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荷美爾食品公佈2024財年第一季度業績
公司實現所有細分市場的銷量增長;重申全年指引
明尼蘇達州奧斯汀。(2024年2月29日)——財富500強全球品牌食品公司荷美爾食品公司(紐約證券交易所代碼:HRL)今天公佈了截至2024年1月28日的2024財年第一季度業績。除非另有説明,否則所有比較均與2023財年第一季度的比較。
執行摘要 — 第一季度
•體積為11億磅,增長4%
•淨銷售額為30億美元,增長1%
•營業收入為2.84億美元,下降2%;調整後的營業收入1為2.95億美元,增長2%
•營業利潤率為9.5%,去年為9.7%;調整後的營業利潤率1為9.8%
•所得税前收益為2.86億美元,增長2%;調整後的所得税前收益1為2.96億美元,增長5%
•有效税率為23.4%,而實際税率為22.6%
•攤薄後每股淨收益為0.40美元,與去年持平;調整後的攤薄後每股淨收益1為0.41美元
•運營現金流為4.04億美元,增長98%
高管評論與展望
董事會主席、總裁兼首席執行官吉姆·斯尼表示:“我們在第一季度取得了強勁的業績,這得益於我們每個業務領域的業績都好於預期,我們的轉型和現代化計劃也取得了進展。”“我們的業務銷量普遍增長尤其令我們感到鼓舞,這反映了我們領先品牌的實力、對餐飲服務產品的強勁需求以及Planters® 零食堅果業務的勢頭。這些結果表明,我們的團隊對我們的戰略優先事項進行了有意義的執行,平衡的商業模式的價值以及供應鏈的顯著改善。”
斯內説:“我們重申了我們的全年淨銷售額和收益預期。”“我們預計,餐飲服務將持續增長,我們的國際業務將得到改善,零售業定價和創新的影響以及我們的轉型和現代化計劃將取得進一步進展。我們的團隊仍然專注於我們的戰略優先事項,兑現我們改善業務和推動長期股東回報的承諾。”
對於2024財年,公司是:
•重申其1%至3%的淨銷售增長前景,該前景假設關鍵類別的銷量增長,更高的品牌支持和創新,增量定價行動的影響,以及其目前對原材料投入成本的假設。
•重申其攤薄後的每股淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益1的預期分別為1.43美元至1.57美元和1.51美元至1.65美元*。預計第二季度攤薄後的每股淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益1將同比下降,並在下半年增長。全年展望反映了全鳥火雞市場同比大幅下降。
•假設其轉型和現代化計劃將為淨收益帶來適度的好處。
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| 2024 財年展望 |
淨銷售額 | 122-125 億美元 |
調整後的攤薄後每股淨收益* | $1.51 - $1.65 |
有效税率 | 21.0 - 23.0% |
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*調整後的攤薄後每股淨收益1不包括與公司轉型和現代化計劃相關的非經常性成本中每股0.08美元的估計影響。請參閲本新聞稿末尾關於非公認會計準則財務指標的討論以及公司2024財年調整後攤薄後每股淨收益估計值1的對賬表。
執行戰略優先事項的進展——第一季度亮點
推動零售業務的重點和增長
•我們實現了 Skippy® 花生醬、Hormel® Square Table™ 主菜、Chi-Chi's® salsa、Hormel® Natural Choice® 培根、Herdez® 鱷梨醬和玉米堅果® 玉米粒的市場銷量和銷售額增長。2
•我們在本季度增加了Jennie-O® 火雞商品的零售量和銷售額,包括新鮮火雞類別的同類產品以上的表現。3
•Applegate® 品牌推動了本季度許多天然和有機渠道類別的銷售增長,包括切成薄片的熟食、早餐香腸、裹麪包屑的雞肉、培根和熱狗。4
擴大餐飲服務領域的領導地位
•在優質培根、優質預製蛋白、家禽和零食等品類的推動下,我們的銷量和淨銷售額實現了強勁的增長。5
•我們推出了三款產品,包括:
◦Hormel® Flash 180™ sous video風格的雞胸肉:製作易於製備、口感一致的炸雞,有助於在不影響風味或價值的情況下提高生產力和盈利能力。
◦Café H® 豬肉 Al Pastor:略帶煙燻和調味的豬肉,配以墨西哥辣椒、墨西哥辣椒和阿奇奧特香料,切成薄片以重現 “即吐風格”。
◦Hormel® 帶狀意大利辣香腸:充分利用我們在披薩配料領域的領導地位。
•我們的餐飲服務團隊於2024年1月被授予國際餐飲服務分銷商協會的 “分銷商選擇:戰略合作伙伴獎”,該獎項認可我們的團隊是餐飲服務領域70多家制造商中最具戰略性的合作伙伴。
積極發展我們的全球影響力
•我們繼續擴大對全球餐飲服務運營商的Hormel® Bacon 1™ 煮熟培根的出口銷售,在加拿大和澳大利亞實現了快速增長。5
•我們預計將在印度尼西亞推出Skippy® 花生醬威化餅和Skippy® 花生醬迷你球狀零食。這標誌着我們通過與Garudafood的合作首次品牌進入印度尼西亞,推動了我們的娛樂和零食戰略的全球執行。
執行我們的企業娛樂和零食願景
•受Planters® 零食堅果、Corn Nuts® 玉米粒和Hormel® pepperoni.5淨銷售額增加的推動,本季度零售板塊零食和娛樂領域的淨銷售額有所增長。5
