附錄 99.1
TELUS International公佈第四季度和2023年全年業績,實現穩健的收入增長,盈利能力和現金流彈性;
提供了2024年的展望
加拿大温哥華——2024年2月9日——領先的數字客户體驗創新者TELUS International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所代碼:TIXT)今天發佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年業績,該公司為全球和顛覆性品牌設計、構建和提供包括人工智能和內容審核在內的下一代解決方案。TELUS公司(多倫多證券交易所股票代碼:T,紐約證券交易所代碼:TU)是TELUS International的控股股東。除非另有説明,否則本新聞稿以及TELUS International披露的其他地方的所有數據均以美元計算,並且僅與TELUS International的業績和措施有關。
“在2023年底,我們在TELUS International的管理團隊回顧了我們行業充滿挑戰的一年及其對我們持續實現預期的長期記錄的影響。儘管我們採取了有意義的行動來改善業績,下半年的業績開始顯示出穩定的跡象,盈利能力顯著提高,但由於宏觀經濟的不確定性仍然存在,我們的客户謹慎行事,我們的行業尚未恢復正常的運營節奏。” TELUS International總裁兼首席執行官傑夫·普里特説。“除了精簡運營以滿足短期客户需求和提高公司各級效率外,我們在整合WillowTree和我們的數字解決方案服務方面也取得了進一步的進展,以確保TELUS International完全有能力將我們的規模化設計和建設能力與我們在所有服務領域的技術主導型運營和管理服務相結合,作為人工智能驅動的客户體驗首選合作伙伴進入市場。”
傑夫繼續説:“在第四季度,我們的全球銷售團隊與一家北美客户互動軟件和分析公司、加拿大西部首屈一指的重型卡車和公共汽車經銷商以及一家專注於創新視覺系統的德國研究機構等贏得了新業務。在人工智能相關勢頭的推動下,我們繼續擴大與現有客户的關係,例如谷歌以及一家加拿大跨國銀行和金融服務公司。我們的母公司和主要客户TELUS Corporation仍然是我們業務獨特的長期利器,2023年擴大了項目任務,包括TELUS Health業務部門,該業務部門在第四季度持續增長,就證明瞭這一點。”
傑夫補充説:“憑藉我們的數據標籤軟件技術和能力,TELUS International在第四季度被評為IDC MarketScape 2023年全球數據標籤軟件供應商評估的領導者,這表明了我們致力於通過技術創造價值,為客户提供卓越的體驗。此外,在最近的行業報告中,IDC介紹了TELUS International的Fuel iX解決方案,特別是我們的GenAI Jumpstart八週加速器計劃,其中包括在客户服務業務流程服務中成功實施生成式人工智能的例子。另一項榮譽是,我們選擇的智能雲原生聯絡中心即服務 (CCaaS) 應用平臺合作伙伴Five9將TELUS International評為加拿大年度合作伙伴和2023年度全球合作伙伴,我們共同努力重新構想雲端客户體驗,採用敏捷且可擴展的解決方案,例如Fuel iX,利用生成式人工智能的力量來提供端到端的客户體驗和創新,同時推動更好的性能併為我們的客户提供成本效益。”
首席財務官凡妮莎·卡努表示:“2023年第四季度,TELUS International在充滿挑戰的運營環境中實現了穩健的收入增長,這得益於我們在人工智能數據解決方案領域看到的持續勢頭以及對TELUS公司的授權擴大。重要的是,在成本效益努力的推動下,我們在2023年退出時也實現了盈利能力的顯著改善,這使我們得以兑現將利潤率恢復到以前習慣水平的承諾。”
凡妮莎繼續説:“在設定2024年的展望時,我們仍然意識到現有和新客户的決策週期都很長。我們目前對客户需求的看法假設整個行業充滿挑戰的商業環境將在大約上半年持續下去,而我們希望在2024年下半年開始看到更廣泛的需求復甦。”
Vanessa總結道:“TELUS International的資產負債表仍然穩健,該業務顯示出其持續產生有意義的現金流的能力,我們利用這些現金流來降低債務水平,從而進一步改善了槓桿狀況。我們的資本配置優先事項仍然側重於通過技術和創新對業務進行再投資,從而實現長期增長,我們相信這將支持我們的長期成功。從長遠來看,我們的業務有意義的增長機會繼續支持我們對圍繞TELUS International的堅定投資理念的信念,這種投資理念是由數字化轉型、差異化的優質客户體驗產品、數字信任和安全性推動的,所有這些都以敏捷和可擴展的人工智能能力為支撐。”
以下是財務和運營亮點,其中包括某些非公認會計準則財務指標和比率。請注意,從2024年第一季度開始,在下文 “展望” 下方進一步介紹的2024年全年展望中,公司將不再在調整後淨收益、調整後基本和攤薄後每股收益以及調整後息税折舊攤銷前利潤的列報中排除基於股份的薪酬支出和業務合併相關條款的變化以及這些項目的税收影響(如適用)。有關此變更的更多信息,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則” 部分,包括在修改後的報表下對2023年全年每項非公認會計準則財務指標和比率的介紹。
2023 年第四季度與 2022 年第四季度摘要
▪ 收入為6.92億美元,增長6200萬美元,按報告計算,同比增長10%,按固定貨幣計算增長9%1,其中4100萬美元來自WillowTree。不包括WillowTree,我們的收入為6.51億美元,增長2,100萬美元,增長3%,這反映了向包括TELUS公司和谷歌在內的現有大型客户提供的服務的增長,抵消了我們最大的客户之一,一家領先的社交媒體公司的收入減少。收入增長包括約1%的有利外幣影響,這與美元兑歐元匯率疲軟有關。
