附件99.1

Hecla報告2023年第四季度和全年業績

收入、白銀儲量和產量位居第二；預計白銀產量將增長

截至日期：2023年12月31日

2024年2月14日--Hecla礦業公司(紐約證券交易所代碼：HL)(“Hecla”或“公司”)今天公佈了2023年第四季度的財務和經營業績。

高光

  • 白銀儲量為2.38億盎司，白銀產量為1430萬盎司，總銷售額為7.202億美元，均為公司歷史上第二高。
  • 幸運星期五於1月9日重新開始生產這是，2月份收到了第一筆保險收益。
  • Hecla獲得了低位閉合工作臺(UCB)採礦方法的美國專利。
  • Greens Creek實現了創紀錄的吞吐量，從運營中產生了1.573億美元的現金流和1.216億美元的自由現金流。2
  • Casa Berardi開始向只開采地面過渡，取得了超出預期的結果。
  • 基諾山於下半年開始白銀生產，在完成重大基礎設施項目的同時，專注於提高安全和環境性能。
  • 為基諾·希爾和卡薩·貝拉爾迪完成的技術報告摘要，説明瞭資產的價值。
  • 全傷發生率(AIFR)為1.45，低於全國平均水平，綠溪和幸運星期五分別錄得最低的AIFR為0.29和0.66。

    • 小菲利普斯·S·貝克(Phillips S.Baker Jr)兼首席執行官小菲利普斯·S·貝克(Phillips S.Baker Jr)表示：儘管幸運星期五因火災損失了五個月的產量，但赫克拉報告了我們歷史上第二大的白銀儲量、最大的黃金資源以及第二高的白銀產量和收入。Greens Creek又一年實現了強勁和穩定的業績，因為我們增加了產能。Casa Berardi通過運營我們自己的水面船隊，在噸位和每噸成本方面超出了我們的預期，這種強勁的 表現反映在最新的技術報告中。在基諾山，由於安全和環境性能，我們減緩了礦山的投產速度；然而，由於銀品位是我們其他礦山的兩倍多，它仍然對我們的白銀產量做出了重大貢獻，正如技術報告所顯示的那樣，它在未來將做出更大的貢獻。

    貝克接着説：“由於幸運星期五因火災而停產，以及對基諾山擴建的持續投資，我們已經動用了我們的循環信貸安排，我們預計將在2024年償還這筆貸款，因為所有四座礦山都在運營，預計將獲得約5,000萬美元的保險收益。隨着幸運星期五恢復生產，基諾山繼續提高產量，我們預計今年白銀產量將增長15%-20%，到2026年將增長30%，使赫克拉成為世界上增長最快的白銀公司之一。”

    貝克總結説：“2023年也是能源轉型的重要一年，全球新增可再生能源發電能力的75%來自太陽能，每千兆瓦新增裝機容量需要500,000盎司，這相當於太陽能需求中高達1.9億盎司的白銀。2022年，僅中國一人就安裝了相當於整個世界的太陽能裝機容量，美國現在正在規劃新的重大太陽能設施。隨着太陽能領域對白銀的需求持續上升，美國和加拿大最大的白銀生產商Hecla處於有利地位，能夠充分利用不斷增長的需求推動的預期白銀價格上漲。

    財務概述

    在下表和本新聞稿中，“銷售總成本”包括銷售成本和其他直接生產成本以及折舊、損耗和攤銷；“上一年”是指2022年，“上一季度”是指2023年第三季度。在“經營概述”一節中，經營的自由現金流不包括套期調整。2

    除非另有説明，否則以千計

     

    4Q-2023

     

     

    3Q-2023

     

     

    2Q-2023

     

     

    1Q-2023

     

     

    4Q-2022

     

     

    2023財年

     

     

    2022財年

     

    財務和生產總結

     

    銷售額

     

    $

    160,690

     

     

    $

    181,906

     

     

    $

    178,131

     

     

    $

    199,500

     

     

    $

    194,825

     

     

    $

    720,227

     

     

    $

    718,905

     

    銷售總成本

     

    $

    153,825

     

     

    $

    148,429

     

     

    $

    140,472

     

     

    $

    164,552

     

     

    $

    169,807

     

     

    $

    607,278

     

     

    $

    602,749

     

    毛利

     

    $

    6,865

     

     

    $

    33,477

     

     

    $

    37,659

     

     

    $

    34,948

     

     

    $

    25,018

     

     

    $

    112,949

     

     

    $

    116,156

     

    適用於普通股股東的淨虧損

     

    $

    (43,073

    )

     

    $

    (22,553

    )

     

    $

    (15,832

    )

     

    $

    (3,311

    )

     

    $

    (4,590

    )

     

    $

    (84,769

    )

     

    $

    (37,900

    )

    每股普通股基本虧損(美元)

     

    $

    (0.07

    )

     

    $

    (0.04

    )

     

    $

    (0.03

    )

     

    $

    (0.01

    )

     

    $

    (0.01

    )

     

    $

    (0.14

    )

     

    $

    (0.07

    )

    調整後的EBITDA1

     

    $

    36,661

     

     

    $

    46,251

     

     

    $

    67,740

     

     

    $

    61,901

     

     

    $

    62,261

     

     

    $

    212,553

     

     

    $

    217,492

     

    債務總額

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    $

    662,815

     

     

    $

    551,841

     

    淨債務與調整後EBITDA之比1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.6

     

     

     

    1.9

     

    經營活動提供的現金

     

    $

    884

     

     

    $

    10,235

     

     

    $

    23,777

     

     

    $

    40,603

     

     

    $

    36,120

     

     

    $

    75,499

     

     

    $

    89,890

     

    資本支出

     

    $

    (62,622

    )

     

    $

    (55,354

    )

     

    $

    (51,468

    )

     

    $

    (54,443

    )

     

    $

    (56,140

    )

     

    $

    (223,887

    )

     

    $

    (149,378

    )

    自由現金流2

     

    $

    (61,738

    )

     

    $

    (45,119

    )

     

    $

    (27,691

    )

     

    $

    (13,840

    )

     

    $

    (20,020

    )

     

    $

    (148,388

    )

     

    $

    (59,488

    )

    生產的銀盎司

     

     

    2,935,631

     

     

     

    3,533,704

     

     

     

    3,832,559

     

     

     

    4,040,969

     

     

     

    3,663,433

     

     

     

    14,342,863

     

     

     

    14,182,987

     

    已售出可支付的銀盎司

     

     

    2,847,591

     

     

     

    3,142,227

     

     

     

    3,360,694

     

     

     

    3,604,494

     

     

     

    3,756,701

     

     

     

    12,955,006

     

     

     

    12,311,595

     

    生產的黃金盎司

     

     

    37,168

     

     

     

    39,269

     

     

     

    35,251

     

     

     

    39,571

     

     

     

    43,634

     

     

     

    151,259

     

     

     

    175,807

     

    售出的黃金應付盎司

     

     

    33,230

     

     

     

    36,792

     

     

     

    31,961

     

     

     

    39,619

     

     

     

    40,097

     

     

     

    141,602

     

     

     

    165,818

     

    副產品信用後的現金成本和AISC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    每盎司白銀現金成本4

     

    $

    4.94

     

     

    $

    3.31

     

     

    $

    3.32

     

     

    $

    2.14

     

     

    $

    4.79

     

     

    $

    3.23

     

     

    $

    2.06

     

    每盎司白銀AISC4

     

    $

    17.48

     

     

    $

    11.39

     

     

    $

    11.63

     

     

    $

    8.96

     

     

    $

    13.98

     

     

    $

    11.76

     

     

    $

    10.66

     

    每盎司黃金現金成本4

     

    $

    1,702

     

     

    $

    1,475

     

     

    $

    1,658

     

     

    $

    1,775

     

     

    $

    1,696

     

     

    $

    1,652

     

     

    $

    1,478

     

    每盎司黃金AISC4

     

    $

    1,969

     

     

    $

    1,695

     

     

    $

    2,147

     

     

    $

    2,392

     

     

    $

    2,075

     

     

    $

    2,048

     

     

    $

    1,773

     

    已實現價格

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    白銀，美元/盎司

     

    $

    23.47

     

     

    $

    23.71

     

     

    $

    23.67

     

     

    $

    22.62

     

     

    $

    22.03

     

     

    $

    23.33

     

     

    $

    21.53

     

    黃金，美元/盎司

     

    $

    1,998

     

     

    $

    1,908

     

     

    $

    1,969

     

     

    $

    1,902

     

     

    $

    1,757

     

     

    $

    1,939

     

     

    $

    1,803

     

    鉛，美元/磅

     

    $

    1.09

     

     

    $

    1.07

     

     

    $

    0.99

     

     

    $

    1.02

     

     

    $

    1.05

     

     

    $

    1.03

     

     

    $

    1.01

     

    鋅，美元/磅

     

    $

    1.39

     

     

    $

    1.52

     

     

    $

    1.13

     

     

    $

    1.39

     

     

    $

    1.24

     

     

    $

    1.35

     

     

    $

    1.41

     

    2023年的銷售額增加到7.202億美元，因為較高的白銀和黃金實現價格抵消了黃金和鉛銷售量的下降。黃金產量下降是由於Casa Berardi在2024年年中過渡到僅在地表作業而減少了地下產量 。由於幸運星期五臨時停產，鉛產量下降。

    2023年毛利為1.129億美元，較上年減少3%。減少的原因是：(I)由於銷售量下降以及基於地下采礦壽命較短的加速折舊、損耗和攤銷，Casa Berardi的毛利下降，以及(Ii)幸運星期五的產量僅為七個月，部分被Greens Creek實現的更高毛利潤所抵消。

    本年度適用於普通股股東的淨虧損為8480萬美元，比上年有所增加，主要涉及：

    • 停產和停產成本增加了5,210萬美元，反映了幸運星期五停產的影響，以及基諾山產量的提高。
    • 匯兑虧損380萬美元，而上一年的收益為720萬美元，反映了美元升值對以加元計價的貨幣資產和負債的影響。
    • 所得税撥備為120萬美元，而收益為760萬美元，原因是基諾·希爾在本年度發生的虧損的估值免税額增加。

     

    上述項目被以下項目部分抵銷：

    • 勘探和開發前支出減少1,350萬美元，原因是卡薩貝拉爾迪、墨西哥和內華達州的支出減少，但格林斯克裏克和基諾山的支出增加部分抵消了這一影響。
    • 公允價值調整淨額由虧轉盈，增加760萬美元，反映了我們的有價證券投資組合和取消指定的對衝合同的未實現收益。
    • 其他運營收入為140萬美元，而其他運營支出為630萬美元，反映了從保險和解中獲得的590萬美元(與幸運星期五無關)。

    2023年合併白銀銷售總成本為3.796億美元，較上年增長9%，主要是由於年內幸運星期五的臨時停產被Greens Creek更高的勞動力和維護成本所抵消。扣除副產品信貸後的現金成本和每銀盎司AISC分別為3.23美元和11.76美元，較上一年有所增加，主要是由於副產品信貸減少(主要是鉛和鋅產量下降以及鋅的實際價格下降)和白銀產量下降。3,4

    綜合黃金銷售總成本下降10%至2.277億美元，主要是由於地下東部礦山停產，降低了Casa Berardi的生產成本，這是由於8月宣佈的戰略轉變，過渡到僅限於地面作業，地下作業預計將於2024年年中完成。扣除副產品信貸後，現金成本和每盎司黃金的AISC分別為1,652美元和2,048美元，較上年有所上升，原因是黃金產量下降抵消了生產成本下降和持續資本投資的影響。3,4

    本年度經調整的EBITDA為2.126億美元，與上年持平。淨債務與調整後EBITDA的比率上升至2.6，原因是信貸安排的使用和現金的使用導致淨債務增加，反映了公司對基諾希爾開發項目的投資，以及幸運星期五暫時停止運營。1 第四季度末的現金和現金等價物為1.064億美元，其中包括從循環信貸安排提取的1.28億美元。

    經營活動提供的現金為7,550萬美元，比上一年減少1,440萬美元，主要是由於啟動和暫停成本增加以及不利的營運資本變化。

    扣除融資租賃後的資本支出在2023年為2.239億美元，而2022年為1.494億美元。增加是由於(I)Casa Berardi的資本投資增加，主要用於露天採礦作業的尾礦建造活動及流動設備採購，(Ii)在Keno Hill的礦山開發及基礎設施項目，(Iii)因發生火災及維修升降機及(Br)在Lucky星期五的粗礦庫發生火災及完工而重啟建造另一條二級逃生通道的計劃，及(Iv)Greens Creek的其他持續資本項目。

    本年度的自由現金流為負1.484億美元，而上一年為負5950萬美元，減少的主要原因是資本支出增加。2

    基本金屬和外幣遠期銷售合同

    該公司使用財務結算的遠期銷售合同來管理鋅和鉛價格在預測精礦發貨量中的風險敞口。2023年12月31日，該公司的合同涵蓋了2024-2025年預測的約50%的應付鉛產量，平均價格為每磅0.98美元。

    該公司還通過遠期合約管理加元(“CAD”)敞口。截至2023年12月31日，該公司已經對Casa Berardi和Keno Hill CAD公司到2026年以直接生產成本計價的預測的大約60%進行了對衝，平均加元兑美元匯率為1.32。該公司還對Casa Berardi和Keno Hill CAD計價的截至2026年的總資本支出約26%進行了對衝，為1.35%。

    運營概述

    格林斯克裏克煤礦--阿拉斯加

    除每噸成本外，美元以千為單位

     

    4Q-2023

     

     

    3Q-2023

     

     

    2Q-2023

     

     

    1Q-2023

     

     

    4Q-2022

     

     

    2023財年

     

     

    2022財年

     

    格林斯克裏克

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    已加工礦石噸數

     

     

    220,186

     

     

     

    228,978

     

     

     

    232,465

     

     

     

    233,167

     

     

     

    230,225

     

     

     

    914,796

     

     

     

    881,445

     

    每噸總生產成本

     

    $

    223.98

     

     

    $

    200.30

     

     

    $

    194.94

     

     

    $

    198.60

     

     

    $

    211.29

     

     

    $

    204.20

     

     

    $

    196.73

     

    礦石級磨礦--銀(盎司/噸)

     

     

    12.9

     

     

     

    13.1

     

     

     

    12.8

     

     

     

    14.4

     

     

     

    13.1

     

     

     

    13.3

     

     

     

    13.6

     

    礦石品位磨礦-黃金(盎司/噸)

     

     

    0.09

     

     

     

    0.09

     

     

     

    0.10

     

     

     

    0.08

     

     

     

    0.08

     

     

     

    0.09

     

     

     

    0.08

     

    礦石品位磨礦鉛(%)

     

     

    2.8

     

     

     

    2.5

     

     

     

    2.5

     

     

     

    2.6

     

     

     

    2.6

     

     

     

    2.6

     

     

     

    2.7

     

    礦石品位磨礦-鋅(%)

     

     

    6.5

     

     

     

    6.5

     

     

     

    6.5

     

     

     

    6.0

     

     

     

    6.7

     

     

     

    6.4

     

     

     

    6.7

     

    白銀產量(盎司)

     

     

    2,260,027

     

     

     

    2,343,192

     

     

     

    2,355,674

     

     

     

    2,772,859

     

     

     

    2,433,275

     

     

     

    9,731,752

     

     

     

    9,741,935

     

    黃金產量(盎司)

     

     

    14,651

     

     

     

    15,010

     

     

     

    16,351

     

     

     

    14,884

     

     

     

    12,989

     

     

     

    60,896

     

     

     

    48,216

     

    鉛產量(噸)

     

     

    4,910

     

     

     

    4,740

     

     

     

    4,726

     

     

     

    5,202

     

     

     

    4,985

     

     

     

    19,578

     

     

     

    19,480

     

    鋅產量(噸)

     

     

    12,535

     

     

     

    13,224

     

     

     

    13,255

     

     

     

    12,482

     

     

     

    13,842

     

     

     

    51,496

     

     

     

    52,312

     

    銷售額

     

    $

    93,543

     

     

    $

    96,459

     

     

    $

    95,891

     

     

    $

    98,611

     

     

    $

    95,374

     

     

    $

    384,504

     

     

    $

    335,062

     

    銷售總成本

     

    $

    (70,231

    )

     

    $

    (60,322

    )

     

    $

    (63,054

    )

     

    $

    (66,288

    )

     

    $

    (70,075

    )

     

    $

    (259,895

    )

     

    $

    (232,718

    )

    毛利

     

    $

    23,312

     

     

    $

    36,137

     

     

    $

    32,837

     

     

    $

    32,323

     

     

    $

    25,299

     

     

    $

    124,609

     

     

    $

    102,344

     

    運營現金流

     

    $

    34,576

     

     

    $

    36,101

     

     

    $

    43,302

     

     

    $

    43,346

     

     

    $

    44,769

     

     

    $

    157,325

     

     

    $

    150,621

     

    探索

     

    $

    1,324

     

     

    $

    4,283

     

     

    $

    1,760

     

     

    $

    448

     

     

    $

    1,050

     

     

    $

    7,815

     

     

    $

    5,920

     

    增資

     

    $

    (15,996

    )

     

    $

    (12,060

    )

     

    $

    (8,828

    )

     

    $

    (6,658

    )

     

    $

    (12,150

    )

     

    $

    (43,542

    )

     

    $

    (36,898

    )

    自由現金流2

     

    $

    19,904

     

     

    $

    28,324

     

     

    $

    36,234

     

     

    $

    37,136

     

     

    $

    33,669

     

     

    $

    121,598

     

     

    $

    119,643

     

    扣除副產品信用後的每盎司現金成本3

     

    $

    4.94

     

     

    $

    3.04

     

     

    $

    1.33

     

     

    $

    1.16

     

     

    $

    4.26

     

     

    $

    2.53

     

     

    $

    0.70

     

    AISC每盎司，扣除副產品信用後4

     

    $

    12.00

     

     

    $

    8.18

     

     

    $

    5.34

     

     

    $

    3.82

     

     

    $

    8.61

     

     

    $

    7.14

     

     

    $

    5.17

     





























    		 

    格林斯克裏克在2023年生產了970萬盎司白銀，與前一年持平。由於產量和品位的提高，黃金產量增加了26%，達到60,896盎司。鉛產量與上一年持平，而鋅產量則因品位下降而下降2%。該礦實現了創紀錄的產能，自2008年公司成為運營商以來，產量增長了25%。

    第四季度銷售額為9,350萬美元，較上一季度下降3%，這是由於黃金和鋅銷售量下降以及已實現白銀價格下降抵消了較高的已實現黃金價格和較高的白銀和鉛銷售量。銷售總成本為7,020萬美元，較上一季度增長16%，主要原因是勞動力成本上升導致生產成本上升，三次重大天氣事件導致燃料使用量增加，導致第四季度減產12天，以及維護成本上升。扣除副產品信貸後的現金成本和每銀盎司AISC分別為4.94美元和12.00美元，較上一季度有所增加，主要是由於賤金屬副產品信貸減少(主要是鋅產量減少)、生產成本上升和白銀產量減少。在扣除副產品信貸後，AISC每盎司白銀成本增加，這是由於設備採購和地面項目的時間安排導致持續資本投資增加 1,520萬美元(上一季度為1,130萬美元)。3,4運營現金流為3460萬美元，與上一季度持平。本季度資本投資為1,600萬美元 ，比上一季度增加390萬美元，原因是設備採購的時機和計劃中的建設項目。該季度的自由現金流為1,990萬美元，較上一季度減少，原因是資本投資增加。

    2023年的銷售額為3.845億美元，較上年增長15%，這是由於較高的已實現貴金屬價格和較高的黃金交易量被較低的白銀和鋅銷售量部分抵消。總銷售成本增長12% ，達到2.599億美元，原因是勞動力成本上升，支持2023年創紀錄產能的消耗品數量增加，以及相關的磨坊和設備維護成本上升。由於上述原因，每銀盎司的現金成本和AISC(扣除副產品信貸後)分別比上年高出2.53美元和7.14美元。3,4 AISC的增長也受到年內計劃的持續資本投資增加的影響。本年度運營現金流為1.573億美元，較上年增長4%。本年度產生的自由現金流為1.216億美元，較上年增長2%，這是因為較高的成本和資本投資部分抵消了銷售額的增加。2

