新聞發佈
Integra LifeSciences公佈2023年第四季度和全年財務業績,並提供2024年財務指導
新澤西州普林斯頓,2024年2月28日——Integra LifeSciences Holdings Corporation(納斯達克股票代碼:IART)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
2023 年第四季度
•報告的收入為3.970億美元,與2022年第四季度相比,報告的收入下降了0.2%,有機收入下降了1.2%。不包括波士頓,收入有機增長了3.6%。
•GAAP攤薄後每股收益為0.25美元,而2022年第四季度為0.63美元。
•調整後的攤薄後每股收益為0.89美元,而2022年第四季度為0.94美元。
2023 年全年
•報告的收入為15.416億美元,按報告計算下降了1.0%,與2022年全年相比,有機收入持平。不包括波士頓,收入有機增長了5.5%。
•GAAP攤薄後每股收益為0.84美元,而2022年為2.16美元。
•調整後的攤薄後每股收益為3.10美元,而2022年為3.36美元。
業務亮點
•波士頓在2024年第二季度中後期的重啟仍步入正軌
•完成了CereLink® 的全球重啟,批准量為51萬,並於2024年第一季度在美國重新上市
•成功整合了對SIA的收購
•Surgimend® 和 DuraSorb® 的高級 PMA 臨牀策略
•擴大 DuraGen®、CUSA® 和 100 多個產品註冊的國際產品組合
•增強在中國為中國服務的製造能力
•為下一代 Aurora® Surgiscope 獲得 510 (k)
•簽署了在 2024 年第二季度之前收購 Acclarent® 耳鼻喉科業務的最終協議
•執行了2.75億美元的股票回購
•通過對人才和流程能力的投資來升級質量管理體系
總裁兼首席執行官揚·德維特説:“2023年,我們看到了市場的穩定和產品組合的彈性,這表明了我們的產品和技術對恢復患者生活的影響,儘管去年面臨運營挑戰,但我為世界各地的同事繼續專注於推進增長和卓越運營的關鍵支柱以及他們對客户和患者的堅定承諾感到非常自豪。”
2023 年第四季度財務摘要
第四季度報告的總收入為3.970億美元,比2022年第四季度下降0.2%。第四季度的有機收入與去年同期相比下降了1.2%。不包括波士頓,收入有機增長了3.6%。
該公司公佈的2023年第四季度GAAP淨收益為1,980萬美元,攤薄每股收益為0.25美元,而去年同期的GAAP淨收益為5,290萬美元,攤薄每股收益為0.63美元。
2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.005億美元,而去年第四季度為1.097億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比為25.3%,比上年同期下降了230個基點。
2023年第四季度的調整後淨收益為6,910萬美元,攤薄每股收益為0.89美元,而2022年第四季度的調整後淨收益為7,880萬美元,攤薄每股收益為0.94美元。
第四季度運營現金流總額為5,870萬美元,資本支出為2460萬美元。
2023 年第四季度細分市場表現
•科德曼專業外科(佔收入的69%)
◦總收入為2.716億美元,與2022年第四季度相比增長了2.7%,有機增長了2.3%。
神經外科的銷售額有機增長了2.0%。
•在Certas® Plus閥門的推動下,CSF管理層實現了中等個位數的增長。
•在DuraGen的推動下,硬膜准入和修復的中等個位數增長,但部分被DuraSeal的下降所抵消。
•在BactiSeal® 導管和ICP微傳感器的推動下,神經監測呈低個位數增長。
•受CUSA® 資本銷售下降的推動,先進能源下降了低個位數。
◦儀器銷售額有機增長了3.0%。
•紙巾技術(佔收入的31%)
◦總收入為1.254億美元,與2022年第四季度相比下降了6.0%,有機下降了8.0%,這是由於與波士頓產品召回相關的收入損失的影響,BioD® 和Gentrix® 的兩位數增長以及Integra皮膚和MediHoney® 的中個位數增長部分抵消了這一影響。
2023 年全年財務摘要
2023年全年報告的總收入為15.416億美元,比上年下降1.0%。與2022年相比,2023年全年的有機銷售額持平。不包括波士頓,收入有機增長了5.5%。
該公司報告稱,2023年全年GAAP淨收益為6,770萬美元,攤薄每股收益為0.84美元,而2022年的GAAP淨收益為1.806億美元,攤薄每股收益為2.16美元。
2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.697億美元,比上年減少4,160萬美元。全年息税折舊攤銷前利潤率為24.0%,比上年下降240個基點。
2023年全年調整後淨收益為2.478億美元,攤薄每股收益為3.10美元,而攤薄後每股收益為2.809億美元,攤薄後每股收益為3.36美元。
2023 年資產負債表、現金流和資本配置
該公司在2023年全年的運營中產生了1.40億美元的現金流。全年資本支出為6,700萬美元。年底淨負債為12億美元,合併總槓桿率為3.0倍。截至年底,該公司的總流動性約為15億美元,其中包括約3.09億美元的現金加短期投資以及循環信貸額度下的剩餘可用資金。
2024 年收入和調整後每股收益指引
公司對2024年收入和調整後每股收益的指導反映了我們市場的穩定以及對差異化投資組合的強勁需求、全年供應的逐步改善、持續的國際擴張以及第二季度末波士頓投資組合的重啟。我們的指導不包括即將收購的Acclarent耳鼻喉科業務。
