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公開募股
價格 (1) |
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承保
折扣 |
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收益,在
之前
費用,至 發行人 (1) |
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每張 2027 年的浮動利率票據
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| | | | 100.000% | | | | | | 0.180% | | | | | | 99.820% | | |
2027 年浮動利率票據總計
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| | | $ | 300,000,000 | | | | | $ | 540,000 | | | | | $ | 299,460,000 | | |
根據 2027 年的筆記
|
| | | | 99.967% | | | | | | 0.180% | | | | | | 99.787% | | |
共有 2027 張紙幣
|
| | | $ | 549,818,500 | | | | | $ | 990,000 | | | | | $ | 548,828,500 | | |
根據 2029 年筆記
|
| | | | 99.854% | | | | | | 0.300% | | | | | | 99.554% | | |
共有 2029 張紙幣
|
| | | $ | 449,343,000 | | | | | $ | 1,350,000 | | | | | $ | 447,993,000 | | |
Per 2034 筆記
|
| | | | 99.803% | | | | | | 0.400% | | | | | | 99.403% | | |
共有 2034 張紙幣
|
| | | $ | 449,113,500 | | | | | $ | 1,800,000 | | | | | $ | 447,313,500 | | |
總計
|
| | | $ | 1,748,275,000 | | | | | $ | 4,680,000 | | | | | $ | 1,743,595,000 | | |
|
德意志銀行
|
| |
高盛
|
| | 瑞穗 | | |
摩根士丹利
|
|
| 巴克萊 | | | BBVA | | |
法國巴黎銀行
|
| | 滙豐銀行 | | |
道明證券
|
|
|
加拿大皇家銀行資本市場
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興業銀行
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| |
US Bancorp
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| 招股説明書補充文件 | | | | | | | |
|
執行民事責任和送達訴訟程序
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| | | | S-1 | | |
|
關於前瞻性陳述和風險因素的特別説明
|
| | | | S-1 | | |
|
致投資者的通知
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| | | | S-2 | | |
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根據新加坡2001年《證券和期貨法》第309B條發出的通知
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| | | | S-2 | | |
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就香港證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人士《行為守則》下的義務致潛在投資者的重要通知
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| | | | S-2 | | |
|
百事可樂公司
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| | | | S-4 | | |
|
百事可樂新加坡融資 I Pte.有限公司
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| | | | S-7 | | |
|
風險因素
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| | | | S-8 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | S-8 | | |
|
筆記的描述
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| | | | S-9 | | |
|
美國聯邦所得税注意事項
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| | | | S-15 | | |
|
新加坡税收注意事項
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| | | | S-19 | | |
|
承保
|
| | | | S-23 | | |
|
法律意見書
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| | | | S-31 | | |
|
獨立註冊會計師事務所
|
| | | | S-31 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-32 | | |
| 招股説明書 | | | | | | | |
|
發行人
|
| | | | 1 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 2 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 2 | | |
|
風險因素
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| | | | 3 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | 14 | | |
|
普通股的描述
|
| | | | 15 | | |
|
債務證券的描述
|
| | | | 18 | | |
|
認股權證的描述
|
| | | | 39 | | |
|
單位描述
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| | | | 39 | | |
|
證券表格
|
| | | | 40 | | |
|
執行民事責任和送達訴訟程序
|
| | | | 41 | | |
|
證券的有效性
|
| | | | 43 | | |
|
獨立註冊會計師事務所
|
| | | | 43 | | |
| | | | | | | | |
票據本金
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| |||||||||||||||
承銷商
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| |
2027 浮動
評分備註 |
| |
2027 年注意事項
|
| |
2029 注意事項
|
| |
2034 注意事項
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德意志銀行股份公司,新加坡分行
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| | | $ | 60,000,000 | | | | | $ | 110,000,000 | | | | | $ | 90,000,000 | | | | | $ | 90,000,000 | | |
高盛(新加坡)私人有限公司
|
| | | | 60,000,000 | | | | | | 110,000,000 | | | | | | 90,000,000 | | | | | | 90,000,000 | | |
瑞穗證券(新加坡)有限公司有限公司
|
| | | | 60,000,000 | | | | | | 110,000,000 | | | | | | 90,000,000 | | | | | | 90,000,000 | | |
摩根士丹利亞洲(新加坡)私人有限公司
|
| | | | 60,000,000 | | | | | | 110,000,000 | | | | | | 90,000,000 | | | | | | 90,000,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | | 12,000,000 | | | | | | 22,000,000 | | | | | | 18,000,000 | | | | | | 18,000,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | | 12,000,000 | | | | | | 22,000,000 | | | | | | 18,000,000 | | | | | | 18,000,000 | | |
巴克萊資本公司
|
| | | | 9,000,000 | | | | | | 16,500,000 | | | | | | 13,500,000 | | | | | | 13,500,000 | | |
BBVA 證券公司
|
| | | | 9,000,000 | | | | | | 16,500,000 | | | | | | 13,500,000 | | | | | | 13,500,000 | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | | 9,000,000 | | | | | | 16,500,000 | | | | | | 13,500,000 | | | | | | 13,500,000 | | |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
|
| | | | 3,000,000 | | | | | | 5,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | |
SG 美洲證券有限責任公司
|
| | | | 3,000,000 | | | | | | 5,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | |
U.S. Bancorp Investments, Inc.
|
| | | | 3,000,000 | | | | | | 5,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | |
總計
|
| | | $ | 300,000,000 | | | | | $ | 550,000,000 | | | | | $ | 450,000,000 | | | | | $ | 450,000,000 | | |
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頁面
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發行人
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| | | | 1 | | |
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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關於前瞻性陳述的特別説明
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風險因素
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所得款項的使用
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普通股的描述
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| | | | 15 | | |
債務證券的描述
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認股權證的描述
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單位描述
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| | | | 39 | | |
證券表格
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| | | | 40 | | |
執行民事責任和送達訴訟程序
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| | | | 41 | | |
證券的有效性
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| | | | 43 | | |
獨立註冊會計師事務所
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| | | | 43 | | |