    幸運星期五礦山-愛達荷州

    除每噸成本外，美元以千為單位

     

    4Q-2023

     

     

    3Q-2023

     

     

    2Q-2023

     

     

    1Q-2023

     

     

    4Q-2022

     

     

    2023財年

     

     

    2022財年

     

    幸運星期五

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    已加工礦石噸數

     

     

    5,164

     

     

     

    36,619

     

     

     

    94,043

     

     

     

    95,303

     

     

     

    90,935

     

     

     

    231,129

     

     

     

    356,907

     

    每噸總生產成本

     

    $

    201.42

     

     

    $

    191.81

     

     

    $

    248.65

     

     

    $

    210.72

     

     

    $

    232.73

     

     

    $

    218.45

     

     

    $

    223.55

     

    礦石級磨礦--銀(盎司/噸)

     

     

    12.7

     

     

     

    13.6

     

     

     

    14.3

     

     

     

    13.8

     

     

     

    14.0

     

     

     

    14.0

     

     

     

    13.0

     

    礦石品位磨礦鉛(%)

     

     

    8.0

     

     

     

    8.6

     

     

     

    9.1

     

     

     

    8.8

     

     

     

    9.1

     

     

     

    8.9

     

     

     

    8.7

     

    礦石品位磨礦-鋅(%)

     

     

    3.5

     

     

     

    3.5

     

     

     

    4.2

     

     

     

    4.1

     

     

     

    4.1

     

     

     

    4.1

     

     

     

    3.9

     

    白銀產量(盎司)

     

     

    61,575

     

     

     

    475,414

     

     

     

    1,286,666

     

     

     

    1,262,464

     

     

     

    1,224,199

     

     

     

    3,086,119

     

     

     

    4,412,764

     

    鉛產量(噸)

     

     

    372

     

     

     

    2,957

     

     

     

    8,180

     

     

     

    8,034

     

     

     

    7,934

     

     

     

    19,543

     

     

     

    29,233

     

    鋅產量(噸)

     

     

    134

     

     

     

    1,159

     

     

     

    3,338

     

     

     

    3,313

     

     

     

    3,335

     

     

     

    7,944

     

     

     

    12,436

     

    銷售額

     

    $

    3,117

     

     

    $

    21,409

     

     

    $

    42,648

     

     

    $

    49,110

     

     

    $

    45,434

     

     

    $

    116,284

     

     

    $

    147,814

     

    銷售總成本

     

    $

    (3,117

    )

     

    $

    (14,344

    )

     

    $

    (32,190

    )

     

    $

    (34,534

    )

     

    $

    (32,819

    )

     

    $

    (84,185

    )

     

    $

    (116,598

    )

    毛利

     

    $

    —

     

     

    $

    7,065

     

     

    $

    10,458

     

     

    $

    14,576

     

     

    $

    12,615

     

     

    $

    32,099

     

     

    $

    31,216

     

    運營現金流

     

    $

    (7,982

    )

     

    $

    515

     

     

    $

    18,893

     

     

    $

    46,132

     

     

    $

    (7,437

    )

     

    $

    57,558

     

     

    $

    37,813

     

    增資

     

    $

    (18,819

    )

     

    $

    (15,494

    )

     

    $

    (16,317

    )

     

    $

    (14,707

    )

     

    $

    (13,714

    )

     

    $

    (65,337

    )

     

    $

    (50,992

    )

    自由現金流2

     

    $

    (26,801

    )

     

    $

    (14,979

    )

     

    $

    2,576

     

     

    $

    31,425

     

     

    $

    (21,151

    )

     

    $

    (7,779

    )

     

    $

    (13,179

    )

    扣除副產品信用後的每盎司現金成本3

     

    不適用

     

     

    $

    4.74

     

     

    $

    6.96

     

     

    $

    4.30

     

     

    $

    5.82

     

     

    $

    5.51

     

     

    $

    5.06

     

    AISC每盎司，扣除副產品信用後4

     

    不適用

     

     

    $

    10.63

     

     

    $

    14.24

     

     

    $

    10.69

     

     

    $

    12.88

     

     

    $

    12.21

     

     

    $

    12.86

     

    幸運星期五全年生產了310萬盎司白銀，較上年同期減少30%，這是由於二級逃生通道(#2豎井)起火導致從8月開始至年底停產。

    該礦於2024年1月9日恢復生產，預計將於2024年第一季度全面投產。為恢復生產而執行的工作如期完成，費用未超出預期(約1200萬美元)。這項工作包括開發一個新的二級出口，由1600英尺長的坡道和290英尺長的垂直逃生通道組成。本公司擁有財產和業務中斷保險，適用的地下轉售保險金額為5,000萬美元，預計將支付大部分費用和業務中斷(扣除免賠額)。第一筆保險金已經收到，公司預計將在本年度收到剩餘的保險金。

    2023年的銷售額為1.163億美元，比上年下降21%，原因是產量和銷售量下降。2023年毛利為3210萬美元，較2022年增長3%，原因是已實現的白銀和鉛價格上漲，以及停產前的產量增加。本年度營運現金流為5,760萬美元，較上年增加52%，原因是營運資金變動有利，其中包括應收賬款減少3,100萬美元。本年度扣除租賃後的資本投資淨額為6,530萬美元，上一年度為5,090萬美元，這是由於恢復生產以重建二級出口、建造可在地面儲存礦石的粗礦庫以及維修提升項目而增加的。自由現金流為負780萬美元，原因是本年度資本投資增加，抵消了運營現金流的增加。2

    Casa Berardi-魁北克

    除每噸成本外，美元以千為單位

     

    4Q-2023

     

     

    3Q-2023

     

     

    2Q-2023

     

     

    1Q-2023

     

     

    4Q-2022

     

     

    2023財年

     

     

    2022財年

     

    卡薩·貝拉爾迪

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    已加工礦石噸數--地下

     

     

    104,002

     

     

     

    112,544

     

     

     

    94,124

     

     

     

    110,245

     

     

     

    160,150

     

     

     

    420,915

     

     

     

    660,550

     

    已加工礦石噸數--露天礦

     

     

    251,009

     

     

     

    231,075

     

     

     

    224,580

     

     

     

    318,909

     

     

     

    250,883

     

     

     

    1,025,573

     

     

     

    928,189

     

    已加工礦石噸數--總計

     

     

    355,011

     

     

     

    343,619

     

     

     

    318,704

     

     

     

    429,154

     

     

     

    411,033

     

     

     

    1,446,488

     

     

     

    1,588,739

     

    地表噸已開採的礦石和廢物

     

     

    4,639,770

     

     

     

    3,574,391

     

     

     

    2,461,196

     

     

     

    2,136,993

     

     

     

    2,657,638

     

     

     

    12,812,350

     

     

     

    9,522,295

     

    每噸總生產成本

     

    $

    108.20

     

     

    $

    103.75

     

     

    $

    97.69

     

     

    $

    107.95

     

     

    $

    125.75

     

     

    $

    104.75

     

     

    $

    117.89

     

    礦石品位磨礦-黃金(盎司/噸)-地下

     

     

    0.11

     

     

     

    0.13

     

     

     

    0.14

     

     

     

    0.13

     

     

     

    0.15

     

     

     

    0.11

     

     

     

    0.16

     

    礦石品位-黃金(盎司/噸)-露天礦

     

     

    0.05

     

     

     

    0.06

     

     

     

    0.04

     

     

     

    0.05

     

     

     

    0.05

     

     

     

    0.04

     

     

     

    0.05

     

    礦石級別磨礦-黃金(盎司/噸)-綜合

     

     

    0.07

     

     

     

    0.08

     

     

     

    0.07

     

     

     

    0.07

     

     

     

    0.09

     

     

     

    0.07

     

     

     

    0.09

     

    黃金生產(盎司)-地下

     

     

    11,206

     

     

     

    12,416

     

     

     

    10,226

     

     

     

    11,788

     

     

     

    20,365

     

     

     

    45,636

     

     

     

    84,786

     

    黃金產量（盎司）- 露天

     

     

    11,311

     

     

     

    11,843

     

     

     

    8,675

     

     

     

    12,898

     

     

     

    10,344

     

     

     

    44,727

     

     

     

    42,804

     

    黃金產量（盎司）- 總

     

     

    22,517

     

     

     

    24,259

     

     

     

    18,901

     

     

     

    24,686

     

     

     

    30,709

     

     

     

    90,363

     

     

     

    127,590

     

    白銀產量（盎司）- 總

     

     

    5,730

     

     

     

    5,084

     

     

     

    5,956

     

     

     

    5,645

     

     

     

    5,960

     

     

     

    22,415

     

     

     

    28,289

     

    銷售額

     

    $

    42,822

     

     

    $

    46,912

     

     

    $

    36,946

     

     

    $

    50,998

     

     

    $

    53,458

     

     

    $

    177,678

     

     

    $

    235,136

     

    銷售總成本

     

    $

    (58,945

    )

     

    $

    (56,822

    )

     

    $

    (42,576

    )

     

    $

    (62,998

    )

     

    $

    (65,328

    )

     

    $

    (221,341

    )

     

    $

    (248,898

    )

    毛利(虧損)

     

    $

    (16,123

    )

     

    $

    (9,910

    )

     

    $

    (5,630

    )

     

    $

    (12,000

    )

     

    $

    (11,870

    )

     

    $

    (43,663

    )

     

    $

    (13,762

    )

    經營活動產生（使用）的現金流量

     

    $

    3,136

     

     

    $

    7,877

     

     

    $

    (8,148

    )

     

    $

    (684

    )

     

    $

    10,188

     

     

    $

    2,181

     

     

    $

    34,415

     

    探索

     

    $

    635

     

     

    $

    1,482

     

     

    $

    1,107

     

     

    $

    1,054

     

     

    $

    1,637

     

     

    $

    4,278

     

     

    $

    8,237

     

    增資

     

    $

    (15,929

    )

     

    $

    (16,225

    )

     

    $

    (20,816

    )

     

    $

    (17,086

    )

     

    $

    (12,995

    )

     

    $

    (70,056

    )

     

    $

    (39,667

    )

    自由現金流2

     

    $

    (12,158

    )

     

    $

    (6,866

    )

     

    $

    (27,857

    )

     

    $

    (16,716

    )

     

    $

    (1,170

    )

     

    $

    (63,597

    )

     

    $

    2,985

     

    扣除副產品信用後的每盎司現金成本3

     

    $

    1,702

     

     

    $

    1,475

     

     

    $

    1,658

     

     

    $

    1,775

     

     

    $

    1,696

     

     

    $

    1,652

     

     

    $

    1,478

     

    AISC每盎司，扣除副產品信用後4

     

    $

    1,969

     

     

    $

    1,695

     

     

    $

    2,147

     

     

    $

    2,392

     

     

    $

    2,075

     

     

    $

    2,048

     

     

    $

    1,773

     

    2023年，Casa Berardi生產了90，363盎司黃金，比上一年減少29%，原因是6月份與野火有關的關閉以及地下開採噸位減少，反映了停止東部礦山地下開採的決定，因為 這是8月份宣佈的戰略變化的一部分，到2024年年中過渡到水面作戰。隨着第一期內部設備車隊投入使用，年內露天礦的運輸量創下紀錄。

    第四季度銷售額為4280萬美元，比上一季度下降9%，原因是黃金銷售量下降。總銷售成本為5，890萬美元，比上一季度增長4%，原因是生產成本上升， 非現金折舊、損耗和攤銷費用的增加，這是由於隨着礦山向地面作業過渡，在較短的使用壽命內攤銷地下礦山資產。每盎司黃金的現金成本和AISC， 扣除副產品貸項後，這兩個數字分別為1 702美元和1 969美元，比上一季度有所增加，原因是本季度開採和研磨的礦石和廢料噸增加，生產成本增加，黃金產量減少。3,4 運營現金流為310萬美元，由於銷售額下降和成本上升，比上一季度有所下降。本季度的資本投資為1，590萬美元，其中580萬美元用於維持性投資，1，010萬美元用於非維持性投資 資本投資，分別。非持續資本主要與尾礦設施的建築成本有關。本季度自由現金流為負1，220萬美元，由於現金流較低，比上一季度有所減少 從操作。2

    2023年的銷售額為1.777億美元，較上年下降24%，原因是黃金產量下降部分被金價上漲所抵消。全年總銷售成本為2.213億美元，由於 生產成本降低可歸因於地下生產。每盎司黃金的現金成本和AISC（扣除副產品信貸後）分別為1,652美元和2,048美元。3,4現金成本和每金AISC的同比增長 2023年黃金產量下降主要是由於黃金產量下降。本年度業務現金流量為220萬美元。資本投資增加到7010萬美元，主要是由於購買了新的地面車隊設備， 從地下開採過渡到露天開採以及建設尾礦儲存設施。

    該公司預計將於2024年2月15日提交Casa Berardi的修訂後技術報告摘要及其10-K表格年度報告。技術報告摘要預計（1）14年露天礦壽命，（2）金礦生產壽命 127萬盎司，平均品位為0.08opt（每噸2.75克），以及（3）資本4.98億美元。該礦山的税後淨現值（5%）估計為3.47億美元，黃金價格假設為1,950美元/盎司。

    基諾山-育空地區

    除每噸成本外，美元以千為單位

     

    4Q-2023

     

     

    3Q-2023

     

     

    2Q-2023

     

     

    1Q-2023

     

     

    2023財年

     

    基諾山

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    已加工礦石噸數

     

     

    19,651

     

     

     

    24,616

     

     

     

    12,064

     

     

     

    —

     

     

     

    56,331

     

    每噸總生產成本

     

    $

    145.36

     

     

    $

    88.97

     

     

    $

    202.66

     

     

    $

    —

     

     

    $

    153.64

     

    礦石級磨礦--銀(盎司/噸)

     

     

    31.7

     

     

     

    33.0

     

     

     

    20.2

     

     

     

    —

     

     

     

    27.7

     

    礦石品位磨礦鉛(%)

     

     

    2.6

     

     

     

    2.4

     

     

     

    2.5

     

     

     

    —

     

     

     

    2.3

     

    礦石品位磨礦-鋅(%)

     

     

    1.6

     

     

     

    2.5

     

     

     

    4.1

     

     

     

    —

     

     

     

    2.5

     

    白銀產量(盎司)

     

     

    608,301

     

     

     

    710,012

     

     

     

    184,264

     

     

     

    —

     

     

     

    1,502,577

     

    鉛產量(噸)

     

     

    481

     

     

     

    327

     

     

     

    417

     

     

     

    —

     

     

     

    1,225

     

    鋅產量(噸)

     

     

    396

     

     

     

    252

     

     

     

    691

     

     

     

    —

     

     

     

    1,339

     

    銷售額

     

    $

    17,936

     

     

    $

    16,001

     

     

    $

    1,581

     

     

     

    —

     

     

    $

    35,518

     

    銷售總成本

     

    $

    (17,936

    )

     

    $

    (16,001

    )

     

    $

    (1,581

    )

     

     

    —

     

     

    $

    (35,518

    )

    毛利

     

    $

    —

     

     

    $

    —

     

     

    $

    —

     

     

    $

    —

     

     

    $

    —

     

    運營現金流

     

    $

    1,181

     

     

    $

    (6,200

    )

     

    $

    (12,900

    )

     

    $

    (6,324

    )

     

    $

    (24,243

    )

    探索

     

    $

    1,548

     

     

    $

    1,653

     

     

    $

    1,039

     

     

    $

    437

     

     

    $

    4,677

     

    增資

     

    $

    (12,549

    )

     

    $

    (11,498

    )

     

    $

    (3,505

    )

     

    $

    (17,120

    )

     

    $

    (44,672

    )

    自由現金流2

     

    $

    (9,820

    )

     

    $

    (16,045

    )

     

    $

    (15,366

    )

     

    $

    (23,007

    )

     

    $

    (64,238

    )





















    		 

    基諾希爾繼續提高產量，2023年生產了150萬盎司白銀。年內開採的噸位受到基礎設施建設延誤的限制，這影響了開發速度，並導致增長速度放緩。2023年的資本投資總額為4470萬美元，包括關鍵的基礎設施項目，包括噴射混凝土廠、水泥填石廠，以及磨機基礎設施的升級，包括二次粉碎迴路。公司已經執行了一項安全行動計劃，該計劃將在一年內執行，重點將放在培訓、監督、採礦實踐和安全流程的實施上。

    該公司預計將於2024年2月15日以Form 10-K的形式提交其對基諾·希爾的初步技術報告摘要和年度報告。《技術報告摘要》預計，按平均品位每噸26.6盎司計算，該礦11年的儲備礦山壽命和礦山白銀生產壽命為5300萬盎司。5年平均白銀產量預計為440萬盎司，因為預計2028年的日產量將增加到600噸。按白銀價格每盎司22美元的假設計算，該礦的税後淨現值(5%)估計為3.05億美元。

    基諾山預計2024年將生產270萬至300萬盎司白銀，因為該礦將提高產量。不包括折舊的生產成本支出預計為每季度1,500-1,700萬美元。一旦礦山於年內實現商業生產，本公司將在副產品信貸後提供現金成本和每銀盎司AISC的指引。

    於2023年底，Keno Hill的白銀儲量為5,500萬盎司，較2022年9月收購時確定的儲量增加45%。此外，計量和指示資源增加了5%，推斷資源比上一年增加了25%。

    勘探和前期開發

    第四季度勘探和開發前支出總計700萬美元，全年為3250萬美元。在第四季度，勘探活動集中在基諾山、格林斯克裏克和Casa Berardi的目標上。

    截至2023年止年度，本公司報告白銀儲量為2.38億盎司，為本公司歷史第二高，較2022年減少1%。公司儲量和資源的細目載於本新聞稿末尾的表A。

    有關公司2023年勘探和前期開發計劃、2024年計劃支出以及2023年底儲量和資源的更多詳細信息，請參閲2024年2月13日發佈的題為《Hecla勘探結果和儲量報告》的新聞稿。

    分紅

    普通股

    這個 董事會宣佈季度現金股息為普通股每股0.00625美元，其中最低股息部分為每股0.00375美元，與白銀掛鈎的部分為每股0.0025美元。普通股股息將於2024年3月25日左右支付給2024年3月12日登記在冊的股東。第四季度實現白銀價格為23.47美元，符合公司普通股白銀掛鈎股息政策的標準 。

    優先股

    這個 董事會宣佈季度現金股息為每股優先股0.875美元，於2024年4月1日左右支付給2024年3月15日登記在冊的股東。

    2024年指南6

    該公司提供了三年的生產展望和2024年的成本、資本和勘探以及開發前費用的估計。

    預計2024年綜合白銀產量將增至1,650萬至1,750萬盎司，到2026年將增加30%(與2023年相比)至1,800萬至2,000萬盎司。Greens Creek的白銀產量預計將於2024年減少，原因是 預期可歸因於礦山排序的白銀開採品位下降，這也預計將導致黃金產量下降和鋅產量增加。幸運星期五的白銀產量指引為500萬-530萬盎司，全面投產預計將在第一季度完成。隨着該礦年內產量的提高，基諾山的白銀產量預計將達到270萬至300萬盎司。

    綜合黃金產量預計將減少至121-13.3萬盎司，主要是由於Casa Berardi礦在年內過渡到只開采地面作業。

    2024年和三年生產展望

     

     

    白銀生產(MOZ)

     

    黃金產量(科茲)

     

    銀當量(Moz)

     

    黃金當量(科茲)

    2024 Greens Creek *

     

    8.8 - 9.2

     

    46.0 - 51.0

     

    21.0 - 21.5

     

    235 - 245

    2024幸運星期五 *

     

    5.0 - 5.3

     

    不適用

     

    9.5 - 10.0

     

    110 - 115

    小行星2024

     

    不適用

     

    75.0 - 82.0

     

    6.5 - 7.2

     

    75 - 82

    2024基諾山 *

     

    2.7 - 3.0

     

    不適用

     

    3.0 - 3.5

     

