第一次修訂協議本第一次修訂協議(本“修訂”)於2024年2月6日在以下各方之間簽訂：(A)DMC Global Inc.，一家特拉華州公司(“DMC Global”)；(B)信貸協議中定義的每個國內子公司借款人(每個此類國內子公司借款人與DMC Global一起，集體稱為“借款人”，每個單獨稱為“借款人”)；(C)信貸協議中定義的貸款人，即本協議的當事人；以及(D)KeyBank National Association，這是一個全國性銀行協會，作為信貸協議項下貸款人的行政代理(“行政代理”)。鑑於，借款人、行政代理和貸款人(但不包括新貸款人，如下所述)是日期為2021年12月23日的該特定修訂和重新簽署的信貸和擔保協議(該協議可能不時被修訂、重述或以其他方式修改，“信貸協議”)的當事人；鑑於借款人、行政代理和貸款人(但不包括下文定義的新貸款人)希望修改信貸協議以修改其中的某些條款並增加某些條款(包括規定償還原始定期貸款、發放新的定期貸款、增加循環信貸承諾和DDTL承諾)；而新貸款人希望作為貸款人加入信貸協議(經本修訂修訂)；然而，此處使用和信貸協議中定義的每個資本化術語應具有信貸協議中賦予的該術語的含義；此外，除非本協議另有特別規定，本修訂後的信貸協議的條款已於本修訂之日生效；因此，考慮到本協議的前提和共同契諾，以及其他有價值的代價，借款人、行政代理和貸款人同意如下：1.修訂信貸協議。現對信貸協議的正文進行修改，刪除刪除的文本(刪除文本的方式與以下示例相同：刪除文本)，並添加雙下劃線文本(文本顯示方式與以下示例相同：雙重下劃線文本)，如本合同附件A所示的信貸協議各頁所述。該修改後的信貸協議構成整個

2信貸協議自本協議之日起生效，並取代之前任何和所有與信貸協議有關的口頭或書面協議和諒解。2.附表的修訂。現修訂信貸協議，刪除附表1(貸款人的承諾)，並以本協議附表1的形式加入新的附表1。3.增加展品。現對《信貸協議》進行修改，在本合同附件J中增加新的附件J(DDTL票據格式)。4.交割結束。在執行本修正案的同時，借款人應：(A)向行政代理交付一份循環信用票據、一份定期票據和一份DDTL票據，以便交付給每個提出請求的貸款人，金額在信貸協議附表1中規定的數額(在本修正案生效後)；(B)就每一貸款方及其財產向行政代理交付(I)令行政代理合理滿意的統一商業法典留置權搜索結果，(Ii)聯邦和州税收留置權和司法留置權搜索以及未決訴訟和破產搜索的結果，令行政代理合理滿意，以及(Iii)反映終止任何人以前提交的且未根據信貸協議第5.9節明確允許的所有U.C.C.融資聲明的統一商法典終止聲明；(C)向行政代理交付一份高級人員或祕書證書(或類似的國內或國外文件)，以證明授權簽署本修正案和其他貸款文件的每個信用方的高級人員的姓名，以及這些高級人員的真實簽名和下列文件的認證副本：(I)該信用方董事會的決議(或類似的國內或外國文件)，證明批准該信用方作為一方的貸款文件的籤立、交付和履行，以及由此預期的交易的完成，以及(Ii)該信用方的組織文件；(D)向行政代理交付一份信譽良好的證書、存續證書或完全有效的證書(或類似的國內證書，如果在適用的司法管轄區內沒有這兩種證書)(視屬何情況而定)，該證書是在本合同成立或成立之日左右由該授信機構所在州的國務祕書(或適用的政府官員或辦公室)為每一貸方出具的；(E)以行政代理滿意的形式和實質向行政代理交付每一授信當事人的律師意見；

3(F)應在第一修正案生效日期至少五(5)天前提出的任何貸款人的請求，向該貸款人提供(I)與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法》)相關的文件和其他信息，以及(Ii)如果任何貸款方符合《受益所有權條例》下的“法人客户”資格，則向該貸款人提供符合行政代理滿意的形式和實質的受益所有權證明；(G)籤立並交付行政代理人第一修正案結算費函件，併為貸款人的賬户向行政代理人支付其內所述費用；。(H)籤立並向行政代理人交付第一修正案行政代理人費用函件，並向行政代理人支付其內所述費用；。(I)簽署並向行政代理交付第一份修改後的指示函，授權行政代理代表貸款人支付貸款收益，該指示函包括授權根據本修訂進行資金轉移，以及規定資金應寄往何處的電匯指示；(J)促使每名付款擔保人簽署所附的擔保人確認書和協議；以及(K)支付行政代理與本修訂和任何其他貸款文件相關的所有合理法律費用和支出以及其他合理費用和支出。5.結賬後交貨。在本第5款規定的每個日期或之前(除非行政代理以書面形式同意更長的期限)，借款人應滿足以下各小節規定的各項：(A)在第一修正案生效日期後30天內，每一外國付款擔保人應為貸款人的利益向行政代理提交與根據上文第4(C)和(D)節交付的文件一致的公司文件以及適當的法律意見，每一份文件的形式和實質都應令行政代理滿意。6.未清償金額的重新分配。在此日期，貸款人之間應對當時未償還的任何貸款以及與之有關的本金金額作出必要的調整，以便根據本協議修訂後的附表1中所列的修訂承諾，在貸款人之間重新分配未償還金額。

4 7.新的貸款人。通過執行本修正案，美國銀行、N.A.商業銀行、密蘇裏州一家銀行和信託公司以及Comerica銀行(統稱為“新貸款人”和各自為“新貸款人”)(A)確認已向其提供了信貸協議的副本以及其認為適當的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和決定，以訂立本修正案並作出其承諾；(B)同意在不依賴行政代理或任何其他貸款人或代理人的情況下，根據其當時認為適當的文件和資料，繼續作出自己的信貸決定，根據信貸協議或其他適用的貸款文件(包括本修正案)採取或不採取行動；。(C)委任並授權行政代理以代理人的身份採取行動，並行使信貸協議及其他貸款文件所賦予行政代理的權力。及(D)承認並同意在第一修正案生效之日起，該新貸款人應為信貸協議及其他貸款文件下的“貸款人”，並應受其條款約束，並應履行貸款人的所有義務及享有貸款人在該等文件下的所有權利。根據信貸協議向每個新貸款人發出的所有通知、請求、要求和其他通信，無論是郵寄或交付給它，都應寄往本修正案簽名頁上指定的地址，或該新貸款人在向其他各方發出的書面通知中指定的其他地址。8.申述及保證。借款人特此向行政代理和貸款人聲明並保證：(A)借款人具有執行和交付本修正案的法定權力和權限；(B)代表借款人執行本修正案的官員已獲得正式授權執行和交付本修正案，並根據本修正案的規定約束適用的借款人；(C)借款人籤立和交付本協議，以及借款人履行和遵守經本協議修訂的本協議的條款和信貸協議，不違反或與借款人的組織文件或適用於借款人的任何法律相沖突，或導致違反任何對借款人具有約束力或可對借款人強制執行的重大協議項下的任何條款或構成違約；(D)不存在違約或違約事件，也不會在簽署和交付本修正案後立即發生任何違約或違約事件，或因履行或遵守本修正案或經本修正案修訂的信貸協議的任何條款而發生的違約或違約事件)；(E)貸款文件所載借款人的每項陳述及保證，在貸款文件的日期當日在各要項上均屬真實和正確(或就任何受重大或重大不利影響限定詞規限的申述及保證而言，在各方面均屬真實正確)，猶如在貸款文件的日期作出一樣，但如任何該等申述或保證明文述明與較早的日期有關(在此情況下，該等申述或保證在所有要項上均屬真實和正確的(或就任何受關鍵性或重大不利影響限定詞規限的申述及保證而言)，在所有方面都真實和正確)；(F)借款人不知道有任何針對借款人在信貸協議或任何其他相關書面規定下的義務或債務的申索或抵銷，或對借款人義務或債務的抗辯或反申索；及(G)本修正案在各方面構成借款人的有效和具約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須受任何適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他一般影響債權人權利和補救的法律的效力所規限

5適用於衡平法的一般原則(無論強制執行是在法律程序中考慮還是在衡平法程序中考慮)。9.放棄和免除。借款人通過在下面簽字，特此放棄並免除行政代理及其各自的董事、高級管理人員、員工、律師、關聯公司和附屬公司在本合同日期或之前產生的與貸款文件或擬進行的交易相關的任何和所有索賠、抵銷、抗辯和反索賠，此等放棄和免除是在充分了解和理解其情況和影響並諮詢了相關法律顧問後作出的。10.對信貸協議和批准的提法。在信貸協議或任何其他相關文字中對信貸協議的每一次提及在下文中應被解釋為對在此修訂的信貸協議的提及。除本協議另有明確規定外，信貸協議和其他貸款文件的所有條款和規定均經確認和批准，並在此保持完全的效力和效力，不受影響。本修正案是一份貸款文件。11.對口單位。本修正案可由本修正案的不同當事方以任何數量的副本簽署，也可通過傳真或其他電子簽名簽署，當簽署和交付時，每個副本應被視為正本，所有這些副本加在一起將僅構成一個相同的協議。12.標題。本修正案中使用的標題、字幕和安排僅為方便起見，不影響本修正案的解釋。13.可分割性。本修正案中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款，在不使本修正案其餘條款無效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下，在該司法管轄區內應在該禁止或不可執行範圍內無效。14.依法治國。本協議各方的權利和義務應受紐約州法律管轄。[頁面的其餘部分故意留空。] 4869-8323-7783.8

第一修正案協議的簽名頁(DMC Global Inc.，等人)收信人：北卡羅來納州美國銀行發信人：姓名：斯科特·祖德爾文高級副總裁地址：科羅拉多州丹佛市，Ste 5195，第17街370號，郵編：80202

2月6日

附件A信用協議見附件。

==========================================================================================================================================符合信貸協議，反映了根據第一修正案協議的變化，修訂和重述了DMC global Inc.之間的信貸和擔保協議，修訂日期為2024年2月6日。境內子公司借款人為借款人，貸款人為貸款人，KeyBank全國協會為行政代理，搖擺線貸款人和發行貸款人KeyBanc Capital Markets Inc.作為聯合牽頭安排人和唯一簿記管理人美國銀行全國協會作為聯合牽頭安排人和辛迪加代理美國銀行，N.A.作為聯合牽頭安排人和文件代理BOKF，NA DBA BOK財務作為文件代理_==========================================================================================================================================

目錄頁文章I.定義2第1.1節。定義2第1.2節。會計術語4042第1.3節。術語一般4043第1.4節。第4043分部第1.5條。確認獨奏會4043第1.6節。差餉4043第II條貸款額及條款4143第2.1條貸款的金額和性質4143第2.2節。循環信貸承諾4244第2.3節。定期貸款承諾4649第2.3A節。DDTL承諾50第2.4節。利息4750第2.5條。負債證明4852第2.6節。貸款和信用事件通知；貸款資金4853第2.7節。償還貸款和其他債務5054第2.8條。提前還款5155第2.9節。承諾費及其他費用5256第2.10節。對承諾5257第2.11節的修改。計算利息及費用5459第2.12條。強制性付款5560第2.13節。現金抵押品5762第2.14節。借款人的責任5863第2.15節。增加借款人6065第2.16節。增加外國付款擔保人6166第三條增加費用；違法性；無法確定費率；税收6267第3.1條。第6267號法律第3.2節的要求。税項6368第3.3條。資金損失6873第3.4節。更改借出辦事處6873第3.5條。SOFR利率借貸不合法；無法確定利率6873第3.6節。更換貸款人7075第3.7節。貸款人對融資方式的酌情決定權7075第3.8條。基準過渡事件的影響7075第四條。前提條件7277第4.1節。每個信用事件的條件7277第4.2節。第一次信用事件的條件7277第4.3節。《結案後條件》7680條第五條《公約》7681條5.1節。保險7681第5.2節。金錢義務7782第5.3條。財務報表和信息7782 I

目錄第5.4頁。財務記錄7983第5.5節。特許經營權；營業變更7984第5.6條。ERISA養老金和福利計劃遵從性7984第5.7節。金融契約8084第5.8條。借用8085第5.9節。留置權8287第5.10節。規則T、U和X 8489第5.11節。投資、貸款及擔保8489第5.12節。資產的合併和出售8590第5.13節。收購8792第5.14條。公告8893第5.15條。限制付款8893第5.16節。環境合規性8994第5.17節。關聯交易9095第5.18節。使用收益9095第5.19節。抵押品的公司名稱和地點9195第5.20節。附屬擔保、擔保文件和股票或其他所有權權益的質押9196第5.21節。抵押品9398第5.22節。在成交日期之後獲得的財產和接受額外抵押品的權利95100第5.23節。限制性協議96101第5.24節。其他聖約和條款96101第5.25節。《物質債務協議97101》第5.26節下的擔保。修改組織文件97101第5.27節。97101財政年度借款人第5.28節。遵守法律97102第5.29節。洪水危險97102第5.30節。進一步保證98103第5.31節。實益所有權98103第六條陳述和保證98103 6.1節。公司存在；子公司；外國資格98103第6.2節。公司管理局98104第6.3節。遵守法律和合同99104第6.4節。訴訟和行政訴訟100105第6.5條。資產所有權100105第6.6節。留置權和擔保權益100105第6.7節。報税表100106第6.8節。環境法101106第6.9節。地點101106第6.10節。持續業務101106第6.11節。員工福利計劃101106第6.12節。同意或批准102107第6.13節。償付能力102107第6.14節。財務報表102107二

目錄頁第6.15節。條例103108第6.16節。材料協議103108第6.17節。知識產權103108第6.18節。保險103108第6.19節。存款户口及證券户口103108第6.20節。準確和完整的報表103109第6.21節。投資公司；其他限制104109第6.22節。默認104109第6.23節。實益所有權104109第七條擔保104109第7.1節。抵押品擔保權益104109第7.2節。借款人收取和收取收益104109第7.3節。行政代理收取收益105111第7.4節。行政代理人根據質押票據107112第7.5節的授權。商業侵權索賠107112第7.6節。庫存和設備的使用107113第八條違約事件108113第8.1節。付款108113第8.2節。特別公約108113第8.3節。其他公約108113第8.4節。陳述和保證108113第8.5節。交叉默認108113第8.6節。ERISA默認108114第8.7節。控制變更108114第8.8節。判決109114第8.9條。安全109114第8.10節。貸款文件的有效性109114第8.11節。償付能力109115第九條。違約補救措施110115第9.1條。可選默認設置110115第9.2節。自動默認設置111116第9.3節。信用證111116第9.4節。抵銷111116第9.5節。均衡化規定112117第9.6節。抵押品113118第9.7節。其他補救措施114119第9.8節。收益的運用114119第十條行政代理116121第10.1條。任命和授權116121第10.2節。票據持有人117122第10.3條。諮詢律師117122第10.4節。文檔117122第10.5節。行政代理及其附屬公司117123 III

目錄頁第10.6節。關於違約的知識或通知118123第10.7節。管理代理118123採取的行動第10.8節。解除抵押品或付款擔保人118124第10.9條。職責轉授119124第10.10節。《行政代理賠償119124》第10.11節。後續管理代理119125第10.12節。發行貸款人120125第10.13節。擺動貸款機構120125第10.14節。行政代理可以提交索賠120125第10.15節的證明。不依賴管理代理的客户識別程序121126第10.16節。其他代理121126第10.17條。平臺121127第10.18節。對錯誤付款的承認122127，第十二條。雜項124130第11.1節。貸款人獨立調查124130第11.2條。無豁免；累積補救125130第11.3節。修訂、豁免及同意125130第11.4條。公告126132第11.5條。成本、費用和文件税127133第11.6節。賠償127133第11.7條。若干義務；無信託義務128134第11.8節。在對應的128134第11.9節中執行。繼承人和受讓人128134第11.10節。違約貸款人133138第11.11條。《愛國者法案公告136141》第11.12節。條文的可分割性；標題；附件136141第11.13節。投資目的136142第11.14條。整個協議136142第11.15節。對發行貸款人的責任的限制136142第11.16節。一般責任限制137142第11.17節。無税137143第11.18條。當事人的法律代表137143第11.19節。承認並同意接受受影響金融機構的自救137143第11.20條。適用法律；提交司法管轄權；138144號法律程序的送達，第11.21節。某些信息的處理，保密145第11.22條。承認任何受支持的QFC 146陪審團審判豁免1148 IV

目錄頁附件A表格循環貸方票據附件B表格週轉額度票據附件C定期票據表格D貸款通知表格E信用證申請表格F表格符合證明附件G表格附加借款人假設協議附件H轉讓和假設協議表格I-1表格美國税務符合證書(針對非美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人)附件I-2美國税務符合證書表格(適用於非美國聯邦收入合夥企業的外國參與者税務目的)美國税務合規證書I-3表格(針對美國聯邦所得税合夥企業的外國參與者)美國納税合規證書表格I-4(針對美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人)DDTL附註J表格DDTL附註附表1貸款人的承諾附表2借款人附表3付款擔保人附表4質押證券附表5抵押不動產附表5.8債務附表5.9留置權附表5.11允許投資附表5.17關聯交易附表5.23限制性協議附表6.1公司存在；附屬公司外國資格附表6.4訴訟及行政訴訟附表6.5公司擁有的房地產附表6.9地點附表6.11僱員福利計劃附表6.17知識產權附表6.18保險附表6.19存款賬户及證券賬户附表7.4質押票據附表7.5商業侵權索償附表8資本維持規則附表9債務認收摘要

本修訂和重述的信貸和擔保協議(其可能不時被修訂、重述或以其他方式修改，本“協議”)自2021年12月23日起在以下各方之間生效：(A)特拉華州的DMC Global Inc.(“DMC Global”)；(B)如下所界定的每個國內子公司借款人(每個此類國內子公司借款人與DMC Global一起，統稱為“借款人”，並各自為“借款人”)；(C)本協議附表1所列的貸款人和根據本協議第2.10(B)節或第11.9節不時成為本協議一方的其他合格受讓人(統稱為“貸款人”，並各自為“貸款人”)；及(D)KeyBank National Association，一個全國性銀行協會，作為本協議項下貸款人的行政代理(“管理代理”)、擺動額度貸款機構和發行貸款機構。證明人：鑑於借款人、行政代理和其中所列的貸款人於2018年3月8日簽訂了該特定信貸和擔保協議(經修訂的“原信貸協議”)；鑑於本協議對原信貸協議進行了完整的修訂和重述，自本協議生效之日起，原信貸協議的條款和規定將在此被取代。在原始信貸協議中定義的貸款文件中所包含的所有“信貸協議”的提法，與原始信貸協議一起交付時，應視為指本協議。儘管本協議對原信貸協議進行了修訂和重述，但截至2018年3月8日，原信貸協議項下的未清償債務(包括但不限於已簽發和未清償的信用證)仍將未清償，並構成本協議項下的持續債務。該等未清償債務及其付款保證在各方面均應繼續存在，本協議不應被視為證明或導致該等債務的更新、償還和再借款。在不限制前述規定的情況下，自本協議之日起及之後，除本協議明確規定外，管理原信貸協議項下未償債務的條款、條件和契諾應如本協議所述，它將完全取代原信貸協議；而借款人、行政代理和貸款人的意圖是本協議的規定自截止日期起生效；和1

鑑於借款人、行政代理人和貸款人希望簽訂合同，按照下文規定的本金總額設立信用額度，並按照下文規定的條件向借款人提供信用額度；因此，現相互商定如下：第一條定義第1.1節。定義。在本協議中使用的下列術語應具有下列含義：“債務的抽象確認”係指對本協議附表9所列平行債務的確認。“帳户”指的是帳户，這一術語在《加州商法典》中有定義。“帳户債務人”係指帳户債務人，如《英國商會》中所定義，或任何其他有義務以任何方式支付帳户全部或任何部分的人，包括(但不限於)其任何擔保人。“收購”是指任何交易或一系列相關交易，目的是或直接或間接導致(A)收購任何人(公司除外)的全部或實質所有資產，或收購任何人(公司除外)的全部或實質所有業務或部門，(B)收購任何人(公司除外)已發行股本(或其他股權)的50%(50%)以上，或(C)通過合併收購另一人(公司除外)。與該人合併、合併或任何其他組合。“額外借款人假設協議”是指公司簽署的每一份主要以附件G的形式簽署的額外借款人假設協議，該協議可能會不時予以修訂、重述或以其他方式修改。“附加承諾”係指本合同第2.10(B)(I)節中定義的術語。“其他簽發貸款人”是指貸款人(或貸款人的關聯公司)，該貸款人(或貸款人的關聯公司)應(A)與行政代理達成協議，以其自己的名義，但在每個情況下代表本合同項下的循環貸款人出具信用證，並(B)與行政代理簽署一份附加簽發出借人協議；但如果此人是貸款人的關聯公司，則該貸款人和該貸款人的關聯公司均應簽署該附加簽發出借人協議。“附加發放貸款人協議”是指借款人之間的一份附加發放貸款人協議，該協議由行政代理擬定，其形式和實質內容為行政代理以其合理的酌情決定權接受。

