根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-273678
2024年2月27日
定價條款表
日期 2024 年 2 月 27 日
預訂控股公司
本定價條款表中的 信息補充了Booking Holdings Inc.於2024年2月27日發佈的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”），並在與初步招股説明書補充文件中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書補充文件 中的信息。在所有其他方面，本條款表參照初步招股説明書補充文件對 進行了全面限定。在就票據做出投資決策 時，您應依據初步招股説明書補充文件中 引用所包含或納入的信息，以及本最終定價條款表的補充。此處使用但未定義的術語應具有 初步招股説明書補充文件中規定的相應含義。
| 發行人： | Booking Holdings Inc.（“發行人”） |
| 法人實體標識符： | FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 |
| 交易日期： | 2024 年 2 月 27 日。 |
| 結算日期：* | 2024 年 3 月 1 日 (T+3)。 |
| 票據的預期評級：** | 穆迪：A3；標準普爾：A-。 |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊。 |
| 注意事項： | 2029年到期 的5億歐元3.500％優先無抵押票據（“2029年票據”）。 |
| 2032年到期的6.5億歐元3.625％的優先無抵押票據（“2032年票據”）。 | |
| 2036年到期的8.5億歐元3.750％的優先無抵押票據（“2036年票據”）。 | |
| 2044年到期的7.5億歐元4.000％優先無擔保票據（“2044年票據”，以及與2029年票據一起的2032年票據和2036年票據的 “票據”）。 | |
| 本金金額： | 2029 年票據將獲得 500,000,000 歐元。 |
| 購買2032年票據為6.5億歐元。 | |
| 購買2036年票據的8.5億歐元。 | |
| 購買2044年票據的7.5億歐元。 | |
| 到期日： | 2029 年票據的截止日期為 2029 年 3 月 1 日。 |
| 2032 年票據於 2032 年 3 月 1 日。 | |
| 2036 年 3 月 1 日為 2036 年票據。 | |
| 2044 年 3 月 1 日為 2044 年票據。 | |
| 參考歐元中間掉期： | 2029 年票據：5 年期中期掉期。 |
| 2032 年期票據：8 年期中期互換。 | |
| 2036 年票據：12 年期中期互換。 | |
| 2044年票據：20年期中期互換。 | |
| 參考歐元中間掉期利率： | 2029 年備註：2.850%。 |
| 2032 備註：2.790%。 | |
| 2036 年票據：2.814%。 | |
| 2044 年票據：2.746%。 | |
| 點差至歐元中間價差： | 2029 年備註：65 個基點。 |
| 2032 備註：85 個基點。 | |
| 2036 年備註：105 個基點。 | |
| 2044 備註：135 個基點。 | |
| 再報價收益率： | 2029 年票據：3.500%。 |
| 2032 備註：3.640%。 | |
| 2036 年票據：3.864%。 | |
| 2044 票據：4.096%。 |
| 公開發行價格（發行價格）： | 2029年票據本金的100.000％。 |
| 2032年票據本金的99.897％。 | |
| 2036年票據本金的98.922％。 | |
| 2044年票據本金的98.706％。 | |
| 政府安全： | 2029 年備註：DBR 0.250% 將於 2029 年 2 月 15 日到期。 |
| 2032 備註：DBR 0.000% 將於 2032 年 2 月 15 日到期。 | |
| 2036 年票據：DBR 0.000% 將於 2035 年 5 月 15 日到期。 | |
| 2044 年備註：DBR 3.250% 將於 2042 年 7 月 4 日到期。 | |
| 政府證券價格和收益率： | 2029 年票據：89.87%/2.443%。 |
| 2032 備註：82.87%/2.388%。 | |
| 2036 票據：75.83%/2.499%。 | |
| 2044 備註：108.50%/2.658%。 | |
| 傳播到政府安全： | 2029 年備註：105.7 個基點。 |
| 2032 備註：125.2 個基點。 | |
| 2036 年票據：136.5 個基點。 | |
| 2044 年備註：143.8 個基點。 | |
| 總收入： | 2029 年票據：500,000,000 歐元。 |
| 2032 年票據：649,330,500 歐元。 | |
| 2036 年票據：840,837,000 歐元。 | |
| 2044 年票據：740,295,000 歐元。 | |
| 發行人的淨收益（扣除費用前）： | 2029 年票據：498,500,000 歐元。 |
| 2032 年票據：647,185,500 歐元。 | |
| 2036 年票據：837,437,000 歐元。 | |
| 2044 年票據：736,545,000 歐元。 | |
| 優惠券： | 2029 年票據：每年 3.500%。 |
| 2032 年票據：每年 3.625%。 | |
| 2036 年票據：每年 3.750%。 | |
| 2044年票據：每年4.000％。 | |
| 利息支付日期： | 2029 年備註：每年 3 月 1 日，從 2025 年 3 月 1 日開始。 |
| 2032 備註：每年 3 月 1 日，從 2025 年 3 月 1 日開始。 | |
| 2036 筆記：每年 3 月 1 日，從 2025 年 3 月 1 日開始。 | |
| 2044 備註：每年 3 月 1 日，從 2025 年 3 月 1 日開始。 | |
| 清算： | 全球票據將存放在Euroclear或Clearstream的共同存管處 。 |