該公司預計,2024年全年收入將在16.03億美元至16.18億美元之間,報告的增長率約為4.0%至5.0%,有機增長在4.0%至5.0%之間。調整後的攤薄後每股收益預計在3.15美元至3.25美元之間。
該公司預計,2024年第一季度報告的收入在3.6億美元至3.65億美元之間,報告的增長率約為-5.5%至-4.1%,有機增長約為-5.1%至-3.7%。調整後的攤薄後每股收益預計在0.53美元至0.57美元之間。
有機銷售增長不包括收購和資產剝離以及外幣的影響。
公司正在就調整後的攤薄後每股收益提供前瞻性指導,但沒有提供GAAP每股收益的對賬表,因為某些GAAP支出項目變化很大,管理層無法以合理的確定性和不合理的努力進行預測。具體而言,資產剝離、收購、整合、結構優化和遵守歐盟醫療器械法規的努力的財務影響和時機尚不確定,取決於各種動態因素,目前無法合理確定。這些支出項目可能會對GAAP業績產生重大影響。
在線提供電話會議和演示文稿
Integra計劃於美國東部時間2024年2月28日星期三上午8點30分舉行電話會議,討論第四季度和2023年全年財務業績以及前瞻性財務指導。電話會議將由Integra的高級管理團隊主持,並將向所有聽眾開放。電話會議結束後的問答環節中可能會討論其他前瞻性信息。Integra的管理團隊將在電話會議期間參考一份演講,該演示文稿可在investor.integralife.com網站的投資者關係部分找到。
公司網站investor.integralife.com的 “投資者” 欄目將提供網絡直播。對於計劃參加電話會議的人,請在此處註冊以獲取撥入詳細信息和唯一的密碼。雖然不是必需的,但建議在活動開始前 10 分鐘加入。電話會議結束後,公司網站的 “投資者關係” 部分將提供電話會議的網絡直播重播。
關於 Integra
在Integra LifeSciences,我們的目標是恢復患者的生活。我們創新治療途徑以改善患者預後,併為外科、神經系統和再生護理設定新的標準。我們提供全面的高品質領導品牌組合,包括 AmnioExcel®、Aurora®、Bactiseal®、BioD™、CerebroFlo®、CereLink® Certas® Plus、Codman®、Cusa®、Cytal®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSorb®、Gentrix®、ICP Express®、Integra®、Licox®、MAYFIELD®、Medifield®、Medifield®、Medifield®、Medifield®、Medifield®、MediaLenk Honey®、MicroFrance®、MicroMatrix®、NeuraGen®、NeuraWrap™、PriMatrix®、Surgimend®、TCC-EZ® 和 VersaTRU®。有關Integra及其產品的最新新聞和信息,請訪問www.integralife.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及風險和不確定性,反映了公司截至本新聞稿發佈之日的判斷。除歷史事實陳述外,所有陳述均可被視為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可能包含 “將”、“相信”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“指導”、“計劃”、“預期”、“目標” 或 “繼續” 等詞語,這些詞語的否定詞,其他具有類似含義的術語,或者可能使用未來的日期。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關未來財務業績的陳述,包括收入預測、預期收入增長(報告和有機收入)、GAAP和調整後淨收益、GAAP和調整後攤薄後每股收益、資產剝離、收購和整合相關費用等非公認會計準則調整、無形資產攤銷、結構優化費用、歐盟醫療器械監管相關費用、與全球自願召回相關的費用所有產品在公司位於馬薩諸塞州波士頓的工廠生產,以及與非公認會計準則調整和其他項目相關的所得税支出(收益)、與戰略舉措、產品開發和監管部門批准有關的預期和計劃,以及對公司馬薩諸塞州波士頓工廠恢復生產的預期。值得注意的是,公司的目標和預期不是對實際業績的預測。此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與預測或預期結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於以下方面:包括宏觀經濟不確定性、通貨膨脹、供應鏈中斷、貿易監管和關税、其他經濟混亂以及美國和全球衰退擔憂在內的全球挑戰對公司客户以及公司業務、財務狀況、經營業績和現金流的持續和未來可能產生的影響;公司有效執行運營計劃的能力;公司成功整合收購業務的能力;那個公司及時實現銷售增長的能力;公司製造和運送足夠數量的產品以滿足客户需求的能力;第三方供應商向我們提供原材料和成品的能力;全球宏觀經濟和政治狀況,包括烏克蘭戰爭以及以色列和加沙衝突;公司有效管理其直銷渠道的能力;公司依賴第三方分銷商為某些業務創造收入的銷售業績產品和地理區域;公司訪問並與被收購實體和企業的客户保持關係的能力;醫生的收購意願以及第三方付款人為公司最近推出、計劃和現有產品提供或維持補償的意願;公司競爭對手發起的舉措;來自客户的下行定價壓力;公司獲得監管部門批准開發產品的能力;公司補救質量體系違規行為的能力;波動在醫院的資本設備支出方面;公司遵守有關人源產品和含有動物源材料的產品的法規的能力;控制支出的困難,包括採購和製造我們產品的成本;管理層或員工水平變動的影響;如果收購業務的未來經營業績明顯低於收購時的預期業績,則商譽和無形資產減值費用的影響,公司的能力利用其現有的銷售組織和管理基礎設施;公司增加產品銷售和毛利率以及控制非產品成本的能力;公司實現預期增長率、利潤率和規模並總體執行其戰略的能力;資產剝離、收購和整合相關成本的金額和時機;公司產生應納税所得額的地理分佈;新的美國和外國政府法律法規,以及現行法律、法規和執法指南的變化,這影響了我們的業務領域,包括但不限於影響醫療保健行業的業務領域,包括《歐盟醫療器械法規》;針對 COVID-19 疫情和任何未來公共衞生危機的美國和國際政府、監管、財政、貨幣和公共衞生應對措施的範圍、持續時間和影響;外幣匯率波動;我們的未償銀行借款金額和其他影響流動性的因素;環境、社會和公共衞生造成的潛在負面影響治理事項;以及Integra向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 標題下確定的經濟、競爭、政府、技術和其他風險因素和不確定性。
