附件4.4

BRIGHTSPRING健康服務公司，

作為發行者，

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人

縮進

日期截至2024年1月30日

高級證券

目錄表

頁面

第一條一般適用的定義和其他規定

 1

第1.01節

 定義 1

第1.02節

 合規證書和意見 5

第1.03節

 交付受託人的文件格式 6

第1.04節

 持票人的行為；記錄日期 6

第1.05節

 致受託人及公司的通知等 8

第1.06節

 發給持有人的通知；放棄 8

第1.07節

 與信託契約法衝突 9

第1.08節

 標題和目錄的效果 9

第1.09節

 繼承人和受讓人 9

第1.10節

 可分性從句 9

第1.11節

 義齒的好處 9

第1.12節

 治國理政法 10

第1.13節

 法定節假日 10

第二條擔保表格

 10

第2.01節

 表格一般 10

第2.02節

 保證面的形式 10

第2.03節

 擔保倒置的形式 12

第2.04節

 全球證券傳奇的形式 13

第2.05節

 受託人認證證書的格式 13

第三條證券

 14

第3.01節

 數量不限；可連續發行 14

第3.02節

 面額 16

第3.03節

 執行、認證、交付和日期確定 16

第3.04節

 臨時證券 18

第3.05節

 登記、轉讓和交換登記 18

第3.06節

 殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券 19

第3.07節

 支付利息；保留利息權利 20

第3.08節

 當作擁有人的人 21

第3.09節

 取消 21

第3.10節

 利息的計算 21

第3.11節

 CUSIP編號 21

第四條清償和解除

 21

第4.01節

 義齒的滿意與解除 21

第4.02節

 信託資金的運用 22

第五條補救辦法

 23

第5.01節

 違約事件 23

第5.02節

 加速到期；撤銷和廢止 24

第5.03節

 追討債項及由受託人強制執行的訴訟 24

第5.04節

 受託人可將申索債權證明表送交存檔 25

第5.05節

 受託人可在不管有證券的情況下強制執行申索 25

i

第5.06節

 所收款項的運用 26

第5.07節

 對訴訟的限制 26

第5.08節

 持有人無條件收取本金、保費及利息的權利 26

第5.09節

 權利的恢復和補救 27

第5.10節

 權利和補救措施累計 27

第5.11節

 延遲或不作為並非放棄 27

第5.12節

 持有人的控制 27

第5.13節

 豁免以往的失責行為 27

第5.14節

 訟費承諾書 28

第5.15節

 放棄高利貸、暫停法或延期法 28

第六條受託人

 28

第6.01節

 受託人的職責 28

第6.02節

 受託人的權利 29

第6.03節

 受託人的個人權利 30

第6.04節

 受託人的免責聲明 31

第6.05節

 失責通知 31

第6.06節

 受託人向持有人提交的報告 31

第6.07節

 賠償和彌償 31

第6.08節

 更換受託人 32

第6.09節

 合併等的繼任受託人 33

第6.10節

 資格；取消資格 33

第6.11節

 優先收取針對公司的索賠 33

第七條受託人和公司的持有人名單和報告

 33

第7.01節

 公司須更新受託人姓名或名稱及持有人地址 33

第7.02節

 信息的保存；與持有人的通信 34

第7.03節

 受託人提交的報告 34

第八條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

 34

第8.01節

 公司何時可合併等 34

第8.02節

 被取代的繼任者公司 35

第九條補充契據

 35

第9.01節

 未經持有人同意的補充假牙 35

第9.02節

 經持有人同意的補充假牙 36

第9.03節

 附加契約的籤立 37

第9.04節

 補充性義齒的效果 37

第9.05節

 符合《信託契約法》 37

第9.06節

 證券中對補充假冒的提述 37

第十條公約

 37

第10.01條

 本金、保費及利息的支付 37

第10.02條

 辦公室或機構的維護 38

第10.03條

 證券付款的款項須以信託形式持有 38

第10.04條

 高級船員就失責行為作出的聲明 39

第10.05條

 放棄某些契諾 39

第10.06條

 按公司列出的報告 39

II

第十一條證券的贖回

 39

第11.01條

 條款的適用性 39

第11.02條

 選擇贖回；通知受託人 40

第11.03條

 受託人選擇贖回的證券 40

第11.04條

 贖回通知 40

第11.05條

 贖回價款保證金 41

第11.06條

 贖回日應付的證券 41

第11.07條

 部分贖回的證券 41

第十二條償債基金

 42

第12.01條

 條款的適用性 42

第12.02節

 用有價證券償還償債資金 42

第12.03條

 贖回償債基金的證券 42

第十三條[已保留]

 43

第十四條失效和契約失效

 43

第14.01條

 公司對撤銷或契諾撤銷的選擇 43

第14.02條

 失職及解職 43

第14.03條

 聖約的失敗 43

第14.04條

 無效或契諾無效的條件 44

第14.05條

 以信託形式持有的存款和美國政府債務；其他雜項規定 45

第14.06條

 復職 45

第十五條雜項

 45

第15.01條

 《愛國者法案》 45

第15.02條

 放棄陪審團審訊 46

第15.03條

 不能向他人追索 46

第15.04條

 對應者；電子簽名 46

三、

契約，日期為2024年1月30日，由特拉華州的一家公司BrightSpring Health Services，Inc.(在此稱為公司)和作為受託人的美國銀行信託公司(在此稱為受託人)之間簽訂，該公司的主要辦公室位於肯塔基州路易斯維爾的惠廷頓公園路805 N.Whittington Parkway。

公司的獨奏會

本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行其無擔保債券、票據或其他債務證據(在此稱為證券)，按照本契約規定的一個或多個系列發行。根據本合同的條款，使本合同成為本公司有效且具有法律約束力的協議所需的一切工作均已完成。

因此，現在這份契約見證了：

就房屋及證券持有人購買證券一事及對價而言，雙方同意為證券或其系列的所有持有人享有同等及按比例的利益，協議如下：

第一條

一般適用的定義及其他條文

第1.01節定義。

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)本條所界定的詞語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2)此處使用的所有其他術語，無論是直接或以引用的方式在《信託契約法》中界定的，都具有其中所賦予的含義；

(3)條款和條款分別指本契約的條款和條款；

(4)此處和下文中的詞語和其他類似含義的詞語指的是整個本契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

？當對任何持有人使用《法案》時，該詞具有第1.04節規定的含義。

？Add On 證券具有3.01節中指定的含義。

？任何指定 人員的附屬公司是指直接或間接控制或受該指定人員的直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就這一定義而言，在對任何特定的 個人使用控制時，是指通過有表決權的證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指導此人的管理和政策的權力；術語控制和受控具有與前述相關的 含義。

破產法是指第11章、美國法典或任何類似的聯邦、州或外國法律，用於免除債務人的債務。

？董事會是指公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議”是指由任何高級職員向 認證的決議副本，已由董事會正式通過，並在該認證之日完全有效，並交付受託人。

？營業日是指週六、週日或適用法律或行政命令授權或責令紐約的銀行機構關閉或關閉的任何日子以外的任何日子。

？委員會是指根據《交易法》不時成立的證券和交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

？公司具有本合同序言中賦予它的含義 ，也指本契約項下的任何繼任義務人。

“公司請求書”或“公司命令” 指由高級職員以公司名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

公司信託 辦事處是指受託人在紐約州紐約市的辦事處，在任何特定時間，其公司信託業務應主要在該辦事處進行管理，該辦事處截至本協議日期位於華爾街100號，這是紐約，紐約10005樓，收件人：全球企業信託。

“公司”是指公司、協會、公司、股份公司或商業信託。

“違約”具有第14.03條規定的含義。

“託管人是指任何破產法規定的任何接管人、接管人管理人、受託人、受讓人、清算人、監督人或類似官員。

？違約利息具有第3.07節中規定的含義。

“違約金”具有第14.02節中規定的含義。

“廢止系列”具有第14.01節中規定的含義。

“對於可全部或部分以一種或多種全球 證券形式發行的任何系列證券，“存管機構”是指根據《交易法》註冊的清算機構，其被指定為第3.01節所述證券的存管機構。

？違約事件具有第5.01節中規定的含義。

《證券交易法》是指不時修訂的1934年《證券交易法》及其任何後續法規。

2

“全球證券指證明任何系列的全部或部分 證券的證券，該證券經認證並交付給該證券的存管人或其指定人，並以其名義登記。”

？持有人？指以其名義在擔保登記冊上登記擔保的人。

“契約是指本文件最初簽署時，或根據本文件適用條款不時由一份或多份補充契約補充或修訂的本文件，就本文件和任何此類補充契約而言，包括《信託契約法》中被視為本文件和任何此類補充契約的一部分並對其進行管轄的條款”，分別“證券契約”一詞還應包括 第3.01節規定的特定系列證券的條款。

“”當用於原始發行折扣證券時， 根據其條款，原始發行折扣證券僅在到期後產生利息，指到期後應付的利息。

“利息支付日當 用於任何證券時，指該證券的分期利息到期應付的日期。

“到期日”，當用於任何證券時，指該證券的本金或本金分期付款 到期並應按照本協議或本協議規定支付的日期，無論是在規定的到期日還是通過宣佈加速、要求贖回或其他方式。

“違約通知”是指第5.01（4）節規定的書面通知。

董事是指董事會主席、首席執行官、董事總經理總裁、財務總監、財務主管、財務

高級船員S證書是指由任何高級船員簽署並交付受託人的證書。

？律師的意見是指律師的書面意見，律師可能是公司的律師。任何此類意見都可能受到習慣性假設和排除的影響。

？原始發行貼現證券是指根據第5.02節規定在宣佈加速到期時應支付的金額低於本金的任何證券。

？未清償證券用於證券時，指截至確定之日，根據本契約認證和交付的所有證券，但以下情況除外：

(一)受託人註銷或者交付受託人註銷的證券；

(2)已將所需數額的付款或贖回款項以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)的證券，或由公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券持有人預留和分開的證券；但如該等證券須予贖回，則已根據本契約妥為發出贖回通知，或已就贖回作出令受託人滿意的規定；

(3)根據第14.02節規定已經失效的證券；以及

3

(4)已根據第3.06節或以交換方式支付的證券，而其他證券已根據本契約進行認證和交付，但已向受託人提交令受託人信納的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該購買者手中的該等證券是本公司的有效債務的證券除外；然而，在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，(A)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第5.02節將其到期日加快至該日期時到期應付的本金的金額。(B)以一種或多種外幣或貨幣單位計價的證券的本金金額應為在該證券原始發行之日按照第3.01節規定的方式確定的等值美元，即該證券的本金金額(如果是原始發行的貼現證券，則為上述(A)款規定的金額的該證券原始發行之日的美元等值)，及(C)由本公司或本公司任何聯營公司或該等其他義務人所擁有的證券不得被視為未清償證券，但在決定受託人是否應根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而受到保障時，只有受託人的負責人員實際知道如此擁有的證券方可不予理會。如此擁有並真誠質押的證券，如質權人設立令受託人滿意的質權人S就該等證券行事的權利，且質權人並非本公司或該證券的任何其他債務人或該等其他債務人的任何聯營公司或該等其他債務人，則該證券可被視為未清償證券。

