Nextera Energy Capital Holdings宣佈定價總額為9億美元的本金為2027年到期的3.00％的可交換優先票據

佛羅裏達州朱諾海灘——Nextera Energy, Inc.（紐約證券交易所代碼：NEE）的子公司NexTera Energy Capital Holdings, Inc.今天宣佈，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，向合格機構買傢俬募其2027年到期的3.00％可交換優先票據（“票據”）的本金總額為9億美元。在票據發行方面，Nextera Energy Capital Holdings授予初始購買者在自票據首次發行之日起的13天內額外購買總額不超過1億美元的票據本金的選擇權。此次發行預計將於2024年3月1日結束，但須遵守慣例成交條件。

這些票據將按每年3.00％的利率累計利息，從2024年9月1日開始，每半年在每年的3月1日和9月1日分期支付。持有人可以在到期日之前的任何時候以等於1,000美元或其整數倍的本金兑換全部或部分票據。交換後，Nextera Energy Capital Holdings將支付不超過待交換票據本金總額的現金，並有權自行決定支付或交付現金、Nextera Energy普通股或兩者的組合，以結清超過所交易票據本金總額的任何剩餘債務。目前，Nextera Energy Capital Holdings預計將以現金結清任何剩餘債務。初始匯率為每1,000美元本金票據14.6927美元，比2024年2月27日紐約證券交易所Nextera Energy普通股每股55.56美元的收盤價高出約22.5％。在某些情況下，匯率可能會有所調整。除非Nextera Energy Capital Holdings提前購買或交換，否則這些票據將於2027年3月1日到期，並將由Nextera Energy在優先無擔保基礎上無條件和不可撤銷地提供擔保。

Nextera Energy Capital Holdings估計，在扣除初始購買者的折扣和Nextera Energy Capital Holdings應支付的預計發行費用後，票據發行的淨收益約為8.895億美元（如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，則約為9.885億美元）。Nextera Energy打算將本次發行的部分淨收益用於支付下述約4700萬美元的上限看漲期權交易成本（如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，則約為5200萬美元）。NexTera 能源

Capital Holdings將把本次發行的剩餘淨收益添加到其普通基金中，並預計將使用其普通基金為能源和電力項目的投資以及其他一般公司用途提供資金，包括償還部分未償還的商業票據債務。

在票據發行方面，Nextera Energy已與票據的一位或多位初始購買者或其各自的關聯公司和/或某些其他金融機構（“對衝交易對手”）進行了私下談判的上限看漲期權交易。上限看漲期權交易的上限價格最初為每股83.34美元，比2024年2月27日在紐約證券交易所上次公佈的Nextera Energy普通股每股55.56美元的銷售價格高出50％，根據上限看漲期權交易的條款，可能會進行某些調整。上限看漲期權交易可以用現金結算，也可以在NexTera Energy當選時用Nextera Energy普通股進行結算。目前，Nextera Energy預計將以現金結算上限的看漲期權交易。由於股價上漲至上限價格，預計任何上限看漲期權結算價值都將抵消票據交換時交割的價值（如適用），根據上限看漲期權交易的條款，上限價格將受到某些調整的影響。

票據、擔保和Nextera Energy普通股（如果有）的發行和出售尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，這些票據、擔保和股票在交換票據時可交割。因此，根據《證券法》第144A條，這些票據僅向合格的機構買家發行和出售。未經註冊或未獲得《證券法》註冊要求的適用豁免，票據、擔保和交換票據時可交割的Nextera Energy普通股不可轉讓。本新聞稿不構成此處所述證券的賣出要約或購買要約的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券，也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券。

Nextera Energy, Inc

Nextera Energy, Inc.（紐約證券交易所代碼：NEE）是一家領先的清潔能源公司，總部位於佛羅裏達州朱諾海灘。Nextera Energy擁有佛羅裏達電力和照明公司，這是美國最大的電力公司，其電力銷量超過任何其他公用事業公司，為大約590萬個客户賬户，即佛羅裏達州超過1200萬人，提供清潔、實惠、可靠的電力。Nextera Energy還擁有一家競爭激烈的清潔能源企業Nextera Energy Resources, LLC，該公司及其附屬實體是世界上最大的風能和太陽可再生能源發電商，也是電池存儲領域的全球領導者。Nextera Energy通過其子公司從佛羅裏達州、新罕布什爾州和威斯康星州的七個商用核電機組生產清潔、無排放的電力。作為財富200強公司，Nextera Energy因其在可持續發展、企業責任、道德與合規以及多元化方面的努力而經常獲得第三方的認可。

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可能影響未來業績的警示聲明和風險因素

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，而是代表Nextera Energy, Inc.（及其子公司Nextera Energy）當前的預期

