Squarespace公佈2023年第四季度和全年財務業績和5億美元股票回購授權
第四季度收入增長18%,2023年全年收入增長17%,突破10億美元
Squarespace 將於 2024 年 5 月 15 日舉辦投資者日
紐約,2024年2月28日——幫助企業家在線建立品牌和業務的設計驅動平臺Squarespace公司(紐約證券交易所代碼:SQSP)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的業績。
Squarespace創始人兼首席執行官安東尼·卡薩萊納表示:“2023年,Squarespace的收入在其20年曆史上首次超過10億美元,這得益於市場新客户增長和強勁的留存率,這説明瞭我們強大的產品供應。”“在2023年,我們還通過收購谷歌域名、推出Squarespace Payments以及包括新的人工智能功能在內的關鍵產品和功能的推出,在增強長期增長基礎方面取得了重要進展,這些功能可以擴展我們的生態系統,擴大創業者在旅途中的可及性。進入第三個十年,我們在促進小型企業、商業和國際擴張的核心垂直領域中處於有利地位。”
Squarespace首席財務官內森·古登表示:“Squarespace創下了創紀錄的第四季度,全面超出了我們的預期。”“我們將擴大規模和盈利能力與持續的執行和對創新的不懈關注相結合,為企業家的可持續增長和價值創造奠定堅實的基礎。我們將股票回購視為資本配置戰略不可分割的一部分,今天宣佈的5億美元授權凸顯了我們業務的強勁財務勢頭。”
2023 年第四季度財務摘要
•第四季度的總收入同比增長18%,達到2.707億美元,而2022年第四季度為2.288億美元,按固定貨幣計算為16%。
◦業務收入同比增長20%,達到1.884億美元,按固定貨幣計算增長18%。
◦商業收入同比增長14%,達到8,230萬美元,按固定貨幣計算增長13%。
•淨收入總額為530萬美元,而2022年第四季度的淨虧損為2.34億美元。2022年的業績包括2.252億美元的非現金商譽減值費用。不包括減值費用,2022年第四季度的淨虧損為880萬美元。
•根據第四季度的136,153,002股基本股和139,387,350股攤薄加權平均股,每股收益總額為0.04美元,而根據2022年第四季度的136,340,283股基本和攤薄加權加權平均股,每股虧損為1.72美元。
•截至2023年12月31日的三個月,來自經營活動的現金流增長了56%,達到6,110萬美元,而截至2022年12月31日的三個月為3,910萬美元。
•第四季度的總預訂量同比增長23%,達到2.861億美元,而2022年第四季度為2.321億美元。
•未分配的自由現金流增長了57%,達到6,500萬美元,佔截至2023年12月31日的三個月總收入的24%,而截至2022年12月31日的三個月為4,150萬美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤在第四季度增至6,470萬美元,而2022年第四季度為6,310萬美元。
2023 年全年財務摘要
•總收入同比增長17%,達到2023年的10.123億美元,而2022年為8.670億美元,按固定貨幣計算為16%。
◦業務收入同比增長18%,達到7.043億美元,按固定貨幣計算增長17%。
◦商業收入同比增長14%,達到3.08億美元,按固定貨幣計算增長14%。
•淨虧損為710萬美元,而2022年的淨虧損為2.522億美元。2022年的業績包括2.252億美元的非現金商譽減值費用。不包括減值費用,2022年全年的淨虧損為2710萬美元。
•根據2023年135,531,363股基本和攤薄加權平均股計算,每股虧損為0.05美元,而根據2022年的138,409,491股基本和攤薄加權平均股,每股虧損為1.82美元。
•2023年,來自經營活動的現金流增長了41%,達到2.311億美元,而2022年為1.642億美元。
•總預訂量同比增長19%,達到2023年的10.751億美元,而2022年為9.061億美元。
•未分配的自由現金流增長了46%,達到2.41億美元,佔2023年總收入的24%,而2022年為1.656億美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年增至2.354億美元,而2022年為1.475億美元。
•截至2023年底,現金及現金等價物為2.577億美元;總負債為5.688億美元,其中4,900萬美元為流動債務,扣除現金和投資後的債務總額為3.111億美元。
•獨立訂閲總量同比增長10%,達到2023年的460萬以上,而2022年為420萬。
•每份獨立訂閲(“ARPUS”)的平均收入同比增長9%,至2023年的228.02美元,而2022年為209.16美元。
•年運行率收入(“ARRR”)同比增長19%,達到2023年的11.057億美元,而2022年為9.317億美元。
本新聞稿中的表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬情況。下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下也對這些指標進行了解釋。
2023 年業務亮點
產品創新
Squarespace為世界各地的企業家提供卓越的設計和易用的技術。我們對創新的熱情推動了我們業務的各個領域。2023 年,公司:
•在我們收購谷歌域名資產後,重新推出了Squarespace域名,為域名優先的客户提供了更完整的域名管理體驗。
•推出了Squarespace Payments,它與客户的在線商店完全集成,可接受快速安全的付款,並在一個地方為客户提供無縫的購物體驗。