？支付代理人？指公司授權代表公司支付任何證券的本金或任何溢價或利息的任何人。

？個人是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

？付款地點，當用於任何系列的證券時，指按照第3.01節的規定支付該系列證券的本金以及任何溢價和利息的一個或多個地點。

？任何特定證券的前置證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券 ；就本定義而言，根據第3.06節認證和交付的任何證券，以換取或代替殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券，應被視為證明與殘缺、銷燬、遺失或被盜證券相同的債務。

Br}贖回日期是指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

？贖回價格在用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回該證券的價格 。

？任何系列證券的任何付息日期的應付利息的定期記錄日期？指第3.01節為此目的指定的日期。

4

“負責人”一詞用於受託人時，是指總裁副主任、任何助理財務主管、任何信託人員或助理信託人員或受託人的任何其他高級人員，通常履行的職能與上述任何指定人員所履行的職能類似，就某一特定公司信託事宜而言，也指因瞭解和熟悉該特定主題而被提交該事宜的任何其他高級人員，在每種情況下，該高級人員均須直接負責本契約的管理 。

證券具有本契約第一節所述的含義，更具體地説， 是指根據本契約認證和交付的任何證券。

？《證券法》是指修訂後的《1933年證券法》，以及據此頒佈的美國證券交易委員會的規則和條例。

安全註冊和安全註冊分別具有第3.05節中規定的含義。

？支付任何違約利息的特別記錄日期是指受託人根據第3.07節確定的日期。

？所述到期日，用於任何證券或其本金或利息的任何分期付款時，指該證券中指定的日期，即該證券的本金或該分期付款的本金或利息到期和應付的固定日期。

？子公司是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司、協會或其他商業實體，其中超過50%的已發行有表決權股票(或等值股權)直接或間接由本公司或一家或多家其他子公司擁有，或由本公司和一家或多家其他子公司擁有。就本定義而言，有投票權的股票是指通常具有董事選舉投票權的股票，無論是在任何時候，還是隻有在高級股票類別沒有因任何或有事件而具有這種投票權的情況下。

？倖存的人具有第8.01節中規定的含義。

《信託契約法》是指在簽署本文書之日生效的1939年《信託契約法》；但規定，如果1939年《信託契約法》在該日期之後被修訂，則在任何此類修訂所要求的範圍內，指經如此修正的1939年《信託契約法》。

受託管理方是指本合同序言中指名的一方，直到繼承人根據本契約的適用條款取代此方為止，此後指在本合同項下任職的繼承人。

？美國政府債務是指美利堅合眾國的直接債務或由其擔保的債務，以及美國保證其完全信任和信用的付款。

第1.02節合規證書和意見。

在本公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求時，本公司應 向受託人提供信託契約法案所規定的證書和意見。每個此類證書或意見應以高級官員S證書的形式提供(如果由高級官員出具)或律師的意見(如果由律師出具)，並應符合信託契約法的要求和本契約中規定的任何其他要求。

5

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見應包括：

(1)簽署該證書或意見的每個人均已閲讀該契諾或條件以及與之有關的定義的聲明；

(2)關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；

(3)一項陳述，説明按上述個人的意見，他已作出必要的審查或調查，以使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(4)説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第1.03節交付受託人的文件格式。

在任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則無須 所有該等事項只由一名該等人士核證或由其提出意見，或只須由一份文件予以核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名其他 該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或提出意見。

任何人員的證書或意見，在與法律事務有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見或陳述，除非該人員知道，或在採取合理謹慎措施時，應知道與其證書或意見所依據的事項有關的證書或意見或陳述是錯誤的。任何有關大律師的證書或意見，就其與事實事宜有關而言，可基於一份證書或本公司或本公司任何附屬公司的一名或多名高級管理人員的意見或申述，聲明有關該等事實事宜的資料由本公司或本公司的任何附屬公司持有， 除非該大律師知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事宜的證書或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第1.04節持有人的行為；記錄日期。

本契約所提供或準許持有人作出、作出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可在一份或多份由該等持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的實質類似條款的文書中體現，並由該等文書或該等文書證明；除本契約另有明確規定外，該等文書或該等文書於該等文書交付受託人及本公司(在此明確要求的情況下)生效。這種文書(以及其中所載和所證明的行動)在這裏有時被稱為簽署這種文書或文書的持票人的法案。任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件的籤立證明，對於本契約的任何目的而言，應為 足夠的證明，且(在第6.01節的規限下)以受託人及本公司為受益人的最終證明，如以本節規定的方式作出，即屬有效。

6

任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的證人作出的誓章，或由公證人或其他獲法律授權對契據作出認收的人員所發出的證明書證明，以證明簽署該文書或文書的個人已向他確認籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分行事，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分證明。任何此類文書或文書的籤立事實和日期，或籤立人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他方式予以證明。

證券的所有權由證券登記簿予以證明。

任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每一位未來持有人及每一證券持有人具有約束力，不論該等證券的記號是否基於該證券而作出、遺漏或容受作出的任何事情，不論該等行動是否以該等證券作為記號。

在《信託契約法》允許的情況下，本公司可將任何日期定為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券持有人有權提出或採取本契約規定或允許的該系列證券持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。關於根據本款規定的任何記錄日期，在該記錄日期的相關係列未償還證券的持有人(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權提出或採取相關行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人。就任何系列之未償還證券所需本金金額持有人(或其妥為委任之代理人)根據本協議所可採取或採取之任何行動，本公司可選擇設定於 之後之到期日，除非持有該系列之未償還證券所需本金之持有人(或其妥為委任代理人)於該到期日或該到期日之前作出或採取任何行動，否則該等行動將不會根據本協議生效。在根據本款規定的任何到期日或之前，公司可根據其選擇一次或多次將該日期延長至任何較後的日期。本段並不阻止任何 持有人(或其任何正式委任的代理人)在任何該等到期日後作出或採取與該到期日相同或在任何時間與該到期日有關的訴訟或聲稱的訴訟相同或相反或不同的任何行動，在此情況下，本公司可根據本段就此設定一個記錄日期。本段不得解釋為使有關係列的未償還證券所需本金的持有人(或其妥為委任的代理人)在採取行動當日的任何時間採取的任何行動失效。儘管有前述規定或《信託契約法》的規定，本公司不得為下一段所指的任何通知、聲明或指示設定記錄日期，且本段的規定不適用於該等通知、聲明或指示。

受託人可將任何日期定為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券持有人有權參與發出或作出(I)任何違約通知，(Ii)第5.02節所述的任何加速聲明，如果該系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，且受託人不應向公司發出此類聲明，(Iii)第5.07(2)節所述的任何訴訟請求，或(Iv)第5.12節所指的任何指令，在每種情況下都是關於該系列的證券。迅速

7

在根據本段設定任何記錄日期後，受託人應將如此確定的任何該等記錄日期及建議採取的行動通知本公司及該系列的傑出系列持有人。在該記錄日期的該系列未償還證券的持有人(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權加入該通知、聲明或指示，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非該通知、聲明或指示已憑藉於該記錄日期所需的該系列未償還證券本金持有人(或其妥為委任的代理人)於該記錄日期後第90天或之前加入而生效，否則該通知、聲明或指示將自動取消，而無須任何人採取任何行動，且不再具任何效力。本段不得解釋為阻止持有人(或其正式委任的代理人)在該90天期限屆滿之前或之後發出與該記錄日期有關的通知、聲明或指示不同或不同的通知、聲明或指示，或在該期限屆滿後與該通知、聲明或指示相同的通知、聲明或指示，在此情況下，須根據本段就該等通知、聲明或指示設定新的記錄日期。本段不得解釋為使本段所指類型的任何通知、聲明或指示失效，該通知、聲明或指示是在發出通知、聲明或指示之日，由有關係列所需本金的持有人(或其妥為委任的代理人)在任何時間向受託人及本公司發出的。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人 根據該項委任就該等本金的全部或任何不同部分採取行動。

第1.05節向受託人及公司發出的通知等

本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或其他文件，

(1)受託人如由任何持有人或公司作出、給予、提供或以書面(可傳真方式)送交受託人或送交受託人於其公司信託辦事處(注：公司信託部)，即足以達致本協議所述各項目的。

(2)本公司由受託人或任何持有人以書面形式寄往本公司本文書第一段指明的主要辦事處地址或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址即已足夠(除非本條例另有明文規定) 以預付頭等郵資郵寄至本公司。

第1.06節發給持有人的通知；棄權。

如本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本契約另有明確規定)，並以預付頭等郵資的方式郵寄至受該事件影響的每名持有人在證券登記冊上所示的地址，或按照託管S程序以電子方式發送，在每種情況下，不遲於發出通知的最遲日期(如有)，亦不早於發出通知的最早日期(如有)。在任何以郵寄方式向持有人發出通知的情況下，未能將該通知郵寄給任何特定持有人，或如此郵寄的任何通知存在任何缺陷，均不影響該通知對其他持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。

8

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因 以郵寄方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知，就本協議所述各項目的而言，均構成充分通知。

第1.07節與《信託契約法》相沖突。

如果本協議的任何條款限制、限定或與《信託契約法》中要求成為本契約的一部分並管理本契約的條款相沖突，則以後一條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為 適用於經如此修改或被排除的本契約(視情況而定)。凡本契約涉及信託契約法案的條款，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。

本契約中使用的下列《信託契約法》術語具有以下含義：

·佣金是指美國證券交易委員會。

？契約證券是指證券。

·契約擔保持有人？指持有人。

·契約合格指的是本契約。

契約受託人或機構受託人是指受託人。

？契約證券的義務人是指公司和證券的任何其他義務人。

本契約中使用的所有其他信託契約法案術語，如由信託契約法案定義、由信託契約法案 參考另一法規定義或由任何委員會規則定義且未在本文中以其他方式定義，均具有由此定義的含義。

第1.08節標題和目錄的效果。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。

第1.09節繼承人和受讓人。

公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第1.10節分離條款。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第1.11節 契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或默示的內容，不得向本契約項下的當事人及其繼承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

9

第1.12節適用法律。

本契約及證券須受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

第1.13節法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期或規定的到期日不是營業日，則 (儘管本契約或證券的任何其他規定(任何系列證券中明確説明該規定應取代本節的規定除外))支付利息或本金 (以及溢價，如有)無需在該日期支付，但可在下一個營業日支付，其效力與在利息支付日期或贖回日期或在所述到期日相同，但其間不得產生利息 。

