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特拉華州
(
的州或其他司法管轄區
註冊或組織) |
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13-2592361
(國税局僱主
識別碼) |
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| 大型加速文件管理器 | | | | | 加速過濾器 | | | ☐ | | |
| 非加速文件管理器 | | | ☐ | | | 較小的申報公司 | | | ☐ | |
| 新興成長型公司 | | | ☐ | | | | | | | |
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關於本招股説明書
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| | | | ii | | |
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風險因素
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| | | | iv | | |
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關於前瞻性信息的警示聲明
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| | | | iv | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | vi | | |
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關於美國國際集團有限公司
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| | | | 1 | | |
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所得款項的使用
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| | | | 1 | | |
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美國國際集團可能提供的債務證券描述
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| | | | 2 | | |
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擔保説明
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普通股的描述
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| | | | 14 | | |
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美國國際集團可能發行的優先股和存托股票的描述
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美國國際集團可能提供的認股權證描述
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| | | | 17 | | |
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AIG 可能提供的單位描述
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| | | | 20 | | |
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美國國際集團可能提供的購買合同的描述
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| | | | 21 | | |
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與非美國相關的注意事項美元債務證券
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| | | | 23 | | |
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合法所有權和賬面條目簽發
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| | | | 26 | | |
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重要美國税收注意事項
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| | | | 32 | | |
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《員工退休收入保障法》
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| | | | 49 | | |
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分配計劃
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| | | | 51 | | |
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證券的有效性
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| | | | 51 | | |
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專家
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| | | | 51 | | |
| | 賬面記賬和其他間接持有人應諮詢銀行、經紀商或其他金融機構,瞭解他們將如何獲得付款。 | | |
| | 賬面記賬和其他間接持有人應諮詢其銀行、經紀商或其他金融機構,瞭解如果我們尋求更改契約或債務證券或申請豁免,如何批准或拒絕。 | | |
| | 賬面記賬和其他間接持有人應諮詢其銀行、經紀商或其他金融機構,瞭解如何向受託人發出通知或指示或向受託人提出請求以及如何作出或取消加速聲明。 | | |
| | 本招股説明書中列出的信息僅適用於您是美國居民。對於任何可能影響債務證券購買、持有或接收付款的事項,我們不承擔向居住在美國以外國家的潛在購買者提供任何建議的責任。如果您不是美國居民,則應就此類問題諮詢自己的財務和法律顧問。 | | |
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金額為
獲得報酬 |
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美國證券交易委員會註冊費
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法律費用和開支
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會計費用和開支
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印刷費
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其他
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總計
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| | | $ | ** | | |
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展覽
數字 |
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描述
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位置
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| 1.1 | | | 美國國際集團公司普通股承保協議的形式 | | | * | |
| 1.2 | | | 美國國際集團公司優先股和存托股份的承保協議形式 | | | * | |
| 1.3 | | | 美國國際集團公司優先債務證券承保協議的形式 | | | * | |
| 1.4 | | | 美國國際集團公司次級債務證券的承保協議表格 | | | * | |
| 1.5 | | | 美國國際集團公司初級次級債券的承保協議表格 | | | * | |
| 1.6 | | | 美國國際集團公司中期票據分銷協議的形式 | | | * | |
| 1.7 | | | 美國國際集團公司認股權證的承保協議表格 | | | * | |
| 1.8 | | | 美國國際集團公司單位的承保協議表格 | | | * | |
| 1.9 | | | 美國國際集團公司購買合同的承保協議表格 | | | * | |
