附件4.1

採購合同協議

日期截至2024年1月30日

之間

BRIGHTSPRING 醫療服務公司

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為採購合同代理，

AS事實律師適用於股票掛鈎證券的持有人

不時地如本文所提供的

作為本文所指的契約下的受託人

目錄

				頁面
第一條一般適用的定義和其他規定					1
第1.01節。		定義			1
第1.02節。		合規證書和意見			13
第1.03節。		通告			14
第1.04節。		標題和目錄的效果			15
第1.05節。		繼承人和受讓人			15
第1.06節。		可分性從句			15
第1.07節。		協議的好處			15
第1.08節。		治國理政法			15
第1.09節。		契約衝突			15
第1.10節。		法定節假日			15
第1.11節。		同行			15
第1.12節。		協議檢查			16
第1.13節。		計算			16
第1.14節。		UCC			16
第1.15節。		放棄陪審團審訊			16
第二條單位和採購合同格式					17
第2.01節。		單位和採購合同的一般形式			17
第2.02節。		認證證書的格式			18
第2.03節。		全球證券;單位分離			18
第2.04節。		娛樂單位			19
第三條單位和採購合同					19
第3.01節。		金額和麪額			19
第3.02節。		股票掛鈎證券所證明的權利和義務			20
第3.03節。		執行、認證、交付和日期確定			20
第3.04節。		臨時股權掛鈎證券			21
第3.05節。		登記；轉讓和交換登記			21
第3.06節。		入賬利息			23
第3.07節。		發給持有人的通知			23
第3.08節。		委任繼任託管人			23
第3.09節。		最終證券			24

i

第3.10節。		殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券			24
第3.11節。		當作擁有人的人			25
第3.12節。		取消			27
第四條採購合同的結算					27
第4.01節。		強制結算率			27
第4.02節。		持有人的申述及協議			28
第4.03節。		採購合同結算資金			29
第4.04節。		安置點條件			29
第4.05節。		強制性結算日的強制性結算日			29
第4.06節。		及早結算			30
第4.07節。		在根本性變化上及早解決			31
第4.08節。		公司提前強制結清S選舉			34
第4.09節。		加快強制結算日			35
第4.10節。		標的股份登記及轉讓税			36
第4.11節。		採購合同退貨結算資金			36
第4.12節。		無零碎股份			37
第五條調整					37
第5.01節。		對固定結算利率的調整			37
第5.02節。		重組事件			46
關於購買合同持有人的第六條					48
第6.01節。		持有人採取行動的證據			48
第6.02節。		文書籤立及持有證券的證明			49
第6.03節。		被視為未履行的採購合同			49
第6.04節。		撤銷已採取的行動的權利			49
第6.05節。		反對和棄權的記錄日期			50
第七條補救辦法					50
第7.01節。		持有人獲得普通股股份的無條件權利			50
第7.02節。		代購合同通知；訴訟限制			50
第7.03節。		權利的恢復和補救			51
第7.04節。		權利和補救措施累計			51
第7.05節。		延遲或不作為並非放棄			51
第7.06節。		訟費承諾書			51
第7.07節。		放棄暫緩執行或執行法律			51
第7.08節。		由多數人控制			52

II

第八條代購合同代理人、託管人					52
第8.01節。		某些職責和責任			52
第8.02節。		失責通知			53
第8.03節。		代購合同代理的某些權利			53
第8.04節。		不負責獨奏會			55
第8.05節。		可以持有單位和購買合同			56
第8.06節。		保管的款項			56
第8.07節。		賠償、補償和賠償			56
第8.08節。		需要企業採購合同代理；符合條件			57
第8.09節。		辭職和免職；繼任人的任命			57
第8.10節。		接受繼任人的委任			58
第8.11節。		合併、轉換、合併或繼承業務			59
第8.12節。		信息的保存；與持有人的通信			59
第8.13節。		採購合同代理人或受託人無其他義務			59
第8.14節。		納税合規性			60
第九條補充協議					60
第9.01節。		未經持有人同意的補充協議			60
第9.02節。		經持有人同意的補充協議			61
第9.03節。		補充協議的簽署			62
第9.04節。		補充協議的效力			62
第9.05節。		對補充協議的參考			62
第9.06節。		補充協議公告			62
第十條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃					63
第10.01條。		除非在某些情況下，否則不得合併、合併、轉讓、轉讓或出租財產的契諾			63
第10.02條。		繼承實體的權利和義務			63
第10.03條。		代購合同代理人S證書及律師意見			63
Xi公司章程					64
第11.01條。		採購合同項下的履行			64
第11.02節。		辦公室或機構的維護			64
第11.03條。		公司高級人員關於失責的陳述；失責通知			64
第11.04節。		[已保留]			64
第11.05條。		保留普通股的公司			64
第11.06條。		關於普通股的契諾			65
第11.07條。		税務處理			65
第11.08節。		《愛國者法案》			65

附件A：單位形式

附件B-採購合同格式

三、

採購合同協議，日期為2024年1月30日，由BRIGHTSPRING Health服務公司(特拉華州的一家公司)與美國銀行信託公司、國家協會、作為採購合同代理的國家銀行協會和事實律師適用於不時持有股權掛鈎證券(如本文定義)的持有人(購買合同代理)和作為契約受託人(如本文定義)。

公司的獨奏會

公司已正式授權簽署和交付本協議以及可根據本協議簽發的部件和採購合同。

根據本協議的規定，使本公司履行本公司的有效義務和使本協議成為本公司的有效協議所必需的所有 事項均已完成，當該等合同由本公司簽署、代表持有人進行認證並由購買合同代理交付時，使本協議成為本公司的有效協議。對於房產和單位(包括其構成部分)的持有人購買房產和單位(包括其組成部分)，雙方同意如下：

第一條

一般適用的定義及其他條文

第1.01節。定義。對於本協議的所有目的，除非另有明確規定或除非上下文 另有要求：

(A)本條所界定的詞語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數，男性的名詞和代詞包括女性和中性性別；

(b)本協議中未另行定義的所有會計術語具有根據本協議生效之日起生效的美國公認會計原則賦予它們的含義;

(c)本協議中的詞語“本協議”、“本協議”和“本協議”以及其他類似含義的詞語指的是本協議的整體，而非任何特定條款、章節、附件或其他子條款;以及“”“

(d)以下術語具有本第1.01（d）節中給出的含義：

“加速日期”具有第4.09條中規定的含義。

“關聯方”是指，當用於指特定人員時，直接或間接控制該特定人員的任何人員，或 受該特定人員控制的任何人員，或與該特定人員處於直接或間接共同控制之下的任何人員。

1

？《協議》是指最初簽署的本文書，或根據本協議適用條款簽訂的一項或多項補充協議對本文書進行補充或修訂的情況。

？適用市值(I)就普通股而言，指在強制性結算期內普通股每日VWAP的算術平均值，可按第V條及(Ii)就任何交易所財產作出調整，具有第5.02(A)節所述的涵義。

？申請者？具有第8.12(B)節規定的含義。

？平均週期？具有第5.01(A)(V)節中規定的含義。

？破產事件？指發生以下一項或多項事件：

(A)由對該處所具有司法管轄權的法院作出的判令或命令，須已作出，裁定本公司為破產或無力償債實體，或批准根據任何破產法提出的尋求重組本公司的呈請，並如該等判令或命令是在決定適用市值的連續20個交易日的最後一個交易日之前90天以上作出的，則該等判令或命令須持續90天而未予解除和擱置；

(b)由對該處所有司法管轄權的法院作出的委任接管人、清盤人、受託人或受讓人的判令或命令（或其他類似官員）在本公司或其全部或絕大部分財產破產或無力償債，或其事務清盤或清算時，如果該法令或命令 在確定適用市值的連續20個交易日期間的最後一個交易日之前90天以上已經簽署，該判令或命令須持續90天而未解除及未擱置;或

(c)公司應提起訴訟以被裁定為自願破產，或應同意 對其提起破產訴訟，或應提交申請或答辯或同意尋求根據任何破產法進行重組，或應同意提交任何此類申請，或同意委任接管人、清算人、受託人或受讓人（或其他類似官員）破產或無力償還其或其財產，或應作出轉讓，為債權人的利益，或應書面承認其無力支付債務一般，因為他們成為到期。

“破產法”是指經修訂的《美國法典》第11章，或任何類似的聯邦或州法律，以救濟債務人。

就記賬權益而言，“受益持有人”是指在存管處賬簿或在存管處開立賬户的人的賬簿上反映的該記賬權益的 受益所有人（直接作為存管參與者或間接參與者，在每種情況下均按照 存管處規則）。

-2-

“董事會”指本公司董事會或董事會任何 正式授權的委員會或任何一名或多名董事及/或（就票據而言）董事會或委員會已正式授權的任何一名或多名高級職員。

“董事會決議是指（a）一項或多項決議，經高級管理人員證明已由董事會正式採納或同意，並具有充分的效力，或（b）就票據而言，由董事會或任何正式授權的委員會正式授權的董事和/或高級管理人員簽署的證書”，在每種情況下，交付給採購合同代理。

記賬 權益記賬指以存管人或其指定人的名義登記的全球證券的受益權益，其所有權和轉讓應通過 第3.06節所述的存管人的記賬進行維護和進行。

“營業日”是指除星期六、星期日或紐約州紐約市的銀行機構 根據適用法律或行政命令被授權或有義務關閉或被關閉的任何一天以外的任何一天。

股本 股權是指，對於任何人士而言，該人士股本或其他股權的任何及所有股份、權益、參與者或其他等價物（無論如何指定），以及購買該股本或其他股權的期權、權利或認股權證，無論是現在發行的還是發行日期之後發行的。’

？結算機構是指根據《交易法》第17A條註冊為結算機構的組織。

？關閉業務意味着下午5：00(紐約時間)。

？收盤價，就任何一天的普通股(或任何其他證券)而言，是指(I)在相關證券交易所的綜合交易中報告的每股收盤價格(或如果沒有報告收盤價格，則為買入價和賣出價的平均值，如果在任何一種情況下均超過一種情況，則為平均買入價和平均賣出價)；(Ii)如該普通股(或任何其他證券)在有關日期並沒有在有關證券交易所上市交易，則該普通股(或該其他證券)在非處方藥根據場外市場集團公司或類似機構報告的相關日期的市場行情；或(Iii)如果普通股(或任何其他證券)沒有如此報價，則為公司為此目的選擇的至少三家國家認可的獨立投資銀行中每一家在相關日期的普通股(或該等其他證券)的最後報價和要價的平均值。

？《税法》是指經不時修訂的《1986年國內税法》(《美國税法》第26章)。

？普通股？指公司在本協議簽訂之日的普通股，每股面值0.01美元，符合第5.02節的規定。

-3-

？公司是指在本協議第一段中被指定為公司的人，直到根據第X條規定繼任者成為公司為止，此後？公司應根據上下文需要，指該繼承人或任何交易所財產的發行者。

組成部分票據是指以全球形式附在全球單位上的票據，該票據(A)應證明其中規定的票據數量 是該全球單位所證明的單位的組成部分，(B)應以採購合同代理人的名義在票據安全登記處登記，如下所示事實律師持有該等票據的單位持有人(S)，及(C)由購房合約代理人以 身份持有事實律師該持有人(S)以及作為該全球託管單位託管人的該全球單位。

組成部分採購合同是指以全球形式附於全球單位的採購合同，該合同(A)應 證明由該全球單位證明的作為該單位組成部分的採購合同的數量，(B)應在安全登記冊上以採購合同代理的名義登記，如下所示事實律師購買合同所屬單位的持有人(S)，以及(C)應由購買合同代理人作為事實律師該持有人(S)以及作為該全球託管單位託管人的該全球單位。

？控制？對任何人使用時，是指直接或間接指導此人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式；控制？和控制？這兩個術語具有與前述有關的含義。

？公司信託辦公室？指購買合同代理人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的紐約辦事處，該辦事處於本合同日期位於華爾街100號，6^這是Floor，New York，New York 10005，注意：Global Corporation Trust。

託管人是指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

？任何交易日普通股的每日VWAP？是指在彭博(或任何後續服務)頁面BTSG的標題下顯示的每股價格在該交易日主要交易日從預定開盤到預定收盤這段時間的AQR？(如果該頁面不可用，則為其同等繼任者)；或者，如果該價格不可用，則為該交易日普通股的每股市值，由本公司為此目的聘請的國家認可的獨立投資銀行使用成交量加權平均方法確定。？每日VWAP將在不考慮盤後交易或正常交易時段交易時間以外的任何其他交易的情況下確定。

違約是指任何不遵守本協議條款或本協議中包含的任何約定的行為。

？最終股權掛鈎證券是指最終形式的股權掛鈎證券。

-4-

？最終安全是指以最終形式提供的任何安全。

？託管機構是指作為股權掛鈎證券的託管人的結算機構，其名稱或該組織的代名人的名稱應登記一個或多個全球證券，並應承諾按照第3.05節和 第3.06節的規定對股權掛鈎證券進行賬簿轉賬。

？存託參與者是指經紀、交易商、銀行、其他金融機構或其他人，為其不時將證券存入存託機構的存託效力賬簿轉賬。

？確定日期是指(A)在強制結算日期結算採購合同的情況下，即確定適用市值的連續20個交易日期間的最後一個交易日，(B)任何提前結算日期，(C)任何提前強制結算通知日期，(D)任何根本變化 提前結算日期，以及(E)緊接任何加速日期的前一天。

Dtc？指託管公司 信託公司。

？提前強制結算日期具有第4.08(A)節中規定的含義。

？提前強制和解通知具有第4.08(B)節中規定的含義。

？提前強制和解通知日期具有第4.08(B)(Ii)節中規定的含義。

*提前強制結算利率應為截至提前強制結算通知日的最高結算利率 ，除非普通股在至少20個交易日(不論是否連續)的收盤價，包括緊接在提前強制結算通知日之前的30個交易日(包括緊接在提前強制結算通知日之前的交易日)的收盤價超過每個此類交易日生效的門檻升值價格的130%，在這種情況下，提前強制結算利率α應 為提前強制結算通知日的最低結算利率。

？提前強制結算權具有第4.08(A)節中規定的含義。

？提前結算？對於任何購買合同，指的是該購買合同的持有人已根據第4.06節或第4.07節(視具體情況而定)選擇提前結算該購買合同。

？提前結算日期具有第4.06(C)節規定的含義。

？提前解決通知具有第4.06(B)(I)節中規定的含義。

？提前結算率？對於適用提前結算的任何採購合同，指在提前結算日生效的最低結算率 ，除非該採購合同的持有人已根據第4.07節的規定選擇提前結算該採購合同，在這種情況下，該採購合同的提前結算率指的是根本性變化的提前結算率。

-5-

？提早結算權具有第4.06(A)節規定的含義。

？生效日期？具有第4.07(D)節中規定的含義；但是，如果為第5.01節的目的，生效日期是指普通股股票在相關證券交易所進行定期交易的第一個日期，反映相關的股份拆分或股份組合， 視情況而定。

？股權掛鈎證券指單位或購買合同，視情況而定。

？ERISA？具有第4.02(D)(I)(A)節中規定的含義。

？《證券交易法》是指經修訂的《1934年證券交易法》及其任何後續法規，在每一種情況下均經 不時修訂，以及根據該法頒佈的規則和條例。

？交換財產？具有第5.02(A)節中規定的 含義。

*就任何發行、派息或分派而言，指普通股(或其他適用證券)股票在適用交易所或適用市場正常交易的首個日期，但無權 從本公司或(如適用)該交易所或市場(以到期票據或其他形式)的普通股(或其他適用證券)賣方收取有關發行、股息或分派(如適用)。

？公平市價，就任何資產而言，指在自願賣方與自願及有能力的買方之間進行的S公平現金交易中將協商的價格(在計入與此類資產有關的任何負債後)，兩者均不受任何強制完成交易，因為該價格由董事會真誠地確定，董事會決議證明瞭這一點。

固定結算率？具有第4.01(C)節中規定的含義。

？發生下列任何情況時，應視為發生了根本性變化：

(A)交易法第13(D)節所指的任何人士或集團，但不包括公司、其任何附屬公司、S公司及其附屬公司的任何僱員福利計劃，或任何獲準持有人根據交易法提交附表或任何其他附表、表格或報告，披露該人士或集團已成為普通股的直接或間接實益擁有人(定義見交易法第13d-3條)，相當於普通股投票權的50%以上；

-6-

(B)完成(A)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(因拆分或合併而導致的變更除外)，從而將普通股轉換為股票、其他證券、其他財產或資產，或將其交換為股票、其他證券、其他財產或資產；。(B)公司的任何股份交換、合併或合併，據此普通股將轉換為現金、證券或其他財產或資產；或(C)在一次或一系列交易中將本公司及其附屬公司的全部或實質全部綜合資產出售、租賃或以其他方式轉讓給除S全資附屬公司以外的任何人士；

(C)公司的股東批准公司清盤或解散的任何計劃或建議；或

(D)普通股(或購買合同結算後的其他應收普通股，如適用)不再在任何紐約證券交易所、納斯達克或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價。

上文(A)或(B)款所述的一項或多項交易不應構成根本性變化，但是，如果(I)普通股持有人已收到或將收到的與該等交易有關的代價(不包括對零碎股份的現金支付和就持不同政見者的評估權支付的現金)的至少90%由在紐約證券交易所、納斯達克或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價的普通股組成，或在與該等交易有關的發行或交換時將被如此上市或報價，及(Ii)由於該等一項或多項交易的結果，該等代價 成為購買合約結算時的應收代價(如適用)，但不包括零碎股份的現金支付。

就上一款而言，根據前一款定義(A)和(B) 構成根本變化的任何交易(在實施上一款所述例外之前)應被視為僅根據該定義(B)項進行的交易(為免生疑問，將受上一款所述例外情況的約束)。

如果發生任何交易，其中普通股被另一人的證券取代，則在任何相關的基本變化完成後的早期結算期(或者，如果交易如果不是緊接在前一段的第二個基本變化，則在該交易生效之日起 )，上述基本變化的定義中對公司的提及應改為對該其他人的提及。

？根本性變更提前結算日期具有第4.07(B)節規定的含義。

？根本性改變早期結算期具有第4.07(A)節規定的含義。

-7-

？根本性變化早期結算率具有第4.07(F)節中給出的含義。

？根本變更提早結算權具有第4.07(A)節中規定的含義。

？全球票據？是指按契約定義的全球形式的票據， 應(A)證明其中指定的單獨票據的數量，(B)以託管人或其代名人的名義在票據的擔保登記冊上登記，以及(C)由受託人作為託管人持有。

“全球採購合同”是指一份全球形式的採購合同，該合同應(A)證明合同中規定的獨立採購合同的數量，(B)以保管人或其代名人的名義在擔保登記冊上登記，以及(C)由採購合同代理人作為保管人的託管人持有。

？全球安全？指適用的全球單位、全球採購合同或全球票據。

？全球單位是指全球形式的單位，應：(A)證明其中規定的單位數目；(B)在擔保登記冊上以保管人或其代名人的名義登記；(C)作為附件包括組件説明和組件採購合同，分別證明若干票據和若干購買合同，兩者均等於該單位以全球形式證明的單位數目；(D)由作為託管人的採購合同代理人持有。

對於單位或購買合同，持票人是指單位或購買合同(視具體情況而定)以其名義登記在擔保登記冊上的人，就票據而言，是指按照契約的規定以其名義登記票據的人。

“臨時契約”指公司與受託人之間於2024年1月30日簽訂的契約（包括TIA中被視為納入其中的任何 條款），並經補充契約補充。

分期付款 日期“分期付款”具有合同中規定的含義。

“發行日期指2024年1月30日。”

發行人訂單是指公司的書面聲明、請求或訂單，由一名高級管理人員以其名義簽署並交付給採購合同代理和/或受託人。

KKR股東指的是KKR Phoenix Aggregator L.P.，一家由投資基金和其他與Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.有關聯的實體擁有的投資實體。

-8-

“強制交收日”指預定強制交收日， 可根據第4.09條提前;但如強制交收期內連續20個預定交易日中有一個或多個並非交易日，則“強制交收日”須押後 至緊接強制交收期最後一個交易日後的第二個預定交易日。

“強制 結算期”是指自2027年2月1日之前的第21個預定交易日（包括該日）開始的連續20個交易日期間。

“強制結算利率”具有第4.01（b）條所述的含義。

“市場中斷事件指（i）有關證券交易所未能於其常規 交易時段開市買賣或（ii）有關證券交易所於2019年12月21日下午1時前發生或存在，紐約時間，在普通股的任何預定交易日（或其他證券，其每日VWAP或收盤價必須 確定）在任何暫停或限制交易的正常交易時間內累計超過半小時（由於價格變動超過相關證券交易所允許的限制或其他原因） 普通股（或其他證券）或與普通股（或其他證券）有關的任何期權合約或期貨合約。

？最高結算率？具有第4.01(B)(Iii)節規定的含義，可根據第五條的條款進行調整。

？最低結算利率具有第4.01(B)(I)節規定的含義，可根據第五條的條款進行調整。

？最低股票價格具有第4.07(F)(Iii)節規定的 含義。

？納斯達克？是指納斯達克全球精選市場。

“優先攤銷票據”是指指定為本公司 根據契約發行的2027年到期的10.00%優先攤銷票據的票據系列，“優先攤銷票據”是指該系列的每張票據，初始本金為8.6618美元。

