根據第 433 條提交
註冊號 333-276713
2024年2月15日
與初步招股説明書補充文件有關
日期為 2024 年 2 月 15 日
定價條款表
Kyndryl Holdings, Inc.
500,000,000 美元的 6.350% 優先票據 2034 年到期
本定價條款表（本 “定價 條款表”）通過參照2024年2月15日 的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”）和2024年1月26日的相關基本招股説明書（“基本招股説明書”）以及初步招股説明書補充文件，包括初步招股説明書中以引用方式納入的 文件，對本定價條款表（本 “定價 條款表”）進行了全面限定 Kyndryl Holdings, Inc.的補充説明書和基本招股説明書（“招股説明書”）。本定價條款表中的信息補充初步招股説明書補充文件以及更新和取代 初步招股説明書補充文件中的信息，前提是這些信息與初步招股説明書補充文件中的信息不一致。此處使用但未定義的大寫術語應具有初步招股説明書補充文件中賦予的含義。
| 發行人： | Kyndryl Holdings, Inc. （“發行人”） |
| 安全描述： | 2034年到期的5億美元6.350％優先票據（“票據”） |
| 本金金額： | $500,000,000 |
| 優惠券： | 6.350% |
| 到期日： | 2034年2月20日 |
| 發行價格： | 如果在該日期之後結算，則為99.876％加上自2024年2月20日起的應計利息（如果有）。 |
| 到期收益率： | 6.367% |
| 基準國庫： | 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 |
| 點差至基準國庫： | 212.5 個基點 |
| 基準國債價格/收益率： | 98-01+ / 4.242% |
| 預期評級*: | Baa2（前景穩定）（穆迪） |
| BBB-（前景穩定）（標準普爾） | |
| BBB（前景穩定）（惠譽） | |
| 利息支付日期： | 從 2024 年 8 月 20 日開始，每年 2 月 20 日和 8 月 20 日。 |
| 可選兑換： | 在2033年11月20日（到期日前三個月）（“面值收回日”）之前，發行人可以隨時不時按其 期權全部或部分贖回票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值： |
| (1) (a) 按美國國債利率折現的剩餘定期還款本金及其利息的現值總和 （假設票據在面值看漲日到期），按美國國債利率加上35個基點減去（b）利息，按美國國債利率計算，每半年（假設360天全年包括十二個30天 個月），再減去35個基點減去贖回之日應計利息，以及 | |
| (2) 要贖回的票據本金的100％， | |
| 此外，無論哪種情況，均應計利息和未付利息，直至 贖回之日。 | |
| 在面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。 | |
| 所得款項的用途： | 發行人打算使用本次發行的淨收益以及手頭現金來償還其定期貸款信貸協議下的未償還款項。 |
| 交易日期： | 2024年2月15日 |
| 結算日期： | 2024 年 2 月 20 日 (T+2) |
| CUSIP /SIN： | 50155Q AN0/US50155QAN07 |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 |
| 聯席圖書管理人 | 三菱日聯證券美洲有限公司 |
| 斯科舍資本（美國）有限公司 | |
| 三井住友銀行日興證券美國有限公司 | |
| BBVA 證券公司 | |
| 德意志銀行證券公司 | |
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 道明證券（美國）有限責任公司 | |
| 聯合經理： | Siebert Williams Shank & Co., LLC. |
* 證券評級不是建議買入、賣出或持有 證券，可能隨時修改或撤銷。可以從 評級機構獲得對評級重要性的解釋。通常，評級機構的評級基於他們認為適當的材料和信息，以及他們自己的調查、 研究和假設。上述每個安全評級都應獨立於任何其他安全 評級進行評估。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券 和交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括基本招股説明書）和初步招股説明書補充文件。在投資之前， 您應閲讀初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中隨附的基本招股説明書、本定價條款 表以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以 通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您致電 MUFG Securities Americas Inc. +1 (877) 649-6848、 Scotia Capital (美國) Inc.或致電 +1 (800) 372-3930 或 SMBC 提出要求，發行人、任何承銷商 或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書補充文件、最終招股説明書補充文件 （如有）和隨附的基本招股説明書日興證券美國公司，電話：+1 (888) 868-6856。
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