附錄 4.3
附錄 A1 — 2027 年到期的 4.800% 優先票據 的形式
艾伯維公司
2027 年到期的 4.800% 優先票據
沒有。 [•] | $[•] |
CUSIP 編號:00287Y DR7
ISIN 編號:US00287YDR71
該證券是下文提及的契約所指的 內全球形式的證券,以存管人或存管機構被提名人的名義註冊。 該全球證券只能在契約中描述的有限情況下兑換為以存管機構或其被提名人以外的個人名義註冊的證券 ,並且不得轉讓本證券(存管機構將本證券作為一個整體轉讓給存管機構的被提名人或由存管機構的被提名人向存管機構或 存管機構的另一名被提名人轉讓給存管機構或 存管機構的另一名被提名人除外)除非在有限的情況下,否則可以註冊。
除非本證券由存託信託公司(紐約州水街 55 號)的授權 代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交易或付款登記,以及在登記轉讓、換取或代替本證券時發行的任何證券均以 Cede & Co. 的名義註冊 或授權代表要求的其他名稱存託信託公司和 此處的任何款項均向 Cede & Co. 支付,任何轉讓、質押或以其他方式用於獲取價值或否則,任何人 都是錯誤的,因為本協議的註冊所有者 Cede & Co. 在此處擁有權益。
艾伯維公司
ABBVIE INC. 是一家根據特拉華州法律合法組建並存在的公司(以下稱為 “公司”,該術語包括以下簡稱 契約和補充契約下的任何繼任人),對於收到的價值,特此承諾向作為存託信託公司 被提名人或註冊受讓人的Cede & Co. 支付本金 [•]美元 ($)[•]),或本協議所附交易時間表中可能註明的其他本金 金額,自2024年2月26日起,從 2024年2月26日或已支付或正式規定的利息支付日起,每年每半年在 3月15日和9月15日拖欠一次,從2024年9月15日開始,按每年4.800%的利率拖欠利息,直到本協議中的本金 已付款或可供付款。根據該契約的規定,在任何利息支付 日按時支付或按時支付的利息 將支付給在正常記錄日營業結束時以本證券(或一項或多項前身證券)的名義註冊的人,該日應為相關利息支付日之前的十五個日曆日 (無論是否是工作日)。任何未按時支付或未按規定提供 的此類利息將立即停止在該定期記錄日支付給持有人,並且可以支付給在營業結束時以該名義註冊此 證券(或一隻或多隻前身證券)的人,用於支付由受託人確定的這種 違約利息,應通知持有人本系列證券在該特別記錄日前不少於10天,或以任何其他合法方式隨時支付,但不是與本系列證券可能上市的任何 證券交易所的要求不一致,根據該交易所可能要求的通知,所有 均在上述契約中作了更全面的規定。
A-1-1
本證券的本金(和溢價,如果有)以及任何此類利息的支付將在明尼蘇達州聖保羅市為此目的設立的公司辦公室或機構支付, 使用付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣作為償還公共和私人 債務的法定貨幣;但是,前提是可以由公司選擇支付利息 (1) 郵寄至 地址的支票應作為該地址出現在安全登記冊或 (2) 電匯中按照持有人的指示, 將立即可用的資金存入存管機構或其被提名人開設的全球票據賬户,並向持有人 或其被提名人存入最終票據;還前提是,就最終票據 (1) 而言,其持有人應在相關的常規記錄日當天或之前向受託人提供書面匯款指示,以及 (2) 如果適用 指示如果在相關的常規記錄日期之前未收到任何此類電匯,則此類款項應通過支票支付 郵寄到證券登記冊中指定的持有人地址。
特此提及本安全條款背面規定的其他條款 ,這些進一步條款無論出於何種目的都應具有與本地 規定的相同效力。
除非此處提及的受託人通過手工簽名簽署了此處 上的認證證書,否則該證券無權獲得 契約下的任何利益,也無權出於任何目的有效或強制性的。
A-1-2
為此,公司已促成這份 文書得到正式執行,以昭信守。
日期:2024 年 2 月 26 日
艾伯維公司 | |||
來自: | |||
姓名: | 斯科特·T·雷恩斯 | ||
標題: | 首席財務官兼 執行副總裁 |
A-1-3
受託人的認證證書
這是上述契約中提及的其中指定為 的系列證券之一。
日期:2024 年 2 月 26 日
美國銀行信託公司,全國協會, | |||
作為受託人 | |||
來自: | |||
姓名: | |||
標題: |
A-1-4
[安全反向的形式]
本證券是經正式授權發行的公司證券(以下稱為 “證券”)之一,根據 契約發行和發行一個或多個系列,日期為2012年11月8日,本公司與美國銀行信託公司全國協會之間可能會不時進行補充或修改(以下稱為 “契約”), 美國銀行全國協會作為 受託人(此處稱為 “受託人”,該術語包括契約下的任何繼任受託人)和補充 公司和受託人之間截至2024年2月26日的第10號契約(以下簡稱 “補充契約”),特此提及該契約、補充契約及其所有補充契約 ,以聲明公司、受託人和 持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免本系列證券以及本系列證券進行認證和交付所依據的條款 。該證券是本文正面指定的系列之一,初始本金總額為22.5億美元。
