由 Slam Corp 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

1934 年《證券交易法》

標的公司：領克環球控股有限公司

解釋性説明：以下文章於 2024 年 2 月 6 日在 LightReading 上發表，可通過訪問訪問 https://www.lightreading.com/satellite/lynk-reveals-its-direct-to-cell-financial-projections

Lynk 透露了它 直接進入細胞財務預測

Lynk Global與一家由前洋基隊內野手亞歷克斯·羅德里格斯支持的公司簽署了一項新協議。到2025年，它希望 年化月收入達到1.75億美元，累計資本支出為1.64億美元。

作者：邁克·達諾

亞歷克斯·羅德里格斯曾效力於紐約洋基隊。（來源：H. SALINGER /ALAMY 圖庫照片）

Lynk Global表示，它與前洋基隊猛男亞歷克斯·羅德里格斯領導的特殊目的收購公司（SPAC）Slam Corp. 在 中籤署了最終協議，該協議使領克能夠在納斯達克上市。作為交易的一部分，Lynk還披露了其到2025年的財務狀況和願望。

鑑於關於Lynks總體價值的爭論仍在繼續，Lynk的財務數據很重要 衞星到細胞工業。它們也很有趣，因為作為首次公開募股工作的一部分，Lynks的競爭對手AST SpaceMobile在2020年提供了財務預測。但事實證明，AST SpaceMobile 的願望過於雄心勃勃；該公司希望在2020年註冊900萬客户，到2023年底，每人每月支付約1美元的服務費用。現在，在2024年初，AST SpaceMobile尚未開始 提供商業服務。

無論如何，Lynk的新投資者仍然樂觀。Lynk 尋求通過將手機覆蓋範圍擴展到任何地方 來連接世界。Slam首席執行官羅德里格斯在一份新聞稿中説，我們很高興宣佈這項業務合併協議。綽號 A-Rod 的羅德里格斯在美國職業棒球大聯盟 棒球比賽中打了 22 個賽季，其中包括在紐約洋基隊擔任三壘手和遊擊手十多年。

但是，Lynk與Slam的新協議僅僅是該公司財務工作的開始。正如 SpaceNews所指出的那樣，目前尚不清楚Lynk將通過Slam獲得多少資金，因為SPAC的投資者仍然可以在交易完成之前退出該交易。Slam在2021年獲得了約5.75億美元的收入，但現在的收入不到9900萬美元。

此外，Lynk還在進行Slam合併和首次公開募股（IPO）的同時進行其他籌款活動，包括B輪融資 。領克政府事務副總裁託尼·德托拉告訴該刊物，Lynk正在尋求多種途徑。

細節

在宂長的投資者報告中，Lynk表示，其與Slam的交易估值該公司約為8億美元。Lynk還披露了其開支：每顆 顆衞星的建造成本約為40萬美元，發射到太空的成本高達81.5萬美元。該公司希望到2025年有多達74顆衞星進入軌道，高於今天的三顆。

Lynk尚未創造任何收入，但希望從2025年開始改變這種狀況，2025年第二季度收入為1000萬美元，2025年第三季度收入為21000萬美元，2025年第四季度為4,100萬美元。

這些收入假設該公司獲得了足夠的資金 ，可以在未來幾年內穩步建造和發射衞星。而且，到2024年底，它將有20個移動網絡運營商客户投入運營，到2025年底將有32個客户投入運營。該公司目前吹捧與全球35家移動網絡 運營商簽訂合同，但美國尚未簽訂任何合同。

該公司在報告中表示，到2025年第四季度，其衞星星座預計 將創造1.75億美元的年化月收入，累計資本支出為1.64億美元。

對於移動網絡運營商來説，它有什麼好處

Lynk 還 就其希望如何與移動網絡運營商客户合作提供了見解。它表示將支持收益分享模式或基於使用量的模式。它的客户可以提供 衞星到電話通過每日、每週或每條消息的定價套餐提供消息服務，或將該服務捆綁到其現有計劃中。

Lynk補充説，對於現有的三顆衞星，它只能提供對照試驗。它需要 25-50顆衞星才能開始每30分鐘提供一次消息服務（由於其衞星的軌道）。為了實現無縫通信，該公司將需要 74-186 顆衞星。Lynk表示，它擁有250-920顆衞星，可以提供語音和寬帶服務。

Lynk是向移動網絡運營商提供機會利用其現有頻譜將智能手機客户直接連接到 衞星的三家公司之一。SpaceX和AST SpaceMobile承諾推出類似的衞星星座和技術。從Iridium到MidWave Wireless等其他公司都承諾使用自己持有的頻譜提供類似的服務。

