新聞發佈
GODADDY 公佈了強勁的 2023 年第四季度和全年業績
2023 年第四季度應用程序和商務收入增長 13%;
第四季度淨收入利潤率為103%,包括非常規項目,第四季度標準化息税折舊攤銷前利潤率超過29%
經營活動提供的現金在第四季度增長了43%;第四季度自由現金流增長了51%
亞利桑那州坦佩,2024年2月13日 /PRNewswire/-GoDaddy Inc.(紐約證券交易所代碼:GDDY)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
GoDaddy首席執行官阿曼·布塔尼表示:“GoDaddy表現出了強勁的運營執行力和財務業績,同時我們在賦予全球企業家權力的使命方面也取得了重大進展。”“我們對我們能夠通過簡化的軟件平臺為客户提供引人注目的解決方案感到興奮和信心,同時繼續加強我們的戰略定位。”
GoDaddy首席財務官馬克·麥卡弗裏表示:“GoDaddy在2023年取得了強勁的財務業績,這表明我們有能力為客户提供一站式服務,並通過運營紀律推動利潤擴張。”“我們仍然致力於管理我們的業務,以提供營收增長和盈利能力的最佳組合,提供複合自由現金流並創造持久的股東價值。”
2023 年全年業務亮點
•總收入為43億美元,同比增長4%,按固定貨幣計算增長5%。
•總預訂量為46億美元,同比增長4%,按固定貨幣計算增長5%。
•淨收入為14億美元,包括非常規項目,同比增長295%,利潤率為33%。
•正常化息税折舊攤銷前利潤(NEBITDA)為11億美元,同比增長12%,利潤率為27%。
•經營活動提供的淨現金為10.476億美元,同比增長7%。
•自由現金流為11億美元,同比增長12%。
•2024年1月1日,出於美國所得税的目的,GoDaddy的子控股公司Desert Newco, LLC從合夥企業轉換為無關實體,從而終止了其傳統的Up-C結構。
2023 年第四季度業務亮點
•總收入為11億美元,按報告的固定貨幣計算,同比增長6%。
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•總預訂量為11億美元,同比增長7%,按固定貨幣計算增長6%。
•淨收入為11億美元,包括非常規項目,同比增長1,107%,利潤率為103%。
•息税折舊攤銷前利潤為3.242億美元,同比增長22%,利潤率為29%。
•經營活動提供的淨現金為2.977億美元,同比增長43%。
•自由現金流為3.051億美元,同比增長51%。
•來自GoDaddy商務產品的總支付額(GPV)增長到令人印象深刻的17億美元,同比增長125%。商品總量為360億美元,同比增長26%。
•GoDaddy 在美國推出了人工智能體驗——GoDaddy AiroTM。GoDaddy AiroTM 利用生成式人工智能和其他機器學習的力量積極幫助建立和發展在線企業,提供自動生成徽標、網站、量身定製的內容、通信等的 “盒中業務” 體驗。客户在註冊域名後的幾分鐘內即可與之互動,或者如果他們已經建立了網站,則可以使用其他功能。
第四季度和全年合併財務摘要
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| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | 固定貨幣 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | 固定貨幣 |
| (以百萬計,不包括以千計的客户和以美元計算的ARPU) | |
GAAP 業績 | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,100.3 | | $ | 1,039.9 | | 5.8 | % | 5.8% | | $ | 4,254.1 | | | $ | 4,091.3 | | | 4.0 | % | 4.6% |
應用程序和商務收入 | $ | 377.4 | | $ | 333.4 | | 13.2 | % | | | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | 11.8 | % | |
核心平臺收入 | $ | 722.9 | | $ | 706.5 | | 2.3 | % | | | $ | 2,823.7 | | | $ | 2,811.6 | | | 0.4 | % | |
國際收入 | $ | 353.9 | | $ | 340.8 | | 3.8 | % | 3.8% | | $ | 1,381.1 | | | $ | 1,334.0 | | | 3.5 | % | 5.3% |
淨收入 (1) | $ | 1,132.3 | | $ | 93.8 | | 1,107.1 | % | | | $ | 1,393.8 | | $ | 352.9 | | 295.0 | % | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 297.7 | | $ | 208.0 | | 43.1 | % | | | $ | 1,047.6 | | $ | 979.7 | | 6.9 | % | |
細分市場息税折舊攤銷前利潤-A&C | $ | 164.8 | | $ | 135.6 | | 21.5 | % | | | $ | 594.2 | | $ | 522.8 | | 13.7 | % | |