代理人和貸款人就該貸款人簽發本合同項下信用證一事，該貸款人(或該貸款人的關聯公司)同意成為另一開證貸款人。“額外貸款人”是指符合條件的受讓人，根據本合同第2.10(B)節的規定，該受讓人將在承諾增加期間成為貸款人。“額外貸款人假設協議”是指行政代理以其合理的酌情決定權在形式和實質上令行政代理滿意的額外貸款人假設協議，其中額外的貸款人應成為貸款人。“額外的貸款人假設生效日期”是指本合同第2.10(B)(Ii)節中定義的術語。“附加定期貸款”是指本合同第2.10(B)(I)節中定義的術語。“附加定期貸款安排修正案”是指本合同第2.10(C)(Ii)節中定義的術語。“調整後的每日簡單SOFR”或“調整後的每日簡單SOFR利率”是指任何一天的年利率，在每個SOFR營業日重新設置(如果該利率不是1%的倍數，則向上舍入到下一個更高的倍數1/16，除非與作為貸款對手方的貸款人簽訂的對衝協議對貸款有效)，等於(A)(I)SOFR管理人在緊隨其後的SOFR營業日在SOFR管理人網站上發佈的(A)(I)SOFR之前五(5)個營業日的SOFR，加(Ii)10(10.0)個基點，以及(B)下限。如果在要重置SOFR的任何日期之後的第二個(第二個)SOFR營業日下午5：00(紐約市時間)之前，該日的SOFR尚未在SOFR管理員的網站上發佈，並且關於調整後的每日簡單SOFR的基準更換日期尚未出現，則該日的SOFR將與在SOFR管理員的網站上發佈該SOFR之前的第一個SOFR營業日的SOFR相同；但根據本語句確定的任何SOFR應用於計算連續不超過十(10)個連續十(10)個工作日的調整後每日簡單SOFR。因SOFR變更而導致的調整後每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，不通知任何借款人。“經調整期限SOFR利率”指就定期SOFR貸款的任何可用期限及利息期間而言，(A)下限及(B)(I)由CME Group Benchmark Administration Ltd(“CBA”)(“Term Sofr”)公佈並於上午約6：00在CME市場數據平臺(或其他商業來源提供行政代理不時選擇的報價)上展示的與該可用期限相若的期間的前瞻性期限利率。紐約市時間，在該利息期開始前兩(2)個營業日(並四捨五入到1%的最接近的1/16)，加上(Ii)10(10.0)個基點；如果在任何一個回顧日下午5：00(東部時間)之前，期限為3年的任何期限

若該日尚未公佈，則該日的SOFR期限將為就公佈該匯率的首個SOFR營業日所公佈的SOFR期限，只要該首個SOFR營業日之前的SOFR營業日不超過該回顧日之前的三個SOFR營業日即可。“行政代理費函件”是指行政借款人與行政代理人之間的行政代理費函件，其日期為截止日期，該函件可不時修改、重述或以其他方式修改。“管理借款人”指DMC Global。“利益”是指任何貸款人在以下情況下收到的任何付款(無論是自願或非自願的，通過抵銷任何存款或其他債務或其他方式)：(A)在衡平事件之前，如果該項付款導致該貸款人在當時未償還的適用債務中所佔比例低於其按比例所佔份額(基於其適用承諾百分比)，以及(B)在衡平事件發生時及之後，如果該付款導致該貸款人在當時未償還債務中所佔比例低於其按比例所佔份額(基於其均衡百分比)。“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。“附屬公司”是指，就特定個人而言，直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定個人共同控制的另一人。“代理人”是指行政代理人。“代理方”係指本合同第10.17(B)節中定義的術語。“協議”係指本協議第一款中定義的術語。“反腐敗法”是指任何司法管轄區內不時適用於公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例(包括但不限於1977年《反海外腐敗法》(FCPA)(《美國法典》第15編第78dd-1節等)修訂後的法律、規則和規章)。“適用承諾費費率”是指：(A)自《第一修正案》生效之日起至2022年3月31日止期間的20212023(25.002024)個基點；(B)從DMC Global截至2022年12月31日的財政年度的綜合財務報表開始，根據槓桿率為4的計算結果，下表中所列基點的數目

5大於或等於2.50至1.00但小於3.00至1.00槓桿率25.00個基點大於或等於2.00至1.00但小於2.50至1.00適用承諾費費率大於或等於1.50至1.00但小於2.00至1.00 20.00個基點在該會計期間的合規證書中列出，此後，如每個後續合規證書中所述，規定如下：大於或等於1.00至1.00但小於1.502.00至1.00大於或等於3.002.00至1.00 20.0035.00基點小於1.00至1.00 30.0040.00基點15.0030.00適用的承諾費費率變化的第一個日期為20222024年4月1日。20222024年4月1日之後，對適用承諾費費率的更改應在管理代理根據本條款第5.3(C)節應收到合規證書的每個日期之後的日曆月的第一天生效。上述定價矩陣不會在任何方面修改或放棄本協議第5.7節的要求、行政代理和貸款人收取違約率的權利、或行政代理和貸款人根據本協議第八條和第九條享有的權利和補救措施。儘管本協議有任何相反規定，(I)在借款人未能根據本協議第5.3(A)或(B)節及時交付合並財務報表或根據本協議第5.3(C)條提交合規證書的任何期間內，在提交適當的合併財務報表和合規證書之前，適用的承諾費費率在行政代理(可能具有追溯力)的選舉中應為上述定價網格中顯示的最高年費率，而無論當時的槓桿率如何。以及(Ii)如果合規證書中向行政代理提供的任何財務信息或證明被證明是不準確的(無論本協議或承諾在發現這種不準確時是否有效)，並且這種不準確如果得到糾正，將導致在任何期間(“適用承諾費期間”)適用比適用於該適用承諾費期間的適用承諾費費率更高的適用承諾費費率，則(A)借款人應立即向行政代理提交該適用承諾費期間的經更正的合規證書，(B)適用的承諾費費率應根據經更正的履約證書確定，以及(C)借款人應為貸款人的利益迅速向行政代理支付因該適用承諾費期限的適用承諾費費率提高而產生的應計額外費用。“適用承諾百分比”是指，對於每個貸款人：(A)關於循環信貸承諾，在“循環信貸”欄中與該貸款人名稱相對的百分比(如有)

(B)(B)就定期貸款承諾而言，在本協議附表1所列“定期貸款承諾百分比”一欄中，與貸款人名稱相對的百分比(如有)，但須受第11.9節所述的利息轉讓的限制；和(C)關於DDTL承諾額，在本合同附表1所列“DDTL承諾額百分比”欄中與貸款人名稱相對列出的百分比(如有)，但須依照本合同第11.9節的規定進行利益轉讓。“適用債務”係指：(A)就循環信貸承諾而言，(1)借款人根據本協議和其他貸款文件對循環貸款人產生的所有債務，包括但不限於所有循環貸款和所有循環貸款以及與信用證有關的所有債務的本金和利息，(2)上述各項的每次延期、續期或再融資，(3)與循環信貸承諾相關的承諾、預付款和其他費用和金額，以及(4)與上述有關的所有相關費用；和(B)就定期貸款承諾而言，(I)借款人根據本協議和其他貸款文件對定期貸款人產生的所有債務，包括但不限於定期貸款的本金和利息，(Ii)上述各項的全部或部分延期、續期或再融資，(Iii)根據本協議應支付的與定期貸款承諾相關的所有預付款和其他費用和金額，以及(Iv)與上述相關的所有相關費用；和(C)就DDTL承諾而言，(I)借款人根據本協議和其他貸款文件對DDTL貸款人產生的所有債務，包括但不限於DDTL貸款的本金和利息，(Ii)前述各項的全部或部分延期、續期或再融資，(Iii)根據本協議應支付的與DDTL承諾相關的承諾、預付款和其他費用和金額，以及(Iv)與上述相關的所有相關支出。“適用保證金”指：(A)自第一修正案生效之日起至20222024年3月31日止期間，SOFR貸款250(250.00)個基點，基本利率貸款150(150.00)個基點；以及

7 SOFR貸款的適用基點250.00325.00(B)從DMC Global截至20212023年12月31日的財政年度的綜合財務報表開始，根據該會計期間的合規證書中所述的槓桿率的計算結果，以及此後每個後續合規證書中所述的基點數(取決於貸款是SOFR利率貸款還是基本利率貸款)，基本利率貸款適用基點150.00225.00大於或等於2.00至1.00但小於2.50至1.00 225.00300.00 125.00200.00大於或等於1.50至1.00但小於2.00至1.00大於或等於3.00至1.00 200.00275.00 100.00175.00 300.00大於或等於1.00至1.00但小於1.50至1.00槓桿比率175.00250.00 200.00小於1.00的75.00150.00至1.00 150.00225.00 50.00125.00適用保證金的第一個更改日期為4月1日，20222024。20222024年4月1日之後，根據本協議第5.3(C)節的規定，對適用保證金的更改應在管理代理應收到合規性證書的每個日期之後的日曆月的第一天生效。上述定價矩陣不會在任何方面修改或放棄本協議第5.7節的要求、行政代理和貸款人收取違約率的權利、或行政代理和貸款人根據本協議第八條和第九條享有的權利和補救措施。儘管本協議有任何相反規定，(I)在借款人未能根據本協議第5.3(A)或(B)節及時交付合並財務報表或根據本協議第5.3(C)條提交合規證書的任何期間內，在提交適當的合併財務報表和合規證書之前，適用的保證金在行政代理人(可能具有追溯力)的選擇下，應為上述定價網格中顯示的該類型貸款的最高年利率，無論當時的槓桿率如何，以及(Ii)如果合規證書中向行政代理提供的任何財務信息或證明被證明是不準確的(無論本協議或承諾在發現這種不準確時是否有效)，並且這種不準確如果得到糾正，將導致在任何期間(“適用保證金期間”)應用高於該適用保證金期間適用保證金的適用保證金，則(A)借款人應立即向行政代理提交該適用保證金期間的修正合規證書，(B)應根據該修正的合規證書確定適用保證金。以及(C)借款人應為貸款人的利益，迅速向管理代理支付因該適用保證金期間增加的適用保證金而應計的額外利息。大於或等於2.50至1.00但小於3.00至1.00

“核準基金”是指任何人(自然人除外)在其正常活動過程中從事(或將會)進行商業貸款、債券和類似信貸延伸投資的任何人，該基金由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理。“阿卡迪亞”指阿卡迪亞產品有限責任公司，科羅拉多州有限責任公司，f/k/a阿卡迪亞公司，加利福尼亞州公司。“阿卡迪亞收購”是指DMC Global根據阿卡迪亞收購文件收購阿卡迪亞60%(60%)的股權。“阿卡迪亞收購文件”指阿卡迪亞收購協議以及與此相關而簽署和交付的每份其他文件，包括但不限於阿卡迪亞經營協議。“阿卡迪亞股權回購”是指，在第一修正案生效日期後，DMC購買阿卡迪亞剩餘的會員權益，包括但不限於根據阿卡迪亞運營協議通過看跌期權或看漲期權，或通過與該等權益持有人單獨談判的交易。“阿卡迪亞少數股權持有人”指任何新的阿卡迪亞賣方控股公司及其任何繼承人、受讓人或受讓人，或持有阿卡迪亞少數股權任何部分的任何阿卡迪亞賣方。“阿卡迪亞少數股權百分比”是指除DMC Global及其附屬公司以外的任何人不時持有的百分比權益(定義見阿卡迪亞經營協議)。“阿卡迪亞經營協議”是指DMC Global、作為Munera家族ESBT受託人的Synergex Group LLC、Gerard E.Munera DMC Korea，Inc.和新阿卡迪亞控股公司之間的第二份修訂和重新簽署的有限責任公司協議，日期為2023年2月28日，並根據貸款文件的條款不時進行修改。“阿卡迪亞購買協議”是指DMC Global、阿卡迪亞、阿卡迪亞控股公司和阿卡迪亞賣家之間於2021年12月16日簽署的特定股權購買協議。“Arcadia Sellers”指(I)Synergex Group LLC，作為Munera Family ESBT的受託人，(Ii)James Henry Schladen和Victoria Ann Schladen，作為2006年12月7日的Schladen家族信託的受託人，(Iii)Robert Sayour，(Iv)Micheline Sayour，作為LKS家族信託的受託人，以及(V)Micheline Sayour，作為Micheline Sayour可撤銷信託的受託人。8個

“轉讓協議”是指貸款人和合格的受讓人(經本合同第11.9條要求其同意的任何一方同意)簽訂的轉讓和承擔協議，並由行政代理以實質上以附件H的形式或行政代理批准的任何其他形式接受。“授權人員”是指由財務人員書面授權(向行政代理提供副本)處理與本協議有關的某些行政事務的財務人員或其他個人。“可用期限”指，截至任何確定日期，就當時的基準而言，(A)如果基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何期限(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定利息期的長度，或(B)在其他情況下，參照基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)用於或可用於確定根據該基準計算的利息支付的任何頻率，包括截至該日期的任何隔夜或每日期限，為免生疑問，根據第3.8(D)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”是指(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。“銀行產品協議”是指公司與行政代理或貸款人(或貸款人的關聯公司)之間就任何銀行產品不時簽訂的某些現金管理服務和其他協議。“銀行產品債務”是指公司根據銀行產品協議或由銀行產品協議證明欠行政代理或任何貸款人(或貸款人的關聯公司)的所有債務、負債、或有償還義務、費用和開支。“銀行產品”是指行政代理或任何貸款人(或貸款人的附屬機構)向公司提供的服務或便利，用於(A)信用卡和信用卡處理服務，(B)借記卡、購物卡和儲值卡，(C)ACH交易，以及(D)現金管理，包括受控支出、賬户或服務。9.

“破產法”係指現在或以後生效的題為“破產”的美國法典第11章，或其後經修訂的任何繼承人。“基本利率”是指任何一天的年利率，等於(A)最優惠利率，(B)聯邦基金實際利率高出0.5%(0.50%)，和(C)在一個月期間的調整定期SOFR利率高出1%(1%)(或，如果該日不是營業日，則為最近一個營業日計算的利率)中最高的一個。基本利率的任何變化應在基本利率發生變化後立即生效。儘管有上述規定，如果在任何時候，上述確定的基本匯率低於下限，則就本協定而言，應將其視為下限。“基本利率貸款”是指向第2.2(A)節所述借款人發放的循環貸款，或第2.3節所述定期貸款的一部分，第2.3A(A)節所述的DDTL提取貸款或2.3A(B)節所述的DDTL定期貸款，在每種情況下均以美元計價，借款人應按派生的基本利率支付利息。“基準”最初是指經調整的定期SOFR匯率和經調整的每日簡單SOFR匯率；如果基準發生了關於當時的基準的轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據本章第3.8節的規定替換了先前的基準利率。對於當時的基準的任何基準轉換事件，“基準替換”是指(A)調整後的每日簡單SOFR率，連同任何適用的基準替換調整，根據管理代理實施的與之相關的任何基準替換符合變化而確定，或(B)如果調整後的每日簡單SOFR率當時不可用，總和：(I)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，其適當考慮到(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構確定該利率的機制，或(B)任何演變中的或當時盛行的市場慣例，用於確定基準利率作為當時以美元計價的類似規模信貸安排的基準替代基準，以及(Ii)相關基準替代調整(如果有)；但如如此確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他貸款文件而言，該基準替換將被視為下限。“基準替換調整”是指，就任何當時的基準替換為任何適用的可用期限的未調整基準替換而言，指由行政代理和借款人選擇的用於計算或確定該利差調整(可以是正值、負值或零)(如果有)的利差調整或方法，並且適當考慮(A)任何選擇或建議的利差調整、或用於計算或確定該利差調整的方法，以便由相關政府機構用適用的未經調整的基準替換該基準，或(B)任何發展中的或當時盛行的市場10

確定利差調整的慣例，或計算或確定利差調整的方法，用於用美元計價的銀團信貸安排的適用的未調整基準取代此類基準。“基準替換符合變更”是指，對於任何基準替換，任何技術、行政或操作變更(包括“基本利率”的定義、“營業日”或“SOFR營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、本協議第3.3節的適用性和其他技術上的變化，行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替換的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中較早發生的：(A)在“基準過渡事件”的定義(A)或(B)款的情況下，(1)其中提及的公開聲明或信息的發佈日期和(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用基準期(或其組成部分)的日期；或(B)在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下，監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期；但條件是，該不具代表性將參照該(C)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。為免生疑問，(A)如果導致任何基準的基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於該基準的基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該基準和該確定的基準時間之前，以及(B)在(A)或(B)款的情況下，對於任何基準，當(A)或(B)款所述的所有11個或多個適用事件發生時，基準更換日期將被視為已經發生

當時-該基準的當前可用男高音(或在其計算中使用的已公佈的分量)。“基準轉換事件”對於當時的基準，是指與該基準或用於計算該基準的任何已公佈的組成部分有關的一個或多個下列事件的發生：(A)由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或用於計算其的已公佈的組成部分)發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該管理人已經停止或將停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，永久或無限期地，只要在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供這種基準(或其組成部分)的任何可用基調；(B)由監管監管人為該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似的破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，該聲明指出，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人所作的公開聲明或信息公佈，宣佈該基準(或其部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自規定的未來日期起將不再具有代表性。為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。“基準轉換開始日期”對於任何基準，對於基準轉換事件，是指(I)適用的基準轉換日期和(Ii)如果該基準轉換事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈，則為該事件預期日期前九十(90)天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後九十(90)天)中較早的日期。12

“基準不可用期間”就任何當時的基準而言，是指(A)自根據該定義(A)或(B)款就該基準進行基準更換之日起的期間(如果有)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據本合同第3.8節規定的任何貸款文件的所有目的替換該基準，以及(B)截至基準替換就本合同項下的所有目的和根據本合同第3.8節的任何貸款文件替換該基準之時為止。《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。“借款人”係指本協議第一款中定義的術語。“借款人”係指本協議第一款中定義的術語。“營業日”指不是週六、週日或俄亥俄州克利夫蘭授權或要求銀行關閉的日子，此外，如果適用的營業日與SOFR貸款有關，則指SOFR營業日。“資本分配”是指公司就公司的股本或其他股權向任何非公司人士支付的款項、產生的債務或給予的其他代價，(A)購買、收購、贖回、回購、支付或報廢該公司的任何股本或其他股權，或(B)作為股息、資本返還或其他分配(僅以該公司的股本或其他股權支付的任何股息、股票拆分或其他股權分配除外)；但在計算償債覆蓋率時，資本分配不應包括在DMC Global資產負債表上引用的對Arcadia少數股東的任何分配，該分配僅可歸因於Arcadia少數股東對Arcadia股權的應課税式所有權。“資本維持規則”是指適用於在德國註冊成立為有限責任公司(Gesellschaft MIT Beschränkter Haftung)或在德國成立為有限合夥企業(Gommanditgesellschaft)、有限責任公司(Gesellschaft MIT Beschränkter Haftung)為普通合夥人的公司的責任資本維持規則，前提是相關公司擔保其附屬公司以外的關聯公司的義務，如本協議附表8所述。“資本化租賃債務”是指公司在租賃或租賃協議項下為任何不動產或動產支付租金的義務，按照公認會計原則已經或應該在承租人的賬簿上資本化，就本協議而言，任何此類債務的金額應為按照公認會計準則確定的資本化金額。13個

“現金抵押品賬户”是指指定為“現金抵押品賬户”的一個商業存款賬户，由一個或多個借款人在行政代理處開立，行政代理或貸款人不承擔支付利息的責任，行政代理代表貸款人有權從該賬户提取資金，直到所有擔保債務全部清償為止(未提出索賠的或有賠償義務除外)。“現金抵押”是指為任何開證貸款人的利益，將現金存入由行政代理(或其代表)維護的、由行政代理獨家管轄和控制的現金抵押品賬户，或質押、存入或交付給行政代理，作為任何信用證風險的抵押品或貸款人為參與任何信用證風險、現金或存款賬户餘額提供資金的義務的抵押品，或者，如果行政代理和該開證貸款人應自行決定是否同意提供其他信貸支持，在每種情況下，均應按照行政代理和該開證貸款人滿意的形式和實質的單據。就本協議而言，“現金抵押品”應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。“現金等價物”是指按照公認會計原則確定的現金等價物。“現金擔保”是指所有現金、票據、存款賬户、證券賬户和現金等價物，無論是到期的還是未到期的，無論是已收集的還是在收集過程中的，一個或多個借款人目前擁有或今後可能擁有任何債權或利息，無論位於何處，包括但不限於上述任何目前或今後可能存在或維護、由行政代理或任何貸款人出具、提取或擁有的現金、票據、存款賬户和現金等價物。“CBA”具有“經調整術語SOFR Rate”的定義中提供的含義。“控制權變更”是指：(A)直接或間接地(在交易法第13d-3和13d-5條規定的範圍內)直接或間接獲得所有權或表決控制權，或在截止日期或之後，由任何個人或團體(在交易法第13d和14d條規定的範圍內)直接或間接獲得所有權或表決控制權，佔DMC Global已發行和未償還股權所代表的普通投票權總額的35%(35%)以上；(B)如果在連續二十四(24)個月的任何期間內的任何時間，DMC Global董事會的多數成員不再由以下個人組成：(I)在該期間的第一天是該董事會的成員；(Ii)其選舉或提名進入該董事會的人選或提名得到了在該選舉或提名時構成該董事會至少多數的個人的批准；或(Iii)其選舉或提名進入該董事會的成員是由第14款所述的個人批准的

(i)及（ii）在該選舉或提名時，至少構成該董事會多數的董事;或（c）如果DMC Global不再直接或間接擁有其他各借款人已發行和流通股本或股權所代表的普通投票權總額的百分之一百（100%）。“法律變更”指在截止日期後發生的以下任何情況：（a）任何法律、規則、法規或條約的通過或生效，（b）任何法律、規則、法規或條約的任何變更，或任何政府機構對其的管理、解釋、實施或應用的任何變更，或（c）任何請求、規則的制定或發佈，指南或指令（無論是否具有法律效力）由任何政府當局;但是，儘管有任何相反的規定，（i）多德-弗蘭克法案和所有請求，規則，指南或指令，根據該法案，或與之相關的發佈，和（ii）所有請求，規則，國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會頒佈的準則或指令（或任何繼任或類似機構）或美國或外國監管機構，在每種情況下，根據巴塞爾協議III，應被視為“法律變更”，無論頒佈、通過或發佈的日期。“花旗銀行保理協議”指花旗銀行與花旗銀行之間的某些供應商協議。及DYNAenergetics US，據此，Haliburton Company（及其聯屬實體）之合約或訂單所產生之應收賬款出售予Citibank，N.A.。由DYNAenergetics US不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。“截止日期”是指本協議第一段規定的本協議生效日期。“成交費函”指行政借款人和行政代理人之間的成交費函，日期為成交日。“法典”是指經修訂的1986年《國內税收法典》，以及根據該法典頒佈的規則和條例。“擔保品”指（a）每個借款人現有和未來的所有（i）個人財產，（ii）賬户、投資財產、票據、合同權利、動產票據、文件、固定裝置、支持義務、信用證權利、質押證券、質押票據、商業侵權索賠、一般無形資產、貨物（包括庫存和設備），（iii）現在或以後存入現金抵押賬户的資金，及（iv）現金抵押;（b）抵押不動產;及（c）上述任何項目的收益和產品。“抵押品使用協議”指一項形式和內容均令行政代理人滿意的協議，根據該協議，抵押品存放或以其他方式存放的不動產的出租人，或庫存或任何信貸方擁有的其他財產的倉庫保管人、發貨人、處理人或其他受託人，承認行政代理人的留置權，並放棄（或經行政代理人批准的下屬）15