這些前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出,公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
討論調整後的財務指標
除了我們的GAAP業績外,我們還提供了某些非公認會計準則指標,包括有機收入、不包括波士頓的有機收入、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、自由現金流、調整後的自由現金流轉換和淨負債。有機收入包括總收入,不包括貨幣匯率的影響、本期收購和產品剝離的收入。不包括波士頓的有機收入包括總收入,不包括(i)貨幣匯率、本期收購和產品剝離和停產的收入的影響,以及(ii)與波士頓生產的產品相關的收入,包括召回前報告的銷售以及記錄的銷售回報條款的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤由GAAP淨收益組成,不包括:(i)折舊和攤銷;(ii)其他收入(支出);(iii)利息收入和支出;(iv)所得税支出(收益);以及(v)也不包括在調整後淨收益中的運營費用。調整後淨收益的衡量標準包括GAAP淨收益,不包括:(i)結構優化費用;(ii)剝離、收購和整合相關費用;(iii)歐盟醫療器械監管相關費用;(iv)與公司馬薩諸塞州波士頓工廠生產的產品全球自願召回相關的費用;(v)無形資產攤銷費用;(vi)調整產生的所得税影響。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將歸屬於攤薄後股票的調整後淨收益除以攤薄後的加權平均已發行股份。自由現金流的衡量標準包括經營活動提供的GAAP淨現金減去不動產和設備的購買。調整後的自由現金流轉換指標的計算方法是將自由現金流除以調整後的淨收入。淨負債的衡量標準包括GAAP總負債(不包括遞延融資成本)減去短期投資、現金和現金等價物。
截至2023年和2022年12月31日的季度和年度的GAAP收入與有機收入、GAAP收入與不包括波士頓在內的有機收入的對賬,以及GAAP淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨負債的GAAP總負債與調整後的每股收益的對賬,以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度和年度的自由現金流和調整後的自由現金流轉換,出現在本版本的財務表中。
公司認為,有機收入的列報和其他非公認會計準則指標為管理層和投資者提供了與公司財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關Integra為何認為這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息、管理層使用這些衡量標準的具體方式以及與使用這些指標有關的一些限制的更多信息,請參閲公司關於今天向美國證券交易委員會提交的本財報新聞稿的8-K表最新報告。這份關於8-K表的最新報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.integralife.com上查閲。
投資者關係聯繫人:
克里斯·沃德
(609) 772-7736
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媒體聯繫人:
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INTEGRA 生命科學控股公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 十二個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總收入 | 397,039 | | | 398,022 | | | 1,541,573 | | | 1,557,666 | |
| | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
銷售商品的成本 | 170,546 | | | 147,937 | | | 656,838 | | | 587,355 | |
研究和開發 | 24,284 | | | 26,783 | | | 104,192 | | | 101,193 | |
銷售、一般和管理 | 163,128 | | | 151,919 | | | 656,641 | | | 616,316 | |
無形資產攤銷 | 3,034 | | | 3,543 | | | 12,376 | | | 13,882 | |
成本和支出總額 | 360,992 | | | 330,182 | | | 1,430,047 | | | 1,318,746 | |
