附錄 99.1
Verisk 公佈 2023 年第四季度和 2023 年全年財務業績
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2023年第四季度的合併收入為6.772億美元,增長7.4%,按有機固定貨幣(OCC)計算增長6.0%。去年的業績包括與颶風伊恩相關的風暴相關收入,這場颶風對OCC的增長產生了90個基點的負面影響。2023年全年,合併收入為26.814億美元,增長7.4%,按OCC計算增長8.7%。 |
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持續經營業務收入為1.823億美元,2023年第四季度下降15.5%。調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)為3.620億美元,增長9.0%,按OCC計算增長6.5%。2023年全年,持續經營業務收入為7.684億美元,下降26.3%,而調整後的息税折舊攤銷前利潤為14.335億美元,增長11.6%,按OCC計算增長11.5%。 |
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2023年第四季度來自持續經營業務的攤薄後每股公認會計原則(攤薄後每股收益歸屬於Verisk)為1.25美元,下降8.8%。非公認會計準則衡量標準的持續經營業務攤薄後調整後每股收益(攤薄後的調整後每股收益)為1.40美元,下降2.1%。攤薄後的調整後每股收益的下降是由2022年第四季度約3,030萬美元的一次性税收優惠以及折舊費用的增加所推動的。2023年全年,歸屬於Verisk的攤薄後每股收益為5.22美元,下降20.3%,攤薄後的調整後每股收益為5.71美元,增長14.0%。 |
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經營活動提供的淨現金為2.524億美元,增長1.4%,自由現金流(非公認會計準則指標)為1.961億美元,比2023年第四季度增長15.8%。2023年全年,經營活動提供的淨現金為10.607億美元,增長0.2%,自由現金流為8.307億美元,增長5.9%。 |
• | 我們在2023年第四季度回購了2.5億美元的股票。2024 年 2 月 14 日,我們的董事會批准了額外的 10 億美元股票回購授權。 |
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我們在2023年12月31日派發了每股34美分的現金股息。我們的董事會批准了每股39美分的現金股息,將於2024年3月29日支付,增長了15%。 |
新澤西州澤西城,2024年2月21日——全球領先的數據分析和技術提供商Verisk(納斯達克股票代碼:VRSK)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年的業績。
Verisk總裁兼首席執行官李·沙維爾表示:“Verisk2023年的業績超出了我們在投資者日設定的預期,展現了我們作為一家以保險為重點的組織的潛力。我們在實施戰略、組織和文化變革的同時取得了這些成果。展望未來,我們與客户互動的提高以及在更協調的基礎上採取行動的能力擴大了投資新創新和技術的機會,這些創新和技術可以為行業帶來價值,支持Verisk股東的增長和回報。”
Verisk首席財務官伊麗莎白·曼恩表示:“Verisk在2023年第四季度取得了穩健的業績,其特點是OCC收入增長了6.0%,OCC調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了6.5%,利潤率持續擴大。這為2023年的出色表現畫上了句號,收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長超過了我們的長期目標。展望2024年,我們對實現持續和可預測的增長、利潤擴張和強勁的自由現金流產生能力充滿信心。我們將繼續將自由現金流分配給投資,以實現我們的增長戰略,同時依靠成本紀律來實現我們的效率承諾。”
持續經營業績摘要(GAAP 和非 GAAP)
(以百萬計,每股金額除外)
注意:調整後的息税折舊攤銷前利潤、攤薄後的調整後每股收益和自由現金流是非公認會計準則指標。
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
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2023 |
2022 |
改變 |
2023 |
2022 |
改變 |
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收入 |
$ | 677.2 | $ | 630.4 | 7.4 | % | $ | 2,681.4 | $ | 2,497.0 | 7.4 | % | ||||||||||||
持續經營的收入 |
182.3 | 215.8 | (15.5 | ) | 768.4 | 1,042.1 | (26.3 | ) | ||||||||||||||||
調整後 EBITDA |
362.0 | 332.0 | 9.0 | 1,433.5 | 1,284.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||
歸屬於Verisk的攤薄後每股收益 |
1.25 | 1.37 | (8.8 | ) | 5.22 | 6.55 | (20.3 | ) | ||||||||||||||||
攤薄後的調整後每股收益 |
1.40 | 1.43 | (2.1 | ) | 5.71 | 5.01 | 14.0 | |||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
252.4 | 249.0 | 1.4 | 1,060.7 | 1,059.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||
自由現金流 |
196.1 | 169.3 | 15.8 | 830.7 | 784.3 | 5.9 |
來自持續經營的收入
第四季度合併收入為6.772億美元,增長7.4%,按OCC計算增長6.0%,反映了承保業務的穩步增長和更温和的索賠增長。2022年第四季度與風暴相關的收入(颶風伊恩)為560萬美元,而本季度幾乎沒有風暴活動,對我們的OCC收入增長產生了約90個基點的負面影響。2023年全年,合併收入為26.814億美元,增長7.4%,按OCC計算增長8.7%,反映了我們大多數業務的廣泛增長。
按細分市場劃分的收入和收入增長
(單位:百萬)
注意:OCC收入增長是非公認會計準則的衡量標準。
三個月已結束 |
三個月已結束 |
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十二月三十一日 |
2023年12月31日 |
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2023 |
2022 |
已報告 |
OCC |
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承保 |
$ | 479.0 | $ | 444.4 | 7.8 | % | 7.3 | % | ||||||||
索賠 |
198.2 | 186.0 | 6.6 | 2.8 | ||||||||||||
保險 |
$ | 677.2 | $ | 630.4 | 7.4 | 6.0 |