該人對該財產持有的任何留置權，並且，如果適用，允許行政代理人訪問和使用該財產，以訪問、組裝、完成和出售存儲或以其他方式位於該財產上的任何擔保品。“商業侵權索賠”是指商業侵權索賠，該術語在U.C.C.中定義。 （本協議附件7.5列出了截止日期國內信貸方提出的所有超過二十五萬美元（$250，000）的商業侵權索賠。）“承諾”是指貸款人在本協議項下的義務，（a）在適用的承諾期內，（i）根據循環信貸承諾提供循環貸款並參與週轉貸款和信用證的簽發，（ii）根據DDTL承諾提供DDTL貸款，以及（b）根據定期貸款承諾提供定期貸款;最高達到總承諾金額。“承諾增加期”指自截止日期起至適用於循環信貸承諾的承諾期最後一天前六個月的期間。“承諾期”指（a）對於循環信貸承諾，自截止日期至2026年12月23日的期間，或（i）2029年2月6日，或（ii）根據本協議第九條終止循環信貸承諾的較早日期，以及（b）對於DDTL提款承諾，自第一次修訂生效日起至（i）最終DDTL轉換日或（ii）根據本協議第IX條終止DDTL提款承諾的較早日期（以較早者為準）的期間。“商品交易法”是指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1 et seq.），連同根據該等條文頒佈的規則及規例。“通信”是指本協議第10.17（b）條中定義的術語。“公司”指所有借款人及其所有子公司。“公司”指借款人或借款人的子公司。“合規證書”指附件F中所示形式的合規證書。“關聯所得税”指對淨收入（無論如何計價）徵收或按淨收入衡量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。“對價”是指與收購相關的已支付或將支付的總對價，包括借入資金、現金、延期付款、發行證券或票據、承擔或產生負債（直接或或有）、支付16

諮詢費或不競爭契約的費用以及就該收購已支付或將支付的任何其他代價。“合併”是指DMC Global及其子公司根據公認會計原則合併的財務報表，包括與本協議第6.14條所述合併財務報表編制中適用的合併原則一致的合併原則。 為澄清起見，就阿卡迪亞收購而言，（a）根據本協議第5.3（a）和（b）條提交的財務報表應僅包括阿卡迪亞及其子公司自收購之日起的財務信息，及（b）本協議第5.7條中的財務契約以及本協議中該等財務契約的任何其他用途應在備考基礎上計算，包括Arcadia及其子公司的財務信息，就像DMC Global在相關計算期的第一天擁有的那樣（但不包括Arcadia少數股權百分比的任何此類金額）。“合併資本支出”指在任何時期內，DMC Global在合併基礎上確定的資本支出金額。“合併債務還本付息”是指在合併基礎上確定的任何時期內，（a）以現金支付的合併利息還本付息，（b）現金資本分配還本付息，（優先股的贖回除外）根據本協議第5.15（c）節進行的，以及（c）合併融資債務的預定本金支付（為免生疑問，不包括任何選擇性預付款項或任何計劃外強制性預付款項）。“綜合折舊和攤銷費用”指在任何時期內DMC Global固定資產、租賃改良和一般無形資產（特別包括商譽）的所有折舊和攤銷費用的總和，以綜合基準確定。“合併EBITDA”指在合併基礎上確定的任何期間，（a）該期間的合併淨利潤加上（不重複）在確定該合併淨利潤時扣除的以下各項的總額：（i）合併利息收入，（ii）合併所得税收入，（iii）合併折舊和攤銷費用，（iv）不包括庫存儲備的非現金費用，（v）行政代理人酌情同意的在正常業務過程中未發生的非經常性現金費用，（vi）未實現的外幣損失，（vii）非現金股票補償費用，（viii）Arcadiaan收購完成後前12個月發生的一次性整合費用，包括（但不限於）與購買和實施目標ERP系統有關的，總金額不超過500萬美元（500萬美元），（本協議允許的），以及（ix）與Arcadia（A）收購相關的任何交易相關費用，總額不超過四百五十萬美元（4，500，000美元）及（x）本協議項下允許的與Arcadia收購相關的庫存增加的非現金攤銷，（B）本協議項下允許的資產處置或（C）完成對貸款文件的修訂或在第一次修訂17日或之後簽訂的其他額外貸款文件

生效日期;前提是，根據本協議第（viii）和（ix）條增加的金額之和不得超過根據本定義計算的合併EBITDA的百分之十（10%），而不參考第（viii）或（ix）條，除非行政代理人自行決定另行同意;減去（b）計入該期間合併淨收益的（i）非現金收益，（ii）非經常性現金收益，以及（iii）未實現的外幣收益。儘管有上述規定，就本協議允許的收購而言，綜合EBITDA（以及任何其他適用的財務定義）應在相關期間計算，以包括作為該收購目標的一個或多個實體的適當財務項目，前提是（A）該等項目未以其他方式包括在DMC Global及其子公司的財務報表中，以及（B）這些項目有財務報表或行政代理機構合理滿意的其他信息作為支持，幷包括行政代理機構合理接受的適當的預計調整，並根據本定義所述的相同基礎進行計算。“綜合融資債務”指在任何日期，DMC Global的所有債務，以定期支付利息和到期日的票據、債券、債務憑證或類似工具為證據，在綜合基礎上確定。“綜合所得税”是指在任何時期內，根據DMC Global的毛收入或淨收入（包括但不限於此類税收的任何增加以及與此相關的任何罰款和利息）確定的所有税收準備金。“綜合利息支出”指在任何時期內DMC Global在該時期內的債務利息支出（包括但不限於優先股和資本化租賃債務、合成租賃和資產證券化（如有）的“估算利息”部分，不包括遞延融資成本），以綜合基準確定。“合併淨收益”指任何時期DMC Global在該時期的淨收益（虧損），以合併為基礎確定;但在計算合併淨收益時，應忽略與Arcadia及其子公司應佔合併淨收益的Arcadia少數股權比例相等的部分。“綜合淨值”指在任何日期，DMC Global的股東權益，在該日期在綜合基礎上確定。“合併總資產”指在任何日期，公司在合併基礎上確定的所有資產。“合併無資金準備的資本支出”是指，在任何時期，合併資本支出不是由公司直接融資的長期負債（循環貸款除外）或資本化租賃義務，根據18

鞏固基礎;前提是，為了計算債務償付比率，應忽略與Arcadia及其子公司應佔的合併無資金準備資本支出的Arcadia少數股權比例相等的部分。“控制”是指直接或間接擁有指導或導致指導一個人的管理或政策的權力，無論是通過行使投票權的能力，還是通過合同或其他方式。 “控制”和“受控”具有與其相關的含義。“控制協議”指存款賬户控制協議或證券賬户控制協議。“受控集團”指公司和根據《守則》第414（b）、（c）、（m）或（o）條規定與公司合併的每個人。“理事會（EC）2271/96號條例”是指1996年11月22日理事會（EC）第2271/96號條例，該條例保護免受第三國通過的立法的域外適用的影響，以及基於該立法或由此產生的行動。“信貸事件”是指貸款人發放貸款、貸款人將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款、定期SOFR貸款轉換為每日簡單SOFR貸款或在適用計息期結束後繼續定期SOFR貸款、週轉貸款的週轉額度，或由開證人簽發（或修改或更新）信用證。“貸方”指任何借款人和任何付款擔保人。“每日簡單SOFR貸款”指向本協議第2.2（a）條所述借款人提供的循環貸款，或本協議第2.3條所述定期貸款的一部分，本協議第2.3A（a）條所述DDTL提款貸款或本協議第2.3A（b）條所述DDTL定期貸款，在每種情況下，應以美元計價，借款人應按衍生每日簡單SOFR利率支付利息。“DDTL承諾”指DDTL提款承諾和DDTL定期貸款承諾。“DDTL轉換日期”指（a）（如適用）（i）2025年2月6日，（ii）2025年3月31日，（iii）2025年6月30日，（iv）2025年12月31日，及（v）2026年2月6日，及（b）如早於前述（a）項中的任何日期，本協議項下所有DDTL提款貸款的本金總額等於DDTL提款承諾的日期。“DDTL提款承諾”是指DDTL貸方在適用承諾期內根據本協議承擔的提供DDTL提款貸款的義務，在任何時候未償還本金總額均不超過DDTL最高提款額。19

“DDTL提款風險”指在任何時候，所有未償還DDTL提款貸款的本金總額。“DDTL提款貸款”指DDTL貸款人根據本協議第2.3A（a）條向借款人提供的貸款。“DDTL提款貸款融資日期”指滿足以下所有條件的每個日期：（a）借款人應根據本協議第2.6（a）條向行政代理機構提交關於DDTL提款貸款的貸款通知;（b）借款人應向行政代理人提交證據，其形式和內容應合理地令行政代理人滿意，該等DDTL提款貸款的收益正用於Arcadia股權回購;（c）未發生違約或違約事件，且該等違約或違約事件仍在繼續，或在給予該等DDTL提款貸款形式上的效力後，將會發生;及（d）本章程第六條所載的每項陳述及保證在所有重大方面均為真實及正確（或，對於受重大性或重大不利影響限定詞約束的任何陳述和保證，在各方面均為真實和正確），如同在該DDTL提取貸款融資日期當日作出，除非其中任何陳述和保證明確涉及更早日期，在這種情況下，它們應在所有重要方面真實正確（或者，對於受重要性或重大不利影響限制的任何陳述和保證，應在所有方面真實正確）。“DDTL風險敞口”是指在任何時候，所有DDTL貸款的未償還本金額。“DDTL承諾”指本協議附件1中規定的DDTL承諾的一部分，或根據本協議第2.10（b）或11.9條獲得DDTL承諾的一部分的承諾。“DDTL貸款”指DDTL提款貸款或DDTL定期貸款。“DDTL最大提款額”指五千萬美元（$50，000，000），該金額可根據本協議第2.10（a）條減少。“DDTL票據”指按照本協議第2.5（d）條的規定簽署並交付的DDTL票據，其形式見附件J。20

“DDTL定期貸款”指根據本協議第2.3A（b）條，向借款人提供的貸款，其原始本金額等於DDTL轉換日所有未償還DDTL提款貸款的本金總額。“DDTL定期貸款承諾”指貸款人在本協議項下提供DDTL定期貸款的義務。“DDTL定期貸款首次付款日”指DDTL定期貸款的DDTL轉換日之後第一個完整季度的最後一天。“DDTL定期貸款到期日”指2029年2月6日。“債務人救濟法”是指美國或其他適用司法管轄區不時生效的《破產法》以及所有其他清算、監管、破產、債權人利益轉讓、延期償付、重新安排、破產管理、破產、重組或類似債務人救濟法。“債務償付比率”是指DMC Global最近完成的四個財政季度的綜合比率，即（a）（i）綜合EBITDA減去（ii）以現金支付的資本分配的總和（除（A）根據本協議第5.15（c）條作出的，以及（B）就阿卡迪亞股權回購作出的，在（A）和（B）子部分的每一種情況下，只要這些現金支付是用循環貸款或DDTL貸款支付的），減去（iii）合併的無資金準備的資本支出，減去（iv）以現金支付的合併所得税（扣除所得税（1）在此期間以現金退還，以及（2）在德國以現金支付（x）截至12月31日的財政年度，2024（截至2022年12月31日止財政年度產生的所得税），總額不超過400萬美元（4，000，000美元）及（y）截至2025年12月31日止財政年度（適用於截至2023年12月31日止財政年度產生的所得税），總金額不超過700萬美元（7，000，000美元），減去（v）根據本協議第5.15（d）節規定的現金限制付款;至（b）合併債務服務。“違約”指構成違約事件的事件或條件，或在任何適用寬限期或發出通知或兩者同時發生時構成違約事件，且未被要求貸款人（或，如果本協議要求，所有貸款人）書面放棄。“違約率”指（a）對於任何SOFR貸款，等於調整後的定期SOFR利率或調整後的每日簡單SOFR利率（如適用）加上當時適用的適用保證金的百分之二（2%）的年利率，（b）對於任何以基本利率或任何基準替代利率計息的貸款，該等當時適用的利率加上適用於該等貸款的當時適用的保證金，再加上等於百分之二（2%）的年利率，以及（c）對於任何其他金額，如果沒有指定或可用的利率，每年的利率等於超過不時生效的衍生基本利率百分之二（2%）。“違約借款人”指根據本協議第11.10（b）條，任何借款人（a）未能（i）在貸款21日起兩個營業日內為其全部或部分貸款提供資金，

本協議項下要求提供資金的，除非該借款人以書面形式通知行政代理人和行政借款人，未提供資金是由於該借款人確定一個或多個提供資金的先決條件（其中每個先決條件，連同任何適用的違約，應在該書面文件中明確指出）未得到滿足，或（ii）向行政代理人支付，發行人、搖擺線、或任何其他人要求其支付的任何其他金額（包括其參與信用證或週轉貸款）在到期日的兩個營業日內，（b）已通知行政借款人、行政代理人，發行人或搖擺線書面聲明其不打算遵守本協議項下的融資義務，或者發表過公開聲明（除非該書面或公開聲明與該等事項有關）的義務為貸款提供資金，並聲明該立場是基於該貸款人的決定，即提供資金的先決條件（該先決條件，連同任何適用的違約，應在此類書面或公開聲明中明確説明）無法滿足），（c）在行政代理人或行政借款人提出書面請求後三個工作日內，以書面形式向行政代理人和行政借款人確認，其將遵守本協議項下的預期供資義務（但前提是，根據本部分，（c）在收到行政代理人和行政借款人的書面確認後，該借款人應不再是違約借款人），或（d）擁有或擁有直接或間接母公司，（i）成為任何債務人救濟法下的程序的主體，（ii）為債權人的利益指定了接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人或負責其業務或資產重組或清算的類似人員，包括聯邦存款保險公司或以該身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或（iii）成為自救行動的標的;但是，違約方不應僅僅因為政府機構擁有或收購該違約方或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約方，只要這種所有權利益不導致或提供這種豁免美國境內法院的管轄權，或執行對其資產的判決或扣押令，或允許該公司（或該政府機構）拒絕、拒絕、否認或否認與該公司訂立的任何合同或協議。 行政代理機構根據上述（a）至（d）項中的任何一項或多項判定違約方為違約方的決定應具有決定性和約束力，且無明顯錯誤，該違約方應被視為違約方（根據本協議第11.10（b）條）在向行政借款人提交關於此類決定的書面通知後，發證人，搖擺線和每一個搖擺線。“存款賬户”是指存款賬户，該術語的定義見U.C.C.“存款賬户控制協議”指國內信貸方、行政代理機構和存款機構之間的每一份存款賬户控制協議（或與存款賬户有關的類似協議），其形式和內容應符合行政代理機構的合理判斷，並可隨時進行修訂、重述或以其他方式修改。22

“衍生基本利率”指等於基本利率貸款的適用保證金（不時生效）加上基本利率之和的年利率。“衍生每日簡單SOFR利率”指等於SOFR貸款的適用保證金（不時生效）加上調整後每日簡單SOFR利率之和的年利率。“衍生定期SOFR利率”指一種年利率，等於SOFR貸款的適用保證金（不時生效）加上適用計息期的調整定期SOFR利率之和。“多德-弗蘭克法案”是指《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》（Pub.L. 111-203，HR 4173）於2010年7月21日簽署成為法律，並不時修訂。“美元”或$符號是指美國的法定貨幣。“國內貸方”指借款人或國內付款擔保人。“國內付款擔保人”指本協議附件3中指定為“國內付款擔保人”的各公司，各公司正在簽署並交付付款擔保書，以及應在交割日之後向行政代理機構交付付款擔保書的任何其他國內子公司。“境內子公司”指非境外子公司的子公司。“國內子公司借款人”指本協議附件2所列的DMC Global的各國內子公司，以及應滿足本協議第2.15（a）條要求的DMC Global的任何其他國內子公司。“附屬子公司”是指（a）不是信貸方或信貸方的直接或間接股權持有人，（b）總資產低於五萬美元（$50，000）的公司。（或該金額的等值外幣），及（c）沒有擁有總資產的直接或間接子公司，就該公司及所有該等子公司而言，超過五萬美元（$50，000）（或等值外幣）。“DYNAenergetics US”是指DYNAenergetics US，Inc.，科羅拉多州的一家公司“歐洲經濟區金融機構”是指（a）在任何歐洲經濟區成員國設立的受歐洲經濟區處置機構監督的任何信貸機構或投資公司，（b）在歐洲經濟區成員國設立的任何實體，該實體是本定義子部分（a）所述機構的母公司，或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義（a）或（b）子部分所述機構的子公司，並受其母公司的統一監管。23

“歐洲經濟區成員國”是指歐洲聯盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。“EEA決議機構”指任何公共行政機構或任何EEA成員國（包括任何受委託人）的公共行政機構，負責任何EEA金融機構的決議。“合格受讓人”指符合本協議第11.9（b）（iii）、（v）和（vi）條規定的受讓人要求的任何人（根據本協議第11.9（b）（iii）條的規定，需徵得同意（如有））。“環境法”指法律的所有規定（包括普通法）、法令、條例、法典、規則、指南、政策、程序、樞密院令、法規、許可證、執照、判決、令狀、禁令、法令、命令、授權、證書、批准、註冊、政府機關或任何法院、機構、部門頒佈的裁決和標準，上述任何有關環境健康或安全和自然資源保護或物質排放到環境中的監管機構或委員會。“環境許可證”指任何政府機構根據任何環境法律要求的所有許可證、執照、授權、證書、批准或登記。“均衡事件”指以下較早發生的事件：（a）發生本協議第8.11條規定的違約事件，或（b）違約事件發生後債務到期時間的提前。“最高平衡金額”是指本協議第9.5（b）（i）條中定義的術語。“均衡百分比”是指本協議第9.5（b）（ii）節中定義的術語。“設備”是指U.C.C.中定義的設備。“ERISA”是指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及根據該法頒佈的法規。“ERISA事件”指（a）存在與ERISA計劃有關的條件或事件，該條件或事件存在對公司徵收消費税或任何其他責任或對公司資產徵收留置權的風險;（b）公司從事不獲豁免的“禁止交易”（定義見ERISA第406條或守則第4975條）或違反ERISA項下的信託責任，可能導致公司承擔重大責任;（c）受控集團成員申請豁免代碼第412節或ERISA第302節的最低資金要求，或受控集團成員需要提供擔保根據法典第412（c）（4）節或ERISA第302（c）（4）節;（d）發生需向PBGC提供通知的應報告事件;（e）受控集團成員以“完整的24

退出“或”部分退出“(這些術語分別在ERISA第4203和4205節中定義)；(F)發生《守則》第432節所界定的多僱主計劃處於危險或危急狀態；(G)按照守則第401和501節的規定，本應符合條件的ERISA計劃(和任何相關信託)失敗，或任何此種ERISA計劃下的任何”現金或延期安排“未能滿足守則第401(K)節的要求；(H)任何受控集團成員收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，涉及終止ERISA計劃或指定受託人管理養卹金計劃的意向，或受控集團成員採取終止養卹金計劃的任何步驟；(I)受控集團成員或ERISA計劃未能滿足適用於ERISA計劃的任何法律要求；(J)就ERISA計劃開始、存在或威脅的索賠、訴訟、訴訟、審計或調查，但常規利益索賠除外；或(K)受控集團成員對任何福利計劃下退休後福利的任何責任的任何承擔或任何預期，但ERISA第601條等規定的除外。序列號。或《規範》第4980B條。“ERISA計劃”是指受控集團成員在任何時候發起、維護、貢獻、對該計劃負有責任或有義務對該計劃作出貢獻的“員工福利計劃”(ERISA第3(3)條所指的)。“錯誤付款”是指本合同第10.18(A)節中定義的術語。“錯誤的欠款轉讓”是指本合同第10.18(D)節中定義的術語。“受錯誤付款影響的類別”是指本合同第10.18(D)節中定義的術語。“錯誤退款缺陷”是指本合同第10.18(D)節中定義的術語。“錯誤付款代位權”是指本合同第10.18(A)節中定義的術語。“歐盟自救立法時間表”是指由貸款市場協會(或任何後續實體)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。“違約事件”是指構成本合同第八條所界定的違約事件的事件或條件。“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。“被排除的互換義務”是指，就任何信用方而言，如果該信用方的全部或部分擔保，或該信用方為擔保該互換義務(或其任何擔保)是或根據商品交易法或任何規則而變得違法或變得違法的範圍內的任何互換義務，25

