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美國運通公司
2028 年 2 月 16 日到期的 1,700,000,000 美元 5.098% 固定利率至浮動利率票據
2028 年 2 月 16 日到期的3億美元浮動利率票據 |
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公開價格 (1)
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承保
折扣 |
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前往
公司 (1) (2) |
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每張固定至浮動利率票據
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| | | | 100.000% | | | | | | 0.250% | | | | | | 99.750% | | |
固定至浮動利率票據的總額
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| | | $ | 1,700,000,000 | | | | | $ | 4,250,000 | | | | | $ | 1,695,750,000 | | |
每張浮動利率票據
|
| | | | 100.000% | | | | | | 0.250% | | | | | | 99.750% | | |
浮動利率票據總額
|
| | | $ | 300,000,000 | | | | | $ | 750,000 | | | | | $ | 299,250,000 | | |
| 加拿大皇家銀行資本市場 | | | 美銀證券 | | |
瑞穗
|
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| 法國巴黎銀行 | | |
勞埃德證券
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| |
Mischler Financial
集團有限公司 |
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興業銀行
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| | | |
德雷克塞爾·漢密爾頓
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| | 西伯特·威廉姆斯香克 | | | | |
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頁面
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| |||
關於本招股説明書補充文件
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| | | | S-1 | | |
關於前瞻性信息的警示聲明
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| | | | S-2 | | |
收益的使用
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| | | | S-3 | | |
筆記的描述
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| | | | S-4 | | |
某些美國聯邦所得税後果
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| | | | S-7 | | |
承保
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| | | | S-8 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-10 | | |
以引用方式納入某些文件
|
| | | | S-10 | | |
法律事務
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| | | | S-11 | | |
專家
|
| | | | S-11 | | |
招股説明書
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| | | | | | |
關於本招股説明書
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| | | | ii | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | ii | | |
以引用方式納入某些文件
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| | | | ii | | |
前瞻性陳述
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| | | | iv | | |
公司
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| | | | 1 | | |
我們可能提供的證券摘要
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 3 | | |
所得款項的使用
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| | | | 12 | | |
債務證券的描述
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| | | | 13 | | |
優先股的描述
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| | | | 40 | | |
存托股份的描述
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| | | | 42 | | |
普通股描述
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| | | | 43 | | |
證券認股權證描述
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| | | | 45 | | |
其他認股權證的描述
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| | | | 47 | | |
單位描述
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| | | | 48 | | |
擔保説明
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| | | | 49 | | |
ERISA 注意事項
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| | | | 50 | | |
債務證券對美國聯邦所得税的重大影響
|
| | | | 52 | | |
分配計劃
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| | | | 57 | | |
法律事務
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| | | | 64 | | |
專家
|
| | | | 64 | | |
承銷商
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校長
的數量 固定為浮動 評分備註 |
| |
校長
浮動量 評分備註 |
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加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
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| | | $ | 453,334,000 | | | | | $ | 80,000,000 | | |
美銀證券有限公司
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| | | | 453,333,000 | | | | | | 80,000,000 | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
|
| | | | 453,333,000 | | | | | | 80,000,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | | 80,750,000 | | | | | | 14,250,000 | | |
勞埃德證券公司
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| | | | 80,750,000 | | | | | | 14,250,000 | | |
米施勒金融集團有限公司
|
| | | | 80,750,000 | | | | | | 14,250,000 | | |
新加坡美洲證券有限責任公司
|
| | | | 80,750,000 | | | | | | 14,250,000 | | |
德雷塞爾·漢密爾頓有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
西伯特·威廉姆斯香克有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
總計 | | | | $ | 1,700,000,000 | | | | | $ | 300,000,000 | | |
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美國運通公司
債務證券
優先股 存托股份 普通股 認股權證 單位 保證 |
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頁面
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| | | | |||
關於本招股説明書
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| | | | ii | | | | ||
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | ii | | | | ||
以引用方式納入某些文件
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| | | | ii | | | | ||
前瞻性陳述
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| | | | iv | | | | ||
公司
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| | | | 1 | | | | ||
我們可能提供的證券摘要
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| | | | 1 | | | | ||
風險因素
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所得款項的使用
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| | | | 12 | | | | ||
債務證券的描述
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| | | | 13 | | | | ||
優先股的描述
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| | | | 40 | | | | ||
存托股份的描述
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| | | | 42 | | | | ||
普通股描述
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| | | | 43 | | | | ||
證券認股權證描述
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| | | | 45 | | | | ||
其他認股權證的描述
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| | | | 47 | | | | ||
單位描述
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| | | | 48 | | | | ||
擔保説明
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| | | | 49 | | | | ||
ERISA 注意事項
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| | | | 50 | | | | ||
債務證券對美國聯邦所得税的重大影響
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| | | | 52 | | | | ||
分配計劃
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| | | | 57 | | | | ||
法律事務
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| | | | 64 | | | | ||
專家
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| | | | 64 | | | |
| 加拿大皇家銀行資本市場 | | | 美銀證券 | | |
瑞穗
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法國巴黎銀行
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勞埃德證券
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Mischler Financial
集團有限公司 |
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興業銀行
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德雷克塞爾·漢密爾頓
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| | 西伯特·威廉姆斯香克 | | | | |