•推出了Squarespace Blueprint,這是我們的指導性網站設計系統,提供專業策劃的佈局和樣式選項。
•Advanced Acuity Scheduling的平臺技術和新品牌推出,通過集中式儀錶板、移動應用程序工具和支付功能幫助簡化客户預訂體驗。
•投資Squarespace AI,使用户比以往任何時候都更容易生成自定義內容。生成式 AI 集成有助於填充網站、電子郵件活動和電子商店描述,使客户能夠高效地發佈和專門化用於其品牌標識的內容。
•發佈了我們的年度新產品和功能彙編《Squarespace Refresh》,我們在其中展示了涵蓋商務、客户發票、課程、電子郵件營銷、企業客户協作等領域的新工具。
•通過新的iOS應用程序和新的預訂功能增強了Tock的用户系統,並集成了Reserve with Google,以幫助Tock客户提高知名度並吸引食客光顧他們的企業。
•與SoundCloud建立了合作伙伴關係,為SoundCloud Next Pro的藝術家提供了使用獨特的音樂主題域名創建精美網站的機會。
市場營銷與品牌
我們的營銷投資、以設計為中心的理念和進入市場的渠道增強了我們的品牌知名度,並使Squarespace成為新受眾的首選。今年,Squarespace:
•通過將我們的貨幣期權增加5倍,繼續實現我們的產品套件全球化。
•與Magnum Photos一起推出了第二版Squarespace Collection(前身為Squarespace Icons),我們與六位世界知名攝影師合作,以每位攝影師的創造力為靈感,在我們的網站編輯器Fluid Engine™ 的基礎上創作了標誌性網站設計。
•與亞當·德勒合作製作了我們的第九個大型遊戲活動 “奇點”,我們在該活動中向Squarespace作為網站建設先驅的創始歷史致敬。
•舉辦了第二個圈子日,我們邀請了來自世界各地的數千名Circle合作伙伴計劃成員。成員們就如何利用優勢、技能和人脈來擴展每位網頁設計師的專業工具包分享了建議和策略。
•榮獲多個 Fast Company 獎項,包括 Fast Company 的 “最具創新公司” 和 “設計創新” 獎,贏得了兩項韋比獎,我們的大型遊戲廣告獲得了ADC、AICP、Cannes Lions、Ciclope、D&AD和One Show的最高榮譽。
企業
Squarespace專注於為企業家、合作伙伴和投資者創造和提供價值。2023 年,公司:
•收購了代表數百萬個域名的谷歌域名業務,併為任何直接從谷歌購買域名以及訂閲谷歌工作空間的客户簽訂了獨家經銷協議。
•榮獲多個獎項,以表彰我們組織的卓越表現,包括Comparably的紐約最佳工作場所。
•慶祝成立20週年;在過去的二十年中,數百萬人使用Squarespace平臺在網上建立漂亮的品牌和業務。
•截至2023年12月31日,根據我們的股票回購計劃,向股東返還了約2600萬美元,相當於約130萬股股票。
股票回購計劃
Squarespace董事會批准了公司A類普通股的普通股回購計劃,金額不超過5億美元,沒有固定到期日。這些A類普通股回購可以在公開市場上進行,可以通過私下談判的交易,通過大宗購買,其他購買技術,包括根據1934年《證券交易法》第10b5-1條制定一項或多項計劃,或通過這些方法的任意組合。股票回購的時間和實際金額將取決於各種不同的因素,董事會可以隨時酌情修改、暫停或終止。
展望與指導
對於2024財年的第一季度,Squarespace目前預計:
•收入為2.74億美元至2.77億美元,同比增長16%至17%。
•非公認會計準則釋放的自由現金流為8,300萬美元至8,600萬美元。這是以下結果:
◦經營活動產生的現金流為7,700萬美元至8,100萬美元,減去
◦資本支出,預計約為200萬至300萬美元;以及
◦扣除相關税收優惠後,為利息支出支付的現金預計約為800萬美元。
對於2024財年,Squarespace目前預計:
•收入為11.7億美元至11.9億美元,同比增長16%至18%,其中包括與收購谷歌域名資產相關的8500萬美元至8,800萬美元之間的捐款。
•非公認會計準則釋放的自由現金流為2.9億美元至3.1億美元。這是以下結果:
◦經營活動產生的現金流為2.66億美元至2.88億美元,減去
◦資本支出,預計在400萬至600萬美元之間;以及
◦扣除相關税收優惠後,為利息支出支付的現金預計約為2,800萬美元。
網絡直播電話會議和股東信函信息
Squarespace將於美國東部時間2024年2月28日上午8點30分舉行電話會議,討論其財務業績。該活動的網絡直播將在Squarespace投資者關係網站的 “活動與演示” 部分提供。電話會議結束後,將提供網絡直播的存檔重播。此外,我們邀請您閲讀我們在投資者關係網站上發佈的股東信函。
Squarespace將舉辦投資者日
Squarespace將於2024年5月15日在紐約市舉辦投資者日。該活動的網絡直播將在Squarespace投資者關係網站的 “活動與演示” 部分提供。鼓勵感興趣的投資者和分析師發送電子郵件至 investors@squarespace.com 以獲取邀請。
非公認會計準則財務指標
以固定貨幣計算的收入增長是為了提高透明度,並使我們的披露與本行業中從國際來源獲得大量收入的公司保持一致。對收入固定貨幣進行了調整,以排除外幣匯率波動同比變化的影響。我們認為,無論貨幣波動如何,提供這些信息都能使投資者更好地瞭解我們的經營業績。
