附件4.5

百事可樂新加坡融資有限公司。LTD.
作為發行者

百事公司
作為擔保人

和

美國銀行信託公司，國家協會
作為受託人

壓痕

日期：2024年2月12日

就發行債務證券作出規定

目錄

頁面

這一契約，在百事新加坡融資 我私人。有限公司，根據新加坡共和國法律註冊成立的私人股份有限公司(以下簡稱發行人“)、北卡羅來納州的百事可樂公司(下稱”擔保人“)和作為受託人(下稱”受託人“)的美國銀行信託公司國家協會(以下稱為”受託人“)自本12年12日起訂立和訂立^這是 2024年2月的一天。

發行人和擔保人朗誦

發行人已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行其無擔保債券、票據、債券和其他債務證據， 將以一個或多個完全登記的系列發行。

擔保人已正式授權簽署和交付本契約，以提供對發行人的無擔保債券、票據、債券和本契約項下債務的其他證據的擔保。

擔保人實益擁有發行人的已發行股本和已發行股本的100%，根據本契約發行的發行人證券(見下文定義)的每一系列應由擔保人擔保。

根據本契約的條款，使本契約成為債務人的有效協議(如下所述)所需的一切工作均已完成。

當事人的協議

闡明或規定證券認證、發行和交付所依據的條款和條件，並考慮到證券的前提和持有人購買證券(如下文所定義)，為證券或其任何系列的所有持有人不時平等和相稱的利益(視情況而定)，雙方約定和商定如下：

第1條一般適用的定義和其他規定

第1.01節。定義。對於本契約及其任何補充契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(A)           本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(B)          此處使用的所有在《信託契約法》(下文定義)中定義的其他術語，無論是直接定義的還是以引用的方式定義的，都具有其中所賦予的含義；

(C)          本文中未另行定義的所有會計術語具有根據公認會計原則所賦予的含義，除非本合同另有明確規定，否則術語“公認會計原則“就本協議所要求或允許的任何計算而言，指在計算之日在美國被普遍接受的會計原則。

(D)          本文書中提及指定的“條款”、“章節”和其他章節的所有 是指最初簽定的本文書的指定條款、章節和其他章節。“此處”、“此處”和“下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“行為”用於任何證券持有人(如下文定義)時，具有‎第1.04節中規定的含義。

任何指定 個人(定義見下文)的附屬公司是指直接或間接控制或受該指定個人直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於 任何特定人員時，是指直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過 有表決權證券的所有權、合同或其他方式；術語“控制”和“控制” 具有與前述相關的含義。

“認證代理”是指 受託人根據‎第6.14節授權認證一個或多個系列證券的任何人。

“驗證命令”具有‎第3.03節中規定的含義。

“獲授權人員”指 該債務人的任何債務人、主席、任何副主席、任何董事、首席執行官、首席財務官、任何副首席財務官、任何高級副總裁、任何副總裁、總法律顧問、任何助理總法律顧問、財務主管、任何助理財務主任、任何財務總監、任何助理主計長、祕書及任何助理祕書，以及該債務人的任何其他高級人員或根據該債務人的董事會決議指定以該債務人的名義行事的任何其他高級人員。

“授權人”是指(I)對發行人、發行人的任何授權簽字人使用時，以及(Ii)對擔保人使用時，指擔保人的任何授權人員。

“授權人證書”是指由發行人的一名或多名授權人和擔保人的一名或多名授權人簽署並交付受託人的證書。

“授權簽字人”是指： (I)用於發行人時，(A)發行人的任何授權人員和(B)根據發行人董事會決議被指定以發行人名義行事的擔保人的任何授權人員，以及(Ii)當用於保證人時，保證人的任何授權人員。

“董事會”對於債務人而言， 是指(I)該債務人的董事會或經理(視情況而定)，(Ii)該董事會正式授權的任何委員會，或(Iii)該債務人的任何高級職員、董事或授權代表，在每種情況下，均由該董事會正式授權根據本協議行事。

“董事會決議”指由債務人的祕書或任何助理祕書(或就發行人而言，則為其任何授權的簽字人)核證的決議副本，該副本已由該債務人的董事會正式採納，並在該證明的日期完全有效，並交付受託人。

“營業日”是指(就任何特定的證券系列而言，除此類證券的形式另有規定外)週六或週日以外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是紐約市法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的日子。

“董事長”對於任何一個債務人來説，是指該債務人的董事會主席。

“委員會”是指根據1934年《證券交易法》不時成立的證券和交易委員會，或者，如果在簽署本文書後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則在該日履行該職責的機構。

“合併有形資產淨額” 是指擔保人及其受限子公司的資產總額(減去適用的折舊、攤銷和其他估值準備金)，減去(I)擔保人及其受限子公司的所有流動負債(不包括屬於公司間項目的此類負債)和(Ii)所有商譽、商號、商標、專利、未攤銷債務折扣、費用和其他類似無形資產後的總額，所有這些都列於擔保人及其受限子公司按照公認會計原則編制的最新綜合資產負債表中。

“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間主要管理其企業信託業務的辦公室，該辦公室 於本協議發佈之日位於華爾街100號，Suite600，New York 10005，注意：全球企業信託和託管服務，百事可樂新加坡融資服務管理人。LTD.

“公司”是指公司、協會、公司、股份公司、有限責任公司或商業信託。

“公約失效”具有‎第4.03節規定的 含義。

“債務”具有‎第10.06節中規定的含義。

“違約利息”具有‎第3.07節中規定的 含義。

“失敗”的含義與‎第4.02節規定的含義相同。

“託管”，就可發行或全部或部分以全球形式發行的任何系列證券而言，是指發行人根據‎第3.01節指定為託管的人，除非及直至繼任者已根據本契約的適用條款成為託管人，此後，“託管”應指或包括本合同項下的每一位託管人， 並且，如果在任何時間有一個以上的此等人士，對於任何此類系列的證券，所使用的“託管”應指針對該系列的證券的“託管”。

“電子手段”是指下列通信方法中的任何一種：S.W.I.F.T.、電子郵件、傳真、包含受託人頒發的適用授權碼、密碼和/或認證密鑰的安全電子傳輸，或受託人指定的可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

“等值政府證券” 就以美元以外的貨幣計價的證券而言，是指發行該貨幣的政府證券 ，以該貨幣計價的政府機構的證券，或由該政府的完全信用和信用支持的政府機構的證券。

“違約事件”具有‎第5條中規定的 含義。

“擔保”是指擔保人根據本契約對任何系列證券的擔保。

“擔保人”是指百事可樂公司， 除非和直到繼承人根據本契約的適用條款成為擔保人，此後的“擔保人” 應指該繼承人。

“持有人”、“證券持有人”和“證券持有人”是指以其名義在證券登記冊上登記證券的人(定義見下文)。

“契約”或“本契約”是指最初簽署的本文書，或根據本文書適用條款由一個或多個附加契約補充或修訂的本文書，並應包括‎第3.01節預期設立的任何特定證券系列的條款。

“付息日期”，當用於任何證券系列時，是指計劃支付該證券的利息分期付款的任何日期。

“發行人”指的是百事新加坡 為私人企業融資。除非及直至繼承人已根據本契約的適用規定成為繼承人，否則此後的“發行人”應指該繼承人。

“到期日”與任何證券的 一起使用時，是指該證券項下未償還的本金或該證券項下未償還的本金的分期付款到期和應付的日期，無論是在預定的到期日(如下文中定義的 )、通過加速聲明、要求贖回或其他方式。

“抵押”的定義見‎第10.06節。

“債務人請求”和“債務人命令”是指由每個債務人的一名或多名授權人員以每個債務人的名義簽署並交付受託人的書面請求、命令或同意。

“債務人”統稱為發行人和擔保人。

“律師意見”是指律師對債務人的書面意見，該律師可以是債務人的僱員，也可以是受託人合理地 接受的其他律師。

“原始發行貼現證券” 指最初以本金折扣價出售的任何證券，其條款規定，在贖回或加速到期時，將有一筆少於本金的金額到期並支付。

“未清償證券”與任何特定證券或任何特定系列證券一起使用時，是指在確定日期之前根據本契約進行認證和交付的所有此類證券，但以下情況除外：

(I)在此之前由受託人註銷或由發行人交付受託人註銷的該等證券(          )；

(Ii)         該等證券或其部分，而該等證券或其部分的付款或贖回款項迄今已以信託形式存放於受託人或發行人以外的任何付款代理人(定義見下文)，或如發行人作為其本身的付款代理人，則已由發行人以信託方式作廢及隔離；提供在任何情況下，如果該等證券將在預定到期日之前贖回，則已根據本契約正式發出贖回通知，或已就贖回作出令受託人滿意的條款。

(Iii)        該等證券，以交換或取代已根據本契約認證及交付的其他證券，或在每種情況下，根據‎第3.06節的條款已獲支付的證券(除非提交令受託人信納的證明，證明該等證券由某人持有，而該等證券是發行人的合法、有效、 及具約束力的義務)。

在確定該等未到期證券的必要本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，應視為未償還的任何原始發行貼現證券的本金應為在該決定宣佈加速到期時到期和應付的本金的金額。 在確定該未到期證券的必要本金持有人是否已就 時間、方法、對於受託人可獲得的任何補救措施，或關於行使本契約賦予受託人的任何信託或權力，或涉及代表任何系列證券的持有人同意放棄任何過去的違約及其後果，發行人、擔保人或任何其他義務人擁有的證券， 或發行人、擔保人或該等其他義務人的任何關聯公司擁有的證券，應不予理會，並視為未清償。在確定受託人是否應根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而受到保護時， 只有受託人公司信託部門的負責人知道發行人擁有的證券、證券的擔保人或證券的任何其他義務人、擔保人或該等其他義務人應被如此 忽略。如此擁有的善意質押的證券，如果質權人確立了質權人就該證券以所有者身份行事的權利，並且質權人不是該證券的發行人、擔保人或證券的任何其他債務人或發行人、擔保人或該等其他債務人的任何關聯公司，則該質權人可被視為未清償證券。

“付款代理人”，就任何證券而言，是指由發行人或其代表指定的任何人士，負責分配發行人就該證券應付的款項。 如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何特定系列證券所使用的“付款代理人”，應指該系列證券的付款代理人。自本契約發佈之日起，發行人已指定美國銀行信託公司全國協會作為本契約項下所有可發行證券的支付代理。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府，或任何機構或其政治分支。

“付款地點”是指根據‎第3.01節的規定，根據指定的城市或行政區發行的任何系列證券 。

任何特定證券的“前置證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的以前證券；就本定義而言，根據‎第3.06節認證和交付的任何證券，而不是遺失、銷燬、損壞或被盜的證券，應被視為與丟失、銷燬、損壞或被盜的證券相同的債務的證據。

“委託人財產”是指保證人或受限制附屬公司擁有或租賃的任何單一製造或加工廠、辦公樓或倉庫，但保證人董事會認為對保證人及其受限制附屬公司作為整體開展的業務不具實質性意義的廠房、倉庫、辦公樓或其中的一部分除外。

“記錄日期”是指為本協議所述的任何目的而確定證券持有人的任何日期，該決定將參照證券登記簿在該日期的交易結束時作出。

“贖回日期”，用於贖回任何抵押品時，指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格”在用於贖回任何證券時，是指根據本契約贖回證券中指定的價格 。

“還款日期”指的是根據該等保證金確定的還款日期。

“還款價格”在用於任何要償還的證券時， 是指根據該證券要償還的價格。

“負責人”用於受託人時，應指受託人在公司信託辦公室的受託人高級人員，直接負責本契約的管理，對於特定的公司信託事項，也指因瞭解和熟悉特定主題而被提交給該事項的任何其他高級人員。

“受限制附屬公司”指在任何時間保證人的任何附屬公司，但當時為非受限制附屬公司的附屬公司除外。

“預定到期日"， 用於任何證券時，指該證券中規定的所有未償還本金和利息 到期應付的日期。

“證券”或“證券” 指根據本契約不時認證和交付的任何系列的任何票據、債券、債權證或任何其他債務憑證（視情況而定）。

“安全登記簿”應具有‎第3.05節中規定的含義。

“安全註冊人”是指 維護安全登記簿的人，該人應為受託人，除非發行人指定了繼任者安全註冊人 。

“高級債務”是指就任何一個債務人而言，該債務人的所有債務或債務，或由該債務人擔保或承擔的借款，不論是否由債券、債券票據或類似工具代表 ，以及對任何此類債務或債務的任何修訂、續期、延期、修改和退款 ，除非在設立或證明任何此類債務或債務的文書中明確指出，在該債務人對其負有法律責任之時或之前， 任何該等債務或債務或該等修訂、續期、延期和退款。其修改和退還不是該債務人的優先債務。

“特殊記錄日期”用於支付任何違約利息，是指受託人根據‎第3.07節確定的日期。

“指定貨幣”具有‎第3.01節中規定的 含義。

“次級證券”指 根據本契約發行的任何證券，指定為次級證券。

任何指定 公司的“子公司”指任何實體，其至少大部分流通在外的表決權股票應在當時由指定公司或其一個或多個子公司或兩者直接或間接 擁有。

“信託契約法”或“信託契約法” 指1939年的信託契約法，自本條例生效之日起生效，但‎第9.05節另有規定。

“受託人”是指在根據本契約規定繼任者成為受託人之前，以上被指定為受託人的一方，此後指或包括當時作為受託人的每一方，如果在任何時候有不止一個這樣的一方，則任何系列證券所使用的“受託人”是指關於該系列證券的受託人。如果不同系列證券的受託人是本契約下的受託人，則本合同中的任何規定均不應構成同一信託的受託人共同受託人，每個受託人應是一項信託的受託人，該信託與任何其他受託人就不同證券系列管理的任何信託不同。

“非限制性附屬公司”是指(Br)擔保人的任何附屬公司(當時未被指定為受限附屬公司)(I)其主要業務包括金融、銀行、信貸、租賃、保險、金融服務或其他類似業務，或其任何組合，(Ii)基本上 其所有資產由一個或多個此類附屬公司的股本組成，或(Iii)由擔保人的董事會指定為此類子公司；提供該等指定將不會構成違反證券條款。任何指定為受限附屬公司的附屬公司均可被指定為非受限附屬公司，除非該指定將構成違反證券條款的 。

“美國政府債務” 是指（i）屬於美利堅合眾國直接債務的證券，其付款由美利堅合眾國的完全誠信和信用無條件擔保 ，以及（ii）屬於受美利堅合眾國控制或監督的人的債務的證券， 並作為美利堅合眾國的代理或機構行事，其支付由美利堅合眾國的完全誠信和信用無條件擔保，並且還包括銀行或信託公司作為託管人 就上述第（i）和（ii）款所述的任何證券發行的存託憑證，及保管人代存託憑證持有人保管之前項第一款及第二款有價證券之應付利息或本金之支付。 提供（除法律規定外）該保管人無權 從應支付給該存託憑證持有人的金額中，或從該保管人就該證券收到的任何金額中， 或從該存託憑證所證明的該證券項下應支付的利息或本金的任何特定支付中扣除任何款項。

“美國國內税收法” 指1986年美國國內税收法修訂版。

“副總裁”，在用於債務人或者受託人時，是指總裁副，無論是否以數字或者字樣標明，或者在“副總裁”之前或之後加上 字樣。

“有表決權的股票”， 適用於任何公司的股票時，指任何類別的股票（無論如何命名），根據其條款，其發行在外的股票具有選舉該公司董事會（或其他管理機構）多數成員的普通表決權， 僅因發生意外事件而具有該權力的股票除外。

第1.02節。授權的 人證書和意見。根據本契約向受託人提交的關於受託人將採取的任何行動的每份授權者證書、律師意見和其他證書或意見(‎第10.04節要求的授權者證書除外)應包括以下內容：

(A)           聲明簽署該證書或意見的每個人已閲讀本契約中與該提議的行動有關的所有契諾和條件，包括本文中與之有關的定義；

(B)         關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見所載的陳述或意見所依據的性質和範圍；

(C)         一項陳述，説明他或她已作出所需的審查或調查，以使他或她能就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見；及

(D)          陳述，説明每個上述個人認為該條件或契諾是否已得到遵守。

第1.03節。提交給受託人的 份文件格式。在任何情況下，如若干事項須由任何 指定人士核證或由其提出意見，則所有該等事項無須只由一名該等人士核證或由其提出意見，或 該等事項只須由一份文件予以核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或提出意見。

任一義務人的授權人的任何證書或意見，只要與法律事項有關，均可基於律師的證書或意見或律師的陳述，除非該授權人知道任何此類證書、意見或陳述是錯誤的。律師對任一義務人的任何意見，只要涉及事實事項，均可基於任一義務人的獲授權人員的證明或意見或陳述，除非該律師知道任何此類證明、意見或陳述是錯誤的。

如果任何人被要求在本契約項下提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，該等文書可以但不需要合併為一份文書。