▪ 淨收入為3,800萬美元,攤薄後每股收益為0.10美元,而去年同期分別為3,400萬美元和0.13美元,收入增長超過了運營支出的增長,而利息支出和所得税的增加被與收購WillowTree產生的書面看跌期權準備金重估相關的業務合併相關條款變化的影響所抵消。通過將該期間的淨收入除以收入計算得出的淨收入利潤率為5.5%,高於去年同期的5.4%。攤薄後每股收益的下降是由於加權平均攤薄後的已發行股票數量增加,這納入了我們上述書面看跌期權準備金的潛在稀釋效應。淨收益和攤薄後的每股收益包括業務合併相關條款、基於股份的薪酬、收購和整合費用以及已購無形資產攤銷等項目變化的影響。2023年第四季度的調整後淨收益1(不包括此類項目的影響)為7200萬美元,而去年同期為9,500萬美元,運營支出、利息支出和税收支出的增加超過了收入的增長。
▪ 調整後的 EBITDA1 為1.64億美元,較去年同期的1.57億美元增長了4%,這要歸因於今年早些時候的成本效率努力以及人工智能數據解決方案(即谷歌的銷量)的增長以及TELUS的數字化支持。這有助於抵消服務需求的減少(主要是歐洲)、工資上漲以及某些客户本季度加速的上漲成本。調整後的息税折舊攤銷前利潤率1為23.7%,而去年同期為24.9%。調整後的攤薄後每股收益1為0.26美元,而去年同期為0.35美元。
▪ 經營活動提供的現金為1.42億美元,自由現金流1為1.15億美元,同比分別增長69%和92%,這是由於本季度所得税繳納額減少和營運資金淨流入增加。
▪ 截至2023年12月31日,根據信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿率1為2.8倍,較2023年9月30日的2.9倍有所改善,並保持在2-3倍的目標穩態區間內。
▪ 截至2023年12月31日,團隊成員人數為75,347人,同比增長3%。按季度計算,團隊成員人數也增長了3%,這反映了項目的入職和培訓,這抵消了第四季度團隊成員的裁員,這是2023年節省成本的努力的一部分,旨在根據近期客户需求量調整人員配置,尤其是在歐洲。
1 按固定貨幣計算的收入增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄每股收益和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率是非公認會計準則比率,而調整後淨收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
2023 年與 2022 年摘要
▪ 收入為27.08億美元,增長2.4億美元,按報告計算同比增長10%,按固定貨幣計算同比增長9%,其中1.86億美元來自WillowTree。不包括WillowTree,我們的收入為25.22億美元,增長了5400萬美元,增長了2%。增長是由於向包括TELUS Corporation和Google在內的現有客户以及新客户提供的服務的增長,但部分被我們的最大客户之一、領先的社交媒體公司以及全球金融機構客户的收入減少所抵消。收入增長包括不到1%的有利外幣影響,這與美元兑歐元匯率疲軟有關。
▪ 淨收益為5400萬美元,攤薄後每股收益為0.18美元,而去年同期分別為1.83億美元和0.68美元。淨收入利潤率為2.0%,而去年同期為7.4%。如上所述,調整後的淨收入為2.52億美元,而去年同期為3.32億美元,這主要是由於運營費用和利息支出的增長超過了收入增長,但所得税的降低部分抵消了收入增長。
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤為5.83億美元,而去年同期為6.07億美元,這主要是由於某些地區團隊成員的利用率降低以及收入結構的變化導致的工資和福利的增長超過了收入的增長。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.5%,而去年同期為24.6%,這受到服務需求減少造成的成本失衡的影響,主要是歐洲和我們的一些大型科技客户,這些成本失衡被2023年第二季度啟動並在年內實現的成本效率措施部分抵消。調整後的攤薄每股收益為0.91美元,而去年同期為1.23美元。
▪ 經營活動提供的現金為4.98億美元,自由現金流為4.05億美元,同比分別增長14%和22%,這主要是由於營運資金的淨流入增加,其中包括來自TELUS Corporation的現金收入增加以及所得税和基於股份的薪酬付款減少。與收購WillowTree相關的營業利潤減少和交易成本現金支出的減少部分抵消了這些增長。
對我們經營業績的討論包含在2024年2月9日發佈的2023年管理層討論與分析中,並提交給SEDAR+,並在2024年2月9日向EDGAR提交的20-F表年度報告中提交 “第5項:運營和財務審查與前景”。此類材料和其他信息也可在telusinternational.com/investors上提供。
外表
如上所述,從2024年第一季度開始,我們將不再在調整後淨收益、調整後基本和攤薄後每股收益以及調整後息税折舊攤銷前利潤的列報中排除基於股份的薪酬支出和業務合併相關條款的變動,以及這些項目的税收影響(如適用)。我們認為,本報告更能説明基礎業務業績,更好地使這些非公認會計準則財務指標和比率的列報方式與我們的母公司TELUS Corporation的可比指標和比率保持一致。有關此變更的更多信息,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則” 和 “非公認會計準則對賬” 部分,包括在修改後的列報表下對2023年全年每種非公認會計準則財務指標和比率的介紹。
管理層發佈了以下2024年全年展望區間(調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的攤薄每股收益根據上述修改後的列報方式計算):