由於該信用方未能構成商品交易法所界定的“合資格合同參與者”(在實施為該信用方的利益的任何“保持良好、支持或其他協議”以及其他信用方對該信用方的互換義務的任何和所有擔保之後確定)，當該信用方的擔保或授予擔保權益對該互換義務生效時，商品期貨交易委員會的監管或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於此類掉期義務中可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的部分。“不含税”是指對收款方徵收或就該收款方徵收的下列任何税項，或要求從向該收款方的付款中扣繳或扣除的税目：(A)對淨收入(不論面額如何)、特許經營税和分行利潤税徵收或計量的税項，在每種情況下，(I)由於該收款方是根據法律組織的，或其主要辦事處位於，或(如屬任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分支)的管轄區，或者(二)屬於其他關聯税的；(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣税是指根據下列有效法律就貸款或承諾中的適用權益向該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的預扣税：(I)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益之日(根據行政借款人根據本條例第3.6或11.3(C)節提出的轉讓請求除外)；或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處，除非在每種情況下，根據本合同第3.2節的規定，應向該貸款人的轉讓人或緊接其變更其貸款辦事處之前的該貸款人支付與該等税款有關的款項；(C)因該受款人未能遵守第3.2(E)條的規定而產生的税款；以及(D)根據FATCA對該受款人徵收的任何美國聯邦預扣税。“FATCA”係指截止日期生效的守則第1471至1474條(或實質上與守則相若但遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋，以及根據守則第1471(B)(1)節訂立的任何協議、與實施守則這些章節有關的任何政府間協議，以及根據此類政府間協議通過的任何財政或監管立法、規則或做法。“聯邦基金有效利率”是指在任何一天，紐約聯邦儲備銀行(或任何繼承者)宣佈的年利率(向上舍入至最接近的百分之一百分之一(1/100))，作為聯邦基金經紀在上一交易日安排的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均，由該聯邦儲備銀行(或任何繼承者)計算和宣佈的方式與該聯邦儲備銀行計算和宣佈其所稱的加權平均截至收盤日期的“聯邦基金有效利率”基本相同。26

“紐約聯邦儲備銀行的網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。“財務主管”是指下列高級管理人員之一：首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管。除非另有條件，本協議中提及的所有財務主管均應指行政借款人的財務主管。“第一修正案結算費函”是指行政借款人與行政代理人之間的第一修正案結算費函，自第一修正案生效之日起生效。“第一修正案生效日期”是指2024年2月6日。“洪水保險法”統稱為：(A)1994年“全國洪水保險改革法”(對1968年的“國家洪水保險法”和1973年的“洪水災害保護法”進行了全面修訂)，(B)現在或以後生效的2004年“洪水保險改革法”或其任何後續法規；(C)現在或以後生效的“比格特-沃特河洪水保險改革法”或其任何後續法規。“下限”是指利率等於零%(0%)。“外國付款擔保人”是指在本合同附表3中被指定為“外國付款擔保人”的每家公司，以及在截止日期後向行政代理人交付付款擔保的任何其他外國子公司。“外國貸款人”是指(A)如果適用的借款人是美國人，則指非美國人的貸款人，以及(B)如果適用的借款人不是美國人，則是指居住或根據法律組織的貸款人，而不是該借款人居住的司法管轄區。“外國子公司”是指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的法律成立的子公司。“前置風險”是指，在任何時候有違約貸款人，(A)就開證貸款人而言，該違約貸款人對該開證貸款人簽發的信用證的未償還信用證風險敞口(以該違約貸款人對循環信貸承諾的適用承諾百分比為限)，但該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他貸款人或根據本合同條款抵押的現金風險敞口除外；和(B)就搖擺線貸款人而言，該違約貸款人的搖擺線風險敞口(以該違約貸款人對循環信貸承諾的適用承諾百分比為限)，但該違約貸款人的參與義務已重新分配給其他貸款人的搖擺線貸款除外。27

“公認會計原則”是指當時在美國有效的公認會計原則，其中應包括財務會計準則委員會對該準則的正式解釋，並按照DMC Global過去的會計慣例和程序適用。“一般無形資產”係指(A)“聯合國反腐敗公約”中定義的一般無形資產；(B)訴訟中的選擇、訴訟理由、知識產權、客户名單、公司或其他業務記錄、發明、設計、專利、專利申請、服務標誌、註冊、商號、商標、版權、許可證、商譽、計算機軟件、獲得賠償和退税的權利。“政府當局”係指美國或任何其他國家或其任何行政區的政府，不論是州或地方政府，以及行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或政府職能的任何機構、部門、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)、任何證券交易所和行使這些職能的任何自律組織，以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括但不限於財務會計準則委員會，國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。“擔保人”是指以任何方式將其信用或財產質押以償還或以其他方式履行另一人的債務、合同或其他義務的人，包括(但不限於)任何擔保人(無論是付款還是託收)、擔保人、共同擔保人、背書人或已有條件或以其他方式同意進行任何購買、貸款或投資的人，從而使另一人能夠防止或糾正任何類型的違約。“付款擔保人”是指付款的境內擔保人或外國擔保人，或者在截止日後向行政代理人簽署付款擔保書並交付該擔保書的任何其他人。“付款擔保”是指付款擔保人在與本協議有關的截止日期或之後簽署和交付的每一項付款擔保，這些擔保可能會不時被修訂、重述或以其他方式修改，如果是外國付款擔保人，則應遵守適用的資本維護規則。“付款擔保”是指由境內付款擔保人簽署並交付的每一份付款擔保，目的是將該境內付款擔保人作為當事人加入先前簽署的付款擔保中。“套期保值協議”指任何(A)公司與任何人就該公司的任何債務訂立的套期保值協議、利率互換、上限、下限或下限協議或其他利率管理手段，或(B)貨幣互換協議，28

遠期貨幣購買協議或類似的安排或協議，旨在防止公司簽訂的貨幣匯率波動。“負債”對任何公司來説，不重複地是指(A)償還借款的所有義務，無論是直接或間接的、已發生的、承擔的或擔保的，(B)與財產或服務的遞延購買價格有關的所有義務(正常業務過程中應支付的貿易賬款除外)，(C)有條件銷售或其他所有權保留協議項下的所有義務，(D)任何信用證或銀行承兑匯票項下的所有義務(或有或有的)，(E)任何貨幣互換協議、利率互換、上限、領子或下限協議或其他利率管理手段或任何對衝協議，(F)所有合成租賃，(G)所有資本化租賃債務，(H)該公司與資產證券化融資計劃有關的所有義務，(I)為維持該人的財務狀況而向任何其他人預付資金或向其購買資產、財產或服務的所有義務，(J)該公司為普通合夥人或聯營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)所產生的上文(A)至(I)分節所述類別的所有債務，除非該等債務明確地不向該等公司追索；(K)具有上述(A)至(I)分節所述款項的商業效力的任何其他交易(包括遠期買賣協議)；及(L)對上文(A)至(K)分節所述任何責任的任何擔保。“保證税”係指(A)對任何貸方根據任何貸款單據所承擔的任何義務或因其義務而徵收的税(不包括的税)，以及(B)前述(A)項中未作説明的範圍內的其他税。“信息”係指本合同第11.21節中定義的術語。“知識產權擔保協議”是指由國內貸款方簽署和交付的每一份知識產權擔保協議，其中該貸款方(視情況而定)為貸款人的利益向行政代理授予了該境內貸款方擁有的所有知識產權的擔保權益，該擔保權益可能會不時被修訂、重述或以其他方式修改。“調息日”是指每一利息期的最後一天。“付息日期”是指(A)就任何基本利率貸款或任何每日簡單SOFR貸款而言，就循環信貸承諾而言的每一定期付款日期和承諾期的最後一天，以及就定期貸款而言的定期貸款到期日；(B)就任何定期SOFR貸款而言，其每一利息期的最後一天，以及在任何超過三個月期限的利息期的情況下，在該利息期的第一天之後每隔三個月發生一次的該利息期最後一天的前一天。以及關於循環信貸承諾的承諾期的最後一天和關於定期貸款的定期貸款到期日。29

“利息期”是指就每筆定期SOFR貸款而言，適用貸款通知中規定的一(1)個月的期限(視可獲得性而定)；但(A)任何定期SOFR貸款的初始利息期應從該貸款的日期開始(轉換或延續的日期應為該轉換或延續的日期)，此後就該貸款發生的每個利息期應從下一個程序利息期屆滿之日開始；(B)如任何利息期間是在該公曆月結束時該公曆月內並無在數字上相對應的日期開始的，則該利息期間須在該公曆月的最後一個營業日屆滿；。(C)如任何利息期間在非營業日的某一日屆滿，則該利息期間須在下一個營業日屆滿；但如任何利息期間在另一日屆滿，而該日並非營業日，但在該月內並無其他營業日出現，則該利息期間須在該月份的下一個營業日屆滿；。(D)不得選擇在循環信貸承諾期和DDTL提取承諾期、定期貸款的定期貸款到期日和DDTL定期貸款的DDTL定期貸款到期日的適用承諾期最後一天之後結束的任何定期SOFR貸款的利息期；以及(E)如果在任何利息期到期時，行政借款人沒有(或可能沒有)選擇一個新的利息期適用於上文規定的定期SOFR貸款，則行政借款人應被視為已選擇將該貸款轉換為自當前利息期到期之日起生效的基本利率貸款。“庫存”指的是庫存，這一術語在《英國商會》中有定義。“投資性財產”係指投資財產，該術語在《英國法典》中有定義，除非另一司法管轄區現行的《統一商法典》規定投資性財產上擔保物權的完善和優先權，在這種情況下，“投資性財產”應根據該司法管轄區不時有效的法律予以界定。“美國國税局”指美國國税局。就本合同項下的任何信用證交易而言，“開證貸款人”是指作為信用證開證人的行政代理，或者，如果行政代理不能簽發或行政代理同意可以簽發信用證，則指行政代理可以接受的其他循環貸款人，並應同意以其自己的名義開具信用證，但在每種情況下代表循環貸款人，而該其他貸款人是額外的開證貸款人。“KeyBank”是指KeyBank National Association，以及其繼承者和受讓人。“法律”統稱為具有法律效力的所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，以及具有法律效力的所有適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與任何具有法律效力的政府當局達成的協議。30

“貸款人”是指本協議第一段中定義的術語，根據上下文要求，應包括髮行貸款人和週轉線貸款人。“循環信貸風險”指任何銀行在任何時間的循環信貸風險、定期貸款風險和DDTL風險的相應比例份額的總和。“信用證”是指商業跟單信用證或備用信用證，由開證銀行為借款人或國內付款擔保人開立，包括對其的修改（如有），且其到期日不得晚於其開立日期後一年（前提是該信用證可規定延期一年）。“信用證承諾”是指開證放款人代表循環放款人承諾簽發總面值不超過二千五百萬美元（$25，000，000）的信用證。“信用證風險”指在任何時候，（a）所有已簽發和未結清信用證的未提取總額，以及（b）借款人尚未償還或根據本協議第2.2（b）條轉換為循環貸款的信用證提取總額。“信用證費用”指就任何信用證而言，任何一天的金額等於（a）該信用證面值的未提取部分乘以（b）該日有效的SOFR貸款的適用保證金除以三百六十（360）。“信用證申請”指附件E所示形式的信用證申請。“槓桿比率”指在綜合基礎上確定的（a）綜合融資債務（截至DMC Global最近完成的財政季度末）與（b）綜合EBITDA（針對DMC Global最近完成的四個財政季度）的比率。“留置權”指任何抵押、質押、質押、擔保品轉讓、存款安排、質押、留置權（法定或其他）、押記或優惠、優先權或其他擔保權益或任何種類或性質的優先安排（包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或其他不動產所有權上的限制，以及與上述任何一項具有實質上相同經濟效果的任何融資租賃）。“流動性金額”指在任何確定日期，（a）信貸方在美國持有的所有未受約束（以行政代理人為受益人的留置權除外）和未受約束的現金和現金等價物的總和;加上（b）（i）循環信貸承諾，減去（ii）循環信貸風險敞口。31

“貸款”指循環貸款、搖擺貸款、DDTL貸款或定期貸款。“貸款文件”指本協議、每份票據、每份付款擔保、每份付款擔保聯合書、與每份信用證、每份擔保文件、每份額外借款人承擔協議、行政代理費函、成交費函和第一次修訂成交費函相關的所有文件，以及上述任何文件可能不時進行的修訂，重述或以其他方式修改或替換，以及根據本協議交付的任何其他文件，其中聲明該文件為“貸款文件”。“回顧日”具有“調整後定期SOFR利率”定義中提供的含義。“強制性預付款”是指本協議第2.12（cd）條中定義的術語。“重大不利影響”是指對（a）業務、資產、負債（實際的或偶然的）、操作或狀況（b）行政代理人或貸款人在任何貸款文件下的權利和補救措施，（c）信貸方履行其在任何貸款文件下的義務的能力，或（d）任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或對貸方的可撤銷性。“重大協議”指（a）任何公司作為一方的任何合同、協議或其他安排（貸款文件除外），其中任何一方的違約、不履行、取消或未能續約可能合理預期會導致重大不利影響，以及（b）任何重大債務協議。“重大債務協議”是指任何債務工具、租賃、（資本、運營或其他）、擔保、合同、承諾、協議或其他安排，證明或訂立與任何公司或公司的任何債務有關的未償還本金或可用承諾總額等於或超過五百萬美元（$5，000，000）的債務。“材料回收決定通知”是指本協議第2.12（cd）（ii）節中定義的術語。“材料回收事件”指（a）與意外保險承保的公司資產有關的任何意外損失，以及（b）任何政府機構對公司任何資產的任何強制轉讓或在強制轉讓的威脅下對公司任何資產的接管;但是，在本協議（a）或（b）子部分的情況下，公司從此類損失中獲得的收益，轉賬或提取超過1，000，0002，000，000美元。“最高金額”是指本合同附件1中“最高金額”一欄中與各投標人名稱相對的金額，但（a）根據本合同第2.10（a）條減少，（b）根據本合同第32條增加

2.10(B)在此，(C)因支付本金而減少定期貸款或DDTL定期貸款，以及(D)根據第11.9節進行的利息轉讓；但迴旋額度貸款人的最高額度應不包括週轉額度承諾額(不包括其按比例分攤的額度)，發行貸款人的最高額度應不包括信用證承諾額(不包括其按比例分攤的額度)。“最高費率”係指本合同第2.4(F)節中定義的術語。“最高循環金額”是指52億美元(50,000,000,200,000,000美元)，該金額可根據本合同第2.10(B)節增加或根據本合同第2.10(A)節減少。“最低抵押品金額”是指，在任何時候，(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於開證貸款人在當時已簽發和未償還信用證的預付風險的103%(103%)的金額，以及(B)在其他情況下，由行政代理和開證貸款人自行決定的金額。“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。“按揭”是指由信貸方為進一步擔保擔保債務而籤立和交付的與抵押不動產有關的每份開放式抵押、租賃和租金轉讓以及擔保協議(或信託契據或類似文件)，其可能不時被修訂、重述或以其他方式修改。“抵押不動產”係指貸款方擁有的每一塊不動產，如本合同附表5所述，連同其上的所有裝修和建築物，以及屬於其的所有附屬物、地役權或其他權利，並被統稱為每項抵押中的“財產”；但在截止日期，不需要就德克薩斯州北惠特尼的4407FM933和加利福尼亞州佛農市華盛頓大道3225號的90058不動產進行抵押。“MUFG保理協議”是指MUFG Union Bank，N.A.與DYNAEnergy tics US之間的某些應收賬款購買協議，根據該協議，通用電氣旗下的Baker Hughes，LLC(及其子公司和聯營公司)向MUFG Union Bank，N.A.出售因來自Baker Hughes的合同或訂單而產生的應收賬款，經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。“多僱主計劃”是指受ERISA第四章E小標題要求的養卹金計劃。“非同意貸款人”係指本合同第11.3(C)節中定義的術語。“非違約貸款人”是指在任何時候並非違約貸款人的每個貸款人。33

“票據”係指根據本協議交付的循環信用證、週轉行票據或定期票據或DDTL票據，或任何其他期票。“貸款通知書”是指以附件D的形式發出的貸款通知書。“債務”統稱為：(A)一個或多個借款人根據本協議和其他貸款文件目前欠或今後發生的所有債務和其他債務，包括所有貸款的本金和利息，以及借款人或任何其他貸款方根據信用證所承擔的所有義務；(B)上述任何一項的全部或部分延期、續期、合併或再融資；(C)根據本協議或任何其他貸款文件應支付的承諾費和其他費用以及任何預付款費用；(D)任何公司因信用證而欠下的所有費用和收費；(E)任何公司根據本協議或任何其他貸款文件現在或以後欠行政代理或任何貸款人的任何其他債務；以及(F)所有相關費用。“經營租賃”是指任何公司作為承租人或分租人受約束或負有義務，並且根據公認會計原則不需要在該公司的資產負債表上資本化的所有不動產或動產租賃；但經營租賃不包括任何公司也作為出租人或轉讓人受約束的任何此類租賃。“組織文件”是指任何人(個人除外)的公司章程(證書)、經營協議或同等的組織文件、規章(附則)或同等的規範性文件，以及對上述任何一項的任何修改。“原信貸協議”係指本協議第一頁第一個WHILE條款中定義的術語。“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款、信用證或任何貸款文件的權益而產生的聯繫)。“其他税”是指因根據本協議或任何其他貸款文件進行的任何付款，或因本協議或任何其他貸款文件項下的擔保權益的接收或完善，或與本協議或任何其他貸款文件有關的擔保權益的接收或完善而產生的所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，但不包括與轉讓有關的其他相關税項(根據本協議第3.6或11.3(C)條作出的轉讓除外)。34

對任何貸款人來説，“總承諾額百分比”是指以下各項的百分比：(A)根據貸款人適用的承諾額百分比，(I)未償還定期貸款本金總額，(Ii)未償還DDTL貸款本金總額，(Iii)未償還循環貸款本金總額，(Iv)週轉額度敞口，和(Iv)信用證風險敞口；除以(B)(I)所有未償還貸款本金總額，加上(Ii)信用證風險敞口之和。“參與者”係指本合同第11.9(D)節中定義的術語。“參與者名冊”係指本合同第11.9(D)節中定義的術語。“愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國的法案，美國愛國者法案，酒吧第三章。L.107-56,2001年10月26日簽署成為法律，並不時修改。“收款方”係指本合同第10.18(A)節中定義的術語。“PBGC”是指養老金福利擔保公司及其繼任者。“養老金計劃”是指ERISA計劃，即“養老金計劃”(ERISA第3(2)條所指的計劃)。“個人”是指任何個人、獨資企業、合夥企業、合資企業、非法人組織、公司、有限責任公司、無限責任公司、機構、信託、房地產、政府當局或任何其他實體。“平臺”是指由管理代理選擇的債務域、INTRALINK、Syndtrak或實質上類似的電子傳輸系統。“質押協議”是指借款人或付款擔保人(如適用)為了貸款人的利益而簽署和交付的與質押證券有關的每份質押協議，前述任何條款可能會不時被修訂、重述或以其他方式修改。“質押票據”係指按照本合同附表7.4向國內信用證方付款的本票，以及今後可能不時向一個或多個國內貸款方付款的任何額外的或未來的本票；但附表7.4不應包括原始本金金額低於25萬美元(250,000美元)的任何此類本票，只要低於該門檻金額的所有本票的本金總額不超過100萬美元(1,000,000美元)，則本票的交付要求不適用於該本票。“質押證券”是指貸款方的直接子公司的所有股本或其他股權權益，無論現在擁有或以後獲得或創建，及其所有收益；但質押證券應不包括(A)股本股份或35

不是一級境外子公司的任何外國子公司的其他股權，以及(B)任何一級境外子公司的有表決權股本或其他有表決權股權的股份超過該一級境外子公司有表決權股本或其他有表決權股權總流通股的65%(65%)。(附表4列出截至截止日期的所有質押證券。)。“優先股”是指DMC Global為收購Arcadia而向Arcadia少數股東發行或將發行的A系列可轉換優先股。“最優惠利率”是指行政代理不時確定的作為行政代理的最優惠利率的利率，無論該利率是否應公開公佈；最優惠利率不得是行政代理為商業或其他信貸擴展收取的最低利率。最優惠利率的每一次變化應在該變化之後立即生效。“收益”是指(A)該術語在《英國商會》中所定義的收益，以及任何其他收益，以及(B)在出售、交換、收取或以其他方式處置抵押品或收益時收到的任何東西，無論是現金還是非現金。現金收益包括但不限於貨幣、支票和存款賬户。收益包括但不限於根據合同權利獲得支付權時產生的任何賬户、因抵押品滅失或損壞而應付的任何保險、以及任何取消保險時的任何返還或未到期保費。除本協議明確授權外，行政代理和貸款人對本協議明確規定或在任何融資聲明中表明的收益的權利，不得構成行政代理或任何貸款人對公司出售、交換、收集或以其他方式處置擔保債務的任何或所有抵押品的明示或默示授權。“收款人”指適用的(A)行政代理、(B)任何貸款人或(C)任何發證貸款人。就當時基準的任何設置而言，“參考時間”是指(A)如果該基準是經調整的每日簡單SOFR匯率，則在(I)如果該設置的日期是SOFR營業日，則該日期或(Ii)如果該設置的日期不是SOFR營業日，則為緊接該日期之前的SOFR營業日之前四(4)個營業日之前的四(4)個營業日，以及(B)如果該基準不是經調整的每日簡單SOFR匯率，則為上午6：00。(東部時間)，在該設定日期前兩個SOFR工作日。“註冊”係指本合同第11.9(C)節所述的術語。“定期付款日”是指每年3月、6月、9月和12月的最後一天。“相關費用”是指任何和所有費用、債務和費用(包括但不限於損失、損害賠償、罰款、索賠、訴訟、合理律師費、法律費用、判決、訴訟和支出)(A)行政代理在行政代理或任何貸款人的任何企圖中產生的、或強加於行政代理或任何貸款人的費用、債務和支出