第1.04節。證券持有人的行為 。(A)本契約所提供的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他由證券持有人發出或採取的行動，可包含在一份或多份由該證券持有人本人或由正式以書面委任的代理人簽署的實質相似的文書內，並由該等文書證明；且，除本協議另有明文規定外，該等行動應在該文書或該等文書交付受託人及(如本契約的適用條款明確要求)交付給債務人時生效。如果任何證券是以美國以外的硬幣或貨幣計價的，則為了確定所需本金證券的持有人是否採取了本文所述的任何行動，該證券的本金金額應被視為根據該證券計價貨幣的美元現貨匯率 (由金融機構提供的、由發行人選擇的證書向受託人證明的)該本金金額可獲得的美元金額。自持有該必要本金 金額的持有者向受託人證明前一句話所規定的行動之日起，以有關貨幣維持活躍的交易(br}，作為兑換代理)。此類票據(以及其中包含並被證明的行為)在本文中有時被稱為簽署該票據或票據的證券持有人的“行為”。對於本契約的任何目的而言，簽署任何此類文書或指定任何此類代理人的書面證明應是充分的，並且(受‎第6.01條的約束)以受託人和債務人為受益人的最終證據，如果以本節規定的方式 作出。

(B)         任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由見證籤立該等文書或文書的證人作出的誓章證明，或由任何公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員所簽發的證明書證明，證明簽署該文書或文書的個人已向其承認已籤立該文書或文書。如果是由一家公司的高級職員或一名合夥企業的成員代表該公司或合夥企業籤立的，該證書或誓章也應構成其授權的充分證據。簽署任何此類文書或文書的事實和日期，或籤立該文書或文書的人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他方式予以證明。

(C)          證券的所有權在任何情況下均應參照證券登記冊確定，因為該登記冊應於適用日期起存在。

(D)         如果發行人應向持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，則發行人可根據發行人董事會決議的選擇，提前確定一個記錄日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的持有人，但發行人沒有義務 這樣做。如果該記錄日期是固定的，則該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動可以在該記錄日期之前或之後提出，但只有在該記錄日期收盤時的記錄持有人才應被視為 持有人，以確定所需比例的未償還證券的持有人是否已授權或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此，證券未償還部分應自該記錄日期起計算；提供持有人在該記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該授權、協議或同意不遲於該記錄日期後六個月根據本契約的規定生效。

(E)          任何證券持有人的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，對於受託人、發行人或擔保人依賴該等行動而作出或容受作出的任何事情，應具有約束力 該證券持有人及每名因登記轉讓證券而發行的證券持有人，或作為交換或取代該證券的持有人， 不論該等行動是否已在該證券上作出批註。

第1.05節。致受託人、發行人及擔保人的通知等。受託人、義務人或本協議下的證券持有人將採取的任何請求、命令、授權、指示、同意、豁免或其他行動(包括任何鑑定令)，以及就受託人、債務人或證券持有人根據本協議採取或將採取的任何行動向受託人或債務人發出的任何通知， 如以書面形式作出且

(A)交付受託人的公司信託辦公室的         (如果由債務人或任何證券持有人向受託人提供、交付或存檔)，注意：公司財務，或

(B)         (如果由受託人或任何證券持有人提供或交付給債務人，且除‎第5.01(D)節另有規定外，如果是還款請求，則除附有還款權的證券另有規定外)，郵寄至擔保人的主要辦事處(如最近提交給證監會的文件中所述)，郵資為第一類預付郵資，注意：司庫， 或此後發行人或擔保人向受託人提供的任何其他書面地址。

第1.06節。通知證券持有人；放棄。如果本契約或任何證券規定向任何事件的證券持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本契約或該證券另有明文規定)，並以預付頭等郵資的方式郵寄給受該事件影響的每一證券持有人，地址為其在適用的 記錄日期在證券登記冊上顯示的地址，但不得遲於本契約或該證券就發出該通知而規定的最遲日期或早於該日期。在以郵寄方式向證券持有人發出通知的任何情況下，未能郵寄該通知或以這種方式郵寄給任何特定證券持有人的通知存在任何缺陷，均不影響該通知對其他證券持有人的充分性。 如果本契約或任何證券以任何方式規定通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。證券持有人對通知的放棄應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。

如果由於罷工、停工或其他原因導致常規郵件服務中斷，則根據本契約或適用擔保的任何規定需要發出通知的情況下，將任何事件的通知郵寄給任何擔保持有人是不切實際的 ，則受託人和債務人滿意的任何通知方法應被視為足以發出通知。

第1.07節。 與《信託契約法案》衝突。如果本合同的任何條款限制、限定或與本合同中的另一條款相沖突，則以該條款為準，而本合同的任何條款都要求將其包括在本契約中。

第1.08節。標題和目錄的效果 。本文中的條款和章節標題以及目錄僅為方便起見 ，不應影響本義齒任何條款的構建。

第1.09節。繼承人 和分配人。債務人在本契約中的所有契諾和協議應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否有此明示。

第1.10節。可分離性 子句。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第1.11節。義齒的好處 。本契約或任何明示或默示的證券中的任何內容，不得向本契約項下的當事人、其繼承人、認證代理、安全註冊處、任何付款代理和證券持有人(或可能受其影響的持有人)給予任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第1.12節。管轄法律；放棄陪審團審判；服從司法管轄權；法律程序文件送達代理。本契約應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及擔保的每一持有人在適用法律允許的最大範圍內，放棄因根據本合同發行的任何系列的債券或證券或相關擔保而直接或間接引起的任何訴訟的任何權利。

本協議各方不可撤銷地將紐約州或美國聯邦法院在紐約市開庭審理的任何訴訟、訴訟或訴訟的非排他性管轄權提交給 ，該訴訟、訴訟或訴訟因本契約或根據本協議發行的任何系列證券或相關擔保而引起或與之相關。本協議每一方在法律允許的最大限度內，在此不可撤銷地放棄其現在或今後可能對在此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何異議，以及在此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序 已在不方便的法院提起的任何索賠。在任何一方已經或此後可以(基於主權或其他理由)獲得任何法院管轄或任何法律程序對其自身或其財產的豁免的範圍內，該當事方不可撤銷地在法律允許的最大範圍內放棄關於任何此類訴訟、訴訟或 訴訟的豁免。

發行人在此不可撤銷地指定擔保人 為其在前款所述的任何訴訟、訴訟或程序中送達法律程序文件的代理人，並同意在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中的法律程序文件可以通過快遞和掛號信(要求退回收據)、費用和預付郵資的方式在該代理人的辦公室送達。發行人在法律允許的最大範圍內，放棄與之有關的個人管轄權的任何其他要求或反對。擔保人聲明並保證擔保人已同意擔任法律程序文件簽發人的代理人，債務人同意採取任何和所有必要的行動，包括提交任何和所有文件和文書，以繼續充分有效地履行委任書。根據本合同第8.03節的規定，對於任何當時未償還的證券系列，擔保人被替換為發行人後，保證人作為發行人代理送達本款所述程序文件的任命將停止完全有效，發行人或擔保人將不再就該替代適用的未償還證券系列採取任何進一步行動。

第1.13節。對應對象。 本文書可簽署任何數量的副本，每個副本在如此簽署時應被視為正本，但所有副本應共同構成一份且相同的文書。本文書上的任何人的簽名可以是手寫或傳真(為免生疑問，包括電子簽名)。債務人和受託人承認，就本契約而言，通過電子方式手動簽署應構成手動簽署。受託人沒有責任確認通過電子方式發送任何簽名、通知、指示或其他通信的人實際上是授權 的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的手寫簽名和數字簽名的電子 圖像)在所有情況下均應視為原始簽名。每個義務人承擔因使用電子簽名和電子手段向受託人發送或傳輸電子簽名而產生的所有風險，包括但不限於受託人對未經授權的簽名、通知、指示或其他通信採取行動的風險，以及第三方攔截或誤用的風險 。儘管有上述規定，受託人在任何情況下均可全權酌情要求將帶有手動簽名的原件 交付受託人，以代替或補充通過電子方式傳輸的任何電子簽名或簽名。

第1.14. 節判斷貨幣. 各債務人同意，在最大程度上，它可以根據適用法律有效地這樣做：(A)如果為了在任何法院獲得關於任何系列證券或相關擔保的判決，有必要將就該證券或擔保而應支付的本金、溢價(如有)或利息(如有)的款項轉換為可作出判決的貨幣(“判決貨幣”)，根據該等證券或擔保應支付款項的貨幣(“所需貨幣”)與判斷貨幣的匯率應為債務人從紐約市三家認可外匯交易商收到的最高報價(假設為歐式報價，即每種判斷貨幣所需的貨幣)，用於在作出最終不可上訴判決之日的前一個營業日購買判決的總金額(以判斷貨幣計價)，以便在付款日進行結算。適用交易商及時承諾執行合同，以及(B)適用債務人在本契約項下以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(無論是否按照前述‎(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何 貨幣來解除或履行，除非該投標或回收應導致判定債權人實際收到就該等付款明示應支付的所需貨幣的全部金額，(Ii)可作為替代或額外的訴訟理由強制執行，以追回以所需貨幣計算的金額(如有) ，而該等實際收據應少於按此明示須支付的所需貨幣的全部金額，及(Iii)不應因就本契約項下任何其他到期款項取得判決而受影響。

第1.15節。 法定假日 。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期、還款日期或到期日不是任何支付地點的營業日，則(儘管本契約或證券有任何其他規定)利息或本金(以及溢價，如有)無需在該日期支付，但可在下一個營業日的支付地點支付，其效力和效力與在付息日期、贖回日期、還款日期或到期日支付的相同；提供自該付息日期、贖回日期、還款日期或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間內，將不會產生利息。

第二條擔保表格

第2.01節。 表格一般為 。每個系列的證券應具有本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上放置遵守任何證券交易所規則所需的字母、數字或其他識別標記以及圖例或批註 ，或由簽署該證券的義務人的授權人一致確定的 ，以其簽署證券的情況為證。任何保函文本的任何部分均可在其背面列出，並在保函的正面作適當的參考。

最終證券（如有）應採用印刷、 平版印刷或雕刻的方式，或採用這些方法的任何組合在鋼印邊框上製作，或採用任何證券交易所規則允許的任何其他方式製作，所有這些方式均由執行此類證券的債務人的授權人員確定， 由其執行此類證券證明。

第2.02節。 證券形式 。 每項保證金應採用每一 債務人的董事會決議不時批准的形式，或在一份或多份補充契約中確定的形式。在向受託人交付由各債務人的董事會決議批准或根據該決議批准的任何形式的任何 擔保以供認證之前，債務人應向受託人交付一份 此類董事會決議的副本，以及一份經其批准的擔保形式的真實正確副本，或者，如果該董事會決議授權發行人或擔保人的特定授權人批准某種形式的擔保， 連同該獲授權人或該等獲授權人批准擔保形式的證明書; 提供, 然而，， 對於根據同一董事會決議發行的所有證券，該等董事會決議的規定副本連同適當附件 僅需交付一次。任何由 債務人之一的董事會決議批准或依據該決議批准的證券形式必須為受託人所接受，該接受須由受託人對該形式證券的認證 或由受託人負責人簽署並交付給債務人的證書證明。

第2.03節。 全局形式的證券。 如果一個系列的證券可以全部或部分以全球形式發行，代表此類證券的全球證券 可規定其應代表不時在其上背書的未償證券的總金額，還可規定 其所代表的未償證券的總金額可不時減少以反映交易或增加 以反映額外證券的發行。以全球形式對證券進行任何背書，以反映其所代表的未償還證券的金額（或金額的任何增加或減少），應以其中或根據以下規定向受託人提交的認證令中指定的方式並由指定的人員進行背書： 第3.03節。

第2.04節。 受託人認證證書格式。 根據本契約 簽發的任何證券的受託人認證證書的格式應大致如下：

受託人的認證證書

這是一個系列的證券指定 其中提到的契約內。

第三條證券

第3.01節。一般標題；一般限制；可在系列中發佈；特定系列術語。根據本契約，可在任何時間進行認證、交付和未償還的證券本金總額不受限制。

該證券可分一個或多個系列發行 ，本金總額由各債務人董事會不時授權。根據本契約發行的所有證券應在各方面平等地、按比例享有本契約下的利益，不得因認證和交付的實際時間或預定到期日而享有優先權、優先權或區別。

每一系列證券應由各債務人的一項或多項董事會決議或根據其一項或多項董事會決議，或由一項或多項與本協議相輔相成的契約而產生。任何此類董事會決議或補充契約(或者，如果是根據債務人的董事會決議設立的一系列證券，則為該等董事會決議授權的債務人的任何授權人員)應確定任何此類證券系列的條款，包括以下(視情況和在適用的範圍內)：

如果所有可由債務人或根據債務人的任何董事會決議發行的證券不是一次性發行的，則不必在發行每個此類證券時交付‎第3.03節所要求的授權人證書和律師意見，但此類授權人員證書和律師意見應在第一個此類證券發行時或之前交付。

如果任何一系列證券應通過根據債務人的任何董事會決議採取行動而設立，則該董事會決議授權的一名或多名債務人 就將發行的該系列證券的第一個證券執行認證命令(定義見‎第3.03節)，並在該系列證券的第一個證券發行時或之前向受託人交付該認證命令，應構成該行動的充分記錄。除非‎第3.03節另有許可， 如果任何此類系列的所有證券不能同時發行，則債務人應就該系列證券隨後的每一次發行提交認證命令，但此類認證命令可由每個債務人的任何授權人員 執行，無論該授權人員是否已根據前述 董事會決議被授權建立該系列。

除非債務人或設立該系列的補充債券的董事會決議另有規定，否則(I)可以重新發行該系列的額外證券，以及(Ii)同一系列的所有證券應基本相同，但初始利息支付日期、發行價、初始利息計提日期和首次付息金額除外。

每一系列證券的形式應 在補充契約中設立，或由設立該系列的債務人的董事會決議設立。每個系列的證券應按各義務人的董事會或其各自的授權人確定的方式與其他系列的證券區分開來。

除非對特定系列的證券 另有規定，否則任何系列的證券只能以登記形式發行，沒有息票。

第3.02節。面額和貨幣。每個系列的證券應以本契約條款 規定的面額和貨幣發行，或通過或根據每個債務人或創建該系列的補充契約的董事會決議發行。如果 任何系列證券沒有任何此類規定，則該系列證券只能以完全註冊的 形式發行，最低面額為1，000美元及其整數倍。

第3.03節。執行、 身份驗證和交付以及日期。 證券應由（i）發行人的一名或多名授權 人代表發行人簽署;及（ii）擔保人的一名或多名授權人代表擔保人簽署。 任何獲授權人士在證券上的簽名可以是手寫或傳真（為免生疑問，包括電子簽名）。任何簽名中的印刷錯誤 和其他微小錯誤或缺陷不應影響受託人已正式 認證和交付的任何證券的有效性或可驗證性。

除非以任何系列的證券形式 另有規定，否則所有證券的日期應為其認證之日。

任何時候，任何一方債務人的授權人的人工或傳真（ 為避免疑義，包括電子）簽名的證券應約束 該債務人，儘管該等個人或其中任何一人在該等證券的認證和交付 之前已不再擔任該等職務，或在該等證券的日期未擔任該等職務。

在簽署和交付本契約後，發行人可隨時將證券交付給受託人進行認證，並隨附債務人指令進行認證和交付（該命令，“認證命令”），並受託人應在收到該認證命令後，根據認證令中規定的受託人可接受的程序，並根據本協議的規定，認證並將該證券交付給根據該認證令不時指定的接收人。該等證券的實質性條款應參照該等認證 令和程序予以確定。如果在該等程序中有規定，該認證令可授權根據債務人、其授權人或其他正式授權代理人的口頭指示認證和交付該 證券，該等指示 應立即以書面形式確認。在驗證該等證券並接受本契約 項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應有權接收，並（根據本契約第6.01節的規定） 應在依賴以下內容時得到充分保護：

然而，前提是如果所有可由債務人的董事會決議或補充擔保發行的證券不是一次發行，則無須 在 時間之時或之前交付依據本款另行要求的獲授權人證書或律師意見書如果此類文件是在首次發行此類證券 時進行認證時或認證之前交付的，則為每一此類證券的認證。在首次發行此類證券後， 債務人要求受託人對此類證券進行原始發行驗證的任何單獨請求將被視為債務人 證明其符合本契約中規定的與此類 證券的驗證和交付相關的所有先決條件。

如果此類證券的發行將對受託人自身在證券和本契約下的權利、義務或豁免權產生不利影響，則受託人無需對其進行認證。

如果債務人應根據《證券法》第3.01條規定，一系列證券可以全部或部分以全球形式發行，則債務人應執行，受託人應（ 根據本合同第3.03條和與該系列相關的認證令）認證並交付，一種或 多種全球形式的證券，其（i）應代表並以與本金總額相等的總額計價 該系列的未償證券的金額將由該一個或多個證券以全球形式代表，（ii）應 以該證券或證券全球形式的存管人的名義登記，或以該保管人的指定人的名義， （iii）應交付該保管人或根據該保管人的指示交付，且（iv）應附有大致如下的説明 ：“除非和直到其全部或部分交換為證書形式的證券，否則本證券 不得轉讓，除非由存管處作為整體轉讓給存管處的指定人，或由保管人的被提名人向保管人 或保管人的另一被提名人，或由保管人或任何該等被提名人向繼任保管人或該繼任保管人的被提名人。”根據《證券交易法》第3.01條為全球形式的證券指定的每個存管機構，在其 指定時以及在其擔任存管機構期間的任何時候，必須是根據《1934年證券交易法》和任何其他適用法規或條例註冊的結算機構。