| 3 (i) (a) | | |
經修訂和重述的 AIG 公司註冊證書
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| | 參照美國國際集團於2020年5月15日提交的8-K表最新報告(文件編號001-08787)附錄3.1併入。 | |
| 3 (ii) (a) | | |
AIG 章程,於 2020 年 12 月 9 日修訂和重述
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| | 參照美國國際集團於2020年12月9日提交的8-K表最新報告(文件編號001-08787)附錄3.1併入。 | |
| 4.1 | | |
代表美國國際集團普通股的證書樣本,面值每股2.50美元
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| | 在此提交。 | |
| 4.2 | | |
美國國際集團與作為受託人的紐約梅隆銀行(前身為紐約銀行)簽訂的截至2006年10月12日的契約,經2007年4月18日的第四份補充契約和截至2010年12月3日的第八份補充契約修訂,包括第二條中的債務擔保形式。
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| | 契約和第四份補充契約參照美國國際集團於2007年6月22日提交的S-3表格註冊聲明(文件編號333-143992)附錄4.1和第八份補充契約,參照美國國際集團於2010年12月6日提交的8-K表最新報告(文件編號001-08787)附錄4.1納入其中。 | |
| 4.3 | | |
美國國際集團與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的次級債務契約,日期為2012年8月23日,包括第二條中的次級債務擔保形式。
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| | 參照美國國際集團於2012年8月23日提交的8-K表最新報告(文件編號001-08787)附錄4.1併入。 | |
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展覽
數字 |
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描述
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位置
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| 4.4 | | |
美國國際集團與作為受託人的紐約梅隆銀行(前身為紐約銀行)簽訂的初級次級債務契約,日期為2007年3月13日,包括第二條中次級債務擔保的形式。
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| | 初級次級債務契約參照美國國際集團於2007年3月13日提交的8-K表最新報告(文件編號001-08787)附錄4.1成立。 | |
| 4.5 | | | 美國國際集團公司的認股權證協議表格 | | | * | |
| 4.6 | | | 美國國際集團公司的單位協議形式 | | | * | |
| 4.7 | | | 美國國際集團公司購買合同協議的形式 | | | * | |
| 4.8 | | | 美國國際集團公司購買合同質押協議的形式 | | | * | |
| 4.9 | | | 美國國際集團公司存托股份存款協議的形式 | | | * | |
| 4.10 | | | 美國國際集團公司購買合同的存款協議表格 | | | * | |
| 4.11 | | | 美國國際集團公司的擔保形式 | | | * | |
| 5.1 | | |
沙利文和克倫威爾律師事務所的有效性意見
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| | 在此提交。 | |
| 8.1 | | |
沙利文和克倫威爾律師事務所的税務意見
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| | 在此提交。 | |
| 23.1 | | |
普華永道會計師事務所的同意
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| | 在此提交。 | |
| 23.2 | | | 沙利文和克倫威爾律師事務所的同意 | | | (包含在附錄 5.1 和 8.1 中)。 | |
| 24 | | |
委託書
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| | (包含在本註冊聲明的簽名頁中)。 | |
| 25.1 | | | T-1 表格《契約受託管理人紐約梅隆銀行 1939 年信託契約法》規定的資格聲明,日期為 2006 年 10 月 12 日 | | | 在此提交。 | |
| 25.2 | | | 表格 T-1 截至2012年8月23日的受託人紐約梅隆銀行根據1939年信託契約法案對次級契約的資格聲明 | | | 在此提交。 | |
| 25.3 | | | T-1 表格《初級次級契約受託管理人紐約梅隆銀行 1939 年信託契約法》規定的資格聲明,日期為 2007 年 3 月 13 日 | | | 在此提交。 | |
| 107 | | |
申請費表
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| | 在此提交。 | |
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簽名
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標題
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日期
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/s/ 彼得·扎菲諾
(彼得·扎菲諾)
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主席、首席執行官兼董事
(首席執行官) |
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ Sabra Purtill
(Sabra Purtill)
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執行副總裁兼首席財務官(首席財務官)
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ 凱瑟琳·卡本
(凱瑟琳·卡本)
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副總裁兼首席會計官
(首席會計官) |
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ Paola Bergamaschi
(Paola Bergamaschi)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ 小詹姆斯·科爾
(小詹姆斯·科爾)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ W. Don Cornwell
(W. Don Cornwell)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ 詹姆斯·鄧恩三世
(詹姆斯·鄧恩三世)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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簽名
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標題
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日期
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/s/ 琳達 A. 米爾斯
(琳達 A. 米爾斯)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ 戴安娜·墨菲
(戴安娜·墨菲)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ 彼得 R. 波里諾
(彼得 R. 波里諾)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ 約翰·賴斯
(約翰·賴斯)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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/s/ Vanessa A. Wittman
(Vanessa A. Wittman)
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導演
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2024 年 2 月 14 日
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