附件4.5
BRIGHTSPRING健康服務公司，
作為發行者，
和
美國銀行信託公司，國家協會，
作為受託人、支付代理人和安全註冊官
第一種補充性義齒
日期截至2024年1月30日
到義齒
截止日期：2024年1月30日
2027年到期的10.00%高級攤銷票據
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條 | ||||||
| 一般適用的定義及其他條文 | ||||||
| 第1.01節。 |
補充義齒的範圍；總則 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
定義 | 2 | ||||
| 第二條 | ||||||
| 《證券》 | ||||||
| 第2.01節。 |
標題和術語 | 5 | ||||
| 第2.02節。 |
分期付款 | 6 | ||||
| 第2.03節。 |
到期日 | 8 | ||||
| 第2.04節。 |
交換或登記轉讓的權利 | 8 | ||||
| 第三條 | ||||||
| 滿足感和解脱 | ||||||
| 第3.01節。 |
對基約第四條的修正 | 9 | ||||
| 第四條 | ||||||
| 違約和補救措施 | ||||||
| 第4.01節。 |
對基約第五條的修正 | 10 | ||||
| 第五條 | ||||||
| 受託人 | ||||||
| 第5.01節。 |
對基託第六條的修正 | 16 | ||||
| 第六條 | ||||||
| 繼承人公司 | ||||||
| 第6.01節。 |
對基託第八條的修正 | 17 | ||||
| 第七條 | ||||||
| 修訂、補充及豁免 | ||||||
| 第7.01節。 |
對基託第九條的修正 | 18 | ||||
i
| 第八條 | ||||||
| 聖約 | ||||||
| 第8.01節。 |
對基託第X條的修正 | 20 | ||||
| 第九條 | ||||||
| 沒有救贖 | ||||||
| 第9.01節。 |
Xi條款基託不適用 | 21 | ||||
| 第十條 | ||||||
| 失敗和契約失敗 | ||||||
| 第10.01條。 |
對基託第十四條的修正 | 21 | ||||
| 第十一條 | ||||||
| 根據持有人的選擇回購票據 | ||||||
| 第11.01條。 |
回購要約 | 24 | ||||
| 第11.02節。 |
提前強制和解通知 | 24 | ||||
| 第11.03條。 |
鍛鍊的程序 | 24 | ||||
| 第11.04節。 |
撤回回購通知 | 25 | ||||
| 第11.05條。 |
回購的效果 | 25 | ||||
| 第11.06條。 |
沒有償債基金 | 26 | ||||
| 第十二條 | ||||||
| 税務處理 | ||||||
| 第12.01條。 |
税務處理 | 26 | ||||
| 第十三條 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 第13.01條。 |
與信託契約法衝突 | 26 | ||||
| 第13.02條。 |
標題和目錄的效果 | 26 | ||||
| 第13.03條。 |
繼承人和受讓人 | 26 | ||||
| 第13.04條。 |
可分離性 | 26 | ||||
| 第13.05條。 |
補充性義齒的好處 | 26 | ||||
| 第13.06條。 |
適用法律和陪審團審判豁免 | 26 | ||||
| 第13.07條。 |
電子簽名 | 27 | ||||
| 第13.08條。 |
契約的批准 | 27 | ||||
附件一張便條的格式
II
作為受託人(受託人)的BRIGHTSPRING Health Services，Inc.和作為受託人的美國銀行信託公司National Association，National Association之間的第一個補充契約(本補充契約日期為2024年1月30日)，公司和受託人之間的補充契約(基礎契約)。
該公司的獨奏：
鑑於，本公司籤立並交付了基礎契約，以規定除其他事項外，發行本金總額不限的無擔保債務證券，按照基礎契約的規定，不時以一個或多個系列發行；
鑑於基礎契約規定，公司可訂立基礎契約的補充契約，以確立基礎契約第3.01節和第9.01(7)節所規定的任何證券系列的形式和條款；
鑑於，本公司希望並已請求受託人與其一起籤立和交付本補充契約，以設立和規定本公司發行一系列指定為其2027年到期的10.00%高級攤銷票據(票據，以及該等證券的每筆8.6618美元的初始本金，一張票據)，基本上以本文件所附附件A的形式，按本文件規定的條款發行；
鑑於，公司現擬發行票據，初始本金總額為69,294,400美元(增加的金額相當於初始本金乘以承銷商根據其購買招股説明書所述單位的選擇權而購買的額外單位的數量)，每筆票據最初將作為單位(如本文定義)的一個組成部分由公司根據本公司與美國銀行信託公司(National Association，National Association)之間的購買合同協議(日期為2024年1月30日)發行，協議日期為2024年1月30日，作為購買合同代理、受託人和事實律師適用於股票掛鈎證券的持有者(購買合同協議)；以及
鑑於，本公司已要求受託人籤立及交付本補充契約，以及使(I)本補充契約根據其條款成為有效文書及(Ii)當本公司籤立並經受託人認證及交付的票據已履行本公司的有效責任所需的所有 要求，而本補充契約的簽署及交付已獲得各方面的正式授權。
因此，現在，本補充契據證明，為了房產和票據持有人購買票據，雙方為了本契約各方的利益和所有票據持有人平等和按比例獲得的利益，共同商定如下：
第一條
一般適用的定義和其他 規定
第1.01節。補充義齒的範圍；總則.本補充義齒對基礎義齒的更改、修改和補充應僅適用於票據的條款，並管轄票據的條款(最初的初始本金總額為69,294,400美元(增加了與初始本金相等的金額乘以承銷商根據其購買招股説明書所述單位的任何選擇權而購買的額外單位的數量)，且不適用於根據基礎契約發行的任何其他證券，除非關於該等其他證券的補充契約明確包含該等變更、修改及補充。本補充義齒將取代基礎義齒中的任何相應規定。
第1.02節。定義。對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：
(I)本條第1條所界定的術語應具有本條賦予它們的含義，幷包括複數和單數；
(Ii)基託中定義的所有詞語、術語和短語(但本文中未作其他定義)應與基託中的含義相同；
(3)此處使用的所有其他術語，無論是直接或以引用方式在《信託契約法》中界定的，應具有其中所賦予它們的含義；和
(4)本補充契約所指的是本補充契約的整體，而不是指任何特定的條款、節或其他部分。
？代理成員？具有第2.01(D)節中賦予該術語的含義。
？基礎壓痕具有本協議序言中賦予它的含義。
？受益持有人？就全球票據而言，是指在託管人的賬簿上或在託管人的賬户上開立賬户的人(直接作為託管參與者或間接參與者，在每種情況下都是根據託管規則)所反映的賬簿記賬權益的實益所有人。
？賬簿記賬權益是指在全球票據中的實益權益，登記在託管人或其代名人的名下，其所有權和轉讓應由該託管人通過賬簿記項進行維護和轉讓。
？證書 票據是指最終登記形式的票據，不含利息優惠券。
？關閉意味着下午5：00 (紐約市時間)。
普通股？指本公司的普通股，每股面值0.01美元，或根據購買合同協議的條款，根據購買合同協議可交割的其他 證券或資產。
？公司具有本合同序言中賦予該公司的含義，也應指代契約項下的任何繼任債務人。
組成部分票據是指以全球形式附在全球單位上的票據，該票據(A)應證明其中規定的數量的票據是該全球單位所證明的單位的組成部分，(B)應以購買合同代理人的名義在票據擔保登記處登記，如下所示事實律師持有該等票據的單位持有人(S)，及(C)由購房合約代理人以 身份持有事實律師為該等持有人，連同作為存管人的該等全球單位保管人的全球單位。
2
“違約分期付款”具有 第2.02（d）條賦予的含義。
“受託保管人”指受託信託公司，直至繼任受託保管人根據契約的適用條款成為受託保管人為止，此後，“受託保管人”指該繼任受託保管人。
“存管參與者”指存管人不時對其進行存管證券的記賬式轉讓的經紀人、交易商、銀行、其他金融機構或其他人士。
提前強制結算 日期具有采購合同協議中賦予的含義。
“提前強制結算通知” 具有《採購合同協議》中賦予的含義。
“提前強制結算權”具有《採購合同協議書》賦予的含義。
股票掛鈎證券具有 購買合同協議中賦予的含義。
“基本變更”具有采購合同 協議中賦予該術語的含義。
“全球票據”是指屬於全球證券的任何票據。
“全球單位”具有采購合同協議中賦予該術語的含義。
票據持有人是指以其名義在證券登記處登記票據的人。
契約是指基礎契約，由最初簽署的補充契約補充，或由根據其適用條款訂立的一份或多份補充契約不時補充或修訂，包括，為本文書和任何此類補充契約的所有目的，《信託契約法》的條款，這些條款分別被視為基礎契約、本補充契約和任何此類補充契約的一部分並對其進行管轄。
？初始本金指每張票據8.6618美元的初始本金。
“分期付款”具有第2.02（a）條賦予的含義。
？分期付款日期是指每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日，自2024年5月1日起至到期日止。
？分期付款期限是指(I)如果第一個分期付款日期為2024年5月1日，則為自發行日期起至該第一個分期付款日期(但不包括在內)的期間；(Ii)如屬任何隨後的分期付款日期，則為自緊接前一個分期付款日期起至該分期付款日期(但不包括在內)的季度期間。
？發佈 日期表示2024年1月30日。
3
-到期日用於任何票據時，是指任何 分期付款到期和支付的日期，無論是在規定的到期日，還是通過加速聲明或其他方式。
？到期日？指2027年2月1日。
？注？和？注？的含義分別與本文件序言中賦予這些術語的含義相同，為免生疑問，包括構成一個單位一部分的單獨的附註和附註。
？支付代理人？指經公司授權代表公司支付任何票據本金或利息的任何 人(包括公司)。付款代理人最初應為美國銀行信託公司，全國協會。
