工業叉車市場規模數據叉車市場規模數據 WITS 訂單基礎 (1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 歐洲 265,896 278,024 312,455 327,173 380,557 411,583 411,107 222,883 299,387 368,286 351,441 北美 147,322 155,191 186,192 198,058 21258 953 191,384 159,279 98,338 136,050 169,589 181,191 美國總計 158,388 168,471 206,225 221,155 242,186 234,353 200,178 118,835 180,903 224,501 229,565 A/P,中國和日本 (1a) 138,452 155,094 185,530 201,062 232,438 271,018 260,246 205,114 314,162 381,795 363,399 全球市場562,736 601,589 704,210 749,390 855,181 950,954 871,531 546,532 794,452 974,582 944,405 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2021 2023E* 2024E 歐洲 357,452 387,905 412,642 457,333 509,157 563,573 502,013 73,573 528,513 73,013 742 70,751 683,248 597,000 600,000 北美 200,939 219,444 235,128 240,836 266,543 276,904 255,241 285,347 458,082 466,328 271,000 283,000 283,000 283,082 46 277,315 280,395 328,349 306,214 295,748 49329 494,763 304,000 311,000 A/P,中國和日本 (1a) 399,395 438,510 409,923 443,938 570,443 646,057 641,803 829,853 1,078,507 1,003,839 1,011,000 1,033,000 全球市場 1,009,777 1,093,961 1,099,880 1,182,098 1,394,995 1,537,876 1,506,876 1,637,614 2,340,587 2,181,850 1,912,000 1,944,000 (1) 2009 年,海斯特-耶魯改用跟蹤世界工業卡車統計的行業數據 (“WITS”)訂單基礎。WITS 的統計數據始於 2002 年。(1a) 從 2014 年開始包括印度本地產量行業預測(淺藍色專欄)— 來源:源自 DRI-WEFA 和 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 歐洲(FEM/JIVA)(3) 150,250 121,922 135,318 152,667 174,953 176,294 187,902 219,615 227,697 274,97 274,902 219,615 227,697 274,97 274,902 219,615 227,697 274,97 274,902 219,615 227,697 274,97 681 北美 (2) (3) 106,590 120,679 154,167 162,725 152,763 178,456 192,192 197,436 205,033 145,967 總美洲 (2) (3) 114,411 127,308 162,261 171,682 168,170 193,413 207,843 223,499 1679 167,413 209,843 223,499 1679 167,49 1,316 A/P,中國和日本 (3)134,635 123,913 119,733 135,050 148,135 148,441 111,848 104,781 122,354 123,780 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 歐洲 (FEM/JIVA) (3) 256,717 263,972 286,546 302,158 337,326 382,047 376,945 201,352 北美 (2) 256,717 263,972 286,546 302,158 337,326 382,047 376,945 201,352 北美 (2)) (3) 144,529 151,911 182,450 194,475 207,919 185,726 149,863 95,562 美洲總計 (2) (3) 156,702 166,328 203,552 218,552 218,908 238,141 229,509 192,134 115,752 A/P,中國和日本 (3) 129,333 146,334 171,000 1951,000 ,386 222,074 250,684 257,604 199,159 Non-WITS 去年信息:叉車市場規模歷史——來源:工業卡車協會,日本工業車輛協會(“JIVA”)、歐洲物料搬運聯合會(“FEM”)、世界工業卡車協會(2)1992-2008年的美洲總數字包括北美商業、政府和拉丁美洲。