紐約證券交易所是指紐約證券交易所。

董事是指董事會主席、首席執行官、董事總經理總裁、財務總監、財務主管、財務

·軍官S證書是指由軍官簽署的證書。每份此類證書應包括第1.02節規定的陳述，如果符合第1.02節的規定，且符合第1.02節的規定。

？營業時間意味着上午9：00。(紐約時間)。

-9-

？律師意見書是指由本公司首席律師或可能是本公司僱員或律師的其他法律顧問簽署的書面意見，該等法律顧問應合理地令採購合同代理和/或受託人滿意(視情況而定)。如果第1.02節的規定要求且在第1.02節規定的範圍內，每個此類意見應包括第1.02節規定的 陳述。

？未完成的採購合同是指，除第6.03節的規定外，截至確定日期 ，代表持有人認證並根據本協議交付的所有已簽署的採購合同(為免生疑問，包括作為單位組成部分持有的採購合同和單獨的採購合同)， 除外：

(A)根據本協議的規定，由採購合同代理人取消或交付採購合同代理人取消或視為已取消的採購合同；以及

(B)以 為交換條件的購買合同，或已代表持有人籤立、代表持有人認證並根據本協議交付的其他購買合同，但已向採購合同代理提交令其信納的任何此類購買合同，證明該購買合同由受保護的購買者持有，而購買合同在其手中是本公司的有效義務。

？愛國者法案具有第11.08節中規定的含義。

？付款代理？具有本契約中規定的含義。

“許可持有人”指任何KKR股東、沃爾格林股東或其各自的關聯公司(包括由KKR股東或沃爾格林股東管理、建議或控制的任何基金、合夥企業或其他共同投資工具，但不包括KKR股東或沃爾格林股東的任何投資組合公司)。

？個人是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、房地產、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

？計劃？具有第4.02(D)(I)節中規定的含義。

O招股説明書是指日期為2024年1月25日的初步招股説明書，該初步招股説明書由日期為2024年1月25日的相關定價條款表補充和/或修訂，與單位的發售和銷售有關。

購買合同 是指預付的股票購買合同，該合同規定公司有義務按照本文所述的條款和條件交付普通股。

？採購合同代理商？指在本協議第一段中指定為採購合同代理商？的人，直至後續採購合同代理商根據第八條的規定成為採購合同代理商為止，此後？？採購合同代理商？指該人。

？採購合同結算基金的含義如第4.03節所述。

-10-

？記錄日期是指在用於任何股息、分配或其他交易或事件時，其中普通股(或其他適用證券)的持有人有權收到任何現金、證券或其他財產，或普通股(或其他適用證券)的持有人將普通股(或其他適用證券)交換或轉換為現金、證券或其他財產的任何組合的日期，即為確定有權接收此類現金、證券或其他財產的普通股(或其他適用證券)持有人的固定日期(無論該日期是由董事會或法規、合同或其他規定確定的)。

？參考價？是指聲明的金額，除以當時適用的最高結算利率，截至發行日，該最高結算利率約等於13.00美元。

相關的 證券交易所是指納斯達克，或者，如果普通股(或必須確定每日VWAP或收盤價的其他證券)沒有在納斯達克上市，則是指普通股(或該等其他證券)隨後在其上上市的主要其他美國國家或地區證券交易所，或者，如果普通股(或該等其他證券)當時未在美國國家或地區證券交易所上市，則指普通股(或該等其他證券)隨後上市或獲準交易的主要其他市場。

？重組事件？具有第5.02(A)節中規定的含義。

回購日期具有義齒中規定的含義。

回購價格具有契約中規定的含義。

回購權利具有義齒中規定的含義。

？負責人員是指採購合同代理中直接負責本協議管理的任何人員。

·計劃強制結算日期指2027年2月1日。

？預定交易日是指在相關證券交易所預定為交易日的一天。如果普通股 (或此類其他證券)未在相關證券交易所上市或獲準交易，則預定交易日意味着營業日。

《證券法》是指經修訂的《1933年證券法》及其後續的任何法規，在每一種情況下均經修訂 ，以及據此頒佈的規則和條例。

？證券？指單位、採購合同或票據(視情況而定)。

？安全寄存器？具有第3.05節中給出的含義。

？安全註冊機構？具有第3.05節中規定的含義。

？單獨附註？具有第2.03(A)節中給出的含義。

？單獨採購合同的含義如第2.03(A)節所述。

-11-

？結算日期是指(I)任何提前結算日期之後的第二個工作日，(Ii)任何重大變更的提前結算日期之後的第二個工作日，(Iii)任何提前強制性結算日期，或(Iv)強制性結算日期。

？類似的法律具有第4.02(D)(I)(B)節中規定的含義。

？分拆是指公司向所有或基本上 所有普通股持有者派發股息或分派，普通股由公司子公司或其他業務部門的股本或類似股權組成，或與其有關，發行後將在美國國家證券交易所交易。

？所述金額？意味着50美元。

？股票價格？具有第4.07(D)節中給出的含義。

？任何人的附屬公司指當時由該人直接或間接擁有或控制的任何公司或其他實體，而該公司或其他實體的大多數股本在董事會選舉中具有普通投票權，或其他執行該等公司或其他實體類似職能的人士。

補充契約是指本公司與受託人之間的第一份補充契約，日期為2024年1月30日，根據該契約發行債券。

投標報價到期日期具有第5.01(A)(V)節中給出的含義。

門檻升值價格是指等於所述金額的金額， 除以當時適用的最低結算利率，截至發行日，最低結算利率約等於15.28美元。

？《信託契約法》是指經不時修訂的1939年《信託契約法》。

？交易日是指(A)為了確定購買合同結算時到期的任何對價， (I)沒有市場中斷事件和(Ii)普通股(或必須確定每日VWAP的其他證券)的交易通常在相關證券交易所發生的日子；前提是，如果普通股(或此類 其他證券)沒有如此上市或交易，則交易日意味着營業日；以及(B)對於所有其他目的(包括為免生疑問，第5.01節)，指(I)普通股(或必須確定收盤價的其他證券)在相關證券交易所進行交易的日期，或者，如果普通股(或該等其他證券)當時未在相關證券交易所上市，在當時普通股(或該等其他證券)上市或獲準交易的主要其他市場上，以及(Ii)普通股的每股收市價(或該等其他證券的收市價)可在該證券交易所或市場獲得；如果普通股(或此類其他證券)沒有如此上市或交易，則交易日意味着營業日。

？受託人是指作為契約受託人的美國銀行信託公司、國家協會或其任何繼承人。

-12-

？單位？指單位持有人在根據第2.03節分離之前或在根據第2.04節娛樂之後，由一份單一購買合同和一份單一票據組成的單位的集體權利。

？評價期？具有第5.01(A)(Iii)(B)節中給出的含義。

？Walgreen Stock Holder？指Walgreen Co.，Walgreens Boots Alliance，Inc.的附屬公司。

？全資子公司？就任何人而言，是指該人的任何子公司，但僅就本定義的目的而言，在子公司的定義中對股本的大部分的提及應被視為由對全部股本的提及所取代。

第1.02節。合規證明和意見。除本協議另有明確規定外，在公司向採購合同代理人和/或受託人提出根據本協議任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司應向採購合同代理人和/或受託人(視情況而定)提供一份S官員證書，聲明已遵守本協議中規定的與擬議行動有關的所有先決條件，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守。

關於遵守本協議規定的條件或公約的每一份S證書或意見應包括：

(I)一項聲明，説明簽署上述人員S證書或意見的每個人均已閲讀該契諾或條件以及本文中與之有關的定義；

(Ii)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，而S證書或意見中所載的陳述或意見是基於該審查或調查的性質和範圍的；

(Iii)一項陳述，説明每名該等人士認為他或她已作出所需的審查或調查，以使該名人士能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(Iv)説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

任何人員的證書、陳述或意見，在與法律事宜有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見或 陳述，除非該人員知道與其證書、陳述或意見所依據的事項有關的證書或意見或陳述如前述所述是錯誤的，或在採取合理謹慎措施時應知道其錯誤。律師的任何證書、陳述或意見，只要涉及事實事項或

-13-

根據一名或多名高級職員的證書、聲明或意見或申述(如適用)而管有本公司，除非該大律師知道與其證書、聲明或意見所依據的事項有關的上述證書、聲明或意見或申述是錯誤的，或在合理謹慎的情況下應知道該等證書、聲明或意見或陳述是錯誤的。

高級職員或大律師的任何證書、陳述或意見(視何者適用而定)可在與會計事宜有關的情況下，以本公司僱用的會計師或會計師事務所(視乎情況而定)的證書或意見或陳述為依據，除非該高級職員或大律師(視屬何情況而定)知道其證書、陳述或意見所依據的會計事項的證書或意見或陳述是錯誤的，或在採取合理謹慎的行動時應知道該等證書或意見或陳述是錯誤的。

提交給受託人的任何獨立會計師事務所的證書或意見應包含該事務所是獨立的聲明。

第1.03節。通知。根據本協議的任何規定，購買合同代理或持有者必須或允許向公司發出或送達的任何通知或要求，可通過預付郵資的頭等郵件(除非本協議另有明確規定)寄往光明健康服務公司(BrightSpring Health Services，Inc.，805N.Whittington Parkway，Louisville，Kentucky 40222，注意：首席法務官)的方式發送或送達。公司或任何持有人向或在購買合同代理人或受託人處發出的任何通知、指示、請求或要求，應被視為已通過預付郵資的頭等郵件(除非本合同另有明確規定)寄往(直到購買合同代理人或受託人向公司提交購買合同代理人或受託人的另一個地址)至美國銀行信託公司(National Association，National Association，100 Wall Street，6)而被充分給予或送達^這是Floor，New York，New York 10005，注意：企業信託服務，Re：BrightSpring Health Services，Inc.

如本協議規定向持有人發出通知，則該通知應在以下情況下充分發出(除非本協議另有明確規定)： 以書面形式向每名有權享有該通知的持有人郵寄頭等郵資，郵寄至其在證券登記冊上的最後地址；然而，就全球單位或全球採購合同而言，電子通知可 按照託管銀行的適用程序向作為其持有人的託管銀行發出。如果本協議規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向採購合同代理提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如因正常郵遞服務暫停或出現違規情況，而根據本協議任何條文規定須向本公司發出通知，則向本公司發出通知並不切實可行，則任何令採購合同代理人合理滿意的通知方式均應被視為充分通知。

-14-

第1.04節。標題和目錄的效果。此處和目錄中的條款和第 節標題僅為方便起見，不影響本條款和目錄的構建。

第1.05節。 繼承人和受讓人。公司和採購合同代理人在本協議中的所有契諾和協議均對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第1.06節。可分割性條款。如果本協議或採購合同中的任何條款無效、非法或不可執行，則本協議及其其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。

第1.07節。協議的好處。本協議或採購合同中包含的任何內容，無論是明示的還是默示的，均不得 向任何人提供任何利益或本協議項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠，但本協議各方及其繼承人除外，在本協議規定的範圍內，也不得給予持有人任何利益。持有人應不時 成為本協議的受益人，並應受本協議和購買合同的所有條款和條件的約束，接受此類購買合同的交付。

第1.08節。治國理政。本協議、單元和購買合同應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

第1.09節。與Indenture發生衝突。在本購買合同協議中與票據相關的任何條款與本契約相牴觸或不一致的範圍內，應以本契約為準。

第1.10節。法定節假日。在任何情況下，如任何結算日期不是營業日，則即使本協議或採購合約有任何其他 規定，採購合約的結算不應於該日期生效，而應於下一個營業日生效，其效力與於該結算日期相同，本公司或任何持有人將不會因該延遲而產生或支付任何利息或其他款項。

第1.11節。對應者；電子簽名。本協議可由雙方以任意數量的副本分別簽署，每份副本在簽署和交付時應視為正本，但所有此類副本應共同構成一份相同的文書。在本協議或與本協議相關的任何證書、協議或文件中，在本協議中或與本協議相關的任何證書、協議或文件中使用的文字應包括電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動執行簽名或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性，適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。

-15-

第1.12節。檢查協議。除非已在美國證券交易委員會的EDGAR系統上提交了本協議的符合要求的副本，否則本協議的副本應在正常營業時間內的任何合理時間在肯塔基州路易斯維爾惠廷頓公園路805N.Whittington Parkway的BrightSpring Health Services，Inc.提供，供任何持有人或受益持有人查閲。

第1.13節。計算。 任何必要的投標以及根據本合同以及根據單元和採購合同進行的任何計算的執行應是公司的唯一義務，採購合同代理沒有義務進行、審查或 核實該等計算。這些計算包括但不限於適用的強制結算率、固定結算率、提前結算率、提前強制結算率、基本 變動提前結算率、適用市值、收盤價和每日VWAP的確定。本公司或其代理人在本協議項下所作的所有計算均應真誠作出，如無明顯錯誤，則為最終計算，並對購買合約代理人、受託人、各付款代理人及持有人具有約束力。對於本公司或其代理人在本協議項下進行的任何計算，本公司應向購買合同代理人和受託人提供該等計算的明細表，購買合同代理人和受託人均有權最終依賴本公司或其代理人計算的準確性，而無需進行獨立核實，對此不承擔任何責任，也不對持有人因未進行獨立核實而可能產生的任何損失承擔任何責任。此外，採購合同代理不應承擔任何義務或責任來確定是否存在可能需要根據本合同進行任何調整的任何事實，或關於進行任何此類調整時的性質或程度，或關於所採用的方法。

第1.14節。UCC。每份購買合同(無論是否包含在一個單元中)都是受紐約州在本合同生效之日生效的《統一商法典》第八條管轄的擔保。

第1.15節。放棄陪審團審判。本公司、採購合同代理和受託人均在法律允許的最大範圍內，在因採購合同、本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中，放棄各自的由陪審團審判的權利。放棄陪審團審判並不意味着任何一方放棄根據美國聯邦證券法提出的索賠的任何權利，任何持有人不得放棄S公司遵守美國聯邦證券法及其頒佈的規則和法規。

-16-

第二條

單位和採購合同表

第2.01節。單位的格式和一般的購買合同。(A)單元和購買合同應基本上分別採用本合同附件A和B中規定的格式，並應納入本購買合同協議並使其成為本購買合同協議的一部分，並附有字母、數字或其他識別或指定標記，以及執行該單元或購買合同(視情況而定)或其任何託管機構的證券交易所規則所要求的印製、平版或雕刻的圖例或批註，或由執行該等單元和購買合同的人員在此一致確定的格式。視屬何情況而定，由他們的執行證明。

(B)單位和購買合同只能以登記形式發行，並且只能以單一單位或購買合同(視情況而定)及其任何整數倍的面值發行。

(C)這些單位最初將以第3.06節規定的一個或多個完全註冊的全球單位的形式發行。採購合同最初將以附件3的形式以全球 單位的形式發佈，作為本合同的附件A，並將附加到相關的全球單位，並以美國銀行信託公司的名義登記為全國協會 事實律師該全球單位的持有人(S)。

(D)最終證券應印刷、平版或刻有鋼刻邊框，或可以任何其他方式製作，所有這些都由簽署單元或購買合同(視情況而定)的人員決定，並由該等最終證券與本協議的規定保持一致，並由他們的籤立證明。

(E)在本合同項下籤署、代表持有人進行認證並交付的每份全球單位和全球採購合同應附有大體如下形式的圖例：

·此安全性是全局的[單位/採購合同]在 購買合同協議的含義內，以託管人或託管人的代名人或繼任託管人的名義登記。除非該證券全部或部分交換為 證書形式的證券，否則不得將其全部或部分轉讓給託管信託公司、紐約公司(託管機構)作為整體轉讓給託管機構的代名人，或託管機構的代名人或其他託管機構的代名人，或由託管機構或任何此類後續託管機構或該繼任託管機構的代名人轉讓。

除非該證券由託管機構的授權代表向公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或以託管人授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給

-17-

CEDE&Co.或託管人授權代表要求的其他實體)，由任何人 或向任何人 轉讓、質押或以其他方式用於本文件的任何轉讓、質押或其他用途是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中擁有權益。

第2.02節。 認證證書的格式。《單位鑑定書》和《購買合同》的格式應與本合同附件《單位表》或《購買合同表》所規定的格式基本一致。

第2.03節。環球證券；單位分離。

(A)在發行日期之後至緊接預定強制交收日期之前的第二個預定交易日，或如較早，則不包括緊接任何較早的強制性交收日期之前的第二個預定交易日的期間內的任何營業日(受制於託管機構的運作)，亦不包括緊接任何分期付款日期之前的第二個營業日(提供單位的持有者可以將該單位 分割為其構成的購買合同和票據(分別為單獨的購買合同和票據，分別是獨立的購買合同和票據)，此後將以其各自的CUSIP編號(10950A 114)和(10950A AA4)進行交易，並且該單位將不復存在。為使全球單位分離成其組成部分，受益持有人必須遵守保管人的適用程序。 在全球單位持有人有效行使分離權後，採購合同代理人或受託人(視情況而定)應登記(I)全球單位所代表的單位數量的減少，以及分別作為附件3和4附加於全球單位的組成部分採購合同和組成部分説明所代表的合同和票據的數目，如每個此類附件的附表A所述。以及(Ii)全球採購合同和全球票據分別代表的採購合同和票據的數量相應增加。然而，如果該單位是根據第3.09節規定的最終擔保的形式，則其持有人必須將該單位連同分離通知一起交付給購買合同代理，該通知的格式如附件1所示，作為附件A。在收到該分離通知後，公司 應立即按照該分離通知中規定的交付指示，為每個該等單位交付一份單獨的購買合同和一份單獨的票據。單獨的採購合同和單獨的備註可以 相互獨立轉讓。

(B)根據第2.03節選擇將票據和相關購買合同分開的持有人應負責與該分離相關的任何應付費用或支出，公司、購買合同代理或受託人均不對任何此類費用或支出負責。

-18-

(C)如屬單位組成部分的任何票據根據契約被贖回 ，則於贖回後，本公司應籤立及購買合約代理人代表持有人認證，並向持有人交付與構成單位一部分的購買合約相同形式的獨立購買 合約，該等合約的數目相等於已贖回的票據數目，費用由公司承擔。

第2.04節。單位的再利用。

(a)於緊接發行日期 後的營業日（包括該日）至緊接預定強制結算日期前的第二個預定交易日（不包括該日）或緊接任何提前強制結算日期前的第二個預定交易日（如以較早者為準）（亦不包括緊接任何分期付款日期前的 個營業日）期間內的任何營業日（提供於該營業日後，重建單位的權利將恢復)，則持有獨立購買合約及獨立票據的持有人可重建單位(其後該單位將以CUSIP編號10950A 205進行交易)，而每份該等獨立購買合約及獨立票據將不復存在。為了將全球單獨購買合同和全球單獨票據 重新合併為一個單位，受益持有人必須遵守託管機構的適用程序。在全球票據和全球採購合同持有人有效行使娛樂權後，採購合同代理人或受託人應在適用的情況下登記：(1)全球單位所代表的單位數量的增加，以及全球單位所附的採購合同和票據的數量分別作為附件3和4的附件 ，如附件A所述，以及(2)全球採購合同和全球票據所代表的採購合同和票據數量相應減少。該等獨立購買合約及獨立票據均為最終證券形式，其持有人必須將該最終證券連同重訂通知一併交付購買合約代理，格式見附件二附件A所示單位，本公司在收到該重訂通知後，應立即按照該重訂通知所載的交割指示，為該最終證券安排交割一個 單位。

(b)根據本 第2.04節重新創建單位的持有人應負責與此類重新創建相關的任何應付費用或開支，公司、購買合同代理或受託人均不對任何此類費用或開支負責。

第三條

單位 和採購説明書

第3.01節。金額和麪額。由股權掛鈎證券簽署、代表持有人認證並根據本協議交付的單位和單獨購買合同的總數限制為8,000,000份(根據招股説明書中所述的承銷商購買額外單位的選擇權發行的單位數量(如果有)自動增加)，單位和單獨購買合同除外

-19-

根據第3.04節、第3.05節、第3.10節或第9.05節，在登記轉讓、交換或替代其他單位和單獨的採購合同時，對合同進行簽署、認證和交付。每個單位的初始發行價為50美元(承銷折扣和佣金前)，這相當於每個單位所含票據的發行價為8.6618美元，以及每個單位所含購買合同的發行價為41.3382美元。

第3.02節。股權掛鈎證券所證明的權利和義務。每份股權掛鈎證券須證明(Br)其內指明的單位數目或獨立購買合約(視情況而定)，而(A)每份該等單位代表其持有人及本公司在一份購買合約下的權利及義務，以及(B)每份該等獨立購買合約代表其持有人及本公司根據一份獨立購買合約的權利及義務。在單位的情況下，就本協議和契約項下的所有目的而言，該單位的持有人應被視為作為該單位組成部分的票據和購買合同的持有人。

在任何採購合同的確定日期營業結束前（無論該購買合同是作為一個單元的 組成部分還是作為一個單獨的購買合同），該購買合同所依據的普通股股份不得發行在外，並且該購買合同不得賦予其持有人任何普通股持有人的權利，包括但不限於，作為股東就股東會議或任何其他 事項選舉董事投票或收取任何股息或其他付款或同意或接收通知的權利，或作為公司股東的任何其他權利。

第3.03節.執行、驗證、交付和 日期。在簽署和交付本協議後，以及在此後的任何時間和不時，本公司可交付由本公司和購買合同代理簽署的股票掛鈎證券， 事實律師採購合同持有人不時（在採購合同的情況下），向採購合同代理人和受託人（如適用）代表持有人進行 認證並交付，連同認證該股票掛鈎證券的發行人指令，以及採購合同代理人和受託人（如適用）應 代表持有人認證並交付該股票掛鈎證券。