代理人和貸款人(I)獲取、保存、完善或執行任何貸款文件或任何貸款文件所證明的任何擔保權益；(Ii)獲得任何和所有擔保債務的付款、履行或遵守；或(Iii)維持、保險、審計、收集、保存、重新佔有或處置擔保債務或其任何部分的任何抵押品，包括但不限於任何公司或任何此類抵押品的評估、評估和審計的成本和費用；或(B)上述(A)項所附帶或與之相關的，包括但不限於自發生、徵收或主張之日起至以違約率支付為止的利息。“關聯方”對任何人而言，是指此人的關聯方以及此人和此人的關聯方的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人、管理人、經理、顧問和代表。“相關書面”係指任何貸款方或其任何高級職員根據本協議或與本協議有關而簽署並交付給行政代理或貸款人的每份貸款文件和任何其他轉讓、抵押、擔保協議、擔保協議或從屬協議；但任何銀行產品協議或對衝協議均不構成本協議項下的相關書面內容。“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。“可報告事件”係指“可報告事件”，該術語在ERISA標題IV第4043(C)節中定義。“所需貸款人”是指根據每家貸款人的適用承諾百分比，持有至少51%(51%)的金額(“總額”)的持有人，該金額(“總額”)等於：(A)(1)在適用於循環信貸承諾的承諾期內，最高循環金額，或(2)在適用於循環信貸承諾的承諾期之後，循環信貸敞口；(B)定期貸款的未償還本金；和(C)(I)在適用於DDTL提取承諾的承諾期內，DDTL提取承諾的最高提取金額，或(Ii)在適用於DDTL提取承諾的承諾期之後，DDTL貸款的未償還本金；以及(CD)額外定期貸款安排的未償還本金；但(A)為確定所需貸款人的目的，應排除由任何違約貸款人持有或被視為持有的總金額部分，以及(B)如果

應有兩個或兩個以上非關聯貸款人(不是違約貸款人)，要求貸款人應至少組成兩個非關聯貸款人(不是違約貸款人)。“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。“限制性付款”就任何公司而言，指(A)任何資本分派，(B)該公司直接或間接償還、贖回、報廢或回購任何附屬債務所支付的任何款項，(C)該公司就與公司或其聯營公司的任何股權持有人(公司除外)的任何管理、諮詢或其他類似安排所支付的任何款項，或(D)根據與Arcadia Acquisitions或Arcadia股權回購相關授予的任何認沽或看漲期權以現金支付的任何現金購買Arcadia股權。“循環信貸承諾”是指在適用的承諾期內，(A)循環貸款人(和每個循環貸款人)根據信用證承諾發放循環貸款，(B)簽發和參與信用證，以及(C)循環額度貸款人根據循環額度承諾發放循環貸款和每個循環貸款人蔘與循環貸款的義務；在任何時候，未償還本金總額不得超過最高循環金額。“循環信貸風險”是指在任何時候，(A)所有未償還循環貸款的本金總額、(B)週轉線風險和(C)信用證風險的總和。“循環信用證”是指依照本合同第2.5(A)款的規定，以附件A的形式簽署和交付的循環信用證。“循環貸款人”是指擁有本合同附表1所列循環信貸承諾一定百分比的貸款人，或根據本合同第2.10(B)條或第11.9節獲得循環信貸承諾一定百分比的貸款人。“循環貸款”是指循環貸款人依照本辦法第2.2(A)款的規定向借款人發放的貸款。“制裁”是指由(A)美國政府實施或執行的任何制裁，包括由美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院實施的制裁，或(B)聯合國安全理事會、歐盟或聯合王國陛下財政部或其他相關制裁當局實施的制裁。“斯倫貝謝保理協議”是指花旗銀行歐洲公司和DYNAEnergy tics美國公司之間的某些供應商協議，根據該協議，斯倫貝謝技術公司(及其子公司和38家公司)的合同或訂單產生的應收賬款

經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改後，由DYNAEnergy tics US出售給Citibank Europe plc。“有擔保債務”統稱為(A)債務，(B)公司根據套期保值協議欠貸款人(或當時已有貸款人的關聯實體)的所有債務和負債，以及(C)根據銀行產品協議欠貸款人(或當時已有貸款人的關聯實體)的銀行產品債務；但信用方的有擔保債務不應包括該信用方所欠的互換債務。“證券賬户”係指證券賬户，該術語在《英國商會》中有定義。“證券賬户控制協議”是指境內信貸方、行政代理和證券中介之間的每份證券賬户控制協議(或與證券賬户有關的類似協議)，其形式和實質均應由行政代理以其合理的酌情決定權滿意，並可不時予以修訂、重述或以其他方式修改。“證券中介人”是指結算公司或個人，包括但不限於銀行或經紀商，在其正常業務過程中為他人開立證券賬户並以該身份行事。“擔保協議”是指由以行政代理為受益人的國內付款擔保人為貸款人的利益而簽署和交付的每份擔保協議，以及在成交之日或之後簽署的任何其他擔保協議，並可不時對其進行修訂、重述或以其他方式修改。“擔保協議合併”是指由國內付款擔保人簽署和交付的每份擔保協議，其目的是將該境內付款擔保人加入先前簽署的擔保協議。“擔保文件”係指與本文件有關或完善任何前述文件中產生的任何權益的每份擔保協議、每份擔保協議、每份質押協議、每份知識產權擔保協議、每份抵押品訪問協議、每份控制協議、每份關於美國境外司法管轄區的每份UCC融資聲明或類似文件，以及任何其他文件，根據該文件，公司或任何其他人為貸款人的利益向行政代理人授予任何留置權，作為擔保債務或其任何部分的擔保，前述任何文件均可不時修訂。重述或以其他方式修改或替換。“SOFR”或“SOFR利率”是指就任何SOFR營業日而言，相當於該SOFR營業日的擔保隔夜融資利率的年利率。“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。39

“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。“SOFR貸款”指任何期限SOFR貸款和每日簡單SOFR貸款。“SOFR營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。“特定承諾”是指循環信貸承諾或定期貸款承諾，或每項DDTL承諾。“標準普爾”是指S全球評級公司，是標準普爾金融服務有限責任公司的一個業務部門，也是S全球公司的子公司，及其任何繼任者。“從屬債務”是指以優先全額償付債務(未提出索賠的或有賠償義務除外)為從屬債務(在任何一種情況下，以書面條款或書面協議為準，其形式和實質均應令行政代理在其合理的酌情權下滿意)。“附屬公司”是指(A)直接或間接由借款人或借款人的一個或多個其他子公司，或由借款人和借款人的一個或多個子公司直接或間接擁有投票權50%(50%)以上的公司；(B)借款人、借款人或借款人的一個或多個其他子公司以及借款人的一個或多個子公司直接或間接為普通合夥人或管理成員的合夥企業、有限責任公司或無限責任公司；或(C)任何其他人士(公司、合夥企業、有限責任公司或無限責任公司除外)，而借款人、該借款人的一間或多間其他附屬公司或該借款人的一間或多間附屬公司，以及該借款人的一間或多間附屬公司直接或間接擁有投票權，或有權選舉或直接選舉該人士的大多數董事或其他管治團體。除非另有説明，否則提及子公司應指DMC Global的子公司。“附屬借款人”指DMC Global以外的借款人。“互換義務”是指對任何公司而言，根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。40歲

“擺動額度承諾”是指擺動額度貸款人酌情向借款人提供不超過7,000萬美元(合7,500,000,000美元)的隨時未償還總額的週轉貸款的承諾。“週轉線風險敞口”是指在任何時候，所有未償還週轉貸款的本金總額。“搖擺線貸款人”指的是KeyBank。“週轉行票據”是指按照本合同第2.5(C)節的規定，以附件B的形式簽署和交付的週轉行票據。“迴旋貸款”是指根據本協議第2.2(C)節的規定，迴旋貸款機構根據迴旋貸款額度承諾向借款人發放的以美元計價的貸款。“週轉貸款到期日”就任何週轉貸款而言，指(A)該週轉貸款發放之日後十五(15)天，或(B)適用於循環信貸承諾的承諾期的最後一天，兩者中較早的一個。“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、徵、税、税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。“定期貸款人”是指根據本協議第2.10(B)款或第11.9節規定獲得一定比例定期貸款承諾的貸款人。“定期貸款”是指定期貸款人根據本合同第2.3(C)款向借款人提供的貸款(該金額可根據本合同第2.10(B)款增加)。“定期貸款承諾”是指定期貸款人在第一修正案生效之日提供原始本金為1.5億美元(150,000,000,000美元)的定期貸款的義務，每個定期貸款人的參與義務是在本合同附表1標題為“定期貸款承諾額”一欄中與該定期貸款人名稱相對的金額，但須依照本合同第11.9節的規定進行利息轉讓。“定期貸款到期日”是指2029年12月23日。“定期票據”是指按照本合同第2.5(C)節簽署和交付的附件C形式的定期票據。“術語SOFR匯率”是指調整後的術語SOFR匯率中定義的術語。41

“SOFR管理人”指CBA(或前瞻性擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“定期SOFR貸款”是指向第2.2(A)節所述借款人提供的循環貸款，或第2.3節所述定期貸款的一部分，第2.3A(A)節所述的DDTL提取貸款或第2.3A(B)節所述的DDTL定期貸款，在每種情況下，借款人應按派生的SOFR期限利率支付利息。“總承諾額”是指三個億美元(200,000,000,300,000,000美元)的本金金額，該金額可根據本合同第2.10(B)節增加或根據本合同第2.10(A)條減少。“交易日期”係指本合同第11.9(B)(I)(B)節中定義的術語。“加州大學洛杉磯分校”指紐約州不時生效的《統一商法典》；但如果任何抵押品上的任何擔保權益的完美性或不完全性的效果或優先權受《統一商法典》管轄，該《統一商法典》在紐約州以外的司法管轄區有效。指在該其他司法管轄區內不時生效的《統一商法典》，以符合本條例有關該等完美、完美或不完美的效力或優先權的規定。“U.C.C.財務報表”是指根據相關州或多個州不時生效的《統一商法典》提交或將提交的財務報表。“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。“美國人”係指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。“美國税務合規證”係指本合同第3.2(E)節中定義的術語。“未調整基準置換”是指不包括基準置換調整的基準置換。“美利堅合眾國”指的是美利堅合眾國。42

“投票權”是指對任何人而言，通過擁有股本、合夥企業權益、成員權益或其他方式，唯一控制該人的董事會成員或其他類似管理機構成員的選舉的能力。某人持有指定百分比的投票權，是指擁有該人的股本股份、合夥權益、會員權益或其他權益，足以完全控制該人董事會或類似管治機構成員的選舉。“瀑布”係指本合同第9.8(B)節中定義的術語。“福利計劃”是指ERISA第3款所指的“福利計劃”(L)。“全資附屬公司”指當時由DMC Global直接或間接擁有其100%(100%)股權(就外國子公司的股權所有權而言，為符合董事資格或滿足適用法律其他要求所必需的股權)的任何人士，其股權當時100%(100%)由DMC Global直接或間接擁有。“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。第1.2節。會計術語。(A)本條I中未具體定義的任何會計術語應具有公認會計準則賦予的含義。(B)如果對財務會計準則委員會(或其任何繼承者或具有類似職能的機構)的規則、條例、公告、意見或其他要求就公認會計原則作出任何更改，或如果DMC Global採用國際財務報告準則，而這種更改或採用導致本條例第5.7節所列財務契約的任何組成部分(或合計組成部分)的計算或相關財務定義的計算髮生變化，則由行政代理、所需貸款人或行政借款人選擇，本合同雙方將進行真誠的談判，以各方同意的方式修改此類財務契約和財務定義，每一方都應合理行事，以便公平地反映這種變化或採用，從而使評估借款人財務狀況的標準在第43條中相同。

商業影響之後，以及之前，這種變化或採用（在這種情況下，方法和計算這種財務契約和定義，在此情況下，應確定以商定的方式）;但在此之前，修改，這種計算應繼續按照GAAP計算，因為在這種變化或採用。第1.3節。 一般來説。 前述定義應適用於前述定義的術語的單數和複數形式。 除非本第一條另有定義，U.C.C.如本文所定義的那樣使用。第1.4節。 分裂。 就貸款文件項下的所有目的而言，與特拉華州法律項下的任何分割或分割計劃有關（或根據不同司法管轄區法律的任何類似事件）：（a）如果任何人的任何資產、權利、義務或責任成為另一人的資產、權利、義務或責任，則應視為已從原始人轉移至後續人，及（b）如有任何新人士成立，則該新人士應被視為在其成立的首個日期由當時其股本權益的持有人組織。第1.5節. Recitals的確認。 借款人、行政代理人和貸款人在此確認本協議序言中的聲明，並同意本協議對本協議序言中所述的原始信貸協議進行全面修訂和重述。第1.6節. Rates. 以美元計值的貸款的利率可參考基準利率釐定，該基準利率是或將來可能成為監管改革或終止的主題。 行政代理人不保證或接受以下方面的責任，也不承擔以下方面的任何責任：（a）管理、提交、計算或任何其他與調整後定期SOFR利率、調整後每日簡單SOFR利率、其任何組成部分定義或其定義中引用的利率或任何替代方案有關的事項，可比或後繼利率（包括任何當時的基準或任何基準替代品），包括任何此類替代、可比或後續利率的組成或特徵（包括任何基準替代品）將與經調整定期SOFR利率、經調整每日簡單SOFR利率或任何其他基準類似，或產生與經調整定期SOFR利率、經調整每日簡單SOFR利率或任何其他基準相同的價值或經濟等效性，或具有與經調整定期SOFR利率、經調整每日簡單SOFR利率或任何其他基準相同的數量或流動性，或（b）影響，任何基準替換符合性變更的實施或組成。第二條. 第2.1條信用證的金額和條款 信貸的數量和性質。(a)根據本協議的條款和條件，貸方應在適用的承諾期內和在下文規定的範圍內向借方提供貸款，參與週轉貸款，並應借方的要求籤發或參與信用證，總金額為借方根據承諾要求的金額;在任何情況下，44

本協議項下所有未償還貸款和信用證的本金總額應超過承諾總額。(B)各貸款人同意在適用的承諾期內發放貸款、參與週轉貸款和簽發或參與信用證，其依據是：在借款人完成任何借款或簽發信用證後：(1)該貸款人貸款的未償還本金總額(週轉額度貸款人發放的週轉貸款除外)與該貸款人在信用證風險敞口和週轉額度風險敞口中所佔的比例(如有)相結合時，不得超過該貸款人的最高限額；(2)就每項具體承諾而言，貸款人就該項具體承諾作出的貸款(循環貸款除外)的未償還本金總額，應代表該特定承諾內所有貸款(循環貸款除外)當時未償還本金總額的百分比，該百分比應為該貸款人的適用承諾百分比。在這種具體承諾範圍內，貸款人的每筆借款(應按比例分擔風險的週轉貸款除外)應根據貸款人各自適用的承諾百分比按比例進行。(C)貸款可作為第2.2(A)節所述的循環貸款、第2.3節所述的定期貸款、第2.2(C)節所述的循環貸款、第2.3A(A)節所述的DDTL提取貸款和第2.3A(B)節所述的DDTL定期貸款，並可根據第2.2(B)節的規定簽發信用證。第2.2條。循環信貸承諾。(A)循環貸款。根據本協議的條款和條件，在承諾期內，循環貸款人應向借款人提供循環貸款或循環貸款，其金額由行政借款人通過授權人員不時要求，但不得超過循環信貸承諾項下任何時間未償還的本金總額，條件是循環貸款與信用證風險和循環額度風險相結合。借款人在符合本協議規定的條款和條件的情況下，可以選擇以基本利率貸款或SOFR貸款的任意組合方式，借入在適用承諾期最後一天到期的循環貸款。在符合本協議規定的情況下，借款人應有權在適用於循環信貸承諾的承諾期內隨時和不時地借入循環貸款、全部或部分償還循環貸款和再借入本協議項下的循環貸款。所有循環貸款的未償還總額應在適用的承諾期的最後一天全額支付。45

(b)信用證。(i)信用證。 根據本協議的條款和條件，在承諾期內，適用於循環信貸承諾的美國，開證銀行應代表循環貸款人以其自身名義為借款人或國內支付擔保人開具行政借款人可能不時要求的信用證。 如果在信用證生效後，（A）信用證風險敞口將超過信用證承諾，或（B）循環信貸風險敞口將超過循環信貸承諾，則行政借款人不得申請任何信用證（且發證機構無義務簽發任何信用證）。 每一份信用證的簽發應賦予每一個循環銀行參與的利益和責任，包括在信用證中的不可分割的比例權益，以該循環銀行的適用承諾百分比為限。(ii)申請信用證。 為申請信用證，借款人應（在任何情況下）通過授權官員在信用證擬簽發日期前三個營業日上午11：00（東部時間）之前向行政代理人（以及適用的簽發代理人，如果該簽發代理人是適用代理人以外的代理人）提交信用證申請。在簽發該信用證之前，行政借款人以及為其開立信用證的任何借款人或付款擔保人應簽署並向該信用證的簽發人提交一份適當的申請書和協議，該申請書和協議應採用該信用證的簽發人的標準格式，經行政代理人要求，本協議經修訂後符合本協議的規定。 適用的代理人應就信用證申請向適用的開證銀行和循環銀行發出通知。(iii)商業跟單信用證費用。 對於商業跟單信用證及其項下的匯票，無論是為借款人還是支付擔保人的賬户開具的信用證，借款人或支付擔保人同意：（A）為循環貸款人的比例利益，向適用的代理人付款，基於該信用證面值的不可退還的佣金，應在每個定期付款日按季度支付，其金額等於該信用證在該季度每天的信用證費用總額;（B）僅為開立該信用證的銀行的利益，向行政代理人支付額外的信用證費用，該費用應在該信用證開立、修改或更新之日支付，費率為該信用證面值的百分之八（1/8%）;及（C）向開立該信用證的開證人支付該開證人根據其不時生效的收費表就類似信用證的開立及管理慣常收取的其他開立、修改、續期、議付、提款、承兑、電傳、快遞、郵資及類似交易費用。46

(四)備用信用證費用。對於每份應為備用信用證的信用證及其下的匯票(如果有)，不論是為借款人或付款擔保人的賬户開具的，均同意：(A)為循環貸款人的利益，按比例向適用代理人支付一筆不可退還的佣金，該佣金應在每個定期安排的付款日期每季度支付一次，金額相當於該信用證該季度每一天的信用證費用總額；(B)為簽發信用證的出具人的單獨利益，向行政代理支付額外的信用證費用，該費用應在信用證簽發、修改或續期的每一天按信用證面額的八分之一(1/8%)的費率支付；以及(C)向開立信用證的開立貸款人支付開立、修改、續期、議付、開具、承兑、電傳、快遞、郵費和類似的交易費，這些費用是該開立貸款人根據其不時有效的費率表就類似信用證的開具和管理而習慣收取的。(V)用循環貸款退還信用證。只要開出信用證，適用的借款人應立即向開出信用證的開證貸款人償還所開出的金額。如果在信用證開具後的一個營業日內借款人沒有償還所提取的金額，則由行政代理(以及適用的開證貸款人，如果該開證貸款人是除適用的代理之外的貸款人)對信用證作出唯一選擇，借款人應被視為已申請基本利率貸款的循環貸款。此類循環貸款應(1)符合本合同第2.2(A)條和第2.6條的規定(本合同第2.6(D)條規定的要求除外)，金額為提取的金額，以及(2)由循環信用票據證明(或，如果貸款人沒有申請循環信用票據，則由行政代理和該貸款人的記錄證明)。每個循環貸款人同意在通知之日提供循環貸款，不受任何先決條件的限制。每一循環貸款人承認並同意，當第2.2(B)(V)節要求時，其根據第2.2(A)節提供循環貸款的義務應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響，包括但不限於違約或違約事件的發生和持續，並且其向行政代理支付的循環貸款的收益應由簽發信用證的開立貸款人代為支付，不得有任何抵銷、抵扣、收回、反索償、扣留或減少，無論循環信貸承諾是否已減少或終止。借款人不可撤銷地授權並指示行政代理根據第2.2(B)(V)條使用任何借款的收益，以全額償還該開證貸款人從該信用證提取的金額(該開證貸款人在該借款中所佔的比例除外)。在此授權每個循環貸款人在其與其循環信貸票據有關的記錄上記錄(或，如果該循環貸款人沒有要求循環信貸票據，則在其與循環貸款有關的記錄上記錄)

循環貸款人在信用證上已支付和未償還的金額的比例份額。(6)參加信用證。如果由於任何原因，行政代理(如果簽發貸款的貸款人不是行政代理，則為適用的開證貸款人)不能或在行政代理和適用的開證貸款人(如果開證的貸款人不是適用的代理)認為，將根據信用證提取的任何金額轉換為前款規定的循環貸款是不可行的，則行政代理和適用的開證貸款人(如果開證的貸款人不是適用的代理)有權要求每個循環貸款人提供資金，參與該信用證的到期金額，行政代理應迅速通知每一循環貸款人(通過傳真或電子郵件，每種情況下均由電話確認，或通過書面確認的電話確認)。在發出通知但不採取進一步行動的情況下，適用的開證貸款人特此同意向每個循環貸款人授予，且每個循環貸款人在此同意從該開證貸款人處獲得該信用證到期金額的不可分割的參與利息，其金額等於該循環貸款人對該信用證到期本金的適用承諾百分比。作為對前述規定的考慮和補充，各循環貸款人在收到上述通知後，無條件地同意在收到上述通知後，向行政代理支付該循環貸款人在該信用證到期金額中的應課税額份額(根據該循環貸款人的適用承諾百分比確定)，由該簽發貸款人承擔。每一循環貸款人承認並同意其獲得任何信用證項下到期款項的參與的義務應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響，包括但不限於違約或違約事件的發生和持續，且每筆付款不得有任何抵銷、抵扣、補償、反索償、扣留或減少，無論循環信貸承諾額是否已減少或終止。每一循環貸款人應遵守第2.2(B)(Vi)節規定的義務，通過電匯立即可用資金，其方式與第2.6節關於循環貸款的規定相同。在此授權每個循環貸款人在其記錄中按比例記錄該循環貸款人在信用證上已支付和未償還的金額份額。每一開證貸款人在此同意迅速向行政代理提供行政代理要求的有關該開證行簽發的信用證的所有信息。(C)週轉貸款。(I)週轉貸款。在符合本協議條款和條件的情況下，在適用於循環信貸承諾的承諾期內，循環額度貸款人應通過授權人員向借款人發放一筆或多筆週轉貸款，金額由行政借款人於