十二個月已結束 |
十二個月已結束 |
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十二月三十一日 |
2023年12月31日 |
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2023 |
2022 |
已報告 |
OCC |
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承保 |
$ | 1,892.7 | $ | 1,734.5 | 9.1 | % | 8.5 | % | ||||||||
索賠 |
788.7 | 702.5 | 12.3 | 9.3 | ||||||||||||
保險 |
2,681.4 | 2,437.0 | 10.0 | 8.7 | ||||||||||||
專業市場 |
- | 22.4 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
金融服務 |
- | 37.6 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
收入 |
$ | 2,681.4 | $ | 2,497.0 | 7.4 | 8.7 |
保險板塊的收入在2023年第四季度增長了7.4%,按OCC計算增長了6.0%。2023年全年,保險板塊的收入增長了10.0%,按OCC計算,增長了8.7%。
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本季度承保收入增長7.8%,按OCC計算增長7.3%,這主要歸因於表單、規則和損失成本、承保數據和分析解決方案、極端事件解決方案和人壽保險解決方案的穩健增長。 |
• |
索賠收入在本季度增長了6.6%,按OCC計算,增長了2.8%。收入的同比增長是由反欺詐、意外傷害和國際業務增長推動的。去年與風暴相關的收入對OCC收入增長產生了320個基點的負面影響。 |
本季度能源和專業市場板塊沒有收入。我們於2023年2月1日完成了能源業務的出售,並將其計為已終止業務。我們於2022年3月11日結束了3E的銷售。
由於我們於2022年4月8日完成了對Verisk金融服務的出售,因此本季度沒有金融服務板塊的收入。
來自持續經營業務的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤
在2023年第四季度,持續經營業務收入為1.823億美元,下降15.5%。持續經營收入減少的主要原因是,2023年第四季度訴訟準備金支出為1,900萬美元,這與正在進行的與我們以前的金融服務部門相關的調查的賠償,2022年第四季度約3,030萬美元的一次性税收優惠,以及2023年第四季度折舊費用增加,這與該年完成並投入使用的某些大型內部開發項目的時間有關。調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了9.0%,按OCC計算增長了6.5%,這主要是由於強勁的收入增長和成本紀律。2023年,持續經營業務收入為7.684億美元,下降26.3%,調整後的息税折舊攤銷前利潤為14.335億美元,增長11.6%,按OCC計算增長11.5%,反映了強勁的收入增長和成本紀律。
分部息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前
(單位:百萬)
注意:合併息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標。利潤率按收入的百分比計算。有關與最接近的公認會計準則指標的對賬,請參閲下面的 “非公認會計準則對賬”。OCC的所有數據均不包括近期處置的業績,即3E、能源和Verisk Financial Services。2023年細分市場層面的調整後息税折舊攤銷前利潤率反映了近期處置和外幣波動影響導致的公司配置水平的提高。
截至12月31日的三個月 |
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EBITDA |
息税折舊攤銷前利潤率 |
調整後 EBITDA |
調整後的息税折舊攤銷前利潤增長 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 年已報告 |
2023 年 10 月 |
2023 |
2022 |
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保險 |
$ | 356.9 | $ | 342.8 | 52.7 | % | 54.4 | % | $ | 362.0 | $ | 332.1 | 9.0 | % | 6.5 | % | 53.4 | % | 52.7 | % | ||||||||||||||||||||
專業市場 |
- | 0.5 | 不適用 | 不適用 | - | 0.1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融服務 |
- | (2.6 | ) | 不適用 | 不適用 | - | (0.2 | ) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 356.9 | $ | 340.7 | 52.7 | 54.0 | $ | 362.0 | $ | 332.0 | 9.0 | 6.5 | 53.4 | 52.7 |
截至12月31日的十二個月 |
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EBITDA |
息税折舊攤銷前利潤率 |
調整後 EBITDA |
調整後的息税折舊攤銷前利潤增長 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 年已報告 |
2023 年 10 月 |
2023 |
2022 |
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保險 |
$ | 1,424.1 | $ | 1,303.0 | 53.1 | % | 53.5 | % | $ | 1,433.5 | $ | 1,300.0 | 10.3 | % | 11.5 | % | 53.5 | % | 53.3 | % | ||||||||||||||||||||
專業市場 |
- | 426.2 | 不適用 | 1,900.8 | - | (21.9 | ) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | (97.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
金融服務 |
- | (89.4 | ) | 不適用 | (237.6 | ) | - | 6.4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 1,424.1 | $ | 1,639.8 | 53.1 | 65.7 | $ | 1,433.5 | $ | 1,284.5 | 11.6 | 11.5 | 53.5 | 51.4 |
每股收益和攤薄後的調整後每股收益