股權掛鈎證券應由任何授權人員代表公司籤立，如果是購買合同，則應由購買合同代理的任何授權人員代表持有人簽署。事實律師對於購買合同的持有者來説是時不時的。任何該等高級人員或購買合約代理人的高級人員在股票掛鈎證券上的簽署可以是電子、手冊或傳真。

帶有個人手冊、傳真或電子簽名的股權掛鈎證券應對本公司和購買合同持有人(視屬何情況而定)具有約束力，即使該個人在該等股權掛鈎證券認證及交付前已停止擔任該等職位，或於該等股權掛鈎證券的日期並無擔任該職位，該名個人在任何時間是購買合約代理人的適當高級人員或(如屬購買合約代理人)，均對本公司及購買合約持有人具約束力。

-20-

每份股票掛鈎證券須註明其認證日期。

股票掛鈎證券無權享有本協議項下的任何利益，也不得出於任何目的而有效或強制執行，除非 該股票掛鈎證券上出現由購買合同代理人和受託人的授權官員簽署的實質上符合本協議規定格式的認證證書（如適用）以手籤方式簽署，而任何股票掛鈎證券上的該等證書應為決定性證據，且為唯一證據，該股票掛鈎證券已根據本協議妥為認證及交付。

第3.04節。臨時股權掛鈎證券。在準備任何最終股權掛鈎證券之前，本公司應籤立並交付給購買合同代理，如果是單位，則受託人和購買合同代理以及受託人(如適用)應代表持有人進行認證，並交付實質上符合本合同附件A或附件B(視情況而定)所述形式的臨時股權掛鈎證券，並印有該等字母、數字或其他識別或指定標誌以及該等圖例或背書。按上市單位或獨立購買合約(視屬何情況而定)所在證券交易所的規則規定，或由執行該等股票掛鈎證券的高級人員(由他們籤立該等股票掛鈎證券所證明)以平版或刻字方式印製或刻於其上。

如果發行臨時股權掛鈎證券，公司將在沒有不合理延遲的情況下安排最終股權掛鈎證券的準備工作。在編制最終股權掛鈎證券後，臨時股權掛鈎證券應可在公司信託辦公室交出臨時股權掛鈎證券時兑換為最終股權掛鈎證券，費用由公司承擔，且不向持有人或購買合同代理人收取費用。當任何一個或多個臨時股權掛鈎證券交回以供註銷時，本公司須籤立及交付購買合約代理及受託人，以及購買合約代理及受託人(如適用)，並應代表持有人 認證一份或多個類似期限及面額的最終股權掛鈎證券，並證明與如此交回的臨時股權掛鈎證券或股權掛鈎證券相同數目的單位或獨立購買合約(視屬何情況而定)。在這樣交換之前，臨時股權掛鈎證券應在各方面證明與單位或單獨購買合同(視情況而定)具有相同的利益和相同的義務，從而證明為最終股權掛鈎證券。

第3.05節。登記；調撥和交換登記 。本公司應安排在公司信託辦公室保存一份登記冊(證券登記冊)，在符合其可能規定的合理規定的情況下，本公司應在其中就股權掛鈎證券的登記和股權掛鈎證券的轉讓作出規定。茲指定購買合同代理人為證券登記員(證券登記員)，以登記股權掛鈎證券和轉讓股權掛鈎證券，如本文所述。證券登記處應當將股權掛鈎證券證明單位的登記和轉讓與單獨的購買合同分開登記。

-21-

當任何股權掛鈎證券在公司信託辦公室交出登記時，公司應籤立並交付購買合同代理和受託人，購買合同代理和受託人應代表指定的受讓人進行認證，並以指定受讓人的名義交付一份或多份任何授權面值、相同期限的新的股權掛鈎證券，並證明相同數量的單位或單獨的購買合同(視情況而定)。

根據持有人的選擇，於交出將於公司信託辦事處交換的股權掛鈎證券時，股權掛鈎證券可交換為任何認可編號及證明相同數量的單位或獨立購買合約(視屬何情況而定)的其他股權掛鈎證券。當任何股權掛鈎證券被如此交出以進行交換時，本公司應籤立並交付給購買合同代理和受託人以及購買合同代理，如果是單位，受託人應代表持有人進行認證，並交付進行交換的持有人有權獲得的股權掛鈎證券 。

在登記轉讓或交換股權掛鈎證券時發行的所有股權掛鈎證券應證明擁有相同數量的單位或單獨的購買合同(視情況而定)，並有權享有與 單元或單獨購買合同(視情況而定)相同的權利和義務，並由登記轉讓或交換時交出的股權掛鈎證券證明。

為登記轉讓或交換而提交或交出的每一份股票掛鈎證券應（如果購買合同 代理人要求）正式背書，或隨附由持有人或其正式書面授權的代理人正式簽署的、符合公司和購買合同代理人要求的形式的書面轉讓文書。

股票掛鈎證券的任何轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司或代表公司的購買 合同代理人可要求持有人支付足以支付與股票掛鈎 證券的任何轉讓或交換登記有關的任何税收或其他政府收費的款項，除了根據第3.06節和第9.05節進行的不涉及任何轉讓的任何交換。

儘管有上述規定，本公司並無責任於緊接預定強制性交收日期或任何較早交收日期前一個營業日或之後提交或交出任何其他股權掛鈎證券，以換取任何其他股權掛鈎證券，而本公司並無責任於緊接預定強制性交收日期或任何較早交收日期前一個營業日或之後，籤立及交付購買合約代理及購買 合約代理，或如屬單位，則受託人無責任代表持有人認證或交付任何股權掛鈎證券。代替交付新的股權掛鈎證券，在 滿足本節上述適用條件並收到適當的

-22-

如該等股權掛鈎證券已有交收日期，則本公司須交付或安排交付該等股權掛鈎證券所證明的購買合約的普通股可交割股份及現金，以代替普通股的任何零碎股份(如該等股權掛鈎證券為單位，則連同單獨附註；如購回權利不適用或(如適用)未行使)，則本公司須交付或安排交付該等股權掛鈎證券的登記或轉讓指示。

第3.06節。記賬利息。在原始發行時，這些單位將以一個或多個完全註冊的全球單位的形式發行，由公司或代表公司交付給託管人或託管人。本公司特此指定DTC為初始託管機構。除第3.09節另有規定外，該等全球單位最初應在本公司的簿冊及記錄中登記，並以直接投資公司的代名人CEDE&Co.的名義登記，任何實益持有人均不會收到代表該實益持有人S於該等全球單位的權益的最終單位。除非已根據第3.09節向實益持有人發行了最終的、完全註冊的證券：

(i)本第3.06條的規定應完全有效;

(ii)本公司應將存管人視為全球單位和全球購買合同的持有人，並對受益持有人不承擔任何義務，就本協議的所有目的而言（包括結算購買合同和 接收批准、投票或同意）;

(iii)如果本第3.06條的規定與 本協議的任何其他規定相沖突，應以本第3.06條的規定為準;以及

(iv) 受益持有人的權利僅可通過存管機構行使，且僅限於法律以及受益持有人與存管機構或存管參與者之間的協議所規定的權利。

第3.07節.通知持有人。當根據本 協議需要向持有人發出通知或其他通信時，公司或公司代理人應向持有人發出此類通知和通信，並且，對於以存管人或存管人指定人名義登記的任何單位或購買合同，公司 或公司代理人對受益持有人無任何義務，但本協議規定的除外。’’

第3.08節 任命繼任保管人。倘存管處選擇終止其作為基金單位或購買合約之證券存管處之服務，本公司可全權酌情委任繼任存管處， 負責該等基金單位或該等購買合約（視情況而定）。

-23-

第3.09節.有價證券。如果：

(i)存管機構在任何時候不願意或不能繼續作為全球證券的存管機構，或不再是根據《交易法》註冊的 結算機構，且公司在90天內未指定根據《交易法》註冊為結算機構的繼任存管機構;或

(Ii)違約事件(按契約的定義)，或公司未能遵守或履行購買合同或購買合同協議中的任何承諾或協議，已經發生並仍在繼續，且實益持有人要求以實物、經證明的形式發行其證券，

然後，在每種情況下，本公司應籤立，購買合同代理和/或受託人(視情況而定)在收到發行人關於認證和交付最終證券的訂單後，應認證和交付代表全球證券的最終證券或代表該證券的證券(或代表 相當於該實益持有人根據上文第(Ii)條要求發行最終證券的證券總數的證券)，以換取該全球證券或證券(或其中的一部分)。按此方式交付的每份最終證券應與因此而交出的全球證券的種類和期限相同的證據單位或購買合同或票據(視情況而定)。儘管有上述規定，最終形式的全球票據交換應受本公司管轄。

第3.10節。殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券。如向購買合約代理交出任何殘缺的股權掛鈎證券，連同本公司、購買合約代理及 受託人為使該等證券或其任何代理人不受損害而合理需要的抵押或彌償，本公司應籤立並交付予購買合約代理及受託人，以及購買合約代理及受託人(如適用)，受託人須代表 持有人認證及交換一份新的股權掛鈎證券，以證明相同數目的單位或獨立的購買合約(視屬何情況而定)，並附有並非同時尚未清償的證券編號。

如果向公司、購買合同代理和受託人(就任何單位而言)交付(I)任何股權掛鈎證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據，以及(Ii)公司、購買合同代理和受託人滿意的該等擔保或賠償，費用由持有人承擔，則在沒有通知公司、購買合同代理或受託人的情況下，購買合同代理或受託人將該股權掛鈎證券已被受保護的購買者收購，本公司須籤立並交付予購買合約代理及受託人(如屬任何單位)，而購買合約代理及受託人(如屬任何單位)須代表持有人認證，並向持有人交付一份新的股權掛鈎證券，以取代任何該等被銷燬、遺失或被盜的股權掛鈎證券，證明相同數量的單位或獨立的購買合約(視屬何情況而定)，並附有一個並非同時尚未清償的證券編號。

-24-

儘管有上述規定，本公司並無責任於緊接預定強制性交收日期前的第二個預定交易日或緊接有關該等權益掛鈎證券的任何提前強制性交收日期之前的第二個預定交易日或之前的第二個預定交易日，籤立及交付予 購買合約代理及受託人，以及如屬單位，則受託人並無責任代表持有人於緊接預定強制交收日期之前的第二個預定交易日進行認證，並向持有人交付權益掛鈎證券。為代替交付新的股權掛鈎證券，在滿足本節規定的適用條件並收到該持有人的適當登記或轉讓指示後，如果該股權掛鈎證券的結算日期已經發生，公司應就該股權掛鈎證券所證明的購買合同交付或安排交付普通股可交付股票和現金，以代替普通股的任何零碎股份(連同數量相等且形式相同的單獨票據，如果該等股權掛鈎證券是一個單位，且購回權利不適用或(如適用)未行使，則由該等股權掛鈎證券證明的票據)。

在根據第3.10條發行任何新的股權掛鈎證券後，本公司和購買合同代理可要求持有人支付一筆足夠支付可能對其徵收的任何税收或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括購買合同代理的費用和支出)的金額。

根據本第3.10節發行的每一份新的股權掛鈎證券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的股權掛鈎證券，將構成本公司及持有人對該單位或其所證明的獨立購買合約(視屬何情況而定)的原有額外合約責任，而不論該被銷燬、遺失或被盜的股權掛鈎證券是否可隨時尋回。此類新的股權掛鈎證券(以及由此證明的單位或單獨的購買合同)應可由任何人在任何時間強制執行，並且 將有權享有本協議的所有利益，並與根據本協議交付的任何和所有其他股權掛鈎證券平等和成比例地承擔所有義務。

本第3.10節的規定是排他性的，在合法的範圍內，將排除與替換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜的股權掛鈎證券有關的所有其他權利和補救措施。

第3.11節。 被視為所有者的人。在正式出示股權掛鈎證券以登記轉讓之前，本公司、購買合同代理和受託人以及本公司的任何代理、購買合同代理或受託人，可 將以其名義登記該股權掛鈎證券的人視為單位或購買合同(視情況而定)的所有者，以履行單位或購買合同(視情況而定)為目的， 為該股權掛鈎證券的履行和所有其他目的，公司、購買合同代理、受託人或本公司的任何代理人，採購合同代理人或受託人應受 相反通知的影響。

-25-

儘管如上所述，對於任何全球單位或全球採購合同， 本合同中包含的任何內容均不得阻止本公司、採購合同代理、受託人或公司的任何代理人、採購合同代理或受託人履行託管人(或其代名人)作為持有人就該全球單位或全球採購合同或損害在該託管機構與相關實益持有人之間提供的任何書面證明、委託或其他授權。管理託管人(或其代名人)作為此類全球單位或全球採購合同持有人行使權利的慣例的實施。

購買全球證券的合同代理、受託人、付款代理和證券註冊處均不對全球證券的任何實益持有人、代理會員或其他人負有任何責任或義務，就託管人或其代名人或任何代理會員的記錄的準確性、證券的任何所有權權益或向任何代理會員、實益持有人或其他人(託管人除外)交付任何通知或支付任何金額。根據證券和本協議向持有人發出的所有通知和通訊以及向持有人支付的所有款項應僅向登記持有人(如為全球證券，則為託管人或其代名人)或應登記持有人的 命令發出或支付。實益持有人在全球證券中的權利只能通過託管機構行使，但須遵守適用的程序。購買合同代理人、受託人、付款代理人和書記官長應有權依賴並應充分保護託管人提供的有關其成員、DTC參與者和任何實益持有人的信息。購買合同代理、受託人、付款代理和證券註冊處有權就本協議中與該全球證券有關的所有 目的(包括支付或交付本協議項下到期的金額，以及由或向任何受益持有人發出指示或指示)與作為該全球證券的唯一持有人的任何全球證券的託管機構及其任何代名人進行交易，並且對該全球證券的實益持有人不承擔任何義務。購買合同代理人、受託人、付款代理人和證券登記處對託管機構與全球證券有關的任何作為或不作為、任何此類託管機構的記錄，包括任何此類全球證券的實益持有人的記錄、託管機構與任何代理成員之間或託管機構之間或之間的任何交易、任何此類代理成員和/或該全球證券的任何持有人或實益持有人，或任何此類全球證券的實益權益的轉讓，均不承擔任何責任或責任。

儘管有上述規定，但就任何全球證券而言，本協議的任何規定均不得阻止本公司、購買合同代理、受託人或公司的任何代理、購買合同代理或受託人履行任何託管人(或其代理人)就該全球證券提供的書面證明、委託書或其他授權，也不得妨礙該全球證券的託管人和實益持有人之間行使有關該託管人(或其代理人)作為該全球證券持有人的權利的慣例的運作。

購買合同代理人、受託人、付款代理人或註冊人均無任何義務或義務監督、確定或查詢是否符合本協議或適用法律對任何證券的任何轉讓(包括DTC參與者、任何全球證券的成員或實益持有人之間或之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制，除非要求交付本協議條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本協議條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做。 並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

-26-

第3.12節。取消。所有交出以供分離或重做的證券及所有交出以交收或登記轉讓或交換股權掛鈎證券時交出的股權掛鈎證券，如交予購買合約代理人以外的任何人士，則須交付購買合約代理人，如尚未註銷，則應由其立即註銷；但購買合約代理人須將如此交回的任何票據或獨立票據交付受託人及付款代理人(定義見 契約)，以便按照契約的規定處置。如有一個或多個單位已交回以作和解，則除第4.08節另有規定外，本公司應立即籤立，而受託人應根據契約條款迅速認證並向持有人交付相當於已交回部分單位數目且形式與該等票據相同的若干獨立票據。本公司可隨時將本公司可能以任何方式購得的先前在本合同項下籤立、認證和交付的任何股權掛鈎證券交付給購買合同代理註銷，並在發行人下達訂單後，購買合同代理應立即註銷所有如此交付的股權掛鈎證券；但如果如此交付的股權掛鈎證券為單位，則購買合同代理應將包含該等單位的票據交付受託人和支付代理(定義見契約)，以便按照契約的規定進行處置。除非本協議明確允許，否則不得代表持有人簽署、認證和交付任何股權掛鈎證券，以代替或交換按本節規定註銷的任何股權掛鈎證券。購買合同代理人持有的所有已註銷的股權掛鈎證券應按其慣例進行處置。

如果本公司或本公司的任何關聯公司將收購任何股權掛鈎證券，則該收購不應被視為註銷該股權掛鈎證券，除非及直到該股權掛鈎證券交付購買合同代理進行註銷，在此情況下，該股權掛鈎證券應 附有發行人訂單並按照上一段的規定註銷。

第四條

採購合同的結算

第4.01節.強制結算利率。(a)每份購買合同規定公司有義務在強制 結算日交付一定數量的普通股，數量等於公司確定的強制結算利率，除非該購買合同在強制結算日之前已經結算。

(b)“強制結算利率等於：”

(1)如果普通股的適用市值大於增值門檻價格，則每份購買合同應購買3.2733股普通股(最低結算利率)；

-27-

(2)如果普通股的適用市值大於或等於參考價格但小於或等於門檻增值價格，則每份購買合同的普通股數量等於所述金額除以適用市值；以及

(3)如果普通股的適用市值低於參考價格，則每份購買合同購買3.8461股普通股(最高結算率)。

(C)最高結算率和最低 結算率(每個為固定結算率)應根據第五條的規定進行調整。

(D)公司應不遲於強制性結算日前的預定交易日向採購合同代理人和持有人發出強制性結算率的通知。

第4.02節。持有人的申述和協議。股權掛鈎證券的每個持有者，通過其接受：

(A)不可撤銷地授權和指示採購合同代理代表其執行和交付，並代表其履行本協議，並任命採購合同代理為其事實律師用於任何和 所有此類目的；

(B)如果採購合同是單位的組成部分，或由單獨的採購合同證明，則不可撤銷地授權和指示採購合同代理人代表其簽署、交付和持有證明該採購合同的單獨採購合同或組成部分採購合同，並執行和交付單位，並指定採購合同代理人為其事實律師就任何及所有該等目的而言；

(C)同意並同意受本協議及本協議的條款及條文約束；

(D)表示：(I)用於收購或持有在購買合同或票據結算時可發行的單位、普通股的資產的任何部分均不構成任何(A)受修訂的1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)第一章管轄的僱員福利計劃、(B)計劃、個人退休賬户或受守則第4975條或任何其他美國或非美國聯邦、州、州、與ERISA或守則的此類規定類似的當地或其他法律或法規(統稱為類似法律)，或(C)被視為持有(A)和(B)款所述任何前述類型的計劃、賬户或安排的資產的實體(每個被視為持有第(A)、(B)和(C)款所述的計劃、賬户或安排的資產)或(Ii)(A)收購和持有單位；在購買合同或票據結算時可發行的普通股及其任何組成部分將不會構成或導致根據ERISA第406條或守則第4975條的非豁免禁止交易，或根據任何適用的類似法律的類似違規行為，且(B)本公司、發售單位的承銷商或其各自的任何關聯公司都不是或承諾成為與計劃有關的受託人S收購、持有或 處置購買合同或票據結算時可發行的普通股；

-28-

(E)承認並同意該等持有人負有專有責任，確保其收購和持有的單位符合ERISA的受託責任規則，且不違反ERISA的禁止交易規則、守則或適用的類似法律；以及

(F)同意第11.07節規定的税務處理。

第4.03節。採購合同結算資金。於適用的結算日期，本公司應向未清償購買合約的 持有人(或如屬提前結算，則向已選擇提前結算的購買合約持有人)發行及交付將於該結算日期結算的購買合約持有人根據本協議有權持有的普通股股份總數及根據第4.12節就零碎股份應付的任何現金。當任何普通股股份根據本細則第四條須交付予持有人時，本公司須將該等普通股連同任何股息或分派連同任何股息或分派一併交付予該等持有人，而該等股息或分派的記錄日期及股息或分派已於適用釐定日期營業時間結束時或之後發生(統稱為購買合約結算基金)，本公司應根據第4.10節的規定安排以該持有人或S指定持有人的名義登記任何該等股份。

第4.04節。定居條件。持有人S在其購買的任何合同結清後，有權獲得普通股股份、根據第4.12節為零碎股份支付的任何現金，以及與構成購買合同結算基金一部分的此類股份有關的任何股息或分配，但須遵守以下條件：

(A)如果該購買合同或包括該購買的單位是最終擔保的形式，則將相關的最終擔保交由公司信託辦公室的採購合同代理人正式背書轉讓給公司，或以空白形式提交，並在附帶的表格中填寫妥當的結算説明，或者如果該購買合同由全球擔保代表，則按照託管S的適用程序交出相關的擔保；以及

(b)根據第4.10節支付的任何轉讓税或類似税款。

第4.05節。強制性結算日的強制性結算日。在強制結算日，在持有者滿足第4.04節規定的條件後，公司應在每份購買合同中安排發行和交付相當於強制結算率的普通股數量 ，並支付(I)任何代替零碎股份的應付現金

-29-

根據第4.12節和(Ii)構成購買合同結算基金一部分的與該等股份有關的任何股息或分派(但不包括任何利息)，根據第4.10節通過賬簿記賬轉移或其他適當程序向該持有人支付。在強制結算日任何購買合同結算時，以其名義發行任何普通股的人應被視為該等股票在強制結算期最後一個交易日收盤時的記錄持有人。

