Nextera 能源資本控股公司宣佈發行本金總額為9億美元的2027年到期的可交換優先票據

佛羅裏達州朱諾海灘——Nextera Energy, Inc.（紐約證券交易所代碼：NEE）的子公司NexTera Energy Capital Holdings, Inc.今天宣佈，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，向合格的機構買傢俬募發行其2027年到期的可交換優先票據（“票據”），本金總額為9億美元。此外，Nextera Energy Capital Holdings打算授予初始購買者在自票據首次發行之日起的13天內額外購買總額不超過1億美元的票據本金的選擇權。

除非Nextera Energy Capital Holdings提前購買或兑換，否則這些票據將每半年累計欠款利息，並將於2027年3月1日到期。持有人可以在到期日之前的任何時候以等於1,000美元或其整數倍的本金兑換全部或部分票據。交換後，Nextera Energy Capital Holdings將支付不超過待交換票據本金總額的現金，並有權自行決定支付或交付現金、Nextera Energy普通股或兩者的組合，以結清超過所交易票據本金總額的任何剩餘債務。目前，Nextera Energy Capital Holdings預計將以現金結清任何剩餘債務。這些票據將由Nextera Energy在優先無擔保基礎上無條件和不可撤銷地擔保。

Nextera Energy打算將本次發行的部分淨收益用於支付下述上限看漲期權交易的費用。Nextera Energy Capital Holdings將把剩餘的淨收益添加到其普通基金中，並預計將使用其普通資金為能源和電力項目的投資以及其他一般公司用途提供資金，包括償還部分未償還的商業票據債務。

在票據發行方面，Nextera Energy打算與票據的一位或多位初始購買者或其各自的關聯公司和/或某些其他金融機構（“對衝交易對手”）進行一項或多筆私下協商的上限看漲期權交易。上限看漲期權交易可以用現金結算，也可以在NexTera Energy當選時用Nextera Energy普通股進行結算。目前，Nextera Energy預計將以現金結算上限的看漲期權交易。由於股價比Nextera Energy的收盤價上漲了約50％，預計任何上限的看漲期權結算價值都將抵消票據交換時交割的價值（如適用）

票據發行之日的普通股，根據上限看漲期權交易的條款，普通股將受到某些調整。

票據、擔保和Nextera Energy普通股（如果有）的發行和出售尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，這些票據、擔保和股票在交換票據時可交割。因此，根據《證券法》第144A條，這些票據僅向合格的機構買家發行和出售。未經註冊或未獲得《證券法》註冊要求的適用豁免，票據、擔保和交換票據時可交割的Nextera Energy普通股不可轉讓。本新聞稿不構成此處所述證券的賣出要約或購買要約的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券，也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券。

Nextera Energy, Inc

Nextera Energy, Inc.（紐約證券交易所代碼：NEE）是一家領先的清潔能源公司，總部位於佛羅裏達州朱諾海灘。Nextera Energy擁有佛羅裏達電力和照明公司，這是美國最大的電力公司，其電力銷量超過任何其他公用事業公司，為大約590萬個客户賬户，即佛羅裏達州超過1200萬人，提供清潔、實惠、可靠的電力。Nextera Energy還擁有一家競爭激烈的清潔能源企業Nextera Energy Resources, LLC，該公司及其附屬實體是世界上最大的風能和太陽可再生能源發電商，也是電池存儲領域的全球領導者。Nextera Energy通過其子公司從佛羅裏達州、新罕布什爾州和威斯康星州的七個商用核電機組生產清潔、無排放的電力。作為財富200強公司，Nextera Energy因其在可持續發展、企業責任、道德與合規以及多元化方面的努力而經常獲得第三方的認可。

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可能影響未來業績的警示聲明和風險因素

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，而是代表Nextera Energy, Inc.（及其子公司Nextera Energy）當前對未來經營業績和其他未來事件的預期，其中許多事件本質上是不確定的，不在Nextera Energy的控制範圍內。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關Nextera Energy未來融資活動的聲明等。在某些情況下，您可以通過諸如 “將”、“可能結果”、“期望”、“預測”、“相信”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“潛力”、“預測”、“預測”、“預測”、“目標”、“目標”、“展望”、“應該”、“將” 或類似的詞語或表達方式來識別前瞻性陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述並不能保證未來的表現。Nextera Energy的未來業績及其業務和財務狀況受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異，或者可能要求其限制或取消某些業務。這些風險和不確定性包括但不限於本新聞稿中討論的風險和不確定性以及以下內容：對Nextera Energy業務運營的廣泛監管的影響；Nextera Energy無法通過基準利率、成本回收條款、其他監管機制或其他方式及時收回任何大量成本、某些資產的回報率或合理的投資資本回報；政治、監管、運營和經濟因素對Nextera Energy重要的監管決策的影響; 不允許基於不謹慎使用衍生工具的調查結果收回成本；削減、修改或取消支持公用事業規模可再生能源項目的政府激勵措施或政策或對生產或交付可再生能源或設備實施額外税法、費率、關税、政策或評估的影響；新的或修訂的法律、法規、解釋或憲法投票和監管舉措對NexTera Energy的影響；資本支出，運營成本增加以及與Nextera Energy適用的環境法律、法規和其他標準有關的各種負債；要求對温室氣體排放實行新的或額外限制的聯邦或州法律或法規對Nextera Energy的影響；由於聯邦政府對其運營和業務進行廣泛監管，Nextera Energy面臨鉅額且不斷增加的合規成本以及鉅額罰款和其他制裁；税法變更對Nextera Energy的影響，

