第 1 頁 |
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13G 第 1 號修正案
根據1934年的《證券交易法》
micromobility.com Inc.
(發行人名稱)
面值每股0.00001美元的A類普通股
(證券類別的標題)
42309B204
(CUSIP 號碼)
2023年12月31日
(事件發生日期,需要提交本 聲明)
選中相應的複選框以 指定提交本附表所依據的規則:
§ 規則 13d-1 (b)
x規則 13d-1 (c)
§ 規則 13d-1 (d)
*本封面 頁面的其餘部分應填寫,以供申報人在本表格上首次提交有關證券標的類別時填寫, 用於隨後任何包含信息的修正案,這將改變先前封面中提供的披露。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言, 本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不應受該法該部分的責任約束 的所有其他條款(但是,見註釋)。
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CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
YA II PN, Ltd. | ||
(98-0615462) | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:開曼羣島 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 受益人擁有的總金額 按每位舉報人填寫:929,736* | ||
10. | 檢查第 (9) 行中是否有彙總金額 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 在行 (9): 9.99% ** | ||
12. | 舉報人類型(見説明):CO |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人在 2024 年 1 月 2 日向美國證券和 交易委員會提交的根據第 424 (b) (2) 條提交的招股説明書補充文件(“424B2 招股説明書”)中報告的發行人 A 類普通股的9,306,671股 已發行股票,包括截至 2024 年 1 月 2 日已發行的 8,856,230 股 A 類普通股)以及 申報人有權在報告發布之日起60天內收購的另外450,441股A類普通股。
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CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
YA環球投資二期(美國)有限責任公司 | ||
(42-1766918) | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:特拉華州 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 每位申報人實益擁有的總金額:929,736* | ||
10. | 檢查第 (9) 行中是否有彙總金額 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 申報人類型(參見説明):PN |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起 60天內收購的另外450,441股A類普通股。
第 4 頁 |
CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
是啊 GP,LP | ||
(80-0827189) | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:特拉華州 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 實益擁有的總金額 按每位舉報人填寫:929,736* | ||
10. | 檢查第 (9) 行中是否有彙總金額 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 申報人類型(參見説明):PN |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
第 5 頁 |
CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
YAII GP II, LLC | ||
(81-4908890) | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:特拉華州 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 受益人擁有的總金額 按每位舉報人填寫: 929,736* | ||
10. | 檢查行 (9) 中的總金額是否為 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 舉報人類型(參見説明):OO |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
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CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
約克維爾全球顧問,LP | ||
(90-0860458) | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:特拉華州 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 受益人擁有的總金額 按每位舉報人填寫:929,736* | ||
10. | 檢查第 (9) 行中是否有彙總金額 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 舉報人類型(見説明):IA |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
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CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
約克維爾顧問全球二期有限責任公司 | ||
(81-4918579) | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:特拉華州 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 實益擁有的總金額 按每位舉報人填寫:929,736* | ||
10. | 檢查行 (9) 中的總金額是否為 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 舉報人類型(參見説明):OO |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
第 8 頁 |
CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
馬克·安傑洛 | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:美國 | |
股數 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 實益擁有的總金額 按每位舉報人填寫:929,736* | ||
10. | 檢查第 (9) 行中是否有彙總金額 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 舉報人類型(見説明):IN |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
第 9 頁 |
CUSIP 編號 42309B204
1. | 舉報人姓名。 | |
上述人員的美國國税局身份證號(僅限實體) | ||
SC-sigma Global Partners,LP 84-5173620 | ||
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的複選框(參見説明) | |
(a) x | ||
(b) ¨ | ||
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 | |
4. | 國籍或組織地點:特拉華州 | |
的數量 |
5. | 唯一投票權: | 0 |
6 | 共享投票權: | 929,736* | |
7. | 唯一的處置力: | 0 | |
8. | 共享處置權: | 929,736* | |
9. | 實益擁有的總金額 按每位舉報人填寫:929,736* | ||
10. | 檢查第 (9) 行中是否有彙總金額 不包括某些股票(參見説明) |
¨ | |
11. | 以金額表示的類別百分比 第 9 行中的 :9.99% ** | ||
12. | 舉報人類型(參見説明):OO |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
第 10 頁 |
第 1 項。
(a) | 發行人姓名: |
micromobility.com Inc
(b) | 發行人主要行政辦公室地址 |
布魯姆街 500 號
紐約州紐約 10013
第 2 項。 | 身份和背景。 |
(a) | 申報人姓名: |
YA II PN, Ltd.