▪ 收入在27.90億美元至28.5億美元之間,增長了3%至5%
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤在6.23億美元至6.43億美元之間,增長7%至10%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在22.3%至22.6%之間
▪ 調整後的攤薄每股收益在0.93美元至0.98美元之間,增長7%至13%
TELUS International宣佈首席財務官過任並任命繼任者
TELUS International首席財務官(CFO)凡妮莎·卡努已決定離開公司,自2024年3月31日起生效。Vanessa自2020年9月以來一直擔任該職務,在此期間,她在全球擴張和增長時期擔任領導團隊的關鍵成員,指導了TELUS International的戰略收購,支持公司向非洲的擴張,最值得注意的是通過公司2021年2月的首次公開募股提供了財務領導力。作為上市發行人,凡妮莎迅速而巧妙地為TELUS International打下了堅實的基礎,她將在該公司任職至3月底,以確保有序過渡到她的繼任者、FCPA、FCA、TELUS高級副總裁(SVP)財務兼財務主管戈皮·尚德,後者將於2024年3月4日在TELUS國際擔任首席財務官。
在過去的14年中,Gopi證明瞭自己是TELUS值得信賴的領導者、顧問和倡導者。在最近擔任高級副總裁兼財務主管期間,她成功管理了涵蓋財務、企業發展、投資者關係、養老金和可持續發展的全面投資組合。在任職期間,Gopi監督了大量的財務舉措,包括超過20億美元的債券籌集、10億美元的併購交易以及開創性的可持續金融框架的演變。在她的整個職業生涯中,Gopi在推動增長、多元化和轉型方面表現出色,並指導TELUS制定了戰略財務決策,例如其數十億美元的TELUS PureFibre網絡的初步推出,以及通過TELUS Digital平臺的增長對公司的端到端客户解決方案進行轉型。Gopi還為TELUS International帶來了對國際業務的深刻理解和豐富的經驗。在加入TELUS之前,Gopi在畢馬威積累了10年的經驗,曾在温哥華、布達佩斯和硅谷工作,並在跨國科技初創公司E2Open擔任過兩年的財務總監。Gopi是電信工人養老金計劃、Concert Properties和不列顛哥倫比亞省婦女健康基金會的董事會成員。Gopi以金牌成績獲得了加利福尼亞州註冊會計師(註冊會計師、特許會計師)稱號,最近還當選為獎學金(FCPA)成員。她還擁有註冊會計師(伊利諾伊州)稱號。
“我期待着歡迎 Gopi 加入我的領導團隊。傑夫·普里特説:“她透明而風度的方法培養了一支高度敬業的團隊,而她敏鋭的財務頭腦使她與TELUS執行領導團隊、董事會和投資界建立了牢固的聯繫。”“在我們繼續推動增長和多元化的過程中,Gopi為TELUS International帶來了豐富的經驗,我們預計平穩過渡將確保我們的團隊和公司在2024年及以後繼續專注於盈利增長和行業領先的自由現金流收益率。”
今天宣佈的組織變更反映了TELUS International和TELUS為其執行領導團隊和財務組織實施了一項強大、協作和持續的繼任計劃計劃。
傑夫·普里特總結説:“我謹代表董事會衷心感謝Vanessa為我們公司做出的許多貢獻,包括她在首次公開募股過程中提供的強有力而有力的指導,在我們應對全球疫情和其他艱難的宏觀經濟條件時她博學多才的法律顧問,以及她在整個任期內對團隊成員的堅定不移的奉獻精神;我們祝願她在未來的工作中一切順利,TELUS International將不會忘記她。”
2023 年第四季度投資者電話會議
TELUS International將於今天,即2024年2月9日上午10點30分(美國東部時間)/上午7點30分(太平洋時間)舉行電話會議,管理層將審查第四季度和全年業績,隨後與資格預審的分析師進行問答環節。電話會議的網絡直播將在TELUS國際投資者關係網站上直播,網址為:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,電話會議結束後還將在網站上播出重播。
非公認會計準則
本新聞稿包括非公認會計準則財務信息,本新聞稿末尾提供了與GAAP指標的對賬情況。我們報告了管理層對業績進行分析時使用的某些非公認會計準則指標,但根據國際會計準則理事會(IFRS-IASB)發佈的《國際財務報告準則》,這些指標並不具有標準化的含義。這些非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率可能無法與公認會計準則指標或比率進行比較,也可能無法與其他公司(包括我們所在行業的公司和我們的控股股東TELUS Corporation)報告的類似標題的非公認會計準則財務指標或非公認會計準則比率進行比較。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、自由現金流和按固定貨幣計算的收入是非公認會計準則財務指標,而調整後的息税折舊攤銷前利潤率、按固定貨幣計算的收入增長和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率是非公認會計準則比率。
從2024年第一季度開始,我們將不再在調整後淨收益、調整後基本和攤薄後每股收益以及調整後息税折舊攤銷前利潤的列報中排除基於股份的薪酬支出和業務合併相關條款的變動,以及這些項目的税收影響(如適用)。我們認為,本報告更能説明基礎業務業績,更好地使這些非公認會計準則財務指標和比率的列報方式與我們的母公司TELUS Corporation的可比指標和比率保持一致。