關於未來的經營業績和其他未來事件，其中許多事件就其性質而言，本質上是不確定的，不在Nextera Energy的控制範圍內。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關Nextera Energy未來融資活動的聲明等。在某些情況下，您可以通過諸如 “將”、“可能結果”、“期望”、“預測”、“相信”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“潛力”、“預測”、“預測”、“預測”、“目標”、“目標”、“展望”、“應該”、“將” 或類似的詞語或表達方式來識別前瞻性陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述並不能保證未來的表現。Nextera Energy的未來業績及其業務和財務狀況受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異，或者可能要求其限制或取消某些業務。這些風險和不確定性包括但不限於本新聞稿中討論的風險和不確定性以及以下內容：對Nextera Energy業務運營的廣泛監管的影響；Nextera Energy無法通過基準利率、成本回收條款、其他監管機制或其他方式及時收回任何大量成本、某些資產的回報率或合理的投資資本回報；政治、監管、運營和經濟因素對Nextera Energy重要的監管決策的影響; 不允許基於不謹慎使用衍生工具的調查結果收回成本；削減、修改或取消支持公用事業規模可再生能源項目的政府激勵措施或政策或對生產或交付可再生能源或設備實施額外税法、費率、關税、政策或評估的影響；新的或修訂的法律、法規、解釋或憲法投票和監管舉措對NexTera Energy的影響；資本支出，運營成本增加以及與Nextera Energy適用的環境法律、法規和其他標準相關的各種負債；要求對温室氣體排放實行新的或額外限制的聯邦或州法律或法規對Nextera Energy的影響；由於聯邦政府對其運營和業務進行廣泛監管，Nextera Energy面臨鉅額且不斷增加的合規成本以及鉅額罰款和其他制裁；税法、判決、指導方針或政策的變化對Nextera Energy的影響以及用於確定税收相關資產和負債金額的估計；訴訟不利結果對Nextera Energy的影響；違法指控對Nextera Energy的影響；未能繼續進行在建項目或無法按計劃或預算完成發電、輸電和配電設施、天然氣基礎設施或其他設施的建設（或資本改善）對Nextera Energy的影響；對Nextera Energy開發和運營活動的影響與項目選址、規劃、融資、施工、許可、政府批准和項目開發協議談判以及供應鏈中斷相關的風險；發電、儲存、輸電和配電設施、天然氣基礎設施和其他設施的運營和維護所涉及的風險；增長乏力、增長放緩或客户數量或客户使用量下降對Nextera Energy的影響；惡劣天氣對NexTera Energy的影響其他天氣狀況；地緣政治因素、恐怖主義、網絡攻擊或其他破壞Nextera Energy業務或第三方業務的企圖可能導致的恐怖主義威脅和災難性事件；無法獲得足夠的保險來保護Nextera Energy免受重大損失，也可能存在保險無法為所有重大損失提供保護的風險；長期的低天然氣和石油價格可能會影響Nextera Energy的天然氣基礎設施業務，並導致Nextera Energy推遲或取消某些天然氣基礎設施項目，並可能導致某些項目受損；提供全面能源和產能需求服務所需的不利供應成本導致運營成本增加的風險；無法或未能妥善管理或有效對衝其投資組合中的大宗商品風險；能源市場流動性減少對Nextera Energy管理運營風險能力的影響；Nextera Energy與其套期保值和交易程序相關的風險管理工具的有效性，以防範重大損失，包括歷史行為中不可預見的價格差異的影響；輸電或商品運輸設施的不可用或中斷對電力或天然氣銷售和交付的影響；Nextera Energy面臨客户、套期保值交易對手和供應商的信用和績效風險；交易對手未能履行衍生合約或要求Nextera Energy在衍生合約下公佈保證金現金抵押品的情況；Nextera Energy的信息失敗或泄露技術系統；敏感客户數據泄露給Nextera Energy零售業務帶來的風險；衍生工具市場價值波動和場外交易市場流動性有限造成的損失；負面宣傳的影響；無法維持、談判或重新談判可接受的特許經營協議；發生罷工或停工以及人員成本增加；Nextera Energy成功識別、完成和整合收購的能力，包括收購競爭加劇的影響；與核發電設施所有權和運營相關的環境、健康和財務風險；Nextera Energy在某些核電設施發生事故時承擔的重大追溯性評估和/或追溯性保險費的責任；由於核監管委員會的命令或新法規，核發電設施的運營和資本支出增加和/或收入減少；無法運營Nextera Energy的任何自有核發電機組各自的運營許可證或計劃中的許可證延期；信貸和資本市場的中斷、不確定性或波動性或第三方與特定項目或其他融資安排有關的行動對Nextera Energy為其流動性提供資金的能力的影響；以及

資本需求並實現其增長目標；無法維持當前的信用評級；信貸提供者無法為其信用承諾提供資金或維持其當前信用評級而導致的流動性減值；市場表現不佳和其他可能影響Nextera Energy固定福利養老金計劃資金狀況的經濟因素；市場表現不佳以及核退役基金資產價值的其他風險；Nextera Energy某些投資的市場價值變化和其他風險；無力投資的影響 NexTera能源子公司將向Nextera Energy支付上游股息或向Nextera Energy償還資金，以擔保子公司履行其財務義務和支付普通股股息的能力；Nextera Energy普通股的分紅金額和時間以及Nextera Energy董事會不時批准的分紅政策以及該政策的變更是唯一的內容 Nextera Energy董事會的自由裁量權，如果申報和已支付的股息金額可能低於股東的預期；Nextera Energy Partners, LP無法以商業上合理的條件獲得資本來源可能會影響其完成未來收購的能力以及Nextera Energy在Nextera Energy運營合作伙伴有限合夥人權益的價值；信貸和資本市場的中斷、不確定性或波動對Nextera Energy普通股市場價格的影響；以及公共衞生危機的最終嚴重程度和持續時間流行病和流行病及其對Nextera Energy業務的影響。Nextera Energy在其截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及其他證券交易委員會（SEC）文件中討論了這些風險和其他風險和不確定性，本新聞稿應與美國證券交易委員會的此類文件一起閲讀。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，Nextera Energy沒有義務更新任何前瞻性陳述。