    36 - 40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2024年合計

     

    16.5 - 17.5

     

    121.0 - 133.0

     

    40.0 - 42.2

     

    455 - 482

    2025年合計

     

    17.0 - 18.5

     

    110.0 - 125.0

     

    39.0 - 42.0

     

    445 - 485

    2026年共計

     

    18.0 - 20.0

     

    110.0 - 120.0

     

    40.0 - 43.0

     

    465 - 495

    * 當量盎司包括鉛和鋅的產量

     

     

    2024年費用指南

    在Greens Creek，由於預計白銀產量同比下降，每盎司白銀的現金成本（扣除副產品信貸後）高於2023年。AISC對每盎司白銀礦的指導增加（ 副產品信貸）是由於計劃增加資本投資。在幸運星期五，成本指導反映了全年的生產。在基諾山，不包括折舊在內的生產成本支出預計為15 - 17美元 每季度百萬。該公司將提供指導的現金成本和AISC每盎司銀，每後副產品信貸，一旦礦山達到商業生產，這是預計將發生在今年。

    在Casa Berardi，現金成本和每盎司黃金的AISC指導，每個都在副產品信貸之後，反映了地下業務在2024年年中的關閉，並過渡到露天開採。

     

     

    銷售總成本（百萬）

     

    每盎司白銀/黃金的現金成本（扣除副產品信貸後）3

     

    AISC，扣除副產品信貸後，每盎司白銀/黃金產量4

    格林斯克裏克

     

    252

     

    $3.50 - $4.00

     

    $9.50 - $10.25

    幸運星期五

     

    130

     

    $2.50 - $3.25

     

    $10.50 - 12.25

    總銀牌

     

    382

     

    $3.00 - $3.75

     

    $13.00 - $14.50

    卡薩·貝拉爾迪

     

    200

     

    $1,500 - $1,700

     

    $1,750 - $1,975

    2024年資本和勘探指南

    預計2024年除綠溪外的所有業務的合併資本投資都將呈下降趨勢。Greens Creek的資本投資增加主要歸因於資本開發和移動設備採購的增加。 基諾山的預期資本投資包括礦山開發、移動設備和礦山基礎設施項目，包括膏體回填廠。幸運星期五的資本投資預計將因關鍵項目(粗礦庫以增加庫存能力、服務提升機以提高礦山吞吐量以及建立替代二次逃生通道以重新開始生產)於2023年完成而減少。Casa Berardi的增長資本投資 包括某些尾礦建設成本的資本化。

    2024年勘探的指導資金為2500萬美元，綠溪和基諾山預計將分別佔預期支出的35%和25%。

    (百萬)

     

    總計

    持續

    生長

    2024年資本支出總額

     

    $190 - $210

    $122 - $132

    $68 - $78

    格林斯克裏克

     

    $59 - $63

    $56 - $58

    $3 - $5

    幸運星期五

     

    $45 - $50

    $42 - $45

    $3 - $5

    卡薩·貝拉爾迪

     

    $56 - $63

    $14 - $17

    $42 - $46

    基諾山

     

    $30 - $34

    $10 - $12

    $20 - $22

    2024年探索

     

    $25

     

     

    2024年前期開發

     

    $6.5

     

     





    		 

    電話會議和網絡廣播

    電話會議和網絡直播將於2月15日星期四上午10：00舉行。東部時間討論這些結果。我們建議您至少在通話開始前10分鐘撥打電話。您可以通過撥打免費電話1-888-330-2391或撥打國際電話1-240-789-2702加入電話會議。會議ID為4812168，撥入時必須提供。赫克拉的現場直播和存檔網絡直播可在https://events.q4inc.com/attendee/758455261或
    網站上收看。

    虛擬投資者活動

    Hecla將於2月15日星期四中午12點開始舉行虛擬投資者活動。至下午1：30東部時間。

    Hecla邀請股東、投資者和其他相關方安排一次30分鐘的個人虛擬會議(視頻或電話)，與高級管理層成員討論財務、勘探、運營、ESG或一般事務。單擊下面的鏈接可安排通話(或將鏈接複製並粘貼到您的Web瀏覽器中)。輸入會議日曆後，即可選擇主題。如果您由於需求過高或其他 原因無法預約時間，請聯繫安維塔·M·帕蒂爾，總裁副總裁，投資者關係和財務主管，電子郵件：hmc-info@herla.com或208-769-4100。

    一對一會議網址：https://calendly.com/2024-feb-vie

    關於赫克拉

    赫克拉礦業公司(紐約證券交易所代碼：HL)成立於1891年，是美國最大的白銀生產商。除了在阿拉斯加、愛達荷州和加拿大魁北克經營礦山外，該公司還在加拿大育空地區開發一座礦山，並在北美各地世界級的銀和金礦礦區擁有多個勘探和開發前項目。

    注意事項

    非公認會計準則財務指標

    非GAAP財務計量僅用於提供額外信息，並不具有美國公認會計原則(“GAAP”)所規定的任何標準含義。不應孤立地考慮這些衡量標準，也不應將其作為根據公認會計原則編制的績效衡量標準的替代品。本新聞稿中引用並在下文中列出的非GAAP財務指標在本新聞稿結束時與其最具可比性的GAAP指標進行了調整。

    (1) 調整後的EBITDA是一種非GAAP計量，其與淨收益的對賬可以在新聞稿結束時找到，這是最具可比性的GAAP計量。調整後的EBITDA是管理層用來評估公司經營業績的指標，但不應被視為淨收益或經營活動提供的現金的替代指標，這些術語由公認會計準則定義，並不一定表明現金流是否足以滿足 現金需求。此外，公司可在制定其激勵計劃下的績效目標和指標時使用該指標。淨債務與調整後EBITDA的比率是非GAAP計量，其與債務和淨收益(虧損)的對賬可以在新聞稿結束時找到，這是最具可比性的GAAP計量。這是管理層衡量相對負債和相對於同行償債能力的重要衡量標準。其計算方法為未償債務總額減去手頭現金總額除以調整後的EBITDA。

    (2) 自由現金流是一種非公認會計準則的衡量標準，其計算方法為經營活動提供的現金減去資本支出。綠溪、幸運星期五和Casa Berardi經營部門的經營活動提供的現金 不包括勘探和開發前費用，因為這是一項可自由支配的支出，不是礦山經營業績的組成部分。資本支出是指從綜合現金流量表中增加的物業、廠房和設備，扣除融資租賃後的淨額。

    (3)扣除副產品信用後的現金成本，每盎司白銀和黃金是一種非公認會計準則計量，銷售總成本的對賬，可以在發佈的末期找到。這是管理層用來衡量每個煤礦經營業績的一項重要經營統計數據。它還允許對每個礦場的業績與我們競爭對手的業績進行基準比較。作為一家主要的銀礦公司，管理層還使用綜合統計數據--彙總Greens Creek和Lucky Five礦--與其他銀礦公司的業績進行比較，並彙總Casa Berardi和內華達的業務，將其業績與其他金礦公司進行比較。 同樣，該統計數據在識別收購和投資機會方面很有用，因為它為衡量具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山的財務業績提供了一個通用工具。 此外，公司可以在制定其激勵計劃下的績效目標和指標時使用該指標。

    (4)扣除副產品信用後的AISC是一種非GAAP計量，其與總銷售成本的對賬可以在發佈的末尾找到，這是最接近GAAP的計量。鞍鋼在扣除副產品信用後，包括銷售總成本和其他直接生產成本、礦場復墾費用和所有礦場持續資本成本。AISC扣除副產品信用後，計算方法是扣除折舊、損耗、攤銷和副產品信用。上一年的列報已進行調整，以符合本年度的列報。管理層相信，這項衡量提供每個地點及綜合基礎上的經濟表現及效率的指標，並提供有意義的基礎，以將本公司的業績與其他採礦公司及其他營運採礦物業的業績作比較。

    (5)適用於普通股股東的調整後淨收益(虧損)是一種非GAAP計量，其與適用於普通股股東的淨收益(虧損)的對賬可在新聞稿結束時找到，這是最具可比性的GAAP計量。適用於普通股股東的調整後淨收益(虧損)是管理層用來評估公司經營業績的指標，但不應被視為適用於GAAP定義的普通股股東的淨收益(虧損)的替代方案。它們排除了某些影響，我們認為這些影響的性質不能反映我們的潛在表現。管理層認為，適用於普通股股東的調整後淨收益(虧損)為投資者提供了更好地評估我們基本經營業績的能力。

    採礦業目前使用的公認會計準則衡量標準，如銷售商品的總成本，並未涵蓋發現、開發和維持白銀和黃金生產所產生的所有支出。管理層認為，AISC是一項非GAAP指標 ，為管理層、投資者和分析師提供額外信息，以幫助(I)瞭解我們的運營和業績與其他生產商相比的經濟性，以及(Ii)通過更好地定義與生產相關的總成本 來提高透明度。同樣，統計數據在確定收購和投資機會方面也很有用，因為它為衡量具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山的財務業績提供了一種通用工具。此外，公司可在制定其激勵計劃下的績效目標和指標時使用該指標。

    其他

    (6)對2024年的預期包括綠溪、幸運星期五、基諾山和Casa Berardi的白銀、黃金、鉛和鋅的產量，轉換後的產量分別為1,950澳元/盎司、22.50銀元/盎司、1.20美元/磅和0.95美元/磅。數字是四捨五入的。

    關於前瞻性陳述的警示聲明，包括2024年展望

    本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，這些前瞻性聲明旨在由這些條款和其他適用法律(包括加拿大證券法)所創造的安全港涵蓋。“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“項目”、“相信”、“估計”、“目標”、“預期”等詞彙以及類似的 表述用於識別這些前瞻性表述。此類前瞻性陳述可能包括但不限於：(1)技術報告摘要中包含的對Casa Berardi和Keno Hill各自的預測；(2)Lucky 星期五預計將在2024年第一季度全面投產；(3)2024年將從公司的財產保險單中獲得約5,000萬美元的收益；(4)基諾山的產量將隨着時間的推移而增加；(V)公司預計將在2024年償還其循環信貸安排；(Vi)公司預計其所有四個礦山將於2024年投入運營；(Vii)公司預計2024年白銀產量將增加15%-20%，到2026年將增加30% ；(Viii)Casa Berardi將於2024年年中全面露天運營；(Ix)公司不久將成為加拿大最大的白銀生產商；(X)2024年特定礦山和全公司對未來產量的估計，以及2025年和2026年對全公司未來產量的估計；(Xi)Greens Creek、Lucky Five和Casa Berardi的銷售總成本以及現金成本和每盎司AISC(在扣除副產品信用後)；以及(Xii)2024年全公司在資本、勘探和前期開發方面的估計支出。用於制定此類前瞻性陳述或前瞻性信息的重大因素或假設包括，公司的開發和生產計劃將按預期進行，不會因公司運營所受的風險或不確定性(無論是已知、未知還是意外的)而需要修改。

    對未來事件或結果的估計或預期是基於某些假設，這些假設可能被證明是不正確的，這可能導致實際結果與前瞻性陳述不同。此類假設包括但不限於：(I)當前的巖土、冶金、水文和其他物理條件沒有重大變化；(Ii)公司項目的許可、開發、運營和擴建符合當前的預期和採礦計劃；(Iii)公司運營的任何司法管轄區的政治/監管發展與其當前的預期一致；(Iv)美元/加元的匯率與當前水平大致一致；(V)金、銀、鉛和鋅的某些價格假設；(Vi)主要供應品的價格與當前水平大致一致；(Vii)我們目前礦產儲量和礦產資源估計的準確性； (Viii)員工、供應商和設備的可用性沒有重大變化；(Ix)公司的開發和生產計劃將按預期進行，不會因風險或 已知、未知或不可預見的不確定性而需要修訂；(十)交易對手履行其根據套期保值工具和看跌期權合同承擔的義務；(Xi)有足夠的勞動力並受過執行所分配任務的培訓；(十二)正常季節範圍內的天氣模式和雨/雪，以免影響業務；(十三)與有關各方，包括原住民和美洲土著人的關係仍然富有成效；(十四)保持供水權利；(十五)不會出現減少可用現金餘額的因素；以及(十六)我們目前的要求沒有實質性增加，以張貼或維護填海和與之相關的履約保證金或抵押品。

    此外，可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重大風險包括但不限於：(1)黃金、白銀和其他金屬價格的波動；(2)經營風險；(3)匯率波動；(4)生產成本增加以及礦石品位或回收率與採礦計劃中假設的不同；(5)社區關係；(6)衝突解決和項目或反對意見的結果；(7)訴訟、政治、監管、勞工和環境風險；(Viii)勘探風險和結果，包括礦產資源不是礦產儲量，它們沒有顯示出經濟可行性，並且不確定它們能否通過繼續勘探升級為礦產儲量 ；(Ix)交易對手未能履行其根據對衝工具承擔的義務；(X)我們對任何資產收取重大減值費用；以及(Xi)通脹導致我們的成本上升超過我們 目前的預期。有關此類風險和其他因素的更詳細討論，請參閲該公司於2024年2月15日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 10-K《2023年年度報告》。除適用證券法可能要求外，本公司不承擔 公開發布對任何“前瞻性陳述”(包括但不限於展望)的修訂的義務，以反映本陳述發表之日之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。投資者不應認為任何對先前發佈的“前瞻性聲明”的更新都構成對該聲明的重申。持續依賴“前瞻性陳述”的風險由投資者自行承擔。

    對投資者關於儲量和資源的警示聲明

    本新聞稿使用了“礦產資源”、“已測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”等術語。不屬於礦產儲量的礦產資源不具有經濟可行性。 您不應假設所有或任何部分已測量或指示的礦產資源將轉化為礦產儲量。此外，推斷的礦產資源的存在以及是否可以合法或經濟地開採具有很大的不確定性，在評估採礦項目的經濟可行性時，可能不會考慮推斷的礦產資源，也可能不會將其轉化為礦產儲量。我們根據 美國證券交易委員會的採礦披露規則(“S-K1300”)和加拿大國家文書43-101-礦產項目披露標準(“NI 43-101”)報告儲量和資源，因為我們是加拿大證券法下的“報告發行人”。除另有説明外，本新聞稿中包含的所有資源和儲量估算均已按照S-K1300和NI 43-101編制。

    合格人員(QP)

    作為S-K1300和NI 43-101的合格人員，Hecla礦業公司勘探副總裁Kurt D.Allen和Hecla Limited首席地質學家Keith Blair負責監督本新聞稿中有關Hecla礦產項目的科學和技術信息的準備工作。公司在截至2022年12月31日的年度10-K表格中分別以96.1號和96.2號附件的形式提交了公司的格林斯克裏克和幸運星期五物業的技術報告摘要，可在www.sec.gov上查閲。公司每個Casa Berardi和Keno Hill物業的技術報告摘要將分別作為96.3和96.4號文件提交到公司將於2024年2月15日提交的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中，然後可在www.sec.gov上查閲。有關數據核實、勘測和調查、質量保證計劃和質量控制措施以及分析或測試程序摘要的信息，(I)Greens Creek礦的技術報告摘要和題為“Greens Creek礦的技術報告”的NI 43-101技術報告於2018年12月31日生效；(Ii)幸運星期五礦的技術報告摘要和題為“美國愛達荷州肖肖恩縣幸運星期五礦的技術報告”的技術報告於4月2日生效。[br}2014，(Iii)Casa Berardi將包含在題為《加拿大魁北克西北部Casa Berardi礦技術報告摘要》的技術報告摘要中，生效日期為2023年12月31日，幷包含在其題為《加拿大魁北克Casa Berardi礦礦產資源和礦產儲量估算技術報告》的NI 43-101技術報告中，生效日期為2018年12月31日。(Iv)凱諾山將載於題為“S-K1300加拿大育空基諾山礦技術報告摘要”的技術報告摘要，並載於題為“基諾山銀區最新礦產資源及儲量估計技術報告”的NI 43-101技術報告，生效日期為2021年4月1日 及(V)墨西哥聖塞巴斯蒂安礦載於為赫克拉編制的題為“墨西哥杜蘭戈聖塞巴斯蒂安銀礦技術報告”的技術報告，生效日期為2015年9月8日。每個技術報告還包括或將包括用於估計礦產儲量和資源的關鍵假設、參數和方法的説明，以及對估計可能受到任何已知環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關因素影響的程度的一般性討論。有關數據核實、勘測和調查、質量保證計劃和質量控制措施的信息以及樣本、分析或測試程序的摘要 載於為KLondex Mines Ltd.編制的關於(I)Fire Creek礦(日期為2018年3月31日的技術報告)、(Ii)Hollister礦(日期為2017年5月31日的技術報告，修訂日期為2017年8月9日)和(Iii)Midas礦(日期為2014年8月31日，修訂於2015年4月2日的技術報告)的技術報告。有關數據核實、調查和調查、質量保證計劃和質量控制措施以及樣品、分析或測試程序摘要的信息包含在ATAC Resources Ltd.為(I)Osiris項目(日期為2022年7月28日的技術報告)和(Ii)TIGER項目(日期為2020年2月27日的技術報告)編寫的技術報告中。這些技術報告的副本可分別在KLondex Mines無限責任公司和ATAC Resources Ltd.的SEDAR簡介下獲得，網址為www.sedar.com(Fire Creek技術報告也可在Hecla在SEDAR上的簡介下獲得)。Allen先生和Blair先生審查和核實了與所有礦場有關的鑽探採樣、所有數字採集數據的數據核實、鑽探調查和比重測定的信息。 審查包括質量保證計劃和質量控制措施，包括分析或測試實踐、監管鏈程序、樣品存儲程序，幷包括獨立的樣品收集和分析。這次審查 發現這些信息和程序符合行業標準，足以用於礦產資源和儲量估算以及礦山規劃。

     

    赫克拉礦業公司

    合併損失表

    (以千計的美元和股票，每股金額除外-未經審計)






    		 

     

     

    截至三個月

     

     

    截至12個月

     

     

     

    2023年12月31日

     

     

    2023年9月30日

     

     

    2023年12月31日

     

     

    2022年12月31日

     

    銷售額

     

    $

    160,690

     

     

    $

    181,906

     

     

    $

    720,227

     

     

    $

    718,905

     

    銷售成本和其他直接生產成本

     

     

    112,988

     

     

     

    112,212

     

     

     

    458,504

     

     

     

    458,811

     

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    40,837

     

     

     

    36,217

     

     

     

    148,774

     

     

     

    143,938

     

    銷售總成本

     

     

    153,825

     

     

     

    148,429

     

     

     

    607,278

     

     

     

    602,749

     

    毛利

     

     

    6,865

     

     

     

    33,477

     

     

     

    112,949

     

     

     

    116,156

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他運營費用：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般和行政

     

     

    12,273

     

     

     

    7,596

     

     

     

    42,722

     

     

     

    43,384

     

    勘探和前期開發

     

     

    6,966

     

     

     

    13,686

     

     

     

    32,512

     

     

     

    46,041

     

    提升成本和暫停成本

     

     

    27,568

     

     

     

    21,025

     

     

     

    76,252

     

     

     

    24,114

     

    關於封閉式作業和環境事項的規定

     

     

    1,164

     

     

     

    2,256

     

     

     

    7,575

     

     

     

    8,793

     

    其他營業(收入)費用

     

     

    1,291

     

     

     

    1,555

     

     

     

    (1,438

    )

     

     

    6,262

     

     

     

     

    49,262

     

     

     

    46,118

     

     

     

    157,623

     

     

     

    128,594

     

    運營虧損

     

     

    (42,397

    )

     

     

    (12,641

    )

     

     

    (44,674

    )

     

     

    (12,438

    )

    其他(費用)收入：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    利息支出

     

     

    (12,133

    )

     

     

    (10,710

    )

     

     

    (43,319

    )

     

     

    (42,793

    )

    公允價值調整，淨額

     

     

    8,699

     

     

     

    (6,397

    )

     

     

    2,925

     

     

     

    (4,723

    )

    匯兑(損)利

     

     

    (4,244

    )

     

     

    4,176

     

     

     

    (3,810

    )

     

     

    7,211

     

    其他收入

     