•我們在第一季度再次保持了Planters® 零食堅果業務的正銷量和美元份額6的勢頭,同時提高了分銷點6和家庭滲透率。7 我們計劃在第二季度推出Planters® Nut Duos並延長調味腰果系列,從而在這一勢頭的基礎上再接再厲。此外,我們還通過一項新的全國性廣告活動 “啊,堅果” 來支持該品牌。
適應未來我們的單一供應鏈/繼續對公司進行轉型和現代化改造
•我們在轉型和現代化計劃方面取得了進展,包括在供應鏈效率和產品組合優化領域:
◦規劃:我們正在實施新的端到端規劃流程,並正在整合新的規劃技術。
◦購買:我們正在從新的採購和生產力計劃中受益,預計物流和倉儲、直接供應和間接供應等許多類別將進一步節省開支。
◦製造:我們推出了荷美爾生產系統,以標準化整個製造網絡的工作方式。
◦移動:我們正在採取行動優化我們的冷藏和環境配送網絡。
◦投資組合優化:我們已經確定了投資組合中約有10%的項目需要優化。在這一年中,我們預計將利用我們增強的數據和分析能力來發現更多改善我們的投資組合的機會。
•我們成立了數據和分析辦公室,專注於輕鬆訪問可靠和一致的技術、數據和分析,以支持我們的轉型和現代化計劃。
細分市場亮點—第一季度
零售
•音量增加 2%
•淨銷售額下降2%
•分部利潤下降3%
本季度的銷量增長是由增值肉類、全球香精、新興品牌和培根垂直行業推動的。淨銷售額下降的主要原因是合同製造量減少和大宗商品火雞價格下降。對許多產品的需求強勁,包括Skippy® 花生醬、Planters® 零食堅果、Wholly® 蘸醬、Herdez® 莎莎和醬汁、La Victoria® 莎莎、Jennie-O® 碎火雞、Hormel® Square Table™ 主菜和荷美爾® 意大利辣香腸,它們在本季度均實現了銷量和淨銷售額的增長。由於大宗商品火雞定價下跌和MegaMex Foods淨收益減少的影響足以抵消我們的零食和娛樂垂直行業銷售額的增加以及較低的物流開支所帶來的好處,該細分市場利潤下降。
餐飲服務
•音量增加 8%
•淨銷售額增長9%
•分部利潤增長10%
多個品類的銷量和淨銷售額均實現了廣泛的增長,其中以Jennie-O® 火雞為首,Hormel® Bacon 1™ 煮熟的培根、意大利辣香腸、Austin Blues® 煙燻肉和Café H® 受全球啟發的蛋白質等產品的兩位數增長。此外,該公司的Heritage Premium Meats集團推動了本季度的強勁銷量和兩位數的淨銷售增長。分部利潤增長的主要原因是銷售額增加和物流費用優惠。
國際
•音量增加 11%
•淨銷售額下降3%
•分部利潤增長1%
大宗商品出口的增加導致了本季度的銷量增長。由於品牌出口銷售減少和中國銷售下降,淨銷售額下降。同樣在中國,去年我們應對了與COVID相關的中斷,餐飲服務業績有所改善。零售渠道的持續疲軟足以抵消這一好處。由於納入了我們在印度尼西亞的投資,以及我們在菲律賓的合作業績顯著提高,這抵消了品牌出口需求下降和中國銷售下降的影響,分部利潤有所增加。
精選財務細節—第一季度和2024財年
•廣告投資為4400萬美元,而去年為4700萬美元。該公司預計,與去年相比,全年廣告支出將增加。
•有效税率為23.4%,而去年為22.6%。去年,該公司受益於某些離散項目和更高的聯邦扣除額的影響。
•資本支出為4700萬美元,而去年為3700萬美元。該公司在2024財年的資本支出目標為2.8億美元。
•折舊和攤銷費用為6400萬美元,而去年為6200萬美元。2024財年的全年支出預計約為2.5億美元。
演示
電話會議將於美國中部標準時間2024年2月29日上午8點進行網絡直播。點擊 “投資者” 即可在www.hormelfoods.com上訪問。也可以通過電話撥打該電話
800-549-8228(免費電話)或 646-564-2877(國際),並提供會議編號01317。音頻重播可前往 www.hormelfoods.com 觀看。網絡直播重播將於美國中部標準時間2024年2月29日中午播出,並將在網站上保留一年。
關於 HORMEL FOODS-受啟發的人。靈感食物。™
總部位於明尼蘇達州奧斯汀的荷美爾食品公司是一家全球品牌食品公司,年收入超過120億美元,業務遍及全球80多個國家。其品牌包括Planters®、Skippy®、SPAM®、Hormel® Natural Choice®、Applegate®、Justin's®、Wholly®、Hormel® Black Label®、Columbus®、Jennie-O® 以及其他30多個備受喜愛的品牌。該公司是標普500指數和標普500指數股息貴族的成員,被《美國新聞與世界報道》評為最佳工作公司之一,《新聞週刊》評為美國最具責任感的公司之一,被Fast Company評為創新者100個最佳工作場所名單,在2023-24年企業平等指數中獲得100分的滿分,並因其企業責任和社區獲得了許多其他獎項和榮譽服務工作。公司遵循其宗旨陳述——激發員工的靈感。Inspired Food。™ — 將一些世界上最值得信賴和最具標誌性的品牌帶到全球餐桌上。欲瞭解更多信息,請訪問 www.hormelfoods.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性” 信息。“前瞻性” 信息可能包括有關公司未來展望的陳述,以及其他信念、未來計劃、戰略或預期事件的陳述,以及與非歷史事實有關的事項的類似表述。