營業收入 | 36,047 | | | 67,840 | | | 111,526 | | | 238,920 | |
利息收入 | 4,549 | | | 5,311 | | | 17,202 | | | 11,917 | |
利息支出 | (13,751) | | | (12,894) | | | (51,377) | | | (49,594) | |
出售業務的收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 644 | |
其他收入,淨額 | 2,013 | | | 3,951 | | | 3,718 | | | 12,007 | |
税前收入 | 28,858 | | | 64,208 | | | 81,069 | | | 213,894 | |
所得税支出(福利) | 9,024 | | | 11,262 | | | 13,328 | | | 33,344 | |
淨收入 | 19,834 | | | 52,946 | | | 67,741 | | | 180,550 | |
| | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
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攤薄後的每股淨收益 | 0.25 | | 0.63 | | 0.84 | | 2.16 |
攤薄後每股淨收益的加權平均已發行普通股 | 77,959 | | | 83,568 | | | 80,337 | | | 83,516 | |
| | | | | | | |
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不包括貨幣匯率、收購和停產產品影響的分部收入和總收入增長情況如下:
(以千計)
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| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 十二個月已結束 十二月三十一日 | |
| 2023 | 2022 | 改變 | | 2023 | 2022 | 改變 | |
神經外科 | 210,204 | | 205,199 | | 2.4% | | 818,101 | | 794,017 | | 3.0% | |
樂器 | 61,423 | | 59,398 | | 3.4% | | 240,892 | | 225,547 | | 6.8% | |
Total Codman 專業外科 | 271,627 | | 264,597 | | 2.7% | | 1,058,993 | | 1,019,564 | | 3.9% | |
| | | | | | | | |
傷口重建和護理 | 93,859 | | 102,540 | | (8.5)% | | 373,986 | | 406,689 | | (8.0)% | |
私人標籤 | 31,553 | | 30,885 | | 2.2% | | 108,594 | | 131,413 | | (17.4)% | |
全組織技術 | 125,412 | | 133,425 | | (6.0)% | | 482,580 | | 538,102 | | (10.3)% | |
報告的收入總額 | 397,039 | | 398,022 | | (0.2)% | | 1,541,573 | | 1,557,666 | | (1.0)% | |
| | | | | | | | |
貨幣匯率變動的影響 | (928) | | — | | — | | 6,817 | | — | | — | |
減少收購收入的貢獻 | (2,548) | | — | | — | | (9,753) | | — | | — | |
減少剝離產品收入的貢獻 | — | | (122) | | — | | (245) | | (18,063) | | — | |
減去已停產產品收入的貢獻 | (2,068) | | (1,600) | | — | | (6,604) | | (7,876) | | — | |
有機收入總額 (1) | 391,496 | | 396,300 | | (1.2)% | | 1,531,788 | | 1,531,727 | | —% | |
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波士頓收入影響 | (1,005) | | (19,543) | | | | (2,759) | | (83,077) | | | |
除波士頓以外的有機總收入 | 390,491 | | 376,756 | | | | 1,529,029 | | 1,448,650 | | | |
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(1) 有機收入已進行調整,不包括外幣(本期)、收購,並考慮到已剝離和停產的產品。
GAAP淨收益中包含的項目以及來自持續經營業務和每個項目的記錄地點如下:
(以千計)
截至2023年12月31日的三個月
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物品 | 總金額 | COGS (a) | SG&A (b) | 研發 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 7,117 | | 73 | | 8,040 | | (880) | | — | | (116) | | — | | |