     

    1,458

     

     

     

    1,657

     

     

     

    5,883

     

     

     

    7,829

     

     

     

     

    (6,220

    )

     

     

    (11,274

    )

     

     

    (38,321

    )

     

     

    (32,476

    )

    所得税和礦業税前虧損

     

     

    (48,617

    )

     

     

    (23,915

    )

     

     

    (82,995

    )

     

     

    (44,914

    )

    所得税和採礦税優惠(規定)

     

     

    5,682

     

     

     

    1,500

     

     

     

    (1,222

    )

     

     

    7,566

     

    淨虧損

     

     

    (42,935

    )

     

     

    (22,415

    )

     

     

    (84,217

    )

     

     

    (37,348

    )

    優先股股息

     

     

    (138

    )

     

     

    (138

    )

     

     

    (552

    )

     

     

    (552

    )

    適用於普通股股東的淨虧損

     

    $

    (43,073

    )

     

    $

    (22,553

    )

     

    $

    (84,769

    )

     

    $

    (37,900

    )

    優先股息後每股普通股基本虧損和攤薄虧損

     

    $

    (0.07

    )

     

    $

    (0.04

    )

     

    $

    (0.14

    )

     

    $

    (0.07

    )

    基本已發行普通股加權平均數

     

     

    610,547

     

     

     

    607,896

     

     

     

    605,668

     

     

     

    557,344

     

    稀釋後的已發行普通股的加權平均數

     

     

    610,547

     

     

     

    607,896

     

     

     

    605,668

     

     

     

    557,344

     

















    		 
    赫克拉礦業公司

    合併現金流量表

    (千美元-未經審計)






    		 

     

     

    截至三個月

     

     

    截至12個月

     

     

     

    2023年12月31日

     

     

    2023年9月30日

     

     

    2023年12月31日

     

     

    2022年12月31日

     

    經營活動

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    淨虧損

     

    $

    (42,935

    )

     

    $

    (22,415

    )

     

    $

    (84,217

    )

     

    $

    (37,348

    )

    淨收益(虧損)中包含的非現金要素：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    51,967

     

     

     

    37,095

     

     

     

    163,672

     

     

     

    145,147

     

    庫存調整

     

     

    4,487

     

     

     

    8,814

     

     

     

    20,819

     

     

     

    2,646

     

    公允價值調整，淨額

     

     

    (8,699

    )

     

     

    6,397

     

     

     

    (2,925

    )

     

     

    24,182

     

    填海及封閉費撥備

     

     

    1,853

     

     

     

    2,477

     

     

     

    9,658

     

     

     

    9,572

     

    基於股票的薪酬

     

     

    1,476

     

     

     

    2,434

     

     

     

    6,598

     

     

     

    6,012

     

    遞延所得税

     

     

    (6,910

    )

     

     

    (3,790

    )

     

     

    (6,115

    )

     

     

    (25,546

    )

    匯兑損失(收益)

     

     

    4,244

     

     

     

    (4,241

    )

     

     

    3,810

     

     

     

    (9,210

    )

    其他非現金項目，淨額

     

     

    1,470

     

     

     

    50

     

     

     

    3,094

     

     

     

    3,736

     

    資產和負債變動情況：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    應收賬款

     

     

    113

     

     

     

    (3,544

    )

     

     

    25,133

     

     

     

    8,669

     

    盤存

     

     

    304

     

     

     

    (6,218

    )

     

     

    (24,035

    )

     

     

    (18,230

    )

    其他流動和非流動資產

     

     

    (17,411

    )

     

     

    18

     

     

     

    (32,456

    )

     

     

    (12,388

    )

    應付賬款、應計賬款和其他流動負債

     

     

    2,987

     

     

     

    (2,532

    )

     

     

    598

     

     

     

    (24,981

    )

    應計工資總額和相關福利

     

     

    6,262

     

     

     

    (1,701

    )

     

     

    (4,982

    )

     

     

    13,732

     

    應計税

     

     

    437

     

     

     

    (923

    )

     

     

    (571

    )

     

     

    (7,927

    )

    應計填海和關閉費用及其他非流動負債

     

     

    1,239

     

     

     

    (1,686

    )

     

     

    (2,582

    )

     

     

    11,824

     

    經營活動提供的現金

     

     

    884

     

     

     

    10,235

     

     

     

    75,499

     

     

     

    89,890

     

    投資活動

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    物業、廠房、設備和礦產權益的增加

     

     

    (62,622

    )

     

     

    (55,354

    )

     

     

    (223,887

    )

     

     

    (149,378

    )

    出售或交換投資的收益

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    9,375

     

    處置財產、廠房、設備和礦產權益所得收益

     

     

    1,169

     

     

     

    80

     

     

     

    1,329

     

     

     

    748

     

    購買投資

     

     

    (7,209

    )

     

     

    (1,753

    )

     

     

    (8,962

    )

     

     

    (31,971

    )

    收購，淨額

     

     

    228

     

     

     

    —

     

     

     

    228

     

     

     

    8,953

     

    收購前預付款給Alexo

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    (25,000

    )

    用於投資活動的現金淨額

     

     

    (68,434

    )

     

     

    (57,027

    )

     

     

    (231,292

    )

     

     

    (187,273

    )

    融資活動

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    發行股票所得收益，扣除相關成本

     

     

    30,796

     

     

     

    —

     

     

     

    56,684

     

     

     

    17,278

     

    收購庫藏股

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    (2,036

    )

     

     

    (3,677

    )

    借入債務

     

     

    120,000

     

     

     

    63,000

     

     

     

    239,000

     

     

     

    25,000

     

    償還債務

     

     

    (72,000

    )

     

     

    (14,000

    )

     

     

    (111,000

    )

     

     

    (25,000

    )

    支付給普通股和優先股股東的股息

     

     

    (3,958

    )

     

     

    (3,947

    )

     

     

    (15,713

    )

     

     

    (12,932

    )

    已支付信貸便利飼料

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    (536

    )

    融資租賃的償還

     

     

    (2,615

    )

     

     

    (3,225

    )

     

     

    (10,605

    )

     

     

    (7,633

    )

    融資活動提供(用於)的現金淨額

     

     

    72,223

     

     

     

    41,828

     

     

     

    156,330

     

     

     

    (7,500

    )

    匯率對現金的影響

     

     

    1,018

     

     

     

    (1,140

    )

     

     

    1,095

     

     

     

    (273

    )

    現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增(減)

     

     

    5,691

     

     

     

    (6,104

    )

     

     

    1,632

     

     

     

    (105,156

    )

    期初現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物

     

     

    101,848

     

     

     

    107,952

     

     

     

    105,907

     

     

     

    211,063

     

    期末現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物

     

    $

    107,539

     

     

    $

    101,848

     

     

    $

    107,539

     

     

    $

    105,907

     

















    		 
    赫克拉礦業公司

    合併資產負債表

    (以千為單位的美元和股票-未經審計)






    		 

     

     

    十二月三十一日，
    2023

     

     

    十二月三十一日，
    2022

     

    資產

     

     

     

     

     

     

    流動資產：

     

     

     

     

     

     

    現金和現金等價物

     

    $

    106,374

     

     

    $

    104,743

     

    應收賬款

     

     

    33,116

     

     

     

    55,841

     

    盤存

     

     

    93,647

     

     

     

    90,672

     

    其他流動資產

     

     

    27,125

     

     

     

    16,471

     

    流動資產總額

     

     

    260,262

     

     

     

    267,727

     

    投資

     

     

    33,724

     

     

     

    24,018

     

    受限現金和現金等價物

     

     

    1,165

     

     

     

    1,164

     

    財產、廠房、設備和礦產權益，淨額

     

     

    2,666,250

     

     

     

    2,569,790

     

    經營性租賃使用權資產

     

     

    8,349

     

     

     

    11,064

     

    遞延税項資產

     

     

    2,883

     

     

     

    21,105

     

    其他非流動資產

     

     

    38,471

     

     

     

    32,304

     

    總資產

     

    $

    3,011,104

     

     

    $

    2,927,172

     

     

     

     

     

     

     

     

    負債

     

     

     

     

     

     

    流動負債：

     

     

     

     

     

     

    應付賬款和應計負債

     

    $

    81,737

     

     

    $

    84,747

     

    應計工資總額和相關福利

     

     

    28,240

     

     

     

    37,579

     

    應計税

     

     

    3,501

     

     

     

    4,030

     

    融資租賃

     

     

    9,752

     

     

     

    9,483

     

    應計填海和關閉費用

     

     

    9,660

     

     

     

    8,591

     

    應計利息

     

     

    14,405

     

     

     

    14,454

     

    衍生負債

     

     

    1,144

     

     

     

    16,125

     

    其他流動負債

     

     

    9,021

     

     

     

    3,457

     

    流動負債總額

     

     

    157,460

     

     

     

    178,466

     

    應計填海和關閉費用

     

     

    110,797

     

     

     

    108,408

     

    包括融資租賃在內的長期債務

     

     

    653,063

     

     

     

    517,742

     

    遞延税項負債

     

     

    104,835

     

     

     

    125,846

     

    衍生品負債

     

     

    364

     

     

     

    6,066

     

    其他非流動負債

     

     

    16,481

     

     

     

    11,677

     

    總負債

     

     

    1,043,000

     

     

     

    948,205

     

     

     

     

     

     

     

     

    股東權益

     

     

     

     

     

     

    優先股

     

     

    39

     

     

     

    39

     

    普通股

     

     

    156,076

     

     

     

    151,819

     

    資本盈餘

     

     

    2,343,747

     

     

     

    2,260,290

     

    累計赤字

     

     

    (503,861

    )

     

     

    (403,931

    )

    累計其他綜合收益，淨額

     

     

    5,837

     

     

     

    2,448

     

    庫存股

     

     

    (33,734

    )

     

     

    (31,698

    )

    股東權益總額

     

     

    1,968,104

     

     

     

    1,978,967

     

    總負債和股東權益

     

    $

    3,011,104

     

     

    $

    2,927,172

     

    已發行普通股

     

     

    624,647

     

     

     

    607,620

     









    		 

     

    非GAAP衡量標準
    (未經審計)

    銷售總成本與現金成本、副產品貸項前和現金成本、副產品貸項後(非GAAP)和全部投入維持成本、副產品貸項前和全部投入維持成本、副產品貸項後的對賬 (非GAAP)

    下表顯示了在截至2023年12月31日和2022年12月31日、截至2023年3月31日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月和十二個月期間，最具可比性的GAAP銷售總成本指標與非GAAP指標之間的對賬，這些指標包括(I)副產品信用前的現金成本，(Ii)副產品信用後的現金成本，(Iii)副產品信用前的AISC，以及(Iv)AISC的副產品信用後。2023年和截至2024年12月31日的12個月的估計金額。

    每盎司副產品信用後的現金成本和AISC副產品信用後的每盎司現金成本是貴金屬公司(包括白銀協會和世界黃金協會)為提供統一的標準進行比較而制定的計量單位。然而，我們不能保證我們報告的這些非GAAP衡量標準與其他礦業公司報告的衡量標準相同。

    扣除副產品信用後的每盎司現金成本是我們用來衡量每個礦山運營業績的一個重要運營統計數據。我們使用AISC(扣除副產品信用後的單位盎司)作為衡量我們礦山在扣除回收和持續資本成本後的淨現金流的指標。這類似於我們報告的扣除副產品信用後的現金成本，每盎司非GAAP衡量標準，但也包括回收和持續資本成本。採礦業目前使用的公認會計原則衡量標準，如銷售商品成本，並未涵蓋發現、開發和維持白銀和黃金生產所產生的所有支出。扣除副產品信用後的每盎司現金成本和扣除副產品信用後的AISC每盎司現金成本也使我們能夠對我們每個礦山的業績與我們競爭對手的業績進行基準比較。作為一家白銀和黃金開採公司，我們也綜合使用這些統計數據-彙總Greens Creek和幸運星期五礦場以將我們的業績與其他銀礦開採公司進行比較，並彙總Casa Berardi和內華達運營公司以與其他金礦開採公司進行比較。同樣，這些統計數據在確定收購和投資機會方面也很有用，因為它們為衡量具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山的財務業績提供了一種通用工具。

    扣除副產品信用和鞍鋼之前的現金成本，包括與生產金屬的實物活動直接相關的所有直接和間接經營現金成本，包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉費用、現場一般和行政成本、特許權使用費和採礦生產税。鞍鋼在扣除每個礦場的副產品信貸之前，還包括回收和維持資本成本。AISC，在扣除我們合併的白銀物業的副產品信貸 之前，還包括一般和行政費用以及持續資本成本的公司成本。副產品信用包括從每個單位生產的主要金屬以外的所有金屬獲得的收入。如下表所示，副產品信用構成我們的白銀單位成本結構的一個基本元素，由於其礦體的多金屬性質，使我們的白銀業務與眾不同。

    除上述用途外，每盎司副產品信用後的現金成本和AISC在副產品信用後的每盎司現金成本為管理層和投資者提供了在考慮生產平均價格後的運營現金流指標。我們還使用這些衡量標準，從現金流的角度對我們的採礦業務的業績進行逐期比較監測。

    Casa Berardi和內華達業務部門和綜合黃金資產信息如下所示，報告了扣除副產品信用後的每黃金盎司和AISC在副產品信用後的每黃金盎司生產黃金的現金成本、其主要產品 和從Casa Berardi和內華達業務的副產品白銀賺取的副產品收入。只有與具有相同初級產品的單位生產的成本和盎司相結合，才能表示扣除副產品信用後的每盎司現金成本和扣除副產品信用後的AISC每盎司現金成本。因此，在計算現金時，我們Casa Berardi和內華達運營部門生產的黃金不包括在副產品信用中 成本，扣除副產品信用後，每銀盎司和鞍鋼，扣除副產品信用後，每銀盎司總計Greens Creek和幸運星期五，我們的合併白銀物業。同樣，在計算Casa Berardi和內華達運營的黃金指標時，我們其他兩個單位生產的白銀不包括在 副產品信用中。

    以千為單位(每盎司除外)

     

    截至2023年12月31日的三個月

     

    截至2023年9月30日的三個月

     

    截至2023年12月31日的12個月

     

    截至2022年12月31日的12個月(5)

     

     

    綠地
    小溪

     

    幸運的
    星期五

     

    基諾
    希爾(6)

     

    公司
    (2)

     

    總計
    銀牌

     

    綠地
    小溪

     

    幸運的
    星期五

     

    基諾
    希爾(6)

     

    公司
    (2)

     

    總計
    銀牌

     

    綠地
    小溪

     

    幸運的
    星期五

     

    基諾
    希爾(6)

     

    公司
    (2)

     

    總計
    銀牌

     

    綠地
    小溪

     

    幸運的
    星期五(2)

     

    公司
    和
    其他(3)

     

    總計
    銀牌

    銷售總成本

     

    $70,231

     

    $3,117

     

    $17,936

     

    $—

     

    $91,284

     

    $60,322

     

    $14,344

     

    $16,001

     

    $—

     

    $90,667

     

    $259,895

     

    $84,185

     

    $35,518

     

    $—

     

    $379,598

     

    $232,718

     

    $116,598

     

    $—

     

    $349,316

    折舊、損耗和攤銷

     

    (15,438)

     

    (584)

     

    (2,068)

     

    —

     

    (18,090)

     

    (11,015)

     

    (4,306)

     

    (1,948)

     

    —

     

    (17,269)

     

    (53,995)

     

    (24,325)

     

    (4,277)

     

    —

     

    (82,597)

     

    (48,911)

     

    (33,704)

     

    —

     

    (82,615)

    治療費用

     

    9,873

     

    149

     

    (76)

     

    —

     

    9,946

     

    10,369

     

    1,368

     

    1,033

     

    —

     

    12,770

     

    40,987

     

    10,981

     

    1,070

     

    —

     

    53,038

     

    37,836

     

    18,605

     

    —

     

    56,441

    產品庫存的變化

     

    (1,787)

     

    (1,851)

     

    —

     

    —

     

    (3,638)

     

    377

     

    (2,450)

     

    —

     

    —

     

    (2,073)

     

    (4,266)

     

    (5,164)

     

    —

     

    —

     

    (9,430)

     

    5,885

     

    2,049

     

    —

     

    7,934

    填海工程及其他費用

     

    (534)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    (534)

     

    (348)

     

    (168)

     

    —

     

    —

     

    (516)

     

    (748)

     

    (826)

     

    —

     

    —

     

    (1,574)

     

    (1,489)

     

    (1,034)

     

    —

     

    (2,523)

    不包括幸運星期五現金成本(8)

     

    —

     

    (831)

     

    —

     

    —

     

    (831)

     

    —

     

    (20)

     

    —

     

    —

     

    (20)

     

    —

     

    (851)

     

    —

     

    —

     

    (851)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    —

    不包括基諾希爾現金成本(6)

     

    —

     

    —

     

    (15,792)

     

    —

     

    (15,792)

     

    —

     

    —

     

    (15,086)

     

    —

     

    (15,086)

     

    —

     

    —

     

    (32,311)

     

    —

     

    (32,311)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    —

    副產品信用前的現金成本(1)

     

    62,345

     

    —

     

    —

     

    —

     

    62,345

     

    59,705

     

    8,768

     

    —

     

    —

     

    68,473

     

    241,873

     

    64,000

     

    —

     

    —

     

    305,873

     

    226,039

     

    102,514

     

    —

     

    328,553

    填海工程及其他費用

     

    723

     

    —

     

    —

     

    —

     

    723

     

    722

     

    101

     

    —

     

    —

     

    823

     

    2,889

     

    671

     

    —

     

    —

     

    3,560

     

    2,821

     

    1,128

     

    —

     

    3,949

    可持續資本

     

    15,249

     

    14,768

     

    —

     

    97

     

    30,114

     

    11,330

     

    7,386

     

    —

     

    237

     

    18,953

     

    41,935

     

    39,019

     

    —

     

    928

     

    81,882

     

    40,705

     

    33,306

     

    334

     

    74,345

    不包括幸運星期五的維持費(8)

     

    —

     

    (14,768)

     

    —

     

    —

     

    (14,768)

     

    —

     

    (4,934)

     

    —

     

    —

     

    (4,934)

     

    —

     

    (19,702)

     

    —

     

    —

     

    (19,702)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    —

    一般和行政

     

    —

     

    —

     

    —

     

    12,273

     

    12,273

     

    —

     

    —

     

    —

     

    7,596

     

    7,596

     

    —

     

    —

     

    —

     

    42,722

     

    42,722

     

    —

     

    —

     

    43,384

     

    43,384

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

    78,317

     

    —

     

    —

     

    12,370

     

    90,687

     

    71,757

     

    11,321

     

    —

     

    7,833

     

    90,911

     

    286,697

     

    83,988

     

    —

     

    43,650

     

    414,335

     

    269,565

     

    136,948

     

    43,718

     

    450,231

    副產品積分：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    鋅

     

    (18,499)

     

    (223)

     

    —

     

    —

     

    (18,722)

     

    (20,027)

     

    (2,019)

     

    —

     

    —

     

    (22,046)

     

    (83,454)

     

    (14,507)

     

    —

     

    —

     

    (97,961)

     

    (113,835)

     

    (27,607)

     

    —

     

    (141,442)

    黃金

     

    (25,418)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    (25,418)

     

    (25,344)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    (25,344)

     

    (104,507)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    (104,507)

     

    (75,596)

     

    —

     

    —

     

    (75,596)

    鉛

     

    (7,282)

     

    (667)

     

    —

     

    —

     

    (7,949)

     

    (7,201)

     

    (5,368)

     

    —

     

    —

     

    (12,569)

     

    (29,284)

     

    (34,620)

     

    —

     

    —

     

    (63,904)

     

    (29,800)

     

    (52,568)

     

    —

     

    (82,368)

    不包括幸運星期五副產品信用(8)

     

    —

     

    890

     

    —

     

    —

     

    890

     

    —

     

    676

     

    —

     

    —

     

    676

     

    —

     

    1,566

     

    —

     

    —

     

    1,566

     

    —

     

    —

     

    —

     

    —

    副產品信用總額

     