第4.06節。提前解決。(A)在遵守並遵守本第4.06節的規定後，在緊接預定強制性結算日期之前的第二個預定交易日交易結束前，持有人可選擇按提早結算利率(？提早結算權)提前、全部或部分結算其購買合約。

(B)持有人S在其任何購買合同提前結算時獲得普通股的權利受以下條件約束(就環球證券而言，受託管機構適用程序的約束)：

(i)向選擇提前結算該採購合同的採購合同代理人交付一份以 採購合同所附格式簽署的書面選擇通知（提前結算通知）;以及

（ii） 滿足第4.04節規定的條件。

(c)如果持有人在任何營業日營業結束前遵守第4.06（b）節規定的 要求，則該營業日應被視為提前結算日。“如果持有人在任何營業日的營業結束時或之後或非營業日的任何時間遵守第4.06（b）條規定的 要求，則下一個營業日應被視為提前 結算日。“”

(d)在提前結算日之後的第二個營業日，在持有人滿足第4.06（b）節中規定的與其任何購買合同相關的條件的前提下，公司應促使每個購買合同發行和交付等於提前結算利率的普通股，連同支付（i）根據第4.12條代替零碎股份的任何應付現金，以及（ii）構成 購買合同結算基金一部分的該等股份的任何股息或分派（但不計利息），根據第4.10條通過記賬式轉讓或其他適當程序轉讓給該持有人。在提前結算購買合同時以其名義發行任何普通股 的人，應被視為在相關提前結算日營業結束時此類股份的記錄持有人。

-30-

(e)如果提前結算對作為基金單位組成部分的購買 合同生效，在該提前結算時，公司應執行且受託人應認證（根據契約）代表持有人向持有人交付 獨立票據，其形式與構成部分單位的票據相同，等於提前結算生效的採購合同數量。

(f)如果提前結算生效的採購合同所代表的採購 合同少於所有的採購 合同，並有擔保，則在提前結算後，公司應簽署採購合同，採購合同代理人和受託人應代表持有人進行認證，並向持有人交付，費用由公司承擔。 證明採購合同未提前結算的擔保。

(g)根據第4.06（b）條，採購合同代理人收到任何提前 結算通知後，應立即向公司提交該提前結算通知的副本。

第4.07節.早日解決根本性的變化。(a)如果發生基本變更，且持有人根據第4.06節規定的程序行使權利 提前結算與該基本變更相關的購買合同，則該持有人應收到一定數量的普通股 （或者，如果發生重組事件，則為現金、證券或其他財產，如適用），等於適用的基本變更提前結算利率（“基本變更提前結算權 ”）。如果持有人向採購合同代理人提交了提前結算通知，並且在從基本變更生效日（包括該日）開始至此後第35個營業日結束的期間內滿足了第4.06條中規定的提前結算採購合同的要求，則提前結算應被視為與基本變更“有關”（或（如以較早者為準）緊接預定強制交收日前的第二個預定交易日）（“基本變動提早交收期”）。

(b)如果持有人遵守第4.07（a）和第4.06（b）條規定的要求，在基本變更提前結算期內的任何營業日營業結束前 行使基本變更提前結算權，則該營業日應被視為基本變更提前 結算日。“” 如果持有人遵守第4.07（a）和4.06（b）節中規定的要求，在基本變更提前結算期內任何營業日或營業日結束後 或在基本變更提前結算期內非營業日的任何時間行使基本變更提前結算權，則下一個營業日應視為 “基本變更提前結算日。”

(c)本公司應在其生效日期後五個營業日內向購買合同代理人、 受託人以及單位和獨立購買合同的持有人提供基本變更通知，併發布新聞稿宣佈該生效日期。通知應載明：

(i)適用的基本變更提前結算利率;

-31-

(ii)如果不是普通股，持有人在結算時應收的現金、證券和其他 財產的種類和金額;

(iii)各持有人必須行使其基本變更提前 結算權的最後期限;以及’

(iv)公司認為適當的任何其他信息。

(d)基本變更提前結算利率應由公司參考 第4.07（f）節中規定的表格，根據基本變更發生或生效的日期（“生效日期”）和基本變更中的股票價格（“股票價格”）確定， 應：“

(i)如果發生定義第（b）款所述的基本變更， 所有普通股持有人在基本變更中僅收到現金，則股價應為每股普通股支付的現金金額;以及

(Ii)在所有其他情況下，股票價格應為截至生效日期(包括生效日期前一個交易日)的連續五個交易日期間普通股每日VWAP的算術平均值。

(E)第4.07(F)節所列表格標題中的股票價格應自調整固定結算率的任何日期起進行調整。調整後股價應等於緊接調整前適用的股票 價格乘以一個分數，分數的分子為緊接導致股票價格調整的調整前的最高結算利率，分母為調整後的最高結算利率。第4.07(F)節所列表格中每個採購合同的基本變化提前結算率應與第5.01節中規定的固定結算率同時以相同的方式進行調整。

(F)下表列出了以下每個股票價格和生效日期的每個採購合同的基本變化早期結算率(基本變化早期結算率)：

		股價
生效日期		$	1.00			$	3.00			$	5.00			$	8.00			$	10.00			$	13.00			$	15.28			$	20.00			$	30.00			$	50.00			$	75.00
2024年1月30日			3.7884				3.7549				3.6648				3.5167				3.4391				3.3575				3.3170				3.2687				3.2346				3.2250				3.2244
2025年2月1日			3.8079				3.8001				3.7496				3.6102				3.5175				3.4104				3.3552				3.2906				3.2497				3.2411				3.2407
2026年2月1日			3.8270				3.8268				3.8193				3.7369				3.6354				3.4830				3.3972				3.3031				3.2607				3.2570				3.2570
2027年2月1日			3.8461				3.8461				3.8461				3.8461				3.8461				3.8461				3.2733				3.2733				3.2733				3.2733				3.2733

-32-

上表可能沒有列出確切的股價和生效日期，在這種情況下， ：

(I)如果適用股票價格介於表中兩個股票價格之間，或適用生效日期介於表中兩個生效日期之間，則基本變動提前結算率應以適用的365天或366天年度為基礎，以適用的365天或366天的年度為基礎，通過為較高和較低的股價制定的基本變動提前結算率與適用的較早和較晚生效日期之間的直線插值法確定；

(Ii)如適用股價高於每股75.00美元(須以與上表各欄標題所載股價相同的方式及在同一時間作出調整)，則最低結算利率為基本變動提前結算利率；或

(Iii)如適用股價低於每股1.00美元(須以與上表各欄標題所載股價相同的方式同時作出調整，即最低股價)，則基本變動提早結算率應視作股價等於最低股價而釐定，如生效日期在表中兩個生效日期之間，則採用第4.07(F)節第(I)款所述的直線插值法。

根據購買合同，普通股可交割股份的最高數量為3.8461股，調整方式與第5.01節規定的固定結算利率相同，調整的時間與第5.01節規定的固定結算利率相同。

(g) [保留。]

(H)在基本變更提前結算日之後的第二個營業日，在持有人就其任何購買合同滿足第4.06(B)節規定的 條件的前提下，由於該持有人S行使了相當於基本變化提前結算率的基本變更提前結算權，公司將在每個購買合同上發行(如果適用)若干普通股(或如果發生重組事件，則為現金、證券或其他財產)並交付。 連同支付(I)根據第4.12節應支付的代替零碎股份的任何現金，以及(Ii)與構成購買合同結算基金一部分的該等股份有關的任何股息或分派(但不包括利息)，根據第4.10節通過賬簿記賬轉移或其他適當程序支付給該持有人。任何普通股或該等其他證券的任何股份或該等其他證券在持有人S行使基本變動提前結算權後可交割的人，應視為該等股份或該等其他證券於基本變動提前結算日收市時的記錄持有人。

-33-

(I)如持有人就作為單位組成部分的購買合約行使其基本變更提早結算權，則於與重大變更相關的提早交收後，本公司須代表持有人籤立及(根據契約)進行認證，並 向持有人交付與構成單位一部分的附註相同格式的獨立票據，其數目相等於已就重大變更提早交收的購買合約數目 。

(J)如持有人就少於證券所證明的全部購買合約所代表的購買合約行使其基本變更提早結算權，則在與基本變更有關的提早結算後，本公司應籤立及購買合約代理及受託人代表持有人認證並向其持有人交付一份證明購買合約並未就重大變更提早結算的證券，費用由本公司承擔。

(K)如持有人未選擇行使根本變更提前結算權，則該等持有人S的購買合同將繼續有效，並於其後任何結算日進行正常結算。

第4.08節。前期 公司強制S選舉結算。(A)本公司有權在2024年11月1日或之後全部但非部分(提前強制結算權利)，在其指定的日期(提前強制結算日期)以提前強制結算通知日期的提前強制結算率結算採購合同。

(B)如果本公司選擇行使其提前強制結算權，本公司應向購買合同代理人和單位、單獨購買合同和單獨票據的持有人提供其選擇的通知(提前強制和解通知)，併發布新聞稿宣佈其選擇。提前強制結算通知 應明確：

(I)提前強制結算率；

(2)提前強制和解日期，將在2024年11月1日或之後，以及在提前強制和解通知之日之後至少5個但不超過 20個工作日(提前強制和解通知日期？)；

(Iii)單位及獨立債券持有人將有權要求本公司根據及按照契約(除契約所規定的若干例外情況外)，回購屬於單位組成部分的債券或其獨立債券(視屬何情況而定)；

(Iv)如適用，回購價格和回購日期；

(V)如適用，單位持有人或獨立債券持有人可行使其購回權利的最後日期；

-34-

(vi)如適用，單位或獨立票據持有人 要求公司回購其票據必須遵循的程序（該程序應符合契約）;以及

(vii)公司認為適當的任何其他信息。

(c)在提前強制結算日，在持有人滿足 第4.04節中規定的與其任何購買合同相關的條件的前提下，公司應促使每個購買合同發行和 交付等於提前強制結算利率的普通股，連同支付（i）根據第4.12節代替零碎股份的任何應付現金，以及（ii）與構成購買合同結算 基金一部分的該等股份有關的任何股息或分派（但不計利息），根據第4.10條通過記賬式轉讓或其他適當程序轉讓給該持有人。在行使提前 強制結算權後以其名義發行任何普通股的人士，應被視為在提前強制結算通知日營業結束時該等股份的記錄持有人。

(d)如果作為基金單位組成部分的購買合同的提前強制結算生效， 在該提前強制結算後，公司應執行，受託人應認證（根據契約）代表持有人並向持有人交付，費用由公司承擔，與組成部分基金單位的票據格式相同 及編號相同的獨立票據;然而，倘購回日期早於強制結算日期，任何行使回購權的持有人應在 回購日交出單位，公司應簽署獨立採購合同，採購合同代理人應認證獨立採購合同，獨立採購合同的格式和數量與構成部分單位的採購合同相同，此類單獨採購 合同應在強制提前結算日結算。

第4.09節.加快強制結算日期。如果在確定適用市值的強制結算期的最後一個交易日（該破產事件發生之日，即加速 日）或之前的任何時間發生破產事件“”，則強制結算日應自動加速至緊隨加速日之後的營業日，購買合同持有人應有權收到，在該加速強制結算日結算購買 合同時，每份購買合同的普通股數量等於根據第4.01節計算的強制結算利率。僅就計算破產事件時的強制 結算利率而言，強制結算期是指自緊接 加速日之前的第21個預定交易日（包括該日）開始的連續20個交易日。”“公司應按照第4.05節 中規定的條款，促使交付由於強制結算日的任何此類加速而產生的普通股、證券、現金或其他可交付財產，但（i）此類交付應在加速的強制結算日進行，及（ii）以其名義發行任何普通股的人，應在該加速 後被視為

-35-

加速日營業時間結束時此類股份的記錄持有人。購買合同（無論是單獨購買合同還是 購買合同相關單位）的持有人因本第4.09節所述的破產事件後公司未能交付普通股而提出的任何損害賠償索賠，將與相關破產程序中普通股 持有人的索賠享有同等地位。’

第4.10節.相關股份登記及轉讓税。購買合同下的普通股股份應以持有人或持有人’向購買合同代理人提供的結算指示中指定的持有人指定人員的名義登記，公司將支付購買合同結算後任何普通股股份發行所應支付的所有文件、印花税或類似發行税或轉讓税。除非以個人名義登記此類股份應繳納任何此類税款 除證明該購買合同的證券以其名義登記的人外，在這種情況下，公司不應被要求支付任何此類税款，並且除非要求該人 登記已支付了因登記而要求的任何此類税款，登記人的姓名不是以公司滿意的方式登記或建立證明該採購合同的擔保的人的姓名 該税項已繳付或無須繳付。

第4.11節.購買合同結算基金的返還。如果 持有人未能按照本協議的規定在適用的結算日當天或之後交出或交付其單位或購買合同，則此類購買合同的基礎普通股股份，支付的任何現金 代替第4.12節規定的零碎股份以及與構成採購合同結算基金一部分的此類股份有關的任何股息或分配，應以採購 合同代理人或其代名人的名義為該持有人的利益以信託形式持有，直至發生以下情況（以較早者為準）：

(I)按照本協議的規定交出相關單位或單獨的購買合同以達成和解，或公司和購買合同代理人從持有人那裏收到令人滿意的證據，證明該等單位或單獨的購買合同已被銷燬、丟失或被盜，以及購買合同代理人和公司可能要求的任何賠償；和

(Ii)自適用的結算日期(視屬何情況而定)起計兩年後，購買合同代理人應向本公司支付該普通股持有人S的股份、就零碎股份支付的任何現金以及與構成購買合同和解基金一部分的該等股份有關的任何股息或分派； 但在收到任何該等付款前，本公司須通知每名該等持有人該等財產仍無人認領，而在該通知所指明的日期(不得早於該通知日期起計30天)後，該等財產當時尚餘的任何無人認領的餘額將退還本公司。在向公司付款後，(A)有權獲得該財產的持有人必須作為一般債權人向公司尋求付款，除非適用的已放棄的物權法指定另一人，以及(B)購買合同代理人對該財產的所有責任應終止。

-36-

第4.12節。沒有零碎的股份。購買合同結算時，不得向持有人發行或交付代表普通股零碎股份的零碎股份或臨時股票 。購買合同的持有人有權獲得相當於普通股份額份額的現金，以取代在任何購買合同結算時原本可以發行的普通股份額 ，現金數額相當於正在結算的購買合同份額的份額(但只要單位作為全球單位持有，公司就可以選擇按託管機構適用程序所允許的任何基礎計算單位)，再乘以緊接強制性結算日期之前的交易日普通股的每日VWAP。提前結算日、根本變更提前結算日或強制性提前結算日，視具體情況而定。在採購合同代理根據本協議有義務代表公司支付任何款項的範圍內，公司應向採購合同代理提供足夠的資金，以允許採購合同代理及時支付所有此類現金。

第五條

調整

第5.01節。對固定結算利率的調整。(A)每一固定結算率應在下列情況下進行調整， 不得重複：

(I)如果公司向所有或幾乎所有普通股持有人發行普通股作為股息或其他分配，或者如果公司進行股份拆分或股份合併，則每個固定結算利率應根據以下公式進行調整：

哪裏,

高級公務員0 =		該等股息或分派在緊接記錄日期營業時間結束前有效的固定結算利率，或該等股份分拆或股份合併(視屬何情況而定)生效日期開盤前的固定結算利率；
高級公務員1 =		在記錄日期營業結束後立即生效的固定結算率或在生效日期營業開始後立即生效的固定結算率；
OS0 =		在緊接該記錄日期營業結束前或在緊接該生效日期營業開始前(視屬何情況而定)(在任何一種情況下，在該事件生效前)已發行的普通股數量；以及
OS1 =		在這種分紅、分派、股份拆分或股份合併之後立即發行的普通股的數量。

-37-

根據本第5.01(A)(I)條作出的任何調整應 於有關股息或分派的記錄日期營業結束後立即生效，或緊隨該等股份分拆或股份合併的生效日期開市後生效(視乎情況而定)。如本條款第(I)款所述的任何股息或分派已宣佈，但並未如此支付或作出，則各固定結算利率須重新調整，自董事會公開宣佈不派發該等股息或分派的決定之日起生效，調整至如該等股息或分派未予宣佈則有效的固定結算利率。就本條第(I)款而言，緊接有關股息或分派的記錄日期的營業時間結束或該等股份分拆或股份合併的生效日期開業前已發行的普通股股份數目，不包括本公司以現金形式持有的股份，但應包括可就任何代替普通股零碎股份發行的股票發行的 股份。本公司不得就本公司以現金形式持有的普通股股份支付任何該等股息或作出任何該等分配。

(Ii)如果本公司向所有或幾乎所有普通股權利、期權或認股權證(根據股息再投資計劃、股東權利計劃、股票購買計劃或類似計劃發行的權利、期權或認股權證除外)持有人發行普通股，則該等持有人有權在自該等權利、期權或認股權證發行之日起最多45個交易日內，以低於普通股每股收市價平均價的每股價格認購或購買普通股股份。在緊接該普通股發行公告日之前的交易日 ，則各固定結算利率應根據下列公式進行調整：

哪裏,

高級公務員0 =		在這種發行的記錄日期緊接交易結束前有效的固定結算利率；
高級公務員1 =		在該記錄日期交易結束後立即生效的固定結算率；
OS0 =		在該記錄日期緊接交易結束前已發行的普通股數量；
X =		根據該等權利、期權或認股權證可發行的普通股股份總數；
Y =		相當於行使該權利、期權或認股權證的應付總價的普通股總數，除以普通股在連續10個交易日內的平均每股收盤價，該交易日包括緊接該發行公告日的前一個交易日。

-38-

根據本第5.01(A)(Ii)條作出的任何調整應在任何該等權利、期權或認股權證發行時相繼作出，並於該等發行的記錄日期收市後立即生效。如果第(Br)款第(Ii)款所述的權利、期權或認股權證未如此發行，則應重新調整各固定結算利率，自董事會公開宣佈不發行該等權利、期權或認股權證的決定之日起生效，調整至固定結算利率，使 在未宣佈發行的情況下生效。若該等權利、購股權或認股權證於到期前並未行使，或普通股股份在行使該等權利、購股權或認股權證時並未根據該等權利、購股權或認股權證以其他方式交付，則各固定結算利率須重新調整，自該到期日期或確定該等股份將不會交付(視屬何情況而定)之日起生效，而倘若發行該等權利、期權或認股權證時所作調整僅以實際交付普通股股份數目為基準，則該固定結算利率將會生效。

在確定是否有任何權利、期權或認股權證使其持有人有權以低於普通股每股收盤價平均值的 價格認購或購買普通股時，如非現金，則在確定為行使該等權利、期權或認股權證而應支付的總價時，如非現金，應考慮該公司就該等權利、期權或認股權證所收到的任何對價以及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而應支付的任何金額、該等對價的價值。由董事會決定。

就本條款第(Ii)款而言，當時已發行普通股的股份數目 不包括本公司以現金形式持有的股份，但應包括就任何代替零碎普通股發行的股票而發行的任何股份。本公司不得就本公司以現金形式持有的普通股股份發行任何該等權利、期權或認股權證。

(Iii)(A) 如果本公司向所有或幾乎所有普通股普通股(普通股除外)持有人分發S公司收購股本的債務、資產或權利、認股權或認股權證的證據、債務或資產，不包括(1)根據第5.01(A)(I)節進行調整的任何股息或分派(包括股份拆分或股份組合)，(2)根據第5.01(A)(Ii)節進行調整的任何權利、期權或認股權證，(3)除第5.01(B)節另有描述外，根據當時有效的 公司的任何股東權利計劃發行的權利，(4)第5.01(A)(Iv)節所述的任何股息或分配，(5)第5.02(A)(A)節所述交易中交換財產的分配，以及(6)第5.01(A)(Iii)(B)節所述的任何剝離，則各固定結算率應根據以下公式進行調整：

-39-

哪裏,

高級公務員0 =		該股息或分派的記錄日期在緊接交易結束前有效的固定結算利率；
高級公務員1 =		在該記錄日期交易結束後立即生效的固定結算率；
SP0 =		普通股在連續10個交易日期間的平均每股收盤價，該交易日包括該股息或分派的前一個交易日；以及
FMV=		在該記錄日期，股本股份、負債證據、資產或權利、期權或認股權證的公平市值(由董事會決定)，以普通股每股金額 表示。

如果FMV(如上定義)等於或大於 SP₀(如上所述)或如果SP之間的差異₀及FMV少於1.00美元時，為代替上述調整，將為每一單位或獨立購買合約的每名持有人，在與普通股持有人相同的時間及相同的條款下，為每一單位或獨立購買合約撥備 該持有人若擁有相當於股息或分派記錄日期有效的最高結算率的若干普通股股份時，該持有人將會收到的有關負債、資產或權利、期權或認股權證的證據。

根據本第5.01(A)(Iii)(A)條作出的任何調整應在該股息或分派的記錄日期收盤後立即生效。如該等股息或分派並未如此派發，則各固定結算利率須重新調整，自董事會公開宣佈不派發該等股息或分派的決定之日起生效，調整至該固定結算利率，如該等股息或分派並未宣佈，該固定結算利率即會生效。本公司不得對本公司在國庫中持有的普通股股份進行任何此類分配。

(B)如果發生分拆，應根據以下公式調整每個固定結算率：

-40-

哪裏,

高級公務員0 =		在分拆的前一日營業開始前有效的固定結算利率；
高級公務員1 =		分拆當日營業開始後立即生效的固定結算利率；
FMV0 =		普通股每股收盤價的平均值(好像其中提到的普通股是指分配給普通股持有人的此類股本或類似股權)，適用於一股普通股的每股股本或類似股權的收盤價，從 剝離的前10個交易日開始(包括估值期間)；以及
下議院議員0 =		在評估期內普通股每股收盤價的平均值。

