由 Slam Corp 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

1934 年《證券交易法》

標的公司：領克環球控股有限公司

解釋性説明：以下文章於 2024 年 2 月 5 日發表在 SpaceNews 上，可訪問 https://spacenews.com/lynk-global-finalizes-spac-merger-deal/

Lynk Global 完成 SPAC 合併協議

作者：傑森·彩虹

Lynk Global最終計劃在全球低地球軌道上部署5,000顆衞星 直接連接到智能手機連接。

來源：Lynk Global 2024 年 2 月投資者演示文稿

佛羅裏達州坦帕。Lynk Global已同意進行合併，這將為 籌集資金直接連接到智能手機該合資企業在2月5日的一份監管文件中表示，運營商並在納斯達克上市，該文件詳細介紹了其對新興市場的收入預測。

與Slam Corp. 的交易估值為8億美元。Slam Corp. 是一家由前職業棒球選手亞歷克斯·羅德里格斯領導的上市空殼公司，三年來一直在尋找 的投資機會。

由於三顆衞星在軌道上提供與少數 個偏遠地點的間歇性連接，Lynk尋求合併，為低地球軌道星座提供資金，該星座旨在將地面移動網絡運營商的覆蓋範圍擴展到手機信號塔以外。

目前尚不清楚Lynk將通過與Slam合併籌集多少資金。自2021年股票首次亮相以來，這家特殊目的收購公司（SPAC）在投資者贖回後擁有不到9900萬美元的信託 。

Slams的投資者將被允許在合併完成之前從信託中收回投資， 而不是收購合併後的公司的股份。

合併協議的最低現金協議為1.1億美元，計劃通過Slams信託的剩餘現金以及在交易完成前向投資者私下出售股票來籌集至少 該金額。如果達不到這一點，總部位於紐約的投資公司安塔拉資本已同意投資2500萬美元，以幫助 抵消投資者的贖回。

Lynk還希望在合併的同時進行的B輪融資中籌集約4000萬美元，這意味着這家 合資企業正在尋求通過各種籌資活動籌集總額超過1.5億美元的資金。

Lynk政府事務副總裁託尼·德托拉在電子郵件中表示，Lynk正在通過多種途徑 籌集資金。

我們預計，在與Slam的合併完成之前，其中一些途徑將向Lynk提供 資金。我們將使用這些資金來生產更多的衞星，確保發射安全，並支持衞星設計和運營。

兩家公司預計將在2024年下半年完成合並交易。

直接連接到智能手機業務預測

自2019年在離開國際空間站的天鵝座空間站拖船上測試其具有手機功能的有效載荷以來，Lynk已經部署了三顆運行衞星， 其中最新的衞星於去年年初發射。

有了這三個 披薩盒大小衞星，根據監管文件附帶的投資者介紹，Lynk目前正在向超過七個國家的未經修改的手機 提供間歇性短信和其他低帶寬服務。

與當地移動運營商合作，到目前為止，僅宣佈了其中三個國家：所羅門羣島、庫克羣島和帕勞。

Lynk Global預計，在部署了足夠的衞星以實現無縫 連接後，收入將大幅增長。

來源：Lynk Global 2024 年 2 月投資者演講

但是，迄今為止，投資者報告沒有記錄任何收入。該公司首次詳細説明任何 收入是在2025年的前三個月，預計屆時將有38顆衞星進入軌道，收入約為10萬美元。

Lynk預計，在接下來的三個月中，38顆衞星將創造 1000萬美元的收入。

這家總部位於弗吉尼亞州福爾斯徹奇的公司的預測延續到2025年第四季度，Lynk預計屆時將通過74顆衞星獲得4100萬美元的收入，足以滿足其所説的無縫消息服務。到那時，Lynk預計將為超過1億移動網絡運營商用户提供基於衞星的短信服務。

Lynk表示，它花費約30萬美元購買內部建造每顆衞星所需的零件。報告稱，每顆衞星可以在大約一個月內組裝完畢，發射，費用約為65萬美元。

該星座接下來的兩顆衞星已經獲得資助，將在三月份發射SpaceX Falcon 9拼車任務。

Lynk Global表示，它擁有在全球八個以上國家推出服務的商業許可。

來源：Lynk Global 2024 年 2 月投資者演講

Lynk的合併計劃是在總部位於德克薩斯州的AST SpaceMobile宣佈包括AT＆T在內的公司進行1.55億美元的戰略投資以擴大其 幾周後出臺的 直接連接到智能手機網絡。AST SpaceMobile在2021年與SPAC合併後，在納斯達克交易股票。

SpaceX 最近還發射了第一批衞星來測試 直接連接到智能手機與美國T-Mobile合作提供能力。

關於 Lynk Global, Inc.