分部息税折舊攤銷前利潤率-A&C | 43.7% | | 40.7% | | 300 bps | | | 41.5% | | 40.9% | | 70 bps | |
細分市場息税折舊攤銷前利潤- | $ | 227.8 | | $ | 204.8 | | 11.2 | % | | | $ | 816.4 | | $ | 783.7 | | 4.2 | % | |
分部息税折舊攤銷前利潤率-核心 | 31.5% | | 29.0% | | 250 bps | | | 28.9% | | 27.9% | | 100 bps | |
非公認會計準則業績 (2) | | | | | | | | | | | | | |
標準化息税折舊攤銷前利潤(NEBITDA) | $ | 324.2 | | $ | 266.0 | | 21.9 | % | | | $ | 1,134.5 | | | $ | 1,013.0 | | | 12.0 | % | |
NEBITDA利潤率 | 29.5% | | 25.6% | | 390 個基點 | | | 26.7% | | 24.8% | | 190 bps | |
無限的自由現金流 | $ | 346.6 | | $ | 238.2 | | 45.5 | % | | | $ | 1,254.2 | | | $ | 1,095.9 | | | 14.4 | % | |
自由現金流 | $ | 305.1 | | $ | 201.6 | | 51.3 | % | | | $ | 1,084.4 | | $ | 968.6 | | 12.0 | % | |
運營和業務指標 | | | | | | | | | | | | | |
總預訂量 | $ | 1,123.9 | | $ | 1,051.6 | | 6.9 | % | 6.5% | | $ | 4,603.1 | | | $ | 4,413.8 | | | 4.3 | % | 4.7% |
期末客户總數 | 21,026 | | 20,897 | | 0.6 | % | | | 21,026 | | 20,897 | | 0.6 | % | |
每位用户的平均收入 (ARPU) | $ | 203 | | $ | 197 | | 3.0 | % | | | $ | 203 | | $ | 197 | | 3.0 | % | |
年化經常性收入 (ARR) | $ | 3,690.8 | | $ | 3,570.1 | | 3.4 | % | | | $ | 3,690.8 | | | $ | 3,570.1 | | | 3.4 | % | |
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(1) 截至2023年12月31日的三個月和年度的淨收入分別包括1,120萬美元和9,080萬美元的重組和其他費用。此外,在2023年第四季度,我們發佈了美國和州遞延所得税資產的大部分估值補貼,從而產生了約10億美元的非常規非現金收益,計入所得税。
(2) 下文 “非公認會計準則財務指標對賬” 中列出了我們的非公認會計準則業績與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
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股票回購
從2022年1月1日至2024年2月1日,GoDaddy回購了3,420萬股普通股,總收購價為26億美元,平均每股價格為74.99美元。這些回購意味着全面攤薄後的已發行股票比截至2021年12月31日的已發行股票減少了約20%。
資產負債表
截至2023年12月31日,現金和現金等價物以及短期投資總額為4.988億美元,總負債為39億美元,淨負債為34億美元。
債務重新定價
2024年1月,GoDaddy對其18億美元的未償定期貸款本金進行了重新定價,將利率幅度降低了0.5%。這項戰略調整以及我們在2023年7月完成的重新定價預計將使每年的現金利息支出減少約2,200萬美元。再融資貸款保留原始到期日和其他條款和條件。
發放部分估值補貼
在第四季度,由於我們在過去幾年中盈利能力的提高以及對未來應納税所得額的預測,我們公佈了美國和州遞延所得税資產的大部分估值補貼。這導致約10億美元的非現金福利計入所得税。
商業展望
對於截至2024年3月31日的第一季度,GoDaddy預計總收入在10.85億美元至11.05億美元之間,與2023年同期相比中點同比增長6%。在截至2024年12月31日的全年中,GoDaddy的目標是總收入在44.8億美元至45.60億美元之間,同比增長6%,而截至2023年12月31日的全年收入為42.5億美元。
對於截至2024年3月31日的第一季度,GoDaddy預計標準化息税折舊攤銷前利潤率為27%。GoDaddy預計,在截至2024年12月31日的全年中,標準化息税折舊攤銷前利潤率約為29%,第四季度標準化息税折舊攤銷前利潤率約為31%。
GoDaddy預計,在截至2024年12月31日的全年中,未釋放的自由現金流至少為14億美元,而2023年產生的未釋放自由現金流為13億美元。GoDaddy預計自由現金流至少為12億美元,而2023年產生的自由現金流為11億美元。
