附錄 99.1
包含與本文件所述證券有關的重要信息的 最終基礎架構招股説明書已提交給加拿大各省的證券監管機構。最終基礎貨架招股説明書、對 最終基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的貨架招股説明書補充文件的副本必須隨本文件一起交付。
本 文件未全面披露與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資決定之前，投資者應閲讀最終的基礎 貨架招股説明書、任何修正案和任何適用的貨架招股説明書補充材料，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險因素 。
布魯克菲爾德金融公司
美元$[●][●]2054 年到期票據百分比
初步條款表
2024年2月26日
| 發行人： | 布魯克菲爾德金融公司 |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司 |
| 保證： | Brookfield Corporation將為票據（定義見下文）的本金、溢價（如果有）和利息以及某些其他金額的支付提供全額無條件的擔保。 |
| 擔保人股票行情： | 十億 |
| 安全性： | [●]2054年3月4日到期的優先無擔保票據百分比（“票據”） |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 尺寸： |
美元基準
一個或多個 承銷商可以向布魯克菲爾德再保險有限公司的關聯公司出售美元[●]按公開發行價格計算的 票據的本金總額（如果有）（不支付承保折扣或佣金）。 |
| 交易日期： | 2024年2月26日 |
| 預計結算日期： | 2024 年 3 月 4 日 (T+5) |
| 到期日： | 2054年3月4日 |
| 優惠券： | [●]% |
| 利息支付日期： | 3 月 4 日和 9 月 4 日，從 2024 年 9 月 4 日開始 |
| 公開發行價格： | [●]% |
| 基準國庫： | [根據National Instrument 44-102第9A.3（4）分節，基準國庫利差以及與基準國庫利差有關的任何披露已被刪除— 書架分佈（“NI 44-102”）。] |
| 基準國債價格和收益率： | [根據NI 44-102第9A.3（4）分節，基準國債利差以及與基準國債利差有關的任何披露已被刪除。] |
| 點差至基準國庫： | [根據NI 44-102第9A.3（4）分節，基準國債利差以及與基準國債利差有關的任何披露已被刪除。] |
| 收益率： | [●]% |
| 面值： | 初始面額為 2,000 美元，隨後的倍數為 1,000 美元 |
| 盟約： |
控制權變更（將 @ 101%） 負面質押 合併、合併、合併和出售重大資產 |
| 兑換條款： | |
| 整體通話： | 2053年9月4日之前（到期前六個月），國庫利率 加 [●]基點 |
| Par Call： | 在2053年9月4日當天或之後的任何時候（到期前六個月），按票據本金的100％進行兑換 |
| 所得款項的用途： | 出售票據的淨收益將用於一般公司用途 |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AL6 /US11271LAL62 |
| 聯席賬簿管理人 1: |
富國銀行證券有限責任公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 |
| 聯合經理： | [●] |
此處使用但未定義的大寫術語具有2024年2月26日發行人和擔保人招股説明書補充文件中 賦予的2022年9月16日簡式基本貨架招股説明書 的含義。
根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的 交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方明確同意 另有協議。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此希望在本協議下交割票據之前交易票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定其他結算週期，以防止 結算失敗。希望在本協議交割日期之前交易票據的購買者應諮詢其 自己的顧問。
| 1 | 此次發行將由富國銀行證券 LLC的經紀交易商子公司加拿大富國銀行證券有限公司在加拿大發行。 |
2
這些票據將根據第十份補充契約作為單獨的 系列債務證券發行，該契約的日期為截至2016年6月2日的基礎契約（“基礎契約”）（連同第十號補編 契約，即 “契約”）的票據（“第十號補編 契約”）發行之日，介於布魯克菲爾德金融公司、布魯克菲爾德公司作為擔保人，加拿大計算機共享信託 公司作為受託人。前述內容是對本票據某些重要屬性和特徵的摘要， 並不聲稱這些附註完整，而是參照契約對其進行了全面限定。
由於歐洲經濟區或英國散户投資者不是目標，因此尚未編制任何PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件 （KID）。
3