附錄 99.1

FIVE9宣佈擬發行6億美元的可轉換票據

加利福尼亞州聖拉蒙（美國商業資訊）2024年2月26日，智能客户體驗平臺提供商Five9, Inc.（納斯達克股票代碼：FIVN）今天宣佈，其打算根據經修訂的1933年《證券法》（以下簡稱 “該法”）第144A條 向合格的機構買傢俬募發行總額為6億美元的2029年到期的可轉換優先票據（票據），本金總額為6億美元（以下簡稱 “票據”）。Five9還預計將向票據的初始購買者授予13天的期權，允許他們額外購買總額不超過9000萬美元的票據。

這些票據將是Five9的優先無擔保債務，利息 將每半年拖欠一次。在Five9的選舉中，這些票據將轉換為現金、Five9普通股（普通股）或兩者的組合。票據的利率、初始轉換率和 其他條款將根據發行定價確定。如果滿足某些條件，這些票據也可以在指定日期之後按Five9的選擇兑換。

Five9預計將使用發行票據淨收益的一部分來支付下述的上限看漲期權交易的費用， 回購其2025年到期的0.500％的未償還可轉換優先票據（2025年票據）（此類交易，即2025年票據回購）的一部分。本次發行的剩餘淨收益將用於營運 資本和其他一般公司用途。任何2025年票據回購的條款都將取決於各種因素，包括2025年票據回購時2025年票據的交易價格。Five9還預計，向Five9出售2025年票據的 2025年票據的持有人可以訂立或解倉與Five9普通股相關的各種衍生品，和/或在市場上購買或出售Five9普通股，以對衝與這些交易有關的 的風險敞口。這些活動可能會增加（或縮小Five9普通股或票據的市場價格）（或縮小任何下跌的規模）。這些活動可能會同時影響Five9普通股 的市場價格以及票據的定價，也可能導致票據的有效轉換價格上漲。

關於 票據的定價，Five9預計將與一個或多個初始購買者和/或其各自的關聯公司和/或其他金融機構（期權交易對手）進行上限看漲期權交易。預計上限看漲期權 交易通常會減少票據轉換後對Five9普通股的潛在稀釋和/或抵消Five9需要支付的超過 轉換票據本金的任何潛在現金支付（視情況而定），此類減少和/或抵消的上限取決於上限價格。上限看漲期權交易的上限價格將根據票據的定價確定。如果初始購買者行使 期權購買更多票據，則Five9預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲期權交易。

Five9預計，在建立上限看漲期權 交易的初始套期保值時，期權交易對手或其各自的關聯公司將購買Five9普通股的股票和/或與Five9普通股進行各種衍生品交易，同時或在 票據定價之後不久。這些活動可能會增加（或縮小當時Five9普通股或票據的市場價格）（或縮小任何下跌的規模）。

此外，Five9預計，期權交易對手或其各自的關聯公司可以通過進行或 平倉與Five9普通股相關的各種衍生品交易和/或在二級市場交易中購買或出售Five9普通股或其他證券來修改其對衝頭寸，在 票據的定價之後以及票據到期之前（並且很可能會在任何時候這樣做（x）與票據轉換相關的觀察期以及（y）Five9回購票據之後的觀察期如果它選擇解除與此類回購相關的上限看漲期權交易中相應的 部分）。這些活動可能會導致或避免Five9普通股或票據市場價格的上漲或下降，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，如果活動發生在轉換後或與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響票據持有人 在票據轉換後將獲得的對價金額和價值。

在2025年票據的發行方面，Five9與某些金融機構（現有期權交易對手）進行了上限看漲期權交易（ 現有的上限看漲期權交易）。如果Five9回購任何2025年票據，它預計將與現有期權 交易對手簽訂協議，以名義金額終止與購買的2025年票據金額相對應的部分現有上限看漲期權交易。在終止任何此類交易方面，Five9預計 現有期權交易對手或其各自的關聯公司將出售Five9的普通股和/或解除各種衍生品，以解除與這些交易相關的套期保值。這種活動可能會降低（或縮小）當時Five9普通股的市場價格（或縮小任何上漲的規模 ），也可能降低（或縮小票據的市值）。與現有期權 交易的終止有關，Five9將收到的款項部分取決於票據定價之後的估值期內Five9普通股的市場價格。

根據該法第144A條 ，這些票據將僅向有理由認為是合格機構買家的人發行。票據轉換後可發行的票據和普通股（如果有）均未根據該法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，也不得在美國發行或 出售，除非進行註冊或未獲得此類註冊要求的適用豁免。

本公告既不是 的賣出要約，也不是徵求購買任何此類證券的要約，也不構成要約、招攬或出售，在任何此類要約、招攬或出售是非法的司法管轄區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 某些前瞻性陳述，包括有關我們提議發行票據、我們打算進行相關的上限看漲期權交易和2025年票據回購以及票據發行收益的用途的陳述， 這些陳述基於我們當前的預期，涉及許多風險和不確定性，可能導致這些前瞻性陳述不準確。可能導致這些前瞻性陳述不準確的風險包括： (i) 我們是否能夠完成本次發行；(ii) 發行和上限看漲期權交易的最終條款；(iii) 票據發行的慣例成交條件的滿足； (iv) 當前市場狀況；(v) 票據發行淨收益的預期用途，可能會發生變化市場狀況或其他原因的結果；（vi）上限看漲期權交易是否會生效；(vii) 不利經濟狀況的影響，包括宏觀經濟惡化的影響，包括持續通貨膨脹、利率上升、供應鏈中斷、經濟產出下降和 貨幣匯率波動、俄羅斯-烏克蘭衝突的影響、以色列衝突的影響以及其他可能繼續損害我們業務的因素；以及 (viii) 中詳述的其他風險不時地在 “風險因素” 標題下以及我們證券交易委員會文件和報告的其他部分，包括但不限於 我們最新的10-K表年度報告。此類前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，讀者不應過度依賴此類陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中包含的 信息，包括任何前瞻性陳述中的信息。

關於 Five9

Five9 智能客户體驗平臺提供了一套全面的解決方案，用於協調流暢的客户體驗。我們的雲原生、多租户、 可擴展、可靠和安全的平臺包括聯絡中心、全渠道互動、員工參與度管理、通過 1,000 多個合作伙伴實現的可擴展性，以及作為平臺一部分嵌入的 創新、實用的人工智能、自動化和旅程分析。Five9 為全球 3,000 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。

資料來源：Five9, Inc.

查看源版本

在 businesswire.com 上：https://www.businesswire.com/news/home/20240226529730/en/

投資者關係聯繫人：

Five9, Inc.

巴里·茲瓦倫斯坦

首席財務官

925-201-2000分機 5959

IR@five9.com

Blueshirt Group for Five9, Inc.

勞倫·斯隆

Lauren@blueshirtgroup.com

資料來源：Five9, Inc.