歸屬於Verisk的攤薄後每股收益在2023年第四季度下降了8.8%,至1.25美元。2023年第四季度攤薄後的調整後每股收益下降2.1%,至1.40美元。歸屬於Verisk的攤薄後每股收益和攤薄後的調整後每股收益的下降是由於一次性税收優惠約3,030萬美元導致上一年度的税收支出減少,以及2023年第四季度與某些內部開發的大型軟件項目在年內完成並投入使用的時間相關的折舊支出同比增加。強勁的收入和利潤增長、較低的淨利息支出以及我們的加速股票回購計劃所帶來的好處部分抵消了這一點。2023年全年,歸屬於Verisk的攤薄後每股收益為5.22美元,下降20.3%,攤薄後的調整後每股收益為5.71美元,增長14.0%。
現金流和自由現金流
2023年第四季度,經營活動提供的淨現金為2.524億美元,增長1.4%,自由現金流為1.961億美元,增長15.8%。經營活動提供的淨現金的增加反映了本年度保險板塊營業利潤的增加和納税額的減少,但被能源業務的處置所抵消。去年繳納的現金税增加,主要是由於出售3E的收益。2023年全年,經營活動提供的淨現金為10.607億美元,增長0.2%,自由現金流為8.307億美元,增長5.9%。
分紅
2023年12月31日,我們向截至2023年12月15日的登記持有人支付了每股已發行和未償還的普通股34美分的現金股息。
2024 年 2 月 14 日,我們董事會批准了每股 39 美分的已發行和流通普通股的現金分紅,增長了 15%。股息將於2024年3月29日支付給截至2024年3月15日的登記持有人。
股票回購
在2023年第四季度,我們啟動了2.5億美元的加速股票回購計劃(ASR)併為其提供了全額資金,並獲得了90萬股的初始交付。在2024年2月該ASR協議的最終和解後,我們額外獲得了20萬股股票,這取決於本ASR協議有效期內我們普通股的每日成交量加權平均股價237.71美元。
截至2023年12月31日,我們的股票回購授權下還剩6.415億美元。2024 年 2 月 14 日,我們的董事會批准了額外的 10 億美元股票回購授權。
外表
該公司已經確定了2024財年的財務前景如下:
2024 財年指導方針 |
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(百萬美元,每股金額除外) |
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低 |
高 |
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收入 |
$ | 2,840 | $ | 2,900 | ||||
調整後 EBITDA |
$ | 1,540 | $ | 1,600 | ||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
54.0 | % | 55.0 | % | ||||
攤薄後的調整後每股收益 |
$ | 6.30 | $ | 6.60 | ||||
固定資產折舊和攤銷 |
$ | 210 | $ | 240 | ||||
無形攤銷 |
$ | 75 | $ | 75 | ||||
有效税率 |
23.0 | % | 25.0 | % | ||||
資本支出 |
$ | 240 | $ | 260 |
電話會議
我們的管理團隊將在美國東部時間 2024 年 2 月 21 日星期三上午 8:30(太平洋時間上午 5:30,格林威治標準時間下午 1:30)主持網絡直播,討論財務業績和業務亮點。邀請所有感興趣的人士通過我們的投資者網站 http://investor.verisk.com 上的網絡直播收聽現場直播。美國/加拿大參與者的撥號1-888-660-6191也可以撥打929-203-1913進行討論,國際參與者也可以撥打929-203-1913進行討論。
網絡直播的重播將在我們的投資者網站上播放,美國/加拿大的參與者可通過電話會議號碼1-800-770-2030進行為期30天的重播,使用會議ID #4026897 的國際參與者可通過電話會議號碼為647-362-9199進行重播。
關於 Verisk
Verisk 是全球保險行業領先的戰略數據分析和技術合作夥伴。它使客户能夠提高運營效率,改善承保和索賠結果,打擊欺詐行為,並就氣候變化、極端事件、政治話題和ESG問題等全球風險做出明智的決策。通過先進的數據分析、軟件、科學研究和深厚的行業知識,Verisk幫助個人、社區和企業建立全球彈性。Verisk的團隊遍佈20多個國家,持續獲得Great Place to Work的認證,並營造一種讓所有團隊成員都感到自己歸屬感的包容性文化。欲瞭解更多信息,請訪問Verisk.com。
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本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述與未來事件或未來財務業績有關,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。這包括但不限於我們未來對普通股支付現金分紅的預期和能力,這取決於我們董事會的決定,並基於對收益、財務狀況和要求、業務狀況、資本配置決定以及其他因素、風險和不確定性的評估。在某些情況下,你可以使用諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等詞語來識別前瞻性陳述,或者這些術語或其他類似術語的否定詞。您不應過分依賴前瞻性陳述,因為前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素在某些情況下是我們無法控制的,可能會對實際業績、活動水平、業績或成就產生重大影響。
其他可能對實際業績、活動水平、績效或成就產生重大影響的因素可以在我們的10-Q表季度報告、10-K表的年度報告以及向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告中找到。如果這些風險或不確定性中的任何一個成為現實,或者如果我們的基本假設被證明是不正確的,則實際結果可能與我們的預測有很大差異。本新聞稿中的任何前瞻性陳述都反映了我們目前對未來事件的看法,並受這些以及與我們的運營、經營業績、增長戰略和流動性相關的其他風險、不確定性和假設的影響。我們不承擔出於任何原因公開更新或修改這些前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於使用非公認會計準則財務指標的注意事項
我們提供了某些非公認會計準則財務信息作為有關我們經營業績的補充信息。這些指標不符合美國公認會計原則,也不是美國公認會計準則的替代方案,可能與其他公司報告的非公認會計準則指標不同。我們認為,我們提出的非公認會計準則指標為管理層和投資者提供了有關我們的財務狀況和經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來審查我們的財務業績,用於預算和規劃目的,以及評估高級管理層的業績。
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤支出:息税折舊攤銷前利潤表示經調整的持續經營業務淨收益(i)固定資產折舊和攤銷;(ii)無形資產攤銷;(iii)利息支出;(iv)所得税準備金。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指經收購相關成本(收益)、處置損益(包括待售業務)和非經常性損益調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤支出代表扣除收入後的調整後息税折舊攤銷前利潤。我們認為這些衡量標準是有用和有意義的,因為它們可以幫助我們分配資源,做出業務決策,提高經營業績的透明度,並促進同期比較。
