附件4.1

 

證券説明

 

以下有關本公司證券某些條款的摘要並不完整,並受公司註冊證書、附例及適用法律條文的規限。

 

授權資本化

 

一般信息

 

我們的法定股本總額包括5,000,000,000股普通股和100,000,000股優先股。以下摘要描述了我們股本的所有重大撥備。

 

普通股

 

投票權。每名普通股持有人有權就其持有的每股普通股就我們股東表決的所有事項投一(1)票,但除非公司註冊證書或適用法律另有要求,否則普通股持有人無權就更改或更改一個或多個已發行優先股系列的權力、優先權、權利或其他條款的任何公司註冊證書修正案投票,前提是受影響系列的持有人有權單獨或與一個或多個其他優先股系列的持有人一起投票,根據公司註冊證書(包括與任何系列優先股有關的任何指定證書)或根據特拉華州一般公司法(“DGCL”)投票。

 

股息權。在公司註冊證書任何其他條文(經不時修訂)的規限下,普通股持有人有權在董事會酌情不時從本公司可合法動用的資產或資金中收取該等股息及本公司現金、股票或財產的其他分派。

 

清算時的權利。在優先股持有人權利的規限下,在支付或撥備支付吾等的債務及法律規定的任何其他付款及於解散、清盤或清盤(如有)時優先股股份的應付金額(如有)後,本公司的任何清盤、解散或清盤(不論自願或非自願),本公司剩餘淨資產將按每股平均分配給普通股持有人及與普通股同等級別的任何其他類別或系列股本的持有人。

 

其他權利。普通股持有人無權享有公司註冊證書或章程中所載的優先購買權或認購權。普通股沒有適用於贖回或償債基金的規定。普通股持有人的權利、優先權和特權將受制於公司未來可能發行的優先股持有人的權利、優先權和特權。

 

優先股

 

董事會有權不時按其釐定的條款發行優先股股份,將優先股股份分為一個或多個系列,並釐定優先股的指定、優先、特權及限制,包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清盤優先、償債基金條款及組成任何系列的股份數目或任何系列的指定,以達致DGCL允許的最大程度。發行優先股可能會降低普通股的交易價格,限制公司股本的股息,稀釋普通股的投票權,損害公司股本的清算權,或者延遲或阻止公司控制權的變更。

 

選舉董事及空缺

 

在受任何系列優先股持有人於指定情況下選舉額外董事的權利及經修訂及重訂的登記及股東權利協議的條款及條件規限下,董事會的董事人數應由董事會不時正式通過的決議案釐定,但最初由九(9)名董事組成,其分為三(3)個類別,分別指定為第I、II及III類,第I類由三(3)名董事組成,第II類由三(3)名董事組成,第II類由三(3)名董事組成,而第III類由三(3)名董事組成。

 

根據章程,在所有要求選舉董事的股東會議上,適當投出的多數票將足以選舉這些董事進入董事會。

 

除股東權益協議或經修訂及重訂登記及股東權利協議另有規定外,以及在任何系列優先股持有人權利(如有)的規限下,在股東周年大會或股東特別大會(該等股東大會要求選舉董事及/或罷免一名或以上董事)與填補有關任何空缺之間的期間,新設立的董事職位及任何董事會空缺(包括因罷免董事而未填補的空缺)只能由當時在任的董事(儘管不足法定人數)過半數投贊成票或由唯一餘下的董事填補。所有董事的任期直至各自任期屆滿,直至選出繼任者並取得資格為止。當選或被任命填補因董事去世、辭職或被免職或新設立的董事職位而產生的空缺的人,將任職於設立新董事職位或出現空缺的董事類別的剩餘完整任期,直至他或她的繼任者當選並具有資格為止。

 

 


 

在任何一系列優先股持有人權利(如有)的規限下,任何董事只有在有理由且必須獲得當時有權在董事選舉中投票的本公司不少於三分之二的已發行有表決權股票(定義見下文)的持有人的贊成票後才能被免職,並作為一個類別一起投票。任何此類被提議撤職的董事都有權按照公司註冊證書中的描述提前發出書面通知。在經修訂及重訂的登記及股東權利協議的條款及條件的規限下,倘董事會或任何一名或多名董事因此而遭罷免,則可同時選舉新的董事,任期為董事整個任期的剩餘部分或被罷免的董事。

