根據第 433 條提交 註冊號 333-254632 和 333-254632-02 |
NexTera 能源資本控股有限公司
定價條款表
2024年2月27日
發行人: | NexTera 能源資本控股有限公司 | |
指定: | 2054年9月1日到期的Q系列初級次級債券 | |
註冊格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
到期日期: | 2054年9月1日 | |
利息支付日期: | 從 2024 年 9 月 1 日起,每半年在 3 月 1 日和 9 月 1 日拖欠一次 | |
優惠券利率: | (i) 從最初發行之日起至但不包括2029年9月1日(首次利息重置日期),年利率為6.70%;(ii)在每個 利息重置期內自2029年9月1日起(含當日),年利率等於截至最近重置利息決定日的五年期國債利率,外加2.364% | |
可選延期: | 每次延期最多連續 10 年 | |
公開發行價格: | 其本金的100.000% | |
可選兑換: | 全部或部分 (i) 在自首次利息重置日前90天起至首次利息重置日(包括首次利息重置日)之日起的期限內的任何一天,以及(ii)首次利息 重置日之後的任何一天,在任何利息支付日,按要贖回的初級次級債券本金的100%,外加贖回日的應計和未付利息 | |
税務活動徵集: | 全部但不是部分,按本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息計算 | |
徵集評級機構活動: | 全部但不是部分,按本金的102%加上截至贖回日的應計和未付利息 | |
交易日期: | 2024年2月27日 | |
結算日期:* | 2024 年 3 月 1 日 (T+3) | |
CUSIP/ISIN 編號: | 65339K CW8/ US65339KCW80 | |
預期信用評級:** | ||
穆迪投資者服務公司 |
Baa2(穩定) | |
標準普爾全球評級 |
BBB(穩定) | |
惠譽評級公司 |
BBB(穩定) |
聯合圖書管理人: | ||
美國銀行證券有限公司 |
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高盛公司有限責任公司 |
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摩根大通證券有限責任公司 |
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瑞穗證券美國有限責任公司 |
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加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
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富國銀行證券有限責任公司 |
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花旗集團環球市場公司 |
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商業市場有限責任公司 |
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法國農業信貸證券(美國)有限公司 |
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斯科舍資本(美國)有限公司 |
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SG 美洲證券有限責任公司 |
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三井住友銀行日興證券美國有限公司 |
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美國Bancorp Investments, Inc. |
* 預計,初級次級債券將在2024年3月1日左右交付,這將是次級次級債券定價之後的第三個工作日。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此, 由於初級次級債券最初將在T+3結算,因此希望在初級次級債券定價之日交易初級次級債券的購買者應在進行任何此類交易時指定延長 結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
** 證券評級是 不建議買入、賣出或持有證券,應獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤回評級。
五年期國債利率、利息重置期、評級機構事件、重置利息決定 日期和税務事件等術語的含義與發行人2024年2月27日初步招股説明書補充文件中這些術語的含義相同。
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前, 您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者,如果您需要招股説明書,則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書,請致電美銀證券公司的免費電話 (800) 294-1322,即高盛公司。有限責任公司免費電話(866)471-2526,摩根大通證券有限責任公司的免費電話(212) 834-4533,瑞穗證券美國有限責任公司的免費電話(866)271-7403,加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司的免費電話(866)375-6829或富國銀行 Fargo Securities, LLC的免費電話(800)645-3751。