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2024年2月20日

宏利宣佈發行次級債券

多倫多——宏利金融公司(MFC)今天宣佈,它打算髮行本金為11億加元的5.054% 固定/浮動次級債券(債券),將於2034年2月23日到期。MFC打算就此問題提交其現有基礎貨架招股説明書的補充招股説明書。

在2029年2月23日之前,債券將以5.054%的固定利率計息,此後將比每日複合CORRA的利率高出1.44%。債券 將於 2034 年 2 月 23 日到期。

經監管部門事先批准,MFC可以在2029年2月23日當天或之後以等於面值的 贖回價格全部或部分贖回債券,以及截至但不包括固定贖回日期的應計和未付利息。這些債券將構成次級債務,與MFC不時發行和未償還的所有其他次級 債務(根據其條款進一步排序的次級債務除外)的排名相同,按比例計算。

此次發行由加拿大皇家銀行資本市場、BMO Capital Markets和 CIBC Capital Markets共同領導的集團在盡最大努力的機構基礎上完成。此次發行預計將於2024年2月23日結束。

MFC打算將發行債券的淨收益用於 一般公司用途,包括投資子公司和未來可能贖回現有證券。

根據經修訂的1933年《美國證券法》(《證券法》)或美國任何州的證券法,這些債券過去和將來都不會在美國註冊,也不得直接或 間接在美國發行、出售或交付,也不得在缺席的情況下直接或 間接發行、出售或交付,也不得為美國個人的賬户或利益發行、出售或交付註冊或對此類註冊要求的適用豁免。本新聞 新聞稿不構成在美國的賣出要約或購買證券的邀請,在美國證券的任何公開發行都必須通過招股説明書進行。

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