附錄 99.1 |
2023財年:收入同比增長17%;創紀錄的利潤和創紀錄的運營現金
2023財年:約8億美元用於償還債務、普通股回購和分紅
2024財年:預計收入增長約7%,現金生成將改善
匹茲堡--(美國商業資訊)--2024年2月13日--Howmet Aerospace(紐約證券交易所代碼:HWM):
2023 年第四季度亮點
2023 年全年亮點
2024 年指導方針
2024 年第一季度指南 |
2024 財年指南 |
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低 |
基線 |
高 |
低 |
基線 |
高 |
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收入 |
$1.73B |
$1.74B |
$1.75B |
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$7.00B |
$7.10B |
$7.20B |
調整後的息税折舊攤銷前利潤*1 |
$395M |
$400M |
$405M |
|
$1.600B |
$1.635B |
$1.670B |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率*1 |
22.8% |
23.0% |
23.1% |
|
22.9% |
23.0% |
23.2% |
調整後每股收益*1 |
$0.50 |
$0.51 |
$0.52 |
|
$2.10 |
$2.15 |
$2.20 |
自由現金流1 |
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$700M |
$735M |
$770M |
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* 不包括特殊物品 |
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1由於非公認會計準則指標中排除的費用和其他組成部分的可變性和複雜性,如果不進行不合理的努力,就無法將前瞻性的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標以及直接可比的GAAP指標進行對賬——更多細節見下文 “2024年指南”。 |
重要公告
Howmet Aerospace(紐約證券交易所代碼:HWM)今天公佈了2023年第四季度和全年業績。該公司報告稱,2023年第四季度收入為17億美元,同比增長14%,這主要是由商業航空航天市場 22%的增長推動的。
Howmet Aerospace報告稱,2023年第四季度的淨收入為2.36億美元,合每股收益0.57美元,而2022年第四季度的淨收入為1.11億美元,合每股收益0.26美元。2023年第四季度,不包括特殊項目的淨收益為2.18億美元,合每股收益0.53美元, ,而2022年第四季度為1.6億美元,合每股收益0.38美元。2023年第四季度的淨收入包括約1800萬美元的特殊項目淨收益。
2023年第四季度的營業收入為3.26億美元,同比增長48%。不包括特殊項目的第四季度調整後營業收入為3.3億美元,同比增長23%。2023年第四季度的營業收入利潤率為18.8%,同比增長約430個基點。第四季度不包括特殊項目的調整後營業收入利潤率為19.1%,同比增長約130個基點。
2
2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括特殊項目)為3.98億美元,同比增長18%。同比增長是由商業航空航天市場的銷量增長推動的。不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率 同比增長約80個基點,達到23.0%,其中包括約1500萬美元的通貨膨脹成本同比流動。不包括同比通貨膨脹成本轉移,不包括 特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率為23.2%。
Howmet Aerospace報告稱,2023年全年收入為66億美元,同比增長17%,這主要是由商業航空航天市場增長24%的推動的。
該公司報告稱,2023年全年淨收入為7.65億美元,合每股收益1.83美元,而2022年全年淨收入為4.69億美元,合每股收益1.11美元。2023年全年 年度不包括特殊項目的淨收益為7.66億美元,合每股1.84美元,而2022年全年為5.93億美元,合每股1.40美元。淨收入包括來自特殊項目的約100萬美元淨費用。
2023年全年營業收入為12億美元,同比增長31%。不包括特殊項目的全年調整後營業收入為12億美元,同比增長22%。2023年全年的營業收入利潤率為18.1%,同比增長約190個基點。不包括特殊項目的全年調整後營業收入利潤率為18.6%,同比增長約70個基點。
2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括特殊項目)為15億美元,同比增長18%。同比增長是由商業航空航天市場的銷量增長推動的。不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率為 22.7%,同比增長約20個基點,其中包括約9000萬美元的通貨膨脹成本同比流動。不包括同比通貨膨脹成本轉移,2023年全年不包括特殊 項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率為23.0%。
豪邁航空航天執行董事長兼首席執行官約翰·普蘭特表示:“豪邁航空航天團隊在2023年取得了非常強勁的業績。經調整後的息税折舊攤銷前利潤,該公司超過了收入指導區間的最高水平*, 調整後的每股收益*,以及自由現金流。在商用航空航天業增長24%的帶動下,總收入增長了17%,所有終端市場在2023年均實現了增長。調整後的息税折舊攤銷前利潤*增長了18%,2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率*為22.7%,同時吸收了與增加員工人數相關的短期成本以支持收入的持續增長。調整後的每股收益*為1.84美元,同比增長31%。第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率*為23.0%,這代表着我們進入2024年的穩健退出率。”
普蘭特先生繼續説:“商用航空航天的前景仍然強勁,這得益於飛機原始設備製造商創紀錄的積壓量,以及由於更新、更節油的飛機發動機的服務要求增加而導致的備件需求加速。我們預計,2024年全年將繼續保持高於趨勢的增長,儘管我們對飛機原始設備製造商的建造率持續提高持謹慎態度。我們預計 國防、航空航天和工業終端市場將在2024年實現健康增長。在商業運輸方面,領先指標的疲軟值得謹慎看待,儘管我們預計下行週期將僅限於2024年。我們的2024年展望設想 總收入增長約7%。”
“Howmet Aerospace的資產負債表從未如此強勁,穩健的現金產生為2023年4.76億美元的債務償還提供了支持。再加上2023年第四季度的債務再融資,這些行動每年節省約2900萬美元 的利息支出。該公司還繼續向股東返還現金,2023年回購了2.5億美元的普通股。2023年第四季度每股普通股股息增長了25% ,這表明了公司對未來產生現金的信心。”
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* 不包括特殊物品 |
2023 年第四季度細分市場表現
發動機產品
發動機產品公佈的收入為8.52億美元,同比增長16%,這要歸因於商業航空航天、國防航空航天、工業燃氣輪機以及石油和天然氣市場的增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.33億美元,同比增長22%,這得益於商業航空航天、國防航空航天、工業燃氣輪機以及石油和天然氣市場的良好銷量。該細分市場在本季度吸收了約180名淨員工,2023年全年淨吸收了約1,030名 名員工,以支持預期的收入增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長約120個基點至27.3%。
緊固系統
Fastening Systems公佈的收入為3.6億美元,同比增長26%,這要歸因於商業航空航天市場的增長,包括新興的寬體飛機的回收和商業運輸市場。分部調整後 息税折舊攤銷前利潤為8000萬美元,同比增長38%,這得益於商業航空航天和商業運輸市場的良好銷量。該細分市場在本季度吸收了約50名淨員工,2023年全年吸收了約435名淨員工 ,以支持預期的收入增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長約180個基點至22.2%。
工程結構
工程結構公佈的收入為2.44億美元,同比增長6%,這要歸因於商用航空航天市場的增長,包括新興的寬體飛機的回收,但部分被國防航空航天 市場的下滑所抵消。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,300萬美元,同比下降3%,這得益於國防航空航天市場不利的交易量,但部分被商業航空航天市場的良好銷量所抵消。該細分市場在本季度吸收了大約 85名淨員工,在2023年全年吸收了約280名淨員工,以支持預期的收入增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比下降約130個基點至13.5%。
偽造的車輪
Forged Wheels公佈的收入為2.75億美元,同比增長3%,這是由於商業運輸市場的銷量增長了8%,但鋁價格的下跌部分抵消了這一增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為7200萬美元, 同比持平。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比下降約90個基點至26.2%。
4
2023 年全年細分市場表現