Lynk Global, Inc. (Lynk) 是一家獲得專利、久經考驗的 商業許可的衞星直通標準移動電話系統。如今，Lynk 允許商業訂閲者通過未經修改的標準移動設備向/從 空間發送和接收短信。Lynks服務已在超過25個國家進行了測試和驗證，目前正在商業化部署，其基礎是36家移動網絡運營商的商業服務合同，涵蓋大約 50個國家。Lynk目前正在提供手機廣播（緊急）警報和雙向短信，並打算在未來推出語音和移動寬帶服務。通過簡單的漫遊協議與 Lynk 合作，移動網絡運營商為未開發市場打開了獲得新收入的大門，通過無處不在的連接讓用户高枕無憂，併為數十億人提供了通往經濟繁榮的潛在途徑。有關 的更多信息，請訪問 www.lynk.world。

關於 Slam 公司

Slam Corp.（納斯達克股票代碼：SLAM）（Slam）是一家特殊目的收購公司，由棒球傳奇人物、投資者兼A-Rod Corp.董事長兼首席執行官亞歷克斯·羅德里格斯以及安塔拉資本有限責任公司創始人、管理合夥人兼首席投資官希曼舒·古拉蒂創立。Slam打算與擁有龐大且不斷增長的潛在市場、顯著的收入增長、可防禦的商業模式和卓越的市場份額的 公司尋求投資機會。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通信涉及特拉華州的一家公司（Topco）Lynk、Slam、Lynk Global Holdings, Inc.、特拉華州有限責任公司和Topco（Merger Sub 1）的全資子公司Lynk Merger Sub 1, LLC以及Topco（Merger Sub 1）的特拉華州有限責任和全資子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.（ 業務合併）。關於業務合併，Slam和Topco打算在 S-4表格（註冊聲明）上向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明，其中包括Slam的初步委託書/招股説明書和Topco的初步招股説明書，涉及面值每股0.00001美元，將與業務合併有關的 Topco普通股。本通信不能替代Slam或 Topco已經或將向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交或發送給其股東的與業務合併有關的註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書或任何其他文件。本來文不包含應考慮的有關業務合併和其他 事項的所有信息，也無意構成有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定的依據。

在做出任何投票或 投資決定之前，我們敦促SLAMS股東和其他利益相關方在就業務合併做出任何投票或投資決定之前，閲讀委託書/招股説明書及其任何修正案，以及SLAM或TOPCO向美國證券交易委員會提交的與業務合併有關的 或以引用方式納入其中的所有其他文件，然後再就業務合併做出任何投票或投資決定，因為它們包含有關業務 組合的重要信息業務各方組合。

註冊聲明宣佈生效後，最終的委託書將郵寄給Slam的股東，該委託書將自業務合併表決的創紀錄日期起發送給Slam的股東。此外，Slam和Topco將向美國證券交易委員會提交與業務合併有關的其他相關材料。 註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的業務合併的所有其他相關材料的副本（如果有）可在美國證券交易委員會網站 上免費獲得，網址為 http://www.sec.gov。此外，Slam或Topco提交的文件可從Slam免費獲得，網址為 http://www.slamcorp.com。Slams股東還可以通過向位於哈德遜廣場55號47樓C套房C室的Slam公司提出申請，免費獲得最終的 委託書/招股説明書的副本，10001。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不構成 要約、邀請或邀請 根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵集任何證券的要約、邀請或邀請 或徵求任何司法管轄區的任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的銷售、發行或轉讓違反適用法律。業務合併將完全根據業務合併協議實施，該協議作為Slam於2024年2月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交，其中包含業務合併的完整條款和條件。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的 招股説明書或該法的豁免，否則不得進行任何證券要約。