之前的年份僅限於北美商業數據。(3) 行業信息基於每個地區的報告基礎,報告基礎因該地區的行業貿易團體而異:美洲-北美和政府-零售預訂-美洲-拉丁美洲-工廠預訂歐洲和日本-工廠出貨量 A/P 和中國-工廠預訂 *注意:2023E 基於截至 23 年 9 月 30 日的 WITS 信息和公司估計。WITS 行業數據報告拖欠了四分之一。61 於 2023 年推出:擴展了適用於亞美和歐洲、中東和非洲地區的模塊化 2-3.5 噸氣動內燃卡車的可擴展配置。全新微型 5 噸 @ 600 毫米負載中心 ICE 平衡平衡重車 Hyster® UT、Yale® UX 用於亞太地區的新型 8 至 10 噸的 ICE Hyster® UT、Yale® UX 平衡叉車。向西班牙瓦倫西亞港交付氫動力前移式堆高機進行測試。具有線控轉向功能的新型平臺雙層堆高機,可提高歐洲、中東和非洲地區的生產力。全新高性能適用於全球地區的 2 至 7 噸集成鋰離子平衡式 Maximal 品牌卡車全新 45 噸電動前移式堆高機配鋰離子電池 Maximal 品牌卡車適用於中國地區。HY 產品發佈以上清單基於當前信息,發佈時間可能會根據市場狀況進行調整預計於 2024 年上半年推出:新的模塊化 2 至 3.5 噸氣動 ICE 標準和高級配置 AP 區域/增材製造和亞太地區的價值配置。適用於 AM 和 EMEA 地區的新型 1-2.0 噸氣動和 2 至 3.5 噸緩衝產品。適用於 AM 地區的新型 3,000 至 7,000 磅 3 輪和 4 輪高性價比鋰離子電動車輛。全新 8-改為中國地區的 10 噸高性能集成鋰離子電動平衡卡車。向德國漢堡港交付第一臺氫動力碼頭拖拉機進行測試。面向亞太市場的新型 2 噸平臺託盤車和低層揀貨車(標準版)全新户外活動桅杆前移式叉車(MMRT)。有針對性地推出內部開發的模塊化自動卡車。為所有地區擴展海斯特® UT、Yale® UX 和 Maximal 品牌叉車的選項。62 規範的資本和研發支出 63 0 20 40 60 80 100 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年估計 2024 年叉車信息系統 Nuvera Bolzoni C A P I TA L E X P E N D I T U R E S R &D E X P E N D I T U R E S 0% 2% 4% 40 80 120 160 2019 2021 2022 2023 美國東部時間 2024 年 Bolzoni Nuvera 叉車(百萬美元)• 2024 年預計資本支出為 8700 萬美元,而 2023 年限制水平為 3,500 萬美元。• 2024 年包括用於業務增長和網絡效率的投資回報率約 38% 來自過去5年發佈的新產品研發收入的百分比 1類* 25% 類別 2* 10% 類別 4* 8% 5*51% ___________________________ 來源:公司:2023 年第四季度單位收入類別1* 23% 類別 2* 23% 類別 2* 8% 類別 3* 33% 類別 5* 31% __________________來源:公司:2023 年第四季度出貨量注意:SN 合資企業直接銷售的單位不包括美洲 66% 歐洲、中東和非洲 23% 中國 8% _______________________ 來源:公司:2023 年第四季度出貨量注意:SN 合資企業直接銷售的單位不包括美洲 66% 歐洲、中東和非洲 25% 中國 7% HY 叉車單位出貨量 12/31/23 年季度 1* 21% 類別 2* 8% 級別 3* 31% 1* 23% 級別 1* 31% 1* 23% 等級 1* 34% 1* 23% 級* 31% 1* 23% 等級 1* 34% 1* 23%% 類別 2* 11% 類別 4* 8% 級別 5* 51% 7% 級別 3* _____________________________ 來源:公司:LTM 12/31/23 單位收入 _________________________ 來源:公司:LTM 12/31/23 發貨單位注意:SN 合資企業直接銷售的單位不包括在內 ____________________ 來源:公司:LTM 12/31/23 發貨單位注意:SN 合資公司直接銷售的單位不包括 ClassHy 的 2023 年第四季度叉車單位收入 ClassHy 2023 財年第四季度叉車單位收入按地理位置劃分 HY '23 財年叉車單位按地理位置分列的 HY '23 財年叉車單位按地域銷售 HY '23 財年叉車單位按地域分列的 HY '23 財年叉車單位按地域分列的 HY '23 財年叉車單位銷售量 HY '23 財年升降機單位按類別劃分的卡車單位收入 64 2% 亞太地區/日本 3% 亞太/日本 *注意:1、2、3 類-電動 4、5 級 — ICE(內燃機)6% 級別 3* 5% 4* 6%4* 級