2023 年的細分市場表現包括以下內容:
2023 年第四季度完成債務行動,將 2024 年未償還票據減少至 2.05 億美元
2023年第四季度,Howmet Aerospace簽訂了兩項高級無抵押定期貸款協議。一種定期貸款以美元計價,另一種以日元計價。2023年12月,公司從美元定期貸款額度中提取了2億美元 ,從日元定期貸款機制中提取了約2億美元。定期貸款可提前支付,不收取罰款或保費,並將於2026年11月到期。
2023 年 12 月,公司還簽訂了利率互換,將約 4 億美元定期貸款的浮動利率兑換成固定利率,加權平均固定利率約為 3.9%。
2023年12月28日,公司提前完成了對2024年票據的部分贖回,本金總額為5億美元。2024年票據的贖回價值約為1.06億澳元的手頭現金和約4億美元的定期貸款,總贖回價格約為5.06億美元,包括約600萬美元的應計利息。此次贖回後,2024年票據的未償本金總額約為2.05億美元, 是從美國鋁業公司繼承的,原始未償本金餘額為12.5億美元。
定期貸款和提前部分贖回2024年票據的綜合影響預計將使年化利息支出減少約1000萬美元。
在2023年全年,豪邁航空航天公司償還了4.76億美元的債務。債務減免和再融資行動相結合,按年計算使利息支出減少了約2900萬美元。
Howmet Aerospace的所有未償長期債務仍然是無抵押的,利率是固定的,這將為未來的利息支出提供穩定。
5
2023 年第四季度回購了 1 億美元的普通股,2023 年全年回購了 2.5 億美元
2023年第四季度,Howmet Aerospace以每股52.52美元的平均價格回購了1億美元的普通股,退回了約190萬股,相當於11股第四連續一個季度的股票 回購活動。2023年全年,公司以每股47.76美元的平均價格回購了2.5億美元的普通股,退回了約520萬股。截至2024年2月1日,可用的股票回購授權總額為6.97億美元。
2023 年第四季度季度普通股股息提高至每股 0.05 美元
2023年11月27日,公司支付了普通股每股0.05美元的季度股息。季度股息較2023年第三季度每股0.04美元的股息增長了25%。
標準普爾將Howmet航空航天評級上調至投資等級
2023年12月15日,標普全球評級將豪邁航空航天公司的長期發行信用評級從 “BB+” 上調至 “BBB-”,並將評級展望更新為穩定。通過此次升級,Howmet Aerospace現在被三家信用評級機構中的兩家 評為投資級。
2024 年指導方針
2024 年第一季度指南 |
2024 財年指南 |
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低 |
基線 |
高 |
低 |
基線 |
高 |
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收入 |
$1.73B |
$1.74B |
$1.75B |
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$7.00B |
$7.10B |
$7.20B |
調整後的息税折舊攤銷前利潤*1 |
$395M |
$400M |
$405M |
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$1.600B |
$1.635B |
$1.670B |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率*1 |
22.8% |
23.0% |
23.1% |
|
22.9% |
23.0% |
23.2% |
調整後每股收益*1 |
$0.50 |
$0.51 |
$0.52 |
|
$2.10 |
$2.15 |
$2.20 |
自由現金流1 |
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$700M |
$735M |
$770M |
* 不包括特殊物品 |
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1由於非公認會計準則指標所排除的費用和其他組成部分的可變性和複雜性,例如外幣變動的影響、 資產銷售收益或虧損、税收以及任何未來的重組或減值費用,前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標以及直接可比的GAAP指標 的對賬不合理。此外,GAAP指標中已經包含了固有的可變性,包括但不限於價格/組合和數量。Howmet Aerospace認為,這樣的 對賬將意味着一定程度的精確性,這會使投資者感到困惑或誤導。 |
2024 年全年指南假設以下飛機建造率:
Howmet Aerospace將於美國東部時間2024年2月13日星期二上午10點舉行季度電話會議。電話會議將通過www.howmet.com進行網絡直播。新聞稿和演示材料將在美國東部時間2月13日上午7點左右 通過Howmet Aerospace網站的 “投資者” 欄目發佈。
關於豪邁特航空航天公司
Howmet Aerospace Inc. 總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡,是全球領先的航空航天和運輸行業高級工程解決方案提供商。該公司的主要業務側重於噴氣發動機部件、 航空航天緊固系統以及航空航天和國防應用中關鍵任務性能和效率所必需的機身結構部件,以及用於商業運輸的鍛造鋁輪圈。該公司的差異化技術擁有大約 1,150 項已獲授權和待批准的專利,使更輕、更省油的飛機和商用卡車能夠以更低的碳足跡運行。欲瞭解更多信息,請訪問 www.howmet.com。
6
公司信息的傳播
Howmet Aerospace打算通過其網站www.howmet.com發佈有關公司發展和財務業績的未來公告。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與未來事件和預期相關的陳述,因此構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括 那些包含 “預期”、“相信”、“可能”、“設想”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“看到”、“應該”、“目標”、“將” 或 其他意思相似的詞語。除歷史事實陳述外,所有反映Howmet Aerospace對未來的預期、假設或預測的陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於與終端市場狀況有關的 陳述、預測和展望;未來財務業績或經營業績;未來戰略行動;Howmet Aerospace的戰略、前景以及業務和財務前景;以及任何 未來分紅和債務或股權證券的回購。這些陳述反映了基於Howmet Aerospace對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展的看法的信念和假設, 以及Howmet Aerospace認為適合具體情況的其他因素。前瞻性陳述並不能保證未來的表現,並且會受到風險、不確定性和環境變化的影響,難以預測,這可能會導致實際結果與這些陳述所示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於:(a)全球經濟和金融市場狀況的總體惡化 ;(b)Howmet Aerospace所服務的市場的不利變化;(c)潛在網絡攻擊和信息技術或數據安全漏洞的影響;(d)重要客户的流失或客户 業務或財務狀況的不利變化;(e)製造困難或其他影響產品性能、質量的問題或安全;(f) 供應商因以下原因無法履行義務供應鏈中斷或其他情況;(g) 未能吸引和留住合格的員工和關鍵人員、勞資糾紛或其他員工關係問題;(h) 無法實現收入增長、現金創造、重組計劃、成本降低、盈利能力提高或 增強預期或目標的競爭力和運營;(i) 無法滿足增加的需求、生產目標或承諾;(j) 來自新產品、顛覆性技術的競爭其他事態發展;(k) 地緣政治,與Howmet Aerospace全球業務相關的經濟和監管風險,包括地緣政治和外交緊張局勢、不穩定、衝突和戰爭,以及對美國和對外貿易和税法、 制裁、禁運和其他法規的遵守情況;(l) 突發事件的結果,包括法律訴訟、政府或監管調查以及環境補救措施,這可能會使豪美航空航天面臨鉅額成本和 責任;(m) 不遵守規定政府訂約條例;(n) 不利的變化養老金資產的貼現率或投資回報率;以及(p)Howmet Aerospace截至2022年12月31日的 年度10-K表格以及向美國證券交易委員會提交的其他報告中總結的其他風險因素。市場預測受上述風險和市場其他風險的影響。本新聞稿中的聲明是截至本新聞稿發佈之日發佈的,即使隨後由Howmet Aerospace在其網站或其他地方發佈。除非適用法律要求,否則Howmet Aerospace不打算或義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是為了迴應新的 信息、未來事件還是其他情況。
7
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的某些信息來自Howmet Aerospace的合併財務信息,但未在Howmet Aerospace根據美利堅合眾國普遍接受的 會計原則(GAAP)編制的財務報表中列報。根據美國證券交易委員會的規定,其中某些數據被視為 “非公認會計準則財務指標”。這些非公認會計準則財務指標是對我們GAAP披露的補充,不應被視為GAAP指標的替代方案 。與最直接可比的GAAP財務指標的對賬以及管理層使用非公認會計準則財務指標的理由可以在本新聞稿的附表中找到。
其他信息
在本新聞稿中,首字母縮略詞 “FY” 表示 “全年”;提及豪邁航空航天公司的 “創紀錄” 業績是指自2020年4月1日Howmet Aerospace Inc.(Arconic Inc.的新名稱)脱離 Arconic Corporation以來的最佳業績。
8
Howmet 航空航天公司及其子公司 合併運營報表(未經審計) (以百萬美元計,每股和每股金額除外) |
