美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年2月8日

Glen Lennox Drive 101, 300 套房

北卡羅來納州教堂山27517

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

919-855-2100

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》（17 CFR 230.405）第405條還是1934年《證券交易法》（17 CFR 240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

2024年2月8日，Tenax Therapeutics, Inc.（以下簡稱 “公司”）與Roth Capital Partners, LLC（“配售代理”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”），並與某些買方簽訂了證券購買協議（“購買協議”），在該公司的註冊公開募股（“公開發行”）中，共計42筆 1,260股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）和用於購買總計1,178,740股普通股的預籌認股權證股票（“預融資認股權證”）和（ii）附帶的認股權證，以普通股和相關普通認股權證每股5.65美元，或每份預籌認股權證和相關普通認股權證5.649美元，總收益約為900萬美元。扣除配售代理費和公司應付的預計發行費用後，公開發行淨收益估計約為800萬美元。本次公開發行於 2024 年 2 月 12 日結束。

普通認股權證的行使價為每股5.65美元，可在發行時行使，並將在發行之日起五年後到期。預先注資的認股權證不會到期，行使價為每股0.001美元。預籌認股權證出售給購買者，否則購買者在公開發行中購買普通股將導致購買者及其關聯公司在公開發行完成後立即實益擁有公司已發行普通股的4.99％以上（如果買方選擇則為9.99％），以代替普通股。

每份配售代理協議和購買協議均包含公司做出的陳述、擔保和承諾，這些陳述、擔保和承諾是此類交易的慣例。此外，根據收購協議的條款，公司及其執行官和董事同意在上述公開發行截止之日後的90天內不發售、出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券，但有限的例外情況除外。

2024年2月12日，公司還與公司的過户代理人Direct Transfer LLC簽訂了認股權證代理協議（“認股權證代理協議”），後者將擔任公司的認股權證代理人，規定了普通認股權證的條款和條件。

作為與公開募股相關的補償，公司向配售代理人支付了公開發行總收益的6.5％的現金費，外加某些費用和律師費的報銷。

上述普通股、預先注資認股權證和普通認股權證是根據經修訂的S-1表格（文件編號333-275856）上的註冊聲明發行的，該聲明於2024年2月7日被美國證券交易委員會宣佈生效。

前述對配售代理協議、收購協議、認股權證代理協議、預先注資認股權證和普通認股權證的描述並不完整，受此類文件的全文約束和限定，這些文件的副本分別作為附錄10.1、10.2、4.1、4.2和4.3提交，並以引用方式納入此處。

配售代理協議和收購協議作為證物附於此，旨在向感興趣的人士提供有關其條款的信息，但無意提供有關公司的任何其他事實信息。配售代理協議和收購協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為協議中註明的具體日期而作出，僅為協議各方的利益而制定，可能受雙方商定的限制，包括受雙方在執行此類協議時交換的保密披露信息的限制。

第 8.01 項其他活動。

2024年2月8日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了公開發行的定價，其文本作為附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。

在2024年2月12日完成公開發行後，該公司共發行和流通了1,766,023股普通股。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。