 

除上文或法規明確授予董事的權力及授權外,董事在此獲賦權行使本公司可行使或作出的所有權力及作出所有該等作為及事情,但須受公司註冊證書及不時採納及有效的任何附例的條文規限;惟如此採納的任何附例均不會使董事的任何過往行為失效,而該等附例若非採納該等附例則屬有效。

 

儘管有上述規定,任何根據優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的權利(如有)而選出的董事,將按與該優先股有關的指定證書所指明的有關條款及其他規定任職。

 

法定人數

 

除法律另有規定或公司註冊證書另有規定外,持有已發行及已發行股本的大多數投票權並有權在會上投票的人士,不論是親自出席或由受委代表出席,均構成所有股東會議的法定人數。然而,如上述法定人數將不會出席或派代表出席任何股東大會,則親自出席或由受委代表出席或委派代表出席的過半數投票權的持有人有權不時將會議延期,而除在大會上宣佈外,並無其他通知,直至有法定人數出席或派代表出席。在有法定人數出席或派代表出席的延會上,可處理原本可在會議上處理的任何事務。如果休會超過三十(30)天,或如果在休會後為延會確定了新的記錄日期,則將向每名有權在該續會上投票的股東發出延會通知,通知日期為該延期會議通知的記錄日期。

 

公司註冊證書及其章程的反收購效力

 

公司註冊證書和章程包含可能延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制的條款。我們預計,以下概述的這些規定將阻止強制性收購做法或不充分的收購要約。這些條款還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與董事會談判,我們相信這可能會導致任何此類收購的條款得到改善,有利於我們的股東。然而,它們也賦予董事會權力,阻止一些股東可能支持的收購。

 

核準但未發行的股本

 

特拉華州的法律不要求股東批准任何授權股票的發行。然而,只要普通股(或單位或認股權證)仍在納斯達克上市,適用的納斯達克上市要求要求股東批准相當於或超過當時已發行投票權或已發行普通股數量的某些發行。未來可能發行的額外股份可能用於各種公司目的,包括未來的公開發行,以籌集額外資本或促進收購。

 

存在未發行和未保留的普通股的影響之一可能是使董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票,這種發行可能會使通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對本公司的控制權的嘗試變得更加困難或受阻,從而保護管理層的連續性,並可能剝奪股東以高於當前市場價格的價格出售其普通股的機會。

 

特別會議、書面同意的行動和股東提案的提前通知要求

 

除非法律另有規定,並在任何一系列優先股持有人權利(如有)的規限下,本公司股東就任何目的或多個目的召開的特別會議,只可(I)由董事會過半數成員或(Ii)在本公司上次股東周年大會後十三(13)個月內未舉行股東周年大會的任何時間召開,而就章程或其他而言,該特別會議應具有股東周年大會的一切效力及作用。除非法律另有規定,股東特別會議的書面通知須於會議日期前不少於十(10)天或不超過六十(60)天,向每名有權在該會議上投票的股東發出書面通知,列明會議的時間、地點及目的或目的。在任何股東特別會議上處理的事務將僅限於通知中所述的目的。

 

附例亦規定,除非公司註冊證書或附例另有限制,否則如董事會或該委員會(視屬何情況而定)的所有成員以書面或以電子方式同意,且書面或電子傳輸連同董事會或委員會的議事紀錄一併送交存檔,則規定或準許在董事會或其任何委員會的任何會議上採取的任何行動,均可在無須舉行會議的情況下采取。

 

此外,附例規定,股東提案須在股東年度會議上提出預先通知程序,包括提名董事。在年度會議上,股東只能考慮會議通知中指定的建議,或由董事會或在董事會指示下,或由登記在冊的股東在年度會議記錄日期提出的建議。

 


 

有權在會議上投票並已及時以適當形式向我們的祕書發出書面通知的股東將此類業務提交會議的意向。

 

這些條款的效果可能是將任何股東行動推遲到下一次股東會議,即使它們受到我們大多數未償還有表決權證券的持有者的青睞。

 

公司註冊證書及附例的修訂

 

DGCL一般規定,除非公司的公司註冊證書或附例(視屬何情況而定)要求更大的百分比,否則必須獲得有權就公司註冊證書或附例的修訂投票的已發行股票的過半數贊成票才能批准該等修訂。

 