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季度已結束 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|||
銷售 |
$ |
1,731 |
|
$ |
1,658 |
|
$ |
1,513 |
|
|
|
|
|
|
|||
銷售商品的成本(不包括以下費用) |
|
1,230 |
|
|
1,183 |
|
|
1,110 |
銷售、一般管理和其他費用 |
|
83 |
|
|
87 |
|
|
63 |
研究和開發費用 |
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
折舊和攤銷準備金 |
|
68 |
|
|
68 |
|
|
67 |
重組和其他費用(1) |
|
15 |
|
|
4 |
|
|
44 |
營業收入 |
|
326 |
|
|
307 |
|
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|||
債務贖回損失 |
|
1 |
|
|
— |
|
|
— |
利息支出,淨額 |
|
52 |
|
|
54 |
|
|
57 |
其他費用,淨額 |
|
3 |
|
|
11 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
所得税前收入 |
|
270 |
|
|
242 |
|
|
148 |
所得税準備金 |
|
34 |
|
|
54 |
|
|
37 |
淨收入 |
$ |
236 |
|
$ |
188 |
|
$ |
111 |
|
|
|
|
|
|
|||
歸屬於豪美航空航天普通股股東的金額: |
|
|
|
|
|
|||
每股收益-基本(2)(3): |
|
|
|
|
|
|||
每股淨收益 |
$ |
0.57 |
|
$ |
0.45 |
|
$ |
0.27 |
平均股票數量(3)(4) |
|
411,218,336 |
|
|
412,072,828 |
|
|
413,657,108 |
|
|
|
|
|
|
|||
每股收益——攤薄(2)(3): |
|
|
|
|
|
|||
每股淨收益 |
$ |
0.57 |
|
$ |
0.45 |
|
$ |
0.26 |
平均股票數量(4) |
|
413,941,353 |
|
|
414,574,848 |
|
|
419,082,115 |
|
|
|
|
|
|
|||
期末已發行普通股 |
|
409,914,461 |
|
|
411,742,755 |
|
|
412,155,057 |
(1) |
截至2023年12月31日的季度的重組和其他費用包括13美元的資產減值和加速折舊以及2美元的裁員成本。截至2023年9月30日的季度的重組和其他 費用包括2美元的養老金結算費用、1美元的裁員成本和1美元的其他退出成本。截至2022年12月31日的季度的重組和其他費用包括51美元的養老金 結算費用、出售資產收益(8美元)以及1美元的資產減值和加速折舊。 |
|
(2) |
為了計算每股基本收益和攤薄後收益,需要從淨收益中扣除本季度宣佈的低於1美元的優先股股息。 |
|
(3) |
在本報告所述的季度中,攤薄後的平均股票數量與與未償還的 限制性股票單位獎勵和員工股票期權相關的股票等價物的基本平均股票數量之間的差額。 |
|
(4) |
由於在計算基本和攤薄後每股收益時均使用平均已發行股份,因此股票回購的全部影響並未在所列期間的回購當年 實現每股收益(“EPS”)。 |
Howmet 航空航天公司及其子公司
合併運營報表(未經審計) (以百萬美元計,每股和每股金額除外) |
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在截至12月31日的年度中 |
|
2023 |
|
|
2022 |
銷售 |
$ |
6,640 |
|
$ |
5,663 |
銷售商品的成本(不包括以下費用) |
|
4,773 |
|
|
4,103 |
銷售、一般管理和其他費用 |
|
333 |
|
|
288 |
研究和開發費用 |
|
36 |
|
|
32 |
折舊和攤銷準備金 |
|
272 |
|
|
265 |
重組和其他費用(1) |
|
23 |
|
|
56 |
營業收入 |
|
1,203 |
|
|
919 |
債務贖回損失 |
|
2 |
|
|
2 |
利息支出,淨額 |
|
218 |
|
|
229 |
其他費用,淨額(2) |
|
8 |
|
|
82 |
所得税前收入 |
|
975 |
|
|
606 |
所得税準備金 |
|
210 |
|
|
137 |
淨收入 |
$ |
765 |
|
$ |
469 |
|
|
|
|
||
歸屬於豪美航空航天普通股股東的金額: |
|
|
|
||
每股收益-基本(3)(4): |
|
|
|
||
每股淨收益 |
$ |
1.85 |
|
$ |
1.12 |
平均股票數量(5) |
|
412,173,414 |
|
|
416,043,332 |
每股收益——攤薄(3)(4): |
|
|
|
||
每股淨收益 |
$ |
1.83 |
|
$ |
1.11 |
平均股票數量(5) |
|
415,956,582 |
|
|
421,438,922 |
(1) |
截至2023年12月31日止年度的重組和其他費用包括14美元的資產減值和加速折舊、5美元的養老金結算費用以及扣除4美元的其他裁員和 退出成本。截至2022年12月31日止年度的重組和其他費用包括58美元的養老金結算費用、出售資產的淨收益(8美元)、扣除5美元的其他裁員和退出成本,以及資產減值 和1美元的加速折舊。 |
|
(2) |
截至2023年12月31日止年度的其他淨支出包括扣除1美元律師費的25美元法律訴訟和解,這筆費用是2022年第三季度與LBIE法律訴訟相關的 65美元税前費用中的一筆扣除的。 |
|
(3) |
為了計算基本每股收益和攤薄後每股收益,需要從淨收益中減去本年度申報的2美元的優先股股息。 |
|
(4) |
在本報告年份中,攤薄後的平均股票數量與與未償獎勵 和員工股票期權相關的股票等價物的基本平均股票數量之間的差額。 |
|
(5) |
由於在計算基本和攤薄後每股收益時均使用平均已發行股份,因此股票回購的全部影響並未在回購當年 的每股收益中體現出來。 |
Howmet 航空航天公司及其子公司
合併資產負債表(未經審計) (以百萬美元計) |
|||||||
|
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
||||
資產 |
|
|
|
||||
流動資產: |
|
|
|
||||
現金和現金等價物 |
$ |
610 |
|
|
$ |
791 |
|
來自客户的應收賬款,減去 2023 年的— 美元和 2022 年的 1 美元的備抵金 |
|
675 |
|
|
|
506 |
|
其他應收賬款 |
|
17 |
|
|
|
31 |
|
庫存 |
|
1,765 |
|
|
|
1,609 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
249 |
|
|
|
206 |
|
流動資產總額 |
|
3,316 |
|
|
|
3,143 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
2,328 |
|
|
|
2,332 |
|
善意 |
|
4,035 |
|
|
|
4,013 |
|
遞延所得税 |
|
46 |
|
|
|
54 |
|
無形資產,淨額 |
|
505 |
|
|
|
521 |
|
其他非流動資產 |
|
198 |
|
|
|
192 |
|
總資產 |
$ |
10,428 |
|
|
$ |
10,255 |
|
|
|
|
|
||||
負債 |
|
|
|
||||
流動負債: |
|
|
|
||||
應付賬款,貿易 |
$ |
982 |
|
|
$ |
962 |
|
應計薪酬和退休費用 |
|
263 |
|
|
|
195 |
|
税收,包括所得税 |
|
68 |
|
|
|
48 |
|
應計應付利息 |
|
65 |
|
|
|
75 |
|
其他流動負債 |
|
200 |
|
|
|
202 |
|
一年內到期的長期債務 |
|
206 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
1,784 |
|
|
|
1,482 |
|
長期債務,減去一年內到期的金額 |
|
3,500 |
|
|
|
4,162 |
|
應計養老金福利 |
|
664 |
|
|
|
633 |
|
其他應計退休後福利 |
|
92 |
|
|
|
109 |
|
其他非流動負債和遞延貸項 |
|
351 |
|
|
|
268 |
|
負債總額 |
|
6,391 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
|
|
||||
公平 |
|
|
|
||||
Howmet Aerospace 股東權益: |
|
|
|
||||
優先股 |
|
55 |
|
|
|
55 |
|
普通股 |
|
410 |
|
|
|
412 |
|
額外資本 |
|
3,682 |
|
|
|
3,947 |
|
留存收益 |
|
1,720 |
|
|
|
1,028 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
(1,830 |
) |
|
|
(1,841 |
) |
權益總額 |
|
4,037 |
|
|
|
3,601 |
|
負債和權益總額 |
$ |
10,428 |
|
|
$ |
10,255 |
|
Howmet Aerospace 及其子公司
合併現金流量表(未經審計) (以百萬美元計) |
|||||||
|
截至12月31日的年度 |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