結構優化費用 | 7,998 | | 4,859 | | 3,155 | | (16) | | — | | — | | — | | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,387 | | 2,227 | | 4,653 | | 5,507 | | — | | — | | — | | |
波士頓召回 | 6,346 | | 5,587 | | 759 | | — | | | | | |
無形資產攤銷費用 | 20,687 | | 17,653 | | — | | — | | 3,034 | | — | | — | | |
上述調整和其他項目對所得税的估計影響 | (5,272) | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,272) | | |
折舊費用 | 9,834 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
a) COGS-銷售商品的成本
b) SG&A-銷售、一般和管理
c) 研發-研究與開發
d) Amort。-無形資產攤銷
e) OI&E-其他收入和支出
f) 税收-所得税支出(福利)
截至2022年12月31日的三個月
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物品 | 總金額 | COGS (a) | SG&A (b) | 研發 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) |
收購、資產剝離和整合相關費用 (1) | 704 | | 619 | | 620 | | 477 | | — | | (1,013) | | — | |
結構優化費用 | (1,533) | | (4,195) | | 2,669 | | (7) | | — | | — | | — | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,177 | | 1,439 | | 4,855 | | 5,884 | | — | | — | | — | |
無形資產攤銷費用 | 19,632 | | 16,089 | | — | | — | | 3,543 | | — | | — | |
上述調整和其他項目對所得税的估計影響 | (5,091) | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,091) | |
折舊費用 | 9,861 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a) COGS-銷售商品的成本
(b) SG&A-銷售、一般和管理
(c) 研發-研究和開發
(d) Amort。-無形資產攤銷
(e) OI&E-其他收入和支出
(f) 税收——所得税支出
GAAP淨收入中包含的項目以及每個項目的記錄地點如下:
(以千計)
截至2023年12月31日的十二個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 總金額 | COGS (a) | SG&A (b) | 研發 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 25,173 | | 3,045 | | 25,181 | | (2,188) | | — | | (865) | | — | | |
結構優化費用 | 23,020 | | 15,144 | | 7,943 | | (67) | | — | | — | | — | | |
歐盟醫療器械監管費用 | 46,559 | | 5,813 | | 20,002 | | 20,745 | | — | | — | | — | | |
波士頓召回 | 40,034 | | 39,181 | | 853 | | — | | | | | |
無形資產攤銷費用 | 82,823 | | 70,447 | | — | | — | | 12,376 | | — | | — | | |
上述調整和其他項目對所得税的估計影響 | (37,573) | | — | | — | | — | | — | | — | | (37,573) | | |
折舊費用 | 39,704 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
(a) COGS-銷售商品的成本
(b) SG&A-銷售、一般和管理
(c) 研發-研究和開發
(d) Amort。-無形資產攤銷
(e) OI&E-利息(收入)支出,淨額和其他(收入),淨額
(f) 税收——所得税支出
截至2022年12月31日的十二個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 總金額 | COGS (a) | SG&A (b) | 研發 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | (18,849) | | 1,543 | | (13,379) | | (2,195) | | — | | (4,818) | | — | | |
結構優化費用 | 23,072 | | 5,554 | | 17,368 | | 150 | | — | | — | | — | | |
歐盟醫療器械監管費用 | 45,147 | | 4,626 | | 16,596 | | 23,926 | | — | | — | | — | | |
無形資產攤銷費用 | 78,295 | | 64,413 | | — | | — | | 13,882 | | — | | — | | |