| 清單： | 發行人打算申請在 納斯達克債券交易所上市。 |
| 打個電話： | 2029 年票據：在 2029 年 1 月 1 日之前， 日為 2029 年票據到期日（“2029 年票據面值收回日”）前兩個月，可全部 或部分贖回，金額取較大值：(1) 2029 年票據本金的 100% 待兑換；(2) 等於 現值總和的金額如果2029年票據在2029年票據面值收回日到期， 將要贖回的2029年票據的剩餘定期還款本金和利息，不包括應計利息的任何部分 } 至贖回之日，按可比政府債券利率每年折現至該贖回日，外加20個基點；對於第 (1) 和 (2) 項，應計和未付利息（如果有），截至但不包括此類贖回日期 。 |
| 2032票據：2031年12月1日之前，即2032年票據到期日前三個月（“2032年票據面值收回日”）的日期，可按以下兩者中較高者全額或部分贖回：（1）2032年票據本金的100％待贖回；（2）等於剩餘定期還款本金和利息現值之和的金額 2032如果此類2032年票據在2032年票據面值收回日到期，則將要贖回的到期票據，不包括截至該日應計利息的任何部分贖回，按可比政府債券利率每年折扣至該贖回日，外加20個基點；對於第 (1) 和 (2) 項，加上截至但不包括該贖回日的應計和未付利息（如果有）。 | |
| 2036票據：2035年12月1日之前，即2036年票據到期日前三個月（“2036年票據面值收回日”）的日期，可按以下兩者中較高者全額或部分贖回：（1）2036年票據本金的100％待贖回；（2）等於剩餘定期還款本金和利息現值之和的金額如果此類2036年票據在2036年票據面值收回日到期，則將要贖回的2036票據，不包括截至該日應計利息的任何部分贖回，按可比政府債券利率每年折扣至該贖回日，外加25個基點；對於第 (1) 和 (2) 項，加上截至但不包括該贖回日的應計和未付利息（如果有）。 | |
| 2044票據：2043年9月1日之前，即2044年票據到期日（“2044年票據面值收回日”）前六個月的日期，可按以下兩者中較高者全額或部分贖回：（1）2044年票據本金的100％待贖回；（2）等於剩餘定期還款本金和利息現值之和的金額如果此類2044年票據在2044年票據面值收回日到期，則將要贖回的2044張票據，不包括截至該日應計利息的任何部分贖回，按可比政府債券利率每年折扣至該贖回日，外加25個基點；對於第 (1) 和 (2) 項，加上截至但不包括該贖回日的應計和未付利息（如果有）。 | |
| Par Call： | 2029年票據：在2029年票據面值收回日當天或之後，可按2029年票據本金的100％進行贖回，外加其應計和未付利息（如果有），直至贖回之日但不包括贖回之日。 |
| 2032票據：在2032年票據面值收回日當天或之後，可按2032年票據本金的100％進行贖回，外加贖回的應計和未付利息（如果有），直至但不包括贖回之日。 | |
| 2036票據：在2036年票據面值收回日當天或之後，可按2036年票據本金的100％進行贖回，外加其應計和未付利息（如果有），直到贖回之日為止，但不包括贖回之日。 | |
| 2044年票據：在2044年票據面值收回日當天或之後，可按2044年票據本金的100％進行贖回，外加其應計和未付利息（如果有），直到贖回之日為止，但不包括贖回之日。 | |
| 天數分數： | 以下為實際/實際 (ICMA)，未經調整。 |
| 面值： | 100,000 歐元以及超過該金額的 1,000 歐元的任何整數倍數。 |
| 穩定： | FCA/ICMA。 |
| 常用代碼： | 2029 備註：277651106。 |
| 2032 備註：277651173。 | |
| 2036 備註：277651203。 | |
| 2044 備註：277744228。 | |
| CUSIP 號碼： | 2029 備註：09857L BA5。 |
| 2032 備註：09857L BB3。 | |
| 2036 備註：09857L BC1。 | |
| 2044 備註：09857L BD9。 |
| 國際標準識別號編號： | 2029 備註：XS2776511060。 |
| 2032 備註：XS2776511730。 | |
| 2036 備註：XS2776512035。 | |
| 2044 備註：XS2777442281。 | |
| 聯合圖書管理人： | 桑坦德銀行，S.A. |
| 法國巴黎銀行 | |
| 德意志銀行股份公司倫敦分行 | |
| 高盛公司有限責任公司 | |
| 美林國際 | |
| 花旗集團環球市場有限公司 | |
| 摩根大通證券有限公司 | |
| 滙豐銀行有限公司 | |
| 多倫多道明銀行 | |
| 美國Bancorp Investments, Inc. | |
| 聯合經理： | 中國工商銀行標準銀行有限公司 |
| 渣打銀行 | |
| 禁止向歐洲經濟區/英國散户投資者銷售： | 適用。 |
| MiFID II/英國 MiFIR 目標市場： | 僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。 |
* 我們預計票據將在2024年3月1日左右按付款交付，這將是票據定價之日之後的第三個 個工作日（此結算週期稱為 “T+3”）。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類 交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此希望在本協議下票據交付 前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定一個替代結算 週期，以防止結算失敗。希望在交割日期前第二個 工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。