諸如 “應該得出結果”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預期”、“目標”、“將繼續下去”、“將近似”、“預期”、“估計”、“項目” 等詞語或短語旨在識別前瞻性陳述。此類陳述受某些風險和不確定性的影響,可能導致實際業績與歷史收益以及預期或預測的收益存在重大差異,這些因素包括但不限於與經濟狀況惡化相關的風險;與收購、合資企業、股權投資和資產剝離相關的風險;潛在的運營中斷,包括聯合制造商、供應商、物流提供商、客户或其他第三方服務提供商;未能實現預期的成本節省或與戰略舉措相關的運營效率;失去重要合同的風險;公司無法保護信息技術系統免受網絡攻擊或安全漏洞或有效應對網絡攻擊或安全漏洞;勞資關係惡化、勞動力可用性或勞動力成本增加;食品行業的總體風險,包括食品污染;牲畜和家禽羣疾病爆發;大宗商品價格波動以及原材料和其他投入的供應情況;市場對該產品的需求波動公司的產品;對公司聲譽或品牌形象的損害;氣候變化或應對氣候變化的法律、監管或市場措施;訴訟風險;政府監管產生的潛在制裁和合規成本;遵守嚴格的環境法規和潛在的環境訴訟;以及公司海外業務產生的風險。有關更多信息,請參閲我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中出現的有關 “風險因素” 和 “前瞻性陳述” 的警示性聲明,這些報告可在www.hormelfoods.com的 “投資者” 部分查閲。在發表這些聲明時,公司沒有承諾,也明確拒絕承擔任何義務在未來有關公司業務或業績的申報或通信中解決或更新每個或任何因素,也沒有承諾説明這些因素中的任何因素可能如何導致先前申報或通信中包含的討論或信息發生變化。儘管公司試圖全面列出這些重要的警示風險因素,但公司希望提醒投資者和其他人,將來其他因素可能會對影響公司的業務或經營業績產生重要影響。公司提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,這些陳述代表了截至發佈之日的當前觀點。
注意:由於四捨五入,本新聞稿中提供的數字之和可能與所提供的總數不完全相同,百分比可能無法精確反映絕對數字。
尾註
1 美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的比較
本新聞稿包括美國公認會計原則(GAAP)未定義的財務業績指標。公司利用這些非公認會計準則指標來持續瞭解和評估經營業績。在就資源分配做出決定和確定激勵性薪酬時,也可以使用這些措施。該公司認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息,因為它們促進了與同行公司的同比比較和比較,並提供了有關公司運營趨勢的更多信息。在分析財務業績時,非公認會計準則指標無意取代公認會計原則指標。這些非公認會計準則指標不符合公認會計原則,可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。
在2023財年第四季度,公司宣佈了一項為期多年的轉型和現代化計劃。對該計劃的戰略投資預計將在投資期結束時停止,預計在可預見的將來不會再次發生,也不會被視為公司基本經營業績的代表。該公司認為此類成本不能反映持續的運營成本結構;因此,公司將與轉型和現代化計劃相關的某些離散成本排除在非公認會計準則財務指標之外。該計劃的費用主要包括非經常性諮詢費用(反映在銷售、一般和管理(SG&A)中)和與投資組合優化相關的費用,後者反映在產品銷售成本中。本演示與公司管理層用於評估績效和分配資源的信息一致,有助於比較多個時期的運營業績。
調整後的產品銷售成本、調整後的銷售和收購、調整後的營業收入、調整後的所得税前收益、歸屬於荷美爾食品公司的調整後淨收益、調整後的攤薄後每股淨收益、調整後的銷售和收購佔淨銷售額的百分比以及調整後的營業利潤率不包括與轉型和現代化計劃相關的某些成本。税收影響是使用支出發生季度的有效税率計算的。
下表顯示了從GAAP指標與非GAAP財務指標進行對賬的計算結果。
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荷美爾食品公司 |
非公認會計準則指標的調節 |
未經審計 |
| 季度已結束 |
以千計,每股金額除外 | 2024 年 1 月 28 日 | | 2023年1月29日 |
產品銷售成本 (GAAP) | $ | 2,488,178 | | | $ | 2,475,043 | |
轉型和現代化倡議 | (1,598) | | | — | |
調整後的產品銷售成本(非公認會計準則) | $ | 2,486,580 | | | $ | 2,475,043 | |
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SG&A (GAAP) | $ | 240,386 | | | $ | 222,056 | |
轉型和現代化倡議 | (8,715) | | | — | |
調整後的銷售和收購(非公認會計準則) | $ | 231,671 | | | $ | 222,056 | |
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營業收入(GAAP) | $ | 284,438 | | | $ | 289,452 | |