上述調整和其他項目對所得税的估計影響 | (27,349) | | — | | — | | — | | — | | — | | (27,349) | | |
折舊費用 | 39,943 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
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(a) COGS-銷售商品的成本
(b) SG&A-銷售、一般和管理
(c) 研發-研究和開發
(d) Amort。-無形資產攤銷
(e) OI&E-利息(收入)支出,淨額和其他(收入),淨額
(f) 税收——所得税支出
INTEGRA 生命科學控股公司
非公認會計準則調整的對賬——來自持續經營業務的GAAP淨收入與調整後的息税折舊攤銷前利潤
(未經審計)
(以千計)
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| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 十二個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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GAAP 淨收入 | 19,834 | | | 52,946 | | | 67,741 | | | 180,550 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | |
折舊和無形資產攤銷費用 | 30,522 | | | 29,493 | | | 122,528 | | | 118,238 | |
其他(收入),淨額 | (1,897) | | | (2,938) | | | (2,853) | | | (7,833) | |
利息支出,淨額 | 9,202 | | | 7,583 | | | 34,175 | | | 37,677 | |
所得税支出(福利) | 9,024 | | | 11,262 | | | 13,328 | | | 33,344 | |
結構優化費用 | 7,998 | | | (1,533) | | | 23,020 | | | 23,072 | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,387 | | | 12,177 | | | 46,559 | | | 45,147 | |
波士頓召回 | 6,346 | | | — | | | 40,034 | | | — | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 7,117 | | | 704 | | | 25,173 | | | (18,849) | |
非公認會計準則調整總額 | 80,700 | | | 56,747 | | | 301,964 | | | 230,796 | |
調整後 EBITDA | 100,534 | | | 109,693 | | | 369,705 | | | 411,346 | |
INTEGRA 生命科學控股公司
非公認會計準則調整——來自持續經營業務的GAAP淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 十二個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
GAAP 淨收入 | 19,834 | | | 52,946 | | | 67,741 | | | 180,550 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | |
結構優化費用 | 7,998 | | | (1,533) | | | 23,020 | | | 23,072 | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 7,117 | | | 704 | | | 25,173 | | | (18,849) | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,387 | | | 12,177 | | | 46,559 | | | 45,147 | |
波士頓召回 | 6,346 | | | — | | | 40,034 | | | — | |
無形資產攤銷費用 | 20,687 | | | 19,632 | | | 82,823 | | | 78,295 | |
調整和其他項目對所得税的估計影響 | (5,272) | | | (5,091) | | | (37,573) | | | (27,349) | |
非公認會計準則調整總額 | 49,264 | | | 25,889 | | | 180,036 | | | 100,316 | |
調整後淨收益 | $ | 69,098 | | | $ | 78,835 | | | $ | 247,777 | | | $ | 280,866 | |
| | | | | | | |
調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 0.89 | | | $ | 0.94 | | | $ | 3.10 | | | $ | 3.36 | |
攤薄後每股淨收益的加權平均已發行普通股 | 77,959 | | | 83,568 | | | 80,337 | | | 83,516 | |