第二條

保安表格

第2.01節一般形式。

每個系列的證券應基本上採用本條細則規定的形式，或採用由 或根據董事會決議或在一個或多個補充於此的契約中確定的其他形式，在每種情況下，均應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他更改，並可在其上放置為遵守任何證券交易所規則所需的字母、數字或其他識別標記以及可能需要的圖例或批註，或由執行該等證券的高級人員在執行證券時一致決定。如果根據董事會決議採取的行動確立了任何系列證券的形式，則該行動的適當記錄的副本應由高級管理人員認證，並在第3.03節關於認證和交付該等證券的公司命令交付之前 交付受託人。

最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或以任何其他方式製作，所有這些都由執行該證券的官員確定，並由他們簽署該證券證明。

第2.02節安全面表格。

[插入所需的任何圖例。]

BRIGHTSPRING健康服務公司

No.                                                       $

BrightSpring Health Services，Inc.，一家特拉華州的公司(在此稱為公司，其術語包括下文所指的任何契約繼承人)，收到的價值，特此承諾支付給[]，或登記受讓人，本金為$[]在……上面[如果證券將在到期日之前計息，請填寫，並自最近一次付息之日起或從最近一次付息之日起支付利息，每半年支付一次，利率為[]年利率%，直至本合同本金付清或可供支付為止[如適用，按任何逾期本金和保險費的年利率填寫。

10

任何逾期的利息分期付款]。於任何付息日期應付及準時支付或妥為撥備的利息，將按照有關契約的規定，於該利息的正常記錄日期(即該付息日期之前的下一個營業日或(不論是否為營業日))，支付予本證券(或一項或多項前身證券)於營業時間收市時以其名義登記的 人。未如期支付或未正式規定的任何此類利息將在定期記錄日期立即停止支付給持有人，並可支付給本證券(或一個或多個前身證券)在特定記錄日期交易結束時以其名義登記的人，以支付受託人將確定的違約利息，通知應在該特別記錄日期前不少於10天發給該系列證券的持有人，或在任何時間以與本系列證券可能上市的任何證券交易所的要求不相牴觸的任何其他合法方式支付。並在交換所要求的通知後，所有內容均以上述契約中更全面的規定為準].

[如果證券在到期日之前不計息，插入 v除非在加速、贖回或規定到期日拖欠本金，否則本證券本金不計息，在這種情況下，本證券逾期本金應按以下利率計息：[]年息%，由欠款發生之日起至本金已付或已妥為撥備之日止。逾期本金的利息應按要求支付。任何逾期本金的利息，如不是即期支付的，應按[]年息%，由提出付款要求之日起至支付或妥為撥備該等利息之日止。 而該等利息亦須於要求時支付。]

的本金(如有的話)及保費的繳付[如果適用，請插入 任何此類]本證券的利息將在公司為此目的而設的辦公室或機構支付[]，是支付公共債務和私人債務的法定貨幣。[如適用，則填入；但公司可選擇以郵寄至有權享有該地址的人的地址的支票支付利息，該地址須出現在保安登記冊上].

茲參考本擔保書背面所載的其他條款，就所有目的而言，這些其他條款應具有與在此地所述相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人以手工簽署的方式簽署了本擔保書，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

日期：

Brightspring Health Services，Inc.
發信人：

姓名：
標題：

11

第2.03節抵押品倒賣形式。

本證券是公司正式授權發行的證券之一(在此稱為證券)，根據一份日期為2024年1月30日的契約(本文稱為契約)發行和將以一個或多個系列發行，該契約由公司與美國銀行信託公司全國協會作為受託人(在此稱為受託人，術語包括契約下的任何後續受託人)之間發行，本契約及其所有補充契約在此提及，以説明公司在該契約下各自的權利、權利限制、義務和豁免。受託人和證券持有人，以及證券認證和交付的條款。本保證金是本文件正面標明的系列之一[如適用，則將本金總額限制為$[]].

[如適用，則如契約所述，證券持有人可選擇全部或部分贖回證券，在有限情況下亦可由本公司選擇全部贖回證券。]. [證券到期前不需贖回，且不為證券撥備償債基金。]

[如果證券需要進行任何形式的贖回，請填寫：如果僅贖回部分證券，則在取消贖回證券後，將以持有人的名義發行新的證券或類似期限的證券，用於贖回證券的未贖回部分。]

[如果適用，在本契約中加入以下條款：(1)本擔保的全部債務或(2)與本擔保有關的某些限制性契諾和違約事件，在每一種情況下，只要符合本契約中規定的某些條件，即可隨時撤銷。]

[如果證券不是原始發行的貼現證券，請填入。如果本系列證券的違約事件將會發生並繼續發生，則本系列證券的本金可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。]

[如果該證券是原始發行的貼現證券，請填寫。如果該系列證券的違約事件將發生並將繼續，則該系列證券的一筆本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。該數額應等於[插入確定金額的公式]. 於支付(I)如此宣佈的到期及應付本金金額及(Ii)任何逾期本金及逾期利息後，本公司就本系列證券支付本金及利息(如有)的所有S責任即告終止。]

除其中規定的若干例外情況外，本公司及受託人允許本公司及受託人在本公司及受託人同意下，於任何時間修訂本公司的修訂及修訂本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利，以影響受影響證券當時尚未償還的大部分本金金額。

本合同中提及的任何契約，以及本證券或本契約的任何規定，均不得改變或損害本公司按本文規定的時間、地點和利率，以硬幣或貨幣支付本證券本金及任何溢價和利息的絕對及無條件責任。

如本契約所規定，並受本契約所載某些限制的規限，本證券的轉讓可在本證券交回時登記在證券登記冊上，在本證券的本金及任何溢價及利息須予支付、經本證券持有人或其正式授權的代理人正式籤立的形式令本公司及證券註冊處滿意的書面轉讓文書須予支付、由本證券持有人或其正式授權的代理人正式籤立後，即可在本證券的辦事處或代理機構登記轉讓。 本證券的本金及任何溢價及利息均須在本公司辦事處或辦事處登記。將以相同的本金總額發行給指定的受讓人。

12

本系列證券只能以登記形式發行，不含面額為 的息票[$1,000及其任何整數倍數]。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，本系列的證券可在持有人要求交出的情況下，兑換相同本金總額的本系列證券及不同授權面額的相同期限證券。任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或證券註冊處處長可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在提交本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人和本公司的任何代理或受託人可在所有情況下將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人，無論本證券是否已逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本擔保中使用的所有術語在本契約中的定義應與本契約中賦予它們的含義相同。

第2.04節《環球證券圖例》表格 。

除非第3.01節對由此證明的證券另有規定，否則根據本協議認證和交付的每一種全球證券應基本上以下列形式標明：

本證券是下文提及的契約所指的全球證券，並以託管人或其代名人的名義登記。本證券不得轉讓、登記或交換以託管人或其代名人以外的任何人的名義登記的證券，除非在本契約所述的有限情況下，否則不得登記此類轉讓。在登記轉讓時認證和交付的每一種證券，或作為本證券的交換或替代的證券，在符合上述規定的前提下應為全球證券，但在此類 有限情況下除外。

第2.05節受託人S認證證書格式。

受託人S認證證書實質上應採用以下形式：

13

這是上述契約中所指的系列證券中的一種。

美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人
發信人：

授權簽字人
日期：

第三條

《證券》

第3.01節金額不限；可按系列發行。

可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在符合第3.03節的規定的情況下，在高級官員S證書中規定或以規定的方式確定，或在本合同補充的一個或多個契約中設立，

(1)該系列證券的名稱，包括CUSIP編號(該編號用於區分該系列證券與任何其他系列的證券)；

(2)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(根據第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07節，在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代的證券，以及根據第3.03節被視為從未認證和交付的任何證券除外；

(3)應支付該系列證券的任何利息的人，但該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期的交易結束時登記在其名下的人除外；

(四)該系列證券本金的兑付日期；

(五) 系列證券計息的利率(如有)、計息日期、付息日期和付息日應付利息的定期記錄日期；

(六)支付該系列證券本金、溢價和利息的一個或多個地點；

(7)本公司可選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、價格及條款和條件；

14

(8)公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(9)除$1,000及其任何整數倍的面額外，該系列證券可發行的面額；

(10)在第1.01節未清償證券的定義中，除美利堅合眾國貨幣和確定其等值的美利堅合眾國貨幣外，應支付該系列證券本金及任何溢價和利息的貨幣、貨幣或貨幣單位；

(11)如該系列任何證券的本金或任何溢價或利息的付款額可參照指數釐定，則釐定該等款額的方式；

(12)如該系列證券的本金或任何溢價或利息須在本公司或其持有人選擇時，以一種或多於一種貨幣或貨幣單位支付，而該等貨幣或貨幣單位並非聲明須支付該證券的貨幣、貨幣或貨幣單位，用以支付該系列證券本金及任何溢價及利息的貨幣，以及作出該選擇的期限及條款及條件；

(13)本金以外的，按照第5.02條申報加速到期時應支付的該系列證券本金部分；

(14)如果適用，該系列證券應受到第十四條規定的失效或《公約》失效或與之相關的任何規定的任何更改，或兩者兼有；

(15)如適用，該系列證券應可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，可發行該等全球證券或全球證券的託管人或託管人，以及第3.05節所述的任何情況以外的任何情況，在這種情況下，任何該等全球證券可轉讓給以該等全球證券的託管人或其代名人以外的個人或其代名人的名義登記的證券，並可在其中登記任何此類轉讓；

(16)適用於該系列證券的第十條所述公約的任何增減或更改；

(17)經該系列證券持有人同意或未經該系列證券持有人同意而增加、刪除或更改與修改該契約有關的條文；

(18)任何系列證券的任何擔保的形式和條款，以及與為該系列證券提供的任何證券有關的規定(如有)；

(19)如適用，第(Br)條所述證券應得到清償和清償，或有關規定的任何變更；

15

(20)適用於該系列任何證券的違約事件的任何補充或改變，以及受託人或該等證券的必要持有人宣佈其本金已到期及應付的權利的任何改變；及

(21)該系列的任何其他條款(這些條款可修改、補充或刪除本契約中與該系列有關的任何條款；但條件是，如果《信託契約法》規定，該條款不得修改或刪除其中的任何條款；此外，對受託人在本協議項下的權利、義務或豁免權的任何修改或刪除均須經受託人書面同意)。

任何一個系列的所有證券應大致相同，但面額及 除外，除非上文提及的董事會決議案另有規定及(在第3.03節的規限下)上文提及的高級人員S證書或任何該等補充契據所載或以規定方式釐定。

如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由高級職員認證，並在載明該系列條款的高級職員S證書交付之日或之前交付受託人。

本公司可不時通過董事會決議，並在遵守本契約的任何其他適用條款的情況下，不經持有人同意，根據本契約設立和發行任何系列證券(附加證券)的附加證券，其條款和條件與該系列未償還證券相同，但該等附加證券：

