Inflection Point Acquisition Corp.（“公司”） 是一家空白支票公司，於2021年1月27日作為開曼羣島豁免公司註冊成立。公司成立的目的是 與一個或多個 企業進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併（“業務合併”）。

截至2021年9月30日，該公司尚未開始任何業務。從2021年1月27日（開始）到2021年9月30日期間的所有活動都與公司 的成立和首次公開募股（“IPO”）有關，詳情見下文，以及在首次公開募股之後，確定業務合併的 目標公司。公司最早要等到其初始業務合併完成後才會產生任何營業收入 。公司將以 形式的現金和現金等價物從首次公開募股收益中產生非營業收入。

該公司的贊助商是開曼羣島有限責任公司Inflection Point Holdings LLC（“贊助商”）。公司 首次公開募股的註冊聲明於2021年9月21日（“生效日期”）宣佈生效。2021 年 9 月 24 日，公司完成了 的首次公開募股 30,000,000單位為 $10.00每單位（“單位”），註釋3中對此進行了討論。每個單位由公司一股 A 類 普通股（“A 類普通股” 或 “公開股”）組成，面值美元0.0001，以及公司一份可贖回認股權證（“公開認股權證”）的半份 ，每份完整認股權證持有人有權以美元的價格購買 一股 A 類普通股11.50每股，視情況而定。承銷商有從生效之日到 購買的45天期權，最多可額外購買 4,500,000用於支付超額配股的單位（如果有）。2021 年 10 月 29 日，承銷商部分行使了超額配股權（“超額配股”，連同首次公開募股，“公開發行”），並額外購買了 2,975,000單位（“超額配股單位”），產生的額外總收益為美元29,750,000，並喪失了 購買剩餘部分的選擇權 1,535,000單位（參見注釋 8）。

在完成首次公開募股的同時， 公司完成了私募配售（“私募配售”） 6,250,000向保薦人發放認股權證（每份 “首次公開募股 認股權證”），每份認股權證均可行使以美元的價格購買一股A類普通股11.50每股，價格為 $1.00每份 IPO 私募認股權證，為公司帶來總收益 $6,250,000，註釋 4 中對此進行了描述。2021 年 10 月 29 日， 在出售超額配股的同時，贊助商額外購買了 595,000私募認股權證 （“超額配股私募認股權證”，與首次公開募股私募認股權證一起稱為 “私人 配售認股權證”），為公司產生的總收益為美元595,000（參見注釋 8）。

共有12位合格機構買家 （“主要投資者”）表示有興趣購買總額約為美元的股票322.3 首次公開募股中售出的單位中有百萬個。沒有一位主要投資者表示有興趣購買超過 9.9首次公開募股中售出的單位的百分比。主要投資者 的分配和購買總額為 29,540,000單位或 98.5首次公開募股中售出的單位的百分比。主要投資者之一 Kingstown 1740 Fund, LP 是贊助商的附屬公司，已被分配和收購 2,900,000首次公開募股中出售的單位。

此外，視每位主要投資者購買 而定100與首次公開募股結束相關的分配單位的百分比，保薦人出售的會員權益反映了B類普通股的分配 ，面值美元0.0001給每位主要投資者的每股（“創始人股份”），或總計 1,625,000向所有主要投資者提供創始人股份（見附註6）。公司估計，歸屬於錨投資者的這些創始人股票 的總公允價值約為美元9.68百萬，或 $5.96每股。根據員工會計公告主題5A，創始人股份 公允價值的超額部分被確定為發行成本。首次公開募股完成後，分配給公開股票 和公共認股權證的發行成本均計入股東權益。

截至 2021 年 9 月 30 日，交易成本為 美元15,271,938由 $ 組成4,000,000的承保佣金，$10,500,000的延期承保佣金，以及 $771,938 的其他發行成本，全部計入股東權益。