O招股説明書是指日期為2024年1月25日的初步招股説明書，該初步招股説明書由日期為2024年1月25日的相關定價條款表補充和/或修訂，與票據的發行和銷售有關。
？購買合同是指 公司有義務按照購買合同協議中規定的條款和條件交付普通股的預付股票購買合同。
？根據《採購合同協議》，採購合同代理是指美國銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)作為採購合同代理，直至後續採購合同代理根據《採購合同協議》的適用條款成為採購合同代理為止，此後？採購合同代理指此人。
《採購合同協議》具有本協議序言中賦予它的含義。
？定期記錄日期？對於任何2月1日、5月1日、8月1日和11月1日的分期付款日期 分別指緊接在1月15日、4月15日、7月15日或10月15日之前的付款日期。
？報告違約事件的含義與第5.16節中賦予的含義相同。
回購日期應為公司在提前強制和解通知中指定的日期 ，該日期應在提前強制和解通知日期後至少20個但不超過35個工作日(且可能落在也可能不在提前強制和解日期 )。
回購通知是指附於附註的名為回購通知形式的通知 。
回購價格是指：(A)就根據第11條回購的票據而言， 相當於該票據在回購日期的本金的數額，加從前一個分期付款日(或如果沒有分期付款日，則包括髮行日)至但不包括該回購日的本金的應計和未付利息(如有)，按10.00%的年利率計算；提供如果回購日期落在任何分期付款的正常記錄日期之後且在緊接分期付款日期之後的 分期付款日期或之前，則在該分期付款日期向持有人支付的分期付款將在該定期記錄日期的該分期付款日期支付給持有人，並且不包括在回購 每張票據的價格中，或(B)就根據第5條加速的票據而言，相當於該票據加速日期的本金的金額，加上該本金的應計和未付利息(如有)，包括支付相關分期付款的最後一次分期付款日期(或，如果沒有分期付款，則從發行日期開始幷包括該日期)至(但不包括)提速日期。
4
？回購權利具有第11.01節中賦予它的含義。
獨立票據？指根據採購合同 協議的條款從單位中分離出來的票據。
？《單獨採購合同》是指根據《採購合同協議》的條款從單位中分離出來的採購合同。
特別利息？是指根據第5.16節規定在任何票據上應計的任何利息。
‘所述到期日，當用於任何票據或其上的任何分期付款時，是指票據中指定的 日期，即該票據或該分期付款的回購價格到期和應付的固定日期。
·補充契約具有前言中賦予該詞的含義。
？倖存的人？具有第6.01(A)節中賦予它的含義
受託管理方是指本合同序言中指名的一方，直到繼承人根據本契約的適用條款取代此方為止，此後指在本合同項下任職的繼承人。
？承銷商是指高盛公司、KKR資本市場有限責任公司、傑富瑞公司、摩根士丹利公司、瑞銀證券公司、美國銀行證券公司、古根海姆證券公司、Leerink Partners LLC、富國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、滙豐證券(美國)公司、瑞穗證券美國公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、Loop Capital Markets LLC和SoFi Securities LLC。
“單位”指本公司根據購買合同協議發行的6.75%有形股權單位持有人的集體權利，聲明金額為50美元(相當於每個單位包含的票據的發行價為8.6618美元，購買合同的發行價為41.3382美元)，每個單位包括一份購買 合同和一份根據購買合同協議分離或重新創建之前或之後的單一票據。
第二條
《證券》
第2.01節。標題和術語。
(A)茲授權發行一系列證券，指定為10.00%高級攤銷票據，2027年到期，初始本金總額限制為69,294,400美元(增加的金額相當於初始本金乘以承銷商因行使其購買該等單位的選擇權而購買的額外單位數目(如招股説明書所述)，金額應為本公司根據基礎契約第3.03節發出的任何書面命令中所述的認證和交付票據的金額。
5
(B)該等票據最初將以實質上以購買合約協議附件A所附全球單位表格附件4的形式發行，並按契約所要求或準許的適當插入、遺漏、替代及其他更改，並可附有為遵守任何證券交易所的規則所需的字母、數字或其他識別標記及圖示或批註，或可由執行該等票據的本公司高級人員於本文件內一致決定。票據最初將附於相關的全球單位，並以美國銀行信託公司、全國協會的名義登記為事實律師該全球單位的持有人(S)。
(C)單位持有人有權在《購買合同協議》第2.03節所述的時間和情況下， 將這些單位劃分為其組成部分，包括單獨的購買合同和單獨的附註。將任何 單位分離為其組成部分後，(I)如果該單位是全球單位，則單獨的票據最初將由實質上為本補充契約附件A形式的全球票據(全球票據)來證明，該全球票據被併入 並應被視為本補充契約的一部分，並存放於作為託管人的受託人處，並以託管人或其代名人的名義登記；或(Ii)如果該單位是最終的登記形式，則在每種情況下， 單獨票據將由實質上以本補充契約附件A的形式進行證明的票據來證明按照《採購合同協議書》第2.03節的規定。將任何單位分拆為其組成的獨立票據及獨立購買合約後，該等獨立票據可獨立於獨立購買合約轉讓。此外，按照《採購合同協議》第2.04節的規定，可以將單獨的備註與單獨的採購合同重新組合以重新創建單元。
(D)代表獨立票據的全球票據(最初應為零票據餘額)應登記在CEDE&Co.的名下，作為託管人，並交付託管人，作為託管人。受託保管人的成員或參與者(受託保管人或受託人)在本契約項下，對於受託保管人或作為其託管人的受託人代表其持有的任何全球票據(或任何全球單位)，或根據全球票據(或該等全球單位)，在任何情況下均不享有任何權利，而本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人在任何情況下均可視該受託管理人為該全球票據(或該等全球單位)的絕對擁有者。儘管有上述規定， 本章程並不阻止本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人履行託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權，也不妨礙託管人及其 代理成員之間行使任何持有人權利的慣例的實施。
(E)債券的發行面額應為 面值的初始本金金額等於初始本金金額及其超出本金金額的整數倍。
第2.02節。分期付款。(A)本公司須於債券所規定的地點、時間及方式，以現金支付債券的分期付款(每次該等付款，一筆分期付款)。分期付款應支付給在交易結束時以票據名義登記的人，支付日期為與該分期付款日期對應的常規記錄日期 。該公司已初步指定美國銀行信託公司、National Association作為票據的支付代理和證券註冊機構，並指定其在紐約的代理機構作為票據的兑付或轉賬登記地點。然而，公司可在不事先通知持有人的情況下更換票據的付款代理或證券登記處，公司可擔任 付款代理處或證券登記處。
6
(B)在2024年5月1日的第一個分期付款日，本公司應 就每張票據以現金支付相當於每張票據0.8531美元的分期付款，在此後的每個分期付款日，本公司應就 中的每張票據支付等額的按季分期付款，金額相當於每張票據0.8438美元；提供就任何憑證明的票據而言，只有在將該經證明的票據交回付款代理人後，方可支付最後一期付款。
(C)每筆分期付款應構成支付利息(年利率10.00%)和部分償還 票據的本金，按以下附表所述就每張票據分配：
| 預定分期付款日期 |
數額：本金 | 數額：利息 | ||||||
| 2024年5月1日 |
$ | 0.6341 | $ | 0.2190 | ||||
| 2024年8月1日 |
$ | 0.6431 | $ | 0.2007 | ||||
| 2024年11月1日 |
$ | 0.6591 | $ | 0.1846 | ||||
| 2025年2月1日 |
$ | 0.6756 | $ | 0.1681 | ||||
| 2025年5月1日 |
$ | 0.6925 | $ | 0.1512 | ||||
| 2025年8月1日 |
$ | 0.7098 | $ | 0.1339 | ||||
| 2025年11月1日 |
$ | 0.7276 | $ | 0.1162 | ||||
| 2026年2月1日 |
$ | 0.7458 | $ | 0.0980 | ||||
| 2026年5月1日 |
$ | 0.7644 | $ | 0.0794 | ||||
| 2026年8月1日 |
$ | 0.7835 | $ | 0.0602 | ||||
| 2026年11月1日 |
$ | 0.8031 | $ | 0.0407 | ||||
| 2027年2月1日 |
$ | 0.8232 | $ | 0.0206 | ||||
(D)任何分期付款期間的每筆分期付款應以一年360天為基礎計算，共12個30天月。如果分期付款的支付期限短於或長於全額分期付款期限，則該分期付款應按每月30天的實際天數計算。此外，如果任何分期付款的支付日期不是營業日，則在該日期支付分期付款 應在隨後的下一個營業日支付，並且不對任何此類延遲支付任何利息或其他付款。
任何票據的任何分期付款，如在任何分期付款日期(此處稱為違約分期付款)應付但未及時支付或未得到適當規定，應立即停止在相關的定期記錄日期向持有人支付，且該違約分期付款可由公司在每種情況下在其選擇的情況下支付，如第(1)或(2)款所規定的：
(1)本公司可選擇向債券(或其各自前身債券)於交易結束時登記名下的人士支付任何違約的分期付款，該日為支付該等違約的分期付款的特別記錄日期，並應按以下方式確定。本公司須以書面通知受託人就每張票據建議支付的違約分期付款金額及建議付款日期，同時本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約分期付款而支付的總金額的款項 ，或於建議付款日期前就該筆存款作出受託人滿意的安排，該筆款項於存放時以信託形式保管，以使有權獲得本條所規定的該等違約分期付款的人士受益。因此，受託人應為拖欠的分期付款確定一個特別記錄日期，該日期不得超過15天且不少於
7