    (51,199)

     

    —

     

    —

     

    —

     

    (51,199)

     

    (52,572)

     

    (6,711)

     

    —

     

    —

     

    (59,283)

     

    (217,245)

     

    (47,561)

     

    —

     

    —

     

    (264,806)

     

    (219,231)

     

    (80,175)

     

    —

     

    (299,406)

    副產品抵扣後的現金成本

     

    $11,146

     

    $—

     

    $—

     

    $—

     

    $11,146

     

    $7,133

     

    $2,057

     

    $—

     

    $—

     

    $9,190

     

    $24,628

     

    $16,439

     

    $—

     

    $—

     

    $41,067

     

    $6,808

     

    $22,339

     

    $—

     

    $29,147

    鞍鋼副產品信用後

     

    $27,118

     

    $—

     

    $—

     

    $12,370

     

    $39,488

     

    $19,185

     

    $4,610

     

    $—

     

    $7,833

     

    $31,628

     

    $69,452

     

    $36,427

     

    $—

     

    $43,650

     

    $149,529

     

    $50,334

     

    $56,773

     

    $43,718

     

    $150,825

    生產的盎司

     

    $2,260

     

    $62

     

     

     

     

     

    2,322

     

    2,343

     

    475

     

     

     

     

     

    2,818

     

    $9,732

     

    $3,086

     

     

     

     

     

    12,818

     

    9,742

     

    4,413

     

     

     

    14,155

    不包括幸運星期五生產的盎司(8)

     

    —

     

    (62)

     

     

     

     

     

    (62)

     

    —

     

    (41)

     

     

     

     

     

    (41)

     

    —

     

    (103)

     

     

     

     

     

    (103)

     

    —

     

    0

     

     

     

    —

    除以生產的盎司

     

    2,260

     

    —

     

     

     

     

     

    2,260

     

    2,343

     

    434

     

     

     

     

     

    2,777

     

    9,732

     

    2,983

     

     

     

     

     

    12,715

     

    9,742

     

    4,413

     

     

     

    14,155

    每銀盎司副產品信用前的現金成本

     

    $27.59

     

    不適用

     

     

     

     

     

    $27.59

     

    $25.48

     

    $20.20

     

     

     

     

     

    $24.66

     

    $24.85

     

    $21.45

     

     

     

     

     

    $24.06

     

    $23.20

     

    $23.23

     

     

     

    $23.21

    每盎司副產品信用

     

    (22.65)

     

    不適用

     

     

     

     

     

    (22.65)

     

    (22.44)

     

    (15.46)

     

     

     

     

     

    (21.35)

     

    (22.32)

     

    (15.94)

     

     

     

     

     

    (20.83)

     

    (22.50)

     

    (18.17)

     

     

     

    (21.15)

    每銀盎司扣除副產品信用後的現金成本

     

    $4.94

     

    不適用

     

     

     

     

     

    $4.94

     

    $3.04

     

    $4.74

     

     

     

     

     

    $3.31

     

    $2.53

     

    $5.51

     

     

     

     

     

    $3.23

     

    $0.70

     

    $5.06

     

     

     

    $2.06

    鞍鋼副產品信用前每銀盎司

     

    $34.65

     

    不適用

     

     

     

     

     

    $40.13

     

    $30.62

     

    $26.09

     

     

     

     

     

    $32.74

     

    $29.46

     

    $28.15

     

     

     

     

     

    $32.59

     

    $27.67

     

    $31.03

     

     

     

    $31.81

    每盎司副產品信用

     

    (22.65)

     

    不適用

     

     

     

     

     

    (22.65)

     

    (22.44)

     

    (15.46)

     

     

     

     

     

    (21.35)

     

    (22.32)

     

    (15.94)

     

     

     

     

     

    (20.83)

     

    (22.50)

     

    (18.17)

     

     

     

    (21.15)

    鞍鋼副產品信用後每銀盎司

     

    $12.00

     

    不適用

     

     

     

     

     

    $17.48

     

    $8.18

     

    $10.63

     

     

     

     

     

    $11.39

     

    $7.14

     

    $12.21

     

     

     

     

     

    $11.76

     

    $5.17

     

    $12.86

     

     

     

    $10.66







































    		 
    以千為單位(每盎司除外)

     

    截至2023年12月31日的三個月

     

    截至2023年9月30日的三個月

     

    截至2023年12月31日的12個月

     

    截至2022年12月的12個月(5)

     

     

    卡薩
    貝拉迪

     

    內華達州
    運營
    和其他
    (4)

     

    總計
    金牌

     

    卡薩\
    貝拉迪

     

    內華達州

    運營
    和其他
    (4)

     

    總計
    金牌

     

    卡薩
    貝拉迪

     

    內華達州\
    運營
    和其他
    (4)

     

    總計
    金牌

     

    卡薩
    貝拉迪

     

    內華達州
    運營
    和其他
    (4)

     

    總計
    金牌

    銷售總成本

     

    $

    58,945

     

    $

    3,596

     

    $

    62,541

     

    $

    56,822

     

    $

    940

     

    $

    57,762

     

    $

    221,341

     

    $

    6,339

     

    $

    227,680

     

    $

    248,898

     

    $

    4,535

     

    $

    253,433

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    (22,749)

     

     

    2

     

     

    (22,747)

     

     

    (18,980)

     

     

    32

     

     

    (18,948)

     

     

    (66,037)

     

     

    (140)

     

     

    (66,177)

     

     

    (60,962)

     

     

    (361)

     

     

    (61,323)

    治療費用

     

     

    37

     

     

    —

     

     

    37

     

     

    254

     

     

    —

     

     

    254

     

     

    1,109

     

     

    —

     

     

    1,109

     

     

    1,866

     

     

    —

     

     

    1,866

    產品庫存的變化

     

     

    2,432

     

     

    —

     

     

    2,432

     

     

    (1,977)

     

     

    —

     

     

    (1,977)

     

     

    (2,913)

     

     

    —

     

     

    (2,913)

     

     

    186

     

     

    —

     

     

    186

    填海工程及其他費用

     

     

    (216)

     

     

    —

     

     

    (216)

     

     

    (219)

     

     

    —

     

     

    (219)

     

     

    (871)

     

     

    —

     

     

    (871)

     

     

    (819)

     

     

    —

     

     

    (819)

    排除Casa Berardi現金成本(3)

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    (2,851)

     

     

    —

     

     

    (2,851)

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

    不包括內華達州和其他費用

     

     

    —

     

     

    (3,598)

     

     

    (3,598)

     

     

    —

     

     

    (972)

     

     

    (972)

     

     

    —

     

     

    (6,199)

     

     

    (6,199)

     

     

    —

     

     

    (4,174)

     

     

    (4,174)

    副產品信用前的現金成本(1)

     

     

    38,449

     

     

    —

     

     

    38,449

     

     

    35,900

     

     

    —

     

     

    35,900

     

     

    149,778

     

     

    —

     

     

    149,778

     

     

    189,169

     

     

    —

     

     

    189,169

    填海工程及其他費用

     

     

    216

     

     

    —

     

     

    216

     

     

    219

     

     

    —

     

     

    219

     

     

    871

     

     

    —

     

     

    871

     

     

    819

     

     

    —

     

     

    819

    可持續資本

     

     

    5,796

     

     

    —

     

     

    5,796

     

     

    5,133

     

     

    —

     

     

    5,133

     

     

    34,971

     

     

    —

     

     

    34,971

     

     

    36,883

     

     

    —

     

     

    36,883

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

     

    44,461

     

     

    —

     

     

    44,461

     

     

    41,252

     

     

    —

     

     

    41,252

     

     

    185,620

     

     

    —

     

     

    185,620

     

     

    226,871

     

     

    —

     

     

    226,871

    副產品積分：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    白銀

     

     

    (132)

     

     

    —

     

     

    (132)

     

     

    (119)

     

     

    —

     

     

    (119)

     

     

    (522)

     

     

    —

     

     

    (522)

     

     

    (610)

     

     

    —

     

     

    (610)

    副產品信用總額

     

     

    (132)

     

     

    —

     

     

    (132)

     

     

    (119)

     

     

    —

     

     

    (119)

     

     

    (522)

     

     

    —

     

     

    (522)

     

     

    (610)

     

     

    —

     

     

    (610)

    副產品抵扣後的現金成本

     

    $

    38,317

     

    $

    —

     

    $

    38,317

     

    $

    35,781

     

    $

    —

     

    $

    35,781

     

    $

    149,256

     

    $

    —

     

    $

    149,256

     

    $

    188,559

     

     

     

    $

    188,559

    鞍鋼副產品信用後

     

    $

    44,329

     

    $

    —

     

    $

    44,329

     

    $

    41,133

     

    $

    —

     

    $

    41,133

     

    $

    185,098

     

    $

    —

     

    $

    185,098

     

    $

    226,261

     

     

     

    $

    226,261

    除以生產的黃金盎司

     

     

    23

     

     

    —

     

     

    23

     

     

    24

     

     

    —

     

     

    24

     

     

    90

     

     

    —

     

     

    90

     

     

    128

     

     

    —

     

     

    128

    每金盎司副產品信用前的現金成本

     

    $

    1,708

     

    $

    —

     

    $

    1,708

     

    $

    1,480

     

    $

    —

     

    $

    1,480

     

    $

    1,658

     

    $

    —

     

    $

    1,658

     

    $

    1,483

     

    $

    —

     

    $

    1,483

    每盎司副產品信用

     

     

    (6)

     

     

    —

     

     

    (6)

     

     

    (5)

     

     

    —

     

     

    (5)

     

     

    (6)

     

     

    —

     

     

    (6)

     

     

    (5)

     

     

    0

     

     

    (5)

    每金盎司扣除副產品信用後的現金成本

     

    $

    1,702

     

    $

    —

     

    $

    1,702

     

    $

    1,475

     

    $

    —

     

    $

    1,475

     

    $

    1,652

     

    $

    —

     

    $

    1,652

     

    $

    1,478

     

    $

    —

     

    $

    1,478

    鞍鋼副產品信用前每金盎司

     

    $

    1,975

     

    $

    —

     

    $

    1,975

     

    $

    1,700

     

    $

    —

     

    $

    1,700

     

    $

    2,054

     

    $

    —

     

    $

    2,054

     

    $

    1,778

     

    $

    —

     

    $

    1,778

    每盎司副產品信用

     

     

    (6)

     

     

    —

     

     

    (6)

     

     

    (5)

     

     

    —

     

     

    (5)

     

     

    (6)

     

     

    —

     

     

    (6)

     

     

    (5)

     

     

    0

     

     

    (5)

    鞍鋼副產品信用後每金盎司

     

    $

    1,969

     

    $

    —

     

    $

    1,969

     

    $

    1,695

     

    $

    —

     

    $

    1,695

     

    $

    2,048

     

    $

    —

     

    $

    2,048

     

    $

    1,773

     

    $

    —

     

    $

    1,773





































    		 
    以千為單位(每盎司除外)

     

    截至2023年12月31日的三個月

     

    截至2023年9月30日的三個月

     

    截至2023年12月31日的12個月

     

    截至2022年12月31日的12個月(5)

     

     

    總計
    銀牌

     

    總計
    金牌

     

    總計

     

    總計
    銀牌

     

    總計
    金牌

     

    總計

     

    總計
    銀牌

     

    總計
    金牌

     

    總計

     

    總計
    銀牌

     

     

    總計
    金牌

     

    總計

    銷售總成本

     

    $

    91,284

     

    $

    62,541

     

    $

    153,825

     

    $

    90,667

     

    $

    57,762

     

    $

    148,429

     

    $

    379,598

     

    $

    227,680

     

    $

    607,278

     

    $

    349,316

     

     

    $

    253,433

     

    $

    602,749

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    (18,090)

     

     

    (22,747)

     

     

    (40,837)

     

     

    (17,269)

     

     

    (18,948)

     

     

    (36,217)

     

     

    (82,597)

     

     

    (66,177)

     

     

    (148,774)

     

     

    (82,615

    )

     

     

    (61,323)

     

     

    (143,938)

    治療費用

     

     

    9,946

     

     

    37

     

     

    9,983

     

     

    12,770

     

     

    254

     

     

    13,024

     

     

    53,038

     

     

    1,109

     

     

    54,147

     

     

    56,441

     

     

     

    1,866

     

     

    58,307

    產品庫存的變化

     

     

    (3,638)

     

     

    2,432

     

     

    (1,206)

     

     

    (2,073)

     

     

    (1,977)

     

     

    (4,050)

     

     

    (9,430)

     

     

    (2,913)

     

     

    (12,343)

     

     

    7,934

     

     

     

    186

     

     

    8,120

    填海工程及其他費用

     

     

    (534)

     

     

    (216)

     

     

    (750)

     

     

    (516)

     

     

    (219)

     

     

    (735)

     

     

    (1,574)

     

     

    (871)

     

     

    (2,445)

     

     

    (2,523

    )

     

     

    (819)

     

     

    (3,342)

    不包括幸運星期五現金成本(8)

     

     

    (831)

     

     

    —

     

     

    (831)

     

     

    (20)

     

     

    —

     

     

    (20)

     

     

    (851)

     

     

    —

     

     

    (851)

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

    —

    不包括基諾希爾現金成本(6)

     

     

    (15,792)

     

     

    —

     

     

    (15,792)

     

     

    (15,086)

     

     

    —

     

     

    (15,086)

     

     

    (32,311)

     

     

    —

     

     

    (32,311)

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

    —

    排除Casa Berardi現金成本(3)

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    (2,851)

     

     

    (2,851)

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

    —

    不包括內華達州和其他費用

     

     

    —

     

     

    (3,598)

     

     

    (3,598)

     

     

    —

     

     

    (972)

     

     

    (972)

     

     

    —

     

     

    (6,199)

     

     

    (6,199)

     

     

    —

     

     

     

    (4,174)

     

     

    (4,174)

    副產品信用前的現金成本(1)

     

     

    62,345

     

     

    38,449

     

     

    100,794

     

     

    68,473

     

     

    35,900

     

     

    104,373

     

     

    305,873

     

     

    149,778

     

     

    455,651

     

     

    328,553

     

     

     

    189,169

     

     

    517,722

    填海工程及其他費用

     

     

    723

     

     

    216

     

     

    939

     

     

    823

     

     

    219

     

     

    1,042

     

     

    3,560

     

     

    871

     

     

    4,431

     

     

    3,949

     

     

     

    819

     

     

    4,768

    可持續資本

     

     

    30,114

     

     

    5,796

     

     

    35,910

     

     

    18,953

     

     

    5,133

     

     

    24,086

     

     

    81,882

     

     

    34,971

     

     

    116,853

     

     

    74,345

     

     

     

    36,883

     

     

    111,228

    不包括幸運星期五的維持費(8)

     

     

    (14,768)

     

     

    —

     

     

    (14,768)

     

     

    (4,934)

     

     

    —

     

     

    (4,934)

     

     

    (19,702)

     

     

    —

     

     

    (19,702)

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

    —

    一般和行政

     

     

    12,273

     

     

    —

     

     

    12,273

     

     

    7,596

     

     

    —

     

     

    7,596

     

     

    42,722

     

     

    —

     

     

    42,722

     

     

    43,384

     

     

     

    —

     

     

    43,384

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

     

    90,687

     

     

    44,461

     

     

    135,148

     

     

    90,911

     

     

    41,252

     

     

    132,163

     

     

    414,335

     

     

    185,620

     

     

    599,955

     

     

    450,231

     

     

     

    226,871

     

     

    677,102

    副產品積分：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    鋅

     

     

    (18,722)

     

     

    —

     

     

    (18,722)

     

     

    (22,046)

     

     

    —

     

     

    (22,046)

     

     

    (97,961)

     

     

    —

     

     

    (97,961)

     

     

    (141,442

    )

     

     

    —

     

     

    (141,442)

    黃金

     

     

    (25,418)

     

     

    —

     

     

    (25,418)

     

     

    (25,344)

     

     

    —

     

     

    (25,344)

     

     

    (104,507)

     

     

    —

     

     

    (104,507)

     

     

    (75,596

    )

     

     

    —

     

     

    (75,596)

    鉛

     

     

    (7,949)

     

     

    —

     

     

    (7,949)

     

     

    (12,569)

     

     

    —

     

     

    (12,569)

     

     

    (63,904)

     

     

    —

     

     

    (63,904)

     

     

    (82,368

    )

     

     

    —

     

     

    (82,368)

    白銀

     

     

    —

     

     

    (132)

     

     

    (132)

     

     

    —

     

     

    (119)

     

     

    (119)

     

     

    —

     

     

    (522)

     

     

    (522)

     

     

    —

     

     

     

    (610)

     

     

    (610)

    排除幸運星期五的副產品信用(8)

     

     

    890

     

     

    —

     

     

    890

     

     

    676

     

     

    —

     

     

    676

     

     

    1,566

     

     

    —

     

     

    1,566

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

    —

    副產品信用總額

     

     

    (51,199)

     

     

    (132)

     

     

    (51,331)

     

     

    (59,283)

     

     

    (119)

     

     

    (59,402)

     

     

    (264,806)

     

     

    (522)

     

     

    (265,328)

     

     

    (299,406

    )

     

     

    (610)

     

     

    (300,016)

    副產品抵扣後的現金成本

     

    $

    11,146

     

    $

    38,317

     

    $

    49,463

     

    $

    9,190

     

    $

    35,781

     

    $

    44,971

     

    $

    41,067

     

    $

    149,256

     

    $

    190,323

     

    $

    29,147

     

     

    $

    188,559

     

    $

    217,706

    鞍鋼副產品信用後

     

    $

    39,488

     

    $

    44,329

     

    $

    83,817

     

    $

    31,628

     

    $

    41,133

     

    $

    72,761

     

    $

    149,529

     

    $

    185,098

     

    $

    334,627

     

    $

    150,825

     

     

    $

    226,261

     

    $

    377,086

    生產的盎司

     

     

    2,322

     

     

    23

     

     

     

     

    2,818

     

     

    24

     

     

     

     

    12,818

     

     

    90

     

     

     

     

    14,155

     

     

     

    128

     

     

    不包括幸運星期五生產的盎司(8)

     

     

    (62)

     

     

    —

     

     

     

     

    (41)

     

     

    —

     

     

     

     

    (103)

     

     

    —

     

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

    除以生產的盎司

     

     

    2,260

     

     

    23

     

     

     

     

    2,777

     

     

    24

     

     

     

     

    12,715

     

     

    90

     

     

     

     

    14,155

     

     

     

    128

     

     

    每盎司副產品信用前的現金成本

     

    $

    27.59

     

    $

    1,708

     

     

     

    $

    24.66

     

    $

    1,480

     

     

     

    $

    24.06

     

    $

    1,658

     

     

     

    $

    23.21

     

     

    $

    1,483

     

     

    每盎司副產品信用

     

     

    (22.65)

     

     

    (6)

     

     

     

     

    (21.35)

     

     

    (5)

     

     

     

     

    (20.83)

     

     

    (6)

     

     

     

     

    (21.15

    )

     

     

    (5)

     

     

    每盎司扣除副產品信用後的現金成本

     

    $

    4.94

     

    $

    1,702

     

     

     

    $

    3.31

     

    $

    1,475

     

     

     

    $

    3.23

     

    $

    1,652

     

     

     

    $

    2.06

     

     

    $

    1,478

     

     

    鞍鋼副產品信用前每盎司

     

    $

    40.13

     

    $

    1,975

     

     

     

    $

    32.74

     

    $

    1,700

     

     

     

    $

    32.59

     

    $

    2,054

     

     

     

    $

    31.81

     

     

    $

    1,778

     

     

    每盎司副產品信用

     

     

    (22.65)

     

     

    (6)

     

     

     

     

    (21.35)

     

     

    (5)

     

     

     

     

    (20.83)

     

     

    (6)

     

     

     

     

    (21.15

    )

     

     

    (5)

     

     

    鞍鋼，扣除副產品信用後，每盎司

     

    $

    17.48

     

     

    1,969

     

     

     

    $

    11.39

     

     

    1,695

     

     

     

    $

    11.76

     

     