任何保證物均無權獲得本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有有效性或強制性，除非保證物上出現由受託人以授權簽字人手動簽署的形式的認證證書，該證書應為確鑿證據，也是該保證物已在本保證書下正式認證和交付的唯一證據。

第3.04節。臨時 證券。 在準備任何系列的最終證券之前，債務人可以簽署該系列的臨時證券，並且在收到本協議第2.02、2.3.01和2.3.03節所要求的文件 以及認證令後，受託人 應認證並交付該系列的臨時證券，這些臨時證券是以任何授權面額印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式 製作的，實質上為最終證券的期限，以 記名形式發行，不帶息票，並由執行此類證券的債務人授權 人確定適當的插入、省略、替換和其他變更，如其執行此類證券所證明的。對於任何系列的證券 ，如果臨時證券可以全球形式發行，則此類臨時全球證券應代表此類系列和期限的所有未償付 證券。

除 全球形式的臨時證券（應根據本協議的規定進行交換）外，如果發行任何系列的臨時證券， 債務人應促使該系列的最終證券在沒有不合理延遲的情況下準備。在最終 證券準備好後，該系列的臨時證券應可在受託人的公司信託辦公室或債務人根據本協議第10.02節在付款地設立的其他辦公室或代理處兑換為具有相同條款和規定的該系列的最終 證券，並在該系列的臨時證券交出後，由債務人 自費且不向持有人收取任何費用;在交出任何系列的任何一個或多個臨時證券以註銷時， 債務人應執行且受託人應驗證並交付本金相同的此類系列的最終證券 ，其面額為授權面額，包含相同的條款和規定。除非本契約第3.01節對全球形式的臨時證券另有規定，否則在進行交換之前，此類系列的臨時證券應在所有方面享有與此類系列的最終證券相同的權益。

第3.05節。註冊、 轉移和交換。 對於每個系列的證券，受託人應保存一份登記冊（本文有時稱為“證券登記冊”），該登記冊應根據任一債務人向受託人提供的信息，按照受託人可能規定的合理規定，對該系列證券的登記和該系列證券的轉讓作出規定。該登記冊應採用書面形式或任何其他能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式。在任何合理的時間內，受託人的公司信託辦公室或債務人根據本協議第10.02條規定維護的其他辦公室或代理處應可 查閲此類登記簿中包含的信息。

在受託人的公司信託辦公室或債務人根據本協議第10.02節 就該系列設立的任何其他辦公室或代理處適當提交任何系列證券的轉讓登記 後，債務人應以指定受讓人的名義執行，受託人應以指定受讓人的名義認證並交付，一個或多個新證券，該系列的任何授權面額， 具有相同的本金總額、期限、條款和預定到期日。

儘管有本《證券法》第3.05條的任何其他規定，除非和直到其全部或部分被交換為所代表的單個證券，否則代表一系列證券的全部或部分的整體形式的證券不得由該系列的存管人轉讓給該存管人的指定人，或由該保管人的被提名人向該保管人或該保管人的另一被提名人 ，或由該保管人或任何該被提名人向該系列的繼任保管人或該繼任 保管人的被提名人。

在持有人的選擇下，任何 系列的證券可在該辦事處或代理處交回待交換的證券後，交換為該系列的任何授權面額的其他證券，這些證券具有相同的本金總額、期限、 條款和預定到期日。當任何證券 被如此交出進行交換時，債務人應執行，受託人應驗證並交付進行交換的證券持有人有權接收的證券。

如果在任何時候，由一個或多個全球形式的證券代表的系列證券的存管機構通知債務人其不願意或不能繼續作為該系列證券的存管機構，或者如果在任何時候，該系列證券的存管機構根據本協議第3.03節不再有資格，債務人通過債務人命令，應就該系列證券 指定繼任存管人。如果在 債務人收到此類通知或意識到此類不合格後的90天內，債務人未指定此類系列證券的繼任存管人，則債務人根據第3.01條選擇 此類證券由一種或多種全球形式的證券代表的選擇對於 此類系列證券不再有效，債務人將執行，受託人在收到認證和交付 該系列最終證券的認證令後，將認證和交付該系列最終形式的證券，該系列證券採用授權面額， 本金總額以及類似條款和期限，等於代表該系列的證券或全球形式的證券 的本金，以換取全球形式的此類證券或證券。

債務人可隨時自行 決定，根據存管處的程序，以全球形式發行的任何系列的個別證券將不再由該證券或全球形式的證券代表。在這種情況下，債務人將執行，而受託人在 收到認證和交付該系列具有相同條款和 期限的最終證券的認證令後，將認證和交付該系列具有最終形式、授權面額的證券，總本金 等於證券或代表該系列證券的全球形式證券的本金，以換取該證券 或全球形式的證券。

如果債務人根據第3.01節的規定，就以全球形式發行的一系列證券作出規定，則該系列證券的存管人可以以 全球形式交出該系列證券的證券，以全部或部分交換該系列具有最終形式和類似 條款和期限的證券，條件為債務人和該存管人所接受。因此，債務人應執行，受託人 在收到認證和交付該系列最終證券的認證令後，應認證 並交付，不收取服務費：

(a) 向 該存管機構指定的每一個人提供一種新的最終證券或具有相同系列、相同期限和條款的證券， 採用授權面額，本金總額等於該人在 證券中的受益權，並以此作為交換;以及

(b) 向 該存管機構提供一種新的全球形式證券，其面額等於 全球形式證券的本金額與根據上述第 條第（a）款交付給持有人的最終證券的本金總額之間的差額（如有）。

在將整體形式的證券 交換為最終形式的證券時，受託人或債務人或 受託人的代理人應取消該整體形式的證券。根據本《證券法》第3.05節，為交換全球形式的證券而發行的最終形式的證券應 以授權的名稱和麪額進行登記，因為全球形式的證券的存管機構應根據其直接或間接參與者的指示 或其他方式，以書面形式指示受託人或債務人或受託人的授權人 。受託人或該代理人應將該等證券交付給 以其名義登記該等證券的人士或按其指示交付給存管人。

當任何證券被如此交出以進行 交換時，債務人應執行，受託人應驗證並交付進行交換的持有人有權接收的證券。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應是債務人的有效債務，證明與在此類轉讓或交換時交出的證券相同的債務，並有權享有本契約項下的相同利益。

每份轉讓、交換、贖回或付款所提交或交回登記的保證單(如債務人或受託人要求)須經債務人或受託人正式背書，或附有一份格式令債務人及證券登記處滿意的書面轉讓文書，並由持有人或其正式授權的書面代表簽署。

除非證券轉讓或交換證券中另有規定，任何證券轉讓或交換登記均不收取手續費，但義務人 可(除非該證券證券中另有規定)要求支付足以支付與任何證券轉讓或交換相關的任何税費或其他政府費用的金額，但根據本協議‎3.04、‎3.06、‎9.06和‎11.07節不涉及任何轉讓的交易所除外。

債務人不應被要求(I)在根據‎第11.03節選擇贖回的證券的贖回通知郵寄前15天開始營業時開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列的任何證券，該等證券的贖回通知在郵寄日期的交易結束時結束，或(Ii)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何證券的全部或部分 ，除非任何證券被部分贖回，否則其部分不被贖回。

第3.06節。殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券。如果(I)向受託人或債務人和受託人交出任何殘缺的抵押品，或債務人和受託人收到令其滿意的證據，證明任何抵押品已被銷燬、遺失或被盜，並且(Ii)已向債務人和受託人交付他們為挽救各自無害所需的抵押品或賠償，則在沒有通知債務人或受託人該抵押品已被善意的購買人獲得的情況下，債務人可酌情執行 ，受託人應應債務人的請求進行鑑定和交付，為交換或代替任何此類損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金，新的保證金的期限、條款、系列、預定到期日和本金金額相同，並帶有一個不同時未清償的編號 。

如果任何此類損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並支付，債務人可以自行決定支付該保證金，而不是出具新的保證金。

在根據這一條款發行任何新的擔保時，債務人可以要求支付一筆足以支付可能因此而徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本條款發行的每一份新擔保，取代任何被銷燬、遺失或被盜的擔保，應構成債務人原有的附加合同義務，而不論該被銷燬、遺失或被盜的擔保是否可由任何人在任何時間強制執行，並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他相同系列的擔保同等和成比例地享有本契約的所有利益。

本節的規定具有排他性 ，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第3.07節。支付 利息；保留利息權利。於任何 付息日期應支付及準時支付或已妥為提供的任何證券的利息，如該等證券另有規定，應支付予該證券(或一項或多項前身證券)於適用記錄日期收市時以其名義登記的人，不論該證券在該記錄日期之後及該付息日期之前有任何轉讓或交換 (除非該付息日期亦為該證券的到期日)。

在任何付息日期應支付的任何證券的任何利息(這裏稱為“違約利息”)應立即停止在適用的記錄日期支付給登記持有人；並且，除下文 另有規定外，該違約利息可由發行人在其選擇的每一種情況下按照下述‎(A)或 ‎(B)條款的規定在其選擇時支付：

(A)         發行人可選擇向任何此類證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記的人支付任何違約利息，以支付違約利息的特別記錄日期，該違約利息應按以下方式確定。發行人應書面通知受託人建議就每份該等證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時發行人應向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的 款項，或在建議付款日期前就該筆存款作出受託人滿意的安排，該筆款項在存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天或不少於10天，且不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知各債務人，並應以發行人的名義並由發行人承擔費用，將有關建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期以頭等郵資預付的方式郵寄至該證券持有人在證券登記冊上所示的地址(或按照託管機構的程序以電子方式交付)， 至少在該特別記錄日期前10天。建議支付該等違約利息的通知及有關的特別記錄 已按前述郵寄方式郵寄，該違約利息須支付予該等證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士，並不再根據下列條款‎(B)支付 。

(B)       發行人可以任何其他合法方式支付任何違約利息，但不得與該證券可能上市的任何證券交易所的要求相牴觸，並且在該交易所可能要求的通知後，如果發行人根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式是可行的。

支付利息的任何系列證券的利息可以郵寄支票到有權獲得該系列證券的人的地址 該系列的證券登記簿上顯示的地址，或通過該證券表格中規定的其他方式支付。

在符合本‎第3.07節的前述條款和本‎第3.05節的規定的情況下，在登記轉讓或作為任何其他抵押品的交換或替代時，根據本契約交付的每份抵押品應享有該等其他抵押品應計和未付的利息以及應計利息的權利。

第3.08節。被視為所有者的人員 。在提交轉讓登記保證金之前，債務人、受託人和債務人或受託人的任何代理人或受託人可將在適用記錄日期以其名義登記任何保證金的人(S)視為該保證金的所有人，以收取本金、溢價、利息(如果有的話)的付款(受本合同‎3.05和‎3.07節的約束)，以及與該保證金有關的任何額外應付金額，以及出於所有其他目的， 無論該保證金是否逾期，債務人均不接受。其各自的受託人、債務人的受託人或任何其他代理人或受託人應受到相反通知的影響。

任何義務人、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、證券註冊處或任何共同擔保註冊處均不對與全球形式的擔保的實益所有權權益有關的記錄或支付的任何方面負有任何責任或責任，或對維護、 監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄負有任何責任或責任，他們中的每一人均可就託管機構提供的與此類記錄有關的任何信息採取行動或不採取行動而不承擔 責任。

第3.09節。取消。 所有因償付、贖回、轉讓登記、交換或信貸而交出的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人；如果尚未註銷，則應由受託人立即註銷。債務人可以隨時將債務人可能以任何方式獲得的經認證和交付的證券交由受託人註銷，所有已交付的證券應由受託人迅速註銷。債務人購買該等證券不應作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交付受託人註銷。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行認證，以代替或交換按本節規定註銷的任何證券。受託人應按慣例處置所有註銷的證券，並將處置證書送交發行人。

第3.10節。感興趣的計算 。除非‎第3.01節另有規定，否則證券的利息應以360天一年12個30天月為基礎計算。

第3.11節。 支付 額外金額。除下列例外和限制外，發行人將為任何系列的證券支付必要的額外利息，以使發行人在扣繳或扣除或由於新加坡共和國或其任何有權徵税的機構徵收、徵收、扣繳或評估的任何當前或未來的任何税收、關税、評税或政府費用後，向持有人支付證券本金和利息的淨額，將不少於該系列證券中規定的當時到期並應支付的金額；提供, 然而，上述支付額外款項的義務不適用於：

債務人應在相關付款日期前五（5）個工作日內向受託人和 相關付款代理人提供授權人證書，説明並確定本協議項下要求的任何額外金額或利息。

證券在任何情況下均受適用於證券的任何 税收、財政或其他法律或法規或行政或司法解釋的約束。除本《證券法》第3.11、3.12節特別規定或代表適用系列證券的全球證券中規定的情況外，發行人無需支付任何税款，任何 政府或政治分區或任何政府或政治分區的税務當局針對此類系列徵收的評估或其他政府費用 的證券。

根據第8.03節的規定，擔保人取代 發行人後，對於一系列當時未償付的證券，本擔保書第3.11節應停止 適用於該系列證券。

第3.12節。支付 以特定貨幣發行的證券的額外金額.

除非 特定系列證券的條款中另有規定，否則如果特定系列證券以指定貨幣發行，則發行人將 在不違反下述例外和限制的情況下，支付該系列證券的額外利息，發行人向非美國人持有人支付該證券本金和利息淨額所需的金額（定義見下文），在預扣或扣除美國或美國税務機關徵收的任何當前或未來税收、評估或 其他政府收費後，將不少於該系列證券中規定的到期應付金額; 提供, 然而，上述 支付額外金額的義務不適用於：

債務人應不遲於相關付款日期前五(5)個營業日向受託人提供一份經授權的人證書，説明並確定本合同所要求的任何額外金額或利息。

證券在任何情況下均須遵守適用於證券的任何税收、財政或其他法律或法規或行政或司法解釋。除非‎第3.12節、‎第3.11節或代表適用證券系列的全球證券中有明確規定，否則發行人將不需要為任何政府或任何政府或政治部門或在任何政府或政治部門中就該證券系列 徵收的任何税款、評估或其他政府收費支付任何費用。

為免生疑問，在根據‎第8.03節就一系列當時未償還的證券用擔保人替代發行人之後，本‎第3.12節應繼續適用於該系列證券。

如在本第3.12節和第11.09節中使用的，術語“United States”或“U.S.”指美利堅合眾國(包括美利堅合眾國各州和哥倫比亞特區及其任何行政區)，術語“美國人”是指在美國聯邦所得税方面屬於美國公民或居民的任何個人，在美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律或法律下創建或組織的公司、合夥企業或其他實體(根據任何適用的財政法規不被視為美國人的合夥企業除外)，或其收入須繳納美國聯邦所得税的任何遺產或信託，而不論其來源為何。

第3.13節。幣種折算 。除非特定系列證券的條款另有規定，否則如果特定系列證券是以指定貨幣發行的，發行人將以該指定貨幣支付所有利息和本金，包括贖回該證券時支付的款項。如果由於實施匯兑管制或發行方無法控制的其他情況(或者如果國際銀行界的公共機構或國際銀行界內的公共機構不再使用該指定貨幣進行交易結算，或者在歐元的情況下，當時採用歐元的歐洲貨幣聯盟成員國不再使用該指定貨幣進行交易結算)，發行方無法使用該指定貨幣，則有關該證券的所有付款將 以美元支付，直到該指定貨幣再次可供發行方使用。在這種情況下，在任何日期以指定貨幣支付的金額 將根據當時指定貨幣的最新市場匯率 由發行方自行決定轉換為美元。根據本‎‎第3.13節就該等證券支付的任何款項 均不構成該等證券或本契約項下的違約事件。受託人(以任何身份)不承擔任何兑換任何貨幣的責任或責任，也不對任何兑換率或匯兑風險負責，受託人(以任何身份)僅接受或支付本協議項下或與本協議相關的任何美元資金。

第四條清償和解除

第4.01節。義齒滿意度和義齒解除。本契約對任何一系列證券不再具有進一步效力(除本合同明確規定的該系列證券的任何存續轉換、轉讓或交換權利或該系列證券的擔保形式外)，在下列情況下，受託人應應債務人的要求並由其承擔費用，簽署正式文書，確認本契約已清償和解除。

(A) 或

(I)     該系列中迄今已認證和交付的所有證券(但不包括(A)該系列中已銷燬、遺失或被盜並已按照規定更換或支付的證券‎第3.06節；及(B)上述 系列的證券，其支付款項迄今已由發行人以信託形式存入或分開並以信託形式持有，然後按下列規定向發行人償還或解除信託‎第4.07節)已交付受託人取消或取消；或

(Ii)取消或取消之前未交付受託人的所有該系列證券     

(A) 已到期並應付，或

(B) 將根據其預定到期日在一年內到期並支付，或

(C) 將根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回，該安排是由受託人以發行人的名義發出贖回通知，並由發行人承擔費用，

而且，在上文‎(A)、‎(B)或‎(C)段所述的任何情況下，發行人已不可撤銷地向受託人繳存或促使其繳存信託基金，作為信託基金，用於以下目的：(X)足夠的金額，(Y)美國政府債務或同等的政府證券，根據其條款支付與其有關的利息和本金，將在不遲於任何付款的到期日前一天提供足夠的資金，或(Z)(X)和(Y)的組合，足以償付和清償該等證券的本金、溢價(如有)及利息(如有)的全部債務，直至上述存放日期(如屬已到期及應付的證券)，或至預定到期日或贖回日(視屬何情況而定)為止；提供, 然而，如果發行人選擇在預定到期日或贖回日期(視情況而定)之前的任何時間行使上述贖回或贖回條款，則如果發行人選擇在預定到期日或贖回日期(視屬何情況而定)之前的任何時間行使該等贖回或贖回條款，則存放於受託人的該等款項、美國政府債券及等值政府證券的金額必須足以支付及清償上述全部債務。債務人，而不是受託人，應負責監督任何此類催繳或贖回條款；以及

(B)         發行人已支付或安排支付發行人根據本協議就該系列證券應支付的所有其他款項；及

(C)         債務人已向受託人提交了一份授權人證書和一份律師意見，每一份均聲明本協議規定的所有先決條件與本契約就該系列證券的清償和清償有關的所有條件均已得到遵守。

儘管本契約已就任何一系列證券清償和清償，但債務人根據本‎第4.01條第(A)款承擔的義務和發行人根據‎第6.07條對受託人承擔的義務仍然有效，而受託人根據‎第4.05條、‎4.07條和‎10.03條承擔的義務將繼續有效。

第4.02節。解僱和失敗.