調整後淨收益和攤薄後的調整後每股收益:調整後的淨收益是指經調整的持續經營業務的GAAP淨收益:(i)扣除税款的無形資產攤銷;(ii)扣除税收的收購相關成本(收益);(iii)扣除税款後的處置損益(包括待售業務);(iv)扣除税後的非經常性損益。攤薄後的調整後每股收益是調整後的淨收益除以加權平均攤薄後的股份。我們認為這些衡量標準既有用又有意義,因為它們允許評估我們業績的税後盈利能力,不包括收購相關成本和非經常性項目的税後影響。
自由現金流:自由現金流是指根據公認會計原則確定的經營活動提供的淨現金減去資本支出支出。我們認為,自由現金流是衡量我們業務產生的經常性現金的重要指標,這些現金可用於償還債務、回購股票、通過新的業務發展活動投資未來增長或進行收購。
自然:有機收益定義為經營業績,其中不包括最近的收購和處置(包括待售業務)以及與過去一年中基於成本和權益法的投資相關的非經常性收益/虧損。在收購之日一週年之後的日曆季度開始時,將收購列為自然收購。一旦將收購納入其本期的有機基礎,其去年同期的可比經營業績也包括在內,以計算有機增長。處置權(包括待售業務)在處置發生的日曆季度初(或企業符合美國公認會計原則下的待售標準)不包括在有機資產中。一旦將處置權排除在本期的有機基礎之外,其去年同期的可比經營業績也被排除在計算有機增長之外。我們認為,有機報告使投資者能夠評估業務的增長,而不會受到最近收購的影響,這些收購沒有與去年同期進行比較,也不會受到近期處置的影響,為了便於比較,刪除了所有先前公佈的業績。
有機固定貨幣(OCC)增長率:我們的經營業績,例如但不限於以美元報告的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤,受到外幣匯率波動的影響,因為與美元相比,我們交易的標的外幣價值會隨着時間的推移而變化;因此,我們提供某些固定貨幣財務信息,以評估我們的表現,不包括外幣匯率波動的影響。我們通過按當期使用的貨幣匯率折算去年同期的可比結果來計算固定貨幣。我們認為,有機固定貨幣是一種有用而有意義的衡量標準,可以增強投資者對我們業務持續經營業績的理解,並促進同期業績的比較,因為它排除了外匯匯率變動、收購和處置的影響。
有關合並調整後息税折舊攤銷前利潤和分部業績摘要的對賬以及調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬,請參閲第10頁。有關分部調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬、調整後的息税折舊攤銷前利潤率的對賬以及攤薄後的調整後每股收益的對賬,請參閲第11頁。有關經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況,請參閲第12頁。
所附財務報表
有關完整的財務報表和相關附註,請參閲完整的10-K表申報。
VERISK 分析公司
合併資產負債表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
2023 |
2022 |
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(以百萬計,股票和每股數據除外) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 302.7 | $ | 112.5 | ||||
應收賬款,淨額 |
334.2 | 290.1 | ||||||
預付費用 |
84.5 | 83.7 | ||||||
應收所得税 |
23.5 | 44.2 | ||||||
其他流動資產 |
65.2 | 32.0 | ||||||
持有待售的流動資產 |
- | 362.6 | ||||||
流動資產總額 |
810.1 | 925.1 | ||||||
非流動資產: |
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固定資產,淨額 |
604.9 | 541.5 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 |
191.7 | 182.0 | ||||||
無形資產,淨額 |
471.7 | 504.8 | ||||||
善意 |
1,760.8 | 1,676.0 | ||||||
遞延所得税資產 |
30.8 | 31.7 | ||||||
其他非流動資產 |
496.1 | 371.4 | ||||||
持有待售的非流動資產 |
- | 2,728.6 | ||||||
總資產 |
$ | 4,366.1 | $ | 6,961.1 | ||||
負債和股東權益: |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
$ | 340.8 | $ | 292.8 | ||||
短期債務和長期債務的流動部分 |
14.5 | 1,392.9 | ||||||
遞延收入 |
375.1 | 321.7 | ||||||
經營租賃負債 |
33.1 | 29.5 | ||||||
應繳所得税 |
7.9 | - | ||||||
持有待售的流動負債 |
- | 282.3 | ||||||
流動負債總額 |
771.4 | 2,319.2 | ||||||
非流動負債: |
||||||||
長期債務 |
2,852.2 | 2,343.2 | ||||||
遞延所得税負債 |
210.1 | 145.6 | ||||||
經營租賃負債 |
195.6 | 189.9 | ||||||
其他非流動負債 |
14.6 | 17.9 | ||||||
持有待售的非流動負債 |
- | 177.6 | ||||||
負債總額 |
4,043.9 | 5,193.4 | ||||||
承付款和意外開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
普通股,面值0.001美元;已授權2,000,000股;已發行544,003,038股;已發行股票分別為143,308,729和154,701,136股 |
0.1 | 0.1 | ||||||
額外的實收資本 |
2,872.3 | 2,720.8 | ||||||
按成本計算,美國庫存股分別為400,694,309股和389,301,902股 |
(9,037.5 | ) | (6,239.5 | ) | ||||
留存收益 |
6,416.9 | 5,999.1 | ||||||
累計的其他綜合收益(虧損) |
58.2 | (731.2 | ) | |||||
Verisk 股東權益總額 |
310.0 | 1,749.3 | ||||||
非控股權益 |
12.2 | 18.4 | ||||||
股東權益總額 |
322.2 | 1,767.7 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 4,366.1 | $ | 6,961.1 |
VERISK 分析公司
合併運營報表
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月中
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
(以百萬計,股票和每股數據除外) |
||||||||||||||||
收入 |
$ | 677.2 | $ | 630.4 | $ | 2,681.4 | $ | 2,497.0 | ||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括下文單獨顯示的項目) |