在建議付款日期之前10天，以及受託人收到建議付款通知後不少於10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知 公司，並應以公司名義並自費安排將建議支付該違約分期付款及其特別記錄日期的通知以頭等郵資預付的方式 在不少於該特別記錄日期前10天以證券登記冊上所示的地址郵寄給每一票據持有人。建議支付該違約分期付款的通知及其特別記錄日期已如此郵寄，該違約分期付款應支付給債券(或其各自的前身證券)在該特別記錄日期收盤時登記在其名下的人，並且不再根據以下第(2)款支付。
(2)如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行，則本公司可在不牴觸上市該等票據的任何證券交易所的規定的任何其他 合法方式，以及在該交易所可能要求的通知下，就該等票據支付任何拖欠的分期付款。
第2.03節。到期日. 票據的最後分期付款到期日為到期日，除非票據根據本協議條款加速發行，或因持有人S行使回購權而提前支付。
第2.04節。交換或登記轉讓的權利. (a)如果票據持有人已行使其權利（如有）要求公司回購全部或部分票據，則公司無需 交換或登記任何票據的轉讓，但不要求回購的部分票據除外。
(B)就構成單位一部分的任何附註而言，基礎契約(經本補充契約修訂)第3.05節須受購買合同協議的規定所規限。
(C)即使基託義齒有任何相反規定，如果：
(I)託管人在任何時間不願意或無法繼續作為全球票據的託管人，或 不再是根據交易法註冊的結算機構，而根據交易法註冊為結算機構的繼任者在90天內未獲本公司委任；或
(2)違約事件已經發生且仍在繼續，而實益持有人要求以實物、 證書形式發行其票據，
然後，在每種情況下，公司應執行，受託人在收到公司指令以認證和交付認證票據後，應認證並交付代表票據本金總額的證明票據，該票據與代表該票據的一張或多張全球票據有關（或代表本金總額 相當於該受益持有人已要求發行核證票據的票據本金總額的票據根據上述第（ii）款），以換取該一張或多於一張全球票據（或其部分）。 每份如此交付的核證票據須證明票據的種類及年期與就此交回的總額票據相同。
8
第三條
滿足感和解脱
第3.01節。對基託第四條的修正。為備註的目的，應修改和重述基託第四條，全文如下：
第4.01節 契約的滿足和解除。
本契約應根據公司要求停止進一步生效（除非本契約中明確規定的轉讓或票據交換登記的任何存續權利 ），並且受託人應在公司承擔費用的情況下籤署適當的文書，確認本契約的履行和解除，
(1)
(A)所有經認證及交付的票據((I)已被銷燬、遺失或被盜並已按照第3.06節的規定被更換或支付的票據，以及(Ii)其付款款項迄今已以信託形式存入本公司或由本公司分開並以信託形式持有的票據除外)已交付受託人註銷；或(br}根據第10.03節的規定償還給本公司或解除信託；或
(B)所有尚未交付受託人註銷的該等票據
(I)已到期並須予支付，或
(Ii)將於一年內於到期日到期及應付，而就上述第(I)或(Ii)項 而言，本公司已為持有人的利益而以信託形式向受託人存入或安排存入現金，足以支付及清償該等票據上迄今尚未交付受託人註銷的全部債務，以供分期付款至該等存款日期(如屬已到期及應付的票據)或至到期日；
(2)公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；及
(3)本公司已向受託人遞交一份高級人員S證書及一份大律師意見，各聲明已符合本契約清償及清償本契約所規定的所有先決條件。
儘管本契約已獲清償及解除，本公司根據第6.07節對受託人所負的義務，以及如已根據本節第(1)款(B)款向受託人存入款項，則受託人根據第4.02節及第10.03節最後一段所承擔的義務在該等清償及清償後仍繼續有效。
9
第4.02節信託資金的運用。
在10.03節最後一段的規限下，根據第4.01節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據票據和本契約的規定，直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括作為其自身付款代理的公司)向有權獲得該等款項的人士支付分期付款。
第四條
違約和補救措施
第4.01節。對基託第五條的修正。為備註的目的，應對基託契約第五條進行修訂，全文重述如下：
第5.01節違約事件。
違約事件違約事件，在本文中就票據使用時，指以下任何一種事件 （無論該違約事件的原因是什麼，也無論其是自願還是非自願的，還是因法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或 政府機構的任何命令、規則或法規而發生的）：
(1)在任何票據到期應付時，未能支付任何分期付款，且持續30天;或
(2)當任何票據到期應付時，未能支付該票據的回購 價格;或
(3)公司未能根據《採購合同協議書》第4.07條的規定在到期時發出 根本性變更通知，且該等未能發出通知的情況持續五個營業日;或
(4)公司未能遵守票據或本 契約中的任何其他協議或契約或條款（但不包括契約或保證，違約行為的履行或違約行為在本節其他地方特別處理，或僅為了註釋以外的註釋系列的利益而明確包括在本契約中），並且在第5.02節規定的通知期內和通知期後，此類未履行行為仍持續存在，但可根據第5.16節進行延期;或
(5)在下列情況下，具有司法管轄權的法院的進入：（A）在任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律規定的非自願案件或程序中，針對公司 的救濟法令或命令，或（B）判定公司破產或無力償債，或批准適當提交的尋求重組、安排、根據任何適用的聯邦或州法律對公司進行調整或組成，或任命公司或其任何重要部分財產的保管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或下令對其事務進行清算或清算，而任何該等濟助判令或命令或任何該等其他判令或命令在連續60天的期間內未被擱置而仍然有效;或
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(6)公司根據 任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或將被裁定破產或無力償債的任何其他案件或程序，或公司同意在任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律，或任何破產或無力償債案件或針對其的程序的開始，或 其根據任何適用的聯邦或州法律提交尋求重組或救濟的申請或答覆或同意，或其同意提交此類申請或同意託管人、接管人、清算人、 受讓人、受託人、扣押人或公司其他類似官員或其任何大部分財產，或其為債權人的利益作出轉讓，或其書面承認其無力支付到期債務，或公司採取公司行動以促進任何此類行動。
第5.02節加速到期；撤銷和廢止。
第5.01(4)節所述的違約將不被視為違約事件，直至受託人 通知本公司，或未償還票據本金不少於25%的持有人書面通知本公司和受託人，且本公司在收到該等通知後90個歷日內未糾正違約。通知必須提及作為發行人的公司、單位和本契約，並指明違約，要求對其進行補救，並聲明該通知是違約通知。如果此類違約在該期限內得到糾正，則該違約終止。
如當時未償還票據發生違約事件(第5.01(5)節或第5.01(6)節所述的違約事件除外)，受託人或持有未償還票據本金不少於25%的持有人可向本公司發出書面通知 ，宣佈所有票據即時到期及應付。一旦宣佈提速，票據上所有未來預定的分期付款將到期並立即支付。如果第5.01(5)節或第5.01(6)節所述的違約事件發生並仍在繼續，則該金額將自動到期並支付，而不會對受託人或任何持有人作出任何聲明、通知或其他行為。
在作出關於票據的加速聲明之後，受託人在獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，在下列情況下，未償還票據本金的多數持有人可通過書面通知本公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果：
(1)本公司已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項
(A)所有票據的所有逾期分期付款，
(B)任何票據的回購價格，其到期日不是通過該加速聲明，以及按該票據中規定的利率計算的任何利息，
(C)在支付該利息合法的範圍內， 按照該票據中規定的利率對逾期回購價格和分期付款支付的利息，以及
(D)受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及
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(2)除未支付僅因宣佈加速支付而到期的票據回購價格外，所有與票據有關的違約事件均已按照第5.13節的規定得到糾正或豁免。
此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。
第5.03節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。
本公司承諾，如果：
(1)當任何票據上的任何分期付款到期且 應支付時，該分期付款發生違約，且該違約持續30天，或
(2)在任何票據到期日的回購價格中出現違約，
公司將根據受託人的要求，為該 票據持有人的利益向其支付該票據到期應付的回購價格和分期付款的全部金額，以及在該利息的支付可依法強制執行的範圍內，任何逾期回購價格或分期付款的利息，利率為該票據中規定的利率，以及，除此之外，還應包括足以支付催收成本和費用的其他金額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和預付款。
如果發生與票據有關的違約事件並持續 ，受託人可自行決定通過受託人認為必要的適當司法程序保護和執行其權利以及票據持有人的權利，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。
第5.04節受託人可提交申索證明。