經營活動 |
|
|
|
||||
淨收入 |
$ |
765 |
|
|
$ |
469 |
|
調整淨收入與運營提供的現金: |
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
272 |
|
|
|
265 |
|
遞延所得税 |
|
108 |
|
|
|
79 |
|
重組和其他費用 |
|
23 |
|
|
|
56 |
|
已實現和未實現的淨虧損 |
|
22 |
|
|
|
18 |
|
定期養老金淨成本 |
|
37 |
|
|
|
24 |
|
基於股票的薪酬 |
|
50 |
|
|
|
54 |
|
債務贖回損失 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
其他 |
|
3 |
|
|
|
12 |
|
資產和負債的變化,不包括收購、資產剝離和外幣折算調整的影響: |
|
|
|
||||
應收賬款增加 |
|
(164 |
) |
|
|
(161 |
) |
庫存增加 |
|
(142 |
) |
|
|
(234 |
) |
預付費用和其他流動資產的增加 |
|
(24 |
) |
|
|
(6 |
) |
應付賬款、貿易額(減少)增加 |
|
(7 |
) |
|
|
246 |
|
應計費用增加 |
|
37 |
|
|
|
23 |
|
減少税收,包括所得税 |
|
(7 |
) |
|
|
(12 |
) |
養老金繳款 |
|
(36 |
) |
|
|
(43 |
) |
非流動資產(增加)減少 |
|
(4 |
) |
|
|
1 |
|
非流動負債減少 |
|
(34 |
) |
|
|
(60 |
) |
運營提供的現金 |
|
901 |
|
|
|
733 |
|
融資活動 |
|
|
|
||||
短期借款的淨變化 |
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
增加債務 |
|
400 |
|
|
|
— |
|
回購和償還債務 |
|
(876 |
) |
|
|
(69 |
) |
債務發行成本 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
提前贖回債務時支付的保費 |
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
回購普通股 |
|
(250 |
) |
|
|
(400 |
) |
行使員工股票期權的收益 |
|
11 |
|
|
|
16 |
|
支付給股東的股息 |
|
(73 |
) |
|
|
(44 |
) |
為淨股權獎勵結算繳納的税款 |
|
(77 |
) |
|
|
(22 |
) |
用於融資活動的現金 |
|
(868 |
) |
|
|
(526 |
) |
投資活動 |
|
|
|
||||
資本支出 |
|
(219 |
) |
|
|
(193 |
) |
出售資產和業務的收益 |
|
2 |
|
|
|
58 |
|
出售證券的收益 |
|
2 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的現金 |
|
(215 |
) |
|
|
(135 |
) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
|
(182 |
) |
|
|
70 |
|
年初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
792 |
|
|
|
722 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
610 |
|
|
$ |
792 |
|
Howmet 航空航天公司及其子公司
分部信息(未經審計) (以百萬美元計) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
1Q22 |
|
|
2Q22 |
|
|
3Q22 |
|
|
4Q22 |
|
2022 |
|
1Q23 |
|
|
2Q23 |
|
|
3Q23 |
|
|
4Q23 |
|
2023 |
發動機產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
第三方銷售 |
$ |
631 |
|
$ |
652 |
|
$ |
683 |
|
$ |
732 |
|
$2,698 |
$ |
795 |
|
$ |
821 |
|
$ |
798 |
|
$ |
852 |
|
$3,266 |
細分市場間銷售 |
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$4 |
$ |
2 |
|
$ |
5 |
|
$ |
5 |
|
$ |
1 |
|
$13 |
折舊和攤銷準備金 |
$ |
31 |
|
$ |
31 |
|
$ |
31 |
|
$ |
32 |
|
$125 |
$ |
32 |
|
$ |
32 |
|
$ |
33 |
|
$ |
33 |
|
$130 |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
173 |
|
$ |
179 |
|
$ |
186 |
|
$ |
191 |
|
$729 |
$ |
212 |
|
$ |
223 |
|
$ |
219 |
|
$ |
233 |
|
$887 |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
27.4 |
% |
|
27.5 |
% |
|
27.2 |
% |
|
26.1 |
% |
27.0% |
|
26.7 |
% |
|
27.2 |
% |
|
27.4 |
% |
|
27.3 |
% |
27.2% |
重組和其他費用(貸項) |
$ |
3 |
|
$ |
4 |
|
$ |
2 |
|
$ |
20 |
|
$29 |
$ |
— |
|
$ |
(1 |
) |
$ |
— |
|
$ |
(1 |
) |
$(2) |
資本支出 |
$ |
27 |
|
$ |
24 |
|
$ |
23 |
|
$ |
20 |
|
$94 |
$ |
33 |
|
$ |
21 |
|
$ |
30 |
|
$ |
28 |
|
$112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
緊固系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
第三方銷售 |
$ |
264 |
|
$ |
277 |
|
$ |
291 |
|
$ |
285 |
|
$1,117 |
$ |
312 |
|
$ |
329 |
|
$ |
348 |
|
$ |
360 |
|
$1,349 |
折舊和攤銷準備金 |
$ |
12 |
|
$ |
11 |
|
$ |
11 |
|
$ |
11 |
|
$45 |
$ |
11 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
11 |
|
$46 |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
56 |
|
$ |
56 |
|
$ |
64 |
|
$ |
58 |
|
$234 |
$ |
58 |
|
$ |
64 |
|
$ |
76 |
|
$ |
80 |
|
$278 |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
21.2 |
% |
|
20.2 |
% |
|
22.0 |
% |
|
20.4 |
% |
20.9% |
|
18.6 |
% |
|
19.5 |
% |
|
21.8 |
% |
|
22.2 |
% |
20.6% |
重組和其他(信貸)費用 |
$ |
(3 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
11 |
|
$8 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
1 |
|
$ |
— |
|
$1 |
資本支出 |
$ |
15 |
|
$ |
8 |
|
$ |
7 |
|
$ |
9 |
|
$39 |
$ |
9 |
|
$ |
5 |
|
$ |
9 |
|
$ |
8 |
|
$31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
工程結構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
第三方銷售 |
$ |
182 |
|
$ |
185 |
|
$ |
193 |
|
$ |
230 |
|
$790 |
$ |
207 |
|
$ |
200 |
|
$ |
227 |
|
$ |
244 |
|
$878 |
細分市場間銷售 |
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
3 |
|
$ |
1 |
|
$6 |
$ |
— |
|
$ |
1 |
|
$ |
— |
|
$ |
2 |
|
$3 |
折舊和攤銷準備金 |
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$48 |
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
11 |
|
$47 |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
23 |
|
$ |
26 |
|
$ |
28 |
|
$ |
34 |
|
$111 |
$ |
30 |
|
$ |
20 |
|
$ |
30 |