調整後的息税折舊攤銷前利潤通常由我們的行業同行使用,為投資者比較和評估我們的相對經營業績提供了衡量標準。我們用它來評估我們償還現有和新債務融資的能力,併為增值增長機會和收購目標提供資金。此外,與我們的信貸額度相關的某些金融債務契約,包括淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率,均基於調整後的息税折舊攤銷前利潤,這要求我們監控與財務契約相關的這一非公認會計準則財務指標。在衡量我們的財務業績時,不應將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為淨收入的替代方案,也不應將其用作衡量當前和未來運營現金流的替代指標。但是,我們認為,顯示經這些項目調整後的淨收益的財務指標為管理層評估同期業績提供了更一致的衡量標準,並將使投資者能夠更好地評估我們的基本業務趨勢、運營業績和整體業務戰略。
我們不包括調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤中的項目,包括業務合併相關條款、收購、整合和其他變動、股份薪酬、外匯收益或虧損,此外,調整後淨收益、與收購WillowTree相關的書面看跌期權的利息增加、房地產合理化相關的減值、已購無形資產的攤銷以及這些調整的相關税收影響。本新聞稿末尾包含調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益與可比GAAP指標的全面對賬。
我們通過從運營活動提供的現金中扣除資本支出來計算自由現金流,因為我們認為資本支出是維持現有生產性資本資產和支持有機業務運營的必要持續成本。我們使用自由現金流來評估持續業務運營產生的現金流,這些現金流可用於履行我們的財務義務、償還債務安排、對業務進行再投資以及為未來的潛在收購提供部分資金。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合併收入。我們會定期監控調整後的息税折舊攤銷前利潤率,以評估我們的經營業績與既定預算、運營目標和行業同行的業績。
管理層使用調整後的攤薄每股收益來評估我們業務運營的每股盈利能力。我們會定期監控調整後的攤薄後每股收益,因為這為管理層和投資者提供了更一致的衡量標準,以評估我們的同期經營業績,更好地瞭解我們管理運營成本和創造利潤的能力。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是,調整後淨收益除以該期間已發行的攤薄後股票的加權平均數,其中不包括與收購WillowTree相關的書面看跌期權的潛在稀釋影響。
管理層使用固定貨幣計算的收入來評估收入,這是最直接可比的GAAP指標,不包括外幣波動的影響。按固定貨幣計算的收入是使用前一可比時期的平均外匯匯率折算的當期收入計算得出的。
管理層使用固定貨幣計算的收入增長來評估收入的增長,這是最直接可比的GAAP指標,不包括外幣波動的影響。按固定貨幣計算的收入增長是根據本期收入增長使用前一可比時期的平均外匯匯率折算得出的。
根據信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率是根據信貸協議的淨負債和調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出的。我們力求將淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率維持在2-3倍的範圍內。根據信貸協議,我們可能會偏離目標淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤槓桿比率,以尋求可能需要我們借入額外資金的收購和其他戰略機會,此外,我們維持這一目標比率的能力取決於我們繼續發展業務的能力、總體經濟狀況、行業趨勢和其他因素。
我們尚未提供2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後攤薄後每股收益展望與2024年全年淨利潤率和攤薄後每股收益展望的量化對賬表,因為如果不做出不合理的努力,我們就無法自信地計算某些對賬項目,這可能會對這些財務比率和指標的計算產生重大影響。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含有關我們的業務、運營和財務業績和狀況的前瞻性陳述,以及我們對業務運營和財務業績和狀況的計劃、目標和預期。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過諸如 “目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“到期”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、“應該”、“” 等術語來識別前瞻性陳述 target”、“will”、“will” 和其他類似表述,這些表述是對未來事件和未來趨勢的預測或指示,或者這些術語或其他類似術語的否定詞。
這些前瞻性陳述基於我們當前對我們的業務、WillowTree整合、我們經營的行業以及管理層的信念和假設的預期、估計、預測和預測,不能保證未來的業績或發展,涉及已知和未知的風險、不確定性以及在某些情況下我們無法控制的其他因素。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、不確定性還是其他原因。
具體而言,我們對2024年全年業績的財務前景做出了幾項假設,包括與以下方面相關的關鍵假設:我們執行增長戰略的能力,包括擴大向現有客户提供的服務和吸引新客户的能力;我們維持企業文化和服務產品競爭力的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們整合收購WillowTree並實現其收益的能力;目標行業的相對增長率和規模垂直行業;我們預計的運營和資本支出需求;以及全球狀況對我們和客户業務的影響,包括潛在的經濟衰退、通貨膨脹、利率上升、俄羅斯-烏克蘭衝突以及 COVID-19 疫情引發的變種。我們的財務展望為管理層提供了對趨勢將如何影響業務的最佳判斷,可能不適用於其他目的。