指導方針或政策以及用於確定税收相關資產和負債金額的判決和估計；訴訟不利結果對Nextera Energy的影響；違法指控對Nextera Energy的影響；未能繼續進行在建項目或無法按計劃或預算完成發電、輸電和配電設施、天然氣基礎設施或其他設施的建設（或資本改善）對Nextera Energy的影響；對開發的影響；以及Nextera Energy的經營活動源於與項目選址、規劃、融資、施工、許可、政府批准和項目開發協議談判以及供應鏈中斷相關的風險；發電、儲存、輸電和配電設施、天然氣基礎設施和其他設施的運營和維護所涉及的風險；缺乏增長、增長放緩或客户數量下降或客户使用影響對Nextera Energy的影響；在 NexTera 能源上惡劣的天氣和其他天氣狀況；地緣政治因素、恐怖主義、網絡攻擊或其他破壞Nextera Energy業務或第三方業務的企圖可能造成的恐怖主義威脅和災難性事件；無法獲得足夠的保險來保護Nextera Energy免受重大損失，並存在保險無法為所有重大損失提供保護的風險；長期的低天然氣和石油價格可能會影響Nextera Energy的天然氣基礎設施業務和原因Nextera Energy將推遲或取消某些天然氣基礎設施項目，並可能導致某些項目受到損害；提供全面能源和容量需求服務所需的不利供應成本導致運營成本增加的風險；無法或未能妥善管理或有效對衝其投資組合中的大宗商品風險；能源市場流動性減少對Nextera Energy管理運營風險能力的影響；與套期保值相關的Nextera Energy風險管理工具的有效性以及防範重大損失的交易程序，包括歷史行為中不可預見的價格差異的影響；輸電或商品運輸設施的不可用或中斷對電力或天然氣銷售和交付的影響；Nextera Energy面臨客户、對衝交易對手和供應商的信用和績效風險；交易對手未能根據衍生合約履約履約或要求Nextera Energy根據衍生合約公佈保證金現金抵押品；失敗或違約Nextera Energy的信息技術系統；敏感客户數據泄露給Nextera Energy零售業務帶來的風險；衍生工具市場價值波動和場外市場流動性有限造成的損失；負面宣傳的影響；無法維持、談判或重新談判可接受的特許經營協議；發生罷工或停工以及人員成本增加；Nextera Energy成功識別、完成和整合收購的能力，包括增加收購的影響收購競爭；與核發電設施所有權和運營相關的環境、健康和財務風險；在某些核電設施發生事故時，Nextera Energy對重大回顧性評估和/或追溯性保險費的責任；由於核監管委員會的命令或新法規，核發電設施的運營和資本支出增加和/或收入減少；無法運營Nextera Energy自有的任何核電設施發電機組各自的運營許可證到期或計劃中的許可證延期；信貸和資本市場的中斷、不確定性或波動性或第三方在特定項目或其他融資安排方面的行動對Nextera Energy為其流動性和資本需求提供資金並實現其增長目標的能力的影響；無法維持當前的信用評級；由於信貸提供者無法為其信貸承諾提供資金或維持其當前信用評級而造成流動性減值；較差市場表現和其他可能影響Nextera Energy固定福利養老金計劃的資金狀況的經濟因素；市場表現不佳以及核退役基金資產價值的其他風險；Nextera Energy某些投資的市值變化和其他風險；Nextera Energy子公司無法向Nextera Energy支付上游股息或向Nextera Energy償還資金的影響，或Nextera Energy在附屬義務擔保下的業績對Nextera Energy履行其能力的影響財務義務和支付其普通股股息；Nextera Energy普通股的分紅金額和時機，以及Nextera Energy董事會不時批准的股息政策以及該政策的變更完全由Nextera Energy董事會自行決定，如果申報和支付，股息的金額可能低於股東的預期；Nextera Energy Partners，LP's 以商業上合理的條件獲得資本來源可能會影響其以下方面的能力完善未來的收購以及Nextera Energy有限合夥人在Nextera Energy運營合作伙伴有限合夥人的價值；信貸和資本市場的中斷、不確定性或波動對Nextera Energy普通股市場價格的影響；公共衞生危機、流行病和流行病的最終嚴重程度和持續時間及其對Nextera Energy業務的影響。Nextera Energy在其截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及其他證券交易委員會（SEC）文件中討論了這些風險和其他風險和不確定性，本新聞稿應與美國證券交易委員會的此類文件一起閲讀。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，Nextera Energy沒有義務更新任何前瞻性陳述。