本節和‎第4.04節(與本節相關)的規定應適用於每個系列的證券，除非發行人的董事會決議或根據‎第3.01節提供的補充契約另有規定。除根據‎第4.01節清償本契約外，如果‎第4.04節第 (A)節所述的任何一系列證券的確切金額可在支付該(A)節所指保證金時確定，則發行人應被視為已於 在滿足‎第4.04節規定的條件之日起，償付並清償了本節規定的該系列證券的全部債務。本契約中關於該系列證券的規定不再有效(但以下情況除外)：(I)該系列證券的轉讓和交換登記權，(Ii)該系列證券的殘缺不全、銷燬、遺失或被盜證券的代替權，(Iii)該系列證券持有人僅從‎第4.04節(A)分段所述的信託基金中收取本金、溢價和利息(如有)的權利，在最初聲明的到期日或贖回日期(但不是在加速時)，以及該系列證券持有人獲得強制性償債資金付款的剩餘權利 如果有，(Iv)受託人在本協議項下的權利、義務、義務和豁免，(V)本‎第4.02節， ‎第4.07節，‎第10.02節和‎第10.03節以及(Vi)該系列證券的持有人作為受益人對如此存放在受託人處的財產的權利(以下稱為“失敗”)，受託人應簽署正式文書確認這一點，費用和費用由發行人承擔。

第4.03節。聖約 失敗.

本節和‎第4.04節的規定(與本節相關的部分)應適用於每個系列的證券，除非債務人的董事會決議或根據‎第3.01節提供的本合同的補充條款另有規定。對於‎第4.04條第(A)款所述的任何證券系列，其確切金額可在支付該‎第(A)款所述保證金時確定，(I)根據‎第3.01條規定或依據‎第3.01條規定的任何契約，債務人應被免除其各自的義務 ，但不包括(A)該系列證券的轉讓和交換登記權利以及‎第4.07條下的權利，‎第10.02節和‎第10.03節，(B)該系列證券的殘缺不全、被毀、遺失或被盜的代替品，(C)該系列證券的持有人根據‎第10.01條從發行人處收取本金和利息(如果有的話)的權利，在最初規定的到期日或贖回日(但不是在贖回日期)時(但不是在贖回日期)，以及該系列證券的持有人收到強制性償債基金付款的剩餘權利，如果有的話，(D) 權利，受託人在本合同項下的義務、義務和豁免，以及(E)作為本合同受益人的證券持有人對如此交存給受託人的財產的權利)，以及(Ii)發生‎第5.01(D)節規定的任何事件(關於或根據‎第3.01條規定的關於該系列的任何契約)，應被視為不會或不會導致違約或違約事件， 在每一種情況下，在‎第4.04節規定的條件得到滿足之日及之後，對於本節規定的該系列中的未償還證券，受託人應簽署正式文書予以承認，費用和費用由發行人承擔。為此目的，該《公約》失效意味着發行人或擔保人(如適用)可以不遵守任何此類公約(在‎第5.01(D)節中規定的範圍內)中規定的任何條款、條件或限制，無論是直接還是間接的，原因是本合同其他地方提及任何此類公約，或由於任何此類公約中提及本文或任何其他文件中的任何其他規定，因此本契約的其餘部分和該系列證券不受影響。

第4.04節。條件 失敗或聖約失敗.

以下是適用於未償還證券的‎第4.02節或‎第4.03節的條件：

(A) 參照‎第4.02節或‎第4.03節，發行人已不可撤銷地向受託人存放或導致其不可撤銷地 存放於受託人，作為信託基金，特別質押為擔保，並僅專門用於該系列證券持有人的利益(I)金額，或(Ii)美國政府債務或同等的政府證券，根據其條款支付利息和本金，將在不遲於任何付款到期日前一天提供：國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中表示的金額或(Iii)‎(I)和‎(Ii)的組合， 足夠支付和解除該系列未償還證券在 該等利息、溢價或本金的到期日期(包括贖回時)的每一期本金 (包括強制性償債基金付款)的保費、溢價或本金的到期日期(關於‎(Ii)和‎(Iii))；提供, 然而，如果該等美國政府債券和等值政府證券的發行人選擇可贖回或贖回該等美國政府債券和等值政府證券，則如果任何該等美國政府債券或等值政府證券的發行人選擇在 該等證券的預定到期日或贖回日期(視屬何情況而定)之前的任何時間行使該等贖回或贖回條款，則存放於受託人處的該等款項、美國政府債券和/或等值政府證券的金額必須足以支付 並清償上述全部債務。債務人而不是受託人應負責監督任何此類催繳或贖回條款 ；

(B)          在‎第4.02節規定無效的情況下，債務人已向受託人提交了律師的意見，其依據是：(I)債務人已從美國國税局收到裁決，或已由國税局公佈裁決，或(Ii)自本協議之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，該意見應確認，該系列證券的持有人將不確認收入，用於聯邦所得税目的的收益或損失 由於此類存款、失敗和解除而產生的，並將繳納相同金額、相同方式和相同時間的聯邦所得税 ，如果沒有發生此類存放、失敗和解除，則應繳納相同數額的聯邦所得税；

(C)          在‎第4.03節規定的契約無效的情況下，債務人已向受託人提交了律師的意見，大意是，並且該意見應確認，該系列證券的持有者將不確認由於此類存款和契約的無效而產生的聯邦所得税收入、收益或損失，並將按相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税。如果這種交存和《公約》失效沒有發生，情況就會是這樣；

(D)         未發生任何違約事件，或在收到通知或時間流逝或兩者同時發生時，將成為該系列證券違約事件的事件 在存款生效後，或在‎第4.02節失敗的情況下，‎第5.01(E)節或‎第5.01(F)節規定的違約事件將不會發生，並在該存款生效之日繼續發生。在截止於上述存款日期後第91天的期間內的任何時間，或如時間較長，在適用於發行人的適用於該存款的最長優惠期屆滿後的第二天內的任何時間(不言而喻，該條件在該期間屆滿前不得視為滿足)；

(E)假設某一系列的所有證券均在《税務條例》所指的範圍內違約，則上述 失效或《公約》的失效將不會導致受託人擁有《税務條例》所指的利益衝突；         

(F)           這種 失效或《公約》失效不會導致違反或違反或構成根據發行人是當事一方或受其約束的任何協議或文書的違約；

(G)上述 失效或契諾失效不會導致由該存款產生的信託構成經修訂的《1940年投資公司法》所指的投資公司，除非該信託是根據該法令註冊或獲豁免註冊；         

(H)         如果該系列證券將在其規定的到期日之前贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外)，則贖回通知須已依據本契約妥為發出，或已作出令受託人滿意的條款 ；及

(I)          債務人應已向受託人提交一份授權人證書和一份律師意見，每一份均聲明已遵守本協議中規定的與此類無效或《公約》無效有關的所有先例條件。

第4.05節。信託資金的運用；超額資金。根據‎第4.01節或‎第4.04節存入受託人的所有資金和美國政府債務或同等的政府證券(包括其收益)應以信託形式持有，並由受託人根據本契約和與之相關的證券系列的規定，直接或通過任何付款代理(包括作為其自身付款代理的發行人)直接或通過受託人確定的向有權獲得的人支付本金、保費(如果有)和利息(如果有)。已將這筆款項 存入受託人；但除非在法律要求的範圍內，這些資金不必與其他基金分開。

發行人將向受託人 支付因根據‎第4.01節或‎第4.04節存放的現金或美國政府債務或同等的政府證券而徵收或評估的任何税費或其他費用，或就其收到的本金和利息向託管人支付和賠償 ，但法律規定由未償還證券持有人承擔的任何該等税費或其他費用除外。

儘管本‎第4條有任何相反之處 ，受託人應應債務人的要求，不時向發行人交付或支付‎第4.01節或‎第4.04節規定由其持有的任何金錢或美國政府債務或同等政府證券，而國家公認的投資銀行、評估公司或全國公認的獨立公共會計師事務所 在向受託人提交的書面證明中表達了 (這可能是根據‎第4.01節或‎第4.04節提供的意見，視情況而定)。超過為達到相應系列的清償和解除、《公約》失效或失效所需繳存的金額。

第4.06節。向 代理人支付償還所持款項的費用。在本契約獲得清償和解除後，證券的任何付款代理人(受託人除外)當時持有的所有款項應在發行人的要求下償還或支付給受託人，而該付款代理人隨即解除對該等款項的所有進一步責任。

第4.07節。返還未認領金額的 。存放或支付給受託人或任何付款代理人，或隨後由發行人以信託方式持有的任何款項，以支付證券的本金、溢價(如有)或利息(如有)，但在該證券的本金、溢價(如有)或利息(視屬何情況而定)到期並須支付之日起兩年內，該等證券的持有人仍無人申索。應由受託人應債務人的要求償還給發行人，或(如果當時由債務人持有)應解除該信託；此後，任何該等證券的持有人應只向發行人 索要該持有人有權收取的任何款項(直至該等無人認領的款項逃至紐約州為止)，而受託人或該付款代理人對該等信託款項的所有責任，以及發行人作為信託款項受託人的所有責任，即告終止。儘管有上述規定，受託人或付款代理人在被要求支付任何此類還款之前，可由發行人承擔費用，安排在連續兩週內每週一次(每次在一週中的任何一天)在一份英文報紙上刊登，該報紙通常在每個日曆 一週內至少每天出版一次，在曼哈頓區、紐約市和紐約州發行，未如此應用上述金額的通知，並且在通知中指定的日期之後，上述餘額中的任何無人認領的餘額將立即退還給出票人。

第五條補救措施

第5.01節。默認事件 。“違約事件“是指對於任何一系列證券，除非該事件不適用於某一特定系列，或以‎第3.01節規定的方式明確刪除或修改，否則對於任何一系列證券而言，除非該事件不適用於某一系列證券(無論該違約事件的原因是什麼，也不論該違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施，或者根據任何法院的任何判決、法令或命令，或者任何行政機構或政府機構的任何命令、規則或規定)：

(A)該系列證券的任何利息到期並須支付時，          違約 ，並持續違約30天；

(B)在到期、贖回、聲明或其他方式到期時，對到期的任何系列證券的本金(或保費，如有的話)的          拖欠 ；

(C)在任何償債或購買基金或類似債務按該系列證券的條款到期時，          違約 ，並持續違約30天；

(D)發行人或擔保人履行或違反本契約中發行人或擔保人關於該系列證券的任何契諾或擔保的違約 (關於該系列證券的違約或擔保除外，其違約或違約在本節其他部分具體處理)，並在以掛號信或掛號信發出後持續 90天。由受託人向債務人或所有受影響系列的未償還證券本金總額至少25%的持有人 (作為單一類別一起投票)向債務人發出的書面通知，指明該違約或違規並要求對其進行補救的書面通知，並説明該通知是本協議項下的 “違約通知”；

(E)根據《美國破產法》，由對該房產有管轄權的法院對債務人作出濟助令，或由對該房產有管轄權的法院根據任何其他適用的聯邦或州法律或就發行人而言，根據其他適用的新加坡破產法或破產法判定債務人破產人或無力償債的債務人破產或無力償債，          ，或登錄法令或命令，批准尋求重組、安排的請願書。根據美國破產法或任何其他適用的聯邦或州法律，或在發行人的情況下，根據新加坡其他適用的破產法或破產法，調整或組成債務人，或指定發行人、擔保人或其各自財產的任何主要部分的接管人、清算人、受託人、扣押人(或其他類似官員)，或下令清盤或清算其事務， 以及任何此類法令或命令的持續，暫緩生效，為期連續90天；

(F)          指任何一位債務人同意對其提起破產或破產程序，或根據美國破產法或任何其他適用的聯邦或州法律，或在發行人的情況下， 同意根據美國破產法或任何其他適用的聯邦或州法律或其他適用的新加坡破產或破產法律，提交請願書或尋求重組或救濟的答辯書或答辯書，或同意提交任何此類請願書，或同意指定接管人、清算人、受讓人、受託人，債務人或其任何 財產的主要部分的扣押人(或其他類似官員)，或任何一位債務人為債權人的利益進行轉讓，或任何一位債務人以書面形式承認其無力在債務到期時普遍償還債務，或任何一位債務人為推進任何此類訴訟而採取公司行動；

(G)         除依照本契約的條款外，擔保不再具有完全效力和作用，或者擔保人否認或以書面方式否認其在擔保項下的義務，但按照本契約的條款或在按照本契約解除擔保時；或

(H)         根據‎第3.01節規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。

債券以外的任何債務人的任何債務違約不會構成本契約項下的違約事件，而一個系列證券的違約不會構成任何其他系列證券的違約。

第5.02節。加速 到期、撤銷和廢止。如果以上‎第5.01節中描述的任何違約事件(‎第5.01(E)節和‎第5.01(F)節中描述的違約事件除外) 將就任何系列發生並將繼續發生，則在每個此類情況下，除非該系列證券的本金已經到期並應支付，否則受託人或持有不低於25%的總本金的受託人或持有該系列證券本金總額不低於25%的持有人(作為單一類別一起投票)， 可通過書面通知債務人(以及受託人，如果持有人發出通知)，宣佈每個受影響系列的所有證券的本金金額(或，如果該系列的證券是原始發行的貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)及其任何和所有應計利息立即到期和應付 ，並且在作出任何該等聲明後，該等證券即成為並應立即到期支付，儘管與此相反， 本公司的任何條款或任何該系列的證券也是如此。如果發生‎第5.01(E)節或‎第5.01(F)節規定的違約事件， 所有系列證券的本金及其任何和所有應計利息應立即到期，並在託管人或任何持有人無需任何聲明或其他行動的情況下支付。對任何證券系列的加速聲明不應構成對該聲明中未明確指明的任何其他證券系列的加速聲明，無論該聲明所依據的違約事件是否已經發生並將繼續涉及多個證券系列，也不論 任何此類受影響系列的證券持有人是否也應是任何其他受影響系列的證券持有人。

在就任何系列證券作出上述加速聲明後，受託人如本條下文所規定，在取得支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，持有該系列未償還證券(每個該系列作為一個獨立類別投票)本金總額不少於51%的持有人，可書面通知各債務人及受託人，如該系列證券發生所有違約事件，可撤銷該聲明及撤銷該聲明及其後果。除該系列證券本金的拖欠 完全由於上述加速而到期外，已按照‎第5.13節的規定得到治癒或豁免，前提是該治癒或豁免不與‎第5.01(E)節和‎第5.01(F)節規定的任何判決或法令相沖突，並且如果受託人在本協議項下支付或墊付的所有款項以及受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款都已支付。

此類撤銷不應影響任何後續的違約或損害由此產生的任何權利。

第5.03節。收集債務並由受託人提起訴訟以強制執行。發行人承諾，如果：

(A)當任何系列的任何證券的任何分期利息到期並應付時，          違約 ；

(B)在任何證券到期日的本金(或保費，如有的話)的支付上，發生         違約 ；

(C)根據任何系列證券的條款，任何償債或購買基金或類似債務到期時，         違約 ；和

(D)          任何 根據‎第5.01條就此類違約規定的任何寬限期內繼續違約，

然後，就該系列證券而言，發行人應受託人的要求， 為任何該等證券的持有人(或上述‎(C)條所述的任何此類系列的持有人)的利益，向受託人支付任何該等證券(或上述‎(C)條所述的任何此類系列的證券)當時到期及應付的全部本金(及溢價，如有)及利息，對逾期本金(及保費，如有)及逾期的利息分期付款， 按任何該等證券(或上述‎(C)條所述的任何此類系列證券)的條款所規定的一個或多個利率計息(以該利息的支付 為限)；此外，還包括足以支付收取費用和支出的額外金額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款，以及本協議項下受託人應支付的所有其他金額。