(I)發行日期可能與該系列未償還證券不同。

(Ii)在發行後的第一個付息日的應付利息可能與該系列未償還證券的應付利息不同；及

(Iii)可在有關董事會決議中就該等附加證券作出適當調整，以符合及確保遵守證券法(或適用證券法)，而該等條款在任何重大方面對任何未償還證券(該附加證券除外)的持有人並無不利，且不影響受託人的權利或責任。

第3.02節面額。

每個系列的證券只能以登記形式發行，不包括第3.01節所規定的面額的息票。如果任何系列的證券沒有指定面額，該系列證券的面值應為1,000美元及其任何整數倍。

第3.03節籤立、認證、交付和日期。

證券應由一名高級管理人員代表公司籤立。任何該等人員在證券上的簽署可以是手寫或傳真。

16

帶有個人手冊或傳真簽名的證券應對本公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在該等證券的認證和交付之前已停止擔任該等職位，或在該證券的日期並未擔任該等職位。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券 交付受託人認證，連同認證及交付該等證券的公司命令，而受託人須根據公司命令認證及交付該等證券。如果該系列證券的形式或條款已在第2.01和3.01節允許的一項或多項董事會決議中或根據第2.01節和第3.01節所允許的一項或多項董事會決議確立，則在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人有權收到律師的意見，並且(在符合第6.01條的情況下)律師的意見應得到充分保護，該意見如下：

(1)如果該等證券的形式是根據第2.01節允許的董事會決議設立的，則該形式是按照本契約的規定設立的；

(2)如果該等證券的條款已根據第3.01節所允許的董事會決議設立，且該等條款已符合本契約的規定；及

(3)當該等證券由受託人認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及任何 條件發行時，將構成本公司有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及 與債權人權利有關或影響債權人權利及一般衡平原則的類似普遍適用法律所規限。

如該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響受託人S根據該證券及 本契約所享有的權利、責任或豁免權，或以受託人無法合理接受的其他方式發行該等證券，則受託人無須對該等證券進行認證。

儘管有 第3.01節和前款的規定，如果一個系列的所有證券最初不是一次性發行的，則無需在該系列的每個證券的認證時間或之前交付根據 第3.01節的其他要求的高級人員S證書或根據該前款另有要求的公司命令和律師意見，如果該等文件在該系列的第一個待發行證券最初發行時的認證時間或之前交付。

每份保證單的日期應為其認證的日期。

任何抵押品均無權享有本契約下的任何利益，或就任何目的而言屬有效或強制性的 ，除非該抵押品上有一份實質上符合受託人以手動簽署的形式簽署的認證證書，而該證書在任何抵押品上均為確鑿證據，亦是該抵押品已妥為認證並在本協議下交付的唯一 證據。儘管如上所述，如果本公司根據本合同認證並交付了任何證券，但從未由本公司發行和銷售，並且本公司應將該證券交付受託人註銷，如第3.09節所述，則就本契約而言，該證券應被視為從未經過認證並根據本契約交付，且永遠不得 享有本契約的利益。

17

第3.04節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，本公司可籤立，並在公司命令下，受託人應認證並交付臨時證券，該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，基本上與其發行的最終證券的主旨相同，並帶有執行該證券的高級人員可能決定的適當插入、遺漏、替換和其他變化，如他們籤立該等證券所證明的。

如果發行任何系列的臨時證券，公司將安排編制該系列的最終證券，而不會 不合理地延遲。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時，可在該系列的付款地點的公司辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交出以供註銷時，本公司須籤立，而受託人應 鑑定並交付一項或多項相同系列、任何授權面額及類似本金總額及年期之最終證券作為交換。在此之前，任何系列的臨時證券在各方面均應享有與該系列和期限的最終證券相同的本契約下的利益。

第3.05節登記、轉讓和交換登記。

公司應在美國銀行信託公司全國協會的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室和公司的任何其他辦公室或機構的付款地點保存的登記冊，在本文中有時統稱為證券登記冊)，在符合其可能規定的合理規定的情況下，公司應就證券和證券轉讓的登記作出規定。茲指定美國銀行信託公司全國協會為證券登記機構，以登記本合同規定的證券和證券轉讓。

在將任何系列證券的轉讓交回支付地的辦事處或代理機構登記後，公司應籤立(如為環球證券，則通過簿記轉移)，受託人應以指定受讓人或受讓人的名義認證和交付一種或多種相同系列、任何授權面額和類似本金總額和期限的新證券。

在持有人的選擇下，任何系列的證券可以在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時交換為任何授權面額和類似本金總額和期限的相同系列的其他證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立(或在環球證券情況下通過賬簿登記轉讓)，受託人應認證並交付進行交換的持有人有權獲得的證券。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為本公司的有效責任，以證明該等證券在該等轉讓或交換登記時交出的債務及在本契約下有權享有的相同利益。

18

為登記轉讓或交換而提交或交回的每份證券(如本公司或受託人有此要求)須由證券持有人或其書面授權的正式 授權人以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式妥為批註或附有轉讓文書。

任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或證券註冊處可要求支付一筆款項，足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的任何税款或其他政府收費，但根據第3.04、9.06或11.07節不涉及任何轉讓的交易所除外。

本公司不應被要求 (1)在根據第11.03節選擇贖回的任何系列證券的贖回通知郵寄日期前15天開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列的證券，或(2)登記轉讓或交換全部或部分如此選擇贖回的證券，但部分贖回的證券的 未贖回部分除外。

儘管本契約有任何其他規定，任何全球證券不得轉讓、登記或交換以該全球證券的託管人或其任何代名人以外的任何人的名義登記的證券，並且不得登記此類轉讓，除非(1)該託管人 (A)通知本公司它不願意或無法繼續作為該全球證券的託管機構，或(B)已不再是根據《交易法》登記的結算機構，(2)本公司執行並向 受託人提交一項公司命令，要求該等全球證券可轉讓、可登記和可交換，且此類轉讓應可登記，(3)已發生並將繼續發生由該全球證券證明的與該證券有關的違約事件，或(4)應存在第3.01節為此目的而規定的其他情況(如有)。儘管 本契約有任何其他規定，上一句所述限制停止適用的全球證券只能轉讓給該全球證券託管人指定的 個人登記的證券，並且只能登記和交換該等證券，除此類轉讓外，不得登記任何其他轉讓。

在登記轉讓時認證和交付的每一種證券，或作為全球證券的交換或替代的證券，無論是根據本節第3.04、3.06、9.06或11.07節或其他規定適用的，都應以全球證券的形式進行認證和交付 。

第3.06節損壞、銷燬、遺失和被盜證券。

如任何殘缺證券交回受託人，本公司須籤立，而受託人須鑑定及交付一份相同系列、相同期限及本金的新證券作為交換，並註明數目並非同時尚未清償。

如果向公司和受託人提交了(I)令他們滿意的證據，證明任何證券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券已被善意的購買者收購的情況下，公司應籤立，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，一種相同系列、相同基期和本金的新證券，並帶有一個不同時未償還的數字。

19

如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金已成為或即將成為到期及應付的保證金，本公司可酌情決定支付該保證金，而非簽發新的保證金。

在根據本條款簽發任何新的保證金後，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括本公司律師的費用和開支以及受託人及其律師的費用和開支)的款項。

根據本節發行的每一份新證券應 構成本公司原有的額外合同義務，不論證券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，任何人均可在任何時間強制執行該證券，並有權與根據本合同正式發行的該系列任何及所有其他證券平等地、按比例享有本契約的所有利益。

本節的規定具有排他性 ，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第3.07節支付利息；保留利息權利。

除第3.01節對任何證券系列另有規定外，在任何利息支付日應支付的、按時支付或適當提供的任何證券的利息應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在該利息的正常記錄日期收盤時以其名義登記的人。

任何系列證券的任何利息，如在任何付息日期應支付但未按時支付或未按規定支付的利息(在此稱為違約利息)，應立即停止在相關的定期記錄日期支付給持有人，且該違約利息可由公司在每種情況下選擇支付，如以下第(1)或(2)款所規定的：

(1)本公司可選擇向該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記的人士支付任何違約利息，該特別記錄日期為支付該違約利息的特別記錄日期， 應以下列方式確定。本公司須以書面通知受託人建議就該系列證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或於 建議付款日期前就該等存款作出受託人滿意的安排，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為支付該拖欠利息確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知 公司，並應以公司名義並自費安排將建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知以頭等郵資預付的方式郵寄至證券登記冊上所列該系列證券的每位持有人的地址，並在該特別記錄日期不少於10日之前郵寄給該持有人。有關建議支付該等違約利息的通知及有關的特別記錄日期已如此郵寄，則該違約利息須支付予該系列證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士，並不再根據以下第(2)條的規定支付。

20

(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不牴觸該等證券上市的任何證券交易所的要求，並可在該交易所要求發出通知後，如在本公司根據本條向受託人發出建議付款的通知後，該付款方式應為受託人認為切實可行。

除本節前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應具有由該等其他擔保承擔的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第3.08節被視為擁有人的人。

在正式提交轉讓登記保證金前，本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人可將以其名義登記該等保證金的人士 視為該等保證品的擁有人，以收取該等保證品的本金及任何溢價及(在第3.07節的規限下)該等保證品的任何權益，以及 為所有其他目的，不論該等保證品是否逾期，而本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。

第3.09節取消。

所有因償付、贖回、轉讓或交換登記或為抵扣任何償債基金付款而交出的證券，如果交予受託人以外的任何人，則應交付受託人，並應由受託人立即註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前經認證及交付的證券交予受託人註銷，並可將本公司尚未發行及出售的任何先前經認證的證券交付受託人(或任何其他人士)以供註銷，而所有如此交付的證券須由受託人迅速註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定註銷的任何證券進行認證。受託人持有的所有註銷證券應由受託人按慣例處置。

第3.10節計息。

除第3.01節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息應以360天一年12個30天月為基礎計算。

第3.11節CUSIP編號。

本公司在發行證券時可使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼以方便持有人；但任何該等通知可聲明並不就證券上印製的或任何 贖回通知中所載的該等號碼的正確性作出任何陳述，且只能依賴印製於該證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不應因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。如果CUSIP號碼有任何更改，公司將立即通知受託人。

第四條

滿足感和解脱

第4.01節義齒的滿意和解除。

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本契約對於任何系列的證券(如果根據本契約發行的所有系列均不受影響)，應公司要求，應停止繼續有效(對於本契約中明確規定的此類證券的登記轉讓或交換的任何存續權利除外)，受託人應簽署正式文書，確認本契約在下列情況下得到償付和解除：

(1)