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建模指南 | 2024 |
| | |
資本支出 | 約 3500 萬美元 |
長期債務的現金利息 | 約 1.55 億美元 |
現金所得税 | 約 3,000 萬美元 |
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GoDaddy的合併財務報表是根據美國公認的會計原則(GAAP)編制的。GoDaddy不提供從非公認會計準則指南到公認會計準則等值的對賬,因為如果不進行不合理的努力,就無法預測個人資產負債表金額的變化,而此類對賬的列報將意味着不恰當的精確度。GoDaddy在本新聞稿的表格中提供了非公認會計準則財務指標與最接近的公認會計準則等價物的對賬情況。
即將舉行的投資者活動
GoDaddy將於2024年3月6日在亞利桑那州坦佩總部舉行面對面的投資者日,屆時領導人將討論GoDaddy的長期戰略、創新舉措、財務框架和資本配置策略,並演示最近推出的客户體驗。鑑於直播空間有限,鼓勵感興趣的股東和分析師發送電子郵件至 investors@godaddy.com 以獲取邀請。該活動及其支持材料將通過GoDaddy網站 https://investors.godaddy.net 的投資者關係欄目進行現場直播或通過存檔重播觀看。
季度收益網絡直播
GoDaddy將於美國東部時間2024年2月13日下午5點舉辦網絡直播,討論2023年第四季度和全年業績。要參與網絡直播,請通過 https://investors.godaddy.net/investor-relations/overview/default.aspx 在線預註冊。該活動的網絡直播以及包括補充財務信息以及某些非公認會計準則指標與其最接近的可比GAAP指標的對賬的幻燈片演示將通過GoDaddy的投資者關係網站 https://investors.godaddy.net 播出。網絡直播時,預先錄製的講話記錄將在投資者關係網站上公佈。活動結束後,將在網站上提供網絡直播的錄製重播。
GoDaddy使用其投資者關係網站 https://investors.godaddy.net 作為披露重要非公開信息的手段,並履行其在FD法規下的披露義務。因此,除了關注新聞稿、美國證券交易委員會(SEC)文件、公開電話會議和網絡直播外,投資者還應關注GoDaddy的投資者關係網站。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款的約束。這些聲明基於本新聞稿發佈時我們獲得的估計值和信息,並不能保證未來的表現。本新聞稿中的聲明涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性成為現實,或者假設被證明不正確,我們的結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。除歷史事實陳述以外的所有陳述均可視為前瞻性陳述,包括但不限於以下方面的任何陳述:我們的業務展望;包括GoDaddy AiroTM在內的現有產品或服務的推出或擴展;對產品或服務可用性的任何預測、技術發展和創新、客户增長或其他未來事件;可能暗示我們業務未來趨勢的歷史結果;我們有關未來運營、合作伙伴關係和合作夥伴的計劃、戰略或目標整合和營銷戰略;未來的財務業績;我們整合收購和實現預期協同效應和縱向整合的能力;債務重新定價的預期影響;我們對未來應納税所得額的預測水平;以及上述任何內容所依據的假設。
由於許多因素,實際業績可能與我們當前的預期存在重大差異,包括但不限於:我們快速變化的市場的不可預測性;財務和經營業績的波動;我們的增長率;我們的服務或虛擬主機的中斷或延遲;我們對支付卡網絡和收購處理器的依賴;違反我們的安全措施;任何先前或未來的收購或剝離的影響;我們繼續發行的能力,以及獲得客户對我們現有產品的認可以及未來的產品和服務;我們在產品中部署人工智能、機器學習、數據分析和類似工具等不斷髮展的新技術的能力;我們管理增長的能力;我們僱用、留住和激勵員工的能力;競爭的影響;技術、監管和法律發展;知識產權訴訟;我們重組工作的影響;宏觀經濟狀況和經濟、金融市場和信貸市場的發展;地緣政治緊張局勢的持續升級;利率水平和通貨膨脹壓力;以及股票回購的執行。
我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中包含可能影響GoDaddy業務和財務業績的其他風險和不確定性,包括截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中的 “風險因素”、截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及10-Q表季度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中描述的風險和不確定性截至 2023 年 9 月 30 日的季度,均可在 GoDaddy 上購買網站位於 https://investors.godaddy.net 和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov,以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何季度或年度報告,包括我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告。GoDaddy不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中還將列出更多信息。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於GoDaddy截至本文發佈之日獲得的信息。除非法律要求,否則GoDaddy不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述,以反映在前瞻性陳述發表之日後發生的事件或存在的情況。