如果發行人未能在被要求時立即支付該等款項，受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未支付的款項提起司法程序，並可提起訴訟以作出判決或最終判令，並可就該系列證券向發行人或任何其他義務人強制執行，並從發行人或任何其他債務人的財產中收取按法律規定的方式須支付的款項，不論該等證券位於何處。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利和證券持有人的權利，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第5.04節。受託人 可以提交索賠證明。如果對證券的任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重組或其他司法程序懸而未決，則受託人(無論證券本金是否如其明示或通過聲明或其他方式到期支付，也不論受託人是否已要求發行人支付逾期本金或利息)有權並有權獲得授權，通過幹預此類訴訟或其他方式，

(A)          就該證券的全部本金(或就原有貼現證券而言，可在該證券的條款中指明的本金的部分)、溢價(如有的話)及利息(如有的話)提出及證明申索，並提交為使受託人提出申索(包括就受託人的合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)所需及適宜的其他文件或文件，其代理人和律師，以及本合同項下受託人應支付的所有其他 金額)和此類司法程序中允許的證券持有人，以及

(B)收受就任何此類索償而應付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發(         )；任何此類司法程序中的任何接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人(或其他類似官員)在此獲每個證券持有人授權 向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向證券持有人支付此類款項， 向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付受託人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據本合同第6.07條‎規定應受託人支付的任何其他金額。

本協議所載內容不得視為授權受託人授權或同意任何證券持有人，或代表任何證券持有人接受或採納任何影響證券或證券持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何證券持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。

第5.05節。受託人 可以在不擁有證券的情況下強制執行索賠。本契約或任何系列證券項下的所有訴訟權利及申索均可由受託人提起訴訟及強制執行，而受託人並不管有任何該系列證券或在與此有關的任何法律程序中出示該等證券，而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何判決的恢復，在計入支付受託人及其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為證券持有人的應課差餉利益而進行。已就其恢復判決的系列的 。

第5.06節。已收款項的申請 。受託人根據本條就一系列證券收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬在本金、溢價(如有)或利息(如有)賬户上分配的款項，則在提交該系列證券並註明 付款(如果只是部分付款)時使用，如果是全額付款，則在退還時使用：

第一：支付本協議項下或與本協議相關的所有應付受託人(以任何身份行事)的款項。

第二：支付該系列證券當時到期和未支付的本金、溢價(如果有)、利息(如果有)和額外的金額(如果有)，該等款項是按比例收取的，沒有任何種類的優惠或優先權。

第5.07節。訴訟限制 。任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非

(A)         上述持有人此前已就該系列證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

(B)         所有受影響系列的未償還證券本金總額不少於25%的 持有人(作為單一類別一起投票)應已向受託人提出書面請求，要求以其本人作為受託人的名義就該違約事件提起訴訟。

(C)上述 一名或多名持有人已向受託人提供合理的彌償，以支付因遵從         要求而招致的費用、開支及法律責任 ；

(D)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟；及

(E)         在該60天期間，所有受影響系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人沒有 向受託人發出與該書面請求不一致的指示(作為一個類別一起投票)；據理解，任何一名或多名任何系列證券持有人不得因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害該系列證券的任何其他持有人的權利，或 取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為該系列所有證券的所有持有人同等及相稱的利益而設。

第5.08節。證券持有人獲得本金、溢價和利息的無條件權利。儘管本契約有任何其他規定，任何抵押品的持有人有權在該抵押品所表明的相應付款日期(或在贖回或償還的情況下，在贖回日期或還款日期，視情況而定)當日或之後收到該抵押品的本金、保費(如有)和利息(如有)(如有)，並就該抵押品的利息(如有)(如有)(或在贖回或償還的情況下，在贖回日期或還款日(視情況而定))提起訴訟，以強制執行任何該等付款，這是絕對和無條件的。未經持有者同意，該權利不得受到損害或影響。

第5.09節。權利和補救措施的恢復。 如果受託人或任何證券持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被中止或放棄，則在每一種情況下，發行人、擔保人、受託人和證券持有人應在該訴訟中作出任何裁決後，分別恢復其在本合同項下的地位，此後受託人和證券持有人的所有權利和補救措施應繼續進行，如同 未提起該訴訟一樣。

第5.10節。權利和補救措施累計。本協議授予或保留給受託人或證券持有人的任何權利或補救措施，並不打算 排除任何其他權利或補救措施，而在法律允許的範圍內，每項權利或補救措施應是累積的，並且是在法律或衡平法或其他方面根據本協議或現在或今後賦予的所有其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11節。延遲 或遺漏不放棄。受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 ，並不損害任何該等權利或補救，或構成對任何該等違約事件或默許的放棄 。本細則或法律賦予受託人或證券持有人的每項權利及補救措施，均可由受託人或證券持有人(視乎情況而定)不時及在認為合宜的情況下行使 。

第5.12節。由證券持有人控制 。所有受影響系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人(作為單一類別一起投票)有權指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列證券行使受託人授予的任何信託或權力；提供那

(A)如果受託人在聽取了律師的意見後，確定如此指示的行動可能不合法地採取或將與本契約相牴觸，或者如果受託人真誠地由負責人員確定如此指示的程序將涉及其個人責任或不公正地損害不參與該指示的所有系列的持有人，則         受託人有權拒絕遵循任何此類指示；和

(B)         受託人可採取受託人認為適當的任何其他與該指示不相牴觸的行動。

第5.13節。放棄過去的默認設置 。持有所有受影響系列的未償還證券本金總額不少於多數的持有人(作為一個單一類別一起投票)，可代表該系列的所有證券持有人放棄過去對該系列及其後果的任何違約 ，但至今仍未治癒的違約除外：

(A)支付該系列證券的本金、溢價(如有的話)或利息(如有的話)，或支付有關該系列證券的任何償債基金或類似債務(         in )；或

(B)關於本契約中的契約或條款的         ，根據本契約第九條，未經該系列中每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或修訂該契約或條款。

在任何該等放棄後，就本契約而言，該違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第5.14節。承擔 成本。本契約各方同意，任何擔保的每一持有人接受本契約後，應被視為已同意，任何法院可酌情要求在任何關於強制執行本契約項下的任何權利或補救的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交承諾支付該訴訟費用的 ，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮該當事人的請求或抗辯的是非曲直和善意。但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於 證券持有人或證券持有人團體提起的訴訟，不適用於與訴訟有關的任何系列的未償還證券本金總額超過10%的 證券持有人提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制執行在該證券所示的相應付款日期或之後(或在贖回或償還日期或之後)對任何證券的本金、溢價(如有)或利息(如有)而提起的任何訴訟。

第5.15節。放棄居留或延期法律。每一債務人的契諾(在其可以合法這麼做的範圍內)表示，它不會在任何時間堅持、或抗辯、或以任何方式主張或利用任何暫緩或延期法律(破產法除外)，無論在哪裏頒佈、現在或今後任何時候生效，都不會影響契諾或本契約的履行；且 每一債務人(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或好處，並承諾該法律不會妨礙、延遲或阻礙受託人行使本協議授予受託人的任何權力，但將容忍和允許行使每項該等權力，如同該法律尚未頒佈一樣。

第六條受託人

第6.01節。受託人的某些 職責。(A)除非在任何系列證券的失責事件持續期間，

(I)         受託人承諾履行本契約中明確規定的與該系列證券有關的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；和

(Ii)         在其本身沒有惡意的情況下，受託人可以就該系列證券，最終依賴向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見；但如果本協議任何條款明確要求向受託人提供任何該等證書或意見，受託人應有責任進行 審查，以確定它們是否符合本契約的要求。

(B)         在 任何系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續的情況下，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理自身事務的情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧 。

(C)         本契約第 條應被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽未能採取行動或其故意不當行為的責任，但下列情況除外

(I)          本款不得解釋為限制本節(A)款的效力；

(Ii)         受託人對主管人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負責任，除非具有司法管轄權的法院在一項不可上訴的最終命令中裁定受託人在查明有關事實方面疏忽；

(Iii)        受託人不對其按照持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人的指示而真誠地採取或不採取的任何行動負責，該指示涉及就該系列證券進行任何法律程序的時間、方法、 和地點，或行使根據本契約就該系列證券而賦予受託人的任何信託或權力；及

(Iv)        本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力的過程中支出其自有資金或以其他方式承擔任何財務責任，前提是受託人有合理理由相信該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償並未向其作出合理保證。

(D)         ，無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一項規定均應受本節的規定所規限。

第6.02節。請注意 的默認設置。在本協議項下任何系列證券發生違約後90天內，受託人應 將受託人所知的違約通知郵寄給該系列的所有證券持有人(其姓名和地址已列於證券登記冊)，除非此類違約已被糾正或放棄；提供, 然而，，除非 該系列證券的本金、溢價(如有)或利息(如有)的支付出現違約，或該系列證券的任何償債或購買基金分期付款或類似債務的支付出現違約，否則，如果且只要受託人真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人在扣留通知時應受到保護。提供, 進一步中指定的字符 的任何缺省情況‎第5.01(D)節對於該系列證券，在其發生後至少60天內不得向該系列證券的證券持有人發出此類通知。就本節而言，術語“違約”對於任何系列證券而言，是指對該系列證券違約的任何事件，或在發出通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之。

第6.03節。受託人的某些 權利。除以上‎第6.01節另有規定外：

(A)         受託人可倚賴或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件行事，並須受到保護，而受託人相信該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交；

(B)         本協議中提到的任何一個或兩個債務人的請求、指示或命令應由債務人請求或債務人命令得到充分證明，而任一債務人的董事會決議可由該債務人的董事會決議充分證明；

(C)         在本契約的管理中，受託人認為適宜在採取、忍受或遺漏本契約項下的任何行動前證明或確定某事項，受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據)在本身沒有惡意的情況下，可倚賴獲授權人證書；

(D)         受託人可與律師協商，律師的任何意見應是對其根據本協議本着善意和依賴採取、忍受或遺漏的任何行動的充分和完全的授權和保護；

(E)         受託人無義務應任何擔保持有人根據本契約提出的請求或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供合理的擔保或賠償，以應付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及責任；

(F)         受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情決定對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行此類進一步的查詢或調查，則有權審查簿冊。債務人的記錄和住所，親自或由代理人或代理人代理；

(G)         受託人可以直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責 ，受託人不對其根據本協議以適當謹慎方式任命的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責 ；

(H)         在 任何情況下，受託人不對任何種類的任何特殊、間接、懲罰性或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何；以及

(I)         授予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展至受託人，並可由受託人以本協議項下和與本協議相關的每一身份，以及根據本協議受僱的每一名代理人、託管人和其他人強制執行。

第6.04節。不 負責朗誦或發行證券。除認證證書外，本合同及證券説明書均視為債務人的陳述，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人不會就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對發行人使用或應用證券或其收益負責 。

第6.05節。可能持有 證券。受託人或發行人的任何付款代理人、證券註冊處或其他代理人，以其個人或任何其他身份， 可成為證券的所有人或質權人，並可在符合本協議‎6.08和‎6.13節的情況下，以其他方式與發行人進行交易，其權利與發行人不是受託人、付款代理人、證券註冊處或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第6.06節。資金 以信託形式持有。受託人在本協議項下以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，除非法律要求 。除非與發行人另有協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

第6.07節。薪酬 和報銷。發行人立約並同意：

(A)         不時向受託人支付，受託人有權就其根據本協議提供的所有服務獲得合理補償 (該補償不受關於明示信託受託人補償的任何法律條文的限制)；

(B)         ，除本合同另有明確規定外，應受託人的要求向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而招致或作出的所有合理支出、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的合理支出和墊款)，但可歸因於其疏忽或故意不當行為的任何支出、支出或墊款，如具有司法管轄權的法院在最終的、不可上訴的命令中裁定的，則不在此限；和

(C)         對受託人因接受或管理本信託而產生或與之有關的任何損失、責任或開支作出賠償，並使其免受損害，而該損失、責任或開支並非因疏忽或故意不當行為而招致的， 由具司法管轄權的法院在最終的、不可上訴的命令中裁定，包括就行使或履行本信託項下的任何權力或職責而提出的任何申索或責任為其辯護的合理費用和開支。

在不損害受託人根據適用法律可享有的任何其他權利的情況下，當受託人產生與上述‎第5.01(E)節和‎第5.01(F)節中規定的違約事件相關的費用或提供服務時，此類費用(包括其律師的合理費用和費用)和此類服務的補償旨在構成任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的行政費用。

受託人應在證券之前對其持有或收取的所有財產和資金享有留置權，根據本‎第6.07節，受託人應對其或任何前任受託人的任何金額享有留置權，但為特定證券持有人的利益而以信託方式持有的資金除外。

本節的規定在本契約獲得清償和解除以及受託人被免職或辭職後繼續有效。

第6.08節。取消資格； 利益衝突。如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的任何衝突利益， 受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法和本契約規定的方式，就一個或多個證券系列取消或辭去受託人職務。在該法案允許的範圍內，受託人不得因在本契約下就多於一個系列的證券 而被視為受託人，或因在截至2024年2月12日的擔保人(發行人)與受託人(受託人)之間就擔保人的某些債務證券而成為契約受託人而被視為擁有衝突利益。

第6.09節。需要公司 受託人；資格。在本協議項下，任何證券系列應始終有受託人，受託人應 是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的實體，根據此類法律授權行使公司信託權力，總資本和盈餘至少為50,000,000美元，並受聯邦或州當局的監督或審查。如果該實體根據法律或前述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本‎第6.09節而言，該實體的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時間就任何證券系列 不再符合本節規定的資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。

第6.10節。辭職和免職；任命繼任者。(A)在繼任受託人根據‎第6.11條接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條作出的繼任受託人的任命均不得生效。

(B)         受託人可隨時就任何一個或多個證券系列向發行人發出至少60天的書面通知而辭職。如果繼任受託人在發出辭職通知後30天內未向受託人遞交接受書，辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

(C)         任何系列證券的受託人可隨時通過持有該系列未償還證券本金662/3%的人的法案被免職，並交付給受託人和發行人。

(D)         if 在任何時間：

(I)受託人應不遵守      ‎在發行人或任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面請求後，上述第6.08節對該系列證券的規定。

(Ii)     受託人將不再符合以下條件‎在發行人或任何該等證券持有人提出書面要求後，應 不辭職；

(Iii)    受託人將無能力就任何系列證券行事；或

(IV)    受託人應被判定破產或無力償債，或指定受託人或其財產的接管人，或任何公職人員 應負責或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、養護或清算， 然後，在任何這種情況下，(A)發行人可就該系列或在條款的情況下解除受託人的職務‎(IV)、 所有系列，或(B)符合‎根據第5.14節，任何證券持有人如已成為該系列證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具有司法管轄權的法院申請罷免該系列證券的受託人及委任一名繼任受託人，或在第‎(Iv)就所有系列而言。

(E)         如果任何證券系列的受託人應辭職、被免職或無行為能力，或任何證券系列的受託人職位因任何原因出現空缺，發行人應立即為該系列證券指定繼任受託人 。如在上述辭職、免任或喪失履行職務能力或出現上述空缺後一年內，根據《證券持有人法案》，須就該系列證券委任一名 繼任受託人，本金為662/3%，並將該系列未償還證券交予發行人及卸任受託人，則如此委任的繼任受託人在接受委任後，應立即成為該系列證券的繼任受託人，並取代發行人就該系列所委任的繼任受託人。如果該系列證券的發行人或證券持有人沒有如此委任 並按照下文規定的方式接受委任，則任何證券持有人如已成為該系列證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他處境相似的人士， 向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

(F)         發行人應以頭等郵寄、預付郵資(或根據託管人的適用程序以電子方式)將有關事件的書面通知郵寄給該系列的證券持有人，通知該系列證券持有人的姓名或名稱及地址 。每份通知應包括繼任受託人的名稱及其主要公司信託辦事處的地址。

第6.11節。接受繼任者任命 。根據本協議就所有證券系列任命的每一位繼任受託人應籤立、確認並向發行人和前任受託人交付一份接受此類任命的文書，繼任受託人的辭職或免職即生效，該繼任受託人將在沒有任何進一步行為、契據或轉易的情況下，成為具有前任受託人在任何此類系列方面的所有權利、權力、信託和責任；但是，應發行人或繼任受託人的要求，前任受託人在支付合理費用(如有)後，應籤立並交付一份文書，將前任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將其在本協議項下持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

In case of the appointment hereunder of a successor Trustee with respect to the Securities of one or more (but not all) series, the Issuer, the Guarantor, the predecessor Trustee and each successor Trustee with respect to the Securities of any applicable series shall execute and deliver an indenture supplemental hereto which (1) shall contain such provisions as shall be deemed necessary or desirable to transfer and to conform to, and to vest in, each successor Trustee all the rights, powers, trusts and duties of the predecessor Trustee with respect to the Securities of any series as to which the appointment of such successor Trustee relates and (2) if the predecessor Trustee is not retiring with respect to all Securities, shall contain such provisions as shall be deemed necessary or desirable to confirm that all the rights, powers, trusts and duties of the predecessor Trustee with respect to the Securities of any series as to which the predecessor Trustee is not being succeeded shall continue to be vested in the predecessor Trustee, and (3) shall add to or change any of the provisions of this Indenture as shall be necessary to provide for or facilitate the administration of the trusts hereunder by more than one Trustee, it being understood that nothing herein or in such supplemental indenture shall constitute such Trustee’s co-trustees of the same trust and that each such Trustee shall be Trustee of a trust or trusts hereunder separate and apart from any trust or trusts hereunder administered by any other such Trustee; and upon the execution and delivery of such supplemental indenture the resignation or removal of the retiring Trustee shall become effective to the extent provided therein and each such successor Trustee, without any further act, deed or conveyance, shall become vested with all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor Trustee relates; and, on request of the Issuer or any successor Trustee, such retiring Trustee shall duly assign, transfer and deliver to such successor Trustee all property and money held by such retiring Trustee hereunder with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor Trustee relates.

