由 Glatfelter 公司提交

根據《證券法》第425條

1933 年，根據第 14a-12 條被視為已提交

1934 年《證券交易法》

標的公司：格拉特費爾特公司

委員會文件編號 001-03560

以下是 Glatfelter Corporation 於 2024 年 2 月 7 日發出的來文：

2024年2月7日

收件人：Glatfelter 的客户

今天我們宣佈，Glatfelter已簽署 一項協議，根據該協議，我們將合併我們的公司，分拆貝瑞的健康、衞生和特種全球非織造布和 薄膜業務（“HHNF”）。新聞稿的鏈接可以在這裏找到。

我們相信，Glatfelter 和Berry的HHNF細分市場的合併為在不斷增長的 特種材料行業中創建首屈一指的非織造布供應商和全球領導者提供了一個難得的機會，通過廣泛的產品組合、 卓越的創新能力和技術專長，為我們的客户解鎖更大的價值創造機會。簡而言之，我們相信我們決定將Glatfelter與HHNF合併，將使 我們成為您更好的合作伙伴。

該交易還為NewCo創造了有意義的機會 ，它將成為不斷增長的特種材料行業的全球領導者，以良好的長期增長動態為全球終端市場的全球最大品牌所有者 提供服務。憑藉快速增長的健康和衞生終端市場、可擴展的創新、 和可持續的解決方案產品，我們相信 NewCo 將在滿足我們的全球客户需求方面處於獨特的地位。

重要的是，在交易完成之前（ 的目標是2024年下半年），我們與您的合作方式沒有任何變化。在交易完成之前，Glatfelter 將繼續是一個獨立的組織，我們將繼續照常運營。

最後，交易完成後，貝瑞健康、衞生與特種產品部總裁柯特 Begle將領導NewCo擔任首席執行官。

請放心，我們的整個團隊將繼續專注於提供您期望我們提供的卓越體驗和服務。我們致力於確保所有利益相關者的無縫流程 。

感謝您一直以來對 Glatfelter 的支持。

真誠地，

Thomas M. Fahnemann 總裁兼首席執行官

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本通信 中非歷史陳述，包括與 Berry 和 Glatfelter 之間擬議交易的預期時間、完成和效果有關的陳述，在聯邦證券法的定義範圍內被視為 “前瞻性”，並根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款提交 。您可以識別前瞻性陳述 ，因為它們包含 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、 “將”、“可以”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、 “估計”、“項目”、“展望” 或 “展望” 或 與之相關的類似表達戰略、計劃、意圖或期望。所有與 、擬議交易的預期時間和結構、雙方完成擬議交易的能力、包括未來財務和經營業績、合併後公司的計劃、目標、預期和 意圖在內的交易收益 的估計和陳述以及其他非歷史事實的陳述相關的陳述均為前瞻性陳述。此外，Berry 和Glatfelter的高級管理層不時就預期的未來運營和業績以及其他 的發展發表前瞻性公開聲明。

由於各種因素，實際結果可能與預期結果存在重大差異，包括但不限於：可能導致擬議交易終止的任何事件、變化 或其他情況的發生；Glatfelter股東 不批准交易提案的風險；可能無法獲得或可能獲得必要的監管批准的風險，但前提是不可預見的條件；擬議交易的任何其他成交條件可能不存在的風險及時滿足 ；未獲得擬議交易預期税收待遇的風險；與擬議交易相關的潛在訴訟 的風險；擬議交易完成時間的不確定性；擬議交易產生的意外成本、費用或開支；與實施 Berry的HH&S全球非織造布和薄膜業務分離相關的風險和成本新實體（“Spinco”），包括預計完成時間 分離；分離中包含的任何業務配置變動（如果已實施）；合併後公司的整合 比預期的更困難、更耗時或更昂貴的風險；與金融界和評級機構 對Berry和Glatfelter各自及其業務、運營、財務狀況及其運營行業的看法相關的風險； 與持續業務運營導致管理時間中斷相關的風險擬議的交易；未能實現 的好處對擬議交易的預期；擬議交易的公告、待定或完成對雙方留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與交易對手維持關係的能力的影響，以及 對其總體經營業績和業務的影響；以及格拉特費爾特和貝瑞向美國證券交易委員會提交的 報告中不時詳述的其他風險因素，包括10-K表年度報告、季度報告 10-Q 表格、向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格和其他 文件的最新報告。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在註冊聲明、委託書/招股説明書和其他與 擬議交易相關的文件中進行更全面的討論 。上述重要因素清單可能不包含所有對您重要的實質性因素。新的 因子可能會不時出現，因此無法預測新因素或評估任何此類 新因素的潛在影響。因此，讀者不應過分依賴這些陳述。所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日獲得的信息 。所有前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出，除非法律另有要求，否則 和貝瑞和格拉特費爾特均不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

其他信息 以及在哪裏可以找到

該通信 可能被視為有關Berry和Glatfelter之間擬議交易的招標材料。關於擬議的 交易，Berry和Glatfelter打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括Glatfelter 在S-4表格上發表的註冊聲明，其中將包含與擬議交易有關的委託聲明/招股説明書。此外，Spinco預計將就其與Berry的分離提交一份註冊 聲明。本通信不能替代貝瑞和/或格拉特費爾特可能向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、代理聲明 /招股説明書或任何其他文件。 敦促 BERRY 和 GLATFELTER 的股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括註冊聲明和委託書/招股説明書，因為 它們將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得 註冊聲明和委託書/招股説明書（如果有）以及其他包含有關Berry 和Glatfelter以及Spinco信息的文件的副本。貝瑞或Spinco向 美國證券交易委員會提交的文件的副本將在貝瑞的投資者關係網站上免費提供，網址為 https://ir.berryglobal.com。 格拉特費爾特向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在格拉特費爾特的投資者關係網站 上免費提供，網址為 https://www.glatfelter.com/investors。

不得提出要約或邀請

本通信 僅供參考，在註冊或資格認定之前，不打算也不構成出售要約、 訂閲或購買、或徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何出售、發行或轉讓 證券的出售、發行或轉讓 根據任何此類司法管轄區的證券法。除非通過符合 經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的方式，否則不得進行證券要約或出售。

招標參與者

貝瑞及其董事 和執行官以及格拉特費爾特及其董事和執行官可能被視為參與向Glatfelter股本持有人徵集 代理人和/或就擬議交易發行證券。貝瑞於2024年1月4日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會的最終代理聲明 中，有關貝瑞董事和執行官的信息 ，包括證券持股 或其他方式對其直接或間接權益的描述，在 “受益所有人和管理層的擔保所有權” 的標題下列出（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm）。 2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的格拉特費爾特2023年年度股東大會的委託書中，在 “公司股票所有權” 的標題下列出了有關格拉特費爾特董事和執行官的信息，包括對 證券持股或其他方式的直接或間接利益的描述（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0000041719/000004171923000012/glt-20230331.htm）。 此外，貝瑞健康、衞生與特種產品部現任總裁柯特·貝格爾將被任命為合併後公司的首席執行官 。投資者可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得有關此類參與者利益的更多信息。