在2021年10月29日完成超額配股 時，公司承擔了總額為美元的額外交易成本1,636,250由 $ 組成595,000承保 佣金和 $1,041,250的遞延承保佣金。

在 2021 年 9 月 24 日 24 日完成首次公開募股後，$300,000,000 ($10.00每單位）來自首次公開募股中出售單位和出售私募股權 認股權證的淨收益存入信託賬户（“信託賬户”）。在 2021 年 10 月 29 日 29 日完成超額配股後，再增加一美元29,750,000 ($10.00每超額配股單位）來自出售 超額配售單位的淨收益，以及出售超額配售私募單位的淨收益，存入信託賬户。存入信託賬户的收益 將僅投資於《投資 公司法》第2 (a) (16) 條規定的美國政府證券，其到期日不超過185天，或投資於符合 《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，該基金僅投資於直接的美國政府國債。除 所得利息外，信託賬户中持有的可用於繳納税款的資金（如果有），公開發行和 出售私募認股權證的收益最早在 (i) 初始 業務合併完成；(ii) 如果公司無法完成初始業務，則贖回公司的公開股票，才能從信託賬户中發放 自首次公開募股結束後 24 個月內進行合併，但須遵守適用法律，或 (iii) 贖回在股東投票修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程 時正確提交的公司公開 股份，以 (A) 修改公司允許贖回與初始 業務合併相關的義務的實質內容或時間；如果公司在首次公開募股結束後 24 個月內未完成初始業務合併，則贖回其 100% 的公開股份，或 (B)) 就與股東權利有關的任何其他重要條款或事先而言-初始 業務合併活動。 存入信託賬户的收益可能會受公司債權人的索賠（ 如果有）的約束，後者可能優先於公司公眾股東的索賠。

儘管基本上 所有淨收益都旨在普遍用於完成業務合併（減去遞延承保佣金），但公司管理層在公開發行和私募認股權證淨收益的具體應用方面擁有廣泛的自由裁量權 。 公司的業務合併必須包含一個或多個運營業務或資產，其公允市場價值等於信託賬户價值的至少 80%（不包括信託持有的任何遞延承保折扣金額和信託賬户所得收入的應納税款 ）。但是，只有交易後公司 擁有或收購目標公司已發行和流通的有表決權證券的50％或以上，或者以其他方式收購了目標公司的控股權 ，足以使其無需根據經修訂的1940年《投資公司法》 及其頒佈的規章制度（“投資公司法”）註冊為投資公司，公司才會完成業務合併。無法保證公司 能夠成功實現業務合併。

從首次公開募股結束 起，公司將有24個月的時間完成初始業務合併（“合併期”）。 但是，如果公司無法在合併期內完成 初始業務合併，公司將 (i) 停止除清盤 之外的所有業務，(ii) 儘快但之後不超過十個工作日，按每股價格 贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括資金賺取的利息存於 信託賬户（減去應付税款和用於支付解散費用的高達100,000美元的利息）除以當時已發行的 公開股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利（包括獲得 進一步清算分配的權利，如果有），以及（iii）在此類贖回之後，在獲得公司剩餘股東和公司董事會批准 的前提下，儘快進行清算和解散，但第 (ii) 條 的情況除外以及 (iii) 根據開曼羣島法律，公司有義務為債權人的索賠作出規定；以及在任何情況下， 均受適用法律的其他要求約束。

保薦人、高級管理人員和董事已同意 (i) 放棄與初始 業務合併完成相關的創始人股份和公開股票的贖回權，(ii) 放棄與股東 投票批准對公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程 (A) 的修正案以修改實質內容相關的創始人股份和公開股份的贖回權 } 或公司有義務允許與首次兑換相關的贖回的時機商業組合或兑換 100% 股如果公司在首次公開募股結束後 24 個月內未完成初始業務合併，或者 (B) 對於與股東權利或初始業務合併前活動相關的任何其他重要條款， (iii) 如果公司未能在 之後的24個月內完成初始業務合併，則放棄從信託賬户中清算其創始人股票分配的權利首次公開募股的結束，儘管他們將有權清算 的分配如果公司未能在規定的時間範圍內完成初始業務 組合，則從信託賬户中提取其持有的任何公開股票，以及（iv）投票支持初始業務合併，他們持有的任何創始人股份以及在首次公開募股（包括公開市場和私下談判的交易）期間或之後 購買的任何公開股票。