我們使用上一財年的可比外幣匯率,通過折算持有外國本位幣的實體的當期業績來計算固定貨幣信息。為了計算外幣折算的影響,我們採用與比較期相同的加權月平均匯率。我們對固定貨幣的定義可能不同於其他報告類似指標的公司,這些固定貨幣績效指標應視為我們根據公認會計原則計算的經營業績指標的補充,而不是替代這些衡量標準。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的管理層用來評估經營業績的補充績效指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為淨收入/(虧損),其中不包括利息支出、其他收入/(虧損)、所得税淨額(準備金)/收益、折舊和攤銷、股票薪酬支出以及我們認為不代表我們持續經營業績的其他項目。
Unlevered 自由現金流是一種補充流動性衡量標準,Squarespace的管理層使用它來評估其核心運營業務及其滿足當前和未來融資和投資需求的能力。Unlevered 免費
現金流定義為來自經營活動的現金流,包括與Squarespace直接上市有關的一次性支出,減去為資本支出支付的現金,減去扣除相關税收優惠後為利息支出支付的現金。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、未分配的自由現金流和收入固定貨幣不是根據美利堅合眾國公認的會計原則(“GAAP”)編制的,作為分析工具存在重要侷限性。非公認會計準則財務指標是補充性的,只能與根據公認會計原則列報的業績一起使用,不應孤立地考慮,也不得作為此類公認會計原則業績的替代品。
下文 “非公認會計準則財務指標對賬” 下提供了有關這些非公認會計準則項目以及與其最接近的GAAP指標對賬的更多信息。
關鍵運營指標的定義
2023年9月7日,我們與谷歌有限責任公司(“谷歌”)簽訂了資產購買協議,以收購谷歌的域名資產(“谷歌域名資產收購”)等內容。獨立訂閲和每個唯一訂閲的平均收入不包括谷歌最初作為谷歌域名資產收購的一部分出售的單域名訂閲(“收購的域名資產”)。
年運行率收入(“ARRR”)。我們計算ARRR的方法是該期間最後一個月的訂閲費和相關費用(與商業交易相關的收取或評估的費用)產生的收入乘以12。我們認為,ARRR是我們未來收入潛力的關鍵指標。但是,ARRR應與收入分開考慮,並不代表我們的年化GAAP收入,因為這是一項運營指標,可能會受到訂閲開始和結束日期以及續訂率的影響。ARRR 無意取代或預測收入。
唯一訂閲代表截至期末的獨特網站、獨立日程訂閲、Unfold(社交)和酒店訂閲的數量。一個獨特的網站代表單個訂閲和/或一組相關訂閲,包括網站訂閲和/或域名訂閲,以及與單個網站或域名相關的其他訂閲。每個獨特的網站都包含至少一個域名訂閲或一個網站訂閲。例如,有效的網站訂閲、自定義域名訂閲和代表單個網站服務的Google Workspace訂閲將被視為一個獨特的網站,因為所有這些訂閲協同工作,為單個實體的在線業務提供服務。獨特訂閲不計入在 Unfold 中一次性購買或酒店服務,也不計入我們收購的域名資產。獨立訂閲總數是衡量我們業務規模的關鍵指標,也是我們增加收入基礎能力的關鍵因素。
每次獨立訂閲(“ARPUS”)的平均收入。我們計算 ARPUS 的方法是過去 12 個月期間的總收入除以該期間開始和結束時的獨立訂閲總數的平均值。ARPUS 不考慮收購的域名資產或收購的域名資產的收入。我們認為,ARPUS 是評估我們銷售更高價值計劃和附加訂閲能力的有用指標。
預訂總額表示購買的所有訂閲的現金收入,以及根據合同協議條款為履行義務而應付的款項。
商品總價值(“GMV”)表示在給定時間段內我們平臺上出售的實物商品、內容和時間(包括酒店服務)的價值,不包括退款。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些報表包括但不限於有關Squarespace未來經營業績和財務狀況的聲明,包括截至2024年3月31日的第一財季和截至2024年12月31日的財政年度的聲明。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。
前瞻性陳述基於管理層的預期、假設和預測,基於陳述發表時可用的信息。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響,包括與以下內容相關的風險和不確定性:Squarespace吸引和留住客户並擴大其平臺使用範圍的能力;Squarespace預測市場需求和開發新解決方案以滿足這些需求的能力;Squarespace改善和增強其現有解決方案的功能、性能、可靠性、設計、安全性和可擴展性的能力;Squarespace的能力在行業中成功地與當前競爭和未來的競爭對手;Squarespace管理增長和維持對解決方案的需求的能力;Squarespace保護和推廣其品牌的能力;Squarespace通過其營銷和銷售活動吸引新客户的能力;Squarespace成功識別、管理和整合任何現有和潛在收購或實現此類收購的預期收益的能力;Squarespace僱用、整合和留住高技能人員的能力;Squarespace僱用、整合和留住高技能人員的能力;Squarespace招聘、整合和留住高技能人員的能力;Squarespace招聘、整合和留住高技能人員的能力;Squarespace招聘、整合和留住高技能人員的能力;SquarespaceAce 適應和遵守現有和新興的能力監管發展、技術變革和網絡安全需求;Squarespace遵守隱私和數據保護法律法規以及合同隱私和數據保護義務的情況;Squarespace建立和維護知識產權的能力;Squarespace管理向國際市場擴張的能力;以及Squarespace股票回購的預期時間、金額和影響。Squarespace的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對其業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與Squarespace可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設,Squarespace的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。有關可能導致實際業績與預測結果存在重大差異的風險的更多信息,請參見Squarespace向美國證券交易委員會提交的文件。除非法律要求,否則Squarespace沒有義務更新這些前瞻性陳述,也沒有義務在實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異時更新原因。
