附件 1.3
成員:FINRA/SIPC
嘉倫尼爾街1461號,D套房
加州拉古納海灘,92651
電話: (866)209-1955
2024年1月24日
EF Hutton LLC
紐約麥迪遜大道590號39層,郵編:10022
注意:薩姆·弗萊施曼,監管負責人
尊敬的 弗萊施曼先生:
本函旨在修訂2023年6月28日EF Hutton LLC FKA EF Hutton,Benchmark Investment,LLC(“EF Hutton”),American Rebel Holdings Inc.(“本公司”),Digital Offering,LLC(“DO”),作為本公司REG A+優先股發售(“發售”)的銷售代理 (“銷售代理”)之間的附函。
鑑於, 雙方已理解並確認,EF Hutton同意一次性免除其在PAA的ROFR,以此為代價,本公司同意在要約的每一部分 結束時向EF Hutton支付相當於此次發售所得總收益的1.75%(1.75%)的現金費用。
鑑於,FINRA認定5110項下的整體補償不合理,要求將此類費用從8.5%降至7.72%,降幅為.78%。所有各方都理解,DO需要6.70%的最低費用來促進發售,包括向出售集團成員支付辛迪加付款 。
因此 雙方理解並確認,本公司並同意在發售的每一批股份完成時向EF Hutton支付相當於發售所籌得總收益的1.02%(1.02%)的現金費用。
公司和銷售代理同意:(I)公司和銷售代理同意(I)提交給美國證券交易委員會的任何招股説明書(要求的證物除外)或與此次發行相關的任何FINRA備案文件(5110備案除外)中不得提及EF Hutton的身份;(Ii)公司和銷售代理將共同和個別賠償EF Hutton及其附屬公司、高級管理人員、董事、員工和控制人(符合經修訂的1933年證券法第15節或1934年證券交易法第20節的 含義)的一切損失、索賠、損害賠償、費用和責任。與要約有關或因要約而產生的相同費用(包括律師的合理費用和開支)。
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如果以上內容與您的理解一致,請在下面提供的空白處簽名以表示您的確認和接受。
非常 真正的您,
EF Hutton LLC | ||
發信人: | /S/薩姆·弗萊什曼 | |
薩姆·弗萊施曼 | ||
主管 |
已確認 ,並已在本函日期接受:
Digital Offering,LLC | ||
發信人: | /s/ 戈登·麥克比恩 | |
姓名: | Gordon 麥克比恩 | |
標題: | 首席執行官 |
美國 瑞貝爾控股公司 | ||
發信人: | /s/ 小查爾斯·A·羅斯 | |
姓名: | 小查爾斯·A·羅斯 | |
標題: | 首席執行官 |
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