贊助商已同意，如果第三方就向公司提供的服務或出售的產品提出的索賠，或公司已與之簽訂書面意向書、保密或其他類似協議或企業 合併協議的潛在目標企業提出的任何索賠，將信託賬户中的資金金額減少到兩者中較低的數額以下，則贊助商將對公司承擔責任 (i) 每股公開股票10.00美元，以及 (ii) 截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股公開股票的實際金額，如果由於信託資產價值減少減去應付税款而低於每股 股份，前提是此類責任不適用於執行任何和所有豁免的第三方或潛在目標企業提出的任何 索賠對信託賬户 中持有的款項的權利（無論此類豁免是否可強制執行）也不適用於根據公司對首次公開募股 承銷商的賠償要求對某些負債（包括《證券法》規定的負債）提出的任何索賠。但是，公司沒有要求保薦人 為此類賠償義務儲備，也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金來履行 其賠償義務，並且公司認為保薦人的唯一資產是公司的證券。因此， 公司無法保證贊助商能夠履行這些義務。對於第三方的索賠，包括但不限於供應商和潛在目標企業的索賠，本公司的高級管理人員或董事均不會 賠償公司。

流動性和資本資源

截至2021年9月30日，該公司的持股量約為 $0.6其運營銀行賬户中有百萬美元，營運資金約為美元1.0百萬。2021 年 9 月 30 日，保薦人同意 向公司提供公司可能要求的貸款，為公司的營運資金需求 提供資金，總額不超過 $250,000。此外，為了支付與業務合併相關的交易成本，公司的 保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管和董事可以但沒有義務提供 公司營運資金貸款，定義見下文（見註釋5）。截至2021年9月30日，任何 營運資金貸款下均無未償還金額。

基於前述情況，管理層認為， 業務合併完成之前或自本次申報之日起一年， 公司將有足夠的營運資金和借款能力來滿足其需求。在這段時間內，公司將使用這些資金支付現有應付賬款 ，確定和評估潛在的初始業務合併候選人，對潛在目標 業務進行盡職調查，支付差旅支出，選擇要合併或收購的目標企業，以及構建、談判和完善 業務合併。

風險和不確定性

管理層目前正在評估 COVID-19 疫情的影響 ，並得出結論，儘管該病毒有可能對 公司的財務狀況、經營業績和/或目標公司的搜索產生負面影響，但截至這些財務報表發佈之日，具體影響尚不容易 確定。財務報表不包括 這種不確定性的結果可能導致的任何調整。

O 可能需要贖回普通股

2021 年 9 月 24 日，公司出售了 30,000,000 個單位，購買價格為 $10.00每單位。每個單位由一股 A 類普通股和一半的可兑換 公共認股權證組成。每份完整的公開認股權證將使持有人有權以美元的價格購買一股A類普通股11.50每股 股，視調整而定（見註釋 7）。每份公開認股權證將在初始 業務合併完成後 30 天開始行使，並將在初始業務合併完成五年後到期，或在贖回或 清算後更早到期。

主要投資者之一，贊助商的子公司金斯敦1740基金， LP，已獲得分配和收購 2,900,000首次公開募股中出售的單位。

承銷商從 生效之日起，有45天的期權可以購買最多額外購買一次 4,500,000用於支付超額配股的單位。2021 年 10 月 29 日，承銷商部分行使了超額配股權並額外購買了 2,975,000超額配股單位，產生的總收益總額為 $29,750,000，並喪失了購買剩餘部分的選擇權 1,535,000單位（參見注釋 8）。