公司註冊證書規定,只有持有當時所有有權投票的公司股票的流通股至少66-2/3%的持有者投贊成票,以及作為一個類別有權投票的每個類別的流通股至少有66-2/3%的贊成票,才可修訂、更改、廢除或撤銷其中的下列規定:

 

根據修訂和重訂的《登記和股東權利協議》關於董事會規模和董事選舉的規定;
關於股東擅自採取行動的規定;
召開股東特別會議的規定;
關於罷免董事的規定;
關於公司董事有限責任的規定;
有關競爭和企業機會的規定;以及
關於選舉的規定不受DGCL第203條的管轄。

 

該等附例可按下列方式修訂或廢除:(A)經當時在任的全體董事會過半數贊成,而無須任何股東的同意或表決(但須受任何規定須有較大比例的董事會成員贊成的附例規限)或(B)無須經董事會批准,而可由有權就該等修訂或廢除表決的本公司已發行有表決權股份的過半數股東投贊成票,作為單一類別投票,但有關股東事務通知及提名及股東特別會議的條文除外。該等修訂或廢除可由持有本公司至少66-2/3%的已發行有表決權股份的持有人以單一類別投票及至少66-2/3%的本公司每類已發行有表決權股份的持有人投贊成票予以修訂或廢除(惟董事會如建議股東在該股東大會上批准有關修訂或廢除,則有關修訂或廢除只需有權就該修訂或廢除投票的已發行股本中大多數已發行股本作為單一類別投票)。

 

特拉華州反收購法規

 

DGCL第203條規定,如果某人獲得特拉華州一家公司15%或更多的有表決權股票,該人將成為“有利害關係的股東”,自該人獲得該公司15%或更多的有表決權股票之日起三年內,不得與該公司進行某些“業務合併”,除非:

 

董事會在該人成為利害關係人之前批准其收購股份或者合併交易;
在合併交易開始時,有利害關係的股東擁有公司至少85%的已發行有表決權股票(不包括兼任高級管理人員的董事和某些員工股票計劃擁有的有表決權股票);或
合併交易是由董事會和股東會議批准的,而不是通過書面同意,通過三分之二的已發行有表決權股票的贊成票,而不是由感興趣的股東擁有。特拉華州的公司可以在其公司註冊證書或章程中選擇不受這一特定特拉華州法律的管轄。

 

根據公司註冊證書,本公司選擇不受DGCL第203條的約束,因此不受第203條的約束。然而,公司註冊證書包含類似的條款,規定在股東成為利益股東後的三年內,公司不得與任何“利益股東”進行某些“商業合併”,除非:

在此之前,我們的董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易;
在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,有利害關係的股東在交易開始時至少擁有我們已發行有表決權股票的85%,不包括某些股份;或
在那個時候或之後,業務合併由我們的董事會批准,並由持有至少66-2/3%的已發行有表決權股票的股東投贊成票,而這些股份不是由感興趣的股東擁有的。

 

 


 

一般而言,“企業合併”包括合併、出售資產或股票或其他交易,從而為利益相關的股東帶來經濟利益。除某些例外情況外,“有利害關係的股東”是指與此人的關聯公司和聯營公司一起擁有或在過去三年內擁有我們15%或更多有表決權股票的人。

 

在某些情況下,這項規定會令“有利害關係的股東”更難在三年內與公司進行不同的業務合併。這一規定可能會鼓勵有意收購我們公司的公司提前與我們的董事會進行談判,因為如果我們的董事會批准了導致股東成為利益股東的業務合併或交易,就可以避免提高股東批准要求。這些規定還可以防止我們的董事會發生變化,並可能使股東可能認為符合其最佳利益的交易更難完成。

 

公司註冊證書規定,(1)與Advent International Corporation或其任何聯屬公司、或其任何繼承人、受讓人或聯營公司關聯或管理的任何投資基金,或(2)任何人的股份擁有量超過其中規定的15%限制的結果是本公司單獨採取的任何行動(前提是,如果該人此後獲得更多本公司有表決權股票的股份,則該人應為“有利害關係的股東”,除非由於該人進一步的公司行動,否則不構成本規定的“有利害關係的股東”)。

 

高級人員及董事的法律責任及彌償的限制

 