在涉及本公司(或票據上的任何其他債務人)、其財產或其債權人的任何司法程序中，受託人有權並獲授權採取信託契約法所授權的任何及所有行動，以容許持有人及受託人在任何該等 程序中提出申索。特別是，受託人應被授權收取和接收就任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則 向受託人支付因受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款而應支付給受託人的任何款項，以及根據第6.07節應由受託人支付的任何其他款項。
本契約的任何條文不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人 接受或採納影響票據或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或債務重整計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票；但前提是受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，併成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。
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第5.05節受託人可以在不持有 票據的情況下強制執行索賠。
本契約或票據項下的所有訴訟權和索賠權可由受託人 起訴和強制執行，而無需佔有任何票據或在與之相關的任何法律程序中出示任何票據，受託人提起的任何此類法律程序應以其作為明示信託受託人的名義提起，任何判決的恢復 應在規定支付合理賠償後，受託人、其代理人及律師的開支、支出及墊款，須為已追討該等判決的票據持有人的應課差餉租值利益而支付。
第5.06節所收款項的運用。
受託人根據本條規定收取的任何款項，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用；如果是以回購價格或任何分期付款的方式分配該等款項，則在出示票據時，如果只支付部分款項，則在票據上註明付款，如果是全額支付，則在退還時使用：
第一：支付受託人根據第6.07條應支付的所有款項；
第二：根據回購價格和分期付款的到期和應付金額，按比例支付當時到期和未支付的回購價格和分期付款，按比例，無任何種類的優先或優先順序。
第三：致公司。
第5.07節訴訟限制。
任何票據的持有人無權就本契約提起任何司法或其他法律程序， 或要求指定接管人或受託人，或要求本協議項下的任何其他補救措施，除非
(1)該持有人此前已就債券持續失責事件向受託人發出書面通知；
(2)持有本金不少於25%的未償還票據的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面要求，要求以受託人的名義就該違約事件提起訴訟；
(3)上述持有人已向受託人提供令受託人滿意的合理彌償，以支付因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任；
(4)受託人在收到上述通知、要求及提出賠償要求後60天內，仍未提起任何上述訴訟；及
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(5)在該60天期間，未償還票據的大部分本金持有人並未向受託人發出與該書面要求不一致的指示；有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得以任何方式 憑藉或利用本契約的任何條文而有權影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或 執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而作出者除外。
第5.08節持有人無條件獲得回購價格和分期付款的權利。
儘管本契約有任何其他規定，任何票據的持有人均有絕對及 無條件的權利，就該票據所述的各期限收取該票據的回購價格及分期付款(受第3.07條規限)，並就強制執行任何該等付款而提起訴訟，而未經該持有人同意，該等權利不得受到損害。
第5.09節恢復權利和救濟。
如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，在該訴訟作出任何裁決的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約下的地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。
第5.10節權利和救濟累積。
除第3.06節最後一段中關於替換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜票據的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本條款或現在或今後存在的、衡平法或其他方式賦予的任何其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
第5.11節延遲或 遺漏不放棄。
受託人或任何票據持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 ，並不損害任何該等權利或補救或構成對任何該等違約或默許事件的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時及在認為合宜的情況下由受託人或持有人行使。
第5.12節持有人的控制。
未償還票據本金佔多數的持有人有權指示就票據進行任何法律程序的時間、方法和地點，以尋求受託人可獲得的任何補救，或行使受託人所獲授予的任何信託或權力，但須符合以下條件：
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(1)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，
(2)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動，以及
(3)除第6.01節的條文另有規定外，如受託人真誠地由受託人的一名或多名負責人員裁定，如此指示的程序會令受託人承擔個人法律責任，則受託人有權 拒絕遵從任何該等指示。
第5.13節對過去違約的豁免。
持有不少於過半數本金的未償還票據持有人可代表所有票據持有人放棄過去對該等票據的任何違約及其後果，但違約除外
(1)在支付任何票據的回購價格或任何分期付款時，或
(2)就未經每張未清償票據持有人同意而根據第IX條不得修改或修訂的契諾或條款而言。
就本契約的所有目的而言，一旦放棄任何該等違約，該違約即不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。
第5.14節承擔費用。
在為強制執行本契約下的任何權利或救濟而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並可按照《信託契約法》規定的方式和範圍評估針對任何一方訴訟人的費用；但本節或《信託契約法》均不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有未償還票據本金總額超過10%的未償還票據的任何持有人或債券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於未償還票據持有人在該等未償還票據所示的各自到期日或之後為強制執行該持有人所持未償還票據的分期付款而提起的任何訴訟，並進一步規定：本節和《信託契約法》均不得被視為授權任何法院要求作出此類承諾或在本公司提起的任何訴訟中作出此類評估。
第5.15節放棄高利貸、暫緩或延期法律。
本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持或抗辯，或以任何方式要求或利用任何高利貸、暫緩或延期法律的利益或優勢，無論在哪裏頒佈，現在或以後任何時間有效，可能會影響契諾或本契約的履行；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或利益，該等法律及契諾不會妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及允許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。
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第5.16節未報告的唯一補救辦法。
即使本契約或本附註有任何相反規定，本公司仍可選擇，根據第5.01(4)節規定，因本公司未能遵守第10.06節的規定而導致的任何違約事件(違約報告事件)的唯一補救辦法，將在報告違約事件發生且仍在繼續的前180天的每一天內，僅包括收取特別利息的權利。如本公司已作出上述選擇，則(I)根據第5.02節的規定，債券將因相關失責報告事件發生並持續至第181天，或本公司未能於到期時支付任何應計及未付的特別利息而被加速發行；及(Ii)自該第181天起(包括該日)的任何票據將停止產生特別利息。
票據應計的任何特別利息將於與該票據的分期付款相同的日期和方式支付，年利率將相當於該票據本金的0.25%，在應計特別利息的前90天，年利率將相當於該票據本金的0.50%，此後，年利率將相當於該票據本金的0.50%。
為了做出第5.16節所述的選擇，公司必須在每個違約報告事件首次發生的日期之前，向持有人、受託人和支付代理人發送一份通知，通知(I)簡要描述公司沒有向委員會提交的報告(S)；(Ii)聲明公司選擇對該違約報告事件的唯一補救辦法是特別利息的應計；及(Iii)簡要描述產生特別利息的期間及利率，以及票據會因該失責事件的報告而加速發行的情況。
如任何票據產生特別利息，則本公司將於不遲於支付該特別利息的每個日期前五個營業日，向受託人及付款代理人遞交一份S高級職員證書，述明(I)本公司有責任於該付款日期支付該票據的特別利息；及(Ii)於該付款日期應付的該等特別利息的金額。受託人將沒有責任決定是否支付任何特別利息或其金額。
根據本第5.16節關於報告違約事件的任何選擇不影響任何 持有人關於任何其他違約事件的權利，包括關於任何其他違約報告事件的權利。