(b) | 首席執行辦公室地址,如果沒有,則為申報人的住所: |
斯普林菲爾德大道 1012 號
新澤西州芒特賽德 07092
(c) | 公民身份: |
開曼羣島
(d) | 證券類別的標題: |
A類普通股,面值每股0.00001美元
(e) | CUSIP 號碼: |
42309B204
第 3 項。 | 如果聲明是根據 §§ 240.13d-1 (b) 或 240.13d-2 (b) 或 (c) 提交的,請檢查申報人是否: |
(a) | ¨ | 根據該法案(15 U.S.C. 78o)第15條註冊的經紀人或交易商; | |
(b) | ¨ | 該法(15 U.S.C. 78c)第3 (a) (6) 條所定義的銀行; | |
(c) | ¨ | 該法(15 U.S.C. 78c)第3 (a) (19) 條所定義的保險公司; | |
(d) | ¨ | 根據1940年《投資公司法》(該法第15條(15 U.S.C. 78o)第8條註冊的投資公司; | |
(e) | ¨ | 根據 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (E) 擔任投資顧問; | |
(f) | ¨ | 符合 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (F) 的員工福利計劃或捐贈基金; | |
(g) | ¨ | 根據 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (G),母控股公司或控制人; | |
(h) | ¨ | 《聯邦存款保險法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)條所定義的儲蓄協會; | |
(i) | ¨ | 根據1940年《投資公司法》(15 U.S.C. 80a-3)第3(c)(14)條,被排除在投資公司定義之外的教會計劃; | |
(j) | ¨ | 符合 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (J) 的非美國機構;或 | |
(k) | x | 分組,根據 240.13d (b) (1) (ii) (K)。 |
第 4 項。 | 所有權 |
提供以下有關第 1 項中確定的發行人證券類別的 總數量和百分比的信息。
(a) | 實益擁有金額:929,736* |
第 11 頁 |
(b) | 類別百分比:9.99% ** |
(c) | 該人擁有的股份數量: |
(i) | 投票或指導投票的唯一權力:0 |
(ii) | 共同的投票權或指導投票權:929,736* |
(iii) | 處置或指導處置的唯一權力:0 |
(iv) | 處置或指示處置的共同權力:929,736* |
* 929,736股股票包括479,295股 股A類普通股的直接所有權以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購的450,441股A類普通股的認定所有權。
** 計算基於發行人 在 424B2 招股説明書中報告的發行人 A類普通股的9,306,671股已發行股份,包括截至2024年1月2日已發行的8,856,230股A類普通股,以及申報人有權在報告發布之日起60天內收購 的另外450,441股A類普通股。
第 5 項。 | 一個班級百分之五或以下的所有權: |
如果提交本聲明是為了報告 這一事實,即截至本文發佈之日,申報人已不再是該類別證券百分之五以上的受益所有人,則 請檢查以下內容。
第 6 項。 | 代表他人擁有超過百分之五的所有權。 |
截至本申報之日,申報人直接 或間接擁有發行人A類普通股的合計929,736股,佔9.99%。YA II 和 其他申報人共享投票和處置任何此類A類普通股的權力。
直接申報人對此類A類普通股的實益 股權如下(因此 排除該人間接持有的任何A類普通股 股票,或可行使或轉換為發行人A類普通股 的任何證券,例如認股權證):
· | YA II PN, Ltd. — 479,295 |
· | YA Global Investments II(美國),LP — 0 |
· | 約克維爾顧問環球,LP — 0 |
· | 約克維爾顧問環球二期有限責任公司 — 0 |
· | YA II GP,LP — 0 |
· | YAII GP II, LLC — 0 |
· |
馬克·安傑洛 — 0
| |
· | SC-Sigma Capital Partners,LP — 0 |
第 12 頁 |
間接 實益所有權:YA II PN, Ltd.(“YA II”)於2023年3月8日與發行人簽訂了備用股權購買協議(“SEPA”) 。根據SEPA,發行人可以選擇將其A類普通股出售給YA II,YA II有義務按SEPA規定的價格、條款和條件購買此類股票。 SEPA規定,禁止發行人向YA II出售股票,因為這將導致YA II及其關聯公司實益擁有的A類普通股的總股數超過發行人A類普通股已發行股份的9.99%。
關於SEPA, ,YA II於2023年11月13日從發行人手中收購了本金為400萬美元的可轉換本票(“本票 票據”)。本票的年利率為0.0%,違約事件發生後,利率可能會增加到每年18%, ,並將於2024年3月31日到期。在遵守本票中規定的某些限制的前提下,YA II可以將本票 的全部或部分轉換為A類普通股,轉換價格等於每股37.50美元。截至本次申報的記錄日期, 本金加上本票下未付的應計和未付利息為3562,824美元。根據本票的條款, YA II禁止收購A類普通股,只要這會導致YA II及其關聯公司實益擁有的總股數超過發行人普通股已發行普通股的4.99%,在此類 發行生效後。