    2,048

     

     

     

    $

    10.66

     

     

     

    1,773

     

     


































    		 
    以千為單位(每盎司除外)

    截至2023年6月30日的三個月(5)

    截至2023年3月31日的三個月(5)

    截至2022年12月31日的三個月(5)

     

    綠地
    小溪

    幸運的
    星期五

    基諾
    希爾

    公司
    (2)

     

    總計
    銀牌

    綠地
    小溪

    幸運的
    星期五

    公司
    (2)

     

    總計
    銀牌

    綠地
    小溪

    幸運的
    星期五

    公司
    (2)

     

    總計
    銀牌

    銷售總成本

    $

    63,054


    $

    32,190


    $

    1,581


    $

    —

     

    $

    96,825


    $

    66,288


    $

    34,534


    $

    —

     

    $

    100,822


    $

    70,074


    $

    32,819


    $

    —

     

    $

    102,893

    折舊、損耗和攤銷

     

    (13,078)


     

    (8,979)


     

    (261)


     

    —

     

     

    (22,318)


     

    (14,464)


     

    (10,456)


     

    —

     

     

    (24,920)


     

    (13,557)


     

    (9,549)


     

    —

     

     

    (23,106)

    治療費用

     

    10,376


     

    4,187


     

    113


     

    —

     

     

    14,676


     

    10,369


     

    5,276


     

    —

     

     

    15,645


     

    10,467


     

    5,334


     

    —

     

     

    15,801

    產品庫存的變化

     

    (1,242)


     

    1,546


     


     

    —

     

     

    304


     

    (1,614)


     

    (2,409)


     

    —

     

     

    (4,023)


     

    (4,014)


     

    (571)


     

    —

     

     

    (4,585)

    填海工程及其他費用

     

    263


     

    (250)


     


     

    —

     

     

    13


     

    (129)


     

    (408)


     

    —

     

     

    (537)


     

    499


     

    (265)


     

    —

     

     

    234

    不包括基諾希爾現金成本

     

    —


     

    —


     

    (1,433)


     

    —

     

     

    (1,433)


     


     


     

     

     


     


     


     

     

     

    副產品信用前的現金成本(1)

     

    59,373


     

    28,694


     

    —


     

    —

     

     

    88,067


     

    60,450


     

    26,537


     

    —

     

     

    86,987


     

    63,469


     

    27,768


     

    —

     

     

    91,237

    填海工程及其他費用

     

    722


     

    285


     

    —


     

    —

     

     

    1,007


     

    722


     

    285


     

    —

     

     

    1,007


     

    706


     

    282


     

    —

     

     

    988

    可持續資本

     

    8,714


     

    9,081


     

    —


     

    688

     

     

    18,483


     

    6,641


     

    7,784


     

    —

     

     

    14,425


     

    9,862


     

    8,369


     

    —

     

     

    18,231

    一般和行政

     

    —


     

    —


     

    —


     

    10,783

     

     

    10,783


     

    —


     

    —


     

    12,070

     

     

    12,070


     

    —


     

    —


     

    14,395

     

     

    14,395

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

    68,809


     

    38,060


     

    —


     

    11,471

     

     

    118,340


     

    67,813


     

    34,606


     

    12,070

     

     

    114,489


     

    74,037


     

    36,419


     

    14,395

     

     

    124,851

    副產品積分：

     


     


     


     

     

     


     


     


     

     

     


     


     


     

     

     

    鋅

     

    (20,923)


     

    (5,448)


     

    —


     

    —

     

     

    (26,371)


     

    (24,005)


     

    (6,816)


     

    —

     

     

    (30,821)


     

    (26,112)


     

    (6,249)


     

    —

     

     

    (32,361)

    黃金

     

    (28,458)


     

    —


     

    —


     

    —

     

     

    (28,458)


     

    (25,286)


     

    —


     

    —

     

     

    (25,286)


     

    (19,630)


     

    —


     

    —

     

     

    (19,630)

    鉛

     

    (6,860)


     

    (14,287)


     

    —


     

    —

     

     

    (21,147)


     

    (7,942)


     

    (14,299)


     

    —

     

     

    (22,241)


     

    (7,351)


     

    (14,392)


     

    —

     

     

    (21,743)

    副產品信用總額

     

    (56,241)


     

    (19,735)


     

    —


     

    —

     

     

    (75,976)


     

    (57,233)


     

    (21,115)


     

    —

     

     

    (78,348)


     

    (53,093)


     

    (20,641)


     

    —

     

     

    (73,734)

    副產品抵扣後的現金成本

    $

    3,132


    $

    8,959


    $

    —


    $

    —

     

    $

    12,091


    $

    3,217


    $

    5,422


    $

    —

     

    $

    8,639


    $

    10,376


    $

    7,127


    $

    —

     

    $

    17,503

    鞍鋼副產品信用後

    $

    12,568


    $

    18,325


    $

    —


    $

    11,471

     

    $

    42,364


    $

    10,580


    $

    13,491


    $

    12,070

     

    $

    36,141


    $

    20,944


    $

    15,778


    $

    14,395

     

    $

    51,117

    除以生產的盎司

     

    2,356


     

    1,287


     


     

     

     

    3,642


     

    2,773


     

    1,262


     

     

     

    4,035


     

    2,433


     

    1,224


     

     

     

    3,657

    每銀盎司副產品信用前的現金成本

    $

    25.20


    $

    22.30


     


     

     

    $

    24.18


    $

    21.80


    $

    21.03


     

     

    $

    21.56


    $

    26.08


    $

    22.68


     

     

    $

    24.95

    每盎司副產品信用

     

    (23.87)


     

    (15.34)


     


     

     

     

    (20.86)


     

    (20.64)


     

    (16.73)


     

     

     

    (19.42)


     

    (21.82)


     

    (16.86)


     

     

     

    (20.16)

    每銀盎司扣除副產品信用後的現金成本

    $

    1.33


    $

    6.96


     


     

     

    $

    3.32


    $

    1.16


    $

    4.30


     

     

    $

    2.14


    $

    4.26


    $

    5.82


     

     

    $

    4.79

    鞍鋼副產品信用前每銀盎司

    $

    29.21


    $

    29.58


     


     

     

    $

    32.49


    $

    24.46


    $

    27.42


     

     

    $

    28.38


    $

    30.43


    $

    29.74


     

     

    $

    34.14

    每盎司副產品信用

     

    (23.87)


     

    (15.34)


     


     

     

     

    (20.86)


     

    (20.64)


     

    (16.73)


     

     

     

    (19.42)


     

    (21.82)


     

    (16.86)


     

     

     

    (20.16)

    鞍鋼副產品信用後每銀盎司

    $

    5.34


    $

    14.24


     


     

     

    $

    11.63


    $

    3.83


    $

    10.69


     

     

    $

    8.96


    $

    8.61


    $

    12.88


     

     

    $

    13.98



































    		 
    以千為單位(每盎司除外)

     

    截至2023年6月30日的三個月(5)

     

    截至2023年3月31日的三個月(5)

     

    截至2022年12月31日的三個月(5)

     

     

    卡薩
    貝拉迪

     

    內華達州
    運營
    和其他
    (4)

     

    總計
    金牌

     

    卡薩
    貝拉迪

     

    內華達業務
    和其他
    (4)

     

    總計
    金牌

     

    卡薩
    貝拉迪

     

    總計
    金牌

    銷售總成本

     

    $

    42,576

     

    $

    1,071

     

    $

    43,647

     

    $

    62,998

     

    $

    732

     

    $

    63,730

     

    $

    65,328

     

    $

    65,328

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    (10,272)

     

     

    (127)

     

     

    (10,399)

     

     

    (14,036)

     

     

    (47)

     

     

    (14,083)

     

     

    (14,568)

     

     

    (14,568)

    治療費用

     

     

    351

     

     

    —

     

     

    351

     

     

    467

     

     

    —

     

     

    467

     

     

    521

     

     

    521

    產品庫存的變化

     

     

    (951)

     

     

    —

     

     

    (951)

     

     

    (2,417)

     

     

    —

     

     

    (2,417)

     

     

    1,122

     

     

    1,122

    填海工程及其他費用

     

     

    (219)

     

     

    —

     

     

    (219)

     

     

    (217)

     

     

    —

     

     

    (217)

     

     

    (196)

     

     

    (196)

    排除Casa Berardi現金成本

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    (2,851)

     

     

    —

     

     

    (2,851)

     

     

    —

     

     

    —

    不包括內華達州和其他費用

     

     

    —

     

     

    (944)

     

     

    (944)

     

     

    —

     

     

    (685)

     

     

    (685)

     

     

    —

     

     

    —

    副產品信用前的現金成本(1)

     

     

    31,485

     

     

    —

     

     

    31,485

     

     

    43,944

     

     

    —

     

     

    43,944

     

     

    52,207

     

     

    52,207

    填海工程及其他費用

     

     

    219

     

     

    —

     

     

    219

     

     

    217

     

     

    —

     

     

    217

     

     

    196

     

     

    196

    可持續資本

     

     

    9,025

     

     

    —

     

     

    9,025

     

     

    15,015

     

     

    —

     

     

    15,015

     

     

    11,438

     

     

    11,438

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

     

    40,729

     

     

    —

     

     

    40,729

     

     

    59,176

     

     

    —

     

     

    59,176

     

     

    63,841

     

     

    63,841

    副產品積分：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    白銀

     

     

    (144)

     

     

    —

     

     

    (144)

     

     

    (127)

     

     

    —

     

     

    (127)

     

     

    (124)

     

     

    (124)

    副產品信用總額

     

     

    (144)

     

     

    —

     

     

    (144)

     

     

    (127)

     

     

    —

     

     

    (127)

     

     

    (124)

     

     

    (124)

    副產品抵扣後的現金成本

     

    $

    31,341

     

    $

    —

     

    $

    31,341

     

    $

    43,817

     

    $

    —

     

    $

    43,817

     

    $

    52,083

     

    $

    52,083

    鞍鋼副產品信用後

     

    $

    40,585

     

    $

    —

     

    $

    40,585

     

    $

    59,049

     

    $

    —

     

    $

    59,049

     

    $

    63,717

     

    $

    63,717

    除以生產的黃金盎司

     

     

    19

     

     

    —

     

     

    19

     

     

    25

     

     

    —

     

     

    25

     

     

    31

     

     

    31

    每金盎司副產品信用前的現金成本

     

    $

    1,666

     

    $

    —

     

    $

    1,666

     

    $

    1,780

     

    $

    —

     

    $

    1,780

     

    $

    1,700

     

    $

    1,700

    每盎司副產品信用

     

     

    (8)

     

     

    —

     

     

    (8)

     

     

    (5)

     

     

    —

     

     

    (5)

     

     

    (4)

     

     

    (4)

    每金盎司扣除副產品信用後的現金成本

     

    $

    1,658

     

    $

    —

     

    $

    1,658

     

    $

    1,775

     

    $

    —

     

    $

    1,775

     

    $

    1,696

     

    $

    1,696

    鞍鋼副產品信用前每金盎司

     

    $

    2,155

     

    $

    —

     

    $

    2,155

     

    $

    2,397

     

    $

    —

     

    $

    2,397

     

    $

    2,079

     

    $

    2,079

    每盎司副產品信用

     

     

    (8)

     

     

    —

     

     

    (8)

     

     

    (5)

     

     

    —

     

     

    (5)

     

     

    (4)

     

     

    (4)

    鞍鋼副產品信用後每金盎司

     

    $

    2,147

     

    $

    —

     

    $

    2,147

     

    $

    2,392

     

    $

    —

     

    $

    2,392

     

    $

    2,075

     

    $

    2,075

























    		 
    以千為單位(每盎司除外)

     

    截至2023年6月30日的三個月(5)

     

    截至2023年3月31日的三個月(5)

     

    截至2022年12月31日的三個月(5)

     

     

    總銀牌

     

    總金牌

     

    總計

     

    總銀牌

     

    總金牌

     

    總計

     

    總銀牌

     

    總金牌

     

    總計

    銷售總成本

     

    $

    96,825

     

    $

    43,647

     

    $

    140,472

     

    $

    100,822

     

    $

    63,730

     

    $

    164,552

     

    $

    102,893

     

    $

    65,328

     

    $

    168,221

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    (22,318)

     

     

    (10,399)

     

     

    (32,717)

     

     

    (24,920)

     

     

    (14,083)

     

     

    (39,003)

     

     

    (23,106)

     

     

    (14,568)

     

     

    (37,674)

    治療費用

     

     

    14,676

     

     

    351

     

     

    15,027

     

     

    15,645

     

     

    467

     

     

    16,112

     

     

    15,801

     

     

    521

     

     

    16,322

    產品庫存的變化

     

     

    304

     

     

    (951)

     

     

    (647)

     

     

    (4,023)

     

     

    (2,417)

     

     

    (6,440)

     

     

    (4,585)

     

     

    1,122

     

     

    (3,463)

    填海工程及其他費用

     

     

    13

     

     

    (219)

     

     

    (206)

     

     

    (537)

     

     

    (217)

     

     

    (754)

     

     

    234

     

     

    (196)

     

     

    38

    不包括基諾希爾現金成本

     

     

    (1,433)

     

     

     

     

    (1,433)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    排除Casa Berardi現金成本

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    (2,851)

     

     

    (2,851)

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

    不包括內華達州和其他費用

     

     

    —

     

     

    (944)

     

     

    (944)

     

     

    —

     

     

    (685)

     

     

    (685)

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    —

    副產品信用前的現金成本(1)

     

     

    88,067

     

     

    31,485

     

     

    119,552

     

     

    86,987

     

     

    43,944

     

     

    130,931

     

     

    91,237

     

     

    52,207

     

     

    143,444

    填海工程及其他費用

     

     

    1,007

     

     

    219

     

     

    1,226

     

     

    1,007

     

     

    217

     

     

    1,224

     

     

    988

     

     

    196

     

     

    1,184

    可持續資本

     

     

    18,483

     

     

    9,025

     

     

    27,508

     

     

    14,425

     

     

    15,015

     

     

    29,440

     

     

    18,231

     

     

    11,438

     

     

    29,669

    一般和行政

     

     

    10,783

     

     

    —

     

     

    10,783

     

     

    12,070

     

     

     

     

    12,070

     

     

    14,395

     

     

    —

     

     

    14,395

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

     

    118,340

     

     

    40,729

     

     

    159,069

     

     

    114,489

     

     

    59,176

     

     

    173,665

     

     

    124,851

     

     

    63,841

     

     

    188,692

    副產品積分：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    鋅

     

     

    (26,371)

     

     

    —

     

     

    (26,371)

     

     

    (30,821)

     

     

    —

     

     

    (30,821)

     

     

    (32,361)

     

     

    —

     

     

    (32,361)

    黃金

     

     

    (28,458)

     

     

    —

     

     

    (28,458)

     

     

    (25,286)

     

     

    —

     

     

    (25,286)

     

     

    (19,630)

     

     

    —

     

     

    (19,630)

    鉛

     

     

    (21,147)

     

     

    —

     

     

    (21,147)

     

     

    (22,241)

     

     

    —

     

     

    (22,241)

     

     

    (21,743)

     

     

    —

     

     

    (21,743)

    白銀

     

     

    —

     

     

    (144)

     

     

    (144)

     

     

     

     

    (127)

     

     

    (127)

     

     

     

     

    (124)

     

     

    (124)

    副產品信用總額

     

     

    (75,976)

     

     

    (144)

     

     

    (76,120)

     

     

    (78,348)

     

     

    (127)

     

     

    (78,475)

     

     

    (73,734)

     

     

    (124)

     

     

    (73,858)

    副產品抵扣後的現金成本

     

    $

    12,091

     

    $

    31,341

     

    $

    43,432

     

    $

    8,639

     

    $

    43,817

     

    $

    52,456

     

    $

    17,503

     

    $

    52,083

     

    $

    69,586

    鞍鋼副產品信用後

     

    $

    42,364

     

    $

    40,585

     

    $

    82,949

     

    $

    36,141

     

    $

    59,049

     

    $

    95,190

     

    $

    51,117

     

    $

    63,717

     

    $

    114,834

    除以生產的盎司

     

     

    3,642

     

     

    19

     

     

     

     

    4,035

     

     

    25

     

     

     

     

    3,657

     

     

    31

     

     

    每盎司副產品信用前的現金成本

     

    $

    24.18

     

    $

    1,666

     

     

     

    $

    21.56

     

     

    1,780

     

     

     

    $

    24.95

     

    $

    1,700

     

     

    每盎司副產品信用

     

     

    (20.86)

     

     

    (8)

     

     

     

     

    (19.42)

     

     

    (5)

     

     

     

     

    (20.16)

     

     

    (4)

     

     

    每盎司扣除副產品信用後的現金成本

     

    $

    3.32

     

    $

    1,658

     

     

     

    $

    2.14

     

    $

    1,775

     

     

     

    $

    4.79

     

    $

    1,696

     

     

    鞍鋼副產品信用前每盎司

     

    $

    32.49

     

    $

    2,155

     

     

     

    $

    28.38

     

    $

    2,397

     

     

     

    $

    34.14

     

    $

    2,079

     

     

    每盎司副產品信用

     

     

    (20.86)

     

     

    (8)

     

     

     

     

    (19.42)

     

     

    (5)

     

     

     

     

    (20.16)

     

     

    (4)

     

     

    鞍鋼，扣除副產品信用後，每盎司

     

    $

    11.63

     

    $

    2,147

     

     

     

    $

    8.96

     

    $

    2,392

     

     

     

    $

    13.98

     

    $

    2,075

     

     

    (1)

    包括與生產金屬的實物活動相關的所有直接和間接運營成本，包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉和 銷售費用、現場一般和行政費用以及特許權使用費，未計從每項業務生產的原生金屬以外的所有金屬獲得的副產品收入。AISC，在副產品積分之前還包括 回收和維持資本成本。

    (2)

    AISC，在我們合併的白銀資產的副產品信貸之前，包括一般和行政費用以及維持資本的公司成本。

    (3)

    截至2023年3月31日止三個月，本公司完成了必要的研究，以確定在採礦完成後將F-160礦井用作尾礦儲存設施。作為 因此，部分採礦成本已從現金成本、未計副產品信貸和AISC、未計副產品信貸中排除。

    (4)

    其他包括截至2023年12月31日止年度的530萬美元銷售額和總銷售成本以及截至2022年12月31日止年度的50萬美元銷售額和總銷售成本， 與作為Alexco收購的一部分而收購的環境服務業務有關。

    (5)

    上一年的列報已進行調整，以符合本年度的列報，從而在計算AISC（未計入副產品信貸）時消除勘探成本，因為勘探 一項旨在公司層面尋找新礦產儲量和資源礦牀的活動，因此我們認為，在計算 具體採礦作業。

    (6)

    Keno Hill處於生產的爬坡階段，不包括在銷售總成本、現金成本、副產品積分前、現金成本、副產品積分後、AISC的計算中， 在副產品積分之前，和AISC，在副產品積分之後。

    (7)

    由於該地區發生火災，為響應魁北克省自然資源和森林部的指令，Casa Berardi於二零二三年六月暫停營運。暫停費用 截至2023年12月31日止年度的銷售額為220萬美元，並不包括在銷售總成本、現金成本、副產品信貸前、現金成本、副產品信貸後、AISC、副產品信貸前和 AISC，副產品信貸後。

    (8)

    於二零二三年八月二號豎井二次出口發生地下火災後，幸運星期五暫停營運。現金成本、維持成本、副產品信用額和 在計算總銷售成本、現金成本、副產品貸項前、現金成本、副產品貸項後、AISC、副產品貸項前和AISC後時，不包括自暫停以來發生的白銀生產。 副產品積分。



    		 

     

    2024年指導，以前和現在的估計：銷售成本與非GAAP指標的調節

    以千為單位(每盎司除外)

     

    截至2024年12月31日止十二個月的估計

     

     

    格林克裏克

     

    幸運星期五

     

    公司(2)

     

    總銀牌

     

    卡薩貝拉爾迪

     

    總金牌

    銷售成本和其他直接生產成本以及折舊、損耗和攤銷

     