可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的風險因素包括:
▪ 我們面臨着來自提供與我們類似服務的公司的激烈競爭。
▪ 我們的業務和財務業績已經並且可能受到許多全球狀況以及這些狀況對客户業務和服務需求的影響的不利影響。
▪ 由於我們的大部分成本在短期內是固定的,因此我們立即調整成本結構以應對長期較低的客户需求的能力可能會有所延遲。
▪ 三個客户佔我們收入的很大一部分,這些客户或任何其他主要客户的業務損失或減少或合併可能會對我們的業務、財務狀況、財務業績和前景產生重大不利影響。
▪ 如果技術(包括但不限於生成人工智能(GenAI))和客户期望的變化超過我們的服務以及內部工具和流程的開發,或者如果我們無法滿足客户的期望,那麼我們增長和維持盈利能力的能力可能會受到重大影響。
▪ 我們的增長前景取決於吸引和留住足夠的合格團隊成員來支持我們的運營,對人才的競爭非常激烈。
▪ 如果我們在成長過程中無法保持獨特的文化,我們的服務、財務業績和業務可能會受到損害。
▪ 如果我們失去高級管理層成員,我們的業務可能會受到不利影響。
▪ 我們可能無法成功識別、完成、整合和實現收購(包括我們對WillowTree的收購)的好處,也無法管理相關風險。
▪ 通過網絡攻擊或其他方式未經授權披露敏感或機密的客户和客户數據,可能會使我們面臨曠日持久而昂貴的訴訟,聲譽受損,並導致我們失去客户/收入。
▪ 由於公眾對離岸外包、內容審核和擬議立法、我們使用人工智能(AI)或其他方式的負面反應,我們的業務可能不會以我們目前預期的方式發展。
▪ 我們保護團隊成員,尤其是內容審核團隊成員的健康、安全和保障的政策、程序和計劃可能不充分,這可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響,並可能導致成本增加,包括對我們的索賠。
▪ 如果通過TIAI的眾包解決方案提供數據註釋服務的個人被歸類為員工(而不是獨立承包商),我們的業務將受到不利影響。
▪ 我們文章中包含的雙重階級結構具有集中投票控制的作用,並具有使用TELUS影響公司事務的能力。
▪ 在可預見的將來,TELUS將控制TELUS國際董事會。
▪ 由於我們或我們的股東在公開市場上的未來銷售或對未來出售可能性的看法,我們的次級有表決權股票的市場價格可能會受到交易量低的影響,我們的次級有表決權股票的市場定價可能會下降。
這些風險因素以及可能影響我們業務、財務狀況和經營業績的其他風險因素也在SEDAR+上發佈的年度報告的 “風險因素” 部分以及我們在2024年2月9日提交的20-F表年度報告的 “第3項——風險因素” 中進行了描述,該報告可在EDGAR上查閲。
TELUS 國際(Cda)有限公司
合併收益表
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| | 三個月 | | 十二個月 |
截至12月31日的期間 (每股收益除外的百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 692 | | | $ | 630 | | | $ | 2,708 | | | $ | 2,468 | |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
工資和福利 | | 406 | | | 349 | | | 1,664 | | | 1,393 | |
購買的商品和服務 | | 122 | | | 124 | | | 461 | | | 468 | |
基於股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
收購、整合及其他 | | 7 | | | 23 | | | 55 | | | 40 | |
折舊 | | 39 | | | 36 | | | 141 | | | 124 | |
無形資產的攤銷 | | 45 | | | 32 | | | 183 | | | 134 | |
| | 619 | | | 569 | | | 2,525 | | | 2,184 | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 73 | | | 61 | | | 183 | | | 284 | |
| | | | | | | | |
其他(收入)支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
利息支出 | | 37 | | | 12 | | | 144 | | | 41 | |
外匯損失(收益) | | 4 | | | 18 | | | — | | | (7) | |
所得税前收入 | | 52 | | | 31 | | | 59 | | | 250 | |
所得税支出(恢復) | | 14 | | | (3) | | | 5 | | | 67 | |
淨收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.69 | |
稀釋 | | $ | 0.10 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.68 | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股票總數(百萬) | | | | | | | | |
基本 | | 274 | | | 267 | | | 274 | | | 266 | |
稀釋 | | 294 | | | 269 | | | 286 | | | 270 | |