關於方空間
Squarespace(紐約證券交易所代碼:SQSP)是一個以設計為導向的平臺,幫助企業家在線建立品牌和業務。我們為 200 多個國家和地區的數百萬人提供創建在線形象、建立受眾、盈利和擴展業務所需的所有工具。我們的產品套件包括網站、域名、電子商務和營銷工具,以及使用Acuity進行日程安排、使用Bio Sites和Unfold創建和管理社交媒體形象以及通過Tock進行酒店業務管理的工具。欲瞭解更多信息,請訪問 www.squarespace.com。
聯繫人
投資者
investors@squarespace.com
媒體
press@squarespace.com
合併運營報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 270,718 | | | $ | 228,812 | | | $ | 1,012,336 | | | $ | 866,972 | |
收入成本 (1) | 69,650 | | | 40,106 | | | 207,520 | | | 152,655 | |
毛利 | 201,068 | | | 188,706 | | | 804,816 | | | 714,317 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和產品開發 (1) | 61,715 | | | 56,828 | | | 242,188 | | | 227,297 | |
市場營銷和銷售 (1) | 91,513 | | | 66,154 | | | 349,574 | | | 322,051 | |
一般和行政 (1) | 29,922 | | | 37,942 | | | 129,326 | | | 151,620 | |
減值費用 | — | | | 225,163 | | | — | | | 225,163 | |
運營費用總額 | 183,150 | | | 386,087 | | | 721,088 | | | 926,131 | |
營業收入/(虧損) | 17,918 | | | (197,381) | | | 83,728 | | | (211,814) | |
利息支出 | (10,718) | | | (7,230) | | | (36,768) | | | (18,207) | |
其他(虧損)/收入,淨額 | (4,163) | | | (9,567) | | | 3,362 | | | 5,030 | |
扣除所得税福利/(準備金)前的收入/(虧損) | 3,037 | | | (214,178) | | | 50,322 | | | (224,991) | |
所得税的受益/(準備金) | 2,219 | | | (19,784) | | | (57,403) | | | (27,230) | |
淨收入/(虧損) | $ | 5,256 | | | $ | (233,962) | | | $ | (7,081) | | | $ | (252,221) | |
| | | | | | | |
基本和攤薄後每股淨收益/(虧損) | $ | 0.04 | | | $ | (1.72) | | | $ | (0.05) | | | $ | (1.82) | |
用於計算每股淨收益/(虧損)的加權平均份額,基本 | 136,153,002 | | | 136,340,283 | | | 135,531,363 | | | 138,409,491 | |
用於計算每股淨收益/(虧損)的加權平均份額,攤薄後 | 139,387,350 | | | 136,340,283 | | | 135,531,363 | | | 138,409,491 | |
(1) 包括以下股票薪酬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | $ | 1,451 | | | $ | 944 | | | $ | 5,536 | | | $ | 3,414 | |
研究和產品開發 | 13,868 | | | 11,099 | | | 54,806 | | | 42,237 | |
市場營銷和銷售 | 2,921 | | | 2,450 | | | 10,856 | | | 8,696 | |
一般和行政 | 9,587 | | | 12,989 | | | 36,551 | | | 48,186 | |
股票薪酬總額 | $ | 27,827 | | | $ | 27,482 | | | $ | 107,749 | | | $ | 102,533 | |
合併資產負債表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 257,702 | | | $ | 197,037 | |
限制性現金 | 36,583 | | | 35,583 | |
投資有價證券 | — | | | 31,757 | |
應收賬款 | 24,894 | | | 10,748 | |