    $

    252,000

     

    $

    129,400

     

    $

    —

     

    $

    381,400

     

    $

    205,000

     

    $

    205,000

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    (53,000)

     

     

    (36,400)

     

     

    —

     

     

    (89,400)

     

     

    (79,800)

     

     

    (79,800)

    治療費用

     

     

    38,000

     

     

    15,700

     

     

    —

     

     

    53,700

     

     

    200

     

     

    200

    產品庫存的變化

     

     

    2,500

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    2,500

     

     

    (900)

     

     

    (900)

    填海工程及其他費用

     

     

    400

     

     

    —

     

     

    —

     

     

    400

     

     

    —

     

     

    —

    副產品信用前的現金成本(1)

     

     

    239,900

     

     

    108,700

     

     

    —

     

     

    348,600

     

     

    124,500

     

     

    124,500

    填海工程及其他費用

     

     

    1,500

     

     

    1,100

     

     

    —

     

     

    2,600

     

     

    900

     

     

    900

    可持續資本

     

     

    56,000

     

     

    43,400

     

     

    —

     

     

    99,400

     

     

    13,500

     

     

    13,500

    一般和行政

     

     

    —

     

     

     

     

    48,600

     

     

    48,600

     

     

    —

     

     

    —

    鞍鋼副產品學分前(1)

     

     

    297,400

     

     

    153,200

     

     

    48,600

     

     

    499,200

     

     

    138,900

     

     

    138,900

    副產品積分：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    鋅

     

     

    (90,000)

     

     

    (27,300)

     

     

     

     

    (117,300)

     

     

    —

     

     

    —

    黃金

     

     

    (86,000)

     

     

    —

     

     

     

     

    (86,000)

     

     

    —

     

     

    —

    鉛

     

     

    (32,000)

     

     

    (67,400)

     

     

     

     

    (99,400)

     

     

    —

     

     

    —

    白銀

     

     

    0

     

     

    0

     

     

     

     

    —

     

     

    (400)

     

     

    (400)

    副產品信用總額

     

     

    (208,000)

     

     

    (94,700)

     

     

    —

     

     

    (302,700)

     

     

    (400)

     

     

    (400)

    副產品抵扣後的現金成本

     

    $

    31,900

     

    $

    14,000

     

    $

    —

     

    $

    45,900

     

    $

    124,100

     

    $

    124,100

    鞍鋼副產品信用後

     

    $

    89,400

     

    $

    58,500

     

    $

    48,600

     

    $

    196,500

     

    $

    138,500

     

    $

    138,500

    除以生產的銀盎司

     

     

    9,000

     

     

    5,100

     

     

     

     

    14,100

     

     

    78.5

     

     

    78.5

    每銀盎司副產品信用前的現金成本

     

    $

    26.66

     

    $

    21.31

     

     

     

    $

    24.72

     

    $

    1,586

     

    $

    1,586

    每銀盎司的副產品信用

     

     

    (23.11)

     

     

    (18.57)

     

     

     

     

    (21.47)

     

     

    (5)

     

     

    (5)

    每銀盎司扣除副產品信用後的現金成本

     

    $

    3.54

     

    $

    2.75

     

     

     

    $

    3.26

     

    $

    1,581

     

    $

    1,581

    鞍鋼副產品信用前每銀盎司

     

    $

    33.04

     

    $

    30.04

     

     

     

    $

    35.40

     

    $

    1,769

     

    $

    1,769

    每銀盎司的副產品信用

     

     

    (23.11)

     

     

    (18.57)

     

     

     

     

    (21.47)

     

     

    (5)

     

     

    (5)

    鞍鋼副產品信用後每銀盎司

     

    $

    9.93

     

    $

    11.47

     

     

     

    $

    13.94

     

    $

    1,764

     

    $

    1,764

    (1)

    包括與生產金屬的實物活動相關的所有直接和間接運營成本，包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉和 銷售費用、現場一般和行政費用以及特許權使用費，未計從每項業務生產的原生金屬以外的所有金屬獲得的副產品收入。AISC，在副產品積分之前還包括 回收和維持資本成本。

    (2)

    AISC，在我們合併的白銀資產的副產品信貸之前，包括一般和行政費用以及維持資本的公司成本。



    		 

     

    淨虧損(GAAP)和債務(GAAP)與調整後EBITDA(非GAAP)和淨債務(非GAAP)的對賬

    本新聞稿指的是非公認會計準則中的調整後利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)，這是對我們經營業績的衡量，而淨債務與過去12個月調整後EBITDA之比(或“LTM調整後EBITDA”)，是衡量我們償債能力的指標。經調整的EBITDA按扣除下列項目前的淨收益(虧損)計算：利息支出、所得税和採礦税、折舊、損耗和攤銷費用、啟動和暫停成本、處置物業、廠房、設備和礦產權益的損益、匯兑損益、公允價值調整、淨利息和其他收入、環境事項撥備、股票補償、臨時價格損益、鋅和鉛套期保值貨幣化和庫存調整。淨債務以總債務計算，包括我們的優先票據、資本租賃和其他應付票據的負債餘額減去我們的現金和現金等價物以及短期投資的總額。管理層相信，當與可比的GAAP措施一起列報時，經調整的EBITDA和經調整的債務對LTM的淨EBITDA對於投資者評估我們的經營業績和履行債務的能力是有用的。下表將淨虧損和債務與調整後的EBITDA和淨債務進行了核對：

    美元以千為單位

     

    4Q-2023

     

    3Q-2023

     

    2Q-2023

     

    1Q-2023

     

    4Q-2022

     

    2023財年

     

    2022財年

    淨虧損

     

    $

    (42,935

    )

     

    $

    (22,415

    )

     

    $

    (15,694

    )

     

    $

    (3,173

    )

     

    $

    (4,452

    )

     

    $

    (84,217

    )

     

    $

    (37,348

    )

    利息支出

     

     

    12,133

     

     

     

    10,710

     

     

     

    10,311

     

     

     

    10,165

     

     

     

    11,008

     

     

     

    43,319

     

     

     

    42,793

     

    所得税和礦業税撥備(福利)

     

     

    (5,682

    )

     

     

    (1,500

    )

     

     

    5,162

     

     

     

    3,242

     

     

     

    (3,924

    )

     

     

    1,222

     

     

     

    (7,566

    )

    折舊、損耗和攤銷

     

     

    51,967

     

     

     

    37,095

     

     

     

    34,718

     

     

     

    39,892

     

     

     

    37,576

     

     

     

    163,672

     

     

     

    143,938

     

    提升成本和暫停成本

     

     

    27,568

     

     

     

    21,025

     

     

     

    16,323

     

     

     

    11,336

     

     

     

    7,575

     

     

     

    76,252

     

     

     

    24,114

     

    處置財產、廠房、設備和礦產權益的損失(收益)

     

     

    1,043

     

     

     

    (119

    )

     

     

    (75

    )

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    849

     

     

     

    16

     

    匯兑損失(收益)

     

     

    4,244

     

     

     

    (4,176

    )

     

     

    3,850

     

     

     

    (108

    )

     

     

    900

     

     

     

    3,810

     

     

     

    (7,211

    )

    公允價值調整，淨額

     

     

    (8,699

    )

     

     

    6,397

     

     

     

    2,558

     

     

     

    (3,181

    )

     

     

    (9,985

    )

     

     

    (2,925

    )

     

     

    4,788

     

    暫定價格(收益)損失

     

     

    (5,930

    )

     

     

    (8,064

    )

     

     

    (2,143

    )

     

     

    (2,093

    )

     

     

    (625

    )

     

     

    (18,230

    )

     

     

    20,839

     

    關於封閉式作業和環境事項的規定

     

     

    1,164

     

     

     

    2,256

     

     

     

    3,111

     

     

     

    1,044

     

     

     

    3,741

     

     

     

    7,575

     

     

     

    8,793

     

    基於股票的薪酬

     

     

    1,476

     

     

     

    2,434

     

     

     

    1,498

     

     

     

    1,190

     

     

     

    1,714

     

     

     

    6,598

     

     

     

    6,012

     

    庫存調整

     

     

    4,487

     

     

     

    8,814

     

     

     

    2,997

     

     

     

    4,521

     

     

     

    487

     

     

     

    20,819

     

     

     

    2,646

     

    鋅和鉛套期保值的貨幣化

     

     

    (3,753

    )

     

     

    (5,582

    )

     

     

    5,467

     

     

     

    (579

    )

     

     

    16,664

     

     

     

    (4,447

    )

     

     

    16,664

     

    其他

     

     

    (422

    )

     

     

    (624

    )

     

     

    (343

    )

     

     

    (355

    )

     

     

    1,582

     

     

     

    (1,744

    )

     

     

    (986

    )

    調整後的EBITDA

     

    $

    36,661

     

     

    $

    46,251

     

     

    $

    67,740

     

     

    $

    61,901

     

     

    $

    62,261

     

     

    $

    212,553

     

     

    $

    217,492

     

    債務總額

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    $

    662,815

     

     

    $

    517,742

     

    減去：現金和現金等價物

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    106,374

     

     

     

    104,743

     

    淨債務

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    $

    556,441

     

     

    $

    412,999

     

    淨債務/LTM調整後的EBITDA(非GAAP)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.6

     

     

     

    1.9

     
























    		 

     

    適用於普通股股東(GAAP)的淨虧損與適用於普通股股東(非GAAP)的調整後淨(虧損)收入的對賬

    本新聞稿指的是適用於普通股股東的調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)的非GAAP衡量標準，這些都是我們業績的指標。它們排除了我們認為不能反映我們潛在業績的某些性質的影響。管理層認為，調整後的每股普通股淨收益(虧損)為投資者提供了更好地評估我們基本經營業績的能力。

    美元以千為單位

     

    4Q-2023

     

    3Q-2023

     

    2Q-2023

     

    1Q-2023

     

    4Q-2022

     

    2023財年

     

    2022財年

    適用於普通股股東的淨虧損

     

    $

    (43,073

    )

     

    $

    (22,553

    )

     

    $

    (15,832

    )

     

    $

    (3,311

    )

     

    $

    (4,590

    )

     

    $

    (84,769

    )

     

    $

    (37,900

    )

    按以下項目調整：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公允價值調整，淨額

     

     

    (8,699

    )

     

     

    6,397

     

     

     

    2,558

     

     

     

    (3,181

    )

     

     

    (9,985

    )

     

     

    (2,925

    )

     

     

    —

     

    臨時定價（收益）損失

     

     

    (5,930

    )

     

     

    (8,064

    )

     

     

    (2,143

    )

     

     

    (2,093

    )

     

     

    (625

    )

     

     

    (18,230

    )

     

     

    20,839

     

    環境應計項目

     

     

    200

     

     

     

    763

     

     

     

    1,989

     

     

     

    —

     

     

     

    2,860

     

     

     

    2,952

     

     

     

    2,874

     

    匯兑損失(收益)

     

     

    4,244

     

     

     

    (4,176

    )

     

     

    3,850

     

     

     

    (108

    )

     

     

    900

     

     

     

    3,810

     

     

     

    (7,211

    )

    提升成本和暫停成本

     

     

    27,568

     

     

     

    21,025

     

     

     

    16,323

     

     

     

    11,336

     

     

     

    7,575

     

     

     

    76,252

     

     

     

    24,114

     

    處置財產、廠房、設備和礦產權益的損失（收益）

     

     

    1,043

     

     

     

    (119

    )

     

     

    (75

    )

     

     

    0

     

     

     

    —

     

     

     

    849

     

     

     

    16

     

    庫存調整

     

     

    4,487

     

     

     

    8,814

     

     

     

    2,997

     

     

     

    4,521

     

     

     

    487

     

     

     

    20,819

     

     

     

    2,646

     

    鋅套期保值貨幣化

     

     

    (3,753

    )

     

     

    (5,582

    )

     

     

    5,467

     

     

     

    (579

    )

     

     

    16,664

     

     

     

    (4,447

    )

     

     

    16,664

     

    其他

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    939

     

     

     

    —

     

     

     

    5,727

     

    適用於普通股股東的調整後（虧損）收益

     

    $

    (23,913

    )

     

    $

    (3,495

    )

     

    $

    15,134

     

     

    $

    6,585

     

     

    $

    14,225

     

     

    $

    (5,689

    )

     

    $

    27,769

     

    加權平均股-基本

     

     

    610,547

     

     

     

    607,896

     

     

     

    604,088

     

     

     

    600,075

     

     

     

    596,959

     

     

     

    605,668

     

     

     

    557,344

     

    加權平均股份-攤薄

     

     

    610,547

     

     

     

    607,896

     

     

     

    604,088

     

     

     

    600,075

     

     

     

    596,959

     

     

     

    605,668

     

     

     

    557,344

     

    每股普通股基本調整後淨（虧損）收益（美分）

     

     

    (0.04

    )

     

     

    (0.01

    )

     

     

    0.03

     

     

     

    0.01

     

     

     

    0.02

     

     

     

    (0.01

    )

     

     

    0.05

     

    每股普通股攤薄調整後淨（虧損）收益（美分）

     

     

    (0.04

    )

     

     

    (0.01

    )

     

     

    0.03

     

     

     

    0.01

     

     

     

    0.02

     

     

     

    (0.01

    )

     

     

    0.05

     





























    		 

     

    經營活動提供的現金(GAAP)與自由現金流量(非GAAP)的對賬

    本新聞稿指的是對自由現金流的非公認會計準則衡量，計算方法為經營活動提供的現金減去物業、廠房、設備和礦產權益的增加。管理層相信，當自由現金流與可比的GAAP指標一起列報時，自由現金流對投資者評估我們的經營業績是很有用的。下表將經營活動提供的現金與自由現金流進行調節：

    美元以千為單位

     

    截至三個月
    12月31日，

     

    截至12個月
    12月31日，

     

     

    2023

     

    2022

     

    2023

     

    2022

    經營活動提供的現金

     

    $

    884

     

     

    $

    36,120

     

     

    $

    75,499

     

     

    $

    89,890

     

    減去：物業、廠房、設備和礦產權益的增加

     

    $

    (62,622

    )

     

    $

    (56,140

    )

     

    $

    (223,887

    )

     

    $

    (149,378

    )

    自由現金流

     

    $

    (61,738

    )

     

    $

    (20,020

    )

     

    $

    (148,388

    )

     

    $

    (59,488

    )

















    		 

    自由現金流是一種非公認會計準則的衡量標準，其計算方式為經營活動提供的現金減去物業、廠房和設備的增加。經營活動為我們的白銀業務、綠溪和幸運星期五提供的現金不包括勘探和開發前費用，因為這是一項可自由支配的支出，不是礦山經營業績的組成部分。

    美元以千為單位

     

    總銀牌
    運營

     

    截止的年數
    12月31日，

     

     

     

     

    2023

     

    2022

     

    2021

     

    2020

    經營活動提供的現金

     

    $

    850,731

     

     

    $

    214,883

     

     

    $

    188,434

     

     

    $

    271,309

     

     

    $

    176,105

     

    探索

     

    $

    18,326

     

     

    $

    7,815

     

     

    $

    5,920

     

     

    $

    4,591

     

     

    $

    -

     

    減去：物業、廠房、設備和礦產權益的增加

     

    $

    (295,998

    )

     

    $

    (108,879

    )

     

    $

    (87,890

    )

     

    $

    (53,768

    )

     

    $

    (45,461

    )

    自由現金流

     

    $

    573,059

     

     

    $

    113,819

     

     

    $

    106,464

     

     

    $

    222,132

     

     

    $

    130,644

     





















    		 
    表A

    赫克拉礦業公司-儲量和資源-2023年12月31日(1)


    已探明儲量(1)

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    含鉛色調

    鋅調味劑

    格林克裏克 (2,3)

    美國

    100.0%

    9

    11.3

    0.08

    3.5

    8.4

    100

    1

    310

    740

    幸運星期五 (2,4)

    美國

    100.0%

    5,299

    12.8

    -

    8.0

    3.8

    67,595

    -

    424,080

    201,280

    卡薩貝拉爾迪地下 (2,5)

    加拿大

    100.0%

    55

    -

    0.12

    -

    -

    -

    7

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (2,5)

    加拿大

    100.0%

    4,240

    -

    0.09

    -

    -

    -

    379

    -

    -

    基諾山 (2,6)

    加拿大

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    總計

     

     

    9,603

     

     

     

     

    67,695

    387

    424,390

    202,020

    概略儲量 (7)

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    鉛
    (噸)

    鋅
    (噸)

    格林克裏克 (2,3)

    美國

    100.0%

    10,009

    10.5

    0.09

    2.5

    6.6

    105,122

    880

    250,270

    657,990

    幸運星期五 (2,4)

    美國

    100.0%

    966

    10.8

    -

    7.1

    2.9

    10,411

    -

    68,320

    28,100

    卡薩貝拉爾迪地下 (2,5)

    加拿大

    100.0%

    175

    -

    0.15

    -

    -

    -

    26

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (2,5)

    加拿大

    100.0%

    11,384

    -

    0.08

    -

    -

    -

    859

    -

    -

    基諾山 (2,6)

    加拿大

    100.0%

    2,069

    26.6

    0.01

    2.8

    2.5

    55,068

    13

    58,170

    52,380

    總計

     

     

    24,603

     

     

     

     

    170,601

    1,778

    376,760

    738,470

    已探明儲量和可能儲量

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    鉛
    (噸)

    鋅
    (噸)

    格林克裏克 (2,3)

    美國

    100.0%

    10,018

    10.5

    0.09

    2.5

    6.6

    105,222

    881

    250,580

    658,730

    幸運星期五 (2,4)

    美國

    100.0%

    6,265

    12.5

    -

    7.9

    3.7

    78,006

    -

    492,400

    229,380

    卡薩貝拉爾迪地下 (2,5)

    加拿大

    100.0%

    230

    -

    0.14

    -

    -

    -

    33

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (2,5)

    加拿大

    100.0%

    15,624

    -

    0.08

    -

    -

    -

    1,238

    -

    -

    基諾山 (2,6)

    加拿大

    100.0%

    2,069

    26.6

    0.01

    2.8

    2.5

    55,068

    13

    58,170

    52,380

    總計

     

     

    34,206

     

     

     

     

    238,296

    2,165

    801,150

    940,490

    (1)


    “儲量”一詞是指對已指示和測量的礦產資源的噸位和品位或質量的估計，該合格人士認為，該估計可作為經濟上可行的項目的基礎。更具體地説，它是已測量或指示的礦產資源中經濟上可開採的部分，包括稀釋材料和在開採或提取材料時可能發生的損失的補償。“探明儲量”一詞是指測量的礦產資源中經濟上可開採的部分，只能通過測量的礦產資源的轉換而產生。見下文腳註8和9。

    (2)


    除非另有説明，否則礦產儲量以白銀17美元/盎司、黃金1,650美元/盎司、鉛0.90美元/磅、鋅1.15美元/磅為基準。所有礦產儲量均按原地報告，並估計採礦稀釋和採礦損失。

    (3)


    Greens Creek的NSR儲量下限值為230美元/噸，加拉格爾區除外，為235美元/噸；冶金回收率(2023年實際)：銀80%，金74%，鉛82%，鋅89%。

    (4)


    幸運星期五的儲量NSR截止值為30脈241.34美元/噸，中間脈268.67美元/噸；冶金回收率(2023年實際)：銀96%，鉛95%，鋅85%

    (5)


    Casa Berardi的平均儲量邊界品位為地下黃金0.11盎司/噸，露天金礦0.03盎司/噸。冶金回收率(2023年實際)：黃金85%；美元/加元匯率：1：1.3。Casa Berardi的地下礦產儲量是以每盎司1850美元的金價為基礎的。

    (6)


    基諾希爾的自然資源儲備下限價值為244.24加元/噸，冶金回收(2023年實際)：銀96%，鉛93%，鋅81%；美元/加元匯率：1：1.3.

