Venus Concept宣佈根據納斯達克規則在市場上定價的120萬美元註冊直接發行
多倫多——2024年2月23日（環球新聞專線）——全球醫療美容技術領導者Venus Concept Inc.（“Venus Concept” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：VERO）今天宣佈，它已簽訂最終協議
，根據納斯達克規則以每股1.465美元的收購價購買和出售817,748股普通股。在同時進行的私募中，公司將發行未註冊的
認股權證，以每股1.34美元的行使價購買多達817,748股普通股，該認股權證將在發行後立即行使，並將在發行之日起五年後到期。
預計
將在2024年2月27日左右結束，但須滿足慣例成交條件。
H.C. Wainwright & Co. 擔任本次發行的獨家配售代理。
在扣除公司應付的配售代理費和其他發行費用
之前，公司從本次發行中獲得的總收益預計約為120萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途。
上述普通股（但不包括未註冊認股權證和未註冊認股權證所依據的普通股）由公司
根據美國證券交易委員會（“SEC”）於2021年10月25日宣佈生效的S-3表格（文件編號333-260267）上的 “貨架” 註冊聲明發行。普通股的發行只能通過
作為有效註冊聲明一部分的招股説明書（包括招股説明書補充文件）進行。與註冊直接發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會。
最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的電子副本可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以致電 (212) 856-5711 或發送電子郵件至 placements@hcwco.com 聯繫位於紐約州紐約公園大道430號三樓的H.C. Wainwright & Co., LLC
10022。
上述未註冊認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券
法”）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的D條例以私募方式發行的，並且與此類未註冊認股權證相關的普通股尚未根據《證券法》或適用的州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和
適用的州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售未註冊的
認股權證和普通股的標的股票。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何
司法管轄區內，此類要約、招攬或出售是非法的，也不得出售這些證券。
Venus Concept是一家創新的全球醫療美容技術領導者，擁有廣泛的微創和非侵入性醫療美容和頭髮修復技術
產品組合，產品覆蓋60多個國家和12個直接市場。Venus Concept的產品組合包括美容設備平臺，包括Venus Versa、Venus Versa Pro、Venus Legacy、Venus Velocity、Venus Fiore、Venus Viva、Venus Glow、
Venus Bliss、Venus BlissMax、Venus Epileve、Venus Viva MD和AI.ME。Venus Concept 的頭髮修復系統包括 NeoGraft®還有 ARTAS iX®機器人頭髮修復系統。Venus Concept得到了領先的
醫療保健行業成長型股票投資者的支持，包括EW Healthcare Partners（前身為艾塞克斯伍德蘭茲）、HealthQuest Capital、Longitude Capital、Longitude Capital、Ap
本通信包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、
和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性” 陳述，包括但不限於關於公司財務狀況的陳述，以及其他包含 “期望”、“打算”、“可能”、“將” 和類似
表述的陳述構成《私人》所指的前瞻性陳述 1995 年證券訴訟改革法。這些前瞻性陳述基於當前對
公司業務及其運營行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設，不能保證未來的業績或發展，涉及已知和未知的風險、不確定性以及在某些
案例中公司無法控制的其他因素。可能對公司業務運營和財務業績及狀況產生重大影響的因素包括但不限於本次發行的完成、與本次發行相關的慣例
成交條件的滿足程度、本次發行所得收益的預期用途、公司最新的10-K表年度報告第二部分第1A項— “風險
因素” 中描述的風險和不確定性公司最新的10-Q表格以及公司可能向美國證券交易委員會提交的其他文件。我們敦促您在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴前瞻性陳述
。前瞻性陳述基於公司截至本文發佈之日獲得的信息。除非法律要求，否則公司無意公開更新或修改任何前瞻性
陳述以反映新信息或未來事件或其他方面。
投資者關係聯繫人：
ICR Westwicke 代表 Venus Concept：
邁克·皮奇尼諾，CFA
VenusConceptIR@westwicke.com