該公司 在首次公開募股結束時支付了400萬美元的承保費。自2021年9月30日起，10500,000美元的額外費用（見附註 6）已延期，將在公司完成初始業務合併後支付。遞延費 將從信託賬户中持有的金額中支付給花旗集團環球市場公司。

公司 在59.5萬美元的超額配股結束時支付了承保費。由於超額配股，1,041,250美元的額外費用（見附註6）被推遲，將在公司完成初始業務合併後支付。遞延的 費用將從信託賬户中持有的金額中支付給花旗集團環球市場公司。

認股證— 截至 2021 年 9 月 30 日，有 15,000,000公開認股權證和 6,250,000未兑現的私募認股權證。公司評估了 認股權證的條款，並確定認股權證符合ASC 815 “衍生品和套期保值” 中的標準，在發行時將其歸類為股東權益 。每份完整認股權證將使持有人有權以 美元的價格購買一股 A 類普通股11.50每股，如本文所討論的那樣進行調整。認股權證將在其初始業務合併完成 後30天開始行使，並將在公司初始業務合併 完成五年後，於紐約時間下午 5:00 或在贖回或清算時更早到期。

私募認股權證與 首次公開募股中出售的單位中包含的公共認股權證相同，唯一的不同是私募認股權證（包括行使這些認股權證時可發行的A類普通股 股），除非有某些有限的例外情況，否則在公司初始業務合併完成後的30天內不得轉讓、轉讓或出售。

公司已同意，在切實可行的情況下， ，但無論如何都不遲於初始業務合併完成後的15個工作日，公司將盡最大努力 向美國證券交易委員會提交首次公開募股註冊聲明的生效後修正案或一份涵蓋行使認股權證時可發行的A類普通股的 註冊的新註冊聲明。根據認股權證協議的規定，在認股權證到期之前，公司將盡最大努力使該註冊聲明生效，並維持該註冊聲明以及與之相關的當前招股説明書 的有效性。如果涵蓋行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明 在第六十（60）日之前尚未生效^第四) 企業 在初始業務合併完成後的第二天，認股權證持有人可以根據《證券法》第3 (a) (9) 條或其他豁免在 的 “無現金基礎上” 行使認股權證，直到有效註冊 聲明出具為止，以及公司未能維持有效註冊聲明的任何時期。儘管如此， 如果 A 類普通股在行使任何未在國家證券交易所上市的認股權證，且 符合《證券法》第 18 (b) (1) 條中 “擔保證券” 的定義，則公司可以選擇 要求行使認股權證的公共認股權證持有人根據第 “無現金” 進行認股權證《證券法》的3 (a) (9) ，如果公司選擇這樣做，則無需提交或保留有效的註冊聲明， ，如果公司沒有這樣選擇，在沒有豁免的情況下，它將盡最大努力根據適用的藍天 法律註冊股票或提高股票資格。

此外，如果 A類普通股的已發行數量增加為A類普通股的應付股本，或普通股的細分或 其他類似事件，則在該類股本、細分或類似事件的生效之日，行使每份認股權證時可發行的A類普通股 股數量將與已發行普通股的增加成比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人進行的權利 發行，使持有人有權以低於公允市場價值的價格 購買A類普通股的股本將被視為若干A類普通股的股本，等於 (i) 在此類供股中實際出售的A類普通股數量（或可在此類 供股發行中出售的任何其他可轉換股票證券的數量）的乘積 A類普通股或可行使）以及（ii）（x）每股 A 類股價格的商數在此類供股中支付的普通股以及（y）公允市場價值。出於這些目的（i）如果供股是針對可轉換為A類普通股或可行使的證券 ，則在確定A類普通股的應付價格時， 將考慮此類權利收到的任何對價，以及行使或轉換時應支付的任何額外金額 和 (ii) 公允市場價值是指十 (10) 次交易中報告的A類普通股的成交量加權平均價格 天期限在A類普通股首次交易日之前的交易日結束股票在適用的交易所或 以常規方式在適用市場上交易，無權獲得此類權利。