|
$ |
33 |
|
$113 |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
12.6 |
% |
|
14.1 |
% |
|
14.5 |
% |
|
14.8 |
% |
14.1% |
|
14.5 |
% |
|
10.0 |
% |
|
13.2 |
% |
|
13.5 |
% |
12.9% |
重組和其他費用 |
$ |
2 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
3 |
|
$7 |
$ |
1 |
|
$ |
5 |
|
$ |
1 |
|
$ |
14 |
|
$21 |
資本支出 |
$ |
7 |
|
$ |
2 |
|
$ |
3 |
|
$ |
5 |
|
$17 |
$ |
10 |
|
$ |
5 |
|
$ |
6 |
|
$ |
5 |
|
$26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
偽造的車輪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
第三方銷售 |
$ |
247 |
|
$ |
279 |
|
$ |
266 |
|
$ |
266 |
|
$1,058 |
$ |
289 |
|
$ |
298 |
|
$ |
285 |
|
$ |
275 |
|
$1,147 |
折舊和攤銷準備金 |
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$40 |
$ |
9 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$39 |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
67 |
|
$ |
75 |
|
$ |
64 |
|
$ |
72 |
|
$278 |
$ |
79 |
|
$ |
81 |
|
$ |
77 |
|
$ |
72 |
|
$309 |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
27.1 |
% |
|
26.9 |
% |
|
24.1 |
% |
|
27.1 |
% |
26.3% |
|
27.3 |
% |
|
27.2 |
% |
|
27.0 |
% |
|
26.2 |
% |
26.9% |
重組和其他費用 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
2 |
|
$2 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$— |
資本支出 |
$ |
9 |
|
$ |
5 |
|
$ |
6 |
|
$ |
8 |
|
$28 |
$ |
9 |
|
$ |
7 |
|
$ |
9 |
|
$ |
11 |
|
$36 |
總分部和合並總額之間的差異在於公司。 |
Howmet 航空航天公司及其子公司
財務指標的計算(未經審計) (以百萬美元計) |
||||||||||||||||||||||||||
分部調整後總息税折舊攤銷前利潤與所得税前合併收益的對賬 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
|
3Q22 |
|
4Q22 |
|
2022 |
|
1Q23 |
|
2Q23 |
|
|
3Q23 |
|
4Q23 |
|
2023 |
||||
所得税前收入 |
$ |
171 |
$ |
183 |
|
$ |
104 |
$ |
148 |
$ |
606 |
$ |
220 |
$ |
243 |
|
$ |
242 |
$ |
270 |
$ |
975 |
||||
債務贖回損失 |
|
— |
|
2 |
|
|
— |
|
— |
|
2 |
|
1 |
|
— |
|
|
— |
|
1 |
|
2 |
||||
利息支出,淨額 |
|
58 |
|
57 |
|
|
57 |
|
57 |
|
229 |
|
57 |
|
55 |
|
|
54 |
|
52 |
|
218 |
||||
其他支出(收入),淨額 |
|
1 |
|
(1 |
) |
|
67 |
|
15 |
|
82 |
|
7 |
|
(13 |
) |
|
11 |
|
3 |
|
8 |
||||
營業收入 |
$ |
230 |
$ |
241 |
|
$ |
228 |
$ |
220 |
$ |
919 |
$ |
285 |
$ |
285 |
|
$ |
307 |
$ |
326 |
$ |
1,203 |
||||
分部折舊和攤銷準備金 |
|
65 |
|
64 |
|
|
64 |
|
65 |
|
258 |
|
64 |
|
66 |
|
|
67 |
|
65 |
|
262 |
||||
未分配金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
重組和其他費用 |
|
2 |
|
6 |
|
|
4 |
|
44 |
|
56 |
|
1 |
|
3 |
|
|
4 |
|
15 |
|
23 |
||||
公司開支(1) |
|
22 |
|
25 |
|
|
46 |
|
26 |
|
119 |
|
29 |
|
34 |
|
|
24 |
|
12 |
|
99 |
||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
319 |
$ |
336 |
|
$ |
342 |
$ |
355 |
$ |
1,352 |
$ |
379 |
$ |
388 |
|
$ |
402 |
$ |
418 |
$ |
1,587 |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為,這項措施對投資者很有意義,因為Total 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤提供了有關公司經營業績和公司履行財務義務能力的更多信息。列出的分部調整後息税折舊攤銷前利潤總額可能無法與其他公司標題相似的 衡量標準相似。Howmet對分部調整後總息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益)的定義是淨利潤率加上折舊和攤銷的附加利潤。淨 利潤等於銷售額減去以下項目:銷售成本;銷售、一般管理和其他費用;研發費用;以及折舊和攤銷準備金。包括 重組和其他費用在內的特殊項目不包括在淨利潤率和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤中。總分部和合並總額之間的差異在於公司。 | ||
|
||
(1) |
在截至2022年3月31日的季度中,公司支出包括與兩家工廠火災相關的5美元費用以及與法律和諮詢費用相關的報銷(3美元)。在截至2022年6月30日的季度 中,公司支出包括與兩家工廠火災相關的2美元成本和1美元與關閉、停工和其他項目相關的成本。在截至2022年9月30日的季度中,公司支出包括與三家工廠火災相關的25美元 成本以及與關閉、停工和其他項目相關的1美元成本。2022年第三季度,該公司位於俄亥俄州巴伯頓的鑄造廠發生了機械故障,導致設備因高温和火災而受到嚴重損壞,該鑄造廠生產用於北美商業運輸市場車輪生產 的鋁錠。在截至2022年12月31日的季度中,公司支出包括 扣除報銷後的4美元與三家工廠火災相關的成本,以及1美元與關閉、停工和其他項目相關的成本。在截至2023年3月31日的季度中,公司支出包括與 兩家工廠火災相關的4美元成本以及與關閉、停工和其他項目相關的1美元成本。在截至2023年6月30日的季度中,公司支出包括9美元與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本,7美元與集體談判協議談判有關的 成本,以及與兩家工廠火災相關的淨報銷(4美元)。在截至2023年9月30日的季度中,公司支出包括與關閉、 供應鏈中斷和其他項目相關的1美元成本,與集體談判協議談判相關的1美元成本以及與兩家工廠火災相關的1美元成本。在截至2023年12月31日的季度中,公司支出包括 (13美元)與兩家工廠火災相關的淨報銷額以及與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的2美元成本。 |
Howmet 航空航天公司及其子公司
財務指標的計算(未經審計),續 (以百萬美元計) |
|||||||||||||||||||
自由現金流對賬 |
季度已結束 |
|
年底已結束 |
||||||||||||||||
3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
9月30日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|||||||||||
運營提供的現金 |
$ |
23 |
|
|
$ |
229 |
|
|
$ |
191 |
|
|
$ |
458 |
|
|
$ |
901 |
|
資本支出 |
|
(64 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(59 |
) |
|
|
(55 |
) |
|
|
(219 |
) |
自由現金流 |
$ |
(41 |
) |
|
$ |
188 |
|
|
$ |
132 |
|
|
$ |
403 |
|
|
$ |
682 |
|
應收賬款證券化計劃保持不變,未償還額為250美元。
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為,這項措施對投資者很有意義,因為管理層在考慮 資本支出後對運營產生的現金流進行了審查(因為這些支出被認為是維持和擴大公司資產基礎所必需的,預計將從運營中產生未來的現金流)。 必須注意,自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流,因為其他非全權支出,例如強制性還本付息要求,未從該措施中扣除。 |