根據任何此類繼任受託人的要求， 債務人應簽署任何及所有文書，以便更充分、更確定地將前一段或前二段（視情況而定）中提及的所有 權利、權力和信託歸屬並確認給該繼任受託人。

任何證券系列的繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格 。

第6.12節。合併、 轉換、合併或繼承業務。 受託人可能合併或轉換成的任何公司或 可能與之合併的任何公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司， 或繼承受託人全部或幾乎全部公司信託業務的任何公司，應是本協議項下 受託人的繼承人; 提供該公司在其他方面應符合本條規定的資格和資格，而無需簽署或提交任何文件或本合同任何一方的任何進一步行為。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併而獲得認證的繼任受託人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人自己認證該證券的效力相同。

第6.13節。優惠 向債務人收取債權。如果受託人成為或將成為任一債務人(或證券上任何其他債務人的債權人)的債權人，受託人應遵守信託契約法中關於向任一債務人(或任何該等其他債務人，視情況而定)收取債權的規定。

第6.14節。身份驗證代理的約會 。在任何時候，當任何證券仍未償還時，受託人可在發行人的批准下，就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理，受託人應被授權代表受託人 對在交換、轉讓登記或部分贖回時發行的或根據‎第3.06節發行的該系列證券進行認證，經認證的證券應有權享受本契約的利益，並且 在所有目的下均應有效且具有義務，如同已由受託人認證一樣。

在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書時，應視為 包括認證代理代表受託人進行認證和交付，以及認證代理代表受託人簽署認證證書。每一認證代理應為發行方所接受，且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，並根據此類法律授權充當認證代理，其資本和盈餘合計不低於50,000,000美元，如果不是發行方本身，則接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構 根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則 就本節而言，該認證機構的資本和盈餘的合計應被視為其最近一次發佈的狀況報告中所述的資本和盈餘的合計。如果認證代理人在任何時候不再符合本節規定的資格，則該認證代理人應按照本節規定的方式和效力立即辭職。

認證代理 可合併、轉換或合併的任何公司，或該認證代理為當事人的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承認證代理的公司代理或企業信託業務的任何公司，應繼續為認證代理；提供該公司在其他方面應符合本節規定的資格，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理人的任何進一步行為。

認證代理可在任何時間通過向受託人和(如果不是發行人)向發行人發出書面通知而辭職。受託人可隨時通過向認證代理髮出書面通知來終止該認證代理的代理，如果不是發行人，則向 發行人發出通知。在收到上述辭職通知或終止後，或在上述認證代理根據本節的規定在任何時間不再符合資格的情況下，受託人經發行人批准，可指定發行人可接受的繼任認證代理，並應以頭等郵寄、預付郵資的方式，將有關任命的書面通知郵寄給該認證代理將提供服務的系列證券的所有持有人，因為他們的姓名和地址 出現在證券登記冊上。任何後續認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命任何繼任認證代理。

發行方同意不時為其在本節項下提供的服務向每個認證代理支付合理的補償。

如果根據本節就一個或多個 系列進行了預約，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可在其上背書以下形式的備用認證證書：

這是一個系列的證券指定 其中提到的契約內。

第七條受託人和擔保人的證券持有人名單和報告

第7.01節。發行人 提供受託人名稱和證券持有人姓名。 發行人將向受託人提供或促使向受託人提供：

(a)         每半年， 在每年1月1日和7月1日之後不超過15天，以受託人合理要求的形式，提供截至該日期的每個系列證券持有人的姓名和地址清單，以及

(b)         在 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在發行人收到任何此類要求後的30天內，提供一份 類似形式和內容的清單，該清單的日期不得早於提供該清單的時間前15天; 提供如果受託人應為該系列的擔保註冊人，則不需要提供該名單。

第7.02節。信息保存 ;與證券持有人的通信. (a)受託人應以合理可行的最新形式保存 根據 第7.01節以及受託人以證券登記處的身份收到的證券持有人的姓名和地址。受託人可在收到新提供的清單後，銷燬 按照第7.01節的規定向其提供的任何清單。

(b)如果          三個或更多的任何系列證券持有人（以下簡稱“申請人”）以書面形式向 受託人提出申請，並向受託人提供合理證據，證明每個申請人在申請日期前至少 六個月內擁有該系列證券，並且該申請表明申請人希望與其他持有人溝通 或與所有證券的持有人就其在本契約或該等證券下的權利 並附有該等申請人擬傳送的代表委任表格或其他通訊的副本，則受託人應在收到該等申請後的五個營業日內， 自行選擇：

(i)         向 此類申請人提供受託人根據以下規定保存的信息 ‎第7.02（a）節; 或

(ii)         通知 該等申請人該系列證券或所有證券（視情況而定）的持有人的大致數量，其姓名和地址 出現在受託人根據 ‎第7.02（a）節， 以及向該等證券持有人郵寄代理表格或該等 申請中指定的其他通信（如有）的大致費用。

If the Trustee shall elect not to afford such applicants access to such information, the Trustee shall, upon the written request of such applicants, mail to each Holder of a Security of such series or to all Securityholders, as the case may be, whose names and addresses appear in the information preserved at the time by the Trustee in accordance with ‎Section 7.02(a), a copy of the form of proxy or other communication which is specified in such request, with reasonable promptness after a tender to the Trustee of the material to be mailed and of payment, or provision for the payment, of the reasonable expenses of mailing, unless within five days after such tender, the Trustee shall mail to such applicants and file with the Commission, together with a copy of the material to be mailed, a written statement to the effect that, in the opinion of the Trustee, such mailing would be contrary to the best interests of the Holders of Securities of such series or all Securityholders, as the case may be, or would be in violation of applicable law. Such written statement shall specify the basis of such opinion. If the Commission, after opportunity for a hearing upon the objections specified in the written statement so filed, shall enter an order refusing to sustain any of such objections or if, after the entry of an order sustaining one or more of such objections, the Commission shall find, after notice and opportunity for hearing, that all the objections so sustained have been met and shall enter an order so declaring, the Trustee shall mail copies of such material to all Securityholders of such series or all Securityholders, as the case may be, with reasonable promptness after the entry of such order and the renewal of such tender; otherwise the Trustee shall be relieved of any obligation or duty to such applicants respecting their application.

(c)每個          證券持有人，通過接收和持有證券，同意發行人和受託人，發行人和受託人都不應因根據《證券法》第7.02（b）節披露證券持有人姓名和地址的任何此類信息而承擔責任，無論此類信息來自何處，並且受託人 不應因根據第7.02（b）條的要求郵寄任何材料而承擔責任。

第7.03節。 受託人報告。 (a)受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人提交有關受託人及其在本契約下的行動的報告。如果《信託契約法》第313（a）節要求，受託人應在本契約日期後的每年5月15日之後的60天內，按照《信託契約法》第313（c）節的規定，向每個 持有人提交一份截至該5月15日的簡要報告，該報告應符合該第313（a）節的規定。

(b)         在向持有人發送此類報告時，受託人應按照《信託契約法》第313（d）節的要求，向 任何證券上市的每個證券交易所、SEC和發行人提交一份 此類報告的副本。當任何證券在任何證券交易所上市時，發行人 將立即通知受託人。

第7.04節。擔保人報告 .擔保人將：

(a)在         擔保人向SEC提交年度報告副本和信息副本後15天內，向受託人提交 或促使其提交，文件和其他報告（或證監會不時借規則及規例訂明的上述任何部分的副本）根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條，擔保人可能需要向SEC提交的文件;或者，如果擔保人不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則擔保人將向受託人和SEC提交或促使向受託人和SEC提交信息、文件或報告，根據 委員會不時規定的規則和條例，補充和定期信息，根據《1934年證券交易法》第13節要求的有關上市證券的文件和報告，以及在國家證券交易所註冊，如規則和條例不時規定的;

(b)         根據SEC不時規定的規則和條例，向受託人和SEC提交或促使提交與擔保人或發行人遵守本契約的條件和契約有關的額外信息、文件和報告，這些信息、文件和報告可能是這些規則和條例不時要求的;以及

(c)在         向受託人提交任何信息的摘要後30天內，通過郵件向所有證券持有人（如證券登記簿中所示）發送或促使發送任何信息的摘要，任何一方債務人 根據本節第10（a）和第10（b）段的規定提交的文件和報告，以及規則和法規可能要求提交的文件和報告 由證監會不時訂明; 提供在每種情況下，根據SEC的“EDGAR”系統（或任何後續電子備案系統），通過電子方式向受託人交付材料或備案文件應被視為構成向受託人“備案”，以符合本協議第7.04條的規定。

受託人收到根據本合同第7.04條交付給受託人的報告、信息 和文件，不應構成對其中包含的任何信息 的推定或實際通知，也不應構成可根據其中包含的信息確定的通知，包括髮行人和擔保人 遵守其各自在本協議項下的任何契約（受託人有權僅依賴授權人證書）。 受託人對該等報告、信息或文件的存檔、及時性或內容概不負責。

根據《證券法》第8.03條，在擔保人取代 發行人之後，在本《證券法》第7.04條中，對“擔保人” 的引用應改為對該系列證券的“發行人”。

第八條合併、兼併、讓與或轉讓

第8.01節。發行人 和擔保人可以合併等，只是在某些條件下。 發行人或擔保人均不得與 合併或併入任何其他人士，或將其全部或絕大部分財產和資產轉讓或移轉給任何人士，除非：

(a)對於          發行人，發行人應為存續的人，或通過合併形成的人，或 發行人被合併的人，或通過轉讓或移轉獲得發行人全部或絕大部分財產和資產的人， 應通過簽署並交付給受託人的補充契約，以受託人滿意的形式明確承擔責任， 所有證券的本金、溢價（如有）和利息（如有）的到期和準時支付，以及發行人應履行或遵守的本契約的每項 承諾的履行;

(b)對於          擔保人，擔保人應為連續的人，或通過合併形成的人，或擔保人被合併的人，或通過轉讓或移轉獲得 擔保人全部或絕大部分財產和資產的人，應為根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區的法律組建和存續的人，並應通過簽署並以受託人滿意的形式交付給受託人的本擔保補充契約，明確承擔擔保人應履行或 遵守本擔保書及本契約的每項承諾;

(C)         在該交易生效後，立即發生任何違約事件，或在發出通知或經過一段時間後會成為違約事件的任何違約事件，或兩者兼而有之，將不會發生並繼續發生；及

(D)         發行人或擔保人(視情況而定)已向受託人提交大律師的意見，作為任何該等合併、合併、轉讓或轉讓以及本條所允許或要求的任何假設符合本條規定的確鑿證據。

第8.02節。被替代的繼任者 人。任何合併或合併，或任何轉讓或轉讓任一債務人的全部或幾乎所有財產 和資產時根據‎第8.01條的規定，通過合併形成的繼承人或被合併為該債務人或被作出該轉讓或轉讓的人應繼承並被取代，並且 可行使該債務人在本契約項下的一切權利和權力，其效力猶如該繼承人已在本契約中被指定為該債務人一樣，該債務人應隨即被解除在本契約項下和證券及相關擔保項下的所有義務(視情況而定)。該繼承人可據此安排簽署，並可發行任何或全部可發行的證券，而在此之前，該債務人並未簽署該等證券並交付受託人；在該繼承人的命令下，受託人應 代替該義務人的命令，並在本契約規定的所有條款、條件和限制的規限下， 認證並將先前已由該義務人的授權人員簽署並交付受託人的任何證券，以及該繼承人此後應為此目的安排簽署並交付受託人的任何證券。所有如此發行的證券在各方面應享有與之前或之後根據本契約條款發行的證券在本契約項下的法律等級和利益相同，如同所有該等證券在本契約籤立之日已發行 。

在任何該等合併、合併、出售或轉讓的情況下，可在其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上(但不包括實質上)的改變。

在對發行人進行任何此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃後，如果發行人的任何繼承人(“新加坡繼承人”)根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區(統稱為“美國司法管轄區”)的法律成立並存在，則‎第3.11節和‎第11.09(A)節將停止適用於當時尚未解決的每一證券系列 ；提供根據新加坡《1947年所得税法》第12(6)節，該新加坡繼承人將就該系列證券(當時未償還的證券)支付的任何款項不被視為來自新加坡。如果新加坡的繼承人不是根據美國司法管轄區的法律組織和存在的，則‎第3.11節和‎第11.09(A)節應 繼續適用於當時未償還的每一證券和任何系列證券；提供, 然而，，將‎第3.11節和‎第11.09(A)節中對新加坡共和國的引用改為新加坡繼承人(如果與新加坡共和國不同)成立或組織的管轄權；提供根據新加坡《1947年所得税法》第12(6)節，該新加坡繼承人將就該系列當時未償還的證券支付的任何款項 不被視為來自新加坡。

第8.03節。替換債務人 .

(A)         債務人可在未經任何持有人同意的情況下，在任何時間安排並安排由擔保人(包括‎第8.01節規定的任何繼任者)替代發行人為當時未履行的每一證券或任何系列證券的主債務人，條件是在實施替代後立即沒有違約事件，也沒有在通知或超過時間後或兩者同時發生的事件。已經發生並仍在繼續(違約或違約事件除外，該違約或違約事件會通過這種替代而治癒)；提供該替代應以擔保人簽署本契約的補充契約為條件，該契約的形式應令受託人合理滿意，並同意受本契約和該系列證券的條款約束，以及受託人可能合理地認為適當的任何相應修訂，就像擔保人已在本契約和該系列證券上完全取代發行人一樣。

(B)         根據本‎第8.03條的規定，擔保人取代發行人後，擔保人將繼承發行人的權利，並可取代發行人，並可行使發行人在本契約項下的一切權利和權力，其效力與擔保人在本契約中被指定為發行人的效力相同，此後(I)發行人應免除本契約和證券項下的所有義務和契諾，(Ii)擔保人應免除‎第14條項下關於擔保的所有義務。 和(Iii)‎第5.01(D)節、‎第5.01(E)節和‎第5.01(F)節中規定的違約事件應 不適用於其中規定的影響發行人但不影響擔保人的任何事件或事件，且‎第5.01(G)節中規定的違約事件在任何情況下均不適用於該替代適用的當時未償還的每個證券系列 。

第9條補充假牙

第9.01節。未經證券持有人同意的補充假牙。未經任何證券持有人同意，債務人和受託人可隨時和不時地以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約(應符合簽署之日有效的《信託投資協定》的規定)：

(A)         to 證明另一人對債務人或後續繼承人的繼承，以及任何此類繼承人根據以下規定承擔該債務人的權利、權力、契諾、協議和義務‎本條例第八條；

(B)         to 證明擔保人取代了簽發人，並證明擔保人根據本‎第8.03節承擔了簽發人的權利、權力、契諾、協議和義務；

(C)         to 在任何一位債務人的契諾中增加債務人和受託人認為是為了保護任何或所有系列證券的持有人的進一步契諾、限制或條件，或放棄本文授予該債務人的任何權利或權力(如果該等契諾或放棄該權利或權力是為了少於所有系列證券的利益)，説明明確包括此類契諾或明確僅為一個或多個指定系列的利益而作出此類交出)；

(D)         以消除任何含糊之處，更正或補充本契約中可能與本契約或任何補充契約中的任何其他條文不一致的任何條文，或就本契約項下出現的事項或問題作出不會在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響的任何其他條文；

(E)         將在本契約中增加《貿易法》明確允許的規定，但不包括《貿易法》第316(A)(2)條所指在本文書籤署之日有效的規定或此後頒佈的任何類似聯邦法規中的任何相應規定；

(F)         對任何一系列證券增加額外的擔保人或共同義務人；

(G)         以擔保任何系列證券；

(H)         設立本‎第2條所規定的任何形式的證券，並規定發行本‎第3條所規定的任何系列證券，並闡明其條款，和/或增加任何系列證券持有人的權利；

(I)          to 證據，並規定接受另一公司就一個或多個證券系列指定為本契約項下的繼任受託人，並根據本契約第6.11節的規定，對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以規定或便利 多名受託人對本契約項下信託的管理；

(J)          加入任何或所有系列證券的任何額外違約事件(如該等額外違約事件為少於所有系列證券的違約事件，述明該等違約事件僅為一個或多個指明系列的利益而明確包括在內)；