根據本第5.01(A)(Iii)(B)條作出的任何調整應於緊接估值期最後一個交易日營業結束後計算，但應於緊接分拆當日營業開始後生效；但如任何釐定日期發生於估值期內，本公司應延遲至 估值期最後一日之後的第二個營業日結算單位或購買合約。如果第5.01(A)(Iii)(B)節所述的股息或分派未如此進行，應重新調整每個固定結算利率，自董事會公開宣佈不支付該股息或分派的決定之日起生效，調整至該固定結算利率，該固定結算利率將在未宣佈該分配的情況下生效。本公司不得對本公司以現金形式持有的普通股股份 作出任何該等股息或分派。

(4)如果公司向所有或幾乎所有普通股持有人支付完全由現金組成的股息或分配(不包括(1)以普通股換取重組事件而分配並將構成交易所財產的任何現金，以及 (2)與公司清算、解散或清盤有關的任何股息或分配)，則各固定結算利率應根據以下公式進行調整：

哪裏,

高級公務員0 =		該股息或分派的記錄日期在緊接交易結束前有效的固定結算利率；
高級公務員1 =		該股息或分派在記錄日期收盤後立即生效的固定結算率；

-41-

SP0 =		普通股在連續10個交易日內的平均每股收盤價，該10個交易日包括該股息或分派的前一個交易日；以及
C =		公司分配給普通股持有者的每股現金金額。

如果C(如上定義)等於或大於 SP₀(如上所述)或如果SP之間的差異₀及C少於1.00美元，為代替上述調整，將為每一單位或獨立購買合約的每名持有人，按普通股持有人相同的時間及相同條款，就每一單位或獨立購買合約撥備 該持有人若擁有相當於該等現金股息或分派記錄日期最高結算率的若干普通股股份，該持有人將會收到的現金金額。

根據本第5.01(A)(Iv)條作出的任何調整應在該股息或分派的記錄日期收盤後立即生效。如第5.01(A)(Iv)節所述的任何股息或分派並未如此作出，則自董事會公開宣佈不派發該等股息或分派的決定之日起，各固定結算利率應重新調整至該固定結算利率，如該等股息或分派並未宣佈，則該固定結算利率將會生效。本公司不得對以庫房形式持有的普通股進行任何此類股息或分派。

(V)如果本公司或本公司的一個或多個 子公司按照S-4表格的附表或登記聲明成功完成對普通股(零星收購要約除外)的投標或交換要約，而有效投標或交換的普通股的每股付款中包含的現金和任何其他代價的價值超過普通股在自開始幷包括在內的連續10個交易日(平均期間)內的每股收盤價的平均值，根據該投標或交換要約進行投標或交換的最後日期(投標要約期滿日)之後的下一個交易日，則應根據以下公式調整每個固定結算利率：

哪裏,

高級公務員0 =		在緊接投標要約到期日交易結束前有效的固定結算利率；
高級公務員1 =		要約收購要約到期日收盤後生效的固定結算利率；
AC=		根據要約收購要約或交換要約收購的普通股所支付或應付的任何其他對價，在要約收購期滿之日的所有現金總和和公平市價(由董事會決定)；

-42-

OS1 =		在要約收購日期之後，在該要約收購或交換要約中接受購買或交換的所有股份生效後，立即發行的普通股數量;
OS0 =		在該要約收購或交換要約中接受購買或交換的任何股份的購買生效之前，在要約收購日期之前發行在外的普通股數量; 以及
SP1 =		平均期內普通股每股收盤價的平均值。

根據第5.01(A)(V)條作出的任何調整應在平均期最後一個交易日的營業結束時計算，但應在投標要約到期日營業結束後立即生效；但如果任何決定日期發生在平均期內，公司應將單位或採購合同的任何結算推遲到平均期最後一天後的第二個營業日。如果本公司或其一家附屬公司有責任根據任何該等收購要約或交換要約購買普通股股份，但本公司或該等附屬公司被適用法律永久禁止進行任何該等購買，或所有該等購買被撤銷，則各固定結算利率須重新調整至該固定結算利率，如未作出該等收購或交換要約，則該固定結算利率將會生效。

(b) 權利計劃. 就本公司於任何決定日期對普通股生效的供股計劃而言，持有人除獲得普通股外，還將獲得供股計劃下的權利，除非在該決定日期之前權利已與普通股分開，在此情況下，各項固定結算利率應在分拆時調整，猶如本公司按 第5.01(A)(Iii)(A)節所述向普通股的所有持有人進行分配，但在該等權利到期、終止或贖回時須作出調整。

(c) 酌情調整。在遵守適用法律及納斯達克(或在普通股上市的任何其他證券交易所)適用的上市標準的情況下，並根據本協議，本公司可在本條第V條規定的任何其他上調以外，按本公司認為符合其最佳利益或本公司認為適當的方式，上調各項固定結算利率。本公司亦可(但不須)提高每項固定結算利率，以避免或減少普通股持有人因派發普通股股份或派發普通股股份(或發行權利、認股權或認股權證以收購普通股股份)或因所得税或任何其他原因而被視為任何事項而對普通股持有人徵收的任何所得税；但在每種情況下，必須對每項固定結算利率作出相同的比例調整。

-43-

(d) 計算調整。對每個固定結算利率的所有調整應計算到最接近普通股份額的萬分之一。不需要調整固定結算利率，除非調整需要至少增加或減少百分之一。如果由於第5.01(D)節的原因，不需要進行任何調整，則應結轉該調整並在隨後的任何調整中考慮該調整；但在每個確定日期，應針對在該確定日期之前未考慮的任何此類調整對固定結算率進行調整。

(e) 一段時期內的價格調整。當公司需要計算多天內的收盤價、每日 VWAP或任何其他價格或金額時（包括但不限於適用市場價值或股票價格），如果相關記錄日、除權日、生效日期或收購要約生效日期發生在計算收盤價、每日VWAP或其他價格或金額 的期間。

(f) 調整的限制.如果 單位持有人或任何獨立購買合同參與，則不得對固定結算利率進行調整（除（x）股份分割或股份合併或（y）要約收購或交換要約的情況外），與普通股持有人同時並按相同條款 且僅因持有購買合同，在交易中，如果該持有人持有的普通股數量等於 最高結算利率乘以該持有人持有的購買合同數量，則無需結算購買合同即可進行調整。此外，如果應用第5.01（a）節中的公式將導致固定結算利率下降，則不得 調整固定結算利率（除非是根據第5.01（a）（i）節進行股份合併或 本第五條明確規定的固定結算利率上升的逆轉）。此外，固定結算利率僅可按上述規定調整，而不得調整：

(I)根據任何現有或未來計劃發行任何普通股，該計劃規定將S公司應支付的股息或利息進行再投資，並根據任何計劃將額外的可選金額投資於普通股；

(ii)根據公司或其任何子公司的或承擔的任何現有或未來員工、董事或顧問福利或激勵計劃或計劃，發行任何普通股或權利、期權、限制性股票單位、認股權證或類似證券 以購買這些股票;

(iii)根據公開市場股份回購計劃或其他回購交易（包括結構性或衍生交易）回購任何普通股股份時，該回購交易不是第5.01（a）（v）節所述性質的要約收購或交換要約;

-44-

(iv)出售或發行普通股股份，或可轉換為普通股股份或可行使為普通股股份的證券 ，以換取現金，包括以低於其公允市場價值的每股價格或其他方式或在收購中出售或發行，但上述第5.01（a）（i）至第5.01（a）（v）節中的任何一節所述者除外;

(v)第三方投標報價;

(vi)根據發行日尚未行使的任何期權、認股權證、權利或 可行使、可交換或可轉換證券發行任何普通股時;

(vii)僅用於普通股面值的變更或 消除;或

（viii）發行我們的普通股股份或可轉換或可交換為我們的普通股股份的任何 證券，或購買我們的普通股股份或此類可轉換或可交換證券的權利，上述情況除外。

(g) 調整通知.當固定結算利率調整時，公司應：

(i)準備並向採購合同代理人發送一份官員證書，其中列出該等調整後的固定 結算利率和/或調整後的基本變更提前結算利率、合理詳細的計算方法以及需要進行該等調整的事實和該等調整所依據的事實;’

(Ii)在需要調整固定結算率和提前結算率基本變動的事件發生後五個工作日內(或如果公司不知道該事件發生，則在知悉後在切實可行的範圍內儘快)，就該事件的發生向持有人提供或安排提供書面通知；

(Iii)於該等經調整固定結算利率及基本變動早期結算利率釐定後五個營業日內，向單位持有人及獨立購買合約持有人提供或安排提供一份陳述書，合理詳述釐定該等固定結算利率調整及基本變動早期結算利率的方法，以及該等經調整固定結算利率及基本變動早期結算利率及需要作出該等調整的事實及該等調整所依據的事實。

-45-

(h) 相應調整.公司應在根據本第5.01條調整固定結算利率時調整 基本變更提前結算利率。為免生疑問，如果公司根據本第5.01條 對固定結算利率進行調整，則該調整應導致對提前結算利率和提前強制結算利率進行相應調整。為進一步避免疑問，如果本公司對固定結算利率進行 調整，不會對（i）閾值增值價格進行單獨的反比例調整，因為它等於50.00美元除以按本文所述方式調整的最低結算利率 （四捨五入至最接近的0.0001元）或（ii）指涉價，因其相等於50. 00元除以按本文件所述方式調整的最高結算利率（四捨五入至最接近的0. 0001元）。

(i) 預提和抵銷.如果適用的預扣代理支付任何美國 由於固定結算利率的調整或未能調整而導致採購合同持有人或採購合同受益所有人收到的視為或推定股息，代表採購合同持有人或採購合同受益所有人繳納聯邦預扣税 ，預扣税代理可以從任何現金中預扣任何此類預扣税，或普通股股份交付給該購買合同持有人或 購買合同受益所有人，或用屬於該購買合同持有人或購買合同受益所有人的某些其他資金或資產抵消該金額。

第5.02節。重組事件。(A)在下列情況下：

(I)本公司與另一人或另一人的任何合併或合併(但如該公司是持續或尚存的法團，且在緊接合並或合併前已發行的普通股並未兑換本公司或另一人的現金、證券或其他財產的合併或合併除外)；

(Ii)本公司全部或幾乎全部合併財產或資產的任何直接或間接出售、租賃、轉讓、移轉或轉讓[br}；

(3)將普通股重新分類為證券，包括普通股以外的證券(面值變化或因拆分或合併而產生的證券除外)；或

(Iv)公司與另一人進行的任何法定證券交換(與合併或收購有關的除外)；

在每一種情況下，普通股將被轉換為證券、現金或其他財產，或交換為證券、現金或其他財產(每個為重組事件)，在緊接該重組事件之前未完成的每份購買合同，在未經購買合同持有人同意的情況下，應成為購買普通股持有人將有權獲得的證券、現金和/或其他財產的合同。

-46-

與該等重組事件(該等證券、現金及其他財產，交易財產的每一單位即為一名普通股持有人在該重組事件中應收到的交換財產的種類及金額)有關，在該重組事件發生前或生效時，本公司或繼承人或採購人(視屬何情況而定)應 與購買合約代理人及受託人簽訂第9.01(Iv)條所允許的補充協議，以修訂本協議及購買合約，以就結算購買合約的權利作出規定。

就上述而言，在任何重組事件導致普通股轉換為或交換超過一種類型的對價(部分根據任何形式的股東選擇確定)的情況下，交易所財產的類型和金額應被視為普通股持有人實際收到的對價金額和類型的加權平均。在作出上述決定後，本公司應在實際可行的情況下儘快以書面通知採購合同代理人該加權平均數。

在該重組事件生效日期後達成的每份購買合同，本公司應交付的交易財產單位數應等於根據適用確定日期當時有效的固定結算利率或本文規定的其他結算利率確定的本公司原本需要交付的普通股數量(不計息，也不享有任何在確定日期之前有記錄日期的股息或分派的權利)。每一固定結算利率應根據持有一股普通股的股東在該重組事件中將收到的交易單位財產的適用市值確定。

就本第5.02(A)節而言，適用市值應被視為指交易所財產的 適用市值，該價值應(A)對於構成全部或部分交易所財產的任何公開交易證券，基於此類證券的每日VWAP，(B)對於構成全部或部分交易所財產的任何現金，基於此類現金的金額，以及(C)對於構成全部或部分交易所財產的任何其他財產，應基於該財產的價值，由本公司為此目的聘請的全國認可的獨立投資銀行決定。就本第5.02(A)節而言，每日VWAP一詞應通過參考每日VWAP的定義來確定，如同其中提及普通股是指構成交易所全部或部分財產的公開交易證券一樣。就本第5.02(A)節而言，交易日定義中對普通股的引用應由對構成交易所全部或部分財產的任何公開交易證券的引用取代。

如果任何重組事件的交易所財產全部或部分包括另一人的證券，則本第5.02(A)節所述的補充協議應由該另一人簽署，並應(X)規定執行該補充協議的官員所確定的反稀釋和其他調整應儘可能等同於本第五條規定的調整，和(Y)以其他方式修改本協議和購買合同的條款，以反映適用的交易所 財產取代普通股(或當時作為購買合同基礎的其他交易所財產)。在確立前一句中提到的反稀釋和其他調整時，該官員應以商業上合理的方式和真誠行事。

-47-

(B)如本公司須根據第5.02(A)節簽署補充協議，本公司應立即向採購合同代理人提交S證書，簡要説明原因、任何該等重組事件後將構成交易所財產的現金、證券或財產或資產的種類或數額、與此有關的任何調整以及所有先決條件已獲遵守，並應迅速通知有關持有人。本公司(或任何繼承人) 應在任何重組事件發生後20天內，或在根據第5.02(A)條簽署任何補充協議後20天內，向購買合同代理人和持有人發出書面通知，説明該事件的發生、構成交易所財產的現金、證券或其他財產的種類和金額，以及簽署該補充協議的情況(如適用)。未能交付此類通知不應影響本第5.02節的實施或任何此類補充協議的合法性或有效性。

(C)本公司不得成為任何重組事件的一方，除非其條款與第5.02節的規定一致。前述規定均不影響購買合同持有人根據第4.06節和第4.07節的規定在該重組事件生效日期前提前清償的權利。

(D)第5.02節的上述規定 同樣適用於連續的重組事件，第5.01節的規定適用於普通股持有人在任何此類重組事件中收到的本公司(或任何繼承人)的任何股本。

第六條

關於購買合同的持有人

第6.01節。持證人採取行動的證據。本協議規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或採取的任何其他 購買合同的請求、要求、授權、豁免或其他 行動，可包含在一份或多份具有基本相似條款的文書中，並由該規定百分比的持有人親自簽署或由書面正式指定的代理人簽署證明；除本協議另有明確規定外，此類行動應在該等文書或文書交付給採購合同代理人時生效。對於本協議的任何目的，任何文件或指定任何此類代理人的文書或書面文件的簽署證明應足以證明(在第8.01節和第8.03節的規限下)對購買 合同代理人和公司有利的最終證明，如果是以本條款VI規定的方式作出的。

-48-

第6.02節。票據籤立和持有證券的證明。 除第8.01節和第8.03節另有規定外，持有人或其代理人或代理人對任何票據的籤立可用下列方式證明：

(A)任何持有人籤立任何文書的事實及日期，可由獲授權對契據作出認收或監誓的任何司法管轄區的任何公證人或其他人員發出的證明書，證明籤立該文書的人已向他確認籤立該文書，或借向任何該等公證人或其他人員宣誓的籤立該文書的見證人所作的誓章證明。如果這種執行是由個人以外的任何法律實體或其代表執行的，則該證書或誓章也應構成簽署該證書或誓章的人的授權的充分證據。

(B)單位和購買合同的所有權應由擔保登記冊或擔保登記處的證書證明。

第6.03節。被視為未清償的採購合同。在確定所需數量的未完成採購合同的持有人是否已就本協議項下的任何方向、同意或豁免達成一致時，就任何該等確定而言，由本公司或本公司任何聯屬公司所擁有且被視為不屬於未完成採購合同的採購合同應被忽略，但就確定採購合同代理是否應根據任何該等指示、同意或豁免而受到保護的目的而言，只有採購合同代理的負責人員知道如此擁有的採購合同才應被視為未完成採購合同。如果質權人確立了質權人S就該等採購合同採取行動的權利，並且質權人不是本公司或本公司的任何關聯公司，則如此擁有的善意質押的購買合同可被視為 未清償購買合同。如果對這一權利存在爭議，律師的建議將對採購合同代理根據該建議作出的任何決定提供全面保護。應採購合同代理人的要求，本公司 應立即向採購合同代理人提供一份高級職員S證書，列出並識別本公司所知由任何上述人士擁有或持有或為上述任何人士持有的所有采購合同(如有)；並且，在第8.01節和第8.03節的規限下，採購合同代理人有權接受該高級職員S證書，作為其所載事實的確鑿證據，以及就任何該等釐定而言， 未列出的所有采購合同均為未完成採購合同的確證。

第6.04節。撤銷所採取的行動的權利。在第6.01節規定的向採購合同代理人證明持有人採取了與該行動有關的本協議規定的採購合同數量百分比的任何行動之前(而不是之後)，任何購買合同的持有人可通過向公司信託辦公室提交書面通知和根據本條第六條規定的持有證明，購買合同的任何持有人可通過向公司信託辦公室提交書面通知和根據本條第六條規定的持有證明，將其序列號包括在購買合同的序列號中。撤銷與該採購合同有關的行為；但該項撤銷須於申請後三個營業日內生效。除上述情況外，任何

-49-

任何購買合同的持有人所採取的行動對該持有人以及該購買合同和任何購買合同的所有未來持有人和業主具有決定性和約束力。 為交換或替代該購買合同而發出的合同，或在登記轉讓時，不論是否在任何該等購買合同上作出任何批註。持有本協議規定的購買合同數量百分比的持有人就該行動採取的任何行動，對公司、購買合同代理、受託人和受該 行動影響的所有購買合同的持有人具有最終約束力。

第6.05節。記錄同意和棄權的日期。公司可以，但沒有義務，為確定有權提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或本協議規定或允許採購合同持有人作出或採取的其他行動的人員確定記錄日期。如果記錄日期是固定的，記錄日期的持有人或其正式指定的代理人以及任何此類人員有權提出、提出或採取任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動，無論該持有人在記錄日期後是否仍是持有人；然而，除非在該記錄日期後第120天之前獲得所需數量的未完成購買合同的持有人或正式指定的代理人的放棄或同意，否則先前給予的任何該等放棄或同意將自動取消，且不再由任何持有人採取進一步行動，且不再具有任何效力。

第七條

補救措施

第7.01節。持有者無條件獲得普通股股份的權利。購買合約的每一持有人(不論是否包括在單位內)均有絕對及無條件的權利，根據該購買合約收取普通股股份，並有權提起訴訟以強制執行任何該等收取普通股股份的權利 ，未經該持有人同意，該項權利不得減損。

第7.02節。購買通知 合同代理；訴訟限制。持有不少於25%的未完成採購合同的持有者，通過通知採購合同代理，可以要求採購合同代理就與本合同項下任何契約相關的違約提起訴訟；但根據第7.08節和本合同第八條的規定，採購合同代理沒有義務提起任何此類訴訟。採購合同持有人 不得就本協議或本協議項下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非採購合同代理在60天內未能在採購合同代理收到持有不少於25%未履行採購合同的持有人就本協議項下任何契約違約提起訴訟的 書面請求，以及採購合同代理合理滿意的賠償要約後採取行動。這一規定不會阻止購買合同的任何持有人在任何結算日就購買合同結算時交付普通股交付提起訴訟。

-50-

第7.03節。權利的恢復和補救。如果任何持有人或購買合同代理已提起任何訴訟以強制執行本協議項下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對該持有人或購買合同代理不利，則在任何該等情況下，本公司及該持有人或購買合同代理應分別及分別恢復其在本協議項下的以前地位，此後該持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如沒有提起該訴訟一樣。

第7.04節。權利和補救措施 累計。除第3.10節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議賦予持有人或購買合同代理人的任何權利或補救措施並不排除任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據或現在或今後法律或衡平法或其他方式賦予的所有其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第7.05節。延遲或遺漏並不代表放棄。任何持有人或購買合同代理人因違約而延遲或遺漏行使任何權利或補救辦法，不應損害任何該等權利或補救辦法，或構成放棄任何該等權利。本條規定或法律賦予持有人或購買合同代理人的每項權利和補救措施，均可由持有人或購買合同代理人不時行使，並可視其認為合宜的次數行使。

第7.06節。承擔 成本。本協議的所有當事人以及採購合同的每一持有人在接受該採購合同後應被視為已同意，即任何法院可酌情要求在任何訴訟中強制執行本協議項下的任何權利或補救措施，或在針對採購合同代理人作為採購合同代理人採取、遭受或遺漏的任何行動的訴訟中，要求該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費和針對該訴訟中的任何一方當事人的費用。充分考慮該當事人提出的請求或抗辯的案情和善意。但本節的規定不適用於由以下人士提起的訴訟：(A)購買合同代理人，(B)持有未償還購買合同總數超過10%的任何持有人或一組持有人，或(C)任何持有人為強制執行在其持有的購買合同結算後可發行的普通股或其他交易所財產的權利而提起的任何訴訟。