公司註冊證書將公司董事的責任限制在法律允許的最大程度上,而公司章程規定,我們將在法律允許的最大程度上對他們進行賠償。我們已經達成協議,並預計將繼續簽訂協議,根據董事會的決定,對我們的董事、高管和其他員工進行賠償。根據此類賠償協議的條款,如果受彌償人蔘與賠償的依據是現在或過去是董事公司或其任何子公司的高級職員,或應公司要求以官方身份為另一實體服務,則我們必須在特拉華州法律允許的最大範圍內,並持有公司註冊證書,對我們每名董事和高級職員進行賠償。我們必須賠償我們的高級職員和董事一切合理的費用、開支、收費和任何類型或性質的其他費用,包括與調查、辯護、作為證人、參與(包括上訴)或準備辯護、作為證人或參與任何已完成的、實際的、未決的或威脅的訴訟、訴訟、索賠或法律程序有關的任何和所有費用和義務,無論是民事、刑事、行政或調查,或建立或執行賠償協議下的賠償權利。賠償協議還要求我們在提出要求後十(10)天內預付任何董事產生的所有合理費用、開支、收費和其他成本,前提是如果最終確定董事無權獲得我們的賠償,董事將退還任何此類預付款。我們董事和高級管理人員提出的任何賠償要求可能會減少我們的可用資金,以滿足成功的第三方對我們的索賠,並可能減少我們的可用資金。

 

某些行動的獨家論壇

 

公司註冊證書在法律允許的最大範圍內要求,除非本公司書面同意選擇替代法院,否則以公司名義提起的派生訴訟,針對現任或前任董事、高級管理人員、僱員、代理人或股東的訴訟,根據DGCL或公司註冊證書或章程的任何條款引起的訴訟,解釋、應用、強制執行或確定公司註冊證書或章程的有效性的訴訟,針對公司或任何現任或前任董事、高級管理人員、員工、根據DGCL或公司註冊證書或章程的任何條款產生的或DGCL賦予特拉華州衡平法院管轄權的代理人或股東,以及受特拉華州法律內部事務原則管轄的針對公司或任何現任或前任董事、高級管理人員、員工、代理人或股東的訴訟只能在特拉華州的衡平法院提起(如果該法院沒有標的管轄權,則可向特拉華州內的另一州或聯邦法院提起);但上述規定不適用於該法院認定存在不受該法院管轄的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在裁決後十(10)日內不同意該法院的個人管轄權)、屬於該法院以外的法院或法院的專屬管轄權的任何索賠,或該法院沒有標的物管轄權的任何索賠,或根據《證券法》產生的索賠,美國聯邦地區法院應在法律允許的最大範圍內,作為唯一和排他性的論壇,除非公司書面同意選擇替代論壇。雖然我們認為這一條款使公司受益,因為它在適用的訴訟類型中增加了特拉華州法律的適用一致性,但該條款可能會起到阻止針對我們的董事和高級管理人員的訴訟的效果。

 

利益衝突

 

特拉華州法律允許公司採取條款,放棄在向公司或其高級管理人員、董事或股東提供的某些機會中的任何利益或預期。公司註冊證書在法律允許的最大範圍內,放棄本公司擁有或有權參與不時提供給本公司董事或其各自關聯公司(屬於本公司員工的董事或關聯公司除外)的指定商機的任何權益或預期,或有權參與該等指定商機。公司註冊證書規定,在法律允許的最大範圍內,任何非僱員董事或其各自的聯營公司均無責任避免(I)在本公司或其任何聯營公司過去從事、現在從事或擬從事的相同或類似業務活動或業務線中從事公司機會,或(Ii)以其他方式與本公司或其聯營公司競爭。此外,在法律允許的最大範圍內,如果任何非員工董事或他或她的關聯公司獲取了一項潛在的交易或其他商業機會的知識,這可能是公司的機會,她或她自己,公司或其關聯公司,該人將沒有責任向公司或任何

 


 

他們可以自己利用任何這樣的機會,也可以將其提供給另一個人或實體。在法律允許的最大範圍內,任何商業機會將不會被視為本公司的潛在企業機會,除非本公司在財務或法律上能夠或合同允許從事該等機會,該機會的性質將符合本公司的業務或對本公司具有一些實際優勢,且本公司在該等機會中擁有某些權益或合理預期。

 

傳輸代理

 

公司普通股的轉讓代理機構為大陸股票轉讓信託公司。