(K)           遵守委員會關於《貿易促進法》規定的本契約資格的要求；或

(L)           對任何系列證券進行任何不會對該等證券持有人的利益造成任何重大不利影響的變更 。

第9.02節。經證券持有人同意的補充假牙。經受該等補充契據影響的每一系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人同意(作為單一類別一起投票)， 上述持有人的法案將交付給債務人和受託人，債務人和受託人可以隨時在一份或多份本合同的補充合同中加入 ，以增加或以任何方式更改或取消本合同或任何補充合同的任何條款，或以任何方式修改本合同項下各該系列證券的持有人的權利；然而，前提是未經受其影響的每一未清償擔保的持有人同意，此類補充契據不得：

(A)         更改任何證券的任何應付溢價或利息的預定到期日或所述支付日期，或減少其本金或應付利息或溢價的任何數額；

(B)         更改計算任何證券本金或任何在任何日期應付的利息的方法，或更改任何付款地點，或更改支付任何證券或支付任何溢價或利息的硬幣或貨幣；

(C)         損害為強制執行第(A)或(B)款所述付款而在該日或之後提起訴訟的權利 到期並應支付，無論是在到期日，或如屬贖回或償還，則在贖回日或還款日(視屬何情況而定)當日或之後 ；

(D)         更改 或放棄任何系列證券的贖回或償還條款；

(E)         降低任何系列未償還證券本金的百分比，如果任何此類補充契約需要其持有人同意，或本契約規定放棄遵守本契約的某些條款或本契約下的某些違約及其後果需要其持有人的同意；

(F)          修改本節、‎第5.13節或‎第10.07節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受此影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。提供, 然而，根據‎第6.11節和‎第9.01(I)節的要求，本條款不應被視為要求任何持有人 根據‎第6.11節和第9.01(I)節的要求，對“受託人”的提法的更改以及本節和第10.07條的相應更改，或刪除本但書；

(G)         對任何系列證券的排名或優先級產生不利影響；

(H)         解除擔保人、任何其他擔保人或共同義務人根據其對證券或本契約的擔保所承擔的任何義務，或 更改該擔保的條款對其所涉證券的持有人不利，但遵守本契約的條款除外；或

(I)          根據‎第5.01(A)節、‎第5.01(B)節或‎第5.01(C)節就此類擔保放棄 任何違約事件。

變更或消除本契約中明確僅為一個或多個特定系列 證券的利益而包含的任何契約或其他規定，或修改該系列證券持有人關於該契約或其他規定的權利的補充契約， 應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本‎第9.02節規定的任何證券持有人法案不需要批准任何提議的補充契約的特定形式，但如果該法案批准其實質內容，則該法案就足夠了。

第9.03節。簽署補充假牙 。應債務人的要求，在向受託人提交上述擔保持有人法案的證據後，受託人應與債務人一起簽署該補充契約，除非該補充契約影響受託人自身在本契約或其他方面的權利、權力、信託、義務或豁免，在這種情況下，受託人可酌情訂立該補充契約，但沒有義務。在簽署或接受本條所允許的任何補充契約或由此修改的本契約所設立的信託時，受託人應有權收到律師的意見，並在符合‎第6.01節的規定下受到充分保護，該意見聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，並且 是發行人和擔保人各自的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對雙方強制執行。

第9.04節。補充性義齒的效果。於根據本條籤立任何補充契約後，本契約應並被視為據此作出修改及修訂，就所有目的而言，該等補充契約應構成本契約的一部分； 受託人、義務人及之前或其後認證及交付的每名證券持有人在本契約項下的各項權利、權利、責任、權力、信託及豁免權應在本契約項下確定、行使及強制執行。

第9.05節。符合信託契約法。根據本條簽署的每份補充契約應符合當時有效的《貿易促進局》的要求。

第9.06節。證券中對補充契約的引用。在根據本細則籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券，可在受託人批准的格式上註明該等補充契據所規定的任何事項，如受託人提出要求，亦須如此。如果義務人決定，受託人和義務人認為經修改以符合任何此類補充契約中對本契約的任何修改的新證券可由發行人準備和籤立，並由受託人認證和交付，以換取未償還證券。

第十條公約

第10.01條。支付本金、保險費和利息 。對於每一系列證券，發行人將按照其條款和本契約按時支付或促使 支付該證券的本金、溢價(如有)和利息(如有)，並且 將適當遵守本契約所載的所有其他條款、協議和條件，以使 該系列證券受益。

第10.02條。辦公室或機構維護 。只要任何證券仍未清償，義務人將在每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，在那裏可以交出或交出證券以供付款，交出證券以登記轉讓或交換，並可向發行人或向發行人送達有關證券和本契約的通知和要求。義務人應立即以書面形式通知受託人該辦公室或機構的所在地以及任何地點的變更。如果債務人在任何時間未能維持該辦事處或代理機構，或未能向受託人提供地址，可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、退還、通知和要求，各債務人特此指定受託人及其代理人接收所有該等陳述、退還、通知和要求。

第10.03條。資金 或保證金以信託形式保管。如果發行人在任何時候為任何系列證券充當其自己的付款代理，則發行人將在該系列證券的本金、溢價(如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，將該系列證券的本金、溢價或利息(如有)分離出來，併為該系列證券的持有人的利益以信託形式持有一筆足以支付該等到期的本金、溢價或利息的款項，直至該筆款項支付給該等證券持有人或按本協議規定的其他方式處置為止。 並將立即將其採取的行動或未採取行動通知受託人。

只要發行人有一個或多個支付任何系列證券的 代理人，發行人將在該系列證券的本金、溢價或利息(如果有的話)的每個到期日或之前，向支付代理人交存一筆款項，足以支付因此而到期的本金、溢價或利息， 這筆款項將以信託形式為有權獲得該等款項的證券持有人持有，並且(除非該付款代理人是 受託人)發行人應立即將其行動或沒有采取行動通知受託人。

發行人將促使任何系列證券的受託人以外的每個付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合本節規定的情況下與受託人商定，該付款代理人將：

(a)         持有 其持有的用於支付該系列證券的本金、溢價（如有）或利息（如有）的所有款項，以信託形式為有權獲得該等款項的證券持有人的利益持有該等款項，直至該等款項應支付給該等證券持有人或以其他方式 按照本協議規定進行處置;

(b)         如果發行人或擔保人（或該系列證券的任何其他義務人）未能 支付該系列證券的本金、溢價（如有）或利息（如有），則應向受託人發出通知;及

(c)         在任何此類違約持續期間的 任何時間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付付款代理人 以信託形式持有的所有款項。

發行人可隨時為 就任何系列的證券獲得本契約的滿足和解除，或為任何其他目的，向受託人支付或 通過債務人命令指示任何付款代理人向受託人支付發行人或該付款代理人就其尋求解除本契約的 每一系列證券以信託形式持有的所有款項，如果出於任何其他目的，發行人就所有證券以 信託形式持有的所有款項，受託人應根據發行人或付款代理人持有該等款項時所依據的相同信託持有該等款項;並且，在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，付款代理人應免除 與該等款項有關的所有進一步責任。

第10.04條。 受信者證書。 發行人將在其每個財政年度結束後120天內向受託人交付（自 2024財年開始），由（i）發行人的任何兩名主要行政人員、 會計或財務人員，（ii）發行人的主要行政人員、會計或財務人員以及擔保人的任何 授權人員簽署的授權人證書，或（iii）擔保人的任何兩名獲授權高級人員，聲明在簽署人履行其作為發行人或擔保人（如適用）高級人員的職責的過程中，簽署人通常會知悉發行人在履行其任何契諾時的任何違約行為，此處包含的條件或協議 （不考慮本協議規定的任何寬限期或通知要求），説明他們是否知道 任何此類違約，如果知道，具體説明簽名人所瞭解的每一種違約及其性質，以及 糾正這種違約的建議步驟。

第10.05條。公司 存在。 受制於第八條，各債務人將採取或促使採取一切必要措施，以維持其公司的存在並使其充分有效。

第10.06條。 對有擔保債務的限制。

對於任何證券系列，附屬證券以外的 ：

除非該系列證券中另有規定， 只要任何該等證券尚未清償，擔保人或任何限制性子公司均不得產生、存在或擔保任何借款債務（“債務”），該債務由抵押、質押、或留置權（“抵押”） 任何主要財產或任何股份的任何受限制子公司（或其其他權益），除非擔保人或該 受限制子公司擔保或促使該受限制子公司擔保該系列證券（次級證券除外） 以及擔保人或該受限制子公司的任何其他債務（由擔保人或該受限制子公司選擇），不從屬於 證券，與在此之前，有這樣一種債務擔保，除非 在其生效後，所有該等債務的總金額不超過合併淨有形資產的15%。 但是，此限制不適用於以下擔保的債務：

(a)         抵押 在該證券最初發行之前存在;

(b)         抵押 任何公司的財產、股票（或其他權益）或債務，這些公司在成為受限子公司時已經存在;

(c)         以發行人、擔保人或任何受限制子公司為受益人的抵押 ;

(d)         以任何政府機構為受益人或與任何政府機構簽訂的合同要求的抵押 ;

(e)財產         抵押 、股票（或其他權益）或取得時存在的債務（包括通過兼併或合併進行的收購）或為支付全部或部分購買價格或對其進行的建設或改進提供擔保，或為在收購之前、收購之時或收購之後365天內（以較晚者為準）產生的任何債務提供擔保，該等物業的建造完成或全面運營開始，或在收購該等股份或債務後365天內， 為該等物業的全部或任何部分購買價格或其上的建造提供資金;及

(F)         前述條款‎(A)至‎(E)所指的任何 延期、續期或退款，包括。

將主要財產轉讓給非受限附屬公司，或將名稱從受限附屬公司變更為擁有主要財產的非受限附屬公司，均不受限制 。

第10.07條。放棄某些契諾 。對於任何系列證券，發行人可以在任何特定情況下不遵守‎條款10.06中規定的任何約定或條件，前提是在遵守該約定時間之前或之後，持有該系列證券中未完成的至少多數本金的持有人應根據該證券持有人的法案，在這種情況下放棄遵守該約定或條件，或者一般放棄遵守該約定或條件；提供除非明確放棄，否則該系列證券持有人的豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，且在該豁免生效前，發行人的義務及受託人就任何該等契諾或條件所負的責任應保持十足效力及效力。

第十一條證券贖回

第11.01條。條款的適用性 。發行人可保留在預定到期日之前贖回和支付任何系列證券的全部或任何部分的權利，通過可選贖回、償債或購買基金或類似義務或其他方式，根據 建立和批准的該系列證券的擔保表格中的規定‎第2.02節和‎2.03節或‎第3.01節中另有規定的條款，以及‎第3.01節中規定的有關該系列證券的相關條款。任何系列證券的贖回應按照該等證券的條款以及在本條不與該等條款相牴觸的範圍內，按照該等證券的條款及本條其後各節的條款進行。

第11.02節。選擇贖回；通知受託人。如果在發行人選擇的情況下進行贖回，發行人應在根據‎第11.04節向證券持有人發出贖回通知的最後日期前至少五個工作日 (除非較短的通知令受託人滿意)將該贖回日期和該系列證券的本金金額 通知受託人。在任何證券贖回的情況下，(A)在該證券條款或本契約中規定的任何贖回限制 到期前，或(B)根據受該證券條款或本契約中其他規定的條件約束的發行人的選舉，發行人應向受託人提供證明遵守該限制或條件的授權人證書。

第11.03條。由證券受託管理人選擇贖回。如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券，受託人應在贖回日期前不超過60天從 之前未贖回的系列中，通過受託人認為公平和適當的方法從該系列的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券 ，其中可以包括規定 選擇贖回超過該系列證券的最低核準面額的證券本金的部分。除非特定系列證券的條款另有規定，否則被選中進行部分贖回的證券本金部分應等於該系列證券的最低授權面值 或其整數倍，未償還的本金不得低於該系列證券的最低授權面值。

受託人應立即以書面形式通知發行人選擇贖回的證券，如果是選擇部分贖回的證券，則應立即通知發行人需要贖回的本金金額。

就本契約而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就贖回或僅部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第11.04節。贖回通知 。贖回通知應於贖回日期前不少於10天或不超過60天，以頭等郵遞、預付郵資、郵寄(或根據託管人的程序以電子方式交付)方式發給每名將贖回證券的持有人 ，地址為適用記錄日期證券登記冊上的他或她的地址。

所有贖回通知應註明：

任何贖回通知可由債務人自行決定，但須遵守一個或多個先決條件，包括完成公司交易。在這種情況下，相關的 贖回通知應説明每個條件，如果適用，還應説明，在債務人酌情決定的情況下，贖回日期 可推遲至任何或所有條件(包括髮出贖回通知後60天以上)滿足(或由債務人自行決定免除)的時間，或者在贖回日期未能滿足或放棄任何或所有該等條件的情況下，贖回通知可被撤銷。如果任何贖回被撤銷或延遲，發行人應在交易結束前兩個工作日前向受託人發出書面通知，受託人應在收到通知後向每位持有人發出通知。

發行人選擇贖回的證券的贖回通知 應由發行人發出，或應發行人的要求，由受託人以發行人的名義發出，費用由發行人承擔。

第11.05條。支付贖回價格的押金 。在任何贖回日期或之前，發行人應向受託人或付款代理(或，如果發行人作為其自己的付款代理，則按照‎第10.03節的規定，以信託形式單獨持有)存入一筆 金額，足以支付在該日期贖回的所有證券的贖回價格。

第11.06條。贖回日應付證券 。如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日期 到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付，自該日期起及之後(除非發行人未能支付贖回價格)，該證券將停止計息。在根據通知交出該等證券以供贖回時，該等證券須由發行人按贖回價格支付。任何於贖回日期或之前到期及應付的利息分期付款，應根據上述‎第3.07節的條款及條文，於有關記錄日期向登記為該等證券的持有人支付；除非該等證券規定於該日期到期的利息須支付予本金的收款人。

如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時不應如此支付，本金應自贖回日起按該抵押品承擔的利率或該抵押品中另有規定的利率計息，直至支付為止。

第11.07條。證券 部分贖回。任何僅需部分贖回的證券，應在發行人根據本協議‎第10.02條就該系列(如果發行人或受託人要求，由發行人和受託人適當背書，或由其持有人或其書面授權的受託人正式籤立的形式令其滿意的轉讓文書)所設辦公室或代理機構交還，發行人應籤立，受託人應認證並交付給該證券的持有人，不收取服務費，費用由發行人承擔。按持有人要求的任何授權面額、期限、條款和預定到期日的新證券或同一系列、期限、條款和預定到期日的證券，本金總額為 ，以換取如此交出的證券本金的未贖回部分。

第11.08節。針對任何償債基金的撥備。除非任何系列證券的形式或條款另有規定，否則發行人可選擇(A)將發行人迄今取得的該系列證券的任何證券交付受託人註銷，或(B)接受發行人收購或贖回的該系列證券(先前未記入貸方)的任何信貸(通過操作強制性償債基金的方式除外)，以取代就該系列證券以現金支付全部或任何部分的強制性償債基金付款。如果這樣做了，則(I)所交付或貸記的證券應就該系列證券按適用的償債基金贖回價格計入貸方，以及(br}(Ii)在該系列證券的每個償債基金贖回日期前60天或之前，發行人 將向受託人交付(A)一份授權人證書，其中列明發行人通過支付現金和交付或貸記該系列證券所獲得或贖回的該系列證券所需償付的部分，以及(B)該等證券， 之前未交出的範圍。該授權人證書還應説明任何此類信用的基礎，發行人選擇接受信用的證券之前沒有被如此貸記，也不是發行人通過對該證券提供的強制性償債基金(如果有)的操作而獲得的，還應説明關於該系列證券的違約事件 尚未發生且仍在繼續。所有如此交付給受託人的證券應由受託人註銷 ，不得以任何證券作為替代。

對於以現金支付的任何證券系列的償債基金付款(強制性的或可選的)，加上就該系列證券以現金支付的任何先前的償債基金付款的任何未用餘額應超過50,000美元(或如果發行人提出要求，則支付較少的金額)，除非該系列證券的條款另有規定，否則，受託人應在償債基金贖回日期與該系列證券的贖回日之後的下一個日期，將該現金用於贖回該系列證券，並按適用的該系列證券的償債基金贖回價格 連同應計利息(如有)用於贖回該系列證券，其效力見‎第11.06節規定。受託人應按照‎第11.03節規定的方式，選擇在該償債基金贖回日贖回足夠本金的該系列證券，以使用該現金，並且 應隨即按照‎第11.04節規定的方式(並具有‎第11.06節規定的效力)為償債基金髮出該系列證券的贖回通知，以根據發行人的選擇贖回部分證券。受託人未如此運用或分配用於贖回該系列證券的任何償債基金款項應 添加到受託人收到的有關該系列證券的下一筆現金償還基金付款中，並應與該 付款一起按照本‎第11.08節的規定使用。受託人於該系列證券到期時持有的任何系列證券的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列的特定證券而持有，則受託人須將該等款項連同其他款項(如有需要)存入足夠的 ，以支付到期時該系列證券的本金。

