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發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

將與初步招股説明書補充文件相關聯

轉至2018年9月11日的簡短基本貨架招股説明書

註冊聲明編號 333-227275

2018 年 9 月 13 日

BRP INC.

P定價 T呃 SHEET

8,700,000 S從屬 V投票 S野兔

已向加拿大各省和地區的證券監管機構提交了最終基礎架構招股説明書和初步招股説明書補充文件，其中包含與本文件中描述的證券有關的重要信息。在基本的現貨招股説明書的最終補充招股説明書公佈之前，不會有任何出售或接受任何證券的購買要約。本文件未全面披露與次級有表決權股份有關的所有重要事實。在做出投資決定之前，投資者應閲讀最終的基本架構招股説明書、任何修正案和任何適用的招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與次級有表決權股份相關的風險因素。

公司已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書和招股説明書補充文件）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書補充文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書，或者您可以通過以下方式索取招股説明書的副本：BMO Capital Markets，布蘭普頓分銷中心 C/O 安大略省布蘭普頓託布拉姆路 9195 號，L6S 6H2 致電 905-791-3151分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca（關於在加拿大的發行），BMO Capital Markets Corp.，收件人：紐約時代廣場 3 號 25 樓股票辛迪加部門，紐約 10036，或致電 (800) 414-3627 或發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com（關於在美國的發行），加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，收件人：股票辛迪加，紐約州紐約市維西街 200 號 8 樓 10281-8098，電話： 877-822-4089或發送電子郵件至：equityprospectus@rbccm.com，花旗集團，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，電話： 800-831-9146或瑞銀證券有限責任公司，收件人：招股説明書部，紐約州紐約美洲大道 1285 號 10019，電話： 888-827-7275或發送電子郵件至：olprospectusrequest@ubs.com。



發行人：		BRP Inc.

符號：		DOO（多倫多證券交易所）、DOOO（納斯達克）

提供的證券：		8,700,000 股次級有表決權股份

面向公眾的價格：		每股下屬有表決權股份 47.00 美元

出售股東的總收益（不包括購買額外次級有表決權股份的期權）：		408,900,000 美元

出售股東的淨收益（扣除支出前，不包括購買額外次級有表決權股份的期權）：		395,610,750 美元

購買額外次級有表決權股份的選項：		最多 1,305,000 股次級有表決權的股份

交易日期：		2018年9月14日

結算日期：		2018 年 9 月 18 日 (T+2)