(A) 迄今已認證和交付的所有該系列證券(除(I)已銷燬、遺失或被盜並已按照第3.06節的規定更換或支付的該系列證券，以及(Ii)該系列的證券的付款款項迄今已以信託形式存放或由本公司分離並以信託形式持有，然後按照第10.03節的規定償還給本公司或從該信託中解除)已交付受託人註銷；或

(B)所有未交付受託人註銷的該系列證券

(I)已到期並須予支付，或

(ii)將於一年內到期應付，或

(Iii)須根據受託人滿意的安排，在一年內要求贖回，而受託人須以公司名義並自費發出贖回通知，而就上述(I)、(Ii)或(Iii)項而言，公司已為此目的而以信託基金形式向受託人繳存或安排繳存一筆款項 ，足以支付及清償該等證券的全部債務，而該等證券至今仍未交付受託人註銷，本金及任何溢價及利息至上述存款日期(就已到期及應付的證券而言)或至所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；

(2)公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)本公司已向受託人遞交一份高級職員S證書及一份大律師意見，每一份均述明本契約就有關該系列合約的清償及清償而規定的所有先決條件已獲遵守。

儘管本契約已就任何一系列證券清償及清償，但本公司根據第6.07節就該系列證券對受託人所負的義務，以及如已根據本節第(1)款第(B)款將款項存入受託人，則受託人根據第4.02節及第10.03節最後一段就該系列證券所承擔的義務在清償及清償後仍繼續有效。

第4.02節信託資金的運用。

在符合第10.03節最後一段的規定下，根據第4.01節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券及本契約的規定，直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人)支付給有權享有本金的人士，以及任何已將該等款項存放於受託人以支付其款項的溢價及利息。

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第五條

補救措施

第5.01節違約事件。

？違約事件，無論在本協議中使用，還是在根據本協議就任何系列證券發行的證券中使用，都是指以下任何一種事件(無論違約事件的原因是什麼，無論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：

(1)當該系列的任何證券到期並須予支付時，該證券的任何利息即告違約，並持續30天；或

(2)拖欠該系列證券的本金(或保費，如有的話)；或

(3)拖欠按該系列保證金的條款到期的償債基金付款，並將違約持續30天；或

(4)違約或違反公司在本契約中的任何契諾或擔保(違約或擔保除外，其履行或違約在本節其他地方特別處理，或已明確包括在本契約中，僅為該系列以外的一系列證券的利益)，並在以掛號信或掛號信發出後持續90天。由受託人或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司或公司和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是本協議項下的違約通知。或

(5)有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律，在非自願案件或訴訟中，對公司提出(A)關於公司的法令或命令，或(B)判定公司破產或無力償債的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對公司或就公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人，公司的扣押人或其他類似人員或其財產的任何主要部分，或下令將公司事務清盤或清盤，以及任何該等法令或濟助令或任何該等其他法令或命令不被擱置而 連續60天有效；或

(6)公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他將被判定為破產或無力償債的案件或程序，或同意在根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律的非自願案件或程序中就公司登錄法令或濟助命令，或同意啟動任何破產或破產案件或針對公司的程序，或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意公司的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員或公司財產的任何實質性部分的任命或接管，或公司為債權人的利益進行轉讓，或公司以書面承認其無力償還到期債務，或公司為推進任何此類訴訟而採取公司訴訟；或

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(7)就該系列證券而提供的任何其他失責事件。

第5.02節加速到期；撤銷和廢止。

如果在當時未償還的任何系列的證券發生違約事件並仍在繼續，則在這種情況下，受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可向公司發出書面通知，宣佈該系列所有證券的本金(或，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，則為該系列證券的本金中條款中規定的部分)立即到期並應支付，而在作出任何該等聲明後，該本金(或指定款額)即須即時到期及支付。

在對任何系列證券作出加速聲明後，受託人在獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，該系列未償還證券本金的多數持有人可通過書面通知本公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果，如

(1)公司已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項

(A)該系列所有證券的所有逾期利息，

(B)該系列任何證券的本金(及溢價，如有的話)，而該等證券並非因上述加速聲明而到期，以及按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的利息，

(C)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所規定的一項或多項利率計算的逾期利息；及

(D)受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及

(2)該系列證券的所有違約事件均已按照第5.13節的規定得到補救或豁免，但不包括該系列證券的本金未獲支付，而該等違約事件僅因上述加速聲明而到期。

此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

第5.03節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

本公司承諾，如果：

(1)任何證券的利息到期並應付，且違約持續30天，即構成違約；或

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(2)任何證券的本金(或保費，如有的話)在到期日未能支付 ，

應受託人的要求，本公司將為該等證券的持有人的利益，向其支付當時就該等證券到期應付的全部本金及任何溢價及利息，以及在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，就任何逾期本金及溢價及任何逾期利息支付的利息，按該等證券所規定的利率計算，此外，本公司還將支付足以支付收取費用及開支的額外款項，包括受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及 墊款。

如果與任何系列證券有關的違約事件發生並仍在繼續，受託人可酌情通過受託人認為必要的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第5.04節受託人可提交申索證明。

在涉及本公司(或證券的任何其他債務人)、其財產或債權人的任何司法程序中，受託人有權並獲授權採取信託契約法所授權的任何及所有行動，以容許持有人及受託人在任何該等程序中提出申索。具體地説，受託人應被授權收取任何此類索賠的任何應付或交付的款項或其他財產，並將其分發；任何此類司法程序中的託管人或其他類似官員 現獲各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付任何應支付給受託人的合理補償、受託人、其代理人和律師的費用、支出和墊款，以及根據第6.07節應受託人支付的任何其他金額。

本契約的任何條文不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票；但條件是受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，併成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第5.05節受託人可以在不持有證券的情況下強制執行債權。

在與本契約或證券有關的任何法律程序中，受託人可在不管有任何證券或出示任何證券的情況下，對本契約或證券下的所有訴訟權利及索償進行起訴及強制執行，而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何追回判決，在 就受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款作出規定後，須為已就其收回判決的證券持有人的應課税益而作出。

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第5.06節所收款項的運用。

受託人根據本條規定收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬本金或任何溢價或利息的分配，則在提交證券時，如僅部分支付，則在證券上註明付款時使用，如已全額支付，則在退回時使用：

第一：支付受託人根據第6.07條應支付的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的證券本金和任何溢價和利息，而該等證券是在沒有任何優惠或任何優先權的情況下按比例收取的，按照該證券的本金、任何溢價和利息的到期和應付金額；以及

第三：致公司。

第5.07節訴訟限制。

任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或要求指定託管人，或要求本合同項下的任何其他補救措施，除非

(1)該持有人已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2)持有該系列未償還證券本金不低於25%的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面請求，要求以受託人的名義就該違約事件提起訴訟；

(3)上述持有人已向受託人提供令受託人滿意的合理彌償，以支付因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任；

(4)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內，沒有提起任何此類訴訟。

(5)該系列未償還證券的過半數本金持有人在該60天內未向受託人發出與該書面請求不一致的指示。有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得因本契約任何條文或利用本契約任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而設者除外。

第5.08節持有人無條件獲得本金、保費及利息的權利。

儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利， 按該證券所述的各期限(或如屬贖回，則於贖回日期)收取該證券的本金及任何溢價及利息(受第3.07條規限)，並有權就強制執行任何該等款項提起訴訟，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。

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第5.09節恢復權利和救濟。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在該等情況下，在該等訴訟中，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約下的地位及其後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第5.10節權利和救濟累積。

除第3.06節最後一段關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式賦予的任何其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11節延遲或遺漏不代表放棄。

受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延誤或遺漏，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救措施，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時及在認為合宜的情況下行使 。

第5.12節持有人的控制權。

持有任何系列未償還證券的過半數本金的持有人有權指示就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可獲得的任何補救措施，或行使受託人所獲賦予的任何信託或權力，但條件是：

(1)該指示不得與任何法律規則或本契據牴觸，

(2)受託人可採取其認為恰當而與該指示並無牴觸的任何其他行動，及

(3)在符合第6.01節的規定的情況下，如果受託人真誠地由受託人的一名或多名負責人員確定，如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任，受託人有權拒絕遵循任何此類指示。

第5.13節對過去違約的豁免。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，可代表所有該系列證券的持有人，放棄過去對該系列的任何違約及其後果，但違約除外

(1)在 中支付任何該系列證券的本金或任何溢價或利息，或

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(2)對於根據第九條不得修改或修訂的契諾或條款，未經受影響的每個未償還證券的持有人同意，不得修改或修訂。

在任何該等放棄後，該等違約將不復存在，並被視為未發生，而由此產生的任何違約事件應被視為已治癒且未發生；但該等豁免不得延伸至任何隨後或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第5.14節承擔費用。

在為強制執行本契約下的任何權利或救濟而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人而採取、遭受或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可要求該訴訟中的任何一方訴訟當事人提交支付訴訟費用的承諾，並可按照《信託契約法》規定的方式和範圍對任何此類當事人的訴訟費用進行評估；但本節或《信託契約法》均不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人或證券持有人團體在未償還證券中明示的各自到期日或之後，為強制執行該持有人所持有的任何未償還證券的本金或利息而提起的訴訟，或未償還證券持有人為強制支付該未償還證券的本金或利息而提起的任何訴訟。本節和《信託契約法》均不應被視為授權任何法院要求作出此類承諾或在本公司提起的任何訴訟中作出此類評估。

第5.15節放棄高利貸、暫緩或延期法律。

本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持或抗辯，或以任何方式 要求或利用任何地方制定的、現在或今後任何時間生效的任何可能影響本契約或本契約履行的高利貸、暫緩或延期法律；本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或好處，並承諾其不會妨礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍並允許執行 所有該等權力，猶如該等法律並未頒佈。

第六條

受託人

受託人在此接受本契約和契諾對其施加的信任，並同意履行本契約和契諾中所表達的信任。

第6.01節受託人的職責。

(A)如果失責事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使這些權利和權力時所使用的謹慎程度和技巧，與審慎的人在處理其自身事務的情況下會行使或使用的程度相同。

(B)除失責事件持續期間外：

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(1)受託人只需履行本契約中明確規定的職責，不需履行其他職責，本契約中不得隱含任何契諾或義務。

(2)在本身沒有不良信用的情況下，受託人可就其中陳述的真實性和所表達的意見的正確性，最終依賴向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見。然而，在本合同任何條款明確要求向受託人提供的任何此類證書或意見的情況下，受託人有責任對其進行審查，以確定其是否基本上符合本契約的要求(但無需確認或調查其中所述數學計算或其他事實的準確性)。

(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為的責任，但下列情況除外：

(1)本款不限制第6.01節第(B)款的效力。

(2)受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負法律責任，除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽。

(3)受託人對其根據第5.12節收到的指示真誠地採取或不採取的任何行動不負責任。

(D)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行本契約項下的任何職責時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致任何財務責任，或根據本契約採取或不採取任何行動。

(E)本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款均受本第6.01節(A)、(B)、(C)、(D)和(F)段的約束。