但在下列情況下，行政借款人不得申請任何週轉貸款：(A)循環信貸敞口將超過循環信貸承諾，或(B)週轉額度風險將超過週轉額度承諾。每筆週轉貸款應在其適用的週轉貸款到期日到期並支付。每筆週轉貸款應以美元計價。(2)償還週轉貸款。如果適用的擺動額度貸款機構通過向行政借款人、行政代理機構和循環貸款人發出通知而選擇這樣做，則借款人同意行政代理機構有權自行決定，以及適用的擺動額度貸款機構(如果該擺動額度貸款機構不是適用代理機構的貸款人)要求將當時未償還的循環貸款作為一筆或多筆循環貸款進行再融資。為澄清起見，行政借款人還應有權要求將未償還的週轉貸款作為一筆或多筆循環貸款進行再融資。除非適用的借款人在本合同項下另有要求並可獲得，否則此類循環貸款應為基本利率貸款。在行政借款人和循環貸款人收到此類通知後，適用的借款人在該日應被視為已根據本合同第2.2(A)條和第2.6條(本合同第2.6(D)條規定的要求除外)申請了一筆本金為此類循環貸款的循環貸款。該循環貸款應由適用的循環信貸票據證明(或，如果循環貸款人沒有要求適用的循環信貸票據，則由行政代理和該循環貸款人的記錄證明)。每個循環貸款人同意在通知之日提供循環貸款，不受任何先決條件的限制。各循環貸款人承認並同意，當第2.2(C)(Ii)條要求時，該循環貸款人根據第2.2(A)條提供循環貸款的義務是絕對的和無條件的，不受任何情況的影響，包括但不限於違約或違約事件的發生和持續，並且其向適用代理人支付的費用，由發放此類循環貸款的循環貸款機構的賬户支付，不得有任何抵銷、抵免、補償、反索償、無論是扣留還是減少，以及循環信貸承諾額是否已經減少或終止。借款人不可撤銷地授權並指示適用的代理人根據第2.2(C)(Ii)條將任何借款的收益用於全額償還此類週轉貸款。各循環貸款人現獲授權在其與其適用的循環信貸票據有關的記錄(或如該循環貸款人沒有要求適用的循環信貸票據，則在其與循環貸款有關的記錄中)按比例記錄該循環貸款人為償還該循環貸款而支付的款項份額。(3)參與週轉貸款。如果由於任何原因，任何擺動額度貸款人不能，或行政代理人認為，在與適用的擺動額度貸款人協商後(如果該擺動額度貸款人是除適用代理人以外的貸款人)，根據前述第2.2(C)(Ii)條將任何週轉貸款轉換為循環貸款是不可行的，則在週轉貸款未償還的任何一天(無論是在其到期之前或之後)，行政代理人在第49條中

50$625,000$625,000 12月31日$625,000$625,000 2026年$625,000 2024$937,500$937,500 N/a$937,500 2027年3月31日$625,000$937,500與適用的週轉貸款機構(如果該週轉貸款機構是貸款人而不是適用的代理人)有權要求每家循環貸款機構出資參與此類循環貸款，行政代理應立即(通過傳真或電子通訊，在每種情況下通過電話確認或書面確認的電話確認)通知每一家循環貸款機構。在接到通知但不採取進一步行動的情況下，發放該循環貸款的循環貸款機構特此同意向每一循環貸款人授予該循環貸款機構，且每一循環貸款機構在此同意從該循環貸款機構獲得在支付該循環貸款的權利中的不可分割的參與權益，其數額等於該循環貸款機構對該循環貸款本金金額的適用承諾百分比。為考慮並促進上述規定，各循環貸款人特此無條件地同意，在收到上述通知後，為作出該循環貸款的循環額度貸款人的利益，向適用代理人支付該循環貸款人在該循環貸款中的應課差餉租值份額(根據該循環貸款人的適用承諾百分比而定)。每一循環貸款人承認並同意，其根據第2.2(C)(Iii)條獲得循環貸款參與權的義務是絕對和無條件的，不應受任何情況的影響，包括但不限於違約或違約事件的發生和持續，且每筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、收回、反索償、扣留或減少，無論循環信貸承諾是否已減少或終止。每一循環貸款人應履行第2.2(C)(Iii)節規定的義務，以電匯立即可用資金的方式，與第2.6節關於該循環貸款人將發放的適用循環貸款的規定相同。第2.3條。定期貸款承諾。在符合本協議的條款和條件下，(A)某些定期貸款人在結算日向某些借款人提供原始本金金額為1.5億美元(150,000,000美元)的定期貸款(“原始定期貸款”)，(B)在第一修正案生效日，借款人全額預付原始定期貸款(不支付任何違約費用或其他預付罰款或保費)，以及(C)在第一修正案生效日，定期貸款人應在結算日向借款人發放與定期貸款承諾金額相同的定期貸款。定期貸款應以375萬美元(3,750,000美元)的連續季度分期付款方式支付，金額如下表所示，自20222024年3月31日起至此後每個定期計劃付款日繼續，餘額在定期貸款到期日全額支付。$937,500$625,000$937,500 6月30日$937,500$625,000 2028$937,500$1,250,000$1,250,000 2025$1,250,000 9月30日

512026年9月30日1.250%1.875%12月31 1.875%1.875%2027年1.875年1.875%2025年1.875%1.875%1.875%2028年3月31日1.250%1.875%行政借款人應根據本合同第2.6節的通知規定，通知行政代理該定期貸款是基本利率貸款還是SOFR貸款。一旦發放定期貸款，償還的定期貸款的任何部分不得再借入。定期貸款承諾自定期貸款發放之日起終止。第2.3A條。DDTL貸款承諾。(A)DDTL提取貸款。根據本協議的條款和條件，在適用於DDTL提取承諾的承諾期內，DDTL貸款人應在適用的DDTL提取貸款融資日期向借款人發放DDTL提取貸款或DDTL提取貸款，金額由行政借款人通過授權官員不時要求，但本金總額在任何時候不得超過DDTL提取承諾。借款人應根據本合同第2.6節的通知規定，通知管理機構DDTL提取貸款是基本利率貸款還是SOFR貸款。一旦發放DDTL抽獎貸款，該貸款不得償還和轉借。為澄清起見，根據本協議第2.3A(B)節轉換為DDTL定期貸款的金額不得作為額外的DDTL提取貸款再借入。(B)DDTL定期貸款。在每個DDTL轉換日，所有在該日未償還的DDTL提取貸款應由DDTL貸款人轉換為DDTL定期貸款。在DDTL最終轉換日期，DDTL提取承諾應自動終止，並且在該日期及之後，DDTL提取貸款將不再可用。DDTL定期貸款應以連續的季度本金分期支付，金額等於DDTL定期貸款的原始本金金額乘以下表所列適用期間的適用百分比，自適用的DDTL定期貸款第一次付款日起至此後每個定期安排的付款日繼續，餘額在DDTL定期貸款到期日全額支付；但在每個DDTL轉換日，所有未償還的DDTL定期貸款應合併為DDTL定期貸款，每季度支付一次。一旦發放了DDTL定期貸款，償還的DDTL定期貸款的任何部分都不得再借入。2.500%1.250%2.500%6月30日2.500%借款人應根據本合同第2.6節的通知規定，通知行政代理該貸款是基本利率貸款還是SOFR貸款。一旦發放了DDTL定期貸款，償還的DDTL定期貸款的任何部分都不得再借入。DDTL定期貸款承諾在最後一筆DDTL定期貸款發放時終止。1.250%

第2.4條。利息。(A)循環貸款利息。每筆循環貸款的未償還本金應按年利率浮動計息，利息應始終等於(I)在循環貸款為基本利率貸款期間派生基本利率，(Ii)在循環貸款為定期SOFR貸款期間派生SOFR利率，及(Iii)在循環貸款為每日簡單SOFR貸款期間派生每日簡單SOFR利率。(B)週轉貸款。借款人應向行政代理支付每筆未償還週轉貸款的未償還本金的利息，僅為週轉貸款貸款人(以及為參與此類週轉貸款提供資金的任何循環貸款機構)的利益，直至按不時有效的派生基本利率支付為止。每筆週轉貸款的利息應在適用於其的週轉貸款到期日支付。每筆週轉貸款至少有一天的利息。(C)定期貸款利息。定期貸款的未償還本金應按年利率浮動計息，利息應始終等於(I)當該定期貸款為基本利率貸款時，派生基本利率，(Ii)在該定期貸款為定期SOFR貸款期間，派生期限SOFR利率，及(Iii)該定期貸款為每日簡單SOFR貸款期間，派生每日簡單SOFR利率。(D)DDTL貸款的利息。每筆DDTL貸款的未償還本金應按年利率浮動計息，利息應始終等於(I)在DDTL貸款為基本利率貸款期間派生基本利率，(Ii)在DDTL貸款為定期Sofr貸款期間派生SOFR利率，以及(Iii)在DDTL貸款為每日簡單Sofr貸款期間派生每日簡單Sofr利率。(去)違約率。儘管有任何相反的規定，但如果違約事件將發生並繼續發生，則在行政代理或被要求的貸款人被選擇後，只要違約事件持續，(I)每筆貸款的本金及其未付利息應計入利息，直至按違約率支付為止，(Ii)所有已發出和未支付的信用證的未支取總額的費用應比適用於該信用證的利率高出2%(2%)，以及(Iii)借款人根據本合同或任何其他貸款文件到期時未支付的任何其他金額，該金額應按違約率計息；但在本合同第8.1條或第8.11條規定的違約事件期間，適用的違約率應在行政代理或任何貸款人不採取任何選擇或行動的情況下適用。52

(EF)利息限制。在任何情況下，本協議項下的利率不得超過法律允許的最高利率。即使貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款本金，如果超過該未付本金，則退還給行政借款人，以便酌情分配給借款人。在確定行政代理或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在整個預期的債務期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。(Fg)利息的應計和支付。借款人應就每筆未償還貸款的未償還本金支付利息，直至支付為止：(I)就每筆基本利率貸款和SOFR貸款而言，在每個利息支付日，如果任何SOFR貸款在其利息期結束前進行任何轉換，則應在轉換生效日期支付該SOFR貸款的應計利息；及(Ii)就所有到期貸款(無論是加速或其他方式)支付利息。第2.5條。有負債的證據。(A)循環貸款。應循環貸款人的請求，為證明每一借款人有義務償還該循環貸款人發放的循環貸款的部分並支付利息，借款人應簽署一份以該循環貸款人為付款人的循環信貸票據，其本金金額等於該循環貸款人對該借款人所作的循環信貸承諾額的適用承諾百分比，如果低於該承諾百分比，則為該循環貸款人向該借款人提供的未償還循環貸款本金總額；但循環貸款人未申請循環信貸票據，不得以任何方式減損借款人在本合同項下對該循環貸款人的義務。(B)週轉貸款。應迴旋貸款機構的要求，借款人應簽署一份迴旋貸款票據，以證明借款人有義務償還回旋貸款並支付利息，該票據應按回旋貸款機構的命令支付，金額為迴旋貸款承諾額的本金，如果金額較少，則為迴旋貸款機構發放的迴旋貸款的未償還本金總額；但如迴旋貸款機構未能申請回旋貸款，不得以任何方式減損借款人在本合同項下對迴旋貸款機構的義務。(C)定期貸款。應定期貸款人的請求，為證明借款人有義務償還該定期貸款人所作的定期貸款部分並支付利息，借款人應簽署一份定期票據，按該定期貸款人的命令支付，金額為該定期貸款承諾的適用承諾額百分比的本金；但該定期貸款人未能要求提供定期票據，不得減損借款人在本合同項下對該定期貸款人的義務。53

(D)DDTL貸款。應DDTL貸款人的請求，借款人有義務償還該DDTL貸款人發放的DDTL貸款部分並支付利息，借款人應簽署DDTL票據，該票據應按DDTL貸款人的命令支付，本金金額為DDTL承諾的適用承諾額百分比；但該DDTL貸款人未能請求DDTL票據，不得以任何方式減損借款人在本合同項下對該DDTL貸款人的義務。第2.6條。貸款通知和信用事件；貸款資金。(A)貸款和信貸事項通知。行政借款人應在(I)建議借入基本利率貸款或將貸款轉換為基本利率貸款的日期的下午12：00(東部時間)或(Ii)上午11：00(東部時間)在建議的借入、繼續貸款或轉換為SOFR貸款的日期前五個營業日的五個營業日之前，通過授權官員向行政代理提交貸款通知。行政借款人的授權官員可以口頭申請貸款，只要在同一營業日結束前收到貸款通知，如果行政代理或任何貸款人根據口頭請求提供資金或啟動資金，借款人應承擔有關此類資金的任何信息後來被確定為不正確的風險。借款人應遵守本合同第2.2(B)節有關信用證的通知規定。(B)為貸款提供資金。行政代理應在收到關於循環貸款的貸款通知後立即通知循環貸款人，但無論如何，應在收到貸款通知之日下午2點(東部時間)之前通知循環貸款人該貸款的日期、金額和利息期限(如果適用)。在該貸款通知中規定的信貸事件發生之日，每個此類循環貸款人應在不遲於下午4點(東部時間)向行政代理提供以美元計的金額。如果行政代理人在從該循環貸款人獲得資金之前選擇墊付該貸款的收益，則行政代理人有權在事先通知適當的借款人的情況下，在該循環貸款人未能按照第2.6(B)條的規定向行政代理人償還款項的情況下，從適當的借款人的賬户中借記或以其他方式在要求後立即從適當的借款人那裏收取這筆款項。行政代理還有權在循環貸款人未能在所要求的日期提供其貸款份額的情況下，按聯邦基金的有效利率從該循環貸款人獲得利息，而該代理應選擇提供此類資金。(C)貸款的轉換和延續。(I)應行政借款人向行政代理提出的請求，根據本協議的通知和其他規定，貸款人應隨時將基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款轉換為一筆或多筆定期SOFR貸款，並應在適用於其的任何利息調整日期將定期SOFR貸款轉換為基本利率貸款或每日簡單SOFR貸款。週轉貸款可能是54

根據本合同第2.2(C)(Iii)節的規定，由適用的週轉額度貸款人轉換為循環貸款。(Ii)應符合本協議通知和其他規定的行政借款人的要求，貸款人應在適用利息期結束時繼續發放一筆或多筆定期SOFR貸款，作為新的期限SOFR貸款；但如果行政借款人未能在適用於該期限SOFR貸款的利息調整日期之前至少三個工作日選擇任何期限的SOFR貸款的任何利息期，則行政借款人應被視為延續了該定期SOFR貸款，並在當前利率期末以相同期限的新利率期限續期。(D)最低數額。每次申請：(1)基本利率貸款的金額應不低於50,000美元(50,000美元)，增量為50,000美元(50,000美元)；(2)SOFR貸款的金額應不低於10萬美元(100,000美元)，增量為10萬美元(100,000美元)；(3)週轉貸款的金額應不低於10萬美元(100,000美元)；和(4)DDTL提取貸款的金額應不低於500萬美元(5,000,000美元)，如果低於該金額，則為DDTL提取貸款承諾項下未提取的總金額。(E)利息期。借款人不得要求SOFR定期貸款的未償還期限同時超過六個不同的利息期，或行政代理書面同意的較高利息期。第2.7條。償還貸款和其他債務。(A)一般付款。信用方根據本合同或任何其他貸款單據支付的每筆款項不得有任何抵銷、抵扣、退還、反索償、扣繳或減少。(B)借款人的付款。對於(I)任何貸款，或(Ii)向行政代理和貸款人的任何其他付款，上述(Ba)款不包括的，向行政代理支付的所有此類貸款或其他付款的本金或利息(包括預付款)，包括但不限於借款人根據本協議所欠的本金、利息、費用或任何其他金額，應以美元支付。本款(Cb)中描述的所有付款應匯入管理代理，其地址為本條款第11.4條所指通知的管理代理的地址，帳户55

貸款人(或適當的發行貸款人或適當的週轉線貸款人)不遲於其到期日下午1：00(東部時間)立即可用資金。行政代理(或發行貸款機構或週轉貸款機構)在下午1：00(東部時間)之後收到的任何此類付款應被視為已在下一個營業日支付和收到。(C)向貸款人付款。在適用代理人收到本合同項下的付款後，該代理人應立即向適當的貸款人(循環貸款除外，應支付給進行此類循環貸款的循環額度貸款人和為參與此類循環貸款提供資金的任何貸款人，或就信用證而言，某些款項應支付給簽發信用證的貸款人)其各自的應評税份額(如有)應由該代理人從該貸款人的賬户中收取本金、利息、承諾額和其他費用。適用代理人收到的美元付款應立即以美元可用資金交付給貸款人。每個適當的貸款人應按貸款人通常採用的方法記錄任何本金、利息或其他付款、基本利率貸款、SOFR貸款、週轉貸款和信用證的本金金額、所有預付款和適用日期，包括利息期限，以及貸款人收到的付款；但不記入任何此類記項，不得減損借款人在本協議或任何票據項下的義務。行政代理人記錄中所列的未償還貸款總額、貸款類型、利息期以及與貸款和信用證有關的類似信息，應作為這些信息的推定證據，包括欠每個貸款人的本金、利息和手續費的金額。(D)付款時間。凡根據本協議須支付的任何款項(包括但不限於任何貸款的任何付款)須於非營業日的日期到期時，該等付款須於下一個營業日支付，而有關時間的延長應計入該等貸款的應付利息的計算內；但就一項定期SOFR貸款而言，如下一個營業日在下一個歷月內，則該等付款須於上一個營業日支付，而相關的利息期間亦須作出相應調整。第2.8條。提前還款。(A)提前還款的權利。(I)借款人有權隨時或不時按比例向所有適當的貸款人(循環貸款除外，應支付給適當的週轉貸款機構和為參與此類循環貸款提供資金的任何循環貸款機構)預付行政借款人指定的當時未償還貸款的全部或任何部分本金。此種付款應包括預付款項至預付款之日的應計利息，以及根據本合同第三條就預付款項應支付的任何款項。除根據本合同第三條規定應支付的任何金額外，預付款不得有任何溢價或罰款。每筆定期貸款的預付款，56

DDTL定期貸款和任何額外的定期貸款工具應按其各自到期日的逆序適用於其本金分期付款。(2)借款人有權在任何時候或不時為適當的循環貸款機構(以及為參與這種循環貸款提供資金的循環貸款機構)的利益，預付行政借款人指定的當時未償還的週轉貸款本金的全部或任何部分，外加預付款項至預付款之日的應計利息。(B)預付款項通知。借款人應根據第2.8款向行政代理髮出自願預付款的書面通知：(I)基礎利率貸款或週轉貸款不遲於預付款營業日的下午1：00(東部時間)，以及(Ii)SOFR貸款不遲於預付款營業日的3個工作日的下午1：00(東部時間)；但任何此類提前還款通知(與週轉貸款有關的通知除外)可説明該通知的條件是：(A)其他信貸安排的有效性和/或(B)借款人從另一筆交易中獲得收益，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可(在該通知的指定生效日期或該日期之前以書面通知管理代理人)撤銷該通知。(C)最低款額。SOFR貸款的每筆預付款的本金應不低於10萬美元(100,000美元)或該貸款的本金金額，或就循環貸款而言，不低於該週轉貸款的本金餘額，但根據本合同第2.12條或第三條規定強制付款的情況除外。第2.9條。承諾費和其他費用。(A)循環信貸承諾費。借款人應就循環信貸承諾額的應課差額賬户，就適用於循環信貸承諾期的承諾期結束日至最後一天的每一天向行政代理支付承諾費，其數額等於(一)(A)該日結束時的最高循環金額減去(B)該日結束時的循環信貸敞口(不包括擺動額度風險敞口)乘以(二)當日有效的適用承諾費利率除以三百六十(360)。承諾費應每季度拖欠一次，自2021年12月31日開始，並在此後每個定期安排的付款日以及適用於循環信貸承付款的承諾期的最後一天繼續支付。(B)承諾費--DDTL提取承諾費。借款人應為DDTL貸款人的應評税賬户向行政代理支付一筆承諾費，作為DDTL提取承諾的對價，從第一修正案生效之日起至適用於DDTL提取貸款的承諾期的最後一天的每一天，借款人應向行政代理支付一筆承諾費，其數額等於(1)DDTL提取承諾的當時可用部分(即，無論是根據第2.10(A)(Ii)節或通過發放DDTL提取貸款而不時減少的部分)，乘以(2)當日有效的適用承諾費率除以57。

360(360)。承諾費應每季度拖欠一次，從2024年3月31日開始，持續到此後每個定期安排的付款日期，以及適用於DDTL提取貸款的承諾期的最後一天。(Bc)行政代理費。借款人應向行政代理支付《行政代理費用函》中規定的費用，以使行政代理單獨受益。(Cd)評估費。借款人應立即為行政代理人的單獨利益償還與行政代理人不時進行或代表行政代理人進行的任何評估或其他抵押品評估費用有關的所有費用和開支，其範圍和頻率應由行政代理人合理酌情決定；但除違約事件持續期間外，借款人在承諾期內無需償還行政代理人一次以上的此類評估或抵押品評估費用。(去)授權借記賬户。每一貸方特此同意，行政代理有權從一個或多個貸方的任何存款賬户中借記任何借款人在本協議項下欠行政代理和貸款人的金額，以及用於支付與此相關的費用、費用和其他金額的貸款文件。58