轉型和現代化倡議 | 10,313 | | | — | |
調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 294,751 | | | $ | 289,452 | |
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荷美爾食品公司 |
非公認會計準則指標的調節 |
未經審計 |
| 季度已結束 |
以千計,每股金額除外 | 2024 年 1 月 28 日 | | 2023年1月29日 |
所得税前收益(GAAP) | $ | 285,547 | | | $ | 281,201 | |
轉型和現代化倡議 | 10,313 | | | — | |
調整後的所得税前收益(非公認會計準則) | $ | 295,859 | | | $ | 281,201 | |
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歸屬於荷美爾食品公司(GAAP)的淨收益 | $ | 218,863 | | | $ | 217,719 | |
轉型和現代化倡議 | 7,900 | | | — | |
歸屬於荷美爾食品公司的調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 226,763 | | | $ | 217,719 | |
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攤薄後的每股淨收益 (GAAP) | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | |
轉型和現代化倡議 | 0.01 | | | — | |
調整後的攤薄後每股淨收益(非公認會計準則) | $ | 0.41 | | | $ | 0.40 | |
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銷售和收購佔淨銷售額的百分比(GAAP) | 8.0 | % | | 7.5 | % |
轉型和現代化倡議 | (0.3) | | | — | |
調整後的銷售和收購佔淨銷售額的百分比(非公認會計準則) | 7.7 | % | | 7.5 | % |
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營業利潤率 (GAAP) | 9.5 | % | | 9.7 | % |
轉型和現代化倡議 | 0.3 | | | — | |
調整後的營業利潤率(非公認會計準則) | 9.8 | % | | 9.7 | % |
從前瞻性 GAAP 到非 GAAP 衡量標準
我們的2024財年調整後攤薄後每股淨收益展望是一項非公認會計準則財務指標,其中不包括或已對影響可比性的項目(包括與轉型和現代化計劃相關的估計費用)進行了調整。
下表顯示了從2024財年估計的GAAP指標與估計的非GAAP調整指標進行對賬的計算結果。
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| 2024 財年展望 |
攤薄後每股淨收益 | $1.43 - $1.57 |
轉型和現代化倡議 | $0.08 |
調整後的攤薄後每股淨收益 | $1.51 - $1.65 |
尾註(續)
2Circana Total US MULO;截至2024年1月28日的13周對陣YAG
3Circana Total US MULO;截至2024年1月28日的12周對陣YAG
4SPINS;2024 年 1 月 28 日結束的 12 周對陣 YAG
5內部數據
6Circana Total US MULO + 便利性;截至2024年1月28日的13周對陣YAG
7Circana Panel 美國所有奧特萊斯總數;截至24年1月28日的13周對陣YAG
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| | 季度已結束 |
| | 2024 年 1 月 28 日 | | 2023年1月29日 | | % 變化 |
體積(磅) | | | | | | |
零售 | | 765,412 | | | 752,887 | | | 1.7 | |
餐飲服務 | | 256,007 | | | 237,087 | | | 8.0 | |
國際 | | 80,135 | | | 72,237 | | | 10.9 | |
總體積(磅) | | 1,101,554 | | | 1,062,211 | | | 3.7 | |
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淨銷售額 | | | | | | |
零售 | | $ | 1,911,272 | | | $ | 1,957,797 | | | (2.4) | |
餐飲服務 | | 913,087 | | | 834,750 | | | 9.4 | |
國際 | | 172,552 | | | 178,445 | | | (3.3) | |
淨銷售總額 | | $ | 2,996,911 | | | $ | 2,970,992 | | | 0.9 | |
| | | | | | |
分部利潤 | | | | | | |