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非公認會計準則財務指標和其他運營和業務指標
除了我們根據公認會計原則編制的財務業績外,本新聞稿還包括某些非公認會計準則財務指標以及其他運營和業務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標以及其他運營和業務指標可作為評估我們持續運營業績和增進對過去財務業績的總體瞭解的補充。本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不能將其作為其替代品。此外,標題相似的衡量標準可能由其他公司以不同的方式計算,並且可能不具有可比性。本財務報表後的新聞稿中包含每項非公認會計準則財務指標與其最接近的公認會計準則等效指標之間的對賬。我們使用公認會計原則和非公認會計準則衡量標準來評估和管理我們的業務。
總預訂量。總預訂量是一種運營指標,表示在此期間簽訂的客户合同的總價值,不包括退款。我們認為,總預訂量可以進一步瞭解我們的業務表現和營銷工作的有效性,因為我們通常在客户合同開始時收取款項,但在合同期限內按比例確認收入。
固定貨幣。固定貨幣的計算方法是使用前一期間相應月份的外幣匯率折算本期每個月的預訂量和收入,其中不包括該期間實現的任何套期保值收益或虧損。我們認為,恆定貨幣信息可以消除外幣匯率波動的影響,有助於分析我們業務的潛在趨勢,並允許對我們的業績進行逐期比較。
標準化息税折舊攤銷前利潤(NEBITDA)。NEBITDA是衡量我們經營業績的補充指標,管理層和投資者用來評估我們的業務。我們將NEBITDA計算為淨收益,其中不包括折舊和攤銷、利息支出(淨額)、所得税準備金或收益、股權薪酬支出、收購相關成本、重組相關費用和某些其他項目。我們認為,納入或排除某些經常性和非經常性項目可以補充我們的核心經營業績,並允許對我們的業務進行有用的同期比較,但不應將其視為可比的GAAP衡量標準的替代品。
息税折舊攤銷前利潤率。管理層使用NEBITDA利潤率作為衡量我們經營業績的補充指標,指的是NEBITDA與收入的比率,以百分比表示。
無限的自由現金流。Unlevered Free Cash Flow 是衡量我們流動性的指標,管理層在資本結構和重組影響之前以及購買不動產和設備之後用來評估我們的業務。這種流動性可以被我們用作戰略機會和加強我們的資產負債表。但是,鑑於我們的債務義務,未償還的自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流。
自由現金流。自由現金流定義為我們未分配的自由現金流減去該期間的利息支付。我們使用自由現金流作為流動性的補充衡量標準,包括我們產生超過資本要求的現金流和向股東返還現金的能力,
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儘管不應將其視為可比的GAAP衡量標準的替代方案,也不應將其視為更有意義的衡量標準。
淨負債。我們將淨負債定義為總負債減去現金和現金等價物以及短期投資。債務總額包括長期債務的當前部分加上長期債務以及未攤銷的原始發行折扣和債務發行成本。我們的管理層審查淨負債是其整體流動性、財務靈活性、資本結構和槓桿率管理的一部分,我們認為這些信息對投資者有用。此外,某些分析師和債務評級機構對我們的淨負債進行監測,這是他們對我們業務評估的一部分。
商品總量(GMV)。GMV 是一項商業指標,通過按年計算客户通過我們的商務平臺提供的訂單的季度總美元價值(包括運費、手續費和税費),並扣除折扣和退貨(如果存在可見性)後顯示。儘管GMV並不代表我們的表現,但我們認為這是我們產品和平臺優勢的指標。
總付款量(GPV)。GPV 是一項運營指標,通過按年計算通過我們的支付平臺處理的交易的季度總美元價值來計算。GPV 代表了我們根據付款處理率記錄交易收入的交易量。
年化經常性收入 (ARR)。ARR 是一種運營指標,定義為季度經常性收入 (QRR) 乘以四。QRR 代表來自新增和續訂訂閲服務的季度經常性 GAAP 收入(扣除退款)。ARR 不包括任何非經常性收入,包括但不限於域名售後、域名轉移、一次性設置或遷移費用以及非經常性專業網站服務費用。我們認為,ARR 有助於説明我們某些產品的規模,並便於與行業中其他公司的比較。
每位用户的平均收入 (ARPU)。我們計算ARPU的方法是過去 12 個月期間的總收入除以該期間開始和結束時總客户數的平均值。ARPU可以深入瞭解我們向客户銷售更多產品的能力,儘管由於客户總數的持續增長,迄今為止,這種影響已減弱。