第7.07節。放棄暫緩執行或執行法律。本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張、承擔或利用任何可能影響本協議的契諾或履行的暫緩或延期法律，不論此法在何處頒佈、現在或今後任何時候生效。且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，該等法律及契諾不會妨礙、延遲或阻礙本協議授予購買合同代理人或持有人的任何權力的執行，但將容忍並允許執行每項該等權力，猶如該等法律尚未頒佈一樣。

-51-

第7.08節。由多數人控制。持有不少於 份未完成採購合同的多數的持有人有權指示對採購合同代理人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使授予採購合同代理人的任何信託或權力；前提是採購合同代理人已獲得令其滿意的賠償。儘管有上述規定，採購合同代理可以拒絕遵循與任何法律或採購合同協議相沖突的任何指示或可能涉及其個人責任的任何指示。

第八條

代購合同代理人和託管人

第8.01節。某些職責和責任。(A)每個採購合同代理人和受託人承諾， 就單位和採購合同履行明確授予其並在本協議中規定的職責。

(B)本協議的任何規定不得被解釋為免除採購合同代理對其自身嚴重疏忽行為、其自身嚴重疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(I)採購合同代理人與採購合同有關的責任和義務應完全由本協議的明文規定確定，除履行本協議具體規定的職責和義務外，採購合同代理人不承擔任何責任，不得對採購合同代理人或受託人產生任何默示的契諾或義務；

(Ii)在採購合同代理人和/或受託人(視情況而定)沒有惡意的情況下，採購合同代理人和/或受託人(視情況而定)可最終依賴向採購合同代理人和/或受託人(視情況而定)提供的、符合本協議要求的任何陳述、證明或意見，以確定陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性；但對於本協議任何條款明確要求提供給採購合同代理人和/或受託人的任何此類聲明、證書或意見，採購合同代理人和/或受託人(視情況而定)有責任進行審查，以確定其是否符合本協議的要求；

(iii)採購合同代理商和/或受託人（如適用）不對採購合同代理商和/或受託人（如適用）的一名或多名負責人員善意作出的任何錯誤判斷負責，除非能夠證明採購合同代理商在確定相關事實時存在疏忽;以及

-52-

(iv)採購合同代理人和/或受託人（如適用）不應 對其根據第7.08條按照持有人的指示善意採取或遺漏採取的任何行動承擔責任，該指示與進行採購合同代理人和/或受託人（如適用）可獲得的任何補救的任何訴訟的時間、方法和地點有關，或行使本協議項下授予採購合同代理和/或受託人的任何權利或權力（如適用）。

(c)本協議不應被視為根據州或聯邦法律在作為購買合同代理人的美國銀行信託公司和任何股票掛鈎證券的任何持有人之間，或在作為契約受託人的美國銀行信託公司和國家協會之間建立信託關係，以及 任何採購合同的任何持有人（無論是單獨的還是作為單元的一部分）。本協議的任何內容均不應被視為管轄或影響受託人就票據享有的權利、義務、責任、利益、保護、賠償或豁免權， 這些權利、義務、責任、利益、保護、賠償或豁免權受契約管轄。’

如果有合理的理由認為無法合理地保證採購合同代理人償還此類資金或就此類責任獲得充分賠償，則本協議中的任何條款均不得要求採購合同代理人 在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時，花費其自有資金或承擔風險或承擔個人財務責任。

第8.02節違約通知。採購合同代理的負責人知悉本合同項下公司的任何違約行為後 90天內（根據本協議第8.03（h）條），採購合同代理應通知 公司和採購合同持有人本協議項下的此類違約，除非採購合同代理商的負責人實際知道該違約行為已被糾正或放棄。

第8.03節採購合同代理人的某些權利。根據第8.01節的規定：

(a)採購合同代理人可以依賴並應受到保護，以執行或不執行任何決議、 官員證書或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、訂單、債券、債務憑證、票據、息票、證券或其他其認為是真實的並由適當的一方或多方簽署或 提交的紙張或文件;’

(b)本協議所述公司的任何請求、指示、命令或要求 應通過高級管理人員證書或發行人命令予以充分證明（除非本協議特別規定了其他相關證據）;董事會的任何決議可通過董事會決議向採購合同 代理人證明;’

(c)採購合同代理商可諮詢其選擇的律師， 該律師的任何建議應立即以書面形式確認，並應充分和完整地授權和保護其根據該律師的建議或意見，本着誠信和信賴的精神采取、承受或遺漏的任何行動;

-53-

(d)採購合同代理人沒有義務根據任何持有人根據本協議規定的要求、命令或指示行使本協議賦予其的任何權利或權力（包括但不限於根據第7.08條），除非 該等持有人已向採購合同代理人提供令採購合同代理人滿意的擔保或賠償，或因之而招致的開支及負債;

(e)採購合同代理人不對其善意採取或不採取的任何行動承擔責任，且採購合同代理人認為 是授權的或在本協議賦予其的自由裁量權、權利或權力範圍內採取或不採取的任何行動不承擔責任，且在任何情況下，採購合同代理人不對本協議項下的任何作為或不作為承擔責任，除非其自身存在重大過失、故意不當行為 或惡意行為;

(f)採購合同代理人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、訂單、批准、評估、債券、債務、票據、息票、證券、或其他紙張或文件，除非持有不少於大多數未履行採購合同的 持有人書面要求;前提是，如果採購合同代理人認為，本協議條款提供的擔保不能合理保證採購合同代理人在合理時間內支付其在進行此類調查時可能產生的成本、費用或責任，採購合同代理人可要求 對此類費用或債務進行賠償，作為繼續進行的條件;每次此類調查的合理費用應由公司支付，或者，如果由採購合同代理人或任何前任採購合同代理人支付，應 公司要求償還;

(G)採購合同代理人可直接或通過不定期僱用的代理人或代理人執行本合同項下的任何權利或權力，或 履行本合同項下的任何職責，並且採購合同代理人不對其根據本合同以適當謹慎方式任命的任何該等代理人或代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(H)採購合同代理不應被指控知道本合同項下的任何違約，除非採購合同代理公司信託辦公室(或採購合同代理的任何後續部門或部門)的採購合同代理負責人已收到公司或任何持有人關於該違約的書面通知。

(I)採購合同代理不對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是在本協議授權範圍內或在本協議賦予其的自由裁量權或權力範圍內進行的，在任何情況下，採購合同代理均不對任何類型的損失、費用或責任負責，但直接因其嚴重疏忽或故意不當行為引起的損失、費用或責任除外；

-54-

(J)採購合同代理人在本合同項下的許可權利不得解釋為義務；

(K)在任何情況下，採購合同代理人均不對任何相應的、特殊的、懲罰性的或間接的損失或損害承擔責任，即使事先被告知可能發生這種損失或損害，無論採取何種訴訟形式；

(L)給予採購合同代理人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴大到採購合同代理人和受託人(無論受託人是否明確提及受託人)以各自的身份，以及每一名代理人、託管人和其他受僱於本合同項下行事的人，並可由其強制執行；

(M)採購合同代理人和受託人均可要求公司交付一份高級船員S證書，列明當時獲授權根據本協議採取特定行動的人員的姓名和/或頭銜，該高級船員S證書可由任何獲授權簽署高級船員S證書的人簽署，包括在之前交付且未被取代的任何該等高級船員證書中指定為如此授權的任何人；

(N)採購合同代理人和受託人均不對因超出其合理控制範圍的行為而延誤或未能履行其在本合同項下的義務承擔責任。此類行為應包括但不限於天災、罷工、停工、騷亂、戰爭行為、大流行、流行病、事後疊加的政府法規、火災、通信線路故障、計算機病毒、停電、地震、恐怖襲擊或其他災難，但有一項諒解，即購買合同代理人和受託人應作出與銀行業公認慣例相一致的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約；

(O) 採購合同代理不應被要求在行使其在本合同項下的權利、權力或授權時行使酌處權，並且採購合同代理應有權避免任何此類行為，除非和直到採購合同代理已收到多數未完成採購合同的書面指示和其滿意的賠償，並且不對在等待該指示期間造成的任何行動延遲負責；和

(P)向採購合同代理交付報告、信息和文件僅供參考，採購合同代理S收到報告、信息和文件後，不應構成對其中包含的任何信息或可根據其中包含的信息確定的任何信息的實際或推定通知。

第8.04節。不負責獨奏會。本文和證書中的敍述應視為公司的聲明，採購合同代理人和受託人均不對其準確性承擔任何責任。採購合同代理和受託人均未就本協議或採購合同的有效性或充分性作出任何陳述。採購合同代理人和受託人均不對公司使用或運用採購合同的收益負責。

-55-

第8.05節。可以持有單位和採購合同。任何證券註冊處處長或本公司的任何其他代理人，或購買合約代理人、受託人及其任何聯屬公司，可以其個人或任何其他身份成為單位、獨立購買合約及獨立票據的擁有人，並可以其他方式與本公司或任何其他人士進行交易，其權利與本公司或任何其他人士如非證券註冊處處長或該等其他代理人、或購買合約代理人或受託人時所享有的權利相同。本公司可能成為單位、單獨購買合同和 單獨註釋的所有者。

第8.06節。被扣押的錢。購買合同代理人在本合同項下保管的資金不需要與其他基金分開，除非法律要求或本合同規定的範圍。採購合同代理沒有義務對其在本合同項下收到的任何款項進行投資或支付利息，除非它可能以書面形式與公司達成明確協議。

第8.07節。賠償、補償和賠償。公司約定並同意向採購合同代理人支付不定期的費用，採購合同代理人有權獲得公司與採購合同代理人和公司契約之間書面約定的補償，並同意 應採購合同代理人和每個前任採購合同代理人的要求支付或報銷其所有合理費用。根據 本協議的任何規定，由其或代表其產生或支付的支出和墊款(包括合理補償以及其律師和所有非定期僱用的代理人和其他人員的開支和墊付)，但因其重大疏忽或惡意而可能產生的任何費用、支出或墊款除外，該等支出、支出或墊款是由具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決確定的。本公司還承諾賠償採購合同代理和每一位前身 採購合同代理的任何和所有損失、責任、損害、索賠或費用，包括因接受或管理本協議及其義務而產生或與之相關的税費(根據採購合同代理的收入計算的税費除外)，包括針對任何索賠或責任進行辯護或調查的費用和開支(無論該索賠是否由公司或任何第三方提出)。本第8.07節的規定在採購合同代理人辭職或解職以及本協議終止後繼續有效。如果購買合同代理在破產事件發生後因履行其在本協議項下的義務而產生任何費用，或者如果購買合同代理有權就其提供的服務獲得任何補償(包括其代理和律師的費用和開支)，則根據適用的破產法，任何此類費用或補償均應構成行政費用。作為履行本條款規定的公司義務的擔保，購買合同代理對購買合同代理持有或收取的所有財產和資金擁有優先於持有人的留置權，但以信託形式持有並支付給持有人的資金或財產除外。

-56-

第8.08節需要公司採購合同代理;資格。 在本協議項下應始終設有采購合同代理人。採購合同代理人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司，其總資本和盈餘至少為25，000，000美元，並根據此類法律授權行使公司信託權力，並接受聯邦政府的監督或檢查，州或哥倫比亞特區當局，或 公司或委員會允許擔任受託人的其他人。如果該公司根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年公佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的合併資本和盈餘應被視為其最新公佈的狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果採購合同代理人 在任何時候根據本條規定不再具有資格，則應立即按照本條規定的方式和效力辭職。

第8.09節。辭職、免職；繼任人的任命。(A)採購合同代理人的辭職或撤職以及根據本條對後續採購合同代理人的任命在後續採購合同代理人根據第8.10節的適用要求接受任命之前不得生效。

(b)採購合同代理人可在任何時候辭職，但須在辭職生效日期前60天向公司發出書面通知。如果第8.10節要求的繼任採購合同代理人的接受文書未能在發出辭職通知後30天內交付給採購合同代理人，辭職的採購合同代理人可向任何有管轄權的法院申請任命繼任採購合同代理人，費用由公司承擔。

(C)持有多數未履行採購合同的人可隨時解除採購合同代理。如果第8.10節所要求的後續採購合同代理人的承諾書在向公司和採購合同代理人提交解除證據後30天內仍未交付給採購合同代理人，則被解除的採購合同代理人可向任何有管轄權的法院申請指定後續採購合同代理人，費用由公司承擔。

(D)如在任何時間：

(I)根據第8.08節，採購合同代理人將不再有資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(ii)採購合同代理人應 被判定破產或無力償債，或應指定採購合同代理人或其財產的接管人，或任何公職人員應負責或控制採購合同代理人或其財產或事務，以 恢復正常，

-57-

保存或清算，則在任何此類情況下，（x）公司可通過董事會決議罷免採購合同代理人，或（y）已成為 採購合同善意持有人至少六個月的任何持有人可代表其本人和所有其他類似情況的人，向任何有管轄權的法院提出請求，要求撤換採購合同代理並任命繼任採購合同代理。

(e)如果採購合同代理人辭職、被免職或無法履行職責，或採購合同代理人職位因任何原因出現空缺，公司應立即任命一名繼任採購合同代理人，並應遵守第8.10條的適用要求。如果公司未指定繼任 採購合同代理人，且該代理人已按照第8.10節要求的方式接受任命，則任何已作為採購合同的善意持有人至少六個月的持有人， 代表其自身和所有其他類似情況的人，或採購合同代理人，可提出申請，費用由公司承擔，任何有司法管轄權的法院任命繼任採購合同代理人。

(F)本公司須向持有人發出或安排該等繼任採購合約代理人發出有關該購貨合約代理人每次辭職、罷免及委任繼任購貨合約代理人的通知。每份通知應包括繼任採購合同代理人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

第8.10節.繼任者接受任命。(a)如果根據本協議任命繼任採購合同代理人，每一位如此任命的繼任採購合同代理人應簽署、確認並向公司和即將卸任的採購合同代理人提交接受該任命的文書，屆時即將卸任的採購合同代理人的辭職或免職將生效，繼任採購合同代理人無需採取任何進一步行動，契約或轉讓，應被授予退休 採購合同代理的所有權利、權力、代理和職責。應公司或繼任採購合同代理人的要求，該卸任採購合同代理人應在收到本協議項下應付的任何款項的付款或償還後，簽署並交付一份 文書，將卸任採購合同代理人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任採購合同代理人，並應適當轉讓，向繼任的採購合同代理人轉讓並交付該退休採購合同代理人在本合同項下持有的所有財產和資金 。

(b)根據任何此類繼任採購合同代理人的要求， 公司應簽署任何及所有文書，以便更全面、更明確地授予並確認本節第（a）段中提及的所有此類權利、權力和代理。

(c)繼任採購合同代理人不得接受其任命，除非在接受任命時，該繼任採購合同代理人符合本條規定的資格。

-58-

第8.11節.合併、轉換、合併或繼承業務。採購合同代理人可能合併、轉換或合併的任何 人，或採購合同代理人作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何人，或繼承採購合同代理人全部或幾乎全部公司信託業務的任何 人，應是本協議項下采購合同代理人的繼承人;但前提是，該人員應具備本 條款規定的其他資格和條件，而無需任何一方簽署或提交任何文件或採取任何進一步行動。如果任何股票掛鈎證券已經由受託人和購買合同代理人代表持有人認證，則 在任職期間，但尚未交付，通過合併、轉換或合併而成為該購買合同代理人的任何繼任者可以採用該購買合同代理人’的認證，並交付經相同認證的股票掛鈎證券 其效力猶如該繼任購買合約代理人已自行認證該等股票掛鈎證券。

第8.12節。 信息的保存；與持有人的通信。(A)採購合同代理應以合理可行的最新形式保存購買合同代理以其擔保登記處的身份收到的持有人的姓名和地址。

(B)如果有三個或三個以上的持有人(上述三個或三個以上的持有人，即申請人)向採購合同代理人提出書面申請，並向採購合同代理人提供合理的證據，證明每個申請人在提出申請之日之前至少六個月內已擁有一份單位或單獨的購買合同，且此類申請表明申請人希望就其在本協議或單位或單獨的購買合同下的權利與其他持有人進行溝通，並附上該等申請人擬轉交的委託書或其他通信的副本，然後，採購合同代理應在向採購合同代理提交要傳輸的材料和支付或支付此類傳輸的合理費用的規定後，以合理的速度將該請求中指定的委託書或其他通信形式的副本 發送給所有持有人。

第8.13節。採購合同代理人或託管人無其他義務。除本協議另有明確規定外，購買合同代理或受託人均不承擔任何義務，且購買合同代理或受託人均不承擔本協議或任何證明單位或購買合同的證券項下的任何責任。本公司同意，而每一證券持有人，經其接受後，應被視為已同意，證券的購買合同代理S和/或受託人S的認證(視情況而定)應僅作為購買合同代理的身份和 事實律師購買合同代理人或受託人均無義務代表持有人履行此類購買合同(無論是作為單位的組成部分還是單獨的購買合同)，但本合同第三條明確規定的情況除外。

-59-

第8.14節。納税合規性。(A)採購合同代理人應遵守適用税法、法規或行政慣例對以下事項施加的所有適用的認證、信息報告和扣繳(包括備用預扣)要求：(I)在採購合同結算時交付的任何普通股、在採購合同結算時代替普通股零股支付的任何金額、以及在任何採購合同結算時支付給持有人的採購合同結算基金中的任何其他金額；(Ii)購買合同項下權利的發行、交付、持有、轉讓或行使；或(三)在某些情況下調整或未調整固定結算率。此類合規應包括但不限於準備和及時提交所需的申報單，並及時向適當的税務機關或其指定代理人支付所有應扣繳的金額。 儘管有任何相反規定，但在不限制適用税法規定的要求的情況下，本條款第8.14條規定的採購合同代理人的義務應僅延伸至表格1099報告 和任何適用的預扣，除非並直至公司根據以下(B)段另行通知採購合同代理人。

(B)根據本協議的條款，採購合同代理人應遵守從 公司收到的關於簽署或認證任何所需文件以及將該等要求應用於特定付款或持有人或在其他特殊情況下的任何書面指示，並可為本協議的目的根據第8.01(B)(Ii)節的規定最終依賴任何此類指示。

(C)採購合同代理應保存所有適當的記錄，記錄遵守這些要求的情況，並應在收到書面請求後的合理時間內將這些記錄提供給公司或其授權代表。為免生疑問，採購合同代理因履行本第8.14條規定的義務而產生的任何費用或支出應由第8.07條承擔。

第九條

補充協議

第9.01節。未經持有人同意的補充協議。未經任何持有人同意，公司、採購合同代理和受託人可隨時和不時地以公司和採購合同代理滿意的形式簽訂一項或多項補充協議，以便以任何方式修改採購合同的條款，或本協議的條款或持有人對採購合同的權利：

(I)證明另一人對本公司的繼承，以及任何該等繼承人承擔本協議及單位和單獨購買合同(如有)下的公司契諾和義務；

-60-

(Ii)為購買合同持有人的利益在契約中增加或放棄S公司在本協議下的任何權利或權力；

(3)為接受繼任採購合同代理人的任命提供證據和提供證據；

(Iv)在發生重組事件時，僅(I)規定每份購買合同將成為購買交換財產的合同，以及(Ii)根據第5.02節對購買合同的條款和本協議的條款進行相關更改。

(V)使採購合同的條款或本協議的條款符合《招股説明書》中對採購合同的説明、單位部分的説明；

(Vi)糾正任何含糊之處或明顯錯誤，或更正或補充任何可能不一致的條文；或

(Vii)就該等事項或問題作出任何其他規定，只要該等行動不會對持有人的利益造成不利影響。

第9.02節經持有人同意的補充協議。在獲得不少於大多數未履行採購合同的持有人 同意的情況下，公司（經董事會決議授權）與採購合同代理人和受託人可簽訂一份或多份補充協議，以 以任何方式修改採購合同的條款，或本協議的規定或持有人在購買合同方面的權利;但前提是，除此處預期的情況外，此類補充協議不得，未經受此影響的未履行採購合同的各持有人同意：

(i)減少購買合同結算時可交付的普通股的 數量（第5.01節明確規定的除外）;

(二)變更強制結算日，或不利修改採購合同提前結算權或根本變更提前結算權；

(3)損害就強制執行採購合同提起訴訟的權利；或

(4)降低上述未完成採購合同的百分比，但修改或修改採購合同或本協議的條款需徵得持有人同意。

-61-

持有者根據本節規定的任何同意不需要批准任何擬議補充協議的具體形式，但只要這種同意批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節。簽署補充協議。在簽署或接受本條允許的任何補充協議或本協議所設機構的變更時，應向採購合同代理人和託管人提供採購合同代理人和託管人，並且(在符合第8.01節的規定下)應充分保護採購合同代理人和託管人，因為他們依賴官員S證書和律師的意見，聲明簽署該補充協議是本協議授權或允許的，不違反合同，並且已經滿足簽署和交付該補充協議的任何和所有先決條件。採購合同代理和託管人可以(但沒有義務)簽訂影響採購合同代理S或託管人S在本協議下或其他方面的權利、義務或豁免的任何此類補充協議。

第9.04節。補充協議影響 。在簽署本條下的任何補充協議後，本協議和股權掛鈎證券應隨之修改，該補充協議應構成本協議和股權掛鈎證券的一部分，並且在任何目的下，該補充協議應構成本協議和股權掛鈎證券的一部分；在此之前或之後代表持有人進行認證並根據本條款交付的每一證券持有人均應受其約束。