第五條
受託人
第5.01節。對基託第六條的修正。
(A)為備註的目的，應修訂和重述基託第6.02(I)節，全文如下：
？(I)授予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴展到美國銀行信託公司、國家協會(以本協議項下的每一種身份)以及根據本協議受僱行事的每一名代理人、託管人和其他人，並可由其強制執行。
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(B)為備註的目的，應修訂基託的第6.05節，並將其全文重述如下：
如果票據違約事件已發生且仍在繼續 並且受託人知道，受託人應在違約事件發生後90天內將未治癒的違約事件通知給票據持有人。除非任何票據的回購價格或任何分期付款出現違約情況，否則如受託人真誠地決定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可扣留通知。
(C)為《註釋》的目的，應修訂和重述《基託》第6.07節的第二和第三段，全文如下：
？公司應賠償每位受託人(以受託人身份)和任何前任受託人及其各自的高級職員、董事、事實律師任何索賠、要求、費用(包括但不限於受託人S代理人和律師的合理補償、支出和開支)、損失、費用(包括税金(受託人收入所得税款除外))或其產生的責任，並使其不受損害 ，而不存在疏忽或惡意，因簽署和履行購買合同協議以及接受或管理本信託及其在本合同項下的權利或義務而產生或與之相關的費用，包括針對與行使或履行本合同項下的任何權力或職責相關的任何索賠或責任進行辯護的合理成本和開支。受託人應及時通知公司任何針對受託人提出的索賠要求，受託人可能要求賠償。應受託人的要求，公司應對索賠進行抗辯，受託人應提供合理的合作，由S公司承擔抗辯費用。受託人可以有單獨的律師 ，公司應支付該律師的合理費用和開支。公司不需要為未經其書面同意而達成的任何和解支付費用，而書面同意不得被無理拒絕。本公司無須就受託人所招致的任何損失或責任作出補償或賠償，但以具司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決為因其疏忽、不誠信或故意行為不當所致者為限。
第6.07節賦予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括其獲得賠償的權利，擴展到並可由以下機構強制執行：作必要的變通，美國銀行信託公司，國家協會以其在本協議下的每一身份。
為保證本條款第6.07節規定的公司對S的付款義務，受託人在發行票據之前對受託人以受託人身份持有或收取的所有資產有留置權，但以信託形式持有的資產除外，用於支付特定票據的回購價格或分期付款。
第六條
後繼者公司
第6.01節。對基託第八條的修正。
(A)為《附註》的目的，應將基託的第八條全部修改和重述為：
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·第8.01節公司何時可以合併等本公司不得與任何其他實體合併或合併，或將其財產和資產作為整體或實質作為整體出售、轉讓、租賃或以其他方式轉讓給任何實體，除非：
(1)(1)(I)公司是持續實體(在合併的情況下)或(Ii)如果公司不是持續實體，則為通過合併或合併而形成的繼承實體，或通過出售、轉讓、租賃或以其他方式整體或基本上作為整體轉讓其財產和資產而獲得的繼承實體(此處稱為尚存人的任何此類其他實體)，是根據美利堅合眾國或其任何州、哥倫比亞特區或其任何領土的法律組織和存在的公司，並且明確地 承擔：通過補充契約，到期並按時支付票據的分期付款，並履行本契約項下的所有契約；
(2)在緊接交易生效後，沒有違約事件發生，也沒有在通知或經過一段時間後 或兩者都會成為本契約所指的違約事件已經發生或將會發生的事件繼續發生；及
(3)如該等交易需要附加契據，本公司已向受託人遞交高級人員S證書及大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉讓或轉讓及該等補充契據符合本細則第VIII條的規定，並已滿足本細則所述與該等交易有關的所有先決條件。
第8.02節繼承人公司被取代。在根據第8.01節進行任何合併或合併或任何資產轉移時，通過該合併形成的、本公司合併到的或進行該轉移的尚存人應繼承和取代本公司在本契約項下的一切權利和權力，並可行使該權利和權力，其效力與該尚存人在本契約中被指定為本公司的效力相同；除租約的情況外，前任應免除履行和遵守本契約和附註的所有義務和契諾。包括但不限於支付當時所有未償還票據的分期付款的義務，本公司可能隨即或其後的任何時間被清算和解散。
第七條
修訂、補充及豁免
第7.01節。基託第九條修正案。
(A)為備註的目的，應修訂和重述基託的第9.01和9.02節，全文如下：
？第9.01節未經持有人同意的補充假牙。儘管第9.02節有任何相反規定，但無需通知任何持有人或徵得其同意，公司經董事會決議授權後，公司和受託人可以隨時和不時以受託人滿意的 形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：
(1)糾正本義齒中的任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處；或
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(2)規定第八條規定的繼承人公司的承擔；或
(3)遵守委員會根據《信託契約法》對本契約的資格所作的任何要求；或
(4)根據本契約提供證據，並規定由後繼受託人按照本契約接受有關票據的委任，並根據需要增加或更改本契約中的任何規定，以規定或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託；或
(5)確保債券的安全；或
(六)增加對票據的擔保；或
(7)為持有人的利益增加違約契諾或違約事件，或放棄賦予公司的任何權利或權力；或
(8)作出不會對任何持有人在任何實質方面的權利造成不利影響的任何更改；或
(9)使本契約或附註的規定符合招股説明書中攤銷附註部分的任何規定。
第9.02節經持有人同意的補充假牙。如獲董事會決議案授權，本公司及受託人可隨時及不時在未償還票據本金金額最少佔多數的持有人同意下，修改及修訂本契約或未償還票據，而未償還票據本金金額佔多數的持有人可向受託人發出通知，放棄本公司日後遵守本契約或票據的任何規定。但是，未經受影響的每一張未償還票據的持有人同意，修訂或豁免不得：
(1)更改任何分期付款日期或減少任何分期付款日期的欠款，或
(2)降低迴購價格或以任何對票據持有人不利的方式修改或修改公司支付該等款項的義務，或
(3)降低未償還票據本金的百分比，如任何該等補充契約須徵得持有人同意，或本契約所規定的任何豁免須徵得持有人同意，或
(4) 損害任何持有人在回購價格到期日或之後收到回購價格的權利，或在回購價格到期日或之後提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利，或
(5)修改本節或第5.13節或第10.05節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定，未經受影響的每張未償還票據持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定。
19
本節規定的任何持有人法案不需要批准任何提議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。
第八條
聖約
第8.01節。基託第X條修正案。
(A)為《附註》的目的，應修訂和重述基託的10.01節，全文如下：
*本公司承諾並同意為票據的利益，將根據票據及本契約的條款，適時及準時支付票據的回購價格及分期付款。
(B)為備註的目的，應修訂和重述基託的10.03節，全文如下：
如果 公司在任何時候就票據充當自己的支付代理，則公司將在票據回購價格和分期付款的每個到期日或之前，分離並以信託形式為有權獲得回購價格和分期付款的人的利益持有一筆足夠支付回購價格和分期付款的款項，直至該等款項支付給本文規定的人士或以其他方式處置，並將其行動或未能採取行動 立即通知受託人。
只要本公司擁有一家或多家債券的付款代理，本公司將於債券的回購價格及分期付款的每個到期日或之前，向付款代理繳存一筆足以支付該金額的款項，該筆款項須按信託契約法的規定持有，而(除非該付款代理為受託人)本公司將迅速將其行動或未能採取行動通知受託人。
本公司將安排受託人以外的每一名票據付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應受託人的書面要求，與受託人商定：(1)作為付款代理人，該付款代理人將(1)遵守適用於其的《信託契約法》的規定，以及(2)在公司(或票據上的任何其他義務人)就票據進行任何付款的持續期間，隨即將上述付款代理人以信託形式持有的所有款項付給受託人，以供就該等票據付款。
為使本契約獲得清償及清償或為任何其他目的，本公司可隨時向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人根據本協議以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託方式持有。在任何付款代理人向受託人支付該款項後，該付款代理人將被免除與該等款項有關的所有進一步責任。
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任何存放於受託人或任何付款代理人，或隨後由公司以信託形式持有，用於支付任何票據的回購價格和分期付款，並在該回購價格和分期付款到期並應支付後兩年內無人認領的任何資金，應應公司要求支付給公司，或(如果當時由公司持有)解除信託；而該票據的持有人其後以無抵押一般債權人的身分，只向公司要求付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止；然而，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在通常於每個營業日及紐約市曼哈頓區發行的英文報章上刊登一次該等 款項仍無人認領，並在其內指定的日期(不得早於刊登日期起計30天后)，將當時尚餘的任何無人認領的款項償還本公司。
