“普通股”),包括轉換已發行的A系列優先股後可發行的42,257,594股普通股PIK A系列優先股(A系列優先股和普通股在此處稱為 “證券”)轉換後可發行的股票和最多8,651,446股普通股。

關於本意見,我們審查了公司記錄、公司高管和政府 官員的證書以及我們認為有必要或適當的其他文件的原件或經認證或以其他方式確定的副本,包括:(a) 截至2013年10月24日的經修訂和重述的公司註冊證書;(b) 第四次修正的 和重述的章程公司,日期為2016年12月13日;(c) 公司指定證書截至2019年4月3日的公司A系列優先股,以及日期為2020年3月30日和 2024年2月29日的增加證書(統稱為 “指定證書”);(d) 公司與凱雷合夥人VII S1 Holdings, L.P. 簽訂的截至2019年4月4日的註冊權協議;(e) 董事會通過的決議 2018年11月7日和2024年2月28日的公司;以及(f)註冊聲明。至於與本意見相關的各種事實問題,我們依賴的是公司高管或董事的陳述以及公司提供給我們的{ br} 份文件,但未經獨立核實其準確性。我們還假設所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以及以副本形式提交給我們的所有文件均符合真實的 原始文件。


       
 
 
 
 
 
 
 
 




基於並受前述條件約束,並假設 (i) 註冊聲明及其任何補充和修正案(包括生效後的修正案)將生效並且 將遵守所有適用法律;(ii) 註冊聲明將按照註冊聲明的規定生效並將遵守證券發行時的所有適用法律;(iii) 招股説明書補充文件將編制 向委員會提交,描述了由此和將要發行的證券遵守所有適用法律;(iv) 所有證券將按照所有適用的聯邦和州證券法以及註冊聲明和相關招股説明書補充文件中規定的 方式出售;(v) 任何證券的發行和交付以及公司對此類證券條款的遵守都不會違反任何適用法律,也不會導致 違反當時對之具有約束力的任何文書或協議的任何條款公司或任何法院或政府機構施加的任何限制對公司的管轄權;(vii) 與所發行的任何證券有關的最終購買、承銷或類似協議以及 任何其他必要協議將由公司及其其他各方正式授權、有效簽署和交付;(vii) 任何在轉換、交換或行使所發行或發行的證券 時可發行的證券都將獲得正式授權,並在適當情況下留待此類轉換、交換或行使時發行,我們認為:


(1)
關於A系列優先股的股份,(A)已發行的A系列優先股的股票已獲得正式和有效的授權,並已有效發行、已全額支付且不可估税;(B)當(i)董事會已採取所有 必要的公司行動批准PIK A系列優先股的發行及相關事宜,以及(ii)代表PIK A系列優先股此類股份的證書已正式執行,會籤、註冊和 根據指定證書交付,然後交付 PIK 的此類股份A系列優先股將有效發行、已全額支付且不可估税;以及


(2)
關於普通股,(A) 在轉換或交換已發行的A系列優先股時發行普通股已獲得正式和有效的授權,當根據 指定證書發行和交付時,此類普通股將得到有效發行、全額支付且不可估值;(B) 當 (i) 董事會已採取一切必要的公司行動批准普通股的發行時 PIK A 系列優先股 及相關事項(包括普通股的發行轉換或交換)以及(ii)在轉換或交換PIK A系列優先股 股票時發行的代表普通股的證書已根據指定證書正式簽署、會籤、註冊和交付,則此類普通股將有效發行、全額支付且不可估税。

我們僅獲準在紐約州執業,對除紐約州法律、特拉華州通用公司法和美利堅合眾國 聯邦法律以外的任何法律管轄的事項不發表任何意見。



我們知道,在構成註冊聲明一部分的招股説明書中,在 “證券的有效性” 標題下提到了我們,在註冊聲明生效之日之後提交的 招股説明書補充文件中,可能會在類似的標題下提及我們。我們特此同意在註冊聲明中使用我們的名字,並同意將本意見作為其附錄5提交。在給予此項同意時, 因此我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的委員會規章條例需要徵得同意的人員類別。



  真的是你的  
     
  /s/ Cravath、Swaine & Moore 律師事務所  


康普控股公司
3642 美國東部 70 號公路
北卡羅來納州克萊爾蒙特 28610

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