美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 7 日
完美時刻有限公司
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
001-41930
（委員會檔案編號）
| 特拉華 | 86-1437114 | |
| （註冊成立的州或其他司法管轄區 ） | （美國國税局僱主 識別碼) |
307 Canalot Studios
肯薩爾路 222 號
倫敦 W10 5BN
英國
（主要行政辦公室地址，郵政編碼 ）
+44 (0)204 558 8849
（註冊人的電話號碼，包括 區號）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 普通股，面值每股0.0001美元 | PMNT | 紐約證券交易所美國有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》（17 CFR§230.405）第405條或1934年《證券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 1.01 項 簽訂實質性最終協議。
2024年2月7日，Perfect Moment Ltd.（“公司”）與ThinkeQuity LLC簽訂了承銷協議（“承銷協議”） ，該協議是其中確定的幾位承銷商（“承銷商”）的代表（“承銷商”）， 涉及公司133.4萬股普通股的首次公開募股（“首次公開募股”）， 面值每股0.0001美元（“普通股”）。公司此前曾將承保協議形式作為公司在S-1表格上的註冊聲明的附錄 提交，該聲明經不時修訂（文件編號333-274913），美國證券交易委員會於2024年2月7日宣佈該聲明（“註冊聲明”）生效。向公眾公開的每股價格 為6.00美元，總收益為8,004,000美元。該公司還授予承銷商45天的期權，可以根據相同的條款和條件額外購買最多200,100股普通股，以支付與 首次公開募股相關的任何超額配股。最終執行的承保協議副本包含在本文附錄1.1中，並以引用方式納入本 表格8-K最新報告。
2024年2月12日，公司完成了首次公開募股併發行了133.4萬股普通股，扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，淨收益總額約為640萬美元。公司打算將所得款項 用於一般公司用途，包括營運資金、銷售和營銷活動以及一般和管理事務。 在首次公開募股結束的同時，公司還向代表及其指定人發行了認股權證，以每股7.50美元的行使價購買多達66,700股普通股（“承銷商認股權證”）。承銷商認股權證從 2024 年 8 月 5 日起可行使 ，並於 2029 年 2 月 7 日到期。承銷商認股權證的形式包含在本附錄4.1中， 以引用方式納入本表8-K的最新報告。
第 5.03 項 對公司章程或章程的修訂。
公司註冊證書 的修訂和重申
2024年2月9日，公司就首次公開募股的結束向特拉華州國務卿提交了經修訂和重述的公司註冊證書（“重述證書”），該重述證書於2024年2月12日因首次公開募股的結束而生效 。公司董事會和股東此前已批准 重述的證書在首次公開募股結束時生效。重述的證書包含在本文附錄3.1中，並以引用方式納入本表8-K的最新報告中。
章程的修訂和重述
2024 年 2 月 12 日，公司的經修訂和重述的章程（“重述章程”）在 首次公開募股 結束時生效。公司董事會和股東此前批准了重述的章程，該章程將在首次公開募股 結束時生效。重述的章程包含在本附錄3.2中，並以引用方式納入本表8-K的當前報告。
1
第 7.01 項法規 FD 披露。
2024年2月7日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了首次公開募股的定價，其副本作為 表8-K最新報告附錄99.1提供。
2024年2月12日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈完成首次公開募股，其副本作為本表8-K最新報告的附錄99.2提供。
根據 8-K 表格 B.2 的一般指示，根據本 8-K 表格最新報告第 7.01 項提供的信息，包括 附錄 99.1 和 99.2，被視為 “已提供”，不得被視為 “已提交”，也不得被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，此類信息和證物也不得被視為以引用方式納入 根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件。
公司通過各種方式向公眾公佈重要信息，包括向美國證券交易委員會提交的文件、 新聞稿、公開電話會議、公司網站（perfectmoment.com）及其網站 （investors.perfectmoment.com）的投資者關係欄目。公司使用這些渠道與投資者和公眾就公司、其產品 和服務以及其他事項進行溝通。因此，公司鼓勵投資者、媒體和其他對公司感興趣的人審查其在這些地方公開的信息 ，因為此類信息可能被視為重要信息。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 1.1* | 公司與ThinkEquity LLC於2024年2月7日簽訂的承保協議。 | |
| 3.1 | 經修訂和重述的公司註冊證書。 | |
| 3.2 | 經修訂和重述的公司章程。 | |
| 4.1 | 承銷商認股權證表格（參照公司於2024年1月22日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表附錄4.2納入）。 | |
| 99.1 | 該公司於2024年2月7日發佈的新聞稿。 | |
| 99.2 | 該公司於2024年2月12日發佈的新聞稿。 |
* 根據第S-K條例第601 (a) (5) 項，某些 附表、證物和類似附件已被省略。公司特此承諾 應美國證券交易委員會的要求補充提供此類遺漏材料的副本。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 完美時刻有限公司 | ||
| 日期：2024 年 2 月 13 日 | 來自： | /s/ 馬克·巴克利 |
| 馬克·巴克利 首席執行官 | ||
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