第9.05節。補充協議的參考。經代表持有人認證並在根據本條條款簽署任何補充協議後交付的證券，可在購買合同代理提出要求時，以購買合同代理批准的形式就該補充協議中規定的任何事項註明。 如果本公司決定，經修改以符合購買合同代理、受託人和本公司意見的新證券可由本公司編制和籤立，並代表持有人進行認證，並由購買合同代理交付，以換取未償還證券。

第9.06節。補充協議通知。在本細則下的任何補充協議生效後，本公司應向持有人發出通知，簡要説明該補充協議；但未能向所有持有人發出該通知或該通知中的任何瑕疵，不得減損或影響該補充協議的有效性。

-62-

第十條

合併、合併、轉易、轉讓或租賃

第10.01條。除非在某些條件下，否則不得合併、合併、轉讓、轉讓或租賃財產。本公司不得與任何其他實體合併或合併，或將其財產和資產作為整體或實質作為整體出售、轉讓、租賃或以其他方式轉讓給任何實體，除非：

(I)(A)(A)它是持續實體(在合併的情況下)，或(B)如果它不是持續實體，則它是通過這種合併形成的、或被合併的、或通過出售、轉讓、租賃或以其他方式整體或基本上作為整體轉讓其財產和資產而獲得的繼承實體，是根據美利堅合眾國或其任何州、哥倫比亞特區或其任何地區的法律組織和存在的公司，並通過本協議的補充明確承擔公司在本協議項下的所有義務；和

(Ii)交易生效後，在發出通知或經過一段時間後，或同時根據本協議或採購合同，已發生或將會發生或將會發生並將繼續發生的違約或事件，均不會發生。

第10.02節。 繼承實體的權利和義務。如發生任何該等合併、合併、出售、轉讓、移轉或轉易(但不包括任何該等租賃)，並根據第10.01(I)(B)節由 繼承實體根據第10.01節作出任何該等承擔，則該繼承實體應繼承及取代本公司，其效力與本公司於本條例中的名稱相同。該繼承實體可據此促使簽署，並可以其個人名義或以本公司的名義發行本合同項下迄今未經本公司簽署並交付給購買合同代理人的任何或全部證券證明單位或購買合同；根據該等繼承實體(而非本公司)的命令，並在符合本協議規定的所有條款、條件及限制的情況下，購買合約代理及受託人(如適用)應代表持有人進行認證，並將先前已由高級人員簽署並交付予購買合約代理及受託人以供認證的任何證券，以及該等繼任公司其後應為此目的而安排簽署並交付予購買合約代理及受託人的任何證券證明單位或購買合約交付。所有已發行證券在各方面均應與之前或之後根據本協議條款發行的證券具有相同的法律等級和利益 ，如同所有該等證券已在本協議簽署之日發行一樣。

如發生任何該等合併、合併、出售、轉讓、租賃或轉易，有關措辭及形式上的更改(但實質上並非 )可於其後發行的證券證明單位或購買合約內作出(視何者適當而定)。

第10.03條。代購合同代理人S證書及律師意見。在第8.01節和第8.03節的規限下，購買 合同代理應收到高級律師S證書和律師的意見，作為任何該等合併、合併、出售、轉讓、轉讓、租賃或轉讓以及根據第10.01(I)(B)節作出的任何該等假設符合本條規定的確鑿證據，以及任何該等合併、合併、銷售、轉讓、轉讓、租賃或轉讓完成之前的所有條件均已滿足。

-63-

第十一條

公司的契諾

第11.01條。採購合同下的履約情況。本公司為持有人的利益不時作出承諾，並同意將根據單位及採購合約及 本協議的條款，適時及準時履行單位及採購合約(視情況而定)項下的責任。

第11.02節。辦公室或機構的維護。本公司將設有辦事處或代理機構，於任何結算日期收購合約結算時，可於該處提交或交出證券以收購普通股股份，並可向本公司或向本公司送達有關購買合約及本協議的通知及要求。本公司將立即向採購合同代理髮出書面通知，通知該辦事處或代理的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持所需的任何辦事處或代理機構，或未能向採購合同代理人提供其地址，可向公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知和要求，公司特此指定購買合同代理人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知和要求。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出證券，並可不時撤銷該等指定。本公司將立即向採購合同代理髮出書面通知，通知採購合同代理任何此類指定或撤銷，以及任何此類其他辦事處或代理地點的任何變更。公司特此指定公司信託辦公室為購買合同的付款地點，並指定公司信託辦公室的購買合同代理人為該城市的支付代理。

第11.03條。高級船員關於違約的陳述；違約通知 。本公司將在2024年12月31日之後的每個財政年度(該財政年度於12月31日結束)結束後120天內，向採購合同代理人交付一份 高級管理人員S證書(簽署人之一應為本公司首席執行官、首席財務官或主要會計官)，聲明據簽署人所知，本公司是否在履行和遵守本協議的任何條款、規定和條件方面存在違約，以及如果本公司發生違約，説明他們可能知道的所有此類違約及其性質和狀態，以及公司正在或計劃對此採取的行動。

第11.04節。[保留。]

第11.05條。保留普通股的公司。本公司應始終從其授權但未發行的普通股中預留並保持可供購買合同結算時發行的普通股數量(無論是否包括在一個單位內)， 假定以最高結算利率結算。

-64-

第11.06條。有關普通股的契諾。本公司承諾，所有於任何尚未履行的購買合約結算時可發行的普通股股份於發行時將獲正式授權、有效發行、繳足股款及免税，不受所有税項、留置權及收費，亦不受任何優先購買權的約束。

公司還承諾，如果普通股在任何時間在納斯達克或任何其他國家證券交易所上市，在該交易所規則允許的情況下，只要普通股在該交易所上市，公司將在購買合同結算時發行的所有普通股上市並保持上市狀態；但條件是，如果該交易所制度的規則允許本公司將該普通股的上市推遲到按照本協議的規定在購買合同結算時首次交付普通股時，則本公司 將按照當時該交易所的要求在購買合同結算時上市該普通股。

第11.07條。税收待遇。本公司同意，並通過購買一個單位，購買合同的每個持有人和購買合同的實益擁有人同意：(A)為了美國聯邦所得税的目的，將一個單位按照其形式視為由兩個獨立工具組成的投資單位，(B)將票據視為公司的債務， (C)在購買合同的每個持有人和購買合同的實益擁有人在原始發行時收購該單位的情況下，在票據與購買合同之間分配各單位的所述金額，以使該 持有人S或實益擁有人S在每份購買合同中的初始計税基準將為41.3382美元，而該等持有人S或實益擁有人S在每張票據中的初始計税基準將為8.6618美元(反映於 單位首次發行的交叉收據中)。

第11.08節愛國者法案本協議雙方確認，根據《美國愛國者法案》（以下簡稱《愛國者法案》）第326條，採購合同代理與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，需要獲取、驗證和 記錄與採購合同代理建立關係或開立賬户的每個個人或法人實體的身份信息。“本協議雙方同意，他們應向採購合同代理提供其可能要求的此類 信息，以便受託人滿足《愛國者法案》的要求。

-65-

茲證明本協議已於上述日期正式簽署，特此聲明。

-66-

附件A

[單元面形狀]

[該證券是購買合同協議所指的全球單位，以託管人或託管人或繼任託管人的名義登記。除非證券全部或部分以證書形式交換，否則不得將證券全部或部分轉讓給託管信託公司、紐約公司(託管機構)作為整體轉讓給託管機構的代名人，或託管機構的代名人或其他託管機構的代名人，或由託管機構或任何此類後續託管機構或該後續託管機構的代名人轉讓。

除非該證券由託管機構的授權代表向公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或以託管人授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO)。或託管人授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。]*

*	僅當是全局單位時才包括。

A-1

BRIGHTSPRING健康服務公司

6.75%有形股票單位

CUSIP編號10950 A 205

ISIN編號US 10950 A2050

不是的。[]    [首字母]* 單位數 []

本單位證明[CEDE&Co.，作為存託信託公司的被提名人]* []**（基金持有人）或註冊受讓人是上述數量基金單位的註冊所有人。”[，該數量可根據《採購合同協議書》的條款，根據附件A的規定，隨時適當地減少或增加（定義見下文），但該數目連同所有其他已發行基金單位數目，在任何時候均不得超過8，000，000個基金單位（自動增加基金單位數目，如有，根據承銷商’購買招股章程所述額外單位的選擇權發行）]*.

每個單元包括：（i） 一份採購合同，該合同由凱普斯普林健康服務有限公司簽發。(the“”及（ii）本公司發行之票據。在此證明的每個單元受公司與美國銀行信託公司、國家協會、作為購買合同代理人（包括其在本合同項下的繼承人， 購買合同代理人}）、作為合同項下的受託人（包括其在本合同項下的繼承人， 購買合同代理人}）“”“”“ 事實律師 股票掛鈎證券持有人不時。

茲參考購買合同協議和契約，以及在每種情況下的補充協議，以瞭解購買合同代理人、受託人、公司和持有人各自的權利、權利限制、義務、責任和豁免權，以及執行和交付單位的條款。

根據《購買合同協議》規定的條件和情況，單位持有人有權將單位拆分成其組成部分，而持有單獨採購合同和單獨票據的持有人有權重新創建單位。

本公司同意，通過購買一個單位，購買合同的每個持有人和購買合同的實益所有人同意：(1)出於美國聯邦所得税的目的，(1)按照其形式，將每個單位視為由兩個獨立工具組成的投資單位，(2)將每一張票據視為公司的債務，以及(3)如果購買合同的每個持有人和購買合同的實益擁有人在原始發行時收購該單位，在票據與購買合同之間分配各單位的所述金額，使該持有人或實益擁有人S在每份購買合同中的初始計税基數為41.3382美元，而該等持有人或實益擁有人S或S在每份票據中的初始計税基準為8.6618美元。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-2

這些單位及其引起或相關的任何索賠、爭議或爭議應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

此處使用的未定義的大寫術語的含義與《採購合同協議》中賦予的含義相同。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-3

如果本單位的規定與採購合同協議的規定有任何不一致之處，應以採購合同協議為準。

[下一頁上的簽名]

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-4

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

日期：_

Brightspring Health Services，Inc.
發信人：
姓名：
標題：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-5

單位認證證書

契約項下的購買合同代理人和受託人

這是上述採購合同協議中提到的單位之一。

日期：_

美國銀行 信託公司，美國銀行協會，作為採購合同代理人

發信人：
授權簽字人

美國銀行信託公司，美國銀行協會，作為契約下的受託人

發信人：
授權簽字人

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-6

[單位倒置的形式]

[故意留白]

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-7

附表A*

[增加或減少全球單位明細表]

這一全球單位證明的初始單位數量為[].這一全球單位的增減情況如下：

日期		增加的數額 單位數 證據就是 全球 單位		數額： 數量的減少 已證明的單位數為 由全球單位提供		單位數 證據就是 全球 單位 在此之後 減少或 增加		簽署： 授權 簽字人 購買 合同代理

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-8

附件1

[分居通知書的格式]

美國銀行信託公司，國家協會

華爾街100號，6^這是地板

紐約，紐約10005

注意：企業信託服務， 回覆：BrightSpring Health Services，Inc.

回覆：

分離[全球]*單位

下述簽名人 [實益持有人]*特此通知您，它希望將單位分開[至於它持有哪些賬簿入賬權益]*(相關單位)根據2024年1月30日BrightSpring Health Services，Inc.與美國銀行信託公司(National Association)作為購買合同代理、作為契約受託人和作為受託人的採購合同協議(採購合同協議)，將相當於相關單位數量的票據和等於相關單位數量的購買合同數量劃分為事實律師適用於不時持有股票掛鈎證券的持有人。此處使用和未定義的術語的含義與《採購合同協議》中賦予這些術語的含義相同。

下述簽名人 [包括在此]** [受益持有人已指示以下籤署的託管參與者將其在#年的入賬權益轉讓給您 ]*緊接下一段所指明的單位數目。下文簽名人[包括在此]** [實益持有人已向以下籤署的託管參與者提供]*在《採購合同協議》要求的範圍內，提供適當的背書和文件，並支付所有適用的轉讓税或類似税(如果有)。

請[送貨到以下簽名的S的地址 ]** [將以下的實益權益轉移至以下籤署的實益持有人與以下籤署的託管參與人的賬户]*(I)分開的票據數目及(Ii)分開購買合約的數目 以上述指定的單位數目表示。

[下一頁上的簽名]

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-9

特此證明，[下列簽署人已使本文書正式籤立]* [託管參與者已代表其本人和以下籤署的實益持有人正式籤立了本票據]**.

日期：_

[實益持有人姓名]
發信人：
姓名：
標題：
地址：
[託管參與者姓名]*
發信人：
姓名：
地址：

由以下人士見證：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-10

附件2

[康樂通知的格式]

美國銀行信託公司，國家協會

華爾街100號，6^這是地板

紐約，紐約10005

注意：企業信託服務， 回覆：BrightSpring Health Services，Inc.

回覆：重現[全球]*單位

下述簽名人 [實益持有人]*特此通知您，它希望重建單位[至於它持有哪些賬簿入賬權益]*(The New Units)根據截至2024年1月30日BrightSpring Health Services，Inc.與全美銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)簽訂的購買合同協議(採購合同協議)，作為購買合同代理、作為契約受託人和AS，從等於新單元數量的單獨票據數量和等於新單元數量的單獨購買合同數量中獲得事實律師適用於不時持有股票掛鈎證券的持有人。此處使用和未定義的術語的含義與《採購合同協議》中賦予這些術語的含義相同。

下述簽名人 [包括在此]** [受益持有人已指示以下籤署的託管參與者將其在#年的入賬權益轉讓給您 ]*適用的獨立票據數目及適用的獨立購買合約數目，足以重訂上述指定數目的單位。下文簽名人[包括在此]** [Benefit Holder已向簽名的 託管參與者提供]*在採購合同協議要求的範圍內，提供適當的背書和文件，並支付所有適用的轉讓或類似税款(如果有)。

請[送貨到下列簽署人S的地址]** [將下列實益權益轉入以下籤署的實益持有人與以下籤署的託管參與者的賬户 ]*上述指定的單位數目。

[下一頁上的簽名]

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-11

特此證明，[下列簽署人已使本文書正式籤立]* [託管參與者已代表其本人和以下籤署的實益持有人正式籤立了本票據]**.

日期：_

[實益持有人姓名]
發信人：
姓名：
標題：
地址：
[託管參與者姓名]*
發信人：
姓名：
地址：

由以下人士見證：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-12

附件3

BRIGHTSPRING健康服務公司

採購合同

不是的。_     初始採購合同數：_

本購買合同證明，美國銀行信託公司，全國協會，作為事實律師本文件所證明的採購合同持有人(S)或其登記受讓人(持有人)之一是上述採購合同數量的登記所有者，根據《採購合同協議》(定義見下文)的條款，該數量可按本合同附表A所述不時減少或增加，但採購合同數量連同所有其他未完成採購合同數量在任何時候不得超過8,000,000份採購合同(自動增加採購合同數量，如果有，根據承銷商購買招股説明書所述額外單位的選擇權發行)。

每份購買合同包括持有者在與BrightSpring Health Services，Inc.(本公司)簽訂的此類購買合同下的權利。此處使用的所有大寫術語在《採購合同協議》(如本合同背面定義)中定義 具有其中規定的含義。

在此證明的每份購買合同，本公司有義務在強制結算日向本購買合同持有人交付相當於強制結算率的數量的公司普通股，除非該購買合同在強制結算日之前已經結算，所有這些都如購買合同協議 中所規定的，並在本合同背面更全面地描述。

茲參考本協議背面的進一步規定，這些進一步的規定在所有情況下均具有與此地規定相同的效力。

[下一頁上的簽名]

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-13

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

Brightspring Health Services，Inc.
發信人：
姓名：
標題：
日期：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-14

登記持有人(S)(現證明該持有人(S)在購買合同項下的義務 )

作者：美國銀行信託公司，國家協會，不是單獨的，而是單獨作為事實律師這樣的持有人(S)

發信人：
姓名：
標題：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-15

購買合同認證證書

代購合同代理

這是前述《採購合同協議》中提到的 採購合同之一。

美國銀行信託公司，全國協會，作為採購合同代理

發信人：
授權簽字人

日期：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-16

[採購合同的撤銷]

在此證明的每份採購合同受採購合同代理(包括其在本合同下的繼任者，採購合同代理)、特拉華州光明醫療服務公司(本公司)和美國銀行信託公司(National Association)之間的採購合同協議管轄，該協議日期為2024年1月30日(可不時補充至採購合同協議)，作為契約下的受託人。事實律師適用於不時持有股票掛鈎證券的持有人。請參閲《採購合同協議》及其補充協議，以瞭解採購合同代理、本公司和持有人在《採購合同協議》及其補充協議下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制，以及採購合同的簽署和交付條款。

在此證明的每份購買合同有義務在強制結算日向本購買合同持有人交付相當於強制結算率的數量的普通股，除非該購買合同 已根據《購買合同協議》的條款在強制結算日之前完成結算。

根據《購買合同協議書》第4.12節的規定，在購買合同結算時，不會發行普通股的零碎股份。

採購合同只能以登記形式發行，且只能以單一採購合同及其任何整數倍的面值發行。任何採購合同的轉讓都將進行登記，並可以按照採購合同 協議的規定進行交換。

採購合同最初作為 公司根據採購合同協議發行的6.75%有形權益單位(以下簡稱單位)的一部分發行。單位持有人有權在購買合同協議所述的時間和情況下，將這些單位分成其組成部分，包括單獨的附註和單獨的購買合同。在將任何單位分拆為其組成部分後，獨立的購買合約可獨立於獨立的票據轉讓。此外，按照《採購合同協議》的規定，單獨的採購合同可以與單獨的備註重新組合，以重新創建設備。

本採購 合同的持有人接受本合同後，授權採購合同代理代表其簽訂和履行採購合同協議。事實律師並同意受其條款和條款的約束。

除《採購合同協議》規定的某些例外情況外，經大多數採購合同持有人同意，《採購合同協議》的規定可予修改。

採購合同及其引起或相關的任何索賠、爭議或爭議應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-17

公司、採購合同代理人以及公司或採購合同代理人的任何代理人，可 將本採購合同以其名義註冊的人員視為採購合同的所有人，並在此證明，以履行此類採購合同所證明的採購合同以及用於任何其他目的，但公司或採購合同代理人均不得，公司的任何代理人或採購合同代理人，不受相反通知的影響。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-18

購買合同不得賦予持有人普通股或 其他交換財產持有人的任何權利，但購買合同協議規定的除外。

每份購買合同（無論是否包含在一個單元中）都是受《統一商法典》第八條管轄的證券 ，該法典於本合同簽訂之日在紐約州生效。

除非採購 合同協議的一致副本已在美國證券交易委員會的EDGAR系統中存檔，否則採購合同協議的副本將可在公司辦公室查閲。

如果本採購合同的條款與採購合同協議書的條款不一致，應以採購合同協議書為準。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-19

縮略語

當在本文書正面的銘文中使用以下縮寫時，應將其理解為根據適用法律或法規完整書寫：

十個COM：      成為共同的租户

Unif禮物最低行為：                 保管人

(客户)               (次要)

制服下送給未成年人的禮物

_的      法令

租户：		作為整個租户
JT THEN：		作為有生存權的聯權共有人，而不是作為共有共有人

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

以下籤署人特此出售、轉讓和轉讓給（請插入社會保障或納税人身份證），以換取所收到的價值。或受讓人的其他識別號）（請打印或鍵入受讓人的姓名和地址，包括郵政編碼），並在此授權委託代理人轉讓本公司 賬簿上的上述採購合同，並在該場所內行使完全的替代權。

日期：						簽名

注意事項：本轉讓書上的簽名必須與採購 合同上的姓名完全一致，不得有任何變更、擴大或更改。

簽名保證：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-20

結算指令

以下簽字的持有人指示，除非以下注明瞭不同的姓名和地址，否則在結算本購買合同所證明的 份購買合同時，應將普通股或其他證券（如適用）的股票證書以以下簽字人的名義登記，並連同任何零碎股票的付款支票一起交付給以下簽字人，地址如下。如果普通股或其他證券（如適用）的股份登記在下述簽字人以外的其他人的名下，則下述簽字人將按照 《採購合同協議》的規定支付任何應付的附帶轉讓税。

日期：
		簽名
		簽名保證：
		(if分配給另一個人）

如果股票以持有人以外的人的名義登記並交付（或支付現金）， 請（i）打印該人的姓名和地址，並（ii）提供簽名擔保：’

名字						名字
地址						地址

社會安全或其他納税人識別號碼，如果有的話

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-21

選舉提前解決問題

本採購合同的以下籤署持有人特此不可撤銷地根據《採購合同協議》中關於本採購合同所證明的採購合同的條款行使提前結算的選擇權(如適用，可視為與採購合同協議第4.07節的根本變化有關)，如下所述。以下籤署持有人指示，可於上述提早交收時交付的普通股或其他證券股票(視何者適用而定)的證書須登記在 名下，並連同任何零碎股份的付款支票及代表任何購買合約的任何購買合約一併送交下文所示的簽署人，除非下文註明其他名稱 及地址。如果普通股或其他證券的股票或其他證券(如適用)將登記在簽署人以外的其他人的名下，簽署人將按照購買合同協議的規定支付由此產生的任何應支付的轉讓税。