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INTEGRA 生命科學控股公司
簡明的資產負債表數據
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
825,563 | | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
$ | 14,531 | | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 276,402 | | | $ | 456,661 | |
應收賬款,淨額 | | 259,327 | | | 263,465 | |
庫存,淨額 | | 389,608 | | | 324,583 | |
| | | | |
優先信貸額度下的當前和長期借款 | | 840,094 | | | 771,274 | |
證券化機制下的借款 | | 89,200 | | | 104,700 | |
長期可轉換證券 | | 570,255 | | | 567,341 | |
| | | | |
股東權益 | | 1,587,884 | | | 1,804,403 | |
INTEGRA 生命科學控股公司
簡明的現金流量表
(未經審計)
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| 截至12月31日的十二個月, |
| 2023 | 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 139,955 | | $ | 264,469 | |
用於投資活動的淨現金 | (94,178) | | (58,580) | |
融資活動使用的淨現金 | (229,925) | | (251,953) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 3,889 | | (10,723) | |
| | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (180,259) | | (56,787) | |
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非公認會計準則調整的對賬——GAAP運營現金流至
調整後自由現金流和調整後自由現金流轉換的衡量標準
(未經審計)
(以千計)
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| 截至12月31日的三個月 |
| 2023 | 2022 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $58,746 | $85,333 |
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購買財產和設備 | (24,563) | | (14,455) | |
調整自由現金流 | $34,183 | $70,878 |
| | |
調整後淨收益 (1) | $ | 69,098 | | 78,835 | |
調整後的自由現金流轉換 | 49.5 | % | 89.9 | % |
| | |
| | |
| 截至12月31日的十二個月 |
| 2023 | 2022 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $139,955 | $264,469 |
| | |
購買財產和設備 | (66,865) | | (42,343) | |
調整自由現金流 | $73,090 | $222,127 |
| | |
調整後淨收益 (1) | $ | 247,777 | | 280,867 | |
調整後的自由現金流轉換 | 29.5 | % | 79.1 | % |
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(1) 截至2022年12月31日和2023年12月31日的季度和十二個月的調整後淨收入在上面進行了對賬。在過去十二個月的計算中,剩餘季度的調整後淨收入已經過對賬,並在我們網站investor.integralife.com的季度財報電話會議上公佈。
公司通過將其自由現金流除以調整後的淨收入來計算調整後的自由現金流轉換。該公司認為,該指標是評估現金特別費用在其調整後收益指標中的重要性的有用指標。
非公認會計準則調整的對賬——淨負債計算
(未經審計)
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(以千計) | |
| 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 |
優先信貸額度下的短期借款 | $ | 14,531 | | $ | 38,125 | |
優先信貸額度下的長期借款 | 825,563 | | 733,149 | |
證券化機制下的借款 | 89,200 | | 104,700 | |
長期可轉換證券 | 570,255 | | 567,341 | |
上述淨額的遞延融資成本 | 9,651 | | 11,385 | |
短期投資 | (32,694) | | — | |
現金和現金等價物 | (276,402) | | (456,661) | |
淨負債 | $ | 1,200,104 | | $ | 998,039 | |
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