(F)除非受託人與公司達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何資產的利息負責。除非法律規定，否則受託人以信託方式持有的資產不必與其他資產分開。

第6.02節受託人的權利。

根據第6.01節的規定：

(A)受託人可最終信賴其認為屬實且已由適當人士簽署或提交的任何文件(不論是正本或傳真形式)。受託人不需要調查任何文件中所述的任何事實或事項。

(B)受託人在採取行動或不採取行動之前，可能需要S高級職員證書或大律師的意見。受託人不對其依據該證書或意見真誠採取或不採取的任何行動負責。

(C)受託人可以通過其代理人和代理人行事，對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽不負責任。

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(D)受託人對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取或不採取的任何行動不負責任。

(e)受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債務憑證或其他文書或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則受託人有權親自或委託代理人或律師檢查公司的賬簿、記錄和場所，費用由公司承擔，並且不會因此類調查而承擔任何責任或額外責任。

(f)根據本契約的規定，受託人應任何持有人的要求、命令或 指示，無義務行使本契約賦予的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償，以抵消由此產生的成本、費用和債務。

(g)受託人可以諮詢其選擇的律師，該律師的建議或任何律師意見應是 對受託人在本協議項下本着誠信和信賴採取、承受或遺漏的任何行動的充分和完整的授權和保護。

(h)除非 受託人的負責人員在受託人的公司信託辦公室收到任何實際違約事件的書面通知，且該通知提及證券和本契約，否則受託人不應被視為已收到任何違約事件的通知或實際瞭解任何違約事件。

(i)賦予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其被 免除責任的權利，均適用於受託人，並可由受託人以其在本協議項下的每一身份以及每一代理人、保管人和其他受僱在本協議項下行事的人強制執行。

(j)在任何情況下，受託人均不對因超出其合理控制範圍的力量（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、內亂或軍事動亂、核災難或自然災害或天災、流行病、傳染病、以及公用事業、通信或計算機（軟件或硬件）服務的中斷、丟失或故障。

(k)受託人不對任何間接、懲罰性、特殊或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔責任，即使受託人已被告知其可能性，也不考慮訴訟形式。

第6.03節受託人的個人權利。

受託人以其個人身份或任何其他身份可成為證券的所有人或質權人，並可與公司、其子公司或其各自的關聯公司進行交易，如果其不是受託人，其將享有相同的權利。任何付款代理人或證券登記員都可以以類似的權利這樣做。但是，受託人必須 遵守第6.08、6.09和6.10節。

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第6.04節受託人S免責聲明。

受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何聲明，且不對 公司使用證券所得款項負責，也不對證券中的任何聲明（受託人的認證證書除外）或付款代理人（受託人除外）收到的任何資金的使用或運用負責。’’

第6.05節違約通知。

如果任何系列證券的違約事件發生並持續，且如果受託人知道該事件，則受託人應 在該違約事件發生後90天內向該系列證券的每個持有人發送未解決違約事件的通知。除非在支付任何 證券的本金（或溢價，如有）或利息方面發生違約事件，如果且只要負責官員善意地確定扣留通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人可扣留通知。

第6.06條受託人向持有人報告。

自本契約日期後的12月31日起，在每年12月31日之後的60天內，受託人應向 每個持有人郵寄一份截至12月31日的簡要報告，該報告應符合信託契約法第313（a）條的規定，如果該報告是該信託契約法第313（a）條要求的。受託人還應遵守《信託契約法》第313（b）和313（c）節。

任何系列之有價證券於任何證券交易所或自動報價系統上市時，本公司應立即以書面通知受託人。

每份報告在郵寄給持有人時，應將其副本郵寄給 公司，並在證券上市的SEC和每個證券交易所（如有）存檔。

第6.07節賠償和賠償。

公司應不時向受託人支付 公司和受託人不時書面同意的服務報酬。受託人的報酬，不受明示信託受託人報酬法律的限制。公司應根據受託人的要求償還其發生或支付的所有合理支出、費用和預付款。此類費用應包括受託人的代理人、會計師、專家和律師的合理報酬、支出和費用。’

本公司應向每一受託人（以其受託人身份）和任何前任受託人及其各自的 高級職員、董事、 事實律師對於任何索賠、要求、費用(包括但不限於受託人S代理人和律師的合理賠償、支出和開支)、損失、費用(包括税金(受託人的收入除外))或因此信託的接受或管理而產生的無疏忽或惡意的責任，以及他們在本信託項下的權利或義務，包括就行使或 履行本信託項下的任何權力或職責而提出的任何索賠或責任進行辯護的合理成本和支出，他們不承擔任何索賠、要求、費用(包括但不限於合理的賠償和費用)，並使其免受損害。受託人向受託人提出要求賠償的任何索賠，受託人應立即通知公司。應受託人的要求，公司應就申索進行抗辯，受託人應提供合理合作，由S公司承擔抗辯費用。受託人可以有單獨的大律師，公司應支付該大律師的合理費用和開支。公司無需為未經其書面同意而達成的任何和解支付費用，而書面同意不得被無理拒絕。根據司法管轄權法院的最終、不可上訴的判決，受託人因自身疏忽、不守信用或故意行為不當造成的任何損失或責任，公司無需償還或賠償任何損失或責任。

31

為確保S履行本條款第6.07節規定的支付義務，受託人在證券發行前對受託人以受託人身份持有或收取的所有資產擁有留置權，但以信託形式持有的資產除外，用於支付特定證券的本金和溢價(如有)或特定證券的利息。

如果受託人在發生第5.01(5)或(6)節規定的違約事件後產生費用或提供服務，根據任何破產法，這些費用和服務的補償都將構成行政費用。

本公司根據第6.07條承擔的S債務及根據本條款產生的任何留置權應在受託人辭職或罷免、本公司根據本契約第IV條履行本公司對S的義務以及根據任何破產法拒絕或終止本契約的情況下繼續存在。

第6.08節更換受託人。

受託人可隨時就一個或多個系列的證券以書面通知本公司而辭職。一系列未償還證券的持有人或本金佔多數的持有人可以書面通知本公司及受託人解除該系列證券的受託人職務，並經S公司同意，可就該系列證券委任一名繼任受託人。在下列情況下，本公司可將受託人免職：

(1)受託人未能 遵守6.10條款；

(二)受託人被判定破產或者資不抵債；

(3)託管人或其他公職人員掌管受託人或其財產；或

(4)受託人無行為能力。

如果受託人因任何原因辭職或被免職，或者受託人職位出現空缺，本公司應立即就一個或多個系列證券任命一名繼任受託人。在一系列證券的繼任受託人上任後一年內，持有該系列證券本金過半數的持有人可就該系列證券委任一名繼任受託人，以取代本公司委任的繼任受託人。

繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。在此之後，如果第6.07節規定的欠受託人的所有款項都已支付，則退任受託人應將其作為受託人持有的與該系列證券有關的所有財產轉讓給繼任受託人，但受第6.07節規定的留置權的限制，退任受託人的辭職或罷免將生效，繼任受託人將擁有受託人在本契約項下的所有權利、權力和義務。一個或多個證券系列的繼任受託人應將其繼承通知郵寄給該證券或該系列證券的每一持有人。

如果一系列證券的繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內仍未就職，退休受託人、本公司或該系列未償還證券本金金額至少10%的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列任命繼任受託人，費用由本公司承擔。

32

如果受託人未能遵守第6.10節的規定，任何系列證券的持有人均可向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求解除該系列的受託人職務，並就該系列任命一名繼任受託人。

儘管根據第6.08節更換了受託人，本公司仍應繼續履行第6.07節規定的S義務，以使即將退任的受託人受益。

第6.09節 合併等繼任受託人

如果受託人與另一家公司合併、合併或轉換，或將其全部或幾乎所有的公司信託業務轉讓給另一家公司，則由此產生的、尚存的或受讓人的公司在沒有任何進一步行為的情況下，如果該產生的、尚存的或受讓人的公司根據本條例另有資格，則為繼任受託人。

第6.10節資格；取消資格。

受託人應始終滿足信託契約法第310(A)(1)條和信託契約法第310(A)(5)條的要求。受託人應擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度狀況報告中有所闡述。受託人應遵守信託契約法第310(B)條。

第6.11節優先收取針對公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)條，不包括信託契約法第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守《信託契約法》第311(A)條。

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第7.01節公司提供受託人姓名和持有人地址。

如果受託人不是證券註冊處處長，公司將向受託人提供或安排向受託人提供：

(1)每半年一次，在每個定期記錄日期後不超過15天，以受託人合理要求的形式列出每個證券系列的名單，列出截至定期記錄日期(視屬何情況而定)該系列證券的持有人的姓名和地址，以及

(2)在受託人書面要求的其他時間內，在公司收到任何該等請求後30天內，提供一份不超過該名單提供前15天內類似形式和內容的名單，但不包括保安註冊官所收到的任何該等名單的姓名或名稱及地址。

33

第7.02節信息的保存；與持有人的通信。

受託人應以合理可行的最新格式保存第7.01節向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人收到提供的新名單後，可銷燬第7.01節規定的任何名單。

持有人就其在本契約或證券下的權利與其他 持有人溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應由《信託契約法》規定。

每名證券持有人於收到及持有該證券後，即同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第7.03節受託人報告。

受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，將受託人及其根據本契約採取的行動的報告轉交給持有人。

每一份此類報告的副本應在向持有人發送時，由受託人向任何證券上市的每家證券交易所、證監會和本公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市或從該證券交易所退市時，本公司將通知受託人。

第八條

合併、合併、轉易、轉讓或租賃

第8.01條公司何時可合併等

本公司不得在單一交易中或通過一系列關聯交易與任何其他 個人合併或合併，或直接或間接將其財產和資產作為整體或基本上作為整體(在合併基礎上計算)出售、租賃、轉讓、轉讓或轉讓給另一人或一組關聯人，另一人或另一組關聯人不得直接或間接將其財產和資產作為一個實體或實質上作為一個實體(按合併基礎計算)出售、租賃、轉讓、轉讓或轉讓給本公司，除非：

(1)本公司須為持續經營人士，或因該項合併而組成的人士，或由本公司合併而成的人士，或作為整體或實質上轉讓本公司全部或實質所有財產及資產的人士(本公司或該等其他人士以下稱為尚存人士)，並須以受託人滿意的形式及實質，以本協議的補充契據籤立及交付受託人，明示承擔本公司在證券及本契約及經如此補充的契約項下的所有責任。應保持十足效力和作用；

(2)在實施上述第(1)款所述的交易和承擔債務後，不應立即發生或繼續發生違約事件；以及

34

(3)如該等交易需要附加契據，本公司已向受託人遞交高級人員S證書及大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉讓或轉讓及該等補充契據符合本章程第VIII條的規定，並已滿足與該等交易有關的所有先例條件。

