DMC Global關閉3億美元高級擔保信貸安排

科羅拉多州布魯姆菲爾德-2024年2月7日-DMC Global Inc.(納斯達克：BOOM)今天宣佈，它已經完成了一項3億美元的五年期優先擔保信貸安排，其中包括2億美元的循環信貸安排、5000萬美元的定期貸款和5000萬美元的延遲提取定期貸款。這筆貸款取代了DMC之前的2億美元信貸安排。

公司首席執行官兼首席執行官邁克爾·庫塔表示：“這項新的信貸協議加強了我們的資產負債表，提高了我們近期的財務靈活性，因為我們正在為我們的DyaEnergetics和NobelClad業務尋求戰略選擇，並尋求改變DMC的投資組合。”我們增強的流動資金將支持我們在建築框架行業的增長戰略，包括收購阿卡迪亞產品剩餘40%的少數股權。“

2021年12月，DMC收購了Arcadia Products LLC 60%的控股權，Arcadia Products LLC是為商業和超高端住宅建築行業提供建築建築產品的領先供應商。2024年12月23日，阿卡迪亞剩餘40%股份的看跌期權將可行使。扣除税收過橋貸款後，看跌期權目前的估計價值約為1.63億美元。

首席財務官Walter表示：“這一新的信貸安排將我們的槓桿和償債成本保持在一個審慎的水平。”“我們很高興得到我們貸款部門的大力支持，貸款部門已從4家擴大到7家。”

Walter表示，信貸安排結束後，臺積電的槓桿率保持在1.25倍，如果公司執行對Arcadia 40%少數股權的贖回，預計槓桿率約為2.0倍。

這筆5,000萬美元的定期貸款和2億美元循環信貸安排中的大約7,000萬美元將用於為DMC現有的銀行債務進行再融資。5000萬美元的延遲提取定期貸款和循環信貸安排的未使用能力將可用於支持購買Arcadia剩餘的40%股份。

這筆定期貸款要求頭兩年每年攤銷5%，隨後兩年攤銷7.5%，第五年攤銷10%，到期時一顆子彈。信貸安排的契約最高總槓桿率為3.00倍，最低償債覆蓋率為1.25倍。

北卡羅來納州的KeyBank擔任行政代理，銀團由美國銀行、美國銀行、俄克拉荷馬銀行、加拿大帝國商業銀行、商業銀行和Comerica銀行組成。

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除本文包含的歷史信息外，本新聞稿還包含符合修訂的1933年證券法第27A節和修訂的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。這些陳述和信息基於對當前和未來業務戰略、我們可能購買Arcadia產品剩餘40%少數股權的可能性以及Arcadia的增長戰略的大量假設。前瞻性信息和陳述會受到已知和未知風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些風險、不確定性和其他重要因素可能會導致實際結果和表現與此類前瞻性信息和陳述明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：我們從積壓的訂單中實現銷售的能力；我們以有吸引力的價格獲得新合同的能力；我們客户履行購買承諾的能力，以及我們

成功履行這些採購承諾；客户訂單和發貨的規模和時間；客户訂單的變化；產品定價和利潤率；客户需求的波動；我們成功駕馭市場活動放緩或執行並利用增長機會的能力；DyaEnergetics產品和技術開發計劃的成功；我們成功保護我們的技術和知識產權的能力以及與這些努力相關的成本；DyaEnergetics客户之間的整合；外幣的波動；關税和配額的波動；能源的成本和可獲得性；我們業務的週期性；競爭因素；合同的及時完成；支出的時間和規模；金屬和其他原材料的時間和價格；我們工廠當地勞動力供應的充分性；我們吸引和留住關鍵人員的能力；我們各種業務目前或未來對製造能力的限制；政府行動或其他法律法規的變化；資金的可獲得性和成本；我們通過信貸安排獲得借款能力的能力；地緣政治和經濟不穩定，包括經濟衰退、蕭條、戰爭或其他軍事行動；通貨膨脹；供應鏈延遲和中斷；運輸中斷；國內外的總體經濟狀況，影響我們的業務以及我們客户和我們服務的終端市場用户的業務；以及我們在美國證券交易委員會報告中不時詳細描述的其他風險，包括截至2022年12月31日的10-K表格年度報告。我們不承擔任何義務發佈對任何前瞻性陳述的公開修訂，包括但不限於反映本新聞稿發佈之日後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非適用的證券法可能要求。

關於DMC Global

DMC Global是一家創新的輕資產製造企業的所有者和運營商，提供獨特的高度工程化的產品和差異化的解決方案。DMC的業務已經在各自的市場上確立了領先地位，包括：建築產品的領先供應商Arcadia；為全球能源行業服務的DyaEnergetics；以及面向全球工業基礎設施和運輸部門的NobelClad。總部設在科羅拉多州布魯姆菲爾德的DMC在納斯達克上的交易代碼為“BOOM”。欲瞭解更多信息，請訪問：http：//WWW.DMCGLOBAL.COM。