日期：
簽名
簽名保證：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-22

現證明選擇哪個提前結算的採購合同數量：

如果普通股或購買合同的股份登記在持有人以外的人的名下並交付給其他人，請打印 S的姓名和地址：

登記持有人

請 打印註冊持有人的姓名和地址：

名字				名字
地址				地址

社會安全或其他納税人識別號碼，如果有的話

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-23

附表A*

增加或減少的附表

在採購合同中

此證書所證明的採購合同的初始數量為[]。本證書已作出以下增減：

日期		數額： 增加 第 個 購買 合同 證據確鑿 特此		數額： 減少 第 個 購買 合同 證據確鑿 特此		數量 購買 合同 證據確鑿 特此 在此之後 減少或 增加		簽署： 授權 簽字人 購買 合同 座席

*	僅在全球採購合同的情況下包括在內。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-24

附件4

BRIGHTSPRING健康服務公司

2027年到期的10.00%優先攤銷票據

CUSIP 編號：10950A AA4

ISIN編號：US10950AAA43

不是的。[][首字母]* 備註數量：[]

BRIGHTSPRING Health Services，Inc.，一家特拉華州公司(該公司，其術語包括以下所指的任何繼承人)，收到的價值，特此承諾支付給[美國銀行信託公司，全國協會，AS事實律師本票據所屬單位的持有人(S)]* []**，或已登記的受讓人(持有人)，每筆上述數目的票據的初始本金為$8.6618[，這些票據的數量可根據本契約的條款，根據本合同附表A所列的情況，不時減少或增加]*按季度等額分期付款(除第一筆付款外)(每筆此類付款為一筆分期付款)，構成利息(年利率10.00%)和本金的部分償還，從2024年5月1日(每個上述分期付款日期)開始，於每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日支付，幷包括從2024年5月1日起至第一個分期付款日期(但不包括)的期間，以及從緊接的前一分期付款日期起至(但不包括)之後的每個季度期間。相關的分期付款日期，分期付款期限)，最終分期付款於2027年2月1日到期並支付，所有內容均載於本合同背面以及在本合同背面提及的契約中。在支付利息應具有法律效力的範圍內，任何逾期的分期付款或本金應產生利息，並按10.00%的年利率支付利息。

任何分期付款期間的每筆分期付款，以360天為一年、12個月為30天計算。如果分期付款的支付期限短於或長於全額分期付款期限，則該分期付款應按每月30天的實際天數計算。此外，如果任何分期付款的支付日期不是營業日，則在該日期的分期付款應在下一個 營業日支付，並且不對任何此類延遲支付任何利息或其他付款。分期付款應在相關分期付款日期之前的1月15日、4月15日、7月15日或10月15日營業結束時支付給票據註冊人，但契約規定的有限例外情況除外(每個分期付款日期均有一個定期記錄日期)。分期付款須於本公司位於紐約市曼哈頓區為此目的而設的辦事處或機構支付 (X)本公司為此目的而設的辦事處或機構；然而，分期付款可由本公司選擇以支票郵寄至登記持有人於證券登記冊上的地址或(Y)如為任何全球票據，以電匯即時可用資金至託管人或其代名人的帳户或根據託管人的適用程序而支付。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-25

在認證證書由受託人或其代表手動簽署之前，本票據無權根據下文提及的契約獲得任何利益，或對任何目的而言均為有效或強制性的。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-26

茲參考本附註背面所載的其他條文， 其他條文在任何情況下均具有與此地所載條文相同的效力。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

[下一頁上的簽名]

A-27

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

日期：_

Brightspring Health Services，Inc.
發信人：
姓名：
標題：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-28

認證證書

美國銀行信託公司，全國協會，作為受託人，證明這是本文提到的契約中指定的系列證券之一。

日期：

美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人

發信人：
		授權簽字人

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-29

[音符反轉]

BRIGHTSPRING健康服務公司

10.00% 2027年到期的高級攤銷票據

本票據是本公司正式授權發行的一系列證券之一，指定為公司於2027年到期的10.00%高級攤銷債券(本文有時稱為債券)，由本公司和作為受託人的美國銀行信託公司(受託人)(受託人，其條款包括該契約下的任何後續受託人)(日期為2024年1月30日)發行，日期為2024年1月30日，由日期為1月30日的第一份補充契約補充的 第一份補充契約補充，2024年(第一補充契約)，本公司與受託人(基礎契約，並輔以第一補充契約， )之間的契約，在此提及契約，以描述受託人、本公司及持有人在該契約下的權利、權利、義務、責任及豁免的限制。根據基礎契約發行的其他系列證券的條款可能會因利率、發行日期、到期日、贖回、償還、支付貨幣和基礎契約規定的其他方面而有所不同。基礎債券還規定，單一系列證券可在不同時間、不同到期日發行，並可按不同利率計息。這一系列證券的初始本金總額受限於第一份補充契約中規定的金額。

每筆分期付款應包括支付利息(年利率為10.00%)和部分償還 票據的本金，按以下附表所述就每張票據分配：

預定分期付款日期		數額：本金				數額：利息
2024年5月1日		$	0.6341			$	0.2190
2024年8月1日		$	0.6431			$	0.2007
2024年11月1日		$	0.6591			$	0.1846
2025年2月1日		$	0.6756			$	0.1681
2025年5月1日		$	0.6925			$	0.1512
2025年8月1日		$	0.7098			$	0.1339
2025年11月1日		$	0.7276			$	0.1162
2026年2月1日		$	0.7458			$	0.0980
2026年5月1日		$	0.7644			$	0.0794
2026年8月1日		$	0.7835			$	0.0602
2026年11月1日		$	0.8031			$	0.0407
2027年2月1日		$	0.8232			$	0.0206

任何票據的任何分期付款，如在任何分期付款日期應支付但未按時支付或未作適當準備的(在此稱為違約分期付款)，應立即停止在相關的定期記錄日期支付給持票人，而該違約分期付款可由公司根據以下第(1)或(2)款的規定在每種情況下由其選擇支付：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-30

(1)本公司可選擇向債券(或其前身債券)在收市時登記的人士支付任何拖欠的分期付款，該日為支付該等拖欠的分期付款的特別記錄日期，須以下列方式釐定。本公司應以書面通知受託人有關每張票據建議支付的違約分期付款金額及建議付款日期，同時本公司應向受託人繳存一筆相等於建議就該違約分期付款而支付的總金額的款項，或於建議付款日期前就該筆存款作出令受託人滿意的安排，該筆款項存放時將以信託形式持有，以使 有權獲得本條所規定的該等違約分期付款的人士受益。因此，受託人應為拖欠的分期付款確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天但不早於 10天，且不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應在該特別記錄日期不少於10日之前，以本公司的名義並由本公司承擔費用，將有關建議支付該違約分期付款及其特別記錄日期的通知以頭等郵資預付的方式郵寄至每名票據持有人在證券登記冊上的地址。有關建議支付該等違約分期付款的通知及其特別記錄日期已如此郵寄，該違約分期付款應 於該特別記錄日期收市時支付予該等票據(或其各自的前身證券)登記名下的人士，並不再根據下列第(2)條支付。

(2)如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式可行，則本公司可在不牴觸上市該等票據的任何證券交易所的規定的任何其他合法方式，以及在該交易所可能要求的通知下，就該等票據支付任何拖欠的分期付款。

債券不應由本公司選擇贖回。然而，持有者有權在發生某些事件時，根據契約中規定的條件，要求本公司在回購日期按每張票據的回購價格回購部分或全部票據，以換取現金。

本票據無權享有任何償債基金的利益。本契約載有本附註的清償及清償、法律上的無效及本附註在本公司遵守本附註所載的若干條件後作廢的條款，而該等條款適用於本附註。

如果票據發生違約事件並仍在繼續，則受託人或未償還票據本金不少於25%的持有人可宣佈本 票據的回購價格和所有分期付款立即到期，並按契約規定的方式、條件和效力予以支付。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-31

本契約準許本公司及受託人在取得持有當時未償還票據本金不少於多數的持有人的同意下，為該契約所述的若干目的簽訂補充契約，但該等契約規定的若干例外情況除外。

本票據或本契約的任何條文均不得改變或損害本公司絕對及無條件的責任，即按本票據及本契約規定的時間、地點及利率，以硬幣或貨幣支付本票據的回購價格及所有分期付款。

債券最初是作為公司發行的6.75%有形股權單位(以下簡稱單位)的一部分發行的，該單位是本公司根據截至2024年1月30日本公司與美國銀行信託公司作為購買合同代理、受託人和作為 之間的特定購買合同協議而發行的事實律師對於股權掛鈎證券的持有者(如購買合同協議中的定義)，不時(購買合同協議)。單位持有人有權在購買合同協議所述的時間和情況下，將該等單位分割為其組成部分，包括獨立的購買合同(定義見購買合同協議)和單獨的附註。在將任何單位分離為其組成的單獨票據和單獨購買合同後，單獨票據可獨立於單獨購買合同轉讓 。此外，按照採購合同協議的規定，單獨的附註可以與單獨的採購合同重新組合，以重新創建單位。有關適用於機組的採購合同協議條款的更完整説明，請參閲《採購合同協議》。

如本契約所規定，並受本契約所載若干限制的規限，本票據的轉讓應在本票據於本公司位於紐約市曼哈頓區的辦事處或代理機構正式出示以登記轉讓時登記在本公司證券登記冊上，並由本票據持有人或其正式授權的代理人以令本公司及受託人滿意的形式簽署一份或多份書面轉讓文書，或隨附一份或多份書面文書。隨後，本公司將籤立，受託人將以受讓人的名義認證並交付一張或多張新票據，其面額為授權面額，本金總額相同。

債券最初以註冊的全球形式發行，不含面額相當於8.6618美元初始本金及其超出 的整數倍的息票。

本公司或受託人可要求支付足以支付因登記本票據轉讓而徵收的任何税項或其他政府收費的款項。本公司擬進行的任何轉讓或本票據的任何交換均不收取手續費。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-32

本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可為收取本票據的本金的付款或在符合本契約條文的規定下收取本票據的利息，並視其為本票據的絕對擁有人(不論本票據是否逾期，以及即使除註冊處處長外的任何人發出擁有權通知或在其上寫上任何文字)，以及就所有其他目的而言；本公司、受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知的影響。

本票據和契約以及根據 產生的或與之相關的任何索賠、爭議或爭議應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋。

使用但未在本附註中定義的大寫術語應具有在本契約中賦予該術語的含義。

對於本票據的任何分期付款，或基於本公司在契約中的任何義務、契諾或協議，針對本公司或任何前任或繼承人的過去、現在或未來的本公司或任何前任或繼承人，無論是直接或通過本公司或任何前任或繼承人，無論是憑藉任何憲法、法規或法律，或通過強制執行任何處罰評估或其他方式，不得有追索權；作為發行本票據的條件和代價的一部分，所有該等個人責任均被明確免除和免除。

本公司和購買合同的每一位持有人和購買合同的實益所有人同意，出於美國聯邦所得税的目的，將票據視為公司的債務。

如果本附註的規定與本契約的規定有任何不一致之處，應以本契約為準。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-33

作業

對於收到的價值，以下籤署人將本附註轉讓並轉讓給：

(填寫受讓人S社保或税務識別號)

(插入受讓人的地址和郵政編碼)，並不可撤銷地指定代理人將本票據轉移到公司的賬簿上。代理可以替換另一位 來代理他或她。

日期：

簽署：

簽名保證：
(在本附註的另一面準確地簽署你的名字)

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-34

簽名保證

簽名必須由符合登記處要求的合格擔保機構擔保，這些要求包括 證券轉讓代理人獎章計劃（STAMP獎章）或登記處可能確定的其他證券轉讓代理人簽名擔保計劃（STAMP獎章）的成員資格或參與資格，這些其他證券轉讓代理人簽名擔保計劃是STAMP的補充或替代，所有這些都符合1934年證券交易法（經修訂）。

發信人：

姓名：
標題：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-35

回購通知書格式

致：	BRIGHTSPRING健康服務公司

美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人

以下籤署的註冊持有人在此不可撤銷地確認已收到BrightSpring Health Services，Inc.(本公司)的通知，該通知涉及持有人有權選擇要求本公司回購票據，並請求並指示本公司根據契約和票據的條款，為下文指定的每份票據向本契約的註冊持有人支付該票據的回購價格。 此處使用但未定義的大寫術語應具有本契約中該等條款所賦予的含義。本公司將於購回日起根據契約中規定的條款和條件回購票據。

日期：              

簽名：                 

注意：以上持有人的簽名必須與註明面上的姓名相符，不得更改或放大或作任何更改。

備註證書編號(如果適用)：                  

回購的票據數量(如果少於全部，則必須是一張票據或超過一張票據的整數倍)：                 

社保或其他納税人識別碼：                  

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-36

附表A*

[全球通票增減表]

這張全球票據證明的初始票據數量為[]。本全球票據中增加或減少了以下內容：

日期		數額：減少量在數量上備註證據確鑿 特此		數額：增加在筆記數量中證據確鑿特此		備註數量證據確鑿 特此 這樣的下降 (或增加)		簽署： 授權 高級職員 受託人

*	僅當全局筆記包含時才包括。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

A-37

附件B

[採購合同封面格式]

[本 擔保是一份全球採購合同，在下文所述的採購合同協議的意義下，以託管人或託管人或後繼託管人的名義註冊。除非 全部或部分以經證明的形式交換證券，否則本證券不得轉讓，除非託管信託公司、紐約公司（“託管人”）將其整體轉讓給託管人的指定人或 保管人的指定人向保管人或保管人的另一指定人，或由保管人或任何該等指定人向後繼保管人或該等後繼保管人的指定人後續存款。

除非該證券由託管機構的授權代表向公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或以託管人授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO)。或託管人授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。]*

*	僅在全球採購合同的情況下包括在內。

B-1

BRIGHTSPRING健康服務公司

採購合同

CUSIP 10950A 114號

ISIN號。US10950A1144

不是的。___[首字母]*採購合同數量：_

這份採購合同證明[CEDE&Co.，作為存託信託公司的被提名人]* []**或其登記的 受讓人(持有者)是上述購買合同數量的登記所有人[根據《採購合同協議》(定義見下文)的條款，該數量可按本合同附表A所述不時減少或增加，但採購合同的數量與所有其他未完成採購合同的數量在任何時候都不得超過8,000,000份採購合同( 自動增加根據招股説明書中所述的購買額外單元的承銷商選項簽發的購買合同的數量(如果有的話))]*.

每份購買合同包括持有者根據該購買合同與公司簽訂的權利。此處使用的所有大寫術語在《採購合同協議》(見本協議背面定義)中定義，其含義與《採購合同協議》中定義的含義相同。

在此證明的每份購買合同 本公司有義務在強制結算日向本購買合同持有人交付相當於強制結算率的數量的公司普通股，除非該購買合同在 強制結算日之前已經結算，所有這些都在《購買合同協議》中規定，並在本合同背面更全面地描述。

茲參考本協議背面的進一步規定，這些進一步規定在任何情況下均具有與此地規定相同的效力。

[下一頁上的簽名]

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-2

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

BRIGHTSPRING健康服務公司

發信人：
姓名：
標題：

日期：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-3

登記持有人(S)(關於該持有人(S)根據本購買合同所承擔的義務)

由：美國銀行信託公司，國家協會，不是單獨的，而是單獨作為 事實律師這樣的持有人(S)

發信人：
姓名：
標題：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-4

購買合同認證證書

代購合同代理

這是前述《採購合同協議》中提到的 採購合同之一。

美國銀行信託公司，全國協會，作為採購合同代理

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-5

[採購合同的撤銷]

在此證明的每份採購合同受採購合同代理(包括其在本合同下的繼任者，採購合同代理)、特拉華州光明醫療服務公司(本公司)和美國銀行信託公司(National Association)之間的採購合同協議管轄，該協議日期為2024年1月30日(可不時補充至採購合同協議)，作為契約下的受託人。事實律師適用於不時持有股票掛鈎證券的持有人。請參閲《採購合同協議》及其補充協議，以瞭解採購合同代理、本公司和持有人在《採購合同協議》及其補充協議下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制，以及採購合同的簽署和交付條款。

在此證明的每份購買合同有義務在強制結算日向本購買合同持有人交付相當於強制結算率的數量的普通股，除非該購買合同 已根據《購買合同協議》的條款在強制結算日之前完成結算。

根據《購買合同協議書》第4.12節的規定，在購買合同結算時，不會發行普通股的零碎股份。

採購合同只能以登記形式發行，且只能以單一採購合同及其任何整數倍的面值發行。任何採購合同的轉讓都將進行登記，並可以按照採購合同 協議的規定進行交換。

採購合同最初作為 公司根據採購合同協議發行的6.75%有形權益單位(以下簡稱單位)的一部分發行。單位持有人有權在購買合同協議所述的時間和情況下，將這些單位分成其組成部分，包括單獨的附註和單獨的購買合同。在將任何單位分拆為其組成部分後，獨立的購買合約可獨立於獨立的票據轉讓。此外，按照《採購合同協議》的規定，單獨的採購合同可以與單獨的備註重新組合，以重新創建設備。

本採購 合同的持有人接受本合同後，授權採購合同代理代表其簽訂和履行採購合同協議。事實律師並同意受其條款和條款的約束。

除《採購合同協議》規定的某些例外情況外，經大多數採購合同持有人同意，《採購合同協議》的規定可予修改。

採購合同及其引起或相關的任何索賠、爭議或爭議應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-6

公司、採購合同代理人以及公司或採購合同代理人的任何代理人，可 將本採購合同以其名義註冊的人員視為採購合同的所有人，並在此證明，以履行此類採購合同所證明的採購合同以及用於任何其他目的，但公司或採購合同代理人均不得，公司的任何代理人或採購合同代理人，不受相反通知的影響。

購買合同不應使持有人享有普通股或其他交易所財產持有人的任何權利，但購買合同協議另有規定者除外。

每份購買合同(無論是否包含在一個單元中)都是受紐約州在本合同生效之日生效的《統一商業規則》第八條管轄的擔保。

除非採購合同協議的一致副本已在美國證券交易委員會的EDGAR 系統中存檔，否則採購合同協議的副本將可在公司辦公室查閲。

如果本採購合同的條款與採購合同協議書的條款不一致，應以採購合同協議書為準。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-7

縮略語

當在本文書正面的銘文中使用以下縮寫時，應將其理解為根據適用法律或法規完整書寫：

十個COM：     成為共同的租户
Unif禮物最低行為：     保管人
		(客户)         (小調)
		在給未成年人的制服禮物下
		行為

租户：		作為整個租户
JT THEN：		作為有生存權的聯權共有人，而不是作為共有共有人

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

茲將收到的價值，向下列簽署人出售(S)、轉讓(S)和轉讓(S)。

（請填寫社會保險或納税人身份證。或受讓人的其他識別號）

（請印刷或鍵入受讓人的姓名和地址，包括郵政編碼）

採購合同及其項下的所有權利，特此合法成立並指定代理人，以轉讓 公司賬簿上的上述採購合同，並在該場所擁有完全的替代權。

日期：		簽名

注意事項：本轉讓書上的簽名必須與 採購合同中的名稱一致，不得有任何變更或擴大或更改。

簽名保證：              

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-8

結算指令

以下簽字的持有人指示，除非以下注明瞭不同的姓名和地址，否則在結算本購買合同所證明的 份購買合同時，應將普通股或其他證券（如適用）的股票證書以以下簽字人的名義登記，並連同任何零碎股票的付款支票一起交付給以下簽字人，地址如下。如果普通股或其他證券（如適用）的股份登記在下述簽字人以外的其他人的名下，則下述簽字人將按照 《採購合同協議》的規定支付任何應付的附帶轉讓税。

日期：

簽署：

簽名保證：

(if分配給另一個人）

如果股票以持有人以外的人的名義登記並交付（或支付現金），請（i）打印該人的姓名和地址，並（ii）提供簽名擔保：’

名字						名字

地址						地址

社會安全或其他納税人識別號碼，如果有的話

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-9

選舉提前解決問題

本採購合同的以下籤署持有人特此不可撤銷地根據《採購合同協議》中關於本採購合同所證明的採購合同的條款行使提前結算的選擇權(如適用，可視為與採購合同協議第4.07節的根本變化有關)，如下所述。以下籤署持有人指示，可於上述提早交收時交付的普通股或其他證券股票(視何者適用而定)的證書須登記在 名下，並連同任何零碎股份的付款支票及代表任何購買合約的任何購買合約一併送交下文所示的簽署人，除非下文註明其他名稱 及地址。如果普通股或其他證券的股票或其他證券(如適用)將登記在簽署人以外的其他人的名下，簽署人將按照購買合同協議的規定支付由此產生的任何應支付的轉讓税。

日期：

簽署：

簽名保證：

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-10

現證明選擇哪個提前結算的採購合同數量：

如果普通股或購買合同的股份登記在持有人以外的人的名下並交付給其他人，請打印 S的姓名和地址：

登記持有人

請 打印註冊持有人的姓名和地址：

名字						名字

地址						地址

社會安全或其他納税人識別號碼，如果有的話

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-11

附表A*

[增加或減少的附表

在採購合同中]

此證書所證明的採購合同的初始數量為[ ]。本證書已作出以下增減：

日期		數額：增加數量購買 合同 證據確鑿 特此		數額：減少量在數量上 購買 合同證據確鑿特此		數量 購買 合同證據確鑿 特此 該減幅或 增加		簽署： 授權 簽字人 購買 合同代理

*	僅在全球採購合同的情況下包括在內。

*	僅當是全局單位時才包括。

**	僅當不是全球單位時才包括。

B-12