在任何系列證券的每個償債基金贖回日或之前，發行人應向受託人支付一筆現金，其金額相當於根據本‎第11.08節規定於該償債基金贖回日贖回證券的所有應計利息(如有)。

在該系列證券的利息支付違約或與該系列相關的任何違約事件持續期間，受託人不得用償債基金贖回任何證券，或通過運作適用的償債基金髮出任何贖回證券的通知，但如果任何證券的贖回通知在此之前已按照本‎第11條的規定郵寄，受託人應 為此目的向受託人存放足夠的現金，則受託人應贖回該證券。在任何系列的證券發生違約或違約事件時，償債基金中與該系列的證券有關的任何款項，在該系列的違約或違約事件持續期間，須作為支付該系列所有證券的擔保而持有。提供, 然而，如果與該 系列相關的違約或違約事件已按照本協議的規定得到補救或免除，則該等款項應在下一個償債基金付款日期 根據本‎第11.08節的規定予以運用。

第11.09條。因税務原因兑換 。(a) 如果由於新加坡共和國(或任何税務機關)的法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)的任何更改或修訂，或由於關於該等法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場的任何更改或修訂，而這些更改或修訂在任何系列的招股説明書附錄發佈之日或之後宣佈或生效 ，則根據發行人選擇的獨立律師的書面意見，如果發行人有義務就該系列證券支付‎第3.11節規定的額外金額，則發行人可隨時以相當於其本金100%的贖回價格贖回該系列證券，連同該系列證券的應計未付利息至(但不包括)指定的贖回日期，贖回全部但不包括部分該系列證券。

根據本‎第8.03節規定，在一系列未償還證券的發行人被擔保人取代後，本‎第11.09(A)節將 停止適用於該系列證券。

(B)如果由於美國(或其中任何税務機關)的法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)的任何更改或 修訂，或由於關於該等法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場的任何更改或修訂， 在任何系列的招股説明書附錄的日期或之後宣佈或生效的更改或修訂，則發行人成為或根據發行人選擇的獨立律師的書面意見，如果發行人有義務 支付‎‎第3.12節規定的有關該系列證券的額外金額，則發行人可在任何時間以相當於其本金100%的贖回價格贖回該系列證券的全部(但不是部分)，連同該系列證券的應計和未付利息至(但不包括)指定的贖回日期。

第十二條持有人自行選擇償還款項

第12.01條。條款的適用性 。在預定到期日之前由證券持有人選擇償還任何系列的證券，應根據此類證券的條款和(除非另有規定)進行 ‎第3.01節，適用於任何系列的證券)。

第12.02節。償還證券 。任何可由持有人選擇全部或部分償還的系列證券，除非該等證券條款另有規定，否則將以相等於其本金的價格償還，連同應計利息 至該等證券條款所指定的償還日期。在還款日期或之前，發行人將向受託人或付款代理(或，如果發行人作為其自己的付款代理，則按照‎第10.03節的規定，以信託方式分開並持有)交存一筆足以支付該日期將償還的所有證券的還款價格的金額 。

第12.03條。行使選擇權 。由持有人選擇償還的任何系列證券將在該證券的背面包含“選擇償還的選擇權”表格。在持有人的選擇下，任何因此而提供還款的證券，連同該證券背面由 持有人正式填寫的“選擇償還”表格，必須在不早於還款日期前30天或不遲於還款日期前15天，由發行人在該證券條款所指明的付款地點(或發行人不時通知該證券持有人的其他地點)收到。如果要根據該證券的條款償還少於全部本金的該等證券，則除非該證券的條款另有規定，否則須以1,000美元的增量償還該證券的本金金額，以及就已交回的該證券本金中不可償還的部分向持有人發行的證券的面額或面額。根據持有人的選擇提供償還的任何證券的本金不得部分償還，如果在償還該證券後，該證券的未償還本金 將低於該證券所屬系列的最低授權面值 。除非規定由持有人選擇償還的任何保證金條款另有規定，否則持有人對償還選擇權的行使不可撤銷，除非發行者放棄。

第12.04條。當提示償還的證券到期並應付時。如根據本細則及該等證券條款的規定，根據持有人選擇償還的任何系列證券已交回，則該等證券或其部分(視屬何情況而定)將成為到期及應付證券，並由發行人於該等證券所指定的還款 日期及該還款日期(除非發行人於該 還款日拖欠該證券)利息停止產生。

第12.05節。證券 已部分償還。在交出任何只須部分償還的證券時，發行人應籤立，受託人應 認證並向該證券的持有人交付由持有人指定的任何授權面額的相同系列、期限、條款和預定到期日的新證券，不收取服務費，費用由發行人承擔，本金總額等於交回的該證券本金中不需償還的部分，並以此作為交換。

第十三條次級證券的從屬關係

第13.01條。協議 為下屬。各義務人及根據本協議發行的任何次級證券的每一持有人，不論是在原始發行時或在轉讓或轉讓時，亦同樣約定及同意，根據本協議發行的每份及所有次級證券的本金(及溢價，如有)及利息，包括擔保人在擔保的 賬户中支付的時間，在下文所述的範圍及方式下，明確從屬於償付債務人所有優先債務的權利 。

第13.02條。解散、清算或重組時的償付；高級債務的違約。

在對任何一種或任何性質的債務人的資產或證券進行任何支付或分配時，無論是以現金、財產或證券，在任何解散或清盤或任何債務人的全部或部分清算或重組時，無論是自願或非自願的，還是在破產、資不抵債、接管或其他類似程序中，或在為債權人的利益而進行的任何轉讓或對該債務人的資產和負債的任何其他安排或其他情況下，應首先全額償付該債務人的所有高級債務所到期的全部本金(以及溢價)和利息 附屬證券持有人或受託人有權在附屬證券持有人或受託人代表他們接受任何資產或證券(重組或調整計劃所規定的該債務人或任何其他公司的股份或證券除外)，或該等資產或證券的支付至少在本條規定的範圍內從屬於支付，就附屬證券(本金、溢價或利息)而言，該債務人當時可能尚未償還的所有優先債務或根據任何該等重組計劃或調整計劃就該等債務而發行的任何證券。在任何該等解散或清盤或清盤或重組時，次級證券持有人或受託人代表其有權獲得的任何種類或性質的該債務人的資產或證券的任何支付或分配，不論是現金、財產或證券(前述除外)，均應由該債務人或任何接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他作出該等支付或分配的人作出。直接給該債務人的高級債權持有人或其代表，在使同時支付或分配給該高級債權持有人或為該等高級債權持有人支付或分配的任何同時發生的任何付款或分配生效後，在必要的範圍內以貨幣或金錢等值的形式全額償還所有該等高級債務。如果儘管有前述規定，任何次級證券的受託人或持有人在上述兩句話所述的情況下， 在債務人的所有高級債務得到全額償付或以貨幣或金錢等值償付之前，已收到任何種類或性質的資產或證券的任何付款或分配，無論是現金、財產或證券(前述除外)，並且如果受託人或持有人(視情況而定)已知悉這一事實， 則該債務人的該等資產或證券的付款或分派，須在同時向該債務人的持有人或為該等高級債務的持有人或其持有人同時付款或分派後，以金錢或金錢等值的方式，立即支付或交付予該債務人的財產或證券的接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他人士，以申請償付該債務人尚未清償的所有高級債務，以全數清償該等高級債務。

在以貨幣或貨幣等值的方式全額償付所有該等高級債務後，次級證券的持有人(連同該債務人的任何債務的持有人(該債務人的償債權利從屬於全部該等高級債務，且不從屬於該次級證券的付款權)，將取代該債務人的高級債務持有人的權利，以收取該債務人適用於其高級債務的資產或證券的付款或分派，直至 本金(及溢價，如有的話)，並須全數支付該筆高級債務的利息。在債務人、其優先債務持有人以外的債權人和次級證券持有人之間，適用於該債務人優先債務的任何付款或分配不得被視為債務人對次級證券或為次級證券支付的款項， 應理解，本條規定的目的僅為界定次級證券持有人和該優先債務持有人的相對權利。本條或本契約其他部分或附屬證券中所載的任何內容，均無意或將損害債務人和附屬證券持有人之間無條件和絕對的義務，即向附屬證券持有人支付附屬證券的本金(和溢價，如有)和利息，並在 按照其條款到期和支付時，也不影響次級證券持有人和該債務人的債權人的相對權利，但該債務人的高級債務持有人除外。本章程並不妨礙受託人或任何附屬證券持有人在本契約下違約時行使適用法律所允許的所有補救措施，但須受該優先債務持有人根據本條條款就任何一種或任何性質的債務人的資產或證券(不論是現金、財產或證券)行使任何此等補救措施時所享有的權利(如有)的規限。

在支付或分配本條所述任一債務人的資產或證券時，受託人和次級證券持有人有權 依靠具有司法管轄權的法院的任何命令或法令，在該等解散、清盤、清算或重組程序懸而未決的情況下，以及根據接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他作出此類付款或分配的人的證書，交付受託人或次級證券持有人，以確定有權參與此類分配的人。債務人的高級債務和其他債務的持有者、其或應付的金額、已支付或分配的金額以及與此有關或與本條有關的所有其他事實。

如果：

則除非及直至該違約行為已被糾正或豁免，或已不復存在，或該聲明已被放棄、撤銷或撤銷，否則該義務人 不得就附屬證券的本金(或溢價，如有)或利息支付任何款項。

受託人有權依靠自稱是適用債務人高級債務持有人的人(或該持有人的代表 或任何證明任何該等高級債務的契約下的受託人) 向其遞交書面通知，以證明該通知是由該高級債務持有人或該代表或受託人代表該持有人發出的。如果受託人真誠地確定需要就任何人 作為高級債務持有人根據本‎第13條參與任何付款或分配的權利提供進一步證據，則受託人可 要求該人提供令受託人合理滿意的證據，證明該人所持有的高級債務的金額、該人有權參與該付款或分配的程度以及與該人根據本‎第13條享有的權利有關的任何其他事實，如果沒有提供此類證據，受託人可暫緩向該人支付任何款項，以待司法裁定該人有權收取該等款項或分派。

第13.03條。在解散或違約之前付款 。本條款或本契約其他部分或任何附屬證券中包含的任何內容均不應阻止：(A)除下列條件外，任何一方在任何時間‎第13.02條或在其中的任何解散或清盤或全部或部分清盤或重組程序懸而未決期間，指在任何時間支付次級證券的本金(或溢價，如果有)或利息，或向受託人或任何付款代理人存放此類付款，或(B)受託人或任何付款代理人根據本契約向其存放的任何款項， 用於支付(或溢價，如有)或附屬證券的利息支付給有權獲得該等款項的持有人，前提是在該等款項存入當日‎第13.02節的規定並不禁止此類付款。

儘管‎第13.01節或本契約的任何其他條款另有規定，受託人和任何付款代理人不應在知道存在任何 高級債務或發生‎第13.02節所述性質的任何高級債務的違約或任何其他禁止向受託人或該付款代理人支付任何款項的事實的情況下承擔責任，除非且直到 受託人在不遲於付款前三個工作日收到：發行人或該高級債務持有人的書面通知，受託人不受在第三個營業日或之後收到的任何該等通知的影響。

第13.04條。證券持有人 授權受託人實現證券的從屬地位。每位次級證券持有人在接受附屬證券後， 授權並明確指示受託人根據本契約的條款採取可能是必要或適當的行動，以執行本‎第13條所載的附屬條款，並根據本契約保護次級證券持有人的權利，併為此目的指定受託人的事實代理人 。

第13.05條。受託人持有高級債務的權利。受託人在任何時候都有權享有本‎第13條規定的關於其持有的任何高級債務的所有權利，其程度與任何其他高級債務持有人相同，本契約中的任何內容不得被解釋為剝奪受託人作為該持有人的任何權利。

第13.06條。第十三條不防止違約事件的發生。由於本‎第13條的任何規定而未能支付附屬證券的本金、溢價(如果有)或利息，不得被解釋為阻止發生‎第6.01條下的違約事件，或因發出通知或時間流逝或兩者兼而有之而成為違約事件的事件，或以任何方式阻止附屬證券持有人行使本協議項下的任何權利，但收取附屬證券付款的權利除外。

第13.07條。受託人對高級債務持有人沒有受託責任。受託人不應被視為對任一債務人的高級債務持有人 負有任何受託責任，如果受託人真誠地錯誤地向次級證券持有人或債務人或根據本‎第13條或其他規定有權獲得的任何其他人、現金、財產或證券支付或分配，則受託人不對任何該等持有人承擔任何責任(故意不當行為、惡意或疏忽除外)。本‎第13.06條的任何規定均不影響任何其他該等人士為任何高級債務持有人或其代表的利益而持有該等款項，並向該持有人或其代表支付該款項的義務。

第十四條保障

第14.01條。 保證。在符合本協議規定的前提下根據‎第14條，擔保人在此不可撤銷地、完全和無條件地 在無擔保的基礎上保證按時足額支付(無論是在到期、贖回或其他情況下)根據本契約發行的每一系列證券的本金和利息，以及根據本契約發行的所有其他應付金額，以及發行人根據本契約應支付的所有其他金額的全額和準時支付。如出票人未能按時支付任何此類款項，擔保人應應要求立即按本契約規定的地點和方式支付未如此支付的款項。

第14.02條。無條件擔保 。擔保人在本合同項下的義務是無條件和絕對的，在不限制前述規定的一般性的情況下，不會免除、解除或以其他方式影響

(A)通過法律實施或其他方式，對發行人在本契約或證券項下的任何義務 的任何延期、續期、和解、妥協、放棄或免除(         )；

(B)         任何系列的本契約或證券的任何修改、修訂或補充；

(C)         發行人在公司存在、結構或所有權方面的任何 變化，或影響發行人或其資產的任何破產、破產、重組或其他類似程序，或因此而解除或解除發行人在任何系列企業或證券中的任何義務；

(D)         保證人可能在任何時間針對發行人、受託人或任何其他人提出的任何索償、抵銷或其他權利的存在，不論是與本契約或與本契約無關的交易有關；提供本協議沒有任何規定阻止通過單獨訴訟或強制反訴對任何此類索賠的主張；

(E)         因本契約或任何系列證券的任何原因而與發行人有關或對發行人不利的任何 無效、違規或不可強制執行，或適用法律或法規中旨在禁止發行人支付任何系列證券本金或利息或發行人根據本契約應支付的任何其他金額的任何規定；或

(F)         發行人、受託人或任何其他人的任何其他行為或不作為或任何形式的拖延，或任何其他情況，如果沒有本段的規定，可能構成對擔保人在本合同項下的義務的法律或衡平法上的解除或抗辯。

第14.03條。出院；復職。擔保人在本協議項下對任何系列證券的義務將保持完全有效 ，直至該系列證券的本金和利息以及發行人根據本契約應支付的所有其他金額全部付清為止。如果在任何時候，發行人根據本契約支付的任何系列證券的本金或利息或任何其他 金額被撤銷，或在發行人破產、破產或重組或其他情況下必須以其他方式恢復或退還，則擔保人根據本合同關於此類付款的義務將恢復 ，如同該付款已到期但未在此時支付一樣。

第14.04條。由擔保人放棄。擔保人不可撤銷地放棄對本合同的接受、提示、要求、拒付和本合同中未規定的任何通知，以及任何人在任何時候對出票人或其他人採取任何行動的任何要求。

第14.05條。代位權和出資。在就出票人在本條項下的任何義務支付任何款項時，支付該付款的擔保人將取代收款人就該義務對出票人的權利。

第14.06條。保持加速狀態。如果在發行人破產、破產或重組後，發行人根據本契約或證券 規定的任何應付款項的付款時間被推遲，則在受託人或持有人的要求下，保證人仍應立即支付根據本契約條款應加速支付的所有該等款項。

第14.07條。擔保金額限制 。儘管本條有任何相反規定，擔保人及其對證券的接受， 每個持有人在此確認，根據適用的美國破產法欺詐性轉讓條款和/或其他美國和非美國法律的任何類似條款，所有此類當事人的意圖是擔保不構成欺詐性轉讓。為實現這一意圖，受託人、持有人、債務人特此不可撤銷地同意，擔保人在擔保項下的義務以最高金額為限，該數額不會使擔保人的義務根據美國破產法適用的欺詐性轉讓條款或其他美國和非美國法律的任何類似條款而被撤銷。

第14.08條。簽約、保函交付。本契約和證券的擔保人簽署的一系列擔保證明瞭該系列的擔保，無論作為擔保人的高級人員簽字的人在任何證券認證時是否仍擔任該職位 。受託人在認證後交付任何擔保，即構成代表擔保人適當交付本契約中規定的擔保。

第14.09條。解除 保修。對於一系列證券，擔保將在‎第4條規定的該系列證券失效或解除時終止，並在‎第8.03節規定的發行人被替換時終止。

在發行人或擔保人向受託人交付授權人證書和律師對上述內容的意見後，受託人將簽署任何合理需要的文件，以證明擔保人解除了擔保義務。

[簽名頁面如下]

茲證明，本契約已於上述日期正式籤立，特此聲明。

[印痕的簽名頁]