豪梅特航空航天公司及其子公司 財務指標的計算(未經審計),續 (以百萬美元計,每股和每股金額除外) |
|||||||||||||||||||
不包括特殊項目的淨收入對賬 |
季度已結束 |
|
年底已結束 |
||||||||||||||||
2022年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
|||||||||||
淨收入 |
$ |
111 |
|
|
$ |
188 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
469 |
|
|
$ |
765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
攤薄後的每股收益 (EPS) |
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
特殊物品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
重組和其他費用 |
|
44 |
|
|
|
4 |
|
|
|
15 |
|
|
|
56 |
|
|
|
23 |
|
債務贖回損失和相關成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
工廠火災費用(報銷),淨額 |
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
36 |
|
|
|
(12 |
) |
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
法律程序的判決(和解)(1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
(24 |
) |
法律和其他諮詢報銷 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本(2) |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
13 |
|
小計:税前特殊項目 |
|
49 |
|
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
159 |
|
|
|
10 |
|
税前特殊項目的税收影響(3) |
|
(3 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
小計 |
|
46 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
132 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
離散項目和其他特殊税收項目(4) |
|
3 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(9 |
) |
合計:税後特殊項目 |
|
49 |
|
|
|
4 |
|
|
|
(18 |
) |
|
|
124 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
不包括特殊項目的淨收入 |
$ |
160 |
|
|
$ |
192 |
|
|
$ |
218 |
|
|
$ |
593 |
|
|
$ |
766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
不包括特殊項目的攤薄後每股收益 |
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
1.40 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
平均股票數——攤薄後每股收益,不包括特殊項目 |
|
419,082,115 |
|
|
|
414,574,848 |
|
|
|
413,941,353 |
|
|
|
421,438,922 |
|
|
|
415,956,582 |
|
不包括特殊項目的淨收益和不包括特殊項目的攤薄後每股收益均為非公認會計準則財務指標。管理層認為,這些措施對投資者很有意義,因為管理層審查 公司的經營業績,不包括重組和其他費用、離散税項和其他特殊項目(統稱為 “特殊項目”)的影響。無法保證將來不會出現額外的特殊物品。為彌補這一限制,管理層認為,應同時考慮根據公認會計原則確定的淨收益,以及不包括特殊項目的淨收益和不包括特殊項目的攤薄後每股收益。
|
||
(1) |
截至2023年12月31日止年度的法律訴訟判決(和解)涉及2023年第二季度撤銷2022年第三季度與LBIE法律訴訟相關的65美元税前 費用(扣除1美元的律師費)的25美元。 |
|
(2) |
在截至2023年12月31日的年度中,與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本包括場地關閉和庫存處置的成本、 供應中斷的影響以及補救和分離費用。 |
|
(3) |
税前特殊項目的税收影響基於適用的法定税率,因此此類税率與公司合併估計年度有效税 税率之間的差額本身就是特殊項目。 |
|
(4) |
每個期間的離散税項包括以下內容: |
|
|
Howmet 航空航天公司及其子公司
財務指標的計算(未經審計),續 (以百萬美元計) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
和解 |
截至 2023 年 12 月 31 日的季度 |
|
截至2022年12月31日的財年 |
|
截至 2023 年 12 月 31 日的財年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
有效 |
|
特別 |
|
運營 |
|
有效 |
|
特別 |
|
運營 |
|
有效 |
|
特殊物品 |
|
運營 |
|
||||||||||||||||
所得税前收入 |
$ |
270 |
|
|
$ |
5 |
|
$ |
275 |
|
|
$ |
606 |
|
|
$ |
159 |
|
$ |
765 |
|
|
$ |
975 |
|
|
$ |
10 |
|
$ |
985 |
|
|
所得税準備金 |
$ |
34 |
|
|
$ |
23 |
|
$ |
57 |
|
|
$ |
137 |
|
|
$ |
35 |
|
$ |
172 |
|
|
$ |
210 |
|
|
$ |
9 |
|
$ |
219 |
|
|
税率 |
|
12.6 |
% |
|
|
|
|
20.7 |
% |
|
|
22.6 |
% |
|
|
|
|
22.5 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
|
|
22.2 |
% |
|
營業税率是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為,這項措施對投資者很有意義,因為管理層審查公司的經營業績,不包括特殊項目的影響。 無法保證未來不會出現額外的特殊物品。為了彌補這一限制,管理層認為應同時考慮根據公認會計原則確定的有效税率和 運營税率。
|
||
(1) |
截至2023年12月31日的季度的税前特殊項目包括15美元的重組和其他費用,與關閉、供應鏈中斷相關的成本以及其他項目2美元, 債務贖回損失和相關成本1美元,部分被與兩家工廠火災相關的淨報銷額(13美元)所抵消。 |
|
(2) |
截至2022年12月31日止年度的税前特殊項目包括65美元的法律訴訟判決、56美元的重組和其他費用、扣除 報銷費用的36美元、與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的費用3美元,以及債務贖回損失和相關費用2美元,部分被法律和其他諮詢報銷(3美元)所抵消。截至2023年12月31日止年度的税前特別 項目包括重組和其他費用23美元,與關閉、供應鏈中斷相關的成本和其他項目13美元,與集體談判協議談判相關的成本8美元, 以及債務贖回損失和相關成本2美元,部分被法律訴訟淨結算(24美元)和與兩家工廠火災相關的淨報銷額(12美元)所抵消。 |
|
(3) |
特殊税收項目包括離散的税收項目、基於適用的法定税率對特殊項目的税收影響、此類税率與公司合併 預計年有效税率以及其他税收相關項目之間的差額。每個期間的離散税項包括以下內容: |
|
|
Howmet 航空航天公司及其子公司
財務指標的計算(未經審計),續 (以百萬美元計) |
|||||||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬,不包括特殊 |
季度已結束 |
|
年底已結束 |
||||||||||||||||
十二月三十一日 |
|
9月30日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|||||||||||
銷售 |
$ |
1,513 |
|
|
$ |
1,658 |
|
|
$ |
1,731 |
|
|
$ |
5,663 |
|
|
$ |
6,640 |
|
營業收入 |
$ |
220 |
|
|
$ |
307 |
|
|
$ |
326 |
|
|
$ |
919 |
|
|
$ |
1,203 |
|
營業收入利潤率 |
|
14.5 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
18.8 |
% |
|
|
16.2 |
% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
淨收入 |
$ |
111 |
|
|
$ |
188 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