第8.02節繼任公司被取代。

於根據第8.01節進行任何合併或合併或任何資產轉讓後，因該等合併而成立或本公司被合併或獲作出該等轉讓的尚存 人士將繼承及取代本公司，並可行使本契約下本公司的一切權利及權力，其效力與 該尚存人士在本契約中被指名為本公司的效力相同。當尚存人士根據本契約及證券正式承擔本公司的所有責任時，其前身將獲解除履行及遵守本契約及證券的所有義務及契諾，包括但不限於支付當時所有未償還證券的本金及利息(如有)的責任，而本公司可於當時或其後的任何時間清盤及解散。

第九條

補充契據

第9.01節未經持有人同意的補充假牙。

未經任何持有人同意，在董事會決議授權下，公司和受託人可隨時和不時地以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：

(1)證明另一人對本公司的繼承，以及任何該等繼承人對本協議及本證券所載公司契諾的承擔；或

(2)為所有或任何系列證券的持有人的利益而在本公司的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而作出的，則述明該等契諾僅為該系列證券的利益而明確包括在內)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或

(三)增加其他違約事件；

(4)增加或更改本契約的任何條文，以準許或便利發行無記名證券(本金可登記或不可登記)，以及連同或不連同利息券，或準許或便利以無證明形式發行證券；或

(5)就一個或多個證券系列增加、更改或刪除本契約的任何條款，但該等增加、更改或刪除(A)不應(I)適用於在簽署該補充契約之前訂立並享有該條款利益的任何系列的任何證券，或(Ii)修改任何該等證券持有人對該等規定的權利，或(B)只有在沒有該等未清償證券時才生效；或

(六)擔保證券；

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(7)確立第2.01節和第3.01節所允許的任何系列證券的形式或條款；或

(8)就一個或多個系列的證券提供證據，並規定繼任受託人接受根據本條例作出的委任；或

(9)糾正任何含糊之處，更正或補充本契約中任何可能有缺陷或與本契約任何其他條文不一致的條文，或就本契約項下出現的事項或問題訂立任何其他條文，但根據本條第(9)款採取的行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響。

第9.02節經持有人同意的補充契約

經受該補充契約影響的每一系列未償還證券本金不少於多數的持有人同意，根據上述持有人向本公司及受託人交付的法案，本公司及受託人可在董事會決議授權下訂立一份或多份本補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約項下的權利；但條件是，未經受其影響的每項未償還擔保的持有人同意，此類補充契據不得，

(1)更改任何證券的本金、本金的任何分期或利息的規定到期日，或降低其本金金額、利率或利息支付時間或贖回時應支付的任何溢價，或降低原始發行的貼現證券在根據第5.02節宣佈加速到期日時到期應付的本金金額，或更改支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣。或損害在聲明的到期日或之後(如果是贖回，則在贖回日或之後)提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利，或

(2)減少任何系列的未償證券的本金百分比，任何 此類補充擔保需要持有人的同意，或本契約規定的任何豁免（遵守本契約的某些規定或本契約項下的某些違約及其後果）需要持有人的同意，或

(3)修改本節、第5.13節或第10.06節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每一未清償擔保的持有人同意不得修改或放棄本契約的某些其他條款，或

(4)改變公司支付額外金額的任何義務，或

(5)對持有人選擇償還或回購的權利造成不利影響，或

(6)減少或推遲任何償債基金或類似撥備。

任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或其他條款，而該契約或條款是僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的，或修改該系列證券持有人對該契約或其他條款的權利，則該補充契約應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約或其他條款下的權利。

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本節規定的任何持票人法案無需批准任何擬議補充契約的具體形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節補充契約的籤立。

在簽署或接受本條所允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時，受託人有權收到律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，並且(在符合第6.01節的規定下)應受到充分保護。受託人可以(但無義務)訂立任何影響受託人S本人在本契約或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。

第9.04節補充義齒的效力。

於根據本細則籤立任何補充契約後，本契約須據此修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後經本章程認證及交付的每名證券持有人均須受本契約約束。

第9.05節符合《信託契約法》。

依照本條簽署的每份補充契約應符合《信託契約法》的要求。

第9.06節證券中對補充假冒的引用。

在根據本細則籤立任何補充背書後經認證及交付的任何系列證券，可（且應 （如受託人要求））就該等補充背書中規定的任何事項，以受託人批准的形式附有批註。如果公司如此決定，則經修改的任何系列的新證券（ 受託人和公司認為符合任何此類補充標記）可由公司編制和簽署，並由受託人認證和交付，以交換該系列的未償還證券。

第十條

聖約。

第10.01節本金、保險費及利息的支付。

本公司為每一系列證券的利益約定並同意，其將按照證券及本契約的條款，適時及準時支付該系列證券的本金及任何溢價及利息。

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第10.02節辦公室或機構的維護。

本公司將在任何系列證券的每個付款地點設有一個辦事處或代理機構，供提交或交出該系列證券以供付款、交出該系列證券以登記轉讓或交換，以及向本公司或向本公司發出有關該系列證券及本契約的通知及索償要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如果公司在任何時候未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達，本公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，以供提交或交出一個或多個系列證券作任何或所有該等用途，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司在每個系列證券付款地點為該等目的設立辦事處或代理機構的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的地點的任何變更，迅速向受託人發出書面通知。

第10.03節證券付款須以信託形式持有。

如本公司於任何時間就任何系列證券擔任其本身的付款代理，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息於 的每個到期日或之前，將一筆足以支付本金及任何如此到期的溢價及利息的款項分開並以信託形式為有權享有該等款項的人士持有，直至 該等款項須支付予該等人士或按本文所規定的其他方式處置，並會就其採取行動或未能採取行動迅速通知受託人。

每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，向付款代理人繳存一筆足夠支付該款項的款項，該款項須按信託契約法的規定持有，而(除非該付款代理人為受託人)本公司 將迅速通知受託人其採取行動或沒有采取行動。

本公司將促使受託人以外的任何證券系列的每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應受託人的書面要求，與受託人商定：(1)作為付款代理人，該付款代理人將(1)遵守適用於其的《信託契約法》的條款；(2)在公司(或該系列證券的任何其他義務人)就該系列證券支付任何款項的持續期間，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項，以支付該系列證券的款項。

本公司可隨時為使本契約獲得清償及解除或為任何其他目的，向受託人支付或 公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人根據本協議以信託形式持有的所有款項，而該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託方式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有進一步責任。

為支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息而由公司以信託形式存放於受託人或任何付款代理人處的任何款項，如在本金、溢價或利息到期及應付後兩年仍無人認領，則須應公司的要求支付予公司，或(如當時由公司持有)解除信託；而該證券的持有人此後應作為無抵押的一般債權人而視為

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僅向公司支付，受託人或付款代理人對該信託資金的所有法律責任，以及公司作為信託資金受託人的所有法律責任，即告終止；然而，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等還款前，可由本公司自費安排在通常於每個營業日及紐約市曼哈頓區發行的英文報章上刊登一次，通知該等款項仍無人認領，而在其內指明的日期(自刊登日期起計不少於30天)後，該等款項當時尚餘的任何無人認領的餘額將償還本公司。

第10.04條高級船員就失責行為作出的聲明。

本公司將在每個財政年度(從截至2024年12月31日的財政年度開始)結束後120個歷日內向受託人交付一份高級職員S證書，説明就簽署人所知，本公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件方面存在違約行為。

第10.05條放棄某些契諾。

除第3.01節對該系列證券另有規定外，對於任何系列證券，公司可在任何特定情況下不遵守根據第3.01(16)節或第9.01(2)節為該系列持有人的利益提供的任何契約中規定的任何條款、規定或條件，前提是在遵守該條款的時間之前，持有該系列未償還證券本金不少於多數的持有人應根據該等持有人的法案，在該情況下放棄遵守該條款，或一般放棄遵守該條款。任何條款、條文或條件均不適用於該等條款、條文或條件，但該等豁免不得延伸至該等條款、條文或條件或影響該等條款、條文或條件，而在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等條款、條文或條件所負的責任將保持十足效力及作用。

第10.06節由 公司報告。

公司應遵守信託契約法的所有適用條款。向受託人交付該等報告、資料及文件僅作參考之用，而受託人S收到該等報告及文件後，並不構成就該等報告所載或可由該等報告所載資料確定的任何資料發出推定通知， 包括S在內的本公司遵守本協議項下的任何契諾(受託人有權完全依賴S高級職員的證書)。

第十一條

贖回證券

第11.01節條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除第3.01節對任何系列證券另有規定外)按照本條條款贖回。

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第11.02條選擇贖回；通知受託人。

本公司選擇贖回任何證券應由董事會決議證明。如本公司在選擇贖回任何系列證券時贖回少於所有證券，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少10日(除非較短的通知令受託人滿意)，通知受託人贖回該系列證券的本金金額及(如適用)贖回證券的期限。如在該等證券條款或本契約其他條款對贖回證券的任何限制屆滿前贖回證券，本公司應向受託人提供高級職員S證書，證明遵守該等限制。

第11.03節受託人選擇贖回的證券。

如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券(除非該系列和特定期限的所有證券都要贖回)，受託人應在贖回日期前不超過60天從該系列中先前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的證券，通過受託人認為公平和適當的方法，並可規定選擇贖回該系列證券本金的部分(相等於該系列證券的最低授權面額或該系列證券的任何整數倍) ，其面值大於該系列證券的最低授權面值。如果要贖回的該系列和指定期限的證券少於全部，受託人應在贖回日期前不超過60日從該系列和指定期限的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券，並按照前一句 要求贖回。

受託人應立即以書面通知本公司被選擇贖回的證券，如果是任何被選擇部分贖回的證券，則應立即以書面通知本公司其本金將被贖回。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就任何已贖回或將僅部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或將贖回的部分有關。

第11.04節贖回通知。

贖回通知須於贖回日期前不少於10天但不超過60天，按證券持有人在證券登記冊上的地址或按保管人的要求交付予每位擬贖回證券的持有人。

所有兑換通知應 説明：

(1)贖回日期，

(2)贖回價格，

(3) 如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，須贖回的特定證券的標識(如屬部分贖回證券，則為本金金額)，

(4)在贖回日，贖回價格將到期並應支付待贖回的每種此類證券， 如果適用，在上述日期及之後，其利息將停止累計，

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(5)為支付 贖回價而將該等證券交回的地點，

(6)贖回是為償債基金而作出的（如屬償債基金的情況），及

(7)適用的CUSIP號碼。

本公司選擇贖回的證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔，且不可撤銷。

第11.05節押金 贖回價格。

在任何贖回日期之前，本公司應向受託人或付款代理(或如本公司 作為其本身的付款代理，則本公司將按照第10.03節的規定分離並以信託形式持有)存入一筆金額，足以支付將於該日期贖回的所有證券的贖回價格和(如果贖回日期為 利息支付日期除外)的應計利息。