TELUS 國際(Cda)有限公司
合併財務狀況表
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬) | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 127 | | | $ | 125 | |
應收賬款 | | 498 | | | 428 | |
關聯公司應收賬款 | | 62 | | | 81 | |
所得税和其他應收税款 | | 5 | | | 7 | |
預付費和其他資產 | | 35 | | | 35 | |
衍生資產的流動部分 | | 16 | | | 19 | |
| | 743 | | | 695 | |
非流動資產 | | | | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 517 | | | 449 | |
無形資產,淨額 | | 1,546 | | | 1,008 | |
善意 | | 1,963 | | | 1,350 | |
衍生資產 | | — | | | 13 | |
遞延所得税 | | 29 | | | 14 | |
其他長期資產 | | 25 | | | 27 | |
| | 4,080 | | | 2,861 | |
總資產 | | $ | 4,823 | | | $ | 3,556 | |
| | | | |
負債和所有者權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
應付賬款和應計負債 | | $ | 290 | | | $ | 289 | |
由於關聯公司 | | 178 | | | 111 | |
所得税和其他應付税款 | | 57 | | | 67 | |
目前撥備的部分 | | 2 | | | 1 | |
長期債務的當前到期日 | | 122 | | | 83 | |
衍生負債的流動部分 | | — | | | 1 | |
| | 649 | | | 552 | |
非流動負債 | | | | |
規定 | | 191 | | | 2 | |
長期債務 | | 1,628 | | | 881 | |
衍生負債 | | 12 | | | — | |
遞延所得税 | | 290 | | | 264 | |
其他長期負債 | | 16 | | | 19 | |
| | 2,137 | | | 1,166 | |
負債總額 | | 2,786 | | | 1,718 | |
| | | | |
所有者權益 | | 2,037 | | | 1,838 | |
負債和所有者權益總額 | | $ | 4,823 | | | $ | 3,556 | |
TELUS 國際(Cda)有限公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 十二個月 |
截至12月31日的期間(百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
調整: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 84 | | | 68 | | | 324 | | | 258 | |
利息支出 | | 37 | | | 12 | | | 144 | | | 41 | |
所得税支出(恢復) | | 14 | | | (3) | | | 5 | | | 67 | |
基於股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
衍生品和其他產品的市場價值的變化 | | 7 | | | 25 | | | 2 | | | 2 | |
非現金運營營運資金的淨變動 | | 6 | | | (7) | | | 43 | | | (26) | |
基於股份的薪酬支付 | | — | | | (5) | | | (2) | | | (19) | |
已繳所得税,淨額 | | (24) | | | (45) | | | (73) | | | (94) | |
經營活動提供的現金 | | 142 | | | 84 | | | 498 | | | 437 | |
| | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
資本資產的現金支付 | | (31) | | | (29) | | | (89) | | | (105) | |
其他資產的現金支付 | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
收購現金支付,扣除獲得的現金 | | — | | | (1) | | | (852) | | | (1) | |
用於投資活動的現金 | | (31) | | | (30) | | | (941) | | | (119) | |
| | | | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | | |
已發行的股票 | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | | (1) | | | — | | | (4) | | | (1) | |
償還長期債務 | | (178) | | | (475) | | | (613) | | | (682) | |
已發行的長期債務 | | 85 | | | 411 | | | 1,161 | | | 411 | |
債務發行成本 | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | |
為信貸額度支付的利息 | | (25) | | | (7) | | | (105) | | | (23) | |