代理徵集的參與者

該通信可被視為有關業務合併的招標材料。Slam、Lynk、Topco、Merger Sub 1、Merger Sub 2和 其各自的某些董事和高級管理人員可能被視為參與向Slams股東徵集與業務合併有關的代理人。Slams的股東和其他利益相關人員可以在Slams向美國證券交易委員會提交的文件中免費獲得有關Slams董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更多詳細信息，包括2021年2月24日向美國證券交易委員會提交的 Slams的首次公開募股招股説明書、Slams隨後關於10-K表的年度報告和10-Q表的季度報告。根據美國證券交易委員會的規定，有關哪些人可能被視為參與向Slams股東徵集與業務合併相關的代理人的信息 將在與 商業合併有關的最終委託書/招股説明書發佈時包含在相關的最終委託書/招股説明書中。如前幾段所述，您可以免費獲得這些文件的副本（如果有）。

關於前瞻性陳述的警示聲明

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的規定，本來文中的某些陳述以及Slam、Topco和Lynk的代表不時發表的口頭陳述是前瞻性的 聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用估計、 項目、預期、預測、計劃、打算、相信、尋求、可能、將來、應該、 未來、提議、潛力、目標、目標、目標、前景等詞語或類似表述的變體（或此類詞語或 表達式的負面版本）來識別前瞻性陳述，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關財務狀況、業務戰略以及管理層對未來 運營的計劃和目標的陳述，包括與業務合併和相關交易相關的陳述，包括預期的融資、定價和市場機會、業務合併和相關 交易成交條件的滿意程度、Slams公眾股東的贖回水平以及業務合併完成的時機，包括業務合併的預計截止日期以及由此產生的現金收益的用途。 這些陳述基於各種假設，無論本來文中是否提及，也基於Slams、Topcos和Lynks管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些 前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作任何投資者也不得將其作為擔保、保證、預測或最終的事實或概率陳述。這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或結果，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在 各方的控制範圍內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。

前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際 業績與預期結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素除其他外包括：(1) 各方無法成功或及時完成業務合併，包括 未獲得任何必要的監管批准、延遲或受可能對合並後的公司或業務合併的預期收益產生不利影響的意外情況的風險；(2) 對業務合併條件的滿意度或 豁免（如果適用），包括關於Slam股東的批准；（3）維持合併後公司證券在納斯達克上市的能力；（4）由於本文所述交易的宣佈和完成，業務合併可能擾亂Slam或Lynk當前計劃和運營的 風險；（5）認識 業務合併的預期收益的能力，這些收益可能會受到競爭等因素的影響，以及合併後的公司的以下能力：實現盈利增長和管理增長，維持與客户和供應商的關係並保持其利潤管理層和關鍵 員工；(6) 與業務合併相關的成本的不確定性；(7) 適用法律或法規的變化以及延遲獲得、其中包含的不利條件或無法獲得完成業務合併所需的必要監管批准 ；(8) Slam 和 Lynk 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；(9) 任何可能的法律訴訟的結果對 Slam、Topco、Lynk 或其各自的任何董事發起 或官員們，在宣佈業務合併後；(10) 未能實現預期的預期業績和基本假設，包括 對股東贖回和收購價格的估算以及其他調整；(11) 與國內和國際政治和宏觀經濟不確定性相關的風險，包括俄羅斯-烏克蘭衝突和以色列-哈馬斯戰爭； (12) 業務合併關閉的任何條件均未得到滿足的風險預期方式或按預期時間表進行或被其任何一方免除；(13) 與 Lynks業務戰略的推出和預期業務里程碑的時機相關的風險；(14) Slams公眾股東提出的贖回申請金額；(15) Slam發行與業務 合併相關的股權（如果有）或將來以其他方式獲得融資的能力；(16) 與Lynks行業相關的風險；(17) 與Lynks行業相關的風險；(17)) 無法完成任何私募融資、任何私募融資的金額或任何 私募融資的完成條款對您不利的配售融資；以及（18）Slams截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和隨後的 10-Q表季度報告中討論的因素，均在 “風險因素” 標題下，以及Slam、Topco或Lynk向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括代理聲明 /招股説明書。如果其中任何風險得以實現，或者Slams或Lynks的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險 ，這些風險是Slam和Lynk目前都不知道的，或者Slam和Lynk目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了 Slams、Topcos和Lynks對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通報發佈之日的觀點。Slam、Topco和Lynk預計，後續的事件和事態發展將導致Slams、Topcos 和Lynks的評估發生變化。但是，儘管Slam、Topco和Lynk可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求 ，否則Slam、Topco和Lynk均明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為Slams、Topcos和Lynks自本通信之日之後的任何日期的評估。因此，不應 過分依賴前瞻性陳述。