第2.10節。對承諾的修改。(A)自願減少承付款。(I)循環信貸承諾。借款人可隨時通過向行政代理髮出不少於三個工作日的書面通知，將最高循環金額全部或按比例永久減少至不低於當時現有循環信貸敞口的數額，但對於所有貸款人而言，任何此類部分減少應總計不少於100萬美元(1,000,000美元)，並以25萬美元(250,000美元)的增量增加。行政代理應迅速將每次減少的日期和該循環貸款人所佔的比例通知每個循環貸款人。在每次這種部分減少後，本合同項下應支付的承諾費應按如此減少的最高循環金額計算。如果借款人整體減少循環信貸承諾，則在減少的生效日期(借款人已全額償還循環貸款的未付本金餘額，如有的話，連同與此有關的所有利息(如有)、承諾和其他費用，但不得存在信用證風險敞口或週轉額度風險敞口)，所有循環信貸票據應交付給註明“已取消”的行政代理，行政代理應將該循環信貸票據重新交付給行政借款人。最高循環金額的任何部分減少應在適用於循環信貸承諾的承諾期的剩餘時間內生效。最高週轉額每減少一次，總承諾額應減少相同數額。(2)DDTL徵集承諾。借款人可以在最終債務抵押貸款轉換日期之前的任何時候，通過向行政代理髮出不少於三個工作日的書面通知，將債務抵押貸款的最高提取金額永久減少全部或按比例部分減少到不低於當時現有的債務抵押貸款提取風險的金額，但對於所有貸款人來説，任何此類部分減少的總額應不低於100萬美元(1,000,000美元)，並以25萬美元(250,000美元)的增量遞增。行政代理應迅速通知每個DDTL貸款人每次此類減免的日期以及該DDTL貸款人所佔的比例。每次此類部分減少後，應根據本協議就DDTL提取承諾額支付的承諾費，以如此減少的DDTL最大提取金額為基礎計算。如果借款人整體減少DDTL提取承諾，借款人將不再能夠獲得進一步的DDTL提取貸款。(B)加大承諾力度。(I)在《第一修正案》生效之日起至承諾期最後一天期間的任何時間，借款人可請求行政代理通過(A)增加59

最高循環金額，或（B）增加額外的定期貸款融資（“額外定期貸款融資”）（該額外定期貸款融資應符合下文（c）款的規定）;但根據本（b）款增加的所有貸款總額不得超過一億美元（$100，000，000）。 每一項此類增加的請求的金額至少為一千萬美元（10，000，000美元），以100萬美元為增量增加（1，000，000美元），並且可以通過以下方式之一進行：（1）在事先書面同意的情況下，為一個或多個貸方增加其各自的循環信貸承諾;（2）為一個或多個貸方增加新的承諾，事先書面同意，就額外定期貸款融資，或（3）包括一個或多個額外貸款人，每個人都有一個新的承諾，根據循環信貸承諾或額外定期貸款融資，作為本協議的一方（每個“額外承諾”，統稱為“額外承諾”）。 為澄清起見，根據本款（b）項增加的循環信貸承諾應遵守與現有循環信貸承諾相同的條款。(ii)在承諾增加期內，所有貸款人同意，行政代理人在滿足以下要求後，可自行決定允許一項或多項額外承諾：（A）每個附加擔保人（如有）應簽署一份附加擔保人承擔協議，（B）來自附加擔保人（如有）的每個附加承諾，金額至少為一千萬美元（10，000，000美元），（C）行政代理人應向借款人和各貸款人提供本協議修訂後的附表1，包括各貸款人修訂後的適用承諾金額（如適用），在該等額外承諾生效日期前至少三個營業日（每一個都是“附加擔保假設生效日期”），（D）適用的借款人應（1）向行政代理人提交董事會決議（或其他管理機構），以行政代理人合理滿意的形式和內容，證明對該增加的批准和由此預期的交易的完成，以及（2）如果行政代理人要求，向行政代理人提交一份律師關於該增加的意見書，其形式和內容應使行政代理人合理滿意，及（E）適用借款人應簽署並向行政代理人及貸款人交付行政代理人所要求的替換或補充票據（如果票據已被該等擔保人或貸款人要求）。 貸款人特此授權行政代理人代表貸款人簽署每一份附加擔保承擔協議。(iii)在每一個與增加的具體承諾相關的額外擔保假設生效日，貸款人應在行政代理人認為必要的情況下，對當時未償還的貸款以及本金、利息、承諾費和其他已付或應付的金額進行調整。為了在這些貸款人之間重新分配這些未償還的金額，根據修訂後的適用承諾金額，並以其他方式充分執行本第2.10（b）節的意圖和條款（適當的借款人應向貸款人支付任何60

如果貸款人之間的這種調整將導致提前償還一筆或多筆定期SOFR貸款，則根據本合同第3.3節應支付的金額)。就此，雙方理解並同意，未經任何貸款人事先書面同意，不得增加(或減少)任何貸款人的最高額度(除非依據上述(A)款)。如果屆時將存在違約或違約事件，或在給予任何此類增加形式上的效力後，借款人不得根據本款(B)要求增加總承諾額。在任何此類增加時，應行政代理的要求，貸方和貸款人應對增加的證據進行修訂，並在行政代理認為必要或適當的情況下處理相關規定。在增加額外定期貸款安排和每次增加最高循環金額時，總承諾額應增加相同的金額。(C)額外定期貸款安排。(I)每項額外定期貸款安排(I)應與循環貸款、定期貸款及DDTL貸款享有同等的支付權，(Ii)不應早於承諾期貸款的最後一天到期(但可於該日期前攤銷)，及(Iii)應實質上與循環貸款及循環貸款、定期貸款及DDTL貸款相同(且在任何情況下不得較循環貸款及DDTL貸款更優惠)。(Ii)根據本協議的修訂或重述(“附加定期貸款安排修正案”)以及適當時由借款人簽署的其他貸款文件，可在本協議下增加一個額外的定期貸款安排，每個貸款人提供對該額外定期貸款安排的承諾，每個額外的貸款人提供關於該額外定期貸款安排的承諾，以及行政代理。即使本協議有任何相反規定，附加定期貸款工具修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行行政代理合理地認為必要或適當的修訂，以實施第2.10(B)和(C)節的規定(包括但不限於，為了與其他貸款同等對待本協議和本協議第9.8節中的定義)。第2.11節。利息和費用的計算。除基本利率貸款外，貸款利息、信用證費用、相關費用和承諾額以及本合同項下的其他費用和收費應以360天的一年為基礎計算，並按實際經過的天數計算。第2.12節。強制付款。(A)循環信貸風險。如果在任何時候循環信貸風險超過循環信貸承諾額，借款人應在實際可行的情況下儘快

在任何情況下，不得遲於下一個營業日支付循環貸款的本金總額，該本金總額應足以使循環信貸風險敞口處於循環信貸承諾範圍內。(b)擺動線曝光。 如果在任何時候，週轉額度風險超過週轉額度承諾，借款人應在切實可行的情況下儘快（但無論如何不得遲於下一個營業日）支付週轉貸款的本金總額，該本金總額應足以使週轉額度風險處於週轉額度承諾範圍內。(c)DDTL圖紙暴露。 如果在任何時候，DDTL提款風險超過DDTL提款承諾，借款人應儘快（但無論如何不得遲於下一個營業日）支付DDTL提款貸款的本金總額，以使DDTL提款風險在DDTL提款承諾範圍內。(cd)強制性預付款。 借款人應在定期貸款、DDTL定期貸款和額外定期貸款融資（如有）全部支付之前，根據以下規定支付強制性預付款（均為“強制性預付款”）：（i）出售資產。 公司收到出售或以其他方式處置任何資產的收益後，（根據本協議第5.12條允許）（信用證方除外）在正常業務過程之外，並且，如果此類收益超過1200萬美元，（1，000，0002，000，000美元），且在此類出售或其他處置後一百八十（180）天內不得再投資於固定資產或其他類似資產，借款人應在收到此類收益之日支付強制性預付款（或者，如果借款人打算在該一百八十（180）天期限內對該等收益進行再投資，但在該期限內的較晚日期決定不進行再投資，則在該較晚日期），金額等於該處置收益的百分之百（100%），扣除該等出售或處置所需支付的税款和合理費用。(ii)材料回收事件。 在材料回收事件發生後十天內，行政借款人應向行政代理人提供書面通知。 在公司收到有關該等材料回收事件的收益後三十（30）天內，行政借款人應將借款人關於是否更換、重建或恢復受影響財產的決定通知行政代理人（下稱“材料回收決定通知”）。 如果借款人決定不更換、重建或恢復此類財產，或如果借款人在此類材料回收事件發生後三十（30）天內未交付材料回收決定通知，則與此類材料回收事件相關的保險收益應作為強制性預付款支付。 倘借款人決定更換、重建或修復該等物業，則任何該等更換、重建或修復必須（A）於公司收到有關該等重大恢復事件的所得款項之日起計六個月內開始，及（B）於該開始日期起計十二（12）個月內或該較長期間內大致完成62

以合理的努力完成工作所需的時間，並由行政代理以其合理的酌情決定權以書面方式批准，並將這些意外保險收益和其他資金提供給適當的公司用於替換、重建或修復此類財產。在十二(12)個月期限結束時，與該重大回收事件相關的任何此類保險收益未用於更換或修復費用的任何金額，應作為強制性預付款使用。(3)額外負債。如果在任何時候，任何一家公司發生本條款第5.8條允許的債務以外的債務(未經行政代理和所需貸款人的事先書面同意，不得發生根據本條款第5.8條不允許的其他債務)，借款人應在發生此類債務的當天強制提前償還，金額相當於該債務現金收益淨額的100%(100%)，扣除與此相關的成本和支出。(Iv)額外股本。在DMC Global收到DMC Global就任何股權發行(除(A)根據管理層激勵計劃提供或行使股票期權或其他股權獎勵，或(B)股權發行為本章程第5.13節所允許的收購提供資金，或使用股票支付全部或部分收購價格)的現金淨收益後三十(30)天內，借款人應強制預付相當於此類股票發行現金收益淨額的100%(100%)的金額。(De)強制預付款項的適用。(I)在違約事件發生前涉及一家公司。只要沒有違約事件發生且仍在繼續，則應(A)首先按比例在定期貸款、DDTL定期貸款和額外定期貸款安排(如有)之間按比例支付每筆強制性預付款，直至全額償付為止；以及(B)第二，用於任何額外定期貸款安排，直至全額償付未償還的DDTL提取貸款為止。(Ii)在失責事件發生後涉及一間公司。如果根據本合同第(Ed)款的規定，在違約事件可能已經發生且仍在繼續的任何時候，必須支付強制性預付款，則行政借款人應將這種強制性預付款按比例支付給行政代理人，按比例適用於以下各項：(A)最高循環金額(支付順序如下：循環貸款、循環貸款、由行政代理人在一個特別賬户中持有，作為任何信用證風險的擔保)，(B)定期貸款的未付本金餘額，和(C)DDTL貸款的未付本金餘額，以及(D)額外定期貸款安排(如有)的未付本金餘額。(Iii)涉及信用證。將分配用於循環貸款人關於任何信用證風險的負債的任何數額

強制性預付款的結果應由行政代理人保存在計息信託賬户(“特別信託賬户”)中，作為此類債務的抵押品擔保，直至從任何信用證提取款項為止，屆時行政代理人應解除此類金額及其應計利息，並將其用於此類債務。如果任何這種信用證到期而沒有全額支取，行政代理應根據上文第(1)款和第(2)款的規定，使用特別信託賬户中有關該信用證未提取部分的金額及其應計利息。(F)一般的強制性付款。除非行政借款人另有指定，否則根據本合同第2.12(A)、(B)或(C)節就特定承諾支付的每筆強制性預付款應按以下順序應用：(I)第一，未償還的基本利率貸款；(Ii)第二，未償還的每日簡單SOFR貸款；(Iii)第三，未償還的定期SOFR貸款；但在每一種情況下，如果任何SOFR貸款的未償還本金因該預付款而減少到低於本合同第2.6(D)節規定的最低金額，則該SOFR貸款應在該預付款之日轉換為基準利率貸款。根據第2.12款對SOFR貸款的任何提前還款應遵守本合同第三條規定的提前還款規定。就定期貸款、DDTL定期貸款或額外定期貸款安排支付的每一筆強制性預付款，應按其各自到期日的相反順序用於本金的支付。第2.13節。現金抵押品。在存在違約貸款人的任何時候，借款人應在行政代理或發行貸款人提出書面請求後的一個工作日內(向行政代理提供一份副本)兑現每個發行貸款人對該違約貸款人的預先風險敞口(在執行本條例第11.10(A)(Iv)條和該違約貸款人提供的任何現金抵押品後確定)，金額不低於最低抵押品金額。(A)抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人所提供的範圍內，為每一開證貸款人的利益，特此授予行政代理，並同意配合行政代理的合理要求，採取行動維持所有此類現金抵押品的優先擔保權益，作為違約貸款人為參與信用證風險提供資金的義務的擔保，該擔保將根據下文第(B)款適用。在任何時候，如果行政代理人確定現金抵押品受制於本協議規定的行政代理人和發行貸款人以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人將應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在該違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。(B)申請。即使本協議有任何相反規定，根據本第2.13節或第11.10節就信用證提供的現金抵押品的使用應使違約貸款人滿足其為64

在以此方式提供現金抵押品的信用證風險敞口(就違約貸款人提供的現金抵押品而言，包括該債務的任何應計利息)的參與，在本協議可能另有規定的此類財產的任何其他應用之前。(C)終止要求。根據本第2.13節的規定，在(I)消除了適用的預付風險(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人身份)，或(Ii)行政代理和該發行貸款人確定存在多餘的現金抵押品之後，不再要求根據本第2.13節的規定，作為現金抵押品持有為減少每個發行貸款人的預付風險而提供的現金抵押品(或其適當部分)；但(A)在本協議第11.10條的規限下，提供現金抵押品的人和該開證貸款人可同意持有現金抵押品以支持未來預期的預付風險或其他義務，以及(B)在借款人提供此類現金抵押品的範圍內，此類現金抵押品應繼續受制於根據貸款文件授予的任何擔保權益。第2.14節。借款人的責任。(A)連帶法律責任。每一借款人特此授權行政借款人或任何其他借款人申請本合同項下的貸款或信用證。每一借款人確認並同意行政代理和貸款人應每一借款人的要求籤訂本協議，但有一項諒解，即每一借款人都負有並將繼續負起全部責任，償還貸款文件中規定的全部債務以及根據本協議和其他貸款文件應支付的任何其他金額。每個借款人都同意，它正在或將從根據本協議發放的每筆貸款或信用證中獲得或將獲得直接的金錢利益。(B)任命行政借款人。每一借款人在此不可撤銷地指定行政借款人或任何其他借款人為所有借款人的借款代理人和事實代理人，除非行政代理人事先收到由每一借款人簽署的書面通知，表示該項任命已被撤銷，另一借款人已被任命為行政借款人，否則這一任命將繼續完全有效。根據《德國民法典》第181條，每個借款人免除行政借款人自我交易和多重代理的限制，以及任何其他適用法律對其適用的類似限制(在每種情況下，均在法律上可能的範圍內)。每一借款人在此不可撤銷地指定並授權行政借款人或任何其他借款人(I)向行政代理提供為任何借款人的利益而獲得的所有通知和信用證以及本協議項下的所有其他通知和指示，(Ii)採取行政借款人或該借款人認為適當的行動以代表其獲得貸款和信用證，以及(Iii)行使合理附帶的其他權力以實現本協議的目的。不言而喻，以合併方式處理借款人的抵押品，如本文所述，僅作為對借款人的通融，以便以最有效和最經濟的方式並應借款人的要求利用借款人的集體借款權力，行政代理或任何貸款人都不會因此而對任何借款人承擔責任。

以合併方式處理借款人的抵押品。由於每個借款人的成功運作有賴於綜合集團的持續成功表現，因此每個借款人都期望直接或間接地從以合併方式處理抵押品中獲益。(C)每個附屬借款人的最高負債和出資權。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，在任何情況下，任何附屬借款人的最高責任不得超過(在履行本協議項下的義務以及該借款人從該借款人的其他關聯公司獲得出資的任何權利後)不會使行政代理和貸款人根據任何適用的欺詐性轉讓法(包括本協議第2.14(D)節)獲得付款的權利無效、可撤銷或可撤銷的最高金額。借款人在此達成協議，根據適用法律，每個附屬借款人都有權從其他借款人那裏獲得與本協議項下付款相關的分攤權。這種出資權應被放棄，直到擔保債務已不可撤銷地全額償付為止(未主張債權的或有賠償債務除外)，借款人不得行使任何此類出資權，直至擔保債務已被不可撤銷地全額償付(未主張債權的或有賠償債務除外)。(D)互換債務保持良好的規定。每一借款人，即商品交易所法案所界定的“合資格合同參與者”，特此共同及個別、絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供對方信貸方可能不時需要的資金或其他支持，以使該信貸方履行其在貸款文件下與互換義務有關的義務。每一借款人在第2.14(D)節項下的債務應保持充分效力和作用，直至所有擔保債務得到全額償付(未提出索賠的或有賠償債務除外)。就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言，借款人打算將第2.14(D)節構成，且第2.14(D)節應被視為構成為對方信用方利益的“保持良好、支持或其他協議”。(E)每名借款人的豁免權。如果任何借款人在本協議項下的任何義務被視為該借款人同意為另一方信用方的債務或違約承擔責任，或被視為以財產作為擔保，則每一借款人均聲明並保證：(I)沒有就該另一方信用方的信用狀況向該借款人作出任何陳述，且(Ii)該借款人已建立足夠的手段，可持續地從該另一方信用方處獲得有關該另一方信用方財務狀況的財務或其他信息。除本協議明確要求外，每一借款人明確放棄任何種類和性質的勤勉、要求、提示、抗議和通知，同意行政代理和貸款人就本協議所擔保的義務接受另一信用方的任何額外擔保，或以任何方式變更或解除另一信用方現在或今後持有的與這些義務有關的任何擔保，並同意行政代理、貸款人和任何其他信用方可以就此類義務或其他方面相互處理，或更改現在或今後現有的任何合同。

以任何方式，包括但不限於續期、延期、加速或更改任何此類債務的付款時間或所持有的任何擔保的條款或條件。行政代理和貸款人在此明確被賦予權利，根據他們的選擇，繼續執行任何義務，獨立於他們在任何時候可能持有的與所擔保的此類債務相關的任何其他補救或擔保，並且在對借款人強制執行其權利之前，行政代理和貸款人不必繼續進行或反對或用盡任何其他擔保或補救。每一借款人還放棄對任何其他信貸方支付給行政代理和貸款人的款項的任何代位權、催收、補償、免除或其他追索權，直到承諾終止且擔保債務已全額償還為止(未提出索賠的或有賠償義務除外)。(F)[保留。]第2.15節。增加一名借款人。(A)增加一名國內附屬借款人。在行政借款人的要求下(至少提前七天向行政代理和貸款人發出書面通知)，DMC Global的全資子公司(不應成為國內子公司借款人)可成為本協議項下的國內子公司借款人，但下列所有要求均應得到行政代理的滿意：(I)額外的借款人假設協議。每個借款人和該國內子公司應已簽署並向行政代理交付一份全面簽署的額外借款人假設協議。借款人授權行政代理代表貸款人簽訂此類額外的借款人假設協議。(2)按要求填寫備註。每一借款人應已簽署並向(A)要求更換循環貸款單的每一循環貸款方提供該循環貸款方替換的循環貸款單，以及(B)如果週轉貸款方提出要求，將一份替換的週轉貸款單交付給週轉貸款方。(Iii)保安文件。該國內子公司應已為貸款人的利益簽署並向行政代理交付與當時已存在的國內子公司借款人在本合同項下籤訂的擔保文件實質上相同的擔保文件。(四)留置搜查。就該國內子公司而言，借款人應已促使向行政代理提供(A)在該新的國內子公司借款人的組織管轄範圍內，(A)基本等同於本協議項下對當時存在的國內子公司借款人提供的統一商法典留置權搜索的結果，(B)聯邦和州税收留置權和司法留置權搜索以及未決訴訟和破產搜索的結果，基本等同於適用的留置權67

在適當的司法管轄區(視情況而定)就當時存在的國內子公司借款人提供的搜索，以及(C)反映終止所有先前由任何人提交且未依照本文第5.9節明確允許的所有統一商業代碼融資聲明的統一商業代碼終止聲明。(五)軍官證書、決議、組織文件、法律意見書。借款人應(A)向行政代理人提供(A)公司治理和授權文件和律師意見，實質上與根據本協議就當時的國內子公司借款人提交的文件相同，以及行政代理人可能認為必要或建議的任何其他文件和項目，所有上述文件和項目的形式和實質都應合理地令行政代理人滿意，以及(B)向每個貸款人提供監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的合理要求的任何文件和其他信息。(Vi)其他。借款人和該境內子公司應已向行政代理機構提供行政代理機構可能要求的其他項目和條件，只要該等項目和條件合理地等同於本協議項下對當時已有的境內子公司借款人所要求的項目和條件。(B)受條款約束的額外信用方。行政借款人和任何此類子公司滿足上述(A)項規定的要求後，行政代理應立即通知行政借款人和貸款人，根據本協議的條款和條件，該子公司應被指定為“借款人”，並且該子公司應受本協議和適用於借款人的所有其他貸款文件的約束，如同該借款人是作出該等陳述、保證和契諾的原始方一樣；但由該借款人作出或當作作出的任何申述及擔保，須當作只在該項指定的日期作出，以及該等申述及擔保被明文當作根據本條例重新作出的較後日期作出。(C)替代結構。行政代理、貸款人和借款人同意，如果根據第2.15節增加的外國付款擔保人將導致該外國付款擔保人根據本條款第3.2節要求向任何貸款人支付額外的金額，則行政代理、貸款人和借款人同意盡合理努力指定不同的貸款辦事處，或以其他方式提出替代結構，以避免需要或減少此類額外金額，只要行政代理和貸款人認為這不會在其他方面對行政代理和貸款人不利。第2.16節。增加一名外國付款擔保人。關於任何一級外國子公司(休眠子公司除外)，在截止日期或之後，68