在首次公開募股結束的同時， 公司的贊助商共購買了 6,250,000定價為美元的私募認股權證1.00每份私募認股權證， ，總購買價格為 $6,250,000。2021 年 10 月 29 日，在超額配股截止的同時，贊助商 額外購買了 595,000定價為美元的私募認股權證1.00每份私募認股權證，產生的 總收益為美元595,000（參見注釋 8）。

私募認股權證與 首次公開募股中出售的單位中包含的公共認股權證相同，唯一的不同是私募認股權證（包括行使這些認股權證時可發行的A類普通股 股），除非有某些有限的例外情況，否則在公司初始業務合併完成後的30天內不得轉讓、轉讓或出售。如果公司未在首次公開募股結束後的24個月內完成初始業務 組合，則私募認股權證將毫無價值地到期。

創始人股票

2021 年 2 月 3 日，贊助商支付了 $25,000， 或大約 $0.003每股，用於支付某些發行和組建成本 7,187,500B 類普通股 股，面值 $0.0001（“創始人股票”）。 2021年3月5日，公司對其B類普通股進行了1.2比1的股本重組 ，導致保薦人共持有8,625,000股創始人股份。最多 1,125,000 創始人股份可能會被保薦人沒收，具體取決於承銷商的超額配股權 的行使程度。2021年10月29日，由於部分行使了超額配股權，保薦人被沒收 381,250 的這些創始人股份和剩餘的創始人股份不再可以沒收（見註釋8）。

保薦人和公司的高級管理人員和 董事已同意不轉讓、轉讓或出售其任何創始人股份和轉換後可發行的任何A類普通股 ，直至以下日期為準：(i) 初始業務合併完成一年後，或 (ii) 公司在初始業務合併後完成清算、合併、股份交換或其他類似交易的日期 導致公司的所有股東都有權將其A類普通股兑換為現金、證券 或其他財產；某些允許的受讓人和在某些情況下（“封鎖”）除外。儘管如此 ，如果 (1) A類普通股的收盤價等於或超過美元12.00在任何30個交易日內（根據股份 細分、股份資本化、重組、資本重組等進行調整）每股（根據股份 細分、股份資本化、重組、資本重組等進行調整），或者（2）如果公司在 初始業務合併之後完成交易，導致公司股東有權將其股份換成現金， 證券或其他財產，創始人股份將解除封鎖。

此外，視每位主要投資者購買 而定100與完成首次公開募股相關的分配單位的百分比，保薦人出售的會員權益的分配總額為 1,625,000創始人集體向主要投資者分享。該公司估計，歸屬於Anchor Investors的這些 創始人股票的總公允價值約為美元9.68百萬，或 $5.96每股。根據員工會計公告主題5A，創始人股票公允價值的超出部分 被確定為發行成本。首次公開募股完成後，分配給公開股票和公開認股權證的 發行成本全部計入股東權益。

期票—關聯方

2021 年 2 月 2 日，保薦人同意向公司貸款 最高金額 $300,000用於支付首次公開募股的部分費用。這些貸款是無息的、無抵押的， 將於2021年12月31日或首次公開募股結束時到期。截至2021年9月24日，該公司已借入美元188,805在 期票下，該期票已於2021年9月30日全額償還。2021年9月30日，保薦人同意向公司提供貸款 ，金額為公司可能要求的營運資金需求提供資金，總額不超過美元250,000，而且 尚未從該貸款承諾中提取任何款項。