第11.06節贖回日應付證券 。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日期 到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付，自該日期起(除非本公司拖欠贖回價格及應計利息)，該等證券將停止承擔 利息。於根據上述通知交回任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該等證券連同贖回日的應計利息；然而，除非第3.01節另有規定，否則於贖回日期或之前申報到期日的利息分期付款須支付予該等證券的持有人，或根據第3.07節的條款及第3.07節的條文於相關記錄日期登記為上述證券的一名或多名前身 證券持有人。

如任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時未予支付，本金及任何保費應自贖回日起按該抵押品所規定的利率計息，直至支付為止。

第11.07節證券部分贖回

任何只須部分贖回的證券，須在付款地點交回(如本公司或受託人有此要求，則須附上本公司及受託人以書面授權持有人或其受託代表以令本公司及受託人滿意的形式妥為籤立的轉讓文書)，公司須籤立，而受託人須按持有人的要求，認證並向該證券持有人交付相同系列及相同期限的新證券或證券，且不收取服務費。合計 本金金額等於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。

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第十二條

償債基金

第12.01節條款的適用性。

本條規定適用於為一系列證券報廢而設立的任何償債基金，但第3.01節對該系列證券另有規定的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金支付，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為可選償債基金支付。如果任何系列的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第12.02節的規定減少。 每筆償債基金支付應適用於該系列證券條款規定的任何系列證券的贖回。

第12.02節用證券償付償債基金款項。

本公司(1)可交付一系列的未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)可運用 作為一系列的信貸證券，而該系列已根據該等證券的條款在本公司的選擇下贖回，或透過根據該等證券的條款申請可選擇的償債基金付款而贖回，在每種情況下，均可清償根據該系列證券的條款所規定須就該系列證券支付的任何償債基金的全部或任何部分；但前提是該等證券以前未曾如此計入貸方。為此目的，受託人應按該證券中規定的贖回價格收取該等證券並記入貸方，以通過運作償債基金進行贖回，該等償債基金的支付金額應相應減少。

第12.03節贖回沉沒基金的證券。

本公司將於任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於10天，向受託人交付S高級管理人員證書，指明根據該系列的條款，該系列下一筆償債基金付款的金額，其中將以現金支付的部分(如果有)和 部分(如果有)，將通過根據第12.02節交付和貸記該系列的證券來償還，並將向受託人交付任何將如此交付的證券。受託人應在每個償債基金支付日期前不少於10天，按照第11.03節規定的方式選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券，並按照第11.04節規定的方式，以公司名義發出贖回通知，並支付贖回費用。在正式發出通知後，該等證券的贖回應按第11.06和11.07節所述的條款和方式進行。

42

第十三條

[已保留]

第十四條

失敗和契約失敗

第14.01節S公司有權選擇使合同無效或合同無效。

本公司可隨時透過董事會決議案選擇將第14.02節或第14.03節適用於根據第XIV條第3.01節指定為根據本條第XIV條被取消的任何系列的未償還證券(以下稱為可撤銷系列)，但須符合本條第XIV條所載的下列條件。

第14.02條敗訴及解職。

當本公司S行使第14.01節至 第14.02節規定的期權並將第14.02節適用於任何可報廢系列的未償還證券並受第14.01節但書的規限時，本公司應被視為在第14.04節所述條件得到滿足之日及之後，已解除其對第14.04節所述條件所規定的該系列未償還證券的 義務(以下簡稱 )。為此目的，該失敗意味着本公司應被視為已償付並清償該系列未償還證券所代表的全部債務，並已就該系列證券及本契約履行其在該系列證券及本契約項下的所有其他債務(受託人須簽署正式文書予以承認，費用由本公司承擔)，但須受以下 條款的規限：(1)該系列證券持有人有權收取：(2)本公司根據第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03條就該等證券的本金及任何溢價及利息所承擔的責任，(3)本公司受託人在第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03條下的權利、權力、信託、責任及豁免權，以及(4)本章程第十四條。在遵守本章程第十四條的情況下，本公司可行使第14.01節所規定的選擇權，使第14.02節適用於任何不可行系列的未償還證券，儘管其先前已行使第14.01節所規定的選擇權，使第14.03節適用於該系列的未償還證券。失敗後，此類證券的償付不得因違約事件而加速。

第14.03節《公約》的無效。

當公司S行使第14.01節規定的選擇權，使第14.03節適用於任何可報廢系列的未償還證券時，(1)本公司應被解除根據第3.01(17)節或第9.01(2)節為該等證券持有人的利益提供的任何證券或任何系列證券以及第8.01節(以適用者為準)所規定的任何契諾下的義務，以及(2)第5.01(3)節規定的任何事件的發生。5.01(4)(關於第8.01節，根據第3.01(17)節或第9.01(2)節提供的任何此類契諾)，5.01(7)應被視為在第14.04節規定的 條件得到滿足之日及之後，對於本節規定的該系列中的未償還證券而言，不屬於違約事件或不會導致違約事件(以下稱為公約失效)。為此目的，該《公約》失效意味着，就該等證券而言，本公司可根據任何該等指定章節(在第5.01(4)節的情況下如此指定的範圍內)，直接或間接地因任何該等章節或任何該等章節中提及任何其他條款或文件中提及任何其他規定而直接或間接地省略該等證券的任何條款、條件或限制，而不對該等條款、條件或限制承擔責任。但本契約的其餘部分及該系列的證券不受此影響。

第14.04節無效或契約無效的條件。

以下是第14.02節或第14.03節適用於任何不可撤銷系列的未償還證券的條件：

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(1)本公司須不可撤銷地以信託基金的形式向受託人繳存或安排繳存信託基金，以便作出以下付款，特別質押作為該系列未償還證券持有人的擔保，並專為該等持有人的利益而設：(A)款項，或 (B)美國政府債務，而按照其條款，透過就該等款項計劃支付本金及利息，將提供不遲於任何付款到期日前一天的款項，或 (C)兩者的組合，在每一種情況下，國家認可的獨立會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中表示，根據本契約和該系列證券的條款，足以支付和解除該系列證券的本金和任何溢價和利息，並應由受託人(或任何其他符合資格的受託人)應用於支付和解除該系列證券的本金和任何溢價和利息。

(2)在根據第14.02條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，説明(A)公司已從國税局收到裁決或已由國税局發佈裁決，或(B)自上文第一次陳述的日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，在(A)或(B)情況下，該意見應在此基礎上確認，該系列未償還證券的持有者將不會確認由於該系列證券的存款、失敗和解除而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税，繳納的方式和時間與 不發生此類存放、失敗和解除的情況相同。

(3)在根據第14.03節進行選擇的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，大意是該系列未償還證券的持有者將不會因該系列證券的存款和契諾失效而確認聯邦所得税 目的損益，並將繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與不發生此類存款和契約失效的情況相同。

(4)任何失責事件或(在發出通知或經過一段時間後) 將成為失責事件的事件，均不得在上述繳存時發生並持續發生，或就任何失責事件或第5.01(5)及(6)條所指明的任何失責事件而言，不得在上述繳存日期後第90天或之前的任何時間發生或繼續發生(須瞭解，此條件須在該第90天之後方可視為已獲滿足)。

(5)此類失效或公約失效不應導致受託人擁有《信託契約法》所指的利益衝突(假設所有證券均屬該法令所指的違約)。

(6)該等失效或《公約》失效不應 導致違反或違反本公司作為立約方或本公司受其約束的任何其他重要協議或文書，或構成違約。

(7)本公司須向受託人遞交一份高級職員S證書及一份大律師意見，每一份均述明與該等失效或《公約》失效有關的所有先例條件已獲遵守。

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第14.05節以信託形式存放資金和美國政府債務； 其他雜項條款。

根據第10.03節的規定，受託人或其他符合條件的受託人(僅就本節和第14.06節的目的而言，受託人和任何其他受託人統稱為受託人)根據第14.04節的規定，就任何可廢止系列的證券而交存的所有資金和美國政府債務 (包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該系列證券和本契約的規定用於付款，直接或透過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)，就本金及任何溢價及利息向證券持有人支付應付及到期的所有款項，但除非法律規定，否則以信託方式持有的款項無須與其他基金分開。

本公司應向受託人支付根據第14.04節規定對美國政府債務施加或評估的任何税款、手續費或其他費用，或就此收取的本金和利息，但法律規定由未償還證券持有人承擔的任何該等税款、費用或其他費用除外。

儘管第XIV條有任何相反規定，受託人應根據公司的要求，不時向公司交付或支付任何資金或美國政府債務，該款項或債務由公司根據第14.04節的規定持有，涉及任何不可撤銷系列的證券，而國家認可的獨立會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，受託人認為這些款項或美國政府債務的金額超過了為使該系列證券產生等同的失效或公約失效而需要存入的金額。

第14.06節恢復。

如果受託人或付款代理人由於任何法院或政府機構的任何命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何系列證券的使用而無法根據本第十四條使用任何款項，則’本契約和該系列證券下的公司義務應 恢復和恢復，就像沒有根據本第十四條就該系列證券發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據 第14.05節關於根據本第十四條的此類系列證券;但是，如果公司在恢復其義務後支付該 系列任何證券的本金或任何溢價或利息，公司應代位行使該系列證券持有人的權利，從信託持有的資金中收取該款項。

第十五條

其他

第15.01節愛國者法案

雙方在此承認，根據《美國愛國者法案》(《愛國者法案》)第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們應向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《愛國者法案》的要求。

45

第15.02條放棄陪審團審判。

公司和受託人接受證券後，特此在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄發行人和/或受託人在任何法律程序中僅因本契約或證券而產生或與之相關的任何和所有由陪審團審判的權利。放棄陪審團審判並不意味着任何一方放棄根據美國聯邦證券法提出的索賠的任何權利。證券持有人不得放棄S公司對美國聯邦證券法律和法規的遵守。

第15.03節不得向他人追索。

董事公司的高級管理人員、僱員或股東不對公司在證券或本契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受擔保，每個持有人應放棄並免除所有此類責任。

第15.04節對應物；電子簽名。

雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽署的副本應為原件，但所有副本一起代表 相同的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的上替代原始契約。在本契約或與本契約相關的任何證書、協議或文件中，在本契約中或在與本契約相關的任何證書、協議或文件中使用的詞語應包括電子簽名 (包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動執行簽名或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性，適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。

[後續簽名頁]

46

茲證明，本契約已於上述日期正式簽署，特此聲明。

Brightspring Health Services，Inc.
發信人：

/S/若恩·盧梭

姓名：若昂·盧梭
職務：董事長、總裁兼首席執行官
美國銀行信託公司，國家協會
發信人：

撰稿S/香農·馬修斯

Name：zhang cheng
職務：總裁助理

[高級義齒的簽名頁]