融資活動提供的(用於)現金 | | (118) | | | (78) | | | 443 | | | (300) | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | 2 | | | 6 | | | 2 | | | (8) | |
| | | | | | | | |
現金狀況 | | | | | | | | |
現金和現金等價物(減少)增加 | | (5) | | | (18) | | | 2 | | | 10 | |
現金和現金等價物,期初 | | 132 | | | 143 | | | 125 | | | 115 | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 127 | | | $ | 125 | | | $ | 127 | | | $ | 125 | |
非公認會計準則對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 12 月 31 日 | | 十二個月已結束 12 月 31 日 |
(百萬,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入,如報告所示 | | $ | 692 | | | $ | 630 | | | $ | 2,708 | | | $ | 2,468 | |
使用前一比較期的匯率,外匯對本期收入的影響 | | (7) | | | 21 | | | (12) | | | 87 | |
按固定貨幣計算的收入 | | 685 | | | 651 | | | 2,696 | | | 2,555 | |
收入增長 | | 10 | % | | 5 | % | | 10 | % | | 12 | % |
按固定貨幣計算的收入增長 | | 9 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 16 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 12 月 31 日 | | 十二個月已結束 12 月 31 日 |
(百萬,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
收購、整合及其他 | | 7 | | | 23 | | | 55 | | | 40 | |
與房地產合理化相關的減值 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
已購無形資產的攤銷 | | 43 | | | 30 | | | 174 | | | 121 | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
書面看跌期權的利息增加 | | 4 | | | — | | | 13 | | | — | |
外匯損失(收益) | | 4 | | | 18 | | | — | | | (7) | |
上述調整的税收影響 | | (9) | | | (15) | | | (50) | | | (30) | |
調整後淨收益 | | $ | 72 | | | $ | 95 | | | $ | 252 | | | $ | 332 | |
調整後的每股基本收益 | | $ | 0.26 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.92 | | | $ | 1.25 | |
調整後的攤薄後每股收益1 | | $ | 0.26 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.23 | |
1 截至2023年12月31日的季度和年度,不包括書面看跌期權的潛在稀釋效應,攤薄後的已發行股票的加權加權平均數分別為2.76億股和2.77億股,計算方法是分別從2.94億股和2.86億股攤薄後已發行股票的加權平均數中減去1,800萬股和900萬股書面看跌期權的潛在攤薄效應。截至2022年12月31日的可比期間無需進行調整。
下表列出了對2023年全年調整後淨收益和調整後攤薄每股收益對賬的調整,以反映我們將於2024年第一季度開始報告的此類指標的修改列報方式,以及修改後的列報方式下2024年調整後淨收益和調整後攤薄每股收益的可比展望。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬,每股金額除外) | | 2023 | | 對演示文稿的調整 | | 2023(修改後的演示文稿) | | 2024 年展望(修改後的演示文稿) |
淨收入 | | $ | 54 | | | | | $ | 54 | | | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 21 | | | (21) | | | — | | | |
收購、整合及其他 | | 55 | | | | | 55 | | | |
與房地產合理化相關的減值 | | 5 | | | | | 5 | | | |
已購無形資產的攤銷 | | 174 | | | | | 174 | | | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (20) | | | 20 | | | — | | | |
書面看跌期權的利息增加 | | 13 | | | | | 13 | | | |
外匯損失(收益) | | — | | | | | — | | | |
上述調整的税收影響 | | (50) | | | (3) | | | (53) | | | |
調整後淨收益 | | $ | 252 | | | $ | (4) | | | $ | 248 | | | |
