☐ | 規則 13d-1 (b) |
☐ | 規則 13d-1 (c) |
細則13d-1 (d)
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
橡樹收購控股二期,L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
||||
(a)☐
|
|||||
(b)☐
|
|
|
|||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
開曼羣島
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
5
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
共享投票權
|
|
|
||
8,946,881(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
7
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享的處置權
|
|
|
||
8,946,881(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
8,946,881(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
檢查第 (9) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
|
|
|
||
☐
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
|
|
||
3.31%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
橡樹資本管理有限責任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
||||
(a)☐
|
|||||
(b)☐
|
|
|
|||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
5
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
共享投票權
|
|
|
||
10,117,563(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
7
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,117,563(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,117,563(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
檢查第 (9) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
|
|
|
||
☐
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
|
|
||
3.74%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
橡樹專業貸款公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
||||
(a)☐
|
|||||
(b)☐
|
|
|
|||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
5
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
共享投票權
|
|
|
||
523,915
|
|
|
|||
|
|
||||
7
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享的處置權
|
|
|
||
523,915
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
523,915
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
檢查第 (9) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
|
|
|
||
☐
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
|
|
||
0.19%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
Atlas OCM 控股有限責任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
||||
(a)☐
|
|||||
(b)☐
|
|
|
|||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
5
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
共享投票權
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
7
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
檢查第 (9) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
|
|
|
||
☐
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
|
|
||
3.93%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
橡樹資本集團控股集團GP, LLC
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
||||
(a)☐
|
|||||
(b)☐
|
|
|
|||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
5
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
共享投票權
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
7
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
檢查第 (9) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
|
|
|
||
☐
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
|
|
||
3.93%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德資產管理公司 ULC
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
||||
(a)☐
|
|||||
(b)☐
|
|
|
|||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
加拿大安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
5
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
共享投票權
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
7
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,641,478(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
檢查第 (9) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
|
|
|
||
☐
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
|
|
||
3.93%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
項目 1 (a)。 |
發行人姓名
|
項目1 (b)。 |
發行人主要執行辦公室地址
|
項目 2 (a)。 |
申報人姓名
|
(i) |
Oaktree Acquisition Holdings II,L.P.(“收購控股”);
|
(ii) |
Oaktree Capital Management,L.P.(“資本管理”);
|
(iii) |
橡樹專業貸款公司(“專業貸款”);
|
(iv) |
阿特拉斯OCM控股有限責任公司(“阿特拉斯”);
|
(v) |
Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC(“OCGH LLC”,以及上述各項 “橡樹申報人”);以及
|
(六) |
布魯克菲爾德資產管理公司,ULC(“BAM”)。
|
項目2 (b)。 |
主要業務辦公室的地址,如果沒有,則為住所
|
項目 2 (c)。 |
公民身份
|
項目2 (d)。 |
證券類別的標題
|
項目2 (e)。 |
CUSIP 號碼
|
第 3 項。 |
如果本聲明是根據規則 13d-1 (b) 或 13d-2 (b) 或 (c) 提交的,請檢查申報人是否是 a (n):
|
第 4 項。 |
所有權
|
(a) |
實益擁有的金額:
|
(b) | 班級百分比: |
(c) | 申報人持有的股票數量: |
(i)
|
唯一的投票權或直接投票權:
|
(ii)
|
共同的投票權或指導投票權:
|
(iii)
|
處置或指導處置以下物品的唯一權力:
|
(iv)
|
處置或指導處置以下物品的共享權力:
|
• |
收購控股公司直接持有4,280,214股普通股,包括受某些收益條款約束的股份,以及4,666,667份認股權證,合計佔根據計算方法已發行普通股的3.31%。
|
• |
專業貸款直接持有523,915股普通股,包括受某些收益條款約束的股份,佔根據計算方法已發行普通股的0.19%。
|
• |
資本管理公司(“SMA”)管理的某些單獨管理的賬户直接持有1,170,682股普通股,包括受某些收益條款約束的股份,而作為收購
控股公司的間接管理人的資本管理也可能被視為實益擁有收購控股公司直接持有的4,280,214股普通股和4,666,667份認股權證。根據
計算方法,此類直接和間接持股佔已發行普通股的3.74%。
|
• |
阿特拉斯是收購控股、專業貸款和資本管理公司的間接管理人,因此可以被視為受益擁有收購
控股公司、專業貸款和SMA直接持有的5,974,811股普通股和4,666,667份認股權證,根據計算方法,共佔已發行普通股的3.93%。
|
• |
作為AtlasB類單位的間接所有者的OCGH LLC和作為AtlasA類單位的間接所有者的BAM均可被視為收購
控股公司、專業貸款和SMA直接持有的股份的受益所有人,根據計算方法,共佔已發行普通股的3.93%。
|
第 5 項。 |
一個班級百分之五或以下的所有權
|
第 6 項。 |
代表他人擁有超過百分之五的所有權
|
項目 7 |
收購母公司申報證券的子公司的識別和分類
|
第 8 項。 |
小組成員的識別和分類
|
第 9 項。 |
集團解散通知
|
第 10 項。 |
認證
|
日期:2024 年 2 月 14 日
|
|
OAKTREE 收購控股公司 II,L.P.
|
|
作者:Oaktree 收購控股二期集團有限公司
|
|
其:普通合夥人
|
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
橡樹資本管理有限責任公司
|
|
作者:Oaktree 資本管理 GP, LLC
|
|
其:普通合夥人
|
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
橡樹專業貸款公司
|
|
作者:橡樹基金顧問有限責任公司
|
|
是:投資顧問
|
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
ATLAS OCM 控股有限責任公司
|
||
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
橡樹資本集團控股集團GP, LLC
|
||
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
布魯克菲爾德資產管理,ULC
|
||
來自:
|
/s/Kathy Sarpash
|
姓名:
|
凱西·薩帕什
|
|
標題:
|
法律與監管董事總經理
|
附錄 A
|
申報人之間簽訂的截至2024年2月14日的聯合申報協議。
|
日期:2024 年 2 月 14 日
|
||
OAKTREE 收購控股公司 II,L.P.
|
||
來自:
|
Oaktree 收購控股二期 GP, Ltd. | |
其:普通合夥人
|
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
橡樹資本管理有限責任公司
|
||
來自:
|
Oaktree 資本管理 GP, LLC |
其:普通合夥人
|
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
橡樹專業貸款公司
|
||
來自:
|
橡樹基金顧問有限責任公司 |
是:投資顧問
|
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
ATLAS OCM 控股有限責任公司
|
||
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
橡樹資本集團控股集團GP, LLC
|
||
來自:
|
/s/亨利·奧倫
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
授權簽字人
|
布魯克菲爾德資產管理,ULC
|
||
來自:
|
/s/Kathy Sarpash
|
姓名:
|
凱西·薩帕什
|
|
標題:
|
法律與監管董事總經理
|