供應商應付款 | 6,089 | | | 4,442 | |
預付費用和其他流動資產 | 48,947 | | | 48,326 | |
流動資產總額 | 374,215 | | | 327,893 | |
財產和設備,淨額 | 58,211 | | | 51,633 | |
經營租賃使用權資產 | 77,764 | | | 86,824 | |
善意 | 210,438 | | | 210,438 | |
無形資產,淨額 | 190,103 | | | 42,808 | |
其他資產 | 11,028 | | | 10,921 | |
總資產 | $ | 921,759 | | | $ | 730,517 | |
負債、可贖回的可轉換優先股和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 12,863 | | | $ | 12,987 | |
應計負債 | 99,435 | | | 64,360 | |
遞延收入 | 333,191 | | | 269,689 | |
應付給客户的資金 | 42,672 | | | 38,845 | |
債務,流動部分 | 48,977 | | | 40,758 | |
經營租賃負債,流動部分 | 12,640 | | | 11,514 | |
流動負債總額 | 549,778 | | | 438,153 | |
遞延所得税,非流動部分 | 1,039 | | | 788 | |
債務,非流動部分 | 519,816 | | | 473,167 | |
經營租賃負債,非流動部分 | 97,714 | | | 110,169 | |
其他負債 | 13,764 | | | 11,231 | |
負債總額 | 1,182,111 | | | 1,033,508 | |
承付款和意外開支 | | | |
可贖回的可轉換優先股,面值為0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日的授權股數分別為零股;截至2023年12月31日和2022年12月31日的已發行和流通股數分別為零 | — | | | — | |
優先股,面值為0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別授權1億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通股數分別為零 | — | | | — | |
股東赤字: | | | |
A類普通股,面值為0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別授權1,000,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的88,545,012股和87,754,534股股票 | 9 | | | 8 | |
B 類普通股,面值為0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別授權1億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的47,844,755股股票 | 5 | | | 5 | |
C 類普通股(2021 年 3 月 15 日授權),面值為 0.0001 美元;截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日分別授權零股;截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日已發行和流通股數分別為零 | — | | | — | |
C類普通股(2021年5月10日授權),面值為0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別授權1,000,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的股票為零 | — | | | — | |
額外實收資本 | 924,634 | | | 875,737 | |
累計其他綜合虧損 | (843) | | | (1,665) | |
累計赤字 | (1,184,157) | | | (1,177,076) | |
股東赤字總額 | (260,352) | | | (302,991) | |
總負債、可贖回可轉換優先股和股東赤字 | $ | 921,759 | | | $ | 730,517 | |
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動: | | | |
淨虧損 | $ | (7,081) | | | $ | (252,221) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 43,927 | | | 31,617 | |
基於股票的薪酬 | 107,749 | | | 102,533 | |
減值費用 | — | | | 225,163 | |
遞延所得税 | 251 | | | 788 | |
非現金租賃(收入)/費用 | (2,286) | | | 2,227 | |
其他 | 831 | | | 832 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
供應商的應收賬款和應付賬款 | (15,678) | | | (5,461) | |
預付費用和其他流動資產 | (458) | | | 3,699 | |
應付賬款和應計負債 | 33,519 | | | (2,215) | |