客户總數。我們將客户定義為在過去十二個月內進行付費交易或截至期末已付費訂閲的個人或實體。如果單個用户在多個賬户中維持付費訂閲或交易,則可以多次被視為客户。客户總數是我們衡量業務規模的一種方式,也是我們增加收入基礎能力的重要組成部分。
關於 GoDaddy
GoDaddy 幫助全球數百萬企業家創業、發展和擴展業務。人們來GoDaddy是為了給自己的想法命名,建立一個專業的網站,吸引客户,銷售他們的產品和服務,並接受在線和麪對面的付款。GoDaddy 易於使用的工具可幫助微型企業主集中管理所有內容,其專家指南可全天候提供幫助。要了解有關該公司的更多信息,請訪問www.GOdaddy.com。
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GoDaddy Inc.
合併運營報表(未經審計)
(以百萬計,千股和每股金額除外)
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| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
應用程序和商務 | $ | 377.4 | | | $ | 333.4 | | | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | |
核心平臺 | 722.9 | | | 706.5 | | | 2,823.7 | | | 2,811.6 | |
總收入 | 1,100.3 | | | 1,039.9 | | | 4,254.1 | | | 4,091.3 | |
成本和運營費用 (1): | | | | | | | |
收入成本(不包括折舊和攤銷) | 402.2 | | | 379.5 | | | 1,573.6 | | | 1,484.5 | |
技術和開發 | 203.8 | | | 206.3 | | | 839.6 | | | 794.0 | |
市場營銷和廣告 | 84.6 | | | 94.9 | | | 352.9 | | | 412.3 | |
客户關懷 | 74.3 | | | 75.3 | | | 304.5 | | | 305.9 | |
一般和行政 | 95.6 | | | 98.6 | | | 374.0 | | | 385.5 | |
重組和其他 | 11.2 | | | 0.9 | | | 90.8 | | | 15.7 | |
折舊和攤銷 | 38.7 | | | 49.5 | | | 171.3 | | | 194.6 | |
總成本和運營費用 | 910.4 | | | 905.0 | | | 3,706.7 | | | 3,592.5 | |
營業收入 | 189.9 | | | 134.9 | | | 547.4 | | | 498.8 | |
利息支出 | (43.6) | | | (42.2) | | | (179.0) | | | (146.3) | |
債務清償損失 | — | | | (3.6) | | | (1.5) | | | (3.6) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | 1.2 | | | 6.8 | | | 36.9 | | | 7.6 | |
所得税前收入 | 147.5 | | | 95.9 | | | 403.8 | | | 356.5 | |
所得税福利(準備金) | 984.8 | | | (2.1) | | | 990.0 | | | (3.6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | 1,132.3 | | | 93.8 | | | 1,393.8 | | | 352.9 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.8 | | | 0.7 | |
歸屬於GoDaddy Inc.的淨收益 | $ | 1,132.1 | | | $ | 93.6 | | | $ | 1,393.0 | | | $ | 352.2 | |
A類普通股每股歸屬於GoDaddy Inc.的淨收益: | | | | | | | |
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| | | | | | | |
基本 | $ | 8.01 | | | $ | 0.60 | | | $ | 9.39 | | | $ | 2.22 | |
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| | | | | | | |
稀釋 | $ | 7.85 | | | $ | 0.60 | | | $ | 9.20 | | | $ | 2.19 | |
已發行A類普通股的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 141,418 | | | 154,745 | | | 148,296 | | | 158,788 | |
稀釋 | 144,253 | | | 157,083 | | | 151,452 | | | 161,457 | |
| | | | | | | |
____________________________________ | | | | | | | |
(1) 成本和運營費用包括股權薪酬支出,如下所示: | | |