營運資金貸款

此外，為了為與預期的業務合併相關的交易成本 提供資金，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管 和董事可以但沒有義務在非利息 基礎上向公司提供所需的資金（“營運資本貸款”）。如果公司完成初始業務合併，公司將償還營運資金貸款。如果 初始業務合併未完成，公司可以使用信託賬户之外持有的部分營運資金來 償還營運資金貸款，但信託賬户的收益不會用於償還營運資金貸款。最高可達 $1,500,000 的此類營運資金貸款可以轉換成業務合併後實體的私募認股權證，價格為 $1.00每份私募權證由貸款人選擇。此類認股權證將與私募認股權證相同。2021 年 9 月 30 日 ，沒有未償還的此類營運資金貸款。

行政服務費

2021年9月21日，公司與保薦人的子公司金斯敦資本管理有限責任公司簽訂了 管理服務協議，根據該協議，公司還將支付總額為美元15,000每月用於向 公司管理團隊成員提供的辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務。初始業務合併或清算完成後，公司將停止支付這些 月度費用。截至2021年9月30日，美元4,500已累計。

遠期購買協議

2021 年 9 月 21 日，公司簽訂了遠期收購協議，根據該協議，贊助商（“金斯敦”）的某些關聯公司同意最多購買 5,000,000 遠期購買A類普通股（“遠期購買股份”），價格為美元10.00每股，或總金額不超過 $50,000,000，私募股權將與公司初始業務合併的完成同時結束， 尚待金斯敦投資委員會的批准。出售這些遠期購買股份的收益，以及 信託賬户中可供公司使用的金額（在任何公開股票贖回生效後）以及公司獲得的與業務合併相關的任何其他股權 或債務融資，將用於滿足 業務合併的現金需求，包括為收購價格提供資金和支付費用以及保留特定金額供後期企業使用 用於營運資金或其他目的的合併公司。只要信託賬户和其他融資 的可用金額足以滿足此類現金需求，金斯敦的購買量可能少於 5,000,000遠期購買股票。此外，金斯敦在遠期收購協議下的 承諾將在公司 的初始業務合併完成之前獲得其投資委員會的批准。因此，如果金斯敦的投資委員會不予批准，金斯敦將沒有 購買遠期購買股票的義務。此外，公司有權自行決定減少金斯敦根據遠期購買協議可能購買的 遠期購買股票的金額。根據遠期收購 協議的條款，金斯敦可以選擇將其承諾轉讓給其附屬公司之一，最高可達美元5,000,000致公司 管理團隊或董事會的成員。遠期購買股份將與首次公開募股中出售的單位 中包含的A類普通股相同，但它們將受到轉讓限制和註冊權的約束。

註冊權

(i) 創始人股票（ 在首次公開募股結束前以私募方式發行）的持有人；（ii）遠期購買股票；（iii）與首次公開募股和超額配股同時發行的私募認股權證 的持有人；以及此類私募認股權證所依據的A類普通 股和（iv）營運資金貸款轉換後可能發行的認股權證而且 此類認股權證所依據的A類普通股將擁有註冊權，要求公司註冊根據與首次公開募股相關的註冊權協議，出售他們持有的任何 公司證券以及他們在 公司初始業務合併完成之前收購的公司任何其他證券。 根據註冊權協議，假設150萬美元的營運資金貸款轉換為額外的私募股權 認股權證，公司將有義務註冊最多21,588,750股A類普通股和8,345,000份私募認股權證。 A類普通股的數量包括（i）將在轉換 創始人股票時發行的8,243,750股A類普通股，（ii）5,000,000股遠期購買股票，（iii）私募股權 認股權證基礎的6,845,000股A類普通股以及（iv）在轉換 資本貸款後可發行的私募認股權證基礎的1,500,000股A類普通股。認股權證的數量包括6,845,000份私募認股權證和在營運資本貸款轉換後可發行的150萬份額外私募認股權證 。這些證券的持有人有權提出最多三項要求，要求公司註冊此類證券，但不包括 簡短的要求。此外，對於公司完成初始業務合併後提交的註冊聲明，持有人擁有某些 “搭便車” 註冊 的權利。 公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承保協議