(C)為《附註》的目的，應修訂和重述基託的10.06節，全文如下：
公司將在根據《交易所法案》第13(A)或15(D)條向委員會提交的所有報告的副本(在根據《交易所法案》規則12b-25規定的任何寬限期生效後)後15個歷日內，將該報告的副本發送給受託人。就本節而言，公司通過EDGAR系統向委員會提交的文件將被視為在通過EDGAR提交文件時已提交給受託人，但受託人沒有任何義務確定是否已提交此類文件。
向受託人交付該等報告、資料及文件僅供參考，而受託人S接獲該等報告、資料或文件，並不構成對報告、資料或文件所載或可由報告所載資料確定的任何資料的推定通知， 包括S公司遵守其在契約下的任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員S證書)。
第九條
沒有救贖
第9.01節。Xi條款基託不適用.票據不得由本公司選擇贖回 ，基礎契約xi條款不適用於票據。
第十條
失敗和契約失敗
第10.01條。對基託第十四條的修正。為備註的目的，應修改和重述《基託契約》第十四條，全文如下：
？第14.01節公司：S 選擇生效失效或契約失效。
本公司可於任何時間透過董事會決議案選擇將第14.02節或第14.03節適用於未償還票據，惟須符合本條第XIV條所載條件。
21
第14.02條敗訴及解職。
當本公司行使第14.01節規定的選擇權，使第14.02節適用於未償還票據時，本公司應被視為在第14.04節所載條件得到滿足之日及之後，已解除本節所規定的有關未償還票據的義務(下稱失敗)。為此目的，該失敗意味着本公司應被視為已償付和清償未償還票據所代表的全部債務，並已履行票據和本契約項下與票據有關的所有其他義務(受託人應簽署正式文書，費用由本公司承擔)，但須遵守下列條款，直至終止或清償：(1)票據持有人僅從第14.04節所述的信託基金以及該章節中更充分地規定的信託基金中收取款項的權利，(2)本公司根據第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03條就該等票據承擔的S責任，(3)受託人於本章程項下的權利、保障、權力、信託、責任及豁免權及(4)本章程第XIV條。在遵守本章程第XIV條的情況下，本公司可行使第14.01節規定的選擇權，使第14.02節適用於未償還票據，儘管本公司先前已行使第14.01節規定的選擇權，將第14.03節適用於未償還票據。失敗後，此類票據的付款可能不會因為違約事件而加速。
第14.03節《公約》的無效。
當本公司行使第14.01節規定的選擇權，使第14.03節適用於未償還票據時，(1)本公司將被解除根據第3.01(16)節或 第9.01(2)節就票據和第8.01節(視何者適用而定)提供的任何契諾下的義務，以及(2)第5.01(4)節規定的任何事件的發生(關於第8.01節，根據第3.01(16)節或第9.01(2)節提供的任何此類契諾，應被視為不是違約事件或不會導致違約事件，在每種情況下，在滿足第14.04節規定的條件之日及之後，對於本節規定的未償票據，應視為不違約或不會導致違約(以下稱為契諾失效)。就此目的而言，該 公約失效指本公司可不遵守根據任何該等指定章節(至第5.01(4)節所述範圍)為票據的利益而增加的任何契約所載的任何條款、條件或限制所載的任何條款、條件或限制，不論是直接或間接因本合約其他部分提及任何該等章節，或因任何該等章節提及本合約或任何其他文件中的任何其他 條文而直接或間接作出規定，但本契約及該等票據的其餘部分不受影響。
第14.04節無效或契約無效的條件。
以下是第14.02節或第14.03節適用於未償還票據的條件：
(1)公司須不可撤銷地以信託基金的形式向受託人繳存或安排繳存信託基金，以作出以下付款，特別質押作為未償還票據持有人的抵押，並純粹為未償還票據持有人的利益而作抵押，而國家認可獨立會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中，認為美元足以支付及清償，而受託人(或任何該等 其他合資格受託人)須運用該等款項支付及清償，根據本契約及債券的條款，債券的本金及利息按各自指定的到期日計算。
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(2)在根據第14.02條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，説明(A)公司已從國税局收到裁決，或已由國税局公佈裁決，或(B)自上文第一次列出的日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，在(A)或(B)情況下，該意見應根據該意見確認，未償還票據的實益所有人將不會確認因票據的存入、失效和清償而產生的聯邦所得税損益，並將繳納相同金額的聯邦所得税，其方式和時間與不發生此類存入、失效和清償的情況相同。
(3)在根據第14.03節進行選擇的情況下，本公司應已向受託人提交一份律師意見，大意是未償還票據的實益擁有人不會確認因票據存款和契約失效而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與不發生此類存款和契約失效的情況相同。
(4)任何失責事件或(在通知或期限屆滿後或兩者同時發生)會成為失責事件的事件，在繳存時均不會發生和持續。
(5)此類失效或契約失效不應導致受託人擁有《信託契約法》所指的利益衝突(假設所有票據均屬該法令所指的違約)。
(6)該等失效或公約失效不會導致違反或違反本公司作為締約一方或本公司受其約束的任何其他重要協議或文書，或構成違約。
(7)本公司應 向受託人遞交一份高級人員S證書和一份大律師意見，每一份均須説明與該等失效或《公約》失效有關的所有先決條件已獲遵守。
第14.05節存放以信託形式持有的款項；其他雜項規定。
除第10.03款另有規定外，根據第14.04款，受託人或其他合資格受託人(僅就本節和第14.06節而言，受託人和任何其他受託人統稱為受託人)就票據存放的所有款項(包括其收益)應以信託形式持有，並由受託人根據票據和本契約的規定，直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括作為其自身付款代理人的公司)支付給票據持有人。所有到期及即將到期的本金或利息，但除非法律規定，否則以信託形式持有的資金不必與其他 基金分開。
儘管本章程第XIV條有任何相反規定，受託人應不時向本公司交付或支付本公司根據第14.04節關於票據的第14.04節規定持有的任何款項，而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，受託人認為該款項超過了為使票據產生等同的失效或公約失效而需要存入的金額。
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第14.06節恢復。
如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止使用任何款項而不能根據本條XIV就票據使用任何資金，則公司在本契約和票據項下的S義務應恢復並恢復 ，如同沒有根據本條XIV就票據發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據第14.05節就票據以信託方式根據本條XIV將所有資金運用於票據為止；但如公司在其義務恢復後支付任何票據的本金或利息，則公司須將票據持有人從如此以信託形式持有的款項中收取該等款項的權利代位。
第十一條
根據持有人的選擇回購票據
第11.01條。回購要約. 如果本公司選擇根據購買合同協議的條款就購買合同行使其與 的提前強制性結算權，則根據第11.03節，每名票據持有人(無論任何該等票據是獨立票據還是構成一個單位的一部分)將有權(回購權利)要求本公司按將於購回日期回購的每份票據的回購價格回購其部分或全部票據，以換取現金。公司不需要回購票據的 部分。持有人無權要求本公司回購任何或所有該等持有人根據購買合同協議的條款提前結算(該條款在購買合同協議中定義)的持有者根據購買合同協議的條款在持有人處購買合同。
第11.02節。提前強制和解通知. 如果本公司選擇根據購買合同協議的條款就購買合同行使其提前強制結算權 ，公司應向受託人和票據持有人提供一份根據購買合同協議交付的提前強制結清通知的副本。
第11.03條。鍛鍊的程序。
(A)為行使購回權利，持有人必須在緊接回購日期前一個營業日的營業日收市時或之前，交付擬購回的債券(或包括擬購回的債券的單位，如(X)強制性提早交收日期在購回日期當日或之後，及(Y)有關債券並未與單位分開)，以及一份妥為填妥的書面購回通知，在每種情況下，均須符合及按照存管人的適用程序，除非該等票據並非以全球票據的形式(或該等單位並非以 個全球單位的形式(視屬何情況而定))，在此情況下，該持有人必須將將購回的票據(或包括擬購回的票據的單位，如(I)強制性交收日期或之後及 (Ii)該等票據並未與該等單位分開)連同購回通知一併交予付款代理人。
(B)購回通知必須述明以下事項：
24
(I)如果已發行有證書的票據(或單位)、票據(或單位)的證書編號，或如果票據(或單位)是全球票據(或全球單位)的形式，則回購通知必須符合保存人的適當程序；
(Ii)擬回購的債券數目；及
(Iii)該等債券將由本公司根據該等債券及本章程細則的適用條文購回。
(C)如本公司就作為單位組成部分的購買合約行使其提早強制交收權利，而提早強制交收日期發生於回購日期之前，則於該提早強制交收日期，本公司須籤立及受託人代表單位持有人認證，並向該持有人交付與構成單位組成部分的票據相同格式及相同數目的獨立票據，費用由本公司承擔。
第11.04節。撤回回購通知。
(A)如屬全球票據或全球單位，持有人可根據託管機構的適用程序，在緊接購回日期前的營業日 當日或之前，向付款代理人遞交一份不可撤銷的書面撤回通知，連同副本送交受託人及本公司，以撤回任何購回通知(全部或部分)。
(B)撤回通知必須述明以下事項：
(I)如果已發行有證書的票據(或單位)，則撤回的票據(或單位)的證書編號，或如果票據(或單位)是全球票據(或全球單位)的形式，則提取通知必須符合適當的存管程序；