收入成本 | $ | 0.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | 1.5 | |
技術和開發 | 39.2 | | | 37.9 | | | 162.4 | | | 140.3 | |
市場營銷和廣告 | 6.9 | | | 7.4 | | | 27.9 | | | 29.1 | |
客户關懷 | 6.1 | | | 5.4 | | | 24.1 | | | 20.0 | |
一般和行政 | 16.3 | | | 20.0 | | | 78.3 | | | 73.5 | |
重組和其他 | — | | | — | | | 2.3 | | | — | |
基於權益的薪酬支出總額 | $ | 68.7 | | | $ | 71.1 | | | $ | 296.3 | | | $ | 264.4 | |
| | | | | | | |
| | |
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GoDaddy Inc.
合併資產負債表(未經審計)
(以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 458.8 | | | $ | 774.0 | |
短期投資 | 40.0 | | | — | |
賬款和其他應收款 | 76.6 | | | 60.1 | |
註冊處存款 | 37.3 | | | 41.0 | |
預付域名註冊費 | 466.0 | | | 435.7 | |
預付費用和其他流動資產 | 177.2 | | | 271.8 | |
| | | |
流動資產總額 | 1,255.9 | | | 1,582.6 | |
財產和設備,淨額 | 185.3 | | | 225.6 | |
經營租賃資產 | 60.8 | | | 84.1 | |
預付域名註冊費,扣除當前部分 | 209.0 | | | 197.1 | |
善意 | 3,569.3 | | | 3,536.9 | |
無形資產,淨額 | 1,158.6 | | | 1,252.2 | |
遞延所得税資產 | 1,038.8 | | | — | |
其他資產 | 105.6 | | | 95.0 | |
| | | |
總資產 | $ | 7,583.3 | | | $ | 6,973.5 | |
負債和股東權益(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 148.1 | | | $ | 130.9 | |
應計費用和其他流動負債 | 442.4 | | | 356.7 | |
| | | |
| | | |
遞延收入 | 2,074.9 | | | 1,954.0 | |
長期債務 | 17.9 | | | 18.2 | |
| | | |
流動負債總額 | 2,683.3 | | | 2,459.8 | |
遞延收入,扣除流動部分 | 802.4 | | | 770.3 | |
長期債務,扣除流動部分 | 3,798.5 | | | 3,812.9 | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 90.2 | | | 116.5 | |
| | | |
其他長期負債 | 90.7 | | | 87.1 | |
遞延所得税負債 | 37.8 | | | 56.2 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益(赤字): | | | |
| | | |
優先股,面值0.001美元 | — | | | — | |
A類普通股,面值0.001美元 | 0.1 | | | 0.2 | |
B 類普通股,面值 0.001 美元 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 2,271.6 | | | 1,912.6 | |
累計赤字 | (2,302.5) | | | (2,422.6) | |
累計其他綜合收益 | 111.2 | | | 178.0 | |
歸屬於GoDaddy Inc的股東權益(赤字)總額 | 80.4 | | | (331.8) | |
非控股權益 | — | | | 2.5 | |
股東權益總額(赤字) | 80.4 | | | (329.3) | |
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 7,583.3 | | | $ | 6,973.5 | |
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合併現金流量表(未經審計)
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | |
經營活動 | | | | | |
淨收入 | $ | 1,393.8 | | | $ | 352.9 | | | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 171.3 | | | 194.6 | | | |
基於股權的薪酬 | 296.3 | | | 264.4 | | | |