469 |
|
|
$ |
765 |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
所得税準備金 |
$ |
37 |
|
|
$ |
54 |
|
|
$ |
34 |
|
|
$ |
137 |
|
|
$ |
210 |
|
其他費用,淨額 |
|
15 |
|
|
|
11 |
|
|
|
3 |
|
|
|
82 |
|
|
|
8 |
|
債務贖回損失 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
利息支出,淨額 |
|
57 |
|
|
|
54 |
|
|
|
52 |
|
|
|
229 |
|
|
|
218 |
|
重組和其他費用 |
|
44 |
|
|
|
4 |
|
|
|
15 |
|
|
|
56 |
|
|
|
23 |
|
折舊和攤銷準備金 |
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
|
68 |
|
|
|
265 |
|
|
|
272 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
331 |
|
|
$ |
379 |
|
|
$ |
409 |
|
|
$ |
1,240 |
|
|
$ |
1,498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
工廠火災費用(報銷),淨額 |
$ |
4 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(13 |
) |
|
$ |
36 |
|
|
$ |
(12 |
) |
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
法律和其他諮詢報銷 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
14 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括特殊項目 |
$ |
336 |
|
|
$ |
382 |
|
|
$ |
398 |
|
|
$ |
1,276 |
|
|
$ |
1,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率,不包括特殊項目 |
|
22.2 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
22.5 |
% |
|
|
22.7 |
% |
增量利潤 |
季度已結束 |
|
|
|
年末 |
|
|
||||||||||||||
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
Q4 2023 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
2023 財年 |
|||||||||||
第三方銷售 |
$ |
1,513 |
|
$ |
1,731 |
|
|
|
|
$ |
5,663 |
|
$ |
6,640 |
|
|
|
||||
同比材料和其他通貨膨脹成本的轉移 |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
|
|
|
|
(90 |
) |
|
|
||||||
不包括材料和其他通貨膨脹成本的第三方銷售 (b) |
$ |
1,513 |
|
$ |
1,716 |
|
|
$ |
203 |
|
|
$ |
5,663 |
|
$ |
6,550 |
|
|
$ |
887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括特殊項目 (a) |
$ |
336 |
|
$ |
398 |
|
|
$ |
62 |
|
|
$ |
1,276 |
|
$ |
1,508 |
|
|
$ |
232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
增量利潤 (a)/(b) |
|
|
|
|
|
31 |
% |
|
|
|
|
|
|
26 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率、不包括材料和其他通貨膨脹成本的第三方銷售以及 增量利潤率均為非公認會計準則財務指標。管理層認為,這些措施對投資者很有意義,因為它們提供了有關公司經營業績和公司 履行財務義務能力的更多信息。列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、税項、折舊、 和攤銷前的收益)的定義是淨利潤率加上折舊和攤銷的附加利潤。淨利潤等於銷售額減去以下項目:銷售成本、銷售、一般管理和其他費用、研究和 開發費用以及折舊和攤銷準備金。 |
Howmet 航空航天公司及其子公司
財務指標的計算(未經審計),續 (以百萬美元計) |
|||||||||||||||||||
不包括特殊項目的調整後營業收入和不包括特殊項目的調整後營業收入利潤率的對賬 |
季度已結束 |
|
年底已結束 |
||||||||||||||||
十二月 |
|
九月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|||||||||||
銷售 |
$ |
1,513 |
|
|
$ |
1,658 |
|
|
$ |
1,731 |
|
|
$ |
5,663 |
|
|
$ |
6,640 |
|
營業收入 |
$ |
220 |
|
|
$ |
307 |
|
|
$ |
326 |
|
|
$ |
919 |
|
|
$ |
1,203 |
|
營業收入利潤率 |
|
14.5 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
18.8 |
% |
|
|
16.2 |
% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
重組和其他費用 |
$ |
44 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
15 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
23 |
|
工廠火災費用(報銷),淨額 |
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
36 |
|
|
|
(12 |
) |
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
法律和其他諮詢報銷 |
|
— |
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— |
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— |
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(3 |
) |
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— |
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與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本 |
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1 |
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1 |
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2 |
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3 |
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14 |
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調整後的營業收入,不包括特殊項目 |
$ |
269 |
|
|
$ |
314 |
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|
$ |
330 |
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$ |
1,011 |
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|
$ |
1,236 |
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||||||||||
調整後的營業收入利潤率,不包括特殊項目 |
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17.8 |
% |
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|
18.9 |
% |
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19.1 |
% |
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|
17.9 |
% |
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18.6 |
% |
