美國證券交易委員會
華盛頓特區:20549

表格8-K

當前報告
 
依據《證券條例》第13或15(D)條
1934年《交換法》
 
報告日期(最早報告事件日期):2024年2月22日

威斯蒂斯公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
(委員會文件編號)
(國際税務局僱主身分證號碼)
特拉華州
001-41783
92-2573927

殖民地中心大道500號, 套房140
羅斯韋爾, 佐治亞州  30076
(主要執行辦公室地址)
(郵政編碼)
 
註冊人的電話號碼,包括區號:1(470) 226-3655

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
 

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
 

根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17卷240.13(C)款)規定的開市前通信
 
根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券:

(每節課的標題)
(交易代碼)
(註冊的每間交易所的名稱)
普通股,每股面值0.01美元
VSTS
紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司。
 
新興成長型公司
 
如果是一家新興成長型公司,用勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
 


項目1.01。
簽訂實質性的最終協議。
 
於2024年2月22日,本公司簽訂一筆8億美元的定期貸款B-1,於2031年2月22日到期(“B-1期貸款),為其現有的8億美元定期貸款A-1貸款再融資,根據第1號修正案(修正案截至2023年9月29日的現有信貸協議(經《修正案》修訂,並經不時進一步修訂、補充或以其他方式修改) 信貸協議)在公司中,作為美國借款人,加拿大亞麻和制服服務公司(The加拿大借款人)、本公司的其他附屬公司、貸款人和金融機構(不時地)出借人),摩根大通銀行作為行政代理和抵押品代理,富國證券有限責任公司擔任牽頭安排人。B-1期限貸款將按參考有擔保隔夜融資利率計算的利率 計息(軟性“)或基本利率(定義見信貸協議),由本公司選擇,外加保證金,當綜合第一留置權淨槓桿率達到3.30%至1.00時,SOFR貸款初始為2.25%,基礎利率為1.25%,SOFR貸款為2.00%,基本利率貸款為1.00%。B-1期貸款將按每年1.0%攤銷。受制於6個月1.00%的軟贖回條款 ,並獲得0.25%的原始發行折扣。
 
條款B-1貸款必須使用公司超額現金流的50%進行強制性預付款,並根據實現和維持3.75:1.00和3.25:1.00的擔保淨槓桿率分別降至25%和0%。
 
本公司在信貸協議下的責任仍由本公司現有及未來全資擁有的國內材料附屬公司擔保,但須受若干慣常例外情況所規限。信貸協議項下的借款仍以本公司及擔保人的幾乎所有資產的優先留置權作抵押,但須受若干慣常例外情況所規限。
 
信貸協議包含某些聲明和保證、肯定、否定和金融契諾以及違約事件,這些承諾和保證是此類擔保融資的慣例,並根據《修正案》進行修訂,包括對留置權、基本變動、負債、限制性付款、處置、投資和關聯交易的限制,在每種情況下,均受若干重要和 慣例例外和限定的約束。
 
本項目1.01項下對修正案的描述通過參考修正案的完整條款和條件進行限定,修正案的副本作為附件10.1存檔,並通過引用併入本文。

第2.03項。
設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
 
在此將上文第1.01項規定的信息併入本第2.03項中作為參考。

第9.01項。
財務報表和證物.
 
展品
描述
10.1
Vestis Corporation(作為美國借款人)、Canadian Linen and Uniform Service Corp.(加拿大亞麻和制服服務公司)之間於2024年2月22日生效的第1號修正案,作為加拿大借款人,Vestis公司的各子公司、貸款方,以及 摩根大通銀行作為行政代理人和附屬代理人
99.1
Vestis Corporation的新聞稿,2024年2月22日
104
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)


簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
 
 
威斯蒂斯公司
   
時間:2024年2月22日
   
 
發信人:
/S/裏克·狄龍
 
姓名:
裏克·狄龍
 
標題:
常務副總裁兼首席執行官
財務總監