附錄 5.1
2024年2月27日
SpringWorks Therapeut
華盛頓大道 100 號
康涅狄格州斯坦福德 06902
回覆:根據 S-3ASR 表格註冊聲明註冊的證券
根據經修訂的 1933 年 證券法(“證券法”),於 2023 年 11 月 2 日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的 S-3ASR 表格(文件編號 333-275262)(經修訂或補充,即 “註冊 聲明”),我們曾擔任 您的法律顧問,該聲明涉及斯普林的發行登記 Works Therapeutics, Inc.,特拉華州的一家公司(“公司”),持股不超過2.5億美元,由指定類型證券的任意組合組成其中。註冊聲明於 2023 年 11 月 2 日自動生效。請參考我們於 2023 年 11 月 2 日 發出的意見書,並作為註冊聲明附錄 5.1 收錄。我們正在根據《證券法》第424條提交的本補充意見書,內容涉及 公司於2024年2月27日向委員會 提交的招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”)。招股説明書補充文件涉及公司發行高達2.5億美元的公司普通股(“股份”),面值每股0.0001美元(“普通股”),由註冊聲明涵蓋 。股票由公司與該銷售代理商之間的銷售協議 中提及的銷售代理進行發行和出售。
我們已經審查了此類文件 ,並對法律進行了我們認為適當的審查,以提出下述意見。在未經獨立的 核查的情況下,我們依賴於公職人員的證書,對於與下述意見有關的事實事項,我們依賴於公司高管的證書 。
出於下述意見 的目的,我們假設股票的發行價格等於或高於公司董事會在本文發佈之日之前批准的最低價格 (“最低價格”),並且沒有發生任何導致公司可供發行的授權普通股數量少於當時未發行的股票數量的事件 } 可以按最低價格發行。
出於下文 意見的目的,我們將以下內容稱為 “未來批准和發行”:(a) 公司董事會 (或經正式授權的董事會委員會)批准股票的發行(“批准”), (b) 根據批准發行股票以及公司收到的對價(不得 低於此類股票的面值),應根據批准進行支付。
以下提出的意見僅限於特拉華州 通用公司法。
基於上述情況,我們 認為股票已獲得正式授權,在未來獲得批准和發行後,將有效發行,全額支付 且不可估税。
本意見 已提供給您,供您作為公司有關股票的8-K表最新報告(“當前 報告”)的附錄提交給委員會,該報告以引用方式納入註冊聲明。我們特此同意將本意見書 作為本報告附錄提交,並以引用方式納入本報告,並在註冊聲明中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予我們的同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或其相關規則和條例要求徵得同意 的人員類別。
真的是你的,
/s/ Goodwin Procter LLP | |
GOODWIN PROCTER LL |