零售 | | $ | 149,505 | | | $ | 154,677 | | | (3.3) | |
餐飲服務 | | 150,164 | | | 136,442 | | | 10.1 | |
國際 | | 20,031 | | | 19,905 | | | 0.6 | |
分部利潤總額 | | 319,700 | | | 311,025 | | | 2.8 | |
未分配費用淨額 | | 34,020 | | | 29,755 | | | 14.3 | |
非控股權益 | | (134) | | | (69) | | | (95.4) | |
所得税前收益 | | $ | 285,547 | | | $ | 281,201 | | | 1.5 | |
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荷美爾食品公司
合併運營報表
以千計,每股金額除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | |
| | 2024 年 1 月 28 日 | | 2023年1月29日 | | | | |
淨銷售額 | | $ | 2,996,911 | | | $ | 2,970,992 | | | | | |
銷售產品的成本 | | 2,488,178 | | | 2,475,043 | | | | | |
毛利 | | 508,733 | | | 495,949 | | | | | |
銷售、一般和管理 | | 240,386 | | | 222,056 | | | | | |
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關聯公司收益中的權益 | | 16,091 | | | 15,559 | | | | | |
營業收入 | | 284,438 | | | 289,452 | | | | | |
利息和投資收益 | | 19,434 | | | 10,096 | | | | | |
利息支出 | | 18,326 | | | 18,347 | | | | | |
所得税前收益 | | 285,547 | | | 281,201 | | | | | |
所得税準備金 | | 66,818 | | | 63,551 | | | | | |
有效税率 | | 23.4 | % | | 22.6 | % | | | | |
淨收益 | | 218,729 | | | 217,651 | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | | (134) | | | (69) | | | | | |
歸屬於荷美爾食品公司的淨收益 | | $ | 218,863 | | | $ | 217,719 | | | | | |
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每股淨收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | | | |
稀釋 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | | | |
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加權平均已發行股數: | | | | | | | | |
基本 | | 547,020 | | | 546,384 | | | | | |
稀釋 | | 547,920 | | | 550,031 | | | | | |
| | | | | | | | |
每股申報的股息 | | $ | 0.2825 | | | $ | 0.2750 | | | | | |
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| | 2024 年 1 月 28 日 | | 2023年10月29日 |
資產 |
現金和現金等價物 | | $ | 963,212 | | | $ | 736,532 | |
短期有價證券 | | 18,712 | | | 16,664 | |
應收賬款 | | 751,048 | | | 817,391 | |
庫存 | | 1,578,191 | | | 1,680,406 | |
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預付費用和其他流動資產 | | 56,001 | | | 46,256 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 3,367,164 | | | 3,297,249 | |
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善意 | | 4,931,257 | | | 4,928,464 | |
其他無形資產 | | 1,753,156 | | | 1,757,171 | |
養老金資產 | | 200,113 | | | 204,697 | |
對關聯公司的投資 | | 728,146 | | | 725,121 | |
其他資產 | | 377,623 | | | 370,252 | |