調整後的攤薄加權已發行股份 | | 277 | | | 9 | | | 286 | | | |
調整後的攤薄後每股收益 | | $ | 0.91 | | | | | $ | 0.87 | | | 介於 0.93 美元到 0.98 美元之間 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 12 月 31 日 | | 十二個月已結束 12 月 31 日 |
(百萬,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
收購、整合及其他 | | 7 | | | 23 | | | 55 | | | 40 | |
折舊和攤銷 | | 84 | | | 68 | | | 324 | | | 258 | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
利息支出 | | 37 | | | 12 | | | 144 | | | 41 | |
外匯損失(收益) | | 4 | | | 18 | | | — | | | (7) | |
所得税 | | 14 | | | (3) | | | 5 | | | 67 | |
調整後 EBITDA | | $ | 164 | | | $ | 157 | | | $ | 583 | | | $ | 607 | |
淨收入利潤率 | | 5.5 | % | | 5.4 | % | | 2.0 | % | | 7.4 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 23.7 | % | | 24.9 | % | | 21.5 | % | | 24.6 | % |
下表列出了對2023年全年調整後息税折舊攤銷前利潤對賬的調整,以反映我們將在2024年第一季度開始報告的此類指標的修改列報方式,以及修改後的列報方式下2024年調整後息税折舊攤銷前利潤的可比展望。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬,百分比除外) | | 2023 | | 對演示文稿的調整 | | 2023(修改後的演示文稿) | | 2024 年展望(修改後的演示文稿) |
淨收入 | | $ | 54 | | | | | $ | 54 | | | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 21 | | | (21) | | | — | | | |
收購、整合及其他 | | 55 | | | | | 55 | | | |
折舊和攤銷 | | 324 | | | | | 324 | | | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (20) | | | 20 | | | — | | | |
利息支出 | | 144 | | | | | 144 | | | |
外匯損失(收益) | | — | | | | | — | | | |
所得税 | | 5 | | | — | | | 5 | | | |
調整後 EBITDA | | $ | 583 | | | $ | (1) | | | $ | 582 | | | 介於623美元至643美元之間 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 21.5 | % | | | | 21.5 | % | | 範圍從 22.3% 到 22.6% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 12 月 31 日 | | 十二個月已結束 12 月 31 日 |
(百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
經營活動提供的現金 | | $ | 142 | | | $ | 84 | | | $ | 498 | | | $ | 437 | |
減去:資本支出 | | (27) | | | (24) | | | (93) | | | (104) | |
自由現金流 | | $ | 115 | | | $ | 60 | | | $ | 405 | | | $ | 333 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬,比例除外) | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
未償信貸額度 | | 1,463 | | | 742 | |
應急設施利用率 | | 7 | | | 7 | |
與書面看跌期權條款相關的責任1 | | 68 | | | — | |
衍生負債淨額 | | — | | | 1 | |
現金餘額2 | | (127) | | | (125) | |
信貸協議規定的淨負債 | | $ | 1,411 | | | $ | 625 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(過去 12 個月) | | $ | 583 | | | $ | 607 | |
根據信貸協議需要進行調整 | | (85) | | | (63) | |
根據信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率 | | 2.8 | | | 1.1 | |
1 反映了我們收購WillowTree產生的書面看跌期權的估計準備金中以現金支付的未貼現金額。
2 根據信貸協議,截至2023年12月31日和2022年12月31日,允許減少淨負債的最大現金餘額為1.5億美元。
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