遞延收入 | 61,364 | | | 39,464 | |
應付給客户的資金 | 3,827 | | | 8,707 | |
其他運營資產和負債 | 5,152 | | | 9,086 | |
經營活動提供的淨現金 | 231,117 | | | 164,219 | |
投資活動: | | | |
出售有價證券的收益和到期日 | 39,664 | | | 27,193 | |
購買有價證券 | (7,824) | | | (27,681) | |
為收購支付的現金,扣除收購的現金 | (176,721) | | | — | |
購買財產和設備 | (16,998) | | | (11,543) | |
用於經營活動的淨現金 | (161,879) | | | (12,031) | |
融資活動: | | | |
定期貸款借款 | 99,444 | | | — | |
債務發行成本的支付 | (637) | | | — | |
債務本金支付 | (44,867) | | | (13,586) | |
回購和報廢A類普通股的款項 | (25,989) | | | (120,193) | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (36,366) | | | (21,268) | |
行使股票期權的收益 | 228 | | | 2,211 | |
用於融資活動的淨現金 | (8,187) | | | (152,836) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 614 | | | (412) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加/(減少) | 61,665 | | | (1,060) | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 232,620 | | | 233,680 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 294,285 | | | $ | 232,620 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 257,702 | | | $ | 197,037 | |
限制性現金 | 36,583 | | | 35,583 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 294,285 | | | $ | 232,620 | |
| | | |
現金流的補充披露 | | | |
年內支付的利息現金 | $ | 35,668 | | | $ | 17,088 | |
年內為所得税支付的現金,扣除退款 | $ | 41,747 | | | $ | 10,664 | |
| | | |
非現金投資和融資活動的補充披露 | | | |
購買列入應付賬款和應計負債的財產和設備 | $ | 129 | | | $ | 1,784 | |
與股權獎勵淨股結算相關的應計税款 | $ | 377 | | | $ | 176 | |
非現金租賃權益改善 | $ | — | | | $ | (5,864) | |
資本化股票薪酬 | $ | 3,940 | | | $ | 980 | |
非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計)
(未經審計)
下表將每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入/(虧損) | $ | 5,256 | | | $ | (233,962) | | | $ | (7,081) | | | $ | (252,221) | |
利息支出 | 10,718 | | | 7,230 | | | 36,768 | | | 18,207 | |
(受益)/所得税準備金 | (2,219) | | | 19,784 | | | 57,403 | | | 27,230 | |
折舊和攤銷 | 18,952 | | | 7,844 | | | 43,927 | | | 31,617 | |
股票薪酬支出 | 27,827 | | | 27,482 | | | 107,749 | | | 102,533 | |
其他損失/(收入),淨額 | 4,163 | | | 9,567 | | | (3,362) | | | (5,030) | |
減值費用 | — | | | 225,163 | | | — | | | 225,163 | |
調整後 EBITDA | $ | 64,697 | | | $ | 63,108 | | | $ | 235,404 | | | $ | 147,499 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | $ | 61,090 | | | $ | 39,102 | | | $ | 231,117 | | | $ | 164,219 | |
為資本支出支付的現金 | (3,857) | | | (2,691) | | | (16,998) | | | (11,543) | |
自由現金流 | $ | 57,233 | | | $ | 36,411 | | | $ | 214,119 | | | $ | 152,676 | |
為利息支付的現金,扣除相關的税收優惠 | 7,788 | | | 5,105 | | | 26,894 | | | 12,874 | |