(Ii)撤回的債券數目；及
(Iii)仍受購回通知規限的債券數目(如有的話)。
第11.05條。回購的效果.(A)本公司須回購已有效行使購回權利而於購回日期並未撤回的票據。為完成回購，公司應在紐約時間上午11：00或之前，在回購日期 向付款代理存入一筆或多筆可用資金，金額足以支付已行使回購權的票據的回購價格。選擇行使購回權利的持有人應在(I)回購日期和(Ii)賬面登記轉移或票據交付時間(或單位，視情況而定)較晚的日期收到回購價格的付款。
(B)如果支付代理人在回購日持有的資金足以支付已行使回購權利的票據的回購價格，則(I)該等票據將停止發行，並停止計息(不論是否已對票據或單位(視何者適用而定)作出賬面轉賬，或不論票據或單位(視情況而定)是否已交付)，及(Ii)持有人的所有其他權利將終止(收取回購價款的權利及，如果回購日期介於常規記錄日期和相應的分期付款日期之間，則為相關分期付款)。
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(C)對於根據第11條進行的任何回購要約，公司應在需要時遵守當時可能適用的交易所法案下要約收購規則的規定。
(D)儘管本協議有任何相反規定，如於購回日期或之前，債券的本金額已加速，而該加速並未被撤銷，則持有人不得選擇回購票據(但因本公司未能支付有關該等票據的回購價格而導致加速的情況除外)。
第11.06條。沒有償債基金.債券無權享有任何償債基金的利益。
第十二條
税務處理
第12.01條。税務處理.本公司和每一位票據持有人及票據實益擁有人同意，就美國聯邦所得税而言，將票據視為本公司的債務。
第十三條
其他
第13.01條。與《信託契約法》衝突。如果本協議的任何條款限制、限定或與信託契約法的條款相沖突，而該法律要求信託契約法成為本補充契約的一部分並管理該補充契約，則應以後一條款為準。如果本補充契約的任何條款修改或排除信託契約法案中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於如此修改或排除的本補充契約(視情況而定)。當本補充契約涉及信託契約法案的條款時，該條款通過引用併入本補充契約，併成為本補充契約的一部分。
第13.02節。 標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。
第13.03條。繼承人和受讓人. 公司在本補充契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人 具有約束力，無論是否如此明示。
第13.04條。可分離性. 如果本補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第13.05條。補充性義齒的好處.本補充契約或附註中的任何內容，無論是明示的還是暗示的，不得向本補充契約項下的當事人及其繼承人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
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第13.06條。適用法律和陪審團審判豁免. 本補充契約和附註以及因此而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議應受紐約州法律管轄並按紐約州法律解釋。公司和受託人在此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內，在因本補充契約或證券引起或與之相關的任何法律訴訟或訴訟中，放棄由陪審團審判的任何和所有權利。放棄陪審團審判並不意味着任何一方放棄根據美國聯邦證券法提出的索賠的任何權利。任何票據持有人不得放棄S公司對美國聯邦證券法及其頒佈的規則和法規的遵守。
第13.07條。電子簽名。
在本補充契約或與本補充契約相關的任何證書、協議或文件中，在本補充契約中或在與本補充契約相關的任何 證書、協議或文件中使用的詞語應包括電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 適用法律包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》和任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。
第13.08條。批准印製牙合。由本補充契約補充的本契約在各方面均已獲批准和確認，本補充契約應被視為本契約的一部分，其方式和程度應符合本附則及本附則的規定。在不違反本協議條款的情況下，本補充義齒的規定將取代基礎義齒的規定，但基礎義齒與本協議不一致。
本文書可簽署為任何 份副本，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。
[頁面的其餘部分故意留空]
27
簽名
茲證明，本補充契約自上述第一次簽署之日起，雙方已正式簽署。
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES，INC.隨着公司 | ||
| 發信人： | /S/若恩·盧梭 | |
| 姓名：若昂·盧梭 | ||
| 職務：董事長、總裁兼首席執行官 | ||
| 美國銀行信託公司，信託協會，作為 受託人、付款代理人和證券登記員 | ||
| 發信人： | 撰稿S/香農·馬修斯 | |
| Name：zhang cheng | ||
| 職務：總裁助理 | ||
28
[票據面額的形式]
[本票據是下文所指契約所指的全球票據，並以託管人或其代名人的名義登記。 除非或直到全部或部分兑換為憑證形式的票據，否則本票據不得轉讓給託管人的代名人，或由託管人或該繼任託管人的代名人轉讓，但作為整體轉讓的除外。
除非本票據由 託管人的授權代表向公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，而發行的任何票據均以CEDE&CO的名義登記。或以託管人授權代表要求的其他名稱 (任何付款均支付給CELDE&CO。或託管人授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。]1
| 1 | 僅當全局筆記包含時才包括。 |
A-1
BRIGHTSPRING健康服務公司
2027年到期的10.00%優先攤銷票據
CUSIP 編號：10950A AA4
ISIN編號：US10950AAA43
不是的。[][首字母]*備註數量：[]
BRIGHTSPRING Health Services，Inc.，一家特拉華州公司(該公司，其術語包括下文所指的任何契約下的繼承人)，收到的價值，特此承諾支付給[CEDE&Co.作為存託信託公司的被提名人]*[] **，或已登記的受讓人(持有人)，每筆票據的初始本金為8.6618美元 [，可根據本契約的條款，根據本合同附表A的規定，不時減少或增加票據的數量]*按季度等額分期付款(除第一筆付款外)(每筆付款為分期付款)，構成利息(年利率10.00%)和本金的部分償還，從2024年5月1日(每個這樣的日期，分期付款日期，以及從2024年1月30日至第一個分期付款日期，但不包括在內)開始，構成利息(年利率10.00%)和本金的部分償還，從緊接的前一分期付款日期開始，至之後的每個季度期間，包括前一分期付款日期，但不包括在內，相關的分期付款日期、分期付款期限)和 2027年2月1日到期和應付的最後一期分期付款，所有這些都在本合同背面和在本合同背面提到的契約中闡明。在支付利息應具有法律效力的範圍內，任何逾期的分期付款或本金應計入和支付利息，年利率為10.00%。
任何分期的每筆分期付款 應以360天為一年，12個30天為月計算。如果分期付款的期限短於或長於全額分期付款期限，則該分期付款應按每30天的實際天數計算。此外，如果分期付款的任何支付日期不是營業日，則在該日期的分期付款應在下一個營業日支付，並且不對任何此類延遲支付任何利息或其他付款。分期付款應在相關分期付款日期之前的1月15日、4月15日、7月15日或10月15日營業結束時支付給票據註冊人，但契約規定的有限例外情況除外(每個分期付款日期均為定期記錄日期)。分期付款應(X)在紐約市曼哈頓區為此目的而設的公司辦公室或機構支付；提供, 然而，，分期付款可由公司選擇以支票郵寄至證券登記冊上登記持有人的地址，或(Y)如屬任何全球票據，可電匯即時可用資金至託管人或其代名人的賬户，或根據託管人的適用程序以其他方式支付。
在受託人或其代表手動簽署認證證書之前，本票據不得享有下文提及的契約下的任何利益，或對任何目的而言均為有效或有義務的。
| * | 僅當全局筆記包含時才包括。 |
| ** | 僅在不包括全球票據的情況下包括在內。 |
A-2
茲參考本附註背面所載的其他條文， 其他條文在任何情況下均具有與此地所載條文相同的效力。
[下一頁上的簽名]
A-3
茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。
日期：_
| BRIGHTSPRING健康服務公司， | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
認證證書
美國銀行信託公司，全國協會作為受託人，證明
這是該系列中的證券之一
在此指定的 在
提到了牙印。
日期：
| 美國銀行信託公司，信託協會，作為 受託人 | ||
| 發信人： |
| |
| 授權簽字人 | ||
A-4
[音符反轉]
BRIGHTSPRING健康服務公司
2027年到期的10.00%高級攤銷票據
本票據是本公司正式授權發行的一系列證券之一，指定為其2027年到期的10.00%高級攤銷票據(本文有時稱為債券)，根據本公司與美國銀行信託公司全國協會作為受託人(受託人，其條款包括受託人)發行的、日期為2024年1月30日的契約發行(基礎契約)(包括被視為納入其中的信託契約法案的任何條款)(基礎契約)，並以日期為1月30日的第一份補充契約補充。本公司與受託人、付款代理人及擔保登記處(基礎契約，並輔以第一補充契約，即契約)之間簽訂的《2024年契約》(《第一補充契約》)，現予提及，以描述受託人、本公司及持有人在該契約下的權利、權利限制、義務、責任及豁免。根據基礎契約發行的其他系列證券的條款可能會因利率、發行日期、到期日、贖回、償還、支付貨幣和基礎契約規定的其他方面而有所不同。基礎債券還規定，單一系列的證券可以在不同的時間發行，具有不同的到期日，並可以不同的利率計息。這一系列證券的初始本金總額受限於第一份補充契約中規定的金額。