不包括特殊項目的調整後營業收入和不包括特殊項目的調整後營業收入利潤率是非公認會計準則財務指標。管理層認為,這些措施對投資者很有意義,因為管理層會審查公司的經營業績,不包括特殊項目的影響。無法保證將來不會出現額外的特殊物品。為了彌補 這一限制,管理層認為,既考慮根據公認會計原則確定的營業收入,也考慮不包括特殊項目的營業收入。 |
Howmet 航空航天公司及其子公司
財務指標的計算(未經審計),續 (以百萬美元計) |
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調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬,不包括特殊項目和材料以及其他通貨膨脹成本的轉移 |
季度已結束 |
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年底已結束 |
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3月31日 |
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6月30日 |
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九月 |
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十二月 |
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十二月 |
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淨收入 |
$ |
148 |
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|
$ |
193 |
|
|
$ |
188 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
765 |
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||||||||||
添加: |
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所得税準備金 |
$ |
72 |
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|
$ |
50 |
|
|
$ |
54 |
|
|
$ |
34 |
|
|
$ |
210 |
|
其他支出(收入),淨額 |
|
7 |
|
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(13 |
) |
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11 |
|
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3 |
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8 |
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債務贖回損失 |
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1 |
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— |
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|
— |
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|
1 |
|
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|
2 |
|
利息支出,淨額 |
|
57 |
|
|
|
55 |
|
|
|
54 |
|
|
|
52 |
|
|
|
218 |
|
重組和其他費用 |
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
15 |
|
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23 |
|
折舊和攤銷準備金 |
|
69 |
|
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
|
68 |
|
|
|
272 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
355 |
|
|
$ |
355 |
|
|
$ |
379 |
|
|
$ |
409 |
|
|
$ |
1,498 |
|
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|
||||||||||
添加: |
|
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||||||||||
工廠火災費用(報銷),淨額 |
$ |
4 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(13 |
) |
|
$ |
(12 |
) |
集體談判協議談判 |
|
— |
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|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
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8 |
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本 |
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
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14 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括特殊項目 (a) |
$ |
360 |
|
|
$ |
368 |
|
|
$ |
382 |
|
|
$ |
398 |
|
|
$ |
1,508 |
|
|
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|
|
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|
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|
||||||||||
第三方銷售 (b) |
$ |
1,603 |
|
|
$ |
1,648 |
|
|
$ |
1,658 |
|
|
$ |
1,731 |
|
|
$ |
6,640 |
|
同比材料和其他通貨膨脹成本的轉移 |
|
(35 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(90 |
) |
第三方銷售額不包括同比材料和其他通貨膨脹成本的轉移 (c) |
$ |
1,568 |
|
|
$ |
1,623 |
|
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
1,716 |
|
|
$ |
6,550 |
|
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||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率不包括特殊項目 (a)/(b) |
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22.5 |
% |
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|
22.3 |
% |
|
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23.0 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
22.7 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率,不包括特殊項目和同比材料和其他通貨膨脹成本轉移 (a)/(c) |
|
23.0 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
23.2 |
% |
|
|
23.0 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤、不包括同比材料和其他通貨膨脹成本的第三方銷售額、不包括 特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率以及不包括特殊項目和同比材料和其他通貨膨脹成本轉移的調整後息税折舊攤銷前利潤率均為非公認會計準則財務指標。管理層認為,這些措施對投資者很有意義 ,因為它們提供了有關公司經營業績和公司履行財務義務能力的更多信息。列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題的 指標相提並論。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益)的定義是淨利潤率加上折舊和攤銷的附加利潤。淨利潤等於 銷售額減去以下項目:銷售成本、銷售、一般管理和其他費用、研發費用以及折舊和攤銷準備金。 |
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