226.2 | 205.2 | 876.5 | 824.6 | ||||||||||||
銷售、一般和管理 |
114.4 | 80.7 | 391.8 | 381.5 | ||||||||||||
固定資產的折舊和攤銷 |
67.6 | 43.0 | 206.8 | 164.2 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 |
18.5 | 17.0 | 74.6 | 74.4 | ||||||||||||
其他營業虧損(收入) |
- | 2.0 | - | (354.2 | ) | |||||||||||
運營費用總額 |
426.7 | 347.9 | 1,549.7 | 1,090.5 | ||||||||||||
營業收入 |
250.5 | 282.5 | 1,131.7 | 1,406.5 | ||||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
投資收益(虧損)及其他,淨額 |
20.3 | (1.8 | ) | 11.0 | (5.3 | ) | ||||||||||
利息支出,淨額 |
(28.1 | ) | (41.2 | ) | (115.5 | ) | (138.8 | ) | ||||||||
其他支出總額,淨額 |
(7.8 | ) | (43.0 | ) | (104.5 | ) | (144.1 | ) | ||||||||
所得税前持續經營的收入 |
242.7 | 239.5 | 1,027.2 | 1,262.4 | ||||||||||||
所得税準備金 |
(60.4 | ) | (23.7 | ) | (258.8 | ) | (220.3 | ) | ||||||||
持續經營的收入 |
182.3 | 215.8 | 768.4 | 1042.1 | ||||||||||||
已終止業務的虧損,分別扣除税收優惠(支出)(12.4美元)、139.9美元、12.6美元(12.6美元)和131.5美元 |
(8.5 | ) | (154.6 | ) | (154.0 | ) | (87.8 | ) | ||||||||
淨收入 |
173.8 | 61.2 | 614.4 | 954.3 | ||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) |
0.2 | (0.1 | ) | 0.2 | (0.4 | ) | ||||||||||
歸屬於Verisk的淨收益 |
$ | 174.0 | $ | 61.1 | $ | 614.6 | $ | 953.9 | ||||||||
歸屬於Verisk的每股基本淨收益: |
||||||||||||||||
持續經營的收入 |
$ | 1.26 | $ | 1.38 | $ | 5.24 | $ | 6.60 | ||||||||
已終止業務造成的虧損 |
(0.06 | ) | (0.99 | ) | (1.05 | ) | (0.56 | ) | ||||||||
歸屬於Verisk的每股基本淨收益: |
$ | 1.20 | $ | 0.39 | $ | 4.19 | $ | 6.04 | ||||||||
歸屬於Verisk的攤薄後每股淨收益: |
||||||||||||||||
持續經營的收入 |
$ | 1.25 | $ | 1.37 | $ | 5.22 | $ | 6.55 | ||||||||
已終止業務造成的虧損 |
(0.06 | ) | (0.98 | ) | (1.05 | ) | (0.55 | ) | ||||||||
歸屬於Verisk的攤薄後每股淨收益: |
$ | 1.20 | $ | 0.39 | $ | 4.17 | $ | 6.00 | ||||||||
已發行股票的加權平均值: |
||||||||||||||||
基本 |
144,618,187 | 156,028,555 | 146,623,989 | 157,905,718 | ||||||||||||
稀釋 |
145,392,678 | 156,974,983 | 147,336,159 | 158,928,942 |
VERISK 分析公司
合併現金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 173.8 | $ | 61.2 | $ | 614.4 | $ | 954.3 | ||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||||||||||
固定資產的折舊和攤銷 |
67.6 | 46.0 | 206.8 | 197.1 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 |
18.5 | 21.9 | 74.6 | 142.9 | ||||||||||||
債務發行成本和原始發行折扣的攤銷,扣除原始發行溢價 |
0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | ||||||||||||
可疑賬款準備金 |
(0.2 | ) | 2.6 | 8.7 | 7.0 | |||||||||||
出售資產的(收益)虧損 |
(4.2 | ) | 33.5 | 131.1 | (393.9 | ) | ||||||||||
基於成本的投資減值 |
- | - | 6.5 | — | ||||||||||||
股票薪酬支出 |
7.7 | 6.3 | 54.0 | 56.5 | ||||||||||||
長期資產的減值 |
- | 303.7 | — | 377.4 | ||||||||||||
遞延所得税 |
78.6 | (199.7 | ) | 52.7 | (261.0 | ) | ||||||||||
處置固定資產的虧損,淨額 |
1.5 | 0.3 | 3.8 | 1.1 | ||||||||||||
收購相關負債調整 |
2.0 | - | (20.0 | ) | — | |||||||||||
扣除收購影響後的資產和負債變化: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
21.3 | 24.6 | (83.0 | ) | (57.7 | ) | ||||||||||
預付費用和其他資產 |
(20.1 | ) | 3.1 | (56.9 | ) | (8.4 | ) | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 |
5.4 | 11.3 | 26.8 | 46.6 | ||||||||||||
所得税 |
(69.3 | ) | 23.3 | (55.8 | ) | 25.6 | ||||||||||
應付賬款和應計負債 |
9.1 | 6.0 | 46.5 | (21.2 | ) | |||||||||||
遞延收入 |
(49.9 | ) | (69.8 | ) | 81.2 | 64.5 | ||||||||||
經營租賃負債 |
(5.9 | ) | (5.7 | ) | (27.1 | ) | (43.9 | ) | ||||||||
其他負債 |
16.0 | (19.8 | ) | (5.1 | ) | (29.0 | ) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 |
252.4 | 249.0 | 1,060.7 | 1,059.0 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||||||||||