    (7)


    “可能儲量”一詞是指已指明的礦產資源的經濟可開採部分，在某些情況下，是指已測量的礦產資源。見下文腳註9和10。


    		 
    由於四捨五入，總計可能不代表各部分的總和

    礦產資源-12/31/2023(8)

    測量的資源(9)

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    銅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    鉛
    (噸)

    鋅
    (噸)

    銅
    (噸)

    格林克裏克 (12,13)

    美國

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    幸運星期五 (12,14)

    美國

    100.0%

    5,326

    8.6

    -

    5.6

    2.7

    -

    45,785

    -

    299,360

    146,420

    -

    卡薩貝拉爾迪地下(12,15)

    加拿大

    100.0%

    1,099

    -

    0.21

    -

    -

    -

    -

    234

    -

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (12,15)

    加拿大

    100.0%

    67

    -

    0.03

    -

    -

    -

    -

    2

    -

    -

    -

    基諾山 (12,16)

    加拿大

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    聖塞巴斯蒂安--奧索爾(17)

    墨西哥

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    聖塞巴斯蒂安--硫化物(17)

    墨西哥

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    火溪(18,19)

    美國

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    霍利斯特 (18,20)

    美國

    100.0%

    18

    4.9

    0.59

    -

    -

    -

    87

    10

    -

    -

    -

    邁達斯 (18,21)

    美國

    100.0%

    2

    7.6

    0.68

    -

    -

    -

    14

    1

    -

    -

    -

    赫瓦 (22)

    加拿大

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    HOSCO (22)

    加拿大

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    星星 (12,23)

    美國

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Rackla-老虎地下(29)

    加拿大

    100.0%

    881

    -

    0.09

    -

    -

    -

    -

    75

    -

    -

    -

    Rackla-Tiger露天礦(29)

    加拿大

    100.0%

    32

    -

    0.06

    -

    -

    -

    -

    2

    -

    -

    -

    Rackla-Osiris地鐵(30)

    加拿大

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    拉克拉-奧西里斯露天礦(30)

    加拿大

    100.0%

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    總計

     

     

    7,425

     

     

     

     

     

    45,886

    324

    299,360

    146,420

    -

    指定的資源(10)

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    銅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    鉛
    (噸)

    鋅
    (噸)

    銅
    (噸)

    格林克裏克 (12,13)

    美國

    100.0%

    8,040

    13.9

    0.10

    3.0

    8.0

    -

    111,526

    800

    239,250

    643,950

    -

    幸運星期五 (12,14)

    美國

    100.0%

    1,011

    8.0

    -

    6.0

    2.7

    -

    8,136

    -

    60,200

    26,910

    -

    地下卡薩·貝拉爾迪(12,15)

    加拿大

    100.0%

    3,154

    -

    0.19

    -

    -

    -

    -

    603

    -

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (12,15)

    加拿大

    100.0%

    205

    -

    0.03

    -

    -

    -

    -

    5

    -

    -

    -

    基諾山 (12,16)

    加拿大

    100.0%

    4,504

    7.5

    0.006

    0.9

    3.5

    -

    33,926

    26

    41,120

    157,350

    -

    聖塞巴斯蒂安--奧索爾(17)

    墨西哥

    100.0%

    1,453

    6.5

    0.09

    -

    -

    -

    9,430

    135

    -

    -

    -

    聖塞巴斯蒂安--硫化物(17)

    墨西哥

    100.0%

    1,187

    5.5

    0.01

    1.9

    2.9

    1.2

    6,579

    16

    22,420

    34,100

    14,650

    火溪(18,19)

    美國

    100.0%

    114

    1.0

    0.46

    -

    -

    -

    113

    53

    -

    -

    -

    霍利斯特 (18,20)

    美國

    100.0%

    70

    1.9

    0.58

    -

    -

    -

    130

    40

    -

    -

    -

    邁達斯 (18,21)

    美國

    100.0%

    76

    5.7

    0.42

    -

    -

    -

    430

    32

    -

    -

    -

    赫瓦 (22)

    加拿大

    100.0%

    1,266

    -

    0.06

    -

    -

    -

    -

    76

    -

    -

    -

    HOSCO (22)

    加拿大

    100.0%

    29,287

    -

    0.04

    -

    -

    -

    -

    1,202

    -

    -

    -

    星星 (12,23)

    美國

    100.0%

    1,068

    3.0

    -

    6.4

    7.7

    -

    3,177

    -

    67,970

    82,040

    -

    Rackla-老虎地下(29)

    加拿大

    100.0%

    3,116

    -

    0.10

    -

    -

    -

    -

    311

    -

    -

    -

    Rackla-Tiger露天礦(29)

    加拿大

    100.0%

    960

    -

    0.08

    -

    -

    -

    -

    76

    -

    -

    -

    Rackla-Osiris地鐵(30)

    加拿大

    100.0%

    5,135

    -

    0.12

    -

    -

    -

    -

    604

    -

    -

    -

    拉克拉-奧西里斯露天礦(30)

    加拿大

    100.0%

    960

    -

    0.13

    -

    -

    -

    -

    128

    -

    -

    -

    總計

     

     

    61,606

     

     

     

     

     

    173,447

    4,107

    430,960

    944,350

    14,650

    已測量和指示的資源

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    銅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    鉛
    (噸)

    鋅
    (噸)

    銅
    (噸)

    格林克裏克 (12,13)

    美國

    100.0%

    8,040

    13.9

    0.10

    3.0

    8.0

    -

    111,526

    800

    239,250

    643,950

    -

    幸運星期五 (12,14)

    美國

    100.0%

    6,337

    8.3

    -

    5.8

    2.7

    -

    53,921

    -

    359,560

    173,330

    -

    地下卡薩·貝拉爾迪(12,15)

    加拿大

    100.0%

    4,253

    -

    0.20

    -

    -

    -

    -

    837

    -

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (12,15)

    加拿大

    100.0%

    272

    -

    0.03

    -

    -

    -

    -

    7

    -

    -

    -

    基諾山 (12,16)

    加拿大

    100.0%

    4,504

    7.5

    0.006

    0.9

    3.5

    -

    33,926

    26

    41,120

    157,350

    -

    聖塞巴斯蒂安--奧索爾(17)

    墨西哥

    100.0%

    1,453

    6.5

    0.09

    -

    -

    -

    9,430

    135

    -

    -

    -

    聖塞巴斯蒂安--硫化物(17)

    墨西哥

    100.0%

    1,187

    5.5

    0.01

    1.9

    2.9

    1.2

    6,579

    16

    22,420

    34,100

    14,650

    火溪(18,19)

    美國

    100.0%

    114

    1.0

    0.46

    -

    -

    -

    113

    53

    -

    -

    -

    霍利斯特 (18,20)

    美國

    100.0%

    88

    2.5

    0.58

    -

    -

    -

    217

    50

    -

    -

    -

    邁達斯 (18,21)

    美國

    100.0%

    78

    5.7

    0.43

    -

    -

    -

    444

    33

    -

    -

    -

    赫瓦 (22)

    加拿大

    100.0%

    1,266

    -

    0.06

    -

    -

    -

    -

    76

    -

    -

    -

    HOSCO (22)

    加拿大

    100.0%

    29,287

    -

    0.04

    -

    -

    -

    -

    1,202

    -

    -

    -

    星星 (12,23)

    美國

    100.0%

    1,068

    3.0

    -

    6.4

    7.7

    -

    3,177

    -

    67,970

    82,040

    -

    Rackla-老虎地下(29)

    加拿大

    100.0%

    3,997

    -

    0.10

    -

    -

    -

    -

    386

    -

    -

    -

    Rackla-Tiger露天礦(29)

    加拿大

    100.0%

    992

    -

    0.08

    -

    -

    -

    -

    78

    -

    -

    -

    Rackla-Osiris地鐵(30)

    加拿大

    100.0%

    5,135

    -

    0.12

    -

    -

    -

    -

    604

    -

    -

    -

    拉克拉-奧西里斯露天礦(30)

    加拿大

    100.0%

    960

    -

    0.13

    -

    -

    -

    -

    128

    -

    -

    -

    總計

     

     

    69,031

     

     

     

     

     

    219,333

    4,431

    730,320

    1,090,770

    14,650

    推斷的資源(11)

    資產

    位置

    所有權

    噸(000)

    白銀
    (盎司/噸)

    黃金
    (盎司/噸)

    鉛
    %

    鋅
    %

    銅
    %

    白銀
    (000盎司)

    黃金
    (000盎司)

    鉛
    (噸)

    鋅
    (噸)

    銅
    (噸)

    格林克裏克 (12,13)

    美國

    100.0%

    1,930

    13.4

    0.08

    2.9

    6.9

    -

    25,891

    154

    55,890

    133,260

    -

    幸運星期五 (12,14)

    美國

    100.0%

    3,600

    7.8

    -

    5.9

    2.8

    -

    27,934

    -

    211,340

    100,630

    -

    地下卡薩·貝拉爾迪(12,15)

    加拿大

    100.0%

    1,475

    -

    0.22

    -

    -

    -

    -

    332

    -

    -

    -

    Casa Berardi露天礦 (12,15)

    加拿大

    100.0%

    828

    -

    0.08

    -

    -

    -

    -

    64

    -

    -

    -

    基諾山 (12,16)

    加拿大

    100.0%

    2,836

    11.2

    0.003

    1.1

    1.8

    -

    31,791

    9

    32,040

    51,870

    -

    聖塞巴斯蒂安--奧索爾(17)

    墨西哥

    100.0%

    3,490

    6.4

    0.05

    -

    -

    -

    22,353

    182

    -

    -

    -

    聖塞巴斯蒂安--硫化物(17)

    墨西哥

    100.0%

    385

    4.2

    0.01

    1.6

    2.3

    0.9

    1,606

    5

    6,070

    8,830

    3,330

    火溪(18,19)

    美國

    100.0%

    764

    0.5

    0.51

    -

    -

    -

    393

    392

    -

    -

    -

    火溪-露天礦 (24)

    美國

    100.0%

    74,584

    0.1

    0.03

    -

    -

    -

    5,232

    2,178

    -

    -

    -

    霍利斯特 (18,20)

    美國

    100.0%

    642

    3.0

    0.42

    -

    -

    -

    1,916

    273

    -

    -

    -

    邁達斯 (18,21)

    美國

    100.0%

    1,232

    6.3

    0.50

    -

    -

    -

    7,723

    615

    -

    -

    -

    赫瓦 (22)

    加拿大

    100.0%

    2,787

    -

    0.08

    -

    -

    -

    -

    216

    -

    -

    -

    HOSCO (22)

    加拿大

    100.0%

    17,726

    -

    0.04

    -

    -

    -

    -

    663

    -

    -

    -

    星星 (12,23)

    美國

    100.0%

    2,851

    3.1

    -

    5.9

    5.9

    -

    8,795

    -

    168,180

    166,930

    -

    聖胡安銀牌 (12,25)

    美國

    100.0%

    2,570

    14.9

    0.01

    1.4

    1.1

    -

    38,203

    34

    49,400

    39,850

    -

    蒙特克里斯托三明治 (26)

    美國

    100.0%

    913

    0.3

    0.14

    -

    -

    -

    271

    131

    -

    -

    -

    巖溪 (12,27)

    美國

    100.0%

    100,086

    1.5

    -

    -

    -

    0.7

    148,736

    -

    -

    -

    658,680

    利比勘探項目 (12,28)

    美國

    100.0%

    112,185

    1.6

    -

    -

    -

    0.7

    183,346

    -

    -

    -

    759,420

    Rackla-老虎地下(29)

    加拿大

    100.0%

    30

    -

    0.05

    -

    -

    -

    -

    2

    -

    -

    -

    Rackla-Tiger露天礦(29)

    加拿大

    100.0%

    152

    -

    0.07

    -

    -

    -

    -

    10

    -

    -

    -

    Rackla-Osiris地鐵(30)

    加拿大

    100.0%

    5,919

    -

    0.09

    -

    -

    -

    -

    530

    -

    -

    -

    拉克拉-奧西里斯露天礦(30)

    加拿大

    100.0%

    4,398

    -

    0.12

    -

    -

    -

    -

    514

    -

    -

    -

    總計

     

     

    341,383

     

     

     

     

     

    504,190

    6,304

    522,920

    501,370

    1,421,430

    注：除格林斯克裏克的已探明儲量為地面儲量外，其他所有估算均為原地估算。礦產資源不包括儲量。


    		 

    (8)


    “礦產資源”一詞是指在地殼中或在地殼上集中或產出具有經濟價值的物質，其形式、品級或質量和數量使其具有合理的經濟開採前景。礦產資源是在考慮到邊界品位、可能的採礦規模、位置或連續性等相關因素後對礦化的合理估計，在假設和合理的技術和經濟條件下，這些因素很可能在經濟上全部或部分變得可開採。它不僅僅是鑽探或取樣的所有礦化的清單。

    (9)


    “可測量資源”一詞是指根據確鑿的地質證據和採樣對礦產資源的數量、品位或質量進行估計的部分。與已測量礦產資源相關的地質確定性水平足以讓有資格的人員充分詳細地應用修正係數，以支持詳細的採礦規劃和對礦牀經濟可行性的最終評估。由於測量礦產資源的置信度高於指示礦產資源或推斷礦產資源的置信度，因此可將測量礦產資源轉換為已探明礦產儲量或可能礦產儲量。

    (10)


    “指示資源”一詞是指礦產資源的一部分，其數量、品位或質量是根據充分的地質證據和採樣進行估計的。與所指示的礦產資源相關的地質確定性水平足以讓有資格的人士充分詳細地應用修正係數，以支持礦山規劃和對礦牀的經濟可行性進行評估。由於指示礦產資源的置信度低於測量礦產資源的置信度，因此指示礦產資源只能轉換為可能的礦產儲量。

    (11)


    推斷資源是指礦產資源的一部分，其數量、品位或質量是根據有限的地質證據和採樣進行估計的。與推斷的礦產資源相關的地質不確定性水平太高，無法應用可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素，以評估經濟可行性 。由於推斷出的礦產資源的地質置信度是所有礦產資源中最低的，因此無法採用有助於評估經濟可行性的修正因子，因此，在評估採礦項目的經濟可行性時，可能不考慮推斷出的礦產資源，也不能將其轉換為礦產儲量。

    (12)


    除非另有説明，營運物業的礦產資源按黃金1,750美元/盎司、白銀21美元/盎司、鉛1.15美元/磅、鋅1.35美元/磅及銅3.00美元/磅計算。非經營性資源項目的礦產資源價格為黃金1,700美元/盎司、白銀21.00美元/盎司、鉛1.15美元/磅、鋅1.35美元/磅和銅3.00美元/磅，除非另有説明。

    (13)


    Greens Creek的資源NSR截止值為230美元/噸，除加拉格爾帶外，為235美元/噸；冶金回收率(2023年實際)：銀80%，金74%，鉛82%，鋅89%。

    (14)


    幸運星期五的資源NSR截止值為30脈200.57美元/噸，中間脈227.90美元/噸，幸運星期五脈198.48美元/噸；冶金回收率 (2023年實際)：銀96%，鉛95%，鋅85%

    (15)


    Casa Berardi的平均資源邊界品位為地下黃金0.12盎司/噸，露天黃金0.03盎司/噸；冶金回收率(2023年實際)：黃金85%；美元/加元匯率：1：1.3。

    (16)


    基諾山的資源自然還原界限值為129.10美元/噸(加元/噸)；使用的最小寬度為4.9ft(1.5米)；冶金回收率(2023年實際)：銀96%，鉛93%，鋅81% ；美元/加元匯率：1：1.3.

    (17)


    聖塞巴斯蒂安大多數礦區的資源顯示價格為1,500美元/盎司黃金、21美元/盎司白銀、1.15美元/磅鉛、1.35美元/磅鋅和3.00美元/磅銅，截止品位為90.72美元/噸(100美元/噸)；Toro、Bronco和Tigre區的黃金價格為1700美元/盎司。基於品位依賴回收曲線的冶金回收率：平均資源品位下，銀的回收率平均為89%，氧化物材料的金平均為84%，硫化物材料的銀平均回收率為85%，金平均回收率為83%，鉛平均回收率為81%，鋅回收率平均為86%，銅回收率為83%。據報告，中脈、北脈和東弗朗辛的最小開採寬度為8.2英尺(2.5米)，El Toro、El Bronco和El Tigre的最小開採寬度為6.5英尺(1.98米)，Hugh Zone和Andrea的最小開採寬度為4.9英尺(1.5米)。

    (18)


    除非另有説明，Fire Creek、Hollister和Midas的礦產資源報告使用每盎司1,500美元的黃金和21美元/盎司的白銀。最小開採寬度定義為4英尺或礦脈實際厚度加2英尺，以較大者為準。

    (19)


    據報道，Fire Creek礦產資源的黃金等值邊際品位為0.283盎司/噸。冶金回收率：金90%，銀70%。

    (20)


    據報道，霍利斯特礦產資源，包括Hatter Graben，其黃金等值邊際品位為0.238盎司/噸。冶金回收率：金88%，銀66%

    (21)


    據報道，Midas礦產資源的黃金等值邊際品位為0.237盎司/噸。冶金回收率：金90%，銀70%。資源未被稀釋的燒結區使用0.1盎司/噸的黃金等值邊際品位和1700美元/盎司的金價。

    (22)


    赫瓦和HOSCO的測量、指示和推斷資源以每盎司1,500美元黃金為基礎。露天礦的黃金邊際品位為0.01盎司/噸，地下黃金邊際品位為0.088盎司/噸，資源沒有稀釋或材料損失。冶金回收率：HEVA：黃金95%，HOSCO：88%。

    (23)


    Star礦產的指示和推斷資源報告使用的最小開採寬度為4.3英尺，NSR截止價值為150美元/噸；冶金回收率：銀93%，鉛93%，鋅87%。

    (24)


    Fire Creek的露天資源推算為2017年11月30日，計算方法為氧化物材料的金銀回收率分別為65%和30%，氧化物-硫化物混合材料的金銀回收率分別為60%和25%。 表示2019年資源重新分類為推斷資源。露天礦資源量按1,400美元黃金和19.83美元白銀計算，截止品位為0.01金當量盎司/噸，包括10%的採礦稀釋和5%的礦石損失。露天礦資源 不包括地下礦產資源。NI43-101內華達州蘭德縣Fire Creek項目的技術報告；生效日期為2018年3月31日；由實踐礦業有限責任公司為Hecla礦業公司編寫，Mark Odell，P.E.，2018年6月28日。

    (25)


    根據品位依賴的回收曲線進行冶金回收；平均資源品位的金屬回收率平均為89%的銀、74%的鉛和81%的鋅，而北方紫晶和權益的金屬回收率為恆定的85%金和85%銀。

    (26)


    蒙特克里斯托的推斷資源量報告的最小開採寬度為5.0英尺；資源量以1,400美元的金、26.50美元的銀為基礎，使用0.06盎司/噸的黃金邊際品位。冶金回收率：金和銀分別為90%和90%。

    (27)


    Rock Creek的推斷資源報告的最小厚度為15英尺，NSR截止價值為24.50美元/噸；冶金回收率：銀88%，銅92%。資源 根據2003年6月庫特奈國家森林管理局在《決策記錄，巖溪項目》中定義的採礦限制進行調整。

    (28)


    Libby勘探項目的推斷資源報告的最小厚度為15英尺，NSR截止價值為24.50美元/噸NSR；冶金回收率：銀88%，銅92%。根據美國林務局、庫特奈國家森林、蒙大拿州DEQ在2015年12月定義的採礦限制調整的資源--《聯合最終環境影響報告書，蒙大拿項目》和2016年2月美國林務局-庫特奈國家森林《決策記錄，蒙大拿項目》。

    (29)


    Rackla-Tiger項目的礦產資源的價格為1650美元/盎司，黃金的冶金回收率為95%，露天部分的截止品位為0.02盎司/噸，地下部分的截止品位為0.04盎司/噸；美元/加元匯率：1：1.3。

    (30)


    Rackla-Osiris項目的礦產資源是基於黃金價格1，850美元/盎司、黃金冶金回收率83%以及露天礦的黃金臨界品位0.03盎司/噸 資源的地下部分為0.06盎司/噸黃金;美元/加元匯率：1：1.3。

    由於四捨五入，總計可能不代表各部分的總和

     

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