在面值看漲日(定義見下文 )之前的任何時候,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回本系列的證券,以 的贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:
(1) (a) 按美國國債利率每半年(假設360天包括十二個30天月)折現至贖回日(假設此類證券在面值收回日到期 )的剩餘定期還款本金和利息的現值 之和,減去 (b) 截至贖回之日的應計利息,以及
(2) 本系列證券 本金的100%待兑換,
無論哪種情況,均包括截至贖回日的應計和未付利息 。
在面值看漲日當天或之後,公司 可以隨時不時地全部或部分贖回本系列的證券,贖回價格等於本系列證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
“面值 看漲日” 是指2027年2月15日(即本系列證券 到期日之前的幾個月)。
對於本系列證券的任何贖回日期,“國庫利率” 是指公司 根據以下兩段確定的適用於本系列證券的收益率。適用於該系列證券的國債利率應由 公司在紐約時間下午 4:15 之後(或聯邦儲備系統 理事會每天公佈美國政府證券收益率之後)在該贖回日之前的第三個紐約工作日根據該日該時間之後出現的最近一天的收益率 或最新統計數據中該時間之後出現的最近一天的收益率確定聯邦儲備系統理事會發布的新聞稿 被指定為 “精選”利率(每日)— H.15”(或任何繼任者 名稱或出版物)(“H.15”),標題是 “美國政府證券——美國國債固定到期日 — 名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)(“H.15 TCM”)。在確定適用的國債利率時, 公司應酌情選擇:(1)H.15的國債固定到期日收益率完全等於從該 贖回日到適用的面值看漲日(“剩餘期限”)的期限;或(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘期限的美國國債常數 ,則兩種收益率——一種收益率對應於美國國債固定到期日 br} 在H.15上立即短於H.15的美國國債固定到期日,並且有一個收益率對應於H.15的固定到期日立即長於剩餘 壽命 — 並應使用此類 收益率將結果四捨五入到小數點後三位,按直線法(使用實際天數)推算到適用的面值看漲日期;或者(3)如果H.15上沒有此類美國國債固定到期日短於 或長於剩餘壽命,則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債常數到期收益率。就本款 而言,H.15上適用的國債固定到期日或到期日應視為等於自該贖回日起該國債持續到期日的 相關月數或年數(視情況而定)。
A-1-5
如果在 該贖回日之前的第三個紐約工作日不再公佈H.15 TCM,則公司應根據每年 的利率計算適用的國庫利率,等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率,在 該贖回日之前的第二個紐約工作日到期日或最接近的到期日,按面值收回日期,以 為準。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩隻或更多美國國債 證券的到期日與適用的票面看漲日相等,一隻到期日早於面值看漲日 ,另一隻到期日緊隨面值看漲日,則公司應選擇到期日 在面值召回日之前的美國國債。如果有兩張或更多美國國債在面值收回日到期,或者有兩張或 多於兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種 或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。
在根據本段條款確定 中適用的國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應 基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入至小數點後三位。
如果沒有明顯的錯誤,公司在確定贖回價格時採取的行動和決定 應是決定性的,對所有目的均具有約束力。
本系列中本金金額在2,000美元或以下的證券將不予部分兑換。只要證券由存託信託公司(或其他存託機構)持有, 證券的贖回應根據適用的存託機構的政策和程序進行。
“紐約工作日” 是指 在紐約、紐約不是星期六、星期日或法定假日以及紐約州紐約商業銀行營業的任何日曆日 。
該系列的證券沒有為 提供償債基金。
如果本系列證券 的違約事件發生並持續下去,則本系列證券的本金可按照 和契約中規定的效力宣佈到期和支付。
該契約包含關於在任何時候免除本證券的全部債務或與本證券相關的某些限制性契約和違約事件的規定, 在每種情況下, 均須遵守其中規定的某些條件。契約第13.2和13.3節適用於本系列的證券 。
