正如 2021 年 5 月 17 日向美國證券交易委員會 提交的那樣。
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》
九子控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 開曼羣島 | 4953 | 不適用 | ||
| （ 公司或組織的州或其他司法管轄區） | （主要標準工業 分類代碼編號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
金沙湖商務中心一號樓四樓
經濟技術區
杭州，浙江，311103
中華人民共和國
+86-0571-82651956
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， ，包括區號）
Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼，以及電話 號碼，包括區號）
附上副本至：
|
William S. Rosenstadt，Esq Mengyi “Jason” Ye，Esq. Yarona L. Yieh，Esq Ortoli Rosenstadt LLP |
本傑明·A·譚 Sichenzia Ross Ference 第 6 大道 1185 號，37 樓 紐約州紐約 10036 212-930-9700 |
擬議 向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效之日後立即生效。
如果根據1933年《證券法》第415條，在此 表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行，請勾選以下複選框。
如果根據《證券法》第 462 (b) 條提交本表格以註冊其他證券 進行發行，請勾選以下方框並列出同一發行先前有效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。333-248416
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條 提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出 的《證券法》註冊聲明編號，即同一次發行的較早生效註冊聲明。☐
如果此表格是根據《證券法》第 462 (d) 條 提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出 的《證券法》註冊聲明編號，即同一次發行的較早生效註冊聲明。☐
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司
新興成長型公司
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制 財務報表，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡 期來遵守根據《證券 法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
† “新的或修訂的財務會計準則” 一詞 是指財務會計準則委員會在 2012 年 4 月 5 日之後發佈的《會計準則編纂》的任何更新。
註冊費的計算
| 待註冊的每類證券的標題 | 已提議 最大值 聚合 優惠 價格(1) |
的金額 註冊 費用(2) |
||||||
| 普通股，面值每股0.001美元 | 美元$ | 1,000,000 | 美元$ | 109.10 | ||||
| 承銷商認股權證(3) | - | - | ||||||
| 承銷商認股權證所依據的普通股 | 美元$ | 62,500 | 美元$ | 6.82 | ||||
| 總計 | 美元$ | 1,062,500 | 美元$ | 115.92 | ||||
| (1) | 註冊人先前在F-1表格（文件編號333-248416）的註冊聲明（“先前註冊聲明”）上註冊了證券，總髮行價不超過26,562,500美元。根據根據《證券法》頒佈的第462（b）條，特此登記額外數量的證券，其擬議最高總髮行價為1,062,500美元，其中不包括註冊人先前在先前註冊聲明中註冊的證券。 | |
| (2) | 根據《證券法》第 457 (o) 條，根據對擬議的最高總髮行價格的估計值計算。 | |
| (3) | 我們已同意向承銷商Boustead Securities, LLC發行認股權證，購買總額相當於本次發行中出售普通股的百分之五（5％）的普通股。認股權證將隨時不時地全部或部分行使，自發行結束之日起五（5）年後到期。認股權證可按本發售普通股發行價的125％的每股價格行使。承銷商認股權證不可贖回或取消。 |
根據經修訂的1933年《證券法》第462（b）條，註冊聲明自向美國證券交易委員會提交後， 生效。
解釋性説明和
以引用方式納入某些信息
本 註冊聲明是根據經修訂的1933年 《證券法》頒佈的規則462（b）和F-1表格第五號一般指示提交的。F-1表格（文件編號333-248416）註冊聲明的內容 最初由九子控股有限公司（“公司”）於2020年8月26日向美國證券交易委員會（“委員會”） 提交，委員會於2021年5月17日宣佈生效，包括其所有修正案、補充和附錄 以及公司向委員會提交的每份文件 以引用方式納入本文併入或視為納入其中。註冊出售的額外普通股的金額和價格總和不超過先前註冊聲明 中包含的 註冊費計算表中規定的最高總髮行價格的20％。
所需的意見和同意書列於本文所附的附件索引中。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 8 項。展品和財務報表附表
在事先註冊 聲明中提交或以引用方式納入的所有證物均以引用方式納入此處，應被視為本註冊聲明的一部分，但隨函提交的以下 除外。
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 5.1* | Maples and Calder（香港）律師事務所的觀點 | |
| 23.1* | WWC、P.C. 的同意 | |
| 23.2* | Maples and Calder（香港）律師事務所的同意（包含在附錄5.1中） | |
* 隨函提交
II-1
簽名
根據1933年《證券 法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交表格 F-1 的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2021年5月17日在杭州市 代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。
| 九子控股有限公司 | ||
| 來自： | /s/ 張水波 | |
| 張水波 | ||
| 首席執行官 | ||
| （首席執行官） | ||
根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以所示身份和日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 張水波 | 首席執行官兼董事會主席 | 2021年5月17日 | ||
| 姓名：張水波 | （首席執行官） | |||
| /s/ 弗朗西斯·張 | 首席財務官 | 2021年5月17日 | ||
| 姓名：弗朗西斯·張 | （首席會計和財務官） | |||
| /s/ 張奇 | 首席運營官 | 2021年5月17日 | ||
| 姓名：張奇 | ||||
| /s/ Kezhen Li | 董事 | 2021年5月17日 | ||
| 姓名：李可真 | ||||
美國授權代表的簽名
根據經修訂的 1933 年《證券法》，下列簽署人，即美利堅合眾國的正式授權代表，已於 2021 年 5 月 17 日在紐約州紐約 簽署了本註冊聲明。
| Cogency Global | ||
| 來自： | /s/ Colleen A. De Vries | |
| 姓名： 標題： |
Colleen A. De Vries 高級副總裁 | |
II-2