2021 年 8 月 12 日,YA II 從發行人那裏獲得了一份認股權證,用於購買發行人至多 40 股 A 類普通股(“認股權證 1”),該權證可按每股 86,250 %的價格行使。2021 年 10 月 12 日,YA II 從發行人那裏獲得了一份認股權證,用於購買最多 133 股 發行人 A 類普通股(“認股權證 2”),該權證可行使 2022年4月15日,YA II 以每股22,500美元的價格從發行人手中收購了最多67股發行人的A類普通股(“認股權證3”),該權證可以 22,500 美元的價格行使 每股,2022年8月23日,YA II從發行人那裏獲得了一份認股權證,用於購買最多67股發行人 A類普通股(“認股權證4”),可按每股15,000美元的價格行使(“認股權證4”,以下合稱 ,認股權證1、認股權證2和認股權證3,即 “認股權證”)。截至本次申報的記錄日期,上述 提及的所有認股權證仍未兑現。根據認股權證的條款,禁止YA II收購A類普通股股票,在任何此類活動生效後, 這將導致YA II及其關聯公司實益擁有的A類普通股總數超過發行人A類普通股股份的4.99% 。
2023 年 12 月 8 日,YA II 從第三方手中收購了貸款協議(以及證明或擔保 此類貸款協議(統稱為 “貸款文件”)下義務的其他文件)的所有權利、所有權和利益。在收購貸款 文件方面,YA II和發行人簽訂了一項協議,修改了貸款文件的某些條款和條件,包括將 到期日延長至2024年12月8日,並規定貸款文件下的未償債務可以由YA II不時以每股1.25美元的價格轉換為A類普通股 股。截至本次申報的記錄日期,貸款文件下有 5,750,000 美元的本金加上應計和未付的未付利息。根據貸款文件的條款,禁止YA II收購A類普通股,只要這會導致YA II及其關聯公司實益擁有的總股數超過發行人普通股已發行普通股的4.99%,在此類 發行生效後。
除了上述直接 受益所有權外,每位申報人還被視為YA II可能在本次申報之日起 60 天內根據SEPA、可轉換債券和認股權證收購的其他 A類普通股的間接受益所有人,因此每位申報人被視為另外450,441股A類普通股的間接受益所有人 股票。
以下是 申報人之間關係的描述:
YA II PN, Ltd.(“YA II”)由YA Global Investments II(美國)有限責任公司(“YA Feeder”)實益持有。Yorkville Advisors Global, LP(“YA Advisor”)是YA II的投資經理。Yorkville Advisors Global II, LLC(“YA Advisor GP”)是YA顧問的普通合夥人。YAII GP, LP(“YA GP”)是 YA Feeder 的普通合作伙伴。YAII GP II, LLC(“約克維爾GP”)是YAI GP的普通合夥人。馬克·安傑洛代表 YA II 做出投資 決策。因此,YA II、YA Feeder、YA顧問、YA顧問GP、YA GP、Yorkville GP和 Mark Angelo均可被視為關聯公司,因此可能被視為受益擁有發行人相同數量的A類普通股。
第 13 頁 |
sc-sigma Global Partners, LP(“sc-sigma”)由 YA II GP, LP 實益擁有。YAII GP II, LLC 是 YA II GP, LL 的普通合夥人。 YA Advisor 是 sc-Sigma 的投資經理。因此,sc-sigma、YA GP、Yorkville GP、YA Advisor和Mark Angelo 可能被視為關聯公司,因此可能被視為實益擁有相同數量的普通股。
就本申報而言, 每位申報人均被視為其他舉報人的關聯人。
第 7 項。 | 收購母公司控股公司 或控制人申報證券的子公司的識別和分類。 |
不適用
第 8 項。 | 成員羣體的識別和分類 |
參見第 6 項。
第 9 項。 | 集團解散通知 |
不適用
第 10 項。 | 認證 |
通過在下方簽名,我保證 ,據我所知和所信,上述證券不是收購的,也不是為了改變或影響證券發行人的控制權而持有,也不是為了改變或影響證券發行人的控制權而持有,也沒有被收購,也不是與 有關或作為參與者持有的。
附加信息:
每位申報人均宣佈放棄對方申報人實益擁有的任何證券的 實益所有權,其報告不應被視為 承認任何申報人為第16節之目的或任何其他目的的這些證券的受益所有人。
第 14 頁 |
簽名
經過合理的詢問和 據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。
日期:2024 年 2 月 14 日
舉報人: | ||
YA II PN, Ltd. | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 | ||
YA環球投資二期(美國)有限公司 | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 | ||
約克維爾全球顧問,LP | ||
作者:約克維爾顧問全球有限責任公司 | ||
其:普通合夥人 | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 | ||
約克維爾顧問全球二期有限責任公司 | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 | ||
是啊 GP,LP | ||
作者:YAII GP II, LLC | ||
其:普通合夥人 | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 | ||
YAII GP II, LLC | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 | ||
sc-sigma Global Partners | ||
來自: | /s/ 羅伯特·芒羅 | |
羅伯特·芒羅 | ||
首席合規官 |