** 證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時在 進行修訂或撤銷。信用評級可能會根據財務和其他因素而變化。
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發行人已向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交了本來文所涉發行的註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明 中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得 這些文件。此次發行的初步招股説明書補充文件 的副本可致電桑坦德銀行股份有限公司+34912572029，致電法國巴黎銀行致電 (800) 854-5674，德意志銀行股份公司倫敦分行 分行致電1-(800) 503-4611，高盛公司索取有限責任公司，免費撥打1-866-471-2526，美林國際，免費電話： 1-800-294-1322。
在就票據做出投資決策 時，您應依據初步招股説明書補充文件中 引用所包含或納入的信息，以及本最終定價條款表的補充。
本通信不應構成賣出要約或 徵求購買證券要約，在根據任何此類州的法律對這些證券進行註冊或資格認定之前，在任何州，如果此類招標或 出售是非法的，則此類證券的出售也不得出售。
僅出於每個製造商的產品批准 程序的目的，對票據的目標市場評估得出的結論是：(i) 票據 的目標市場僅是符合條件的交易對手和專業客户，分別見第2014/65號指令（歐盟）（經修訂的 “MiFID II”）； 和 (ii) 向符合條件的交易對手和專業客户分發票據的所有渠道是適當的。任何人 隨後發行、出售或推薦票據（“分銷商”）都應考慮 製造商的目標市場評估；但是，受MiFID II約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標 市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估），並確定 適當的分銷渠道。
僅出於每個製造商產品批准 程序的目的，票據的目標市場評估得出的結論是：(i) 票據 的目標市場是《英國金融行為管理局商業行為資料手冊》（“COBS”）中定義的合格交易對手和（歐盟）第 600/2014 號法規中定義的專業 客户，因為它是美國國內法的一部分根據2018年歐盟 （提款）法（“EUWA”）（“UK MiFIR”）（“UK MiFIR”）；以及（ii）向英國分發票據的所有渠道 符合條件的交易對手和專業客户是合適的。隨後出售、銷售或推薦 票據的任何人（“分銷商”）都應考慮製造商的目標市場評估； 但是，受《英國金融行為管理局產品幹預和產品治理資料手冊》約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估） 並確定適當的分銷渠道。
這些票據無意向歐洲經濟區（“EEA”）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ，也不應向其發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的，散户投資者是指：（i） MiFID II 第4（1）條第（11）款所定義的零售客户中的一個（或多個）的人；或（ii）2016/97號指令（歐盟）所指的客户，在該指令中，該客户沒有資格成為金融情報部第4（1）條第（10）款所定義的專業 客户 FID II因此，尚未編制 （歐盟）第1286/2014號法規（經修訂的 “PRIIPs法規”）所要求的用於向歐洲經濟區散户投資者發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPs法規，向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據 可能是非法的。
本票據無意向英國（“英國”）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ，也不應向其發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的，散户投資者是指：(i) 零售客户中的一個（或多個）個人，定義見（歐盟）第 2017/565 號法規 第 2 條第 (8) 點，該客户根據 EUWA 構成英國國內法的一部分；或 (ii) 2000 年《金融服務和市場法》條款所指的 客户修訂（“FSMA”）、 以及根據FSMA為實施第2016/97號指令（歐盟）而制定的任何規則或法規，在該指令中，該客户沒有資格成為 專業客户，如第 (8) 點所定義英國 MiFIR 第 2 (1) 條。因此，根據EUWA（“英國PRIIPs法規”） 發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的規定構成英國國內法的一部分，因此，根據英國 PRIps，向英國任何散户投資者發行 、出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是非法的知識產權法規。
在英國，這份最終定價條款表僅分發給 且僅針對 (1) 符合《2005 年金融服務和市場法（金融促進）令》（以下簡稱 “該令”）第 19 (5) 條的投資專業人士，(2) 高淨值實體以及其他可以合法與之溝通的人 ，屬於第 49 (2) (a) 至 (d) 條的範圍該命令的，或 (3) 獲得 邀請或誘使他們參與與 發行或出售有關的投資活動（在 FSMA 第 21 條的定義範圍內）的人員發行人的任何證券均可通過其他方式合法傳送或促成傳播（所有此類人員 統稱為 “相關人員”）。在英國， 與 初步招股説明書補充文件相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，且票據僅適用於相關人員，任何認購、購買或以其他方式收購此類票據的邀請、要約或 協議都只能與相關人員簽訂。英國 境內的任何非相關人員均不應根據本最終定價條款表或其任何內容採取行動或依賴該最終定價條款表或其任何內容。
《新加坡證券期貨法》產品分類——僅出於履行新加坡證券期貨法2001年（“SFA”）第309B（1）（a）條和第309B（1）（c）條規定的義務的目的，發行人已確定並特此通知所有相關人員（定義見SFA第309A 條）資本市場產品”（定義見2018年《證券及期貨（資本市場 產品）條例》）。
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