無限的自由現金流 | $ | 65,021 | | | $ | 41,516 | | | $ | 241,013 | | | $ | 165,550 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
未償債務總額 | $ | 568,793 | | | $ | 513,925 | |
減去:現金和現金等價物總額以及有價證券 | 257,702 | | | 228,794 | |
淨負債總額 | $ | 311,091 | | | $ | 285,131 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入,如報告所示 | $ | 270,718 | | | $ | 228,812 | | | $ | 1,012,336 | | | $ | 866,972 | |
據報道,收入同比增長率 | 18.3 | % | | 10.3 | % | | 16.8 | % | | 10.6 | % |
外幣折算的影響 ($) (1) | $ | 4,664 | | | $ | (8,252) | | | $ | 7,010 | | | $ | (28,318) | |
外幣折算的影響 (%) (1) | 2.0 | % | | (4.0) | % | | 0.8 | % | | (3.6) | % |
收入恆定貨幣增長率 | 16.3 | % | | 14.3 | % | | 16.0 | % | | 14.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
商業收入,如報告所示 | $ | 82,285 | | | $ | 71,983 | | | $ | 307,987 | | | $ | 269,672 | |
據報道,收入同比增長率 | 14.3 | % | | 12.1 | % | | 14.2 | % | | 17.5 | % |
外幣折算的影響 ($) (1) | $ | 796 | | | $ | (1,451) | | | $ | 1,204 | | | $ | (4,960) | |
外幣折算的影響 (%) (1) | 1.1 | % | | (2.3) | % | | 0.4 | % | | (2.2) | % |
商業恆定貨幣增長率 | 13.2 | % | | 14.4 | % | | 13.8 | % | | 19.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
如報告所示,在場收入 | $ | 188,433 | | | $ | 156,829 | | | $ | 704,349 | | | $ | 597,300 | |
據報道,收入同比增長率 | 20.2 | % | | 9.5 | % | | 17.9 | % | | 7.7 | % |
外幣折算的影響 ($) (1) | $ | 3,867 | | | $ | (6,801) | | | $ | 5,806 | | | $ | (23,358) | |
外幣折算的影響 (%) (1) | 2.5 | % | | (4.7) | % | | 1.0 | % | | (4.2) | % |
存在恆定貨幣增長率 | 17.7 | % | | 14.2 | % | | 16.9 | % | | 11.9 | % |
(1) 為了計算外幣折算的影響,我們採用與比較期相同的加權月平均匯率。
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
已發行股票摘要
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 |
已發行股份: | | | |
A 類普通股 | 88,545,012 | | 87,754,534 |
B 類普通股 | 47,844,755 | | 47,844,755 |
C 類普通股 | 0 | | 0 |
已發行股票總數 | 136,389,767 | | 135,599,289 |
關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
獨特訂閲(以千計) | 4,631 | | | 4,204 | | | 4,631 | | | 4,204 | |
總預訂量(以千計) | $ | 286,123 | | | $ | 232,145 | | | $ | 1,075,096 | | | $ | 906,056 | |
ARRR(以千計) | $ | 1,105,743 | | | $ | 931,708 | | | $ | 1,105,743 | | | $ | 931,708 | |
ARPUS | $ | 228.02 | | | $ | 209.16 | | | $ | 228.02 | | | $ | 209.16 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(千美元) | $ | 64,697 | | | $ | 63,108 | | | $ | 235,404 | | | $ | 147,499 | |
未償還的自由現金流(以千計) | $ | 65,021 | | | $ | 41,516 | | | $ | 241,013 | | | $ | 165,550 | |
GMV(以千計) | $ | 1,654,126 | | | $ | 1,556,004 | | | $ | 6,211,823 | | | $ | 6,058,832 | |
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