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BRTX	BRTX	納斯達克資本市場

2024 年 2 月 6 日，BioRestorative Therapies, Inc.（“公司”）與 BioRestorative Therapies, Inc. 簽訂了協議（“協議”） 其現有認股權證的某些持有人可行使共計3,351,580股普通股（統稱為 “現有認股權證”），以每股2.33美元的較低行使權證 ，以換取新的認股權證（“新認股權證”），如下所述。如下所述，在扣除財務諮詢費之前，行使現有認股權證和支付新認股權證的總收益約為810萬美元。根據納斯達克的規定，降低現有認股權證的行使價和發行新認股權證的結構為場內交易。

該公司打算將認股權證行使的淨收益用於其主要 細胞療法候選藥物的臨牀試驗， BRTX-100，有關其代謝的臨牀前研究和開發 HermoStem以及用於一般公司用途和營運資金。

行使現有認股權證後可發行的普通股根據美國證券交易委員會（“SEC”）於2021年11月4日宣佈生效的經修訂的S-1表格（文件編號333-258611）上的註冊 聲明註冊發行，或根據宣佈生效的S-3表格（文件編號333-265052）上的註冊聲明進行轉售美國證券交易委員會於2022年6月16日發佈。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條，作為立即以現金行使現有認股權證和支付新 認股權證基礎的每股0.125美元的認股權證，行使權持有人將獲得新的認股權證，以私募方式購買普通股。新認股權證可在五年內行使 ，共計2513,685股普通股，行使價為每股2.43美元。私募中發行的證券尚未根據《證券法》或 適用的州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》 和此類適用的州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售這些證券。作為交易的一部分，公司已同意在收盤後十天內通過S-3表格向美國證券交易委員會提交轉售註冊聲明，登記私募發行的新認股權證所依據的普通股 的轉售。

關於上述交易，公司於2024年2月5日與羅斯資本合夥人有限責任公司（“羅斯”）簽訂了財務諮詢服務協議，根據該協議，公司同意向羅斯支付約528,000美元的服務現金費，此外還報銷某些費用。

上述對協議和新認股權證的描述並不完整，僅參照 的全文進行全面限定，(i) 協議的表格，其副本作為本表8-K最新報告的附錄10.1和10.2提交，並以引用方式納入此處；(iii) 新認股權證的表格，其副本作為 附錄 10.3 和 10.4 提交載於本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。

參見上文第 1.01 項。

2024年2月6日，公司發佈了有關上述第1.01項所述交易的新聞稿（“新聞稿”）。新聞稿的 副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告 。