A-1-6
除其中規定的某些例外情況 外,本契約允許公司和受託人在徵得每個系列未償還證券本金不少於多數的 持有人同意後,隨時對契約進行修訂,修改公司的權利和義務以及每個系列證券持有人 的權利。 契約還包含一些條款,允許當時 任何系列未償還證券本金的特定百分比的持有人代表該系列所有證券的持有人免除公司對契約的某些 條款的遵守以及契約下過去的某些違約及其後果的遵守。本證券持有人 的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本證券以及在本證券轉讓登記時或作為交換或代替本證券發行的 的所有未來持有人具有決定性和約束力,無論此類同意或放棄 是否在本證券上註明 。
此處提及的契約或補充 契約以及本證券或契約或補充契約的任何條款均不得改變或削弱 公司按此處規定的時間、地點 和利率以及硬幣或貨幣支付本證券本金和任何溢價和利息的絕對和無條件的義務。
根據契約的規定以及其中規定的某些 限制,本證券的轉讓可在證券登記冊中登記,此證券的轉讓 在公司辦公室或機構進行轉讓登記,在任何地方,本證券的本金和任何溢價和利息 支付、由公司正式認可或附有形式令公司滿意的書面轉讓文書 以及由本協議持有人或其正式授權的律師正式簽署的證券登記員隨後,將向指定的一個或多個受讓人發行 本系列且期限相似、具有法定面額和相同本金總額的 新證券 。
該系列的證券只能以註冊形式發行 ,不包括面額為2,000美元的息票以及超過1,000美元的整數倍數。正如 契約中規定的,在遵守其中規定的某些限制的前提下,應交出 的持有人的要求,本系列證券可兑換成本金總額 的本金和期限相似的不同授權面額的證券。
不得為票據轉讓或交換的任何登記 收取任何服務費,但公司或證券登記處可要求支付足以支付任何 轉讓税、攤款或與此相關的類似政府費用(根據契約第9.6或11.7條在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税、攤款 或類似的政府費用除外)。
在本證券到期交付 進行轉讓登記之前,公司、受託人以及本公司的任何代理人或受託人將把以該證券名義註冊的個人視為本證券的所有者,以接收付款和用於所有其他目的,無論該證券 是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響。
本證券中使用的在契約和補充契約中定義的 的所有術語均應具有契約和補充契約中賦予它們的含義。
該證券應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
A-1-7
該證券是下文提及的契約所指的 內的賬面記賬證券,以存管人或存管機構的名義註冊。該 證券只能在契約中描述的有限情況下,以存管機構或其被提名人以外的個人名義註冊的證券兑換,除非存管機構整體轉讓給存管機構 的被提名人或存管機構的被提名人或存管機構的另一名被提名人,否則不得轉讓。
* * *
A-1-8
證書將在交換時交付
或證券轉讓登記
本證書涉及 (“轉讓人”)以(查看適用空間)賬面記錄或 最終形式持有的本金 股票。
轉讓人(勾選下面的一個複選框):
¨ | 已通過書面命令要求受託管理人 以最終註冊的授權 面額交付一隻或多隻證券,以換取其在存管機構持有的全球證券 中的受益權益 的受益權益,本金總額等於其在該全球 證券(或上述部分)中的受益權益;或 |
¨ | 已通過書面命令要求受託人 交換或登記證券的轉讓。 |
[插入 轉讓人姓名] | |||
註明日期: | |||
來自: |
A-1-9
交易所時間表
已進行以下兑換、兑換或購買 本賬面入境證券的一部分:
交換日期/ 贖回/ 回購 | 的金額 減少 本金金額 這本書的條目 安全 | 的金額 增加 本金金額 這本書中- 入境安全 | 本金金額 此書條目的 安全關注 這樣的減少(或 增加) | 的簽名 已授權 的簽字人 受託人 | ||||
A-1-10
任務表
要分配此安全性,請填寫以下表格:
我或我們將此安全性分配並移交給
(打印 或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼) |
(插入 受讓人的 soc. sec. 或税務身份證號) |
並不可撤銷地指定為 代理人,在公司賬簿上轉讓該證券。代理人可以用另一個代理人代替他。
日期: | ||
您的簽名*: | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: |
請完全按照您的名字出現在本證券的另一面 面進行簽名。
*保證簽名: |
*注意:此任務的簽名必須與內注正面出現的 名稱相對應,不得進行任何更改、放大或任何更改。此類 簽名必須由符合證券註冊機構要求的 “合格擔保機構” 提供擔保, 要求包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃(“STAMP”)或除STAMP之外或替代STAMP由證券註冊官確定的其他 “簽名 擔保計劃”,所有這些都符合經修訂的1934年《證券交易法》的 。
A-1-11