公司授予承銷商自生效之日起45天的 期權，最多可額外購買 4,500,000用於支付超額配股的單位（如果有）。

2021 年 9 月 24 日，公司支付了現金 承保折扣 2.0每單位百分比，或 $4,000,000，不包括購買總額的收益 10,000,000 我們的某些主要投資者的單位。公司在59.5萬美元的超額配股 結束時支付了承保費。

根據承銷協議的條款，花旗集團 環球市場公司有權在公司完成初始業務合併後，獲得 信託賬户中持有的首次公開募股總收益的3.5％，即11,541,250美元的延期承保折扣。

優先股

公司有權發行 5,000,000面值為 $ 的優先股 股0.0001每股。截至2021年9月30日，沒有發行或流通的優先股。

A 類普通股

公司有權發行 500,000,000 面值為 $ 的 A 類普通股0.0001每股。A類普通股的持有人有權 一為每股 投票。2021 年 9 月 30 日，有 1,386,989已發行或流通的A類普通股，不包括 28,613,011 A 類普通股可能需要贖回。

B 類普通股

公司有權發行 50,000,000 面值為 $ 的 B 類普通股0.0001每股。B類普通股的持有人有權為每股普通股獲得一票 票。2021 年 9 月 30 日，有 8,625,000已發行和流通的B類普通股。的 8,625,000 B 類普通股，合計不超過 1,125,000在 承銷商的超額配股權未全部或部分行使的情況下，公司可以不加對價沒收股份。2021 年 10 月 29 日，由於 部分行使超額配股權，保薦人被沒收 381,250其中的股份和剩餘的B類普通股 將不再被沒收（見註釋8）。

在公司初始 業務合併完成之前，只有B類普通股的持有人有權就公司在開曼羣島以外的司法管轄區 繼續經營公司進行投票（包括修改公司章程文件或通過 公司新章程文件所需的任何特別決議，在每種情況下，都是公司批准在開曼羣島以外的 司法管轄區進行延續轉讓的結果島嶼）。對於提交給公司股東表決的所有其他事項，除非法律要求，否則A類 普通股的持有人和B類普通股的持有人將作為單一類別共同投票。除非公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程中另有規定 ，或者《公司 法》或適用的證券交易規則的適用條款要求，否則 的公司大多數普通股必須投贊成票才能批准其股東投票表決的任何此類事項。

B類普通股將在初始業務合併 完成後自動將 逐一轉換為A類普通股，但須根據股份細分、股份資本化、重組、資本重組和 等進行調整，並可能根據此處規定的進一步調整。在 如果額外的A類普通股或股票掛鈎證券 被髮行或視為已發行與初始業務合併有關，則所有創始人股轉換後可發行的A類普通股數量 合計將等於此類轉換後已發行的A類普通股總數的20％ （在公眾股東對A類普通股的任何贖回生效之後），包括總數已發行或在轉換後被視為已發行或可發行的普通 股票或行使公司發行或視為發行的任何與初始業務合併（包括遠期購買 股票）有關或與之相關的任何股票掛鈎證券或權利，不包括在初始業務合併中向任何賣方行使或可轉換為A類普通股 以及向其發行的任何私募認股權證中可行使或可轉換為A類普通股 的任何A類普通股或股票掛鈎證券營運資金貸款轉換後的保薦人、高級職員 或董事；提供創始人股票的這種轉換永遠不會少於 一對一地發生。

公司 評估了資產負債表日之後至財務報表 發佈之日發生的後續事件和交易。根據本次審查，除下文所述外，公司沒有發現任何需要在財務報表中 進行調整或披露的後續事件。

2021 年 10 月 29 日，承銷商部分行使了超額配股權，並額外購買了 2,975,000單位，產生的總收益為 $29,750,000， 並喪失了購買剩餘部分的選擇權 1,535,000單位。在行使承銷商的超額配股 期權的同時，保薦人又購買了一份 595,000私募認股權證，總收益為美元595,000，並沒收 381,250創始人股票不收取任何對價。