衍生工具的收益(虧損) | (12.0) | | | 27.6 | | | |
非現金重組和其他費用 | 6.1 | | | 10.4 | | | |
| | | | | |
遞延税 | (1,011.6) | | | (18.4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
處置損失 | 16.5 | | | — | | | |
其他 | 56.5 | | | 66.8 | | | |
扣除收購金額後的運營資產和負債變動: | | | | | |
| | | | | |
預付域名註冊費 | (41.9) | | | (34.7) | | | |
應付賬款 | 28.3 | | | 35.1 | | | |
應計費用和其他流動負債 | 56.4 | | | 11.3 | | | |
遞延收入 | 149.2 | | | 101.6 | | | |
其他運營資產和負債 | (61.3) | | | (31.9) | | | |
經營活動提供的淨現金 | 1,047.6 | | | 979.7 | | | |
投資活動 | | | | | |
購買短期投資 | (40.0) | | | — | | | |
| | | | | |
業務收購,扣除獲得的現金 | — | | | (72.5) | | | |
購買無形資產 | (35.4) | | | (0.4) | | | |
處置所得的淨收益 | 12.7 | | | — | | | |
購買財產和設備 | (42.0) | | | (59.7) | | | |
| | | | | |
購買股權投資 | (0.5) | | | — | | | |
其他投資活動,淨額 | 2.8 | | | 0.6 | | | |
用於投資活動的淨現金 | (102.4) | | | (132.0) | | | |
籌資活動 | | | | | |
所得款項來自: | | | | | |
發放定期貸款 | 1,759.9 | | | 1,725.3 | | | |
| | | | | |
股票期權練習 | 19.6 | | | 19.9 | | | |
根據員工股票購買計劃發行A類普通股 | 30.0 | | | 30.1 | | | |
| | | | | |
為以下項目支付的款項: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
回購 A 類普通股 | (1,270.2) | | | (1,294.6) | | | |
償還定期貸款 | (1,786.3) | | | (1,789.9) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
融資相關費用 | — | | | (4.2) | | | |
企業收購的或有對價 | (7.5) | | | (9.3) | | | |
其他融資義務 | (7.2) | | | (4.0) | | | |
用於融資活動的淨現金 | (1,261.7) | | | (1,326.7) | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1.3 | | | (2.7) | | | |
現金和現金等價物的淨減少 | (315.2) | | | (481.7) | | | |
現金和現金等價物,期初 | 774.0 | | | 1,255.7 | | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 458.8 | | | $ | 774.0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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非公認會計準則財務指標的對賬
下表將每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NEBITDA和NEBITDA利潤率: | (單位:百萬) | | | | |
淨收入 | $ | 1,132.3 | | $ | 93.8 | | $ | 1,393.8 | | $ | 352.9 | | | | |
折舊和攤銷 | 38.7 | | 49.5 | | 171.3 | | 194.6 | | | | |
基於股權的薪酬 (1) | 68.7 | | 71.1 | | 294.0 | | 264.4 | | | | |
利息支出,淨額 | 40.2 | | 36.1 | | 155.4 | | 135.0 | | | | |
收購相關費用 (2) | 4.9 | | 7.9 | | 12.1 | | 35.1 | | | | |
重組及其他 (3) | 24.2 | | 5.5 | | 97.9 | | 27.4 | | | | |
所得税準備金(福利) | (984.8) | | 2.1 | | (990.0) | | 3.6 | | | | |
