美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
Renaissancere控股有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)。
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的內容)。新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議 |
參見本表8-K最新報告第2.01項下的披露,該披露以引用方式納入本第1.01項。
2023年11月1日,RenaissanCere Holdings Ltd.(“公司”)與特拉華州的一家公司和紐約證券交易所上市公司美國國際集團有限公司(及其關聯公司和子公司,“AIG”)就收購(定義見下文)簽訂了註冊權協議(“註冊權協議”)。根據註冊權協議的條款,AIG已同意,除某些慣例例外情況外,在收購完成後的六個月內(該日期,“第一個限制期終止日期”),它不會轉讓任何股份對價(定義見下文),之後它最多可以轉讓50%的股份對價,並且在某些慣例例外情況之前不會轉讓剩餘的50%的股份對價截止後十二個月的日期收購。根據註冊權協議的條款,公司已同意在第一個限制期終止日期(“申請截止日期”)前至少五個工作日準備並向美國證券交易委員會提交一份或多份註冊聲明,以註冊股票對價進行轉售,並使適用的註冊聲明在申報截止日期後的指定時間內生效。該公司還同意向AIG提供與股票對價有關的慣常搭便車註冊權。註冊權協議還規定,美國國際集團收購的受益所有權不得超過公司已發行普通股9.9%,並且公司不會採取或允許任何導致美國國際集團實益擁有公司9.9%以上已發行股票的行動。
項目 2.01 | 完成資產的收購或處置。 |
2023年11月1日,公司完成了先前宣佈的對美國國際集團某些直接和間接子公司所有權利、所有權和權益的收購(“收購”),包括百慕大豁免股份有限責任公司Validus Holdings, Ltd.(“Validus Holdings”)和特拉華州有限責任公司Validus Specialty, LLC(“Validus Specialty”),以及Talbot Underwriting的續訂權 Ltd.,美國國際集團的附屬公司,也是一家在勞埃德市場運營的專業(重新)保險集團,在每種情況下都依據公司與美國國際集團之間簽訂的截至2023年5月22日的某些股票購買協議(經修訂的 “購買協議”)。
根據收購協議的條款,在收購結束時,公司向美國國際集團支付了相當於約27.35億美元的現金,並向美國國際集團發行了1322,541股普通股,面值每股1.00美元,根據收購協議(“股份對價”),按每股189.03美元的股價計算,價值約為2.50億美元。
美國國際集團是該公司的核心貿易夥伴,也是其按溢價交易量計算的五大客户之一。此次收購的收購價格是雙方通過公平談判確定的。
前述對購買協議及其所設想的交易的描述並不完整,受購買協議全文的約束,並通過引用該協議的全部文本進行了限定,該協議的副本先前已提交。
第 3.02 項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
參見本表8-K最新報告第1.01和2.01項下的披露,該披露以引用方式納入本第3.02項。根據收購協議,交付給美國國際集團的部分對價包括公司1,322,541股普通股,面值每股1.00美元,根據收購協議,按每股189.03美元的股價計算,其價值約為2.50億美元。這些公司普通股是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條以私募方式發行的,無需註冊,因為此類證券的發行和出售不涉及《證券法》第4(a)(2)條所定義的 “公開發行”。
項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2023年11月1日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈已完成收購。新聞稿的副本作為附錄99.1隨函提供。
就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,本第7.01項(包括附錄99.1)中規定的信息不應被視為 “已提交”,也不得以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此類文件中以具體提及方式明確規定。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(a) | 收購企業的財務報表。 |
表格8-K第9.01(a)項所要求的財務報表將通過修訂本表格提交 8-K不遲於 2024 年 1 月 17 日。
(b) | Proforma 財務信息。 |
表格 8-K 第 9.01 (b) 項所要求的預計財務信息將通過修訂本表格提交 8-K不遲於 2024 年 1 月 17 日。
(d) | 展品 |
展覽 沒有。 |
描述 | |
10.1 | RenaissanCere Holdings Ltd.與美國國際集團公司之間的註冊權協議,日期為2023年11月1日。 | |
99.1 | RenaissanCere Holdings Ltd.於2023年11月1日發佈的新聞稿 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
文藝復興控股有限公司 | ||||||
日期:2023 年 11 月 1 日 | 來自: | /s/ Robert Qutub | ||||
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羅伯特·庫圖布 | |||||
執行副總裁兼首席財務官 |