在美國，AT＆T已經表示打算與AST SpaceMobile合作，包括最近對該公司的投資。T-Mobile正在與SpaceX合作，並且已經在該公司的新衞星上測試了其服務。Verizon 尚未闡明 直接進入細胞計劃，但大多數人預計該公司將與亞馬遜及其柯伊伯項目衞星項目合作。

因此，Lynk似乎正在與較小的無線網絡運營商在美國追逐業務。該公司的deTora最近計劃通過農村無線協會（RWA） 舉辦一次網絡研討會，概述太空補充覆蓋範圍（SCS）及其將如何影響農村運營商、農村運營商與SCS提供商之間的互動途徑以及監管方法。RWA 代表全國小型無線網絡運營商。

關於 Lynk Global, Inc.

Lynk Global, Inc. (Lynk) 是一家獲得專利、久經考驗的 商業許可的衞星直通標準移動電話系統。如今，Lynk 允許商業訂閲者通過未經修改的標準移動設備向/從 空間發送和接收短信。Lynks服務已在超過25個國家進行了測試和驗證，目前正在商業化部署，其基礎是36家移動網絡運營商的商業服務合同，涵蓋大約 50個國家。Lynk目前正在提供手機廣播（緊急）警報和雙向短信，並打算在未來推出語音和移動寬帶服務。通過簡單的漫遊協議與 Lynk 合作，移動網絡運營商為未開發市場打開了獲得新收入的大門，通過無處不在的連接讓用户高枕無憂，併為數十億人提供了通往經濟繁榮的潛在途徑。有關 的更多信息，請訪問 www.lynk.world。

關於 Slam 公司

Slam Corp.（納斯達克股票代碼：SLAM）（Slam）是一家特殊目的收購公司，由棒球傳奇人物、投資者兼A-Rod Corp.董事長兼首席執行官亞歷克斯·羅德里格斯以及安塔拉資本有限責任公司創始人、管理合夥人兼首席投資官希曼舒·古拉蒂創立。Slam打算與擁有龐大且不斷增長的潛在市場、顯著的收入增長、可防禦的商業模式和卓越的市場份額的 公司尋求投資機會。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通信涉及特拉華州的一家公司（Topco）Lynk、Slam、Lynk Global Holdings, Inc.、特拉華州有限責任公司和Topco（Merger Sub 1）的全資子公司Lynk Merger Sub 1, LLC以及Topco（Merger Sub 1）的特拉華州有限責任和全資子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.（ 業務合併）。關於業務合併，Slam和Topco打算在 S-4表格（註冊聲明）上向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明，其中包括Slam的初步委託書/招股説明書和Topco的初步招股説明書，涉及面值每股0.00001美元，將與業務合併有關的 Topco普通股。本通信不能替代Slam或 Topco已經或將向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交或發送給其股東的與業務合併有關的註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書或任何其他文件。本來文不包含應考慮的有關業務合併和其他 事項的所有信息，也無意構成有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定的依據。

在做出任何投票或 投資決定之前，我們敦促SLAMS股東和其他利益相關方在就業務合併做出任何投票或投資決定之前，閲讀委託書/招股説明書及其任何修正案，以及SLAM或TOPCO向美國證券交易委員會提交的與業務合併有關的 或以引用方式納入其中的所有其他文件，然後再就業務合併做出任何投票或投資決定，因為它們包含有關業務 組合的重要信息業務各方組合。

註冊聲明宣佈生效後，最終的委託書將郵寄給Slam的股東，該委託書將自業務合併表決的創紀錄日期起發送給Slam的股東。此外，Slam和Topco將向美國證券交易委員會提交與業務合併有關的其他相關材料。 註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的業務合併的所有其他相關材料的副本（如果有）可在美國證券交易委員會網站 上免費獲得，網址為 http://www.sec.gov。此外，Slam或Topco提交的文件可從Slam免費獲得，網址為 http://www.slamcorp.com。Slams股東還可以通過向位於哈德遜廣場55號47樓C套房C室的Slam公司提出申請，免費獲得最終的 委託書/招股説明書的副本，10001。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不構成 要約、邀請或邀請 根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵集任何證券的要約、邀請或邀請 或徵求任何司法管轄區的任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的銷售、發行或轉讓違反適用法律。業務合併將完全根據業務合併協議實施，該協議作為Slam於2024年2月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交，其中包含業務合併的完整條款和條件。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的 招股説明書或該法的豁免，否則不得進行任何證券要約。