每筆分期付款應 包括支付利息(年利率為10.00%)和部分償還票據本金，按以下附表所述就每張票據分配：
| 預定分期付款日期 |
數額：本金 | 數額：利息 | ||||||
| 2024年5月1日 |
$ | 0.6341 | $ | 0.2190 | ||||
| 2024年8月1日 |
$ | 0.6431 | $ | 0.2007 | ||||
| 2024年11月1日 |
$ | 0.6591 | $ | 0.1846 | ||||
| 2025年2月1日 |
$ | 0.6756 | $ | 0.1681 | ||||
| 2025年5月1日 |
$ | 0.6925 | $ | 0.1512 | ||||
| 2025年8月1日 |
$ | 0.7098 | $ | 0.1339 | ||||
| 2025年11月1日 |
$ | 0.7276 | $ | 0.1162 | ||||
| 2026年2月1日 |
$ | 0.7458 | $ | 0.0980 | ||||
| 2026年5月1日 |
$ | 0.7644 | $ | 0.0794 | ||||
| 2026年8月1日 |
$ | 0.7835 | $ | 0.0602 | ||||
| 2026年11月1日 |
$ | 0.8031 | $ | 0.0407 | ||||
| 2027年2月1日 |
$ | 0.8232 | $ | 0.0206 | ||||
任何票據的任何分期付款，如在任何分期付款日期應支付但未按時支付或未作適當準備的(在此稱為違約分期付款)，應立即停止在相關的定期記錄日期支付給持票人，而該違約分期付款可由公司根據以下第(1)或(2)款的規定在每種情況下由其選擇支付：
A-5
(1)本公司可選擇向債券(或其各自的前身債券)在交易結束時登記名下的 人支付任何拖欠的分期付款，以支付該等拖欠的分期付款的特別記錄日期，該分期付款應以下列方式確定。公司應將每張票據上建議支付的違約分期付款金額和建議付款日期以書面通知受託人，同時公司應向受託人存放一筆相當於建議就該違約分期付款支付的總金額的款項 ，或應在建議付款日期之前就該筆存款作出受託人滿意的安排，該筆款項在存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條規定的該等違約分期付款的人受益。因此，受託人應為拖欠的分期付款確定一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15天至不少於10天，也不得少於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將建議支付該違約分期付款的通知及其特別記錄日期以頭等郵資預付的方式郵寄至債券持有人在證券登記冊上顯示的地址，該通知應在該特別記錄日期前不少於10天郵寄給每位票據持有人。建議支付該等違約分期付款的通知及其特別記錄日期已如此郵寄，該等違約分期付款應於該特別記錄日期收市時支付予該等票據(或其各自的前身證券)登記名下的人士，並不再根據第(2)條下的 支付。
(2)如本公司根據本條款向受託人發出有關建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行，本公司可在不牴觸該等票據上市的任何證券交易所的規定的任何其他合法方式，以及在該交易所可能要求的通知下，就該等票據上的任何違約分期付款作出付款。
債券不應由本公司選擇贖回。 然而，持有人有權要求本公司在發生某些事件時及在購回日期按每份債券的回購價格回購部分或全部債券，以換取現金，並須受契約所載條件的規限。
本票據無權享有任何償債基金的利益。本契約載有在本公司遵守本附註所載的若干條件後，本附註的清償及清償、法律上的失效及契諾失效的規定，而該等規定適用於本附註。
如果與票據有關的違約事件將發生並持續，則受託人或持有不少於25%本金 金額的持有人可宣佈本票據的回購價格和所有分期付款立即到期，並按契約規定的方式、條件和效力予以支付。
本契約允許本公司及受託人經持有當時未償還票據本金不少於 多數的持有人同意，為本契約所述的若干目的簽訂補充契約，但該契約規定的若干例外情況除外。
本票據或本契約的任何條文均不得改變或損害本公司按本票據及本契約規定的時間、地點及利率，以 硬幣或貨幣支付本票據的回購價格及所有分期付款的絕對及無條件責任。
票據最初是作為本公司根據該特定購買合同協議發行的6.75%有形股權單位(單位)的一部分發行，該協議日期為2024年1月30日，該協議是本公司與美國銀行信託公司(National Association)作為購買合同代理、作為受託人 和作為事實律師對於股權掛鈎證券的持有者(如購買合同協議中的定義)，不時(購買合同協議)。單位持有人
A-6
在採購合同協議所述的時間和情況下， 有權將這些單位分成其組成部分，包括單獨的採購合同(定義見採購合同協議)和單獨的附註。在將任何單位分離為其組成的獨立票據和獨立購買合同後，獨立票據可獨立於獨立的購買合同轉讓。此外，按照採購合同協議的規定，單獨的附註可以與單獨的採購合同重新組合，以重新創建單位。有關適用於機組的採購合同協議條款的更完整説明，請參閲《採購合同協議》。
如本契約所規定，並受本契約所載若干限制的規限，本票據的轉讓應在本票據於本公司位於紐約市曼哈頓區的辦事處或代理機構正式出示以登記轉讓時登記在本公司證券登記冊上，並由本票據持有人或其正式授權的代理人以令本公司及受託人滿意的形式簽署一份或多份書面轉讓文書，或隨附一份或多份書面文書。隨後，本公司將籤立，受託人將以受讓人的名義認證並交付一張或多張新票據，其面額為授權面額，本金總額相同。
債券最初以註冊的全球形式發行，不含面額相當於8.6618美元初始本金及其超出 的整數倍的息票。
本公司或受託人可要求支付足以支付因登記本票據轉讓而徵收的任何税項或其他政府收費的款項。本公司擬進行的任何轉讓或本票據的任何交換均不收取手續費。
本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可為收取本票據的本金付款或在符合本契約條文的規定下收取本票據的本金或本票據的利息，而將以其名義在票據證券登記冊上登記的人視為及視為本票據的絕對擁有人(不論本票據是否逾期，以及即使證券註冊處處長以外的任何人發出擁有權通知或在票據上有任何書面通知)；本公司或受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知的影響。
本附註和契約以及因此而引起或相關的任何索賠、爭議或爭議應受 管轄，並按照紐約州法律解釋。
本附註中使用但未定義的大寫術語的含義應與《契約》中此類術語的含義相同。
對於本票據的任何分期付款，或基於本公司在契約中的任何義務、契諾或協議，對本公司或任何前任或繼承人的過去、現在或未來的任何成立人、股東、高級職員或董事，無論是直接或通過 公司或任何前任或繼承人，無論是憑藉任何憲法、法規或法律，或通過強制執行任何處罰評估或其他方式，不得有追索權；作為發行本票據的條件和代價的一部分，所有該等個人責任均明確免除和免除。
本公司及各票據持有人及票據實益擁有人同意，就美國聯邦所得税而言，將票據視為本公司的債務。
A-7
如果本附註的規定與本契約的規定有任何不一致之處，應以本契約為準。
A-8
作業
對於收到的價值，以下籤署人將本附註轉讓並轉讓給：
(填寫受讓人S社保或税務識別號)
(填寫受讓人地址和郵政編碼)
並不可撤銷地任命
代理將此票據轉移到公司賬簿上。代理人可以由他人代為代理。
| 日期： | 簽署： | |
| 簽名保證： | ||
(在本附註的另一面準確地簽署你的名字)
A-9
簽名保證
簽名必須由符合安全註冊處要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括： 加入或參與證券轉讓代理徽章計劃或其他由安全註冊處決定的簽名擔保計劃，以根據1934年修訂的《證券交易法》加蓋或替代所有簽名 。
| 發信人： |
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| 姓名： | ||
| 標題： |
| 發信人： |
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| 姓名： | ||
| 標題： |
見證
| 發信人： |
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| 姓名： | ||
| 標題： |
A-10
回購通知書格式
致：BRIGHTSPRING Health Services，Inc.
美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人
以下籤署的註冊持有人在此不可撤銷地確認已收到BrightSpring Health服務公司(本公司)的通知，該通知涉及持有人有權選擇要求本公司回購票據，並指示本公司根據本契約和票據的條款，為下述指定的每張票據支付該票據的回購價格 (按契約規定)。此處使用但未定義的大寫術語應具有在本契約中賦予該等術語的含義。 本公司應於購回日期起根據本契約中規定的條款和條件回購票據。
日期：
|
|
| 簽名 |
注意：以上持有人的簽名必須與 上註明的姓名相符，不得更改、放大或任何更改。
備註證書編號(如果適用)：
回購票據數量(如果少於全部，則 必須是一張票據或超過一張票據的整數倍)：
社保或其他納税人識別碼：
A-11
附表A
[全球通票增減表]2
這張全球票據證明的初始票據數量為。本全球票據中增加或減少了以下內容：
| 日期 |
數額： 減少 備註數量 特此證明 |
數額： 數量增加 的註釋 證明 特此 |
備註數量 特此證明 在 之後 減少（或 增加） |
簽署： 獲授權人員 屬於 受託人 |
| 2 | 僅當全局筆記包含時才包括。 |
A-12