NEBITDA | $ | 324.2 | | $ | 266.0 | | $ | 1,134.5 | | $ | 1,013.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入利潤率 | 102.9 | % | | 9.0 | % | | 32.8 | % | | 8.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NEBITDA利潤率 | 29.5 | % | | 25.6 | % | | 26.7 | % | | 24.8 | % | | | | |
_________________________________
(1) 截至2023年12月31日的年度不包括與我們的重組計劃相關的230萬美元股權薪酬支出,該支出包含在重組和其他計劃中。
(2) 截至2023年12月31日的年度包括對先前確認的收購里程碑負債的600萬美元調整。
(3) 除了重組和運營報表中的其他費用外,所包括的其他費用主要包括與封閉設施相關的租賃相關費用、與某些法律事務相關的費用、對股權投資公允價值的調整、與長期債務再融資相關的費用以及與專業服務相關的增量支出。
| | | | | |
| 2023年12月31日 |
| (單位:百萬) |
淨負債: | |
長期債務的當前部分 | $ | 17.9 | |
長期債務 | 3,798.5 | |
未攤銷的原始發行折扣和債務發行成本 | 59.7 | |
債務總額 | 3,876.1 | |
減去:現金和現金等價物 | (458.8) | |
減去:短期投資 | (40.0) | |
淨負債 | $ | 3,377.3 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (單位:百萬) |
自由現金流和未分配的自由現金流: | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 297.7 | | | $ | 208.0 | | | $ | 1,047.6 | | | $ | 979.7 | |
資本支出 | (4.0) | | | (17.1) | | | (42.0) | | | (59.7) | |
為收購相關費用支付的現金 | 0.8 | | | 7.2 | | | 11.2 | | | 37.9 | |
為重組和其他費用支付的現金 (1) | 10.6 | | | 3.5 | | | 67.6 | | | 10.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
自由現金流 | $ | 305.1 | | | $ | 201.6 | | | $ | 1,084.4 | | | $ | 968.6 | |
支付長期債務利息的現金 | 41.5 | | | 36.6 | | | 169.8 | | | 127.3 | |
無限的自由現金流 | $ | 346.6 | | | $ | 238.2 | | | $ | 1,254.2 | | | $ | 1,095.9 | |
_________________________________
(1) 除了根據我們的2023年2月重組計劃支付的款項外,為重組和其他費用支付的現金還包括與終止收益分成協議相關的款項、與封閉設施相關的租賃相關付款、與某些法律事務相關的款項以及與我們的長期債務再融資相關的第三方款項和與專業服務相關的增量付款。
已發行股票
B類普通股不是參與證券,因此無權分享我們的收益。已發行普通股的總股數如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| (以千計) |
已發行股份: | | | |
A 類普通股 | 142,051 | | | 153,830 | |
B 類普通股 | 259 | | | 312 | |
已發行普通股總額 | 142,310 | | | 154,142 | |
稀釋性證券的影響 (1) | 2,599 | | | 2,026 | |
已發行股票總數 | 144,909 | | | 156,168 | |
_________________________________
(1) 使用庫存股法計算,不包括反稀釋證券的影響。
固定貨幣
下表提供了固定貨幣的對賬:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的三個月 | | 年末 2023年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (單位:百萬) |
固定貨幣: | | | |
收入 | $ | 1,100.3 | | | $ | 4,254.1 | |
持續的貨幣調整 | (0.1) | | | 25.0 | |
固定貨幣收入 | $ | 1,100.2 | | | $ | 4,279.1 | |
| | | |
預訂 | $ | 1,123.9 | | | $ | 4,603.1 | |
持續的貨幣調整 | (4.0) | | | 16.8 | |
恆定貨幣預訂 | $ | 1,119.9 | | | $ | 4,619.9 | |
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聯繫人:
投資者
克里斯蒂·梅森納
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媒體
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