代理徵集的參與者

該通信可被視為有關業務合併的招標材料。Slam、Lynk、Topco、Merger Sub 1、Merger Sub 2和 其各自的某些董事和高級管理人員可能被視為參與向Slams股東徵集與業務合併有關的代理人。Slams的股東和其他利益相關人員可以在Slams向美國證券交易委員會提交的文件中免費獲得有關Slams董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更多詳細信息，包括2021年2月24日向美國證券交易委員會提交的 Slams的首次公開募股招股説明書、Slams隨後關於10-K表的年度報告和10-Q表的季度報告。根據美國證券交易委員會的規定，有關哪些人可能被視為參與向Slams股東徵集與業務合併相關的代理人的信息 將在與 商業合併有關的最終委託書/招股説明書發佈時包含在相關的最終委託書/招股説明書中。如前幾段所述，您可以免費獲得這些文件的副本（如果有）。

關於前瞻性陳述的警示聲明

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的規定，本來文中的某些陳述以及Slam、Topco和Lynk的代表不時發表的口頭陳述是前瞻性的 聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用估計、 項目、預期、預測、計劃、打算、相信、尋求、可能、將來、應該、 未來、提議、潛力、目標、目標、目標、前景等詞語或類似表述的變體（或此類詞語或 表達式的負面版本）來識別前瞻性陳述，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關財務狀況、業務戰略以及管理層對未來 運營的計劃和目標的陳述，包括與業務合併和相關交易相關的陳述，包括預期的融資、定價和市場機會、業務合併和相關 交易成交條件的滿意程度、Slams公眾股東的贖回水平以及業務合併完成的時機，包括業務合併的預計截止日期以及由此產生的現金收益的用途。 這些陳述基於各種假設，無論本來文中是否提及，也基於Slams、Topcos和Lynks管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些 前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作任何投資者也不得將其作為擔保、保證、預測或最終的事實或概率陳述。這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或結果，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在 各方的控制範圍內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。

前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素除其他外包括：(1) 各方無法成功或及時完成業務合併，包括未獲得任何必要的監管部門批准、延遲或受可能對合並後的 公司或業務合併的預期收益產生不利影響的意外情況的風險；(2) 對業務合併條件的滿意或豁免（如果適用），包括關於Slam股東的批准；(3) 維持合併後公司證券在納斯達克上市的能力；(4)

由於本文所述交易的宣佈和完成，業務合併有可能擾亂Slam或Lynk的當前計劃和運營；(5) 認識到業務合併預期收益的能力，這可能會受到競爭、合併後的公司盈利增長和管理增長、與客户和 供應商保持關係以及留住其管理層和關鍵員工等因素的影響；（6）與業務合併相關的成本的不確定性；（7）適用法律或法規的變更以及延遲獲得、其中包含的不利條件或 無法獲得完成業務合併所需的必要監管批准；(8) Slam 和 Lynk 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(9) 公告發布後 可能對 Slam、Topco 或 Lynk 或其任何相應董事或高級管理人員提起的任何法律訴訟的結果業務合併情況；(10) 未能實現預期預計業績和 基本假設，包括與預計的股東贖回和收購價格以及其他調整有關的假設；(11) 與國內和國際政治和宏觀經濟不確定性相關的風險，包括俄羅斯-烏克蘭 衝突和以色列-哈馬斯戰爭；(12) 業務合併的任何關閉條件未按預期方式或預期時間表得到滿足或被任何一方放棄的風險； (13) 與 Lynks 業務推出相關的風險戰略和預期業務里程碑的時機；（14）Slams公眾股東提出的贖回申請金額；（15）Slam發行與業務合併有關的 股權（如果有）或在未來以其他方式獲得融資的能力；（16）與Lynks行業相關的風險；（17）無法完成任何私募融資、任何 私募融資的金額或任何私募融資的完成用對你不利的條件進行融資；以及（18）Slams 年度報告中討論的那些因素在截至2022年12月31日的 年度的10-K表以及隨後的10-Q表季度報告中，均在 “風險因素” 標題下，以及Slam、Topco或Lynk向 提交的其他文件，包括委託書/招股説明書。如果其中任何風險得以實現，或者Slams或Lynks的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。 可能還有其他風險，這些風險是Slam和Lynk目前都不知道的，或者Slam和Lynk目前認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外， 前瞻性陳述反映了Slams、Topcos和Lynks對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通報發佈之日的觀點。Slam、Topco和Lynk預計，後續的事件和發展 將導致Slams、Topcos和Lynks的評估發生變化。但是，儘管Slam、Topco和Lynk可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則Slam、Topco和Lynk都明確聲明不承擔任何 的義務。不應將這些前瞻性陳述視為Slams、Topcos和Lynks自本通信之日之後的任何日期的評估。 因此，不應過分依賴前瞻性陳述。