收購和收購控股權,扣除收購的0.0美元和3.6美元的現金;以及分別為8.0美元和9.3美元 |
- | - | (83.3 | ) | (448.9 | ) | ||||||||||
出售業務的收益 |
- | - | 3,066.4 | 1,073.3 | ||||||||||||
對非上市公司的投資 |
(0.5 | ) | (2.1 | ) | (2.2 | ) | (46.0 | ) | ||||||||
與收購相關的託管資金 |
- | - | (3.8 | ) | (2.3 | ) | ||||||||||
資本支出 |
(56.3 | ) | (79.7 | ) | (230.0 | ) | (274.7 | ) | ||||||||
其他投資活動,淨額 |
(0.2 | ) | - | (0.6 | ) | — | ||||||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 |
(57.0 | ) | (81.8 | ) | 2,746.5 | 301.4 |
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
短期債務(償還)的收益,淨額 |
— | 50.0 | (1,265.0 | ) | 380.0 | |||||||||||
償還長期債務的當期部分 |
— | — | — | (350.0 | ) | |||||||||||
發行長期債務的收益,包括原始發行溢價和扣除原始發行折扣 |
— | — | 495.2 | — | ||||||||||||
發行原始到期日少於三個月的短期債務的收益 |
— | 275.0 | — | 400.0 | ||||||||||||
償還原始到期日超過三個月的短期債務 |
— | — | (125.0 | ) | — | |||||||||||
支付債務發行成本 |
— | — | (6.0 | ) | ||||||||||||
回購普通股 |
(712.5 | ) | (466.2 | ) | (2,762.3 | ) | (1,662.5 | ) | ||||||||
限制性股票和績效股票獎勵的淨股結算 |
(1.3 | ) | (0.3 | ) | (15.3 | ) | (20.7 | ) | ||||||||
行使股票期權的收益 |
7.6 | 20.9 | 141.9 | 132.5 | ||||||||||||
回購的庫存股尚未結算 |
462.5 | — | (37.5 | ) | — | |||||||||||
已支付的股息 |
(48.9 | ) | (48.0 | ) | (196.8 | ) | (195.2 | ) | ||||||||
其他籌資活動,淨額 |
(2.5 | ) | (0.8 | ) | (15.7 | ) | (14.3 | ) | ||||||||
用於融資活動的淨現金 |
(295.1 | ) | (169.4 | ) | (3,786.5 | ) | (1,330.2 | ) | ||||||||
匯率變動的影響 |
(14.4 | ) | 18.1 | (10.7 | ) | (17.8 | ) | |||||||||
現金和現金等價物(減少)增加 |
(114.1 | ) | 15.9 | 10.0 | 12.4 | |||||||||||
現金和現金等價物,期初 |
416.8 | 276.8 | 292.7 | 280.3 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 |
$ | 302.7 | $ | 292.7 | $ | 302.7 | $ | 292.7 | ||||||||
補充披露: |
||||||||||||||||
繳納的所得税 |
$ | 65.1 | $ | 60.1 | $ | 276.0 | $ | 324.5 | ||||||||
已付利息 |
$ | 50.3 | $ | 60.0 | $ | 111.2 | $ | 134.3 | ||||||||
非現金投資和融資活動: |
||||||||||||||||
收購之日確立的遞延所得税負債 |
$ | (0.2 | ) | $ | (2.5 | ) | $ | 8.7 | $ | 14.0 | ||||||
作為處置一部分出售的淨資產,扣除出售的現金 |
$ | — | $ | — | $ | 3,211.8 | $ | — | ||||||||
增發融資租賃,扣除出售 |
$ | 1.9 | $ | 0.3 | $ | 45.6 | $ | 5.2 | ||||||||
新增經營租約,扣除終止租約 |
$ | 4.9 | $ | 5.8 | $ | 34.3 | $ | 21.7 | ||||||||
應付賬款和應計負債中包含的固定資產 |
$ | 2.1 | $ | 0.2 | $ | 2.2 | $ | 0.2 |
非公認會計準則對賬
來自持續經營的合併息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和有機調整後息税折舊攤銷前利潤對賬
(單位:百萬)
注意:息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和有機調整後的息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標。利潤率按合併收入的百分比計算。
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
利潤 |
總計 |
利潤 |
總計 |
利潤 |
總計 |
利潤 |
|||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 173.8 | 25.7 | % | $ | 61.2 | 9.7 | % | $ | 614.4 | 22.9 | % | $ | 954.3 | 38.2 | % | ||||||||||||||||
減去:已終止業務的虧損,扣除税款 |
(8.5 | ) | (1.2 | ) | (154.6 | ) | (24.5 | ) | (154.0 | ) | (5.7 | ) | (87.8 | ) | (3.5 | ) | ||||||||||||||||
持續經營的收入 |
182.3 | 26.9 | % | 215.8 | 34.2 | % | 768.4 | 28.6 | % | 1,042.1 | 41.7 | % | ||||||||||||||||||||
固定資產的折舊和攤銷 |
67.6 | 10.0 | 43.0 | 6.8 | 206.8 | 7.7 | 164.2 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 |
18.5 | 2.7 | 17.0 | 2.7 | 74.6 | 2.8 | 74.4 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
28.1 | 4.2 | 41.2 | 6.5 | 115.5 | 4.3 | 138.8 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 |
60.4 | 8.9 | 23.7 | 3.8 | 258.8 | 9.7 | 220.3 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA |
356.9 | 52.7 | 340.7 | 54.0 | 1,424.1 | 53.1 | 1,639.8 | 65.7 | ||||||||||||||||||||||||
減值損失 |
- | - | - | - | - | - | 73.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
基於成本的投資減值 |
- | - | - | - | 6.5 | 0.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
訴訟儲備金 |
19.0 | 2.8 | - | - | 38.2 | 1.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的調整(收益) |
2.0 | 0.3 | (10.7 | ) | (1.6 | ) | (19.4 | ) | (0.7 | ) | (2.9 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||||||
遣散費 |
- | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
與持續經營業務處置直接相關的(收益)虧損 |
(15.9 | ) | (2.4 | ) | 2.0 | 0.3 | (15.9 | ) | (0.6 | ) | (427.9 | ) | (17.2 | ) | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA |
362.0 | 53.4 | 332.0 | 52.7 | 1,433.5 | 53.5 | 1,284.5 | 51.4 | ||||||||||||||||||||||||
收購和處置產生的調整後息税折舊攤銷前利潤 |
(0.7 | ) | 0.8 | (8.1 | ) | (13.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
有機調整後息折舊攤銷前利潤 |
$ | 361.3 | 53.9 | % | $ | 332.8 | 52.8 | % | $ | 1,425.4 | 54.0 | % | $ | 1,271.3 | 52.4 | % |
分部業績摘要和持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬
(單位:百萬)
注意:有機收入、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和有機調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標。
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
截至2022年12月31日的三個月 |
|||||||||||||||
保險 |
保險 |
專業市場 |
金融服務 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 677.2 | $ | 630.4 | $ | - | $ | - | ||||||||
收購和處置的收入 |
(6.9 | ) | - | - | - | |||||||||||
有機收入 |
$ | 670.3 | $ | 630.4 | $ | - | $ | - | ||||||||
EBITDA |
$ | 356.9 | $ | 342.8 | $ | 0.5 | $ | (2.6 | ) | |||||||
訴訟儲備金 |
19.0 |
- | - | - | ||||||||||||
與持續經營業務處置直接相關的(收益)虧損 |
(15.9 | ) | - | (0.4 | ) | 2.4 | ||||||||||
與收購相關的調整(收益) |
2.0 | (10.7 | ) | - | - | |||||||||||
調整後 EBITDA |
362.0 | 332.1 | 0.1 | (0.2 | ) | |||||||||||
收購和處置產生的調整後息税折舊攤銷前利潤 |
(0.7 | ) | 0.7 | (0.1 | ) | 0.2 | ||||||||||
有機調整後息折舊攤銷前利潤 |
$ | 361.3 | $ | 332.8 | $ | - | $ | - |
截至2023年12月31日的十二個月 |
截至2022年12月31日的十二個月 |
|||||||||||||||
保險 |
保險 |
專業市場 |
金融服務 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 2,681.4 | $ | 2,437.0 | $ | 22.4 | $ | 37.6 | ||||||||
收購和處置的收入 |
(42.9 | ) | (10.5 | ) | (22.4 | ) | (37.6 | ) | ||||||||
有機收入 |
$ | 2,638.5 | $ | 2,426.5 | $ | - | $ | - | ||||||||
EBITDA |
$ | 1,424.1 | $ | 1,303.0 | $ | 426.2 | $ | (89.4 | ) | |||||||
減值損失 |
- | - | - | 73.7 | ||||||||||||
基於成本的投資減值 |
6.5 | - | - | - | ||||||||||||
訴訟儲備金 |
38.2 | - | - | - | ||||||||||||
與收購相關的調整(收益) |
(19.4 | ) | (3.0 | ) | - | - | ||||||||||
遣散費 |
- | - | 1.8 | - | ||||||||||||
與持續經營業務處置直接相關的(收益)虧損 |
(15.9 | ) | - | (449.9 | ) | 22.1 | ||||||||||
調整後 EBITDA |
1,433.5 | 1,300.0 | (21.9 | ) | 6.4 | |||||||||||
收購和處置產生的調整後息税折舊攤銷前利潤 |
(8.1 | ) | (28.7 | ) | 21.9 | (6.4 | ) | |||||||||
有機調整後息折舊攤銷前利潤 |
$ | 1,425.4 | $ | 1,271.3 | $ | - | $ | - |
分部調整後息折舊攤銷前利潤率對賬
注意:分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率按相應分部收入的百分比計算。
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
截至2022年12月31日的三個月 |
|||||||||||||||
保險 |
保險 |
專業市場 |
金融服務 |
|||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 |
52.7 | % | 54.4 | % | — | % | — | % | ||||||||
與持續經營業務處置直接相關的收益 |
(2.4 | ) | — | — | — | |||||||||||
訴訟儲備金 |
2.8 | — | — | — | ||||||||||||
與收購相關的調整(收益) |
0.3 | (1.7 | ) | — | — | |||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