淨資產、廠房和設備 | | 2,155,524 | | | 2,165,818 | |
總資產 | | $ | 13,512,983 | | | $ | 13,448,772 | |
| | | | |
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負債和股東投資 |
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應付賬款 | | $ | 744,116 | | | $ | 823,076 | |
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應計營銷費用 | | 101,928 | | | 87,452 | |
員工相關費用 | | 212,719 | | | 263,330 | |
應付利息和股息 | | 162,452 | | | 172,178 | |
應付税款 | | 85,533 | | | 15,212 | |
長期債務的當前到期日 | | 954,031 | | | 950,529 | |
流動負債總額 | | 2,260,779 | | | 2,311,776 | |
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長期債務減去當前到期日 | | 2,357,176 | | | 2,358,719 | |
養老金和退休後福利 | | 352,709 | | | 349,268 | |
遞延所得税 | | 500,581 | | | 498,106 | |
其他長期負債 | | 193,172 | | | 191,917 | |
累計其他綜合虧損 | | (250,783) | | | (272,252) | |
其他股東投資 | | 8,099,349 | | | 8,011,237 | |
負債總額和股東投資 | | $ | 13,512,983 | | | $ | 13,448,772 | |
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| | 季度已結束 | | |
| | 2024 年 1 月 28 日 | | 2023年1月29日 | | | | |
運營活動 | | | | | | | | |
淨收益 | | $ | 218,729 | | | $ | 217,651 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 64,067 | | | 61,503 | | | | | |
營運資金減少(增加) | | 115,402 | | | (67,564) | | | | | |
其他 | | 5,783 | | | (7,962) | | | | | |
經營活動提供的(用於)的淨現金 | | 403,980 | | | 203,629 | | | | | |
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投資活動 | | | | | | | | |
證券的淨銷售(購買) | | (964) | | | (833) | | | | | |
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購買不動產、廠房和設備 | | (47,210) | | | (37,052) | | | | | |
(收購)關聯公司和其他投資的收益 | | — | | | (418,616) | | | | | |
其他 | | 20 | | | 5,032 | | | | | |
(用於)投資活動提供的淨現金 | | (48,154) | | | (451,469) | | | | | |
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融資活動 | | | | | | | | |
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長期債務和融資租賃的償還 | | (2,249) | | | (2,189) | | | | | |
普通股支付的股息 | | (150,294) | | | (142,017) | | | | | |
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其他 | | 19,178 | | | 2,635 | | | | | |
(用於)融資活動提供的淨現金 | | (133,365) | | | (141,570) | | | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 4,218 | | | 7,093 | | | | | |
現金及現金等價物的增加(減少) | | 226,680 | | | (382,318) | | | | | |
年初的現金和現金等價物 | | 736,532 | | | 982,107 | | | | | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 963,212 | | | $ | 599,789 | | | | | |