53.4 | 52.7 | 不適用 | 不適用 |
截至2023年12月31日的十二個月 |
截至2022年12月31日的十二個月 |
|||||||||||||||
保險 |
保險 |
專業市場 |
金融服務 |
|||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 |
53.1 | % | 53.5 | % | 1900.8 | % | (237.6 | )% | ||||||||
與持續經營業務處置直接相關的(收益)虧損 |
(0.6 | ) | — | (2,006.7 | ) | 58.4 | ||||||||||
基於成本的投資減值 |
0.2 | — | — | — | ||||||||||||
訴訟儲備金 |
1.5 | — | — | — | ||||||||||||
與收購相關的調整(收益) |
(0.7 | ) | (0.2 | ) | — | — | ||||||||||
減值損失 |
— | — | — | 196.1 | ||||||||||||
遣散費 |
— | — | 8.0 | — | ||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
53.5 | 53.3 | (97.9 | ) | 16.9 |
來自持續經營業務的合併調整後息税折舊攤銷前利潤支出對賬
(單位:百萬)
注意:調整後的息税折舊攤銷前利潤支出是非公認會計準則衡量標準。
三個月已結束 |
十二個月已結束 |
|||||||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
運營費用 |
$ | 426.7 | $ | 347.9 | $ | 1,549.7 | $ | 1,090.5 | ||||||||
固定資產的折舊和攤銷 |
(67.6 | ) | (43.0 | ) | (206.8 | ) | (164.2 | ) | ||||||||
無形資產的攤銷 |
(18.5 | ) | (17.0 | ) | (74.6 | ) | (74.4 | ) | ||||||||
投資(收益)損失及其他,淨額 |
(20.3 | ) | 1.8 | (11.0 | ) | 5.3 | ||||||||||
訴訟儲備金 |
(19.0 | ) | - | (38.2 | ) | - | ||||||||||
與收購相關的調整(收益) |
(2.0 | ) | 10.7 | 19.4 | 2.9 | |||||||||||
減值損失 |
- | - | - | (73.7 | ) | |||||||||||
基於成本的投資減值 |
- | - | (6.5 | ) | - | |||||||||||
遣散費 |
- | - | - | (1.8 | ) | |||||||||||
與持續經營業務處置直接相關的收益(虧損) |
15.9 | (2.0 | ) | 15.9 | 427.9 | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 315.2 | $ | 298.4 | $ | 1,247.9 | $ | 1,212.5 |
持續經營業務攤薄後的調整後每股收益對賬
(以百萬計,每股金額除外)
注意:攤薄後的調整後每股收益是非公認會計準則的衡量標準。
三個月已結束 |
十二個月已結束 |
|||||||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
淨收入 |
$ | 173.8 | $ | 61.2 | $ | 614.4 | $ | 954.3 | ||||||||
減去:已終止業務的損失 |
(8.5 | ) | (154.6 | ) | (154.0 | ) | (87.8 | ) | ||||||||
持續經營的收入 |
182.3 | 215.8 | 768.4 | 1,042.1 | ||||||||||||
加:無形資產的攤銷 |
18.5 | 17.0 | 74.6 | 74.4 | ||||||||||||
減去:所得税對無形資產攤銷的影響 |
(4.7 | ) | (4.2 | ) | (18.7 | ) | (18.6 | ) | ||||||||
另外:訴訟儲備金 |
19.0 | - | 38.2 | - | ||||||||||||
減去:所得税對訴訟儲備金的影響 |
(0.5 | ) | - | (0.5 | ) | - | ||||||||||
加:基於成本的投資減值 |
- | - | 6.5 | - | ||||||||||||
減去:所得税對成本投資減值的影響 |
- | - | (0.4 | ) | - | |||||||||||
另外:與收購相關的調整(收益) |
2.0 | (7.7 | ) | (19.4 | ) | (0.1 | ) | |||||||||
減去:所得税對收購相關調整(收益)的影響 |
(0.5 | ) | 1.9 | 4.9 | 0.1 | |||||||||||
加:減值損失 |
- | - | - | 73.7 | ||||||||||||
減去:所得税對減值損失的影響 |
- | - | - | (16.8 | ) | |||||||||||
另外:遣散費 |
- | - | - | 1.8 | ||||||||||||
減去:所得税對遣散費的影響 |
- | - | - | (0.4 | ) | |||||||||||
減去:與持續經營業務處置直接相關的(收益)損失 |
(15.9 | ) | 2.0 | (15.9 | ) | (427.9 | ) | |||||||||
加:對與持續經營業務處置直接相關的收益的影響所得税 |
3.7 | - | 3.7 | 67.4 | ||||||||||||
調整後淨收益 |
$ | 203.9 | $ | 224.8 | $ | 841.4 | $ | 795.7 | ||||||||
歸屬於Verisk的攤薄後每股收益 |
$ | 1.25 | $ | 1.37 | $ | 5.22 | $ | 6.55 | ||||||||
攤薄後的調整後每股收益 |
$ | 1.40 | $ | 1.43 | $ | 5.71 | $ | 5.01 | ||||||||
加權平均攤薄後已發行股票 |
145.4 | 157.0 | 147.3 | 158.9 |
來自持續經營業務的自由現金流對賬
(單位:百萬)
注意:自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。
三個月已結束 |
十二個月已結束 |
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十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
改變 |
2023 |
2022 |
改變 |
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經營活動提供的淨現金 |
$ | 252.4 | $ | 249.0 | 1.4 | % | $ | 1,060.7 | $ | 1,059.0 | 0.2 | % | ||||||||||||
資本支出 |
(56.3 | ) | (79.7 | ) | (29.4 | ) | (230.0 | ) | (274.7 | ) | (16.3 | ) | ||||||||||||
自由現金流 |
$ | 196.1 | $ | 169.3 | 15.8 | $ | 830.7 | $ | 784.3 | 5.9 |