行政代理人在任何時候均有權根據行政代理人或所需貸款人的酌情決定權，要求該外國子公司簽署並交付付款擔保(和(I)任何貸款人要求的、監管當局根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的任何文件和其他信息，以及(Ii)行政代理人就付款擔保在適用的外國司法管轄區的可執行性所要求的任何其他文件，包括當地律師的意見，只要該等其他文件實質上等同於當時作為本協議項下付款擔保人的現有外國子公司所要求的有關債務的文件)。第三條增加的費用；違法性；無法確定税率；税收3.1節。法律的要求。(A)如果法律上的任何更改將：(I)對任何貸款人(調整後的每日簡單SOFR利率或調整後的期限SOFR利率中反映的任何準備金要求除外)或發債人的資產、在其賬户上的存款或為其賬户提供或參與的存款徵收、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；(Ii)就本協議項下的任何貸款、信用證或承諾或其他義務，或其存款、準備金、其他負債或資本，或其存款、準備金、其他負債或資本，向任何收款人徵收任何税項(除(A)補償税、(B)免税定義第(B)至(D)項所述的税項及(C)相關所得税)；或(Iii)對任何貸款人或開證貸款人施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或開支(税項除外)；而上述任何一項的結果是增加了貸款人發放、轉換、繼續或維持貸款或簽發或參與信用證的成本，或減少了本合同項下與此有關的任何應收金額，則在任何此類情況下，借款人應在收到書面請求後立即向該貸款人支付補償該增加的費用或減少的應收金額所需的任何額外金額。如果任何貸款人有權根據本款(A)要求任何額外的金額，該貸款人應立即將其有權索償的事件的合理細節通知行政借款人(並向行政代理提供副本)。(B)如果任何貸款人在截止日期後確定，在資本充足率或流動資金或流動資金要求方面的任何法律變化，或解釋或69

政府當局適用信用證，或該貸款人或控制該貸款人的任何公司遵守任何政府當局提出的有關資本充足率或流動性(不論是否具有法律效力)的要求或指令，應導致該貸款人或該公司的資本回報率因其在本信用證下或在任何信用證下或就任何信用證而承擔的義務而降低至低於該貸款人或該公司在法律上的這種改變所能達到的水平(考慮到該貸款人或該公司在資本充足率和流動性方面的政策)，則不時：借款人在向行政借款人提交書面申請後(向行政代理提交一份副本)(應包括計算該金額的方法和與該計算有關的合理細節)，借款人應立即向該貸款人支付或促使向該貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該公司的減值。(C)就本第3.1節和第3.5(A)節而言，《多德-弗蘭克法案》、由國際清算銀行或巴塞爾銀行監管和監管實踐委員會(或任何後續機構或類似機構)根據《巴塞爾協議III》頒佈的有關資本充足率的任何要求、規則、指導方針或指令，以及因上述任何規定而通過、頒佈或實施的任何規則、法規、命令、請求、指導方針和指令，無論採用、發佈、頒佈或實施的日期，均視為在截止日期後提出和通過。(D)任何貸款人向行政借款人提交的關於根據本第3.1節應支付的任何額外金額的證明(連同一份副本給行政代理)，應作為關於該等額外金額的可推翻的推定證據。在確定任何此類額外金額時，該貸款人可使用其認為適用的任何平均方法和歸屬方法(由其自行決定)。借款人根據本第3.1條規定的義務應在本協議終止、支付貸款和本協議項下應支付的所有其他款項後繼續存在。第3.2節。税金。(A)免税支付；預扣義務；因納税而支付。(I)除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據行政代理人的合理酌情決定權確定)要求行政代理人或貸款方從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則行政代理人或貸款方應有權根據以下第(E)款提供的信息和文件進行此類扣除或扣繳。(Ii)如果《守則》或任何其他適用法律要求任何貸款方或行政代理人預扣或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税、美國預扣税和非美國預扣税70

國家從任何付款中預扣税款，則（A）根據《準則》或此類法律的要求，信貸方或行政代理應根據其根據下文（e）款收到的信息和文件，預扣或扣除此類税款，（B）在《準則》或此類法律要求的範圍內，應根據《守則》或此類法律及時向相關政府機構支付預扣或扣除的全部金額，以及（C）如果預扣或扣除是由於賠償税，則適用的貸方應支付的金額應根據需要增加，在任何要求的預扣或所有要求的扣除後（包括適用於根據本第3.2條應支付的額外款項的扣減和預扣），適用的納税人收到的金額等於如果沒有進行這種預扣或扣除本應收到的金額。(b)貸方支付的其他税款。 在不限制上述（a）款規定的情況下，貸方應根據適用法律及時向相關政府機構支付任何其他税款，或根據行政代理的選擇及時償還其支付的任何其他税款。(c)税務賠償。(i)各貸方應，並在此確實，共同和個別地賠償各貸方，並應在收到要求後十（10）天內支付全部賠償税款（包括根據本第3.2條應支付或支付的金額徵收或主張的或可歸因於該金額的賠償税），或被要求從支付給該等補償的款項中扣留或扣除，以及由此產生的或與之相關的任何罰款、利息和合理費用，無論該等補償税是否由相關政府機構正確或合法地徵收或主張。 如果沒有明顯錯誤，則由行政代理人或發證代理人（向行政代理人提供一份副本）或行政代理人代表其自身或代表發證代理人或發證代理人向行政借款人提交的關於此類付款或債務金額的證明應是決定性的。(ii)各代理人和發證代理人應在收到要求後的十（10）天內，就（A）行政代理人因該代理人或發證代理人而應繳納的任何補償税，分別向行政代理人提供補償，並在此支付補償（但僅限於任何貸方尚未就該等補償税向行政代理人提出索賠的情況，但不限制信貸方的義務），（B）行政代理和信貸方（如適用），因行政代理和信貸方未能遵守本協議第11.9（d）條關於維護參與者登記冊的規定而產生的任何税款，以及（C）行政代理和信貸方，適用時，在每種情況下，行政代理人或信貸方應支付或支付的與任何貸款文件有關的任何不包括的税款，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，

無論相關政府機構是否正確或合法地徵收或主張此類税收。 行政代理人向任何代理人提交的關於該等付款或責任的金額的證明應具有決定性，且無明顯錯誤。 各借款人和發證借款人在此授權行政代理機構隨時將本協議或任何其他貸款文件項下欠該借款人或發證貸款人（視情況而定）的任何和所有款項與本（ii）子部分項下欠行政代理機構的任何款項進行抵消和運用。(d)付款的證據。 根據第3.2條的規定，在任何貸方向政府機構支付税款後，借款人應儘快向行政代理機構提交該政府機構簽發的證明該等付款的收據的原件或經認證的副本、報告該等付款的任何申報表的副本或行政代理機構合理滿意的該等付款的其他證據。(e)貸款人的地位;税務文件。(i)對於根據任何貸款文件支付的款項，有權享受預扣税減免的任何借款人應在管理借款人或管理代理人合理要求的時間向管理借款人和管理代理人交付：行政借款人或行政代理人合理要求的適當填寫和簽署的文件，不預扣或以較低的預扣率支付。 此外，如果行政借款人或行政代理人合理要求，任何擔保人應提供適用法律規定的或行政借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使行政借款人或行政代理人能夠確定該擔保人是否受備用預扣税或信息報告要求的約束。儘管前兩句有任何相反的規定，（下文第3.2（e）（ii）（A）、（ii）（B）和（ii）（D）條規定的文件除外），如果根據承包商的合理判斷，此類完成、執行或提交將使承包商承擔任何重大的未報銷成本或費用，或會嚴重損害該等公司的法律或商業地位。(ii)在不限制前述規定的一般性的情況下，如果借款人是美國人，（A）任何美國人應在該借款人根據本協議成為借款人之日或之前向借款人和行政代理人交付（以及此後根據借款人或行政代理人的合理書面要求），國税局W-9表格的執行副本，證明此類資產免於繳納美國聯邦備用預扣税; 72

(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(或在該日期之後，在行政借款人或行政代理人提出合理要求時，不時地)交付給行政借款人和行政代理人(副本數量應由接受者要求)，以下列各項中適用者為準：(1)就任何貸款文件(Y)項下的利息支付而言，就美國為當事一方的所得税條約(Y)的利益提出要求的外國貸款人，美國國税表W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況適用)的簽署副本，規定根據該税收條約的“利息”條款免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Z)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，美國國税表W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況適用)規定，根據該税收條約的“業務利潤”或“其他收入”條款，免除或減少美國聯邦預扣税；(2)美國國税局W-8ECI表格簽署原件；(3)如外國貸款人聲稱享有守則第881(C)條所指的證券組合權益豁免的利益，(Y)實質上採用附件I-1形式的證明書，表明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，而是守則第881(C)(3)(B)條所指借款人的“10%股東”，或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)，以及(Z)簽署美國國税表W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況適用)的副本；或(4)在外國貸款人不是受益者的情況下，簽署的IRS表W-8IMY的複印件，並附上IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)、基本上採用附件I-2或附件I-3、IRS表W-9的形式的美國税務合規性證書，以及每個受益者的其他證明文件(如適用)；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可代表每個該直接或間接合作夥伴提供基本上以本協議附件I-4的形式提供的《美國税務合規證書》；(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應行政部門的合理要求不時交付)向行政借款人和行政代理人交付(副本數量應由接收方要求)

借款人或行政代理人)，已簽署的適用法律規定的任何其他形式的副本(或原件，視需要作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據)，連同適用法律可能規定的補充文件，以允許行政借款人或行政代理人確定所需扣繳或扣除的金額；以及(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣留的金額。僅就本子部分(D)而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修正。(Iii)各貸款人同意，如果其先前根據第3.2條交付的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或迅速以書面形式通知行政借款人和行政代理人其法律上無法這樣做。(F)某些退款的處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務為貸款人或開證貸款人申請或以其他方式要求，或有任何義務向任何貸款人或開證貸款人退還從為該貸款人或開證貸款人(視情況而定)的賬户所支付的資金中扣繳或扣除的任何税款。如果任何收款人以其唯一但合理的酌情權確定其已收到任何已由任何信用方賠償的税款的退款，或任何信用方已根據第3.2條支付了額外金額，則應向該信用方支付相當於該退款的金額(但僅限於該信用方根據該第3.2條就導致該退款的税款支付的賠償金或額外金額)；扣除受款人發生的所有自付費用(包括税款)，且不包括利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)，但條件是各貸方應受款人的要求，同意在受款人被要求向該政府當局償還退款的情況下，將已付給該貸方的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)退還給受款人。即使本款有任何相反規定，在任何情況下，適用的收款人都不會被要求根據本款向該信用證方支付任何款項，而付款將使收款人少付74英鎊。

如果未扣除、扣留或以其他方式徵收應獲賠償的税款，且從未支付與該等税款有關的賠償款項或額外款項，則該收受人的税後淨額會較該等收受人所處的有利情況為佳。本款不得解釋為要求任何收款人向任何信用方或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。就本第3.2(F)條而言，“退款”包括減少收款人的納税義務併為該收款人實際實現的税收節省的任何抵免。(G)生存。在行政代理人辭職或更換，或貸款人或發出借款人的任何權利轉讓或替換、承諾終止以及所有其他義務的償還、清償或履行期間，各方根據本第3.2條承擔的義務應繼續有效。第3.3條。破損賠償金。借款人應根據貸款人的書面請求(該請求應列明請求的詳細依據和計算補償的方法)，就所有合理損失、成本、費用和債務(包括但不限於任何損失、成本、費用和債務)向貸款人進行賠償。因清算或重新使用貸款人為其定期SOFR貸款提供資金所需的存款或其他資金而產生的費用或債務)，該貸款人可能會因下列任何一項而承受：(I)如果由於任何原因(除該貸款人違約外)，SOFR貸款期限沒有在貸款通知中指定的日期發生(無論借款人是否撤回或被視為根據本合同第3.1節撤回)；(Ii)如果任何SOFR定期貸款的償還、預付、轉換或續期發生在不是適用於其利息期限的最後一天的日期；(Iii)如果任何SOFR定期貸款沒有在行政借款人發出的提前還款通知中指定的任何日期進行預付；(Iv)借款人根據行政借款人的要求轉讓任何期限的SOFR貸款，而不是在適用的利息期的最後一天，或(V)由於(A)借款人在本協議條款要求時償還或預付任何期限的SOFR貸款的任何其他違約，或(B)根據本協議第3.1節作出的選擇。貸款人的書面請求列出了該貸款人根據第3.3條有權獲得的任何一筆或多筆金額，應交付給行政借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何此類請求後十(10)天內向行政代理支付到期金額。第3.4條。更改出借辦公室。每一貸款人同意，一旦發生任何導致本合同第3.1或3.2(A)款對該貸款人實施的事件，如果行政借款人提出要求，它將盡合理努力(取決於該貸款人的總體政策考慮)為受該事件影響的任何貸款指定另一個貸款辦事處(或該貸款人的附屬機構，如果對該貸款人可行)，以避免該事件的後果；但此種指定的條件是，出借人自行判斷，該出借人及其放貸機構(S)不會在經濟、法律或監管方面處於不利地位；此外，本節的任何規定均不得影響或推遲任何借款人根據本章第3.1或3.2(A)節所承擔的任何義務或權利。75

第3.5條。SOFR利率借貸不合法；無法確定利率。(A)如果行政代理確定任何適用法律已將貸款人或其適用貸款辦公室的貸款定為非法，或任何政府當局聲稱貸款人或其適用的貸款辦公室在調整後的SOFR利率之後，或根據調整後的每日簡單SOFR利率或SOFR確定或收取利率，或根據調整後的每日簡單SOFR利率或SOFR確定或收取利率，或根據調整後的每日簡單SOFR利率或SOFR確定或收取利率，則在通知行政借款人後，(A)貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息是非法的，以及(B)基本利率應暫停，如有必要避免此類非法性，應由行政代理確定，而不參考基本利率的調整期限SOFR利率組成部分，直到行政代理通知行政借款人導致該確定的情況不再存在為止。在收到該通知後，(I)行政借款人應應行政代理的要求，預付或(如果適用)將所有SOFR貸款轉換為基本利率貸款(在這種情況下，為避免此類違法性，基本利率應由貸款人確定，而無需參考基本利率的調整期限SOFR利率組成部分)；(A)在支付利息的日期，如果行政代理可合法地繼續維持該SOFR貸款至該日，或立即，如果行政代理不能合法地繼續維持這種SOFR貸款，或者(B)如果行政代理可以合法地繼續維持這種SOFR貸款到該日，或者立即，如果行政代理不能合法地繼續維持這種SOFR貸款，(Ii)在暫停期間，行政代理應在不參考其調整後的期限SOFR利率組成部分的情況下計算基本利率，直到行政代理根據調整後的每日簡單SOFR利率或調整後的期限SOFR利率來確定或收取利率不再是非法的。在任何此類轉換後，借款人還應支付根據本合同第3.3節所需的任何額外金額。(B)如果管理代理機構確定(該決定應是決定性的並對借款人具有約束力)，除非由於基準轉換事件，否則無法根據其定義確定“調整後的每日簡單SOFR利率”或“調整後的期限SOFR利率”，管理代理機構將立即通知管理借款人。在行政代理通知行政借款人後，(I)貸款人發放或繼續發放SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為SOFR貸款的任何義務應暫停，(Ii)所有SOFR貸款應立即轉換為基本利率貸款(在這種情況下，基本利率應由貸款人確定，而不參考基本利率的調整期限SOFR利率組成部分)和(Iii)在貸款人撤銷通知之前，不得使用基於調整後期限SOFR利率的基本利率組成部分來確定基本利率。在收到通知後，行政借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換為SOFR貸款或繼續借入SOFR貸款的請求，否則，將被視為已將此類請求轉換為按通知中規定的金額申請基本利率貸款。在任何此類轉換後，借款人還應支付根據本合同第3.3節所需的任何額外金額。76

(C)如果行政代理機構確定(該決定應是決定性的，對借款人具有約束力)，由於基準轉換事件而不能根據其定義確定“調整後的每日簡單SOFR利率”或“調整後的期限SOFR利率”，行政代理機構將立即通知行政借款人，並適用本合同第3.8節的規定。在行政代理通知行政借款人後，(I)貸款人發放或繼續發放SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為SOFR貸款的任何義務應暫停，(Ii)所有SOFR貸款應立即轉換為基本利率貸款(在這種情況下，基本利率應由行政代理確定，而不參考基本利率的調整期限SOFR利率組成部分)和(Iii)任何基本利率的確定將不使用基於調整後期限SOFR利率的基本利率組成部分。在收到通知後，行政借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換為SOFR貸款或繼續借入SOFR貸款的請求，否則，將被視為已將此類請求轉換為按通知中規定的金額申請基本利率貸款。除非行政代理和借款人已根據本協議第3.8節修改本協議以提供基準替換，否則所有貸款均為基準利率貸款。第3.6條。更換貸款人。行政借款人應被允許替換根據本合同第3.1條或第3.2(A)條要求償還所欠金額的任何貸款人，或根據本合同第3.5條斷言其無法提供SOFR貸款的任何貸款人；但條件是：(A)此類替換不與任何法律相沖突，(B)在替換時不會發生任何違約或違約事件，並且違約事件仍在繼續，(C)在進行任何此類替換之前，貸款人不得根據本合同第3.4條採取任何行動，以消除根據本合同第3.1或3.2(A)條所欠款項的繼續需要，或者，如果其已採取任何行動，則仍提出該請求，(D)被替換金融機構應按面值購買、在替換日期或之前欠被替換貸款人的所有貸款和其他款項，並承擔被替換貸款人的所有承諾和義務，(E)如果欠被替換貸款人的任何SOFR貸款是在與其相關的利息期的最後一天以外的時間購買的，則適當的借款人應根據本合同第3.3節對被替換貸款人承擔責任，(F)如果替換貸款人尚未成為貸款人，則該替換貸款人應是合格的受讓人，(G)被替換的貸款人應有義務按照本合同第11.9節的規定進行替換(但借款人(或後續貸款人，(H)在替換完成之前，適當的借款人應支付本合同第3.1條或第3.2條(A)項所要求的所有額外金額(如有)；但如在此之前，由於貸款人的豁免權或其他原因，借款人有權取代該貸款人的情況不再適用，則該貸款人無須作出任何該等轉讓。第3.7條。貸款人對融資方式的酌情決定權。儘管本協議有任何相反的規定，每一貸款人應有權以其認為適當的任何方式為該貸款人的全部或任何部分貸款提供資金並維持其資金；然而，應理解，就本協議而言，本協議項下的所有決定應視為該貸款人在該貸款的適用利息期內通過購買而實際資助和維持每筆定期SOFR貸款。

期限與該利息期相對應、利率等於SOFR貸款期限的存款，用於該利息期。第3.8條。基準過渡事件的影響。(A)基準替換。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定(就本第3.8節而言，任何互換協議都不應被視為“貸款文件”)，一旦發生基準轉換事件，行政代理和借款人可修改本協議，以基準替代方案取代當時的基準。關於基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5點生效。(紐約市下午5：00(東部時間)在行政代理髮出修改通知後的第五(5)個工作日，只要行政借款人和每一名列名代理人尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知，行政借款人和每名列名代理人即可向所有貸款人和借款人發出該修訂的書面反對通知。在適用的基準過渡開始日期之前，不得根據本第3.8節的規定用基準替換來替換基準。(B)符合變更的基準替換。在實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將生效，無需本協議的任何其他任何一方採取任何進一步行動或徵得其同意。(C)通知；決定和裁定的標準。行政代理將立即通知借款人和每個貸款人(I)任何基準替換的實施情況，以及(Ii)任何符合更改的基準替換的有效性。行政代理根據第3.8條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、費率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，都將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤，並且可以在沒有得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人同意的情況下自行作出，但根據本第3.8條明確要求的每種情況除外。(D)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調是或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上文第(I)款移除的基調隨後在78上顯示(A

如果(B)基準(包括基準替換)或(B)的屏幕或信息服務不再或不再具有基準(包括基準替換)的代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。(E)基準不可用期限。在行政借款人收到基準不可用期間開始的通知後，行政借款人可撤銷在任何基準不可用期間利用當時的基準(包括當時的基準是SOFR利率或期限SOFR利率)借款、轉換為或繼續使用當時的基準(包括如果當時的基準為SOFR利率或期限SOFR利率)的任何借款請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換為基本利率貸款的請求。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準、SOFR利率或該基準的該基期的基本利率的組成部分將不會用於任何基本利率的確定。第四條.前提條件第4.1節每個信用事件的條件。貸款人、簽發貸款人和週轉額度貸款人蔘與任何信貸事件的義務應以下列條件為條件：(A)在第一次信貸事件之前或在第一次信貸事件之前，必須滿足本合同第4.2節所列的所有先決條件；(B)行政借款人應已提交貸款通知(或與信用證有關，符合本合同第2.2(B)(Iii)節的規定)，並以其他方式遵守本合同第2.6條；(C)屆時將不存在任何違約或違約事件，或緊接該信用事件之後將會存在；及(D)本章程第六條所載的每項陳述及保證，在所有重要方面(或任何受重大或重大不利影響限定詞規限的陳述及保證，在所有重要方面均屬真實及正確)，猶如在該信貸事件發生當日及截至該日期所作的一樣，但如其任何明示與較早日期有關，則該等陳述及保證應在該較早日期在所有重要方面(或受重大或重大不利影響限定詞規限的任何陳述及保證，在所有方面均屬真實及正確)保持真實及正確；及

行政借款人或任何其他借款人就信用事件提出的每一項請求，應視為借款人自提出請求之日起就滿足上述第(Cb)、(Dc)和(Ed)款規定的前提條件所作的陳述和保證。第4.2節。第一次信用活動的條件。借款人應在截止日期或之前滿足下列條件。貸款人、發行貸款人和週轉額度貸款人蔘加第一次信貸活動的義務取決於借款人在該信貸活動之前或同時滿足下列各項條件：(A)票據。借款人應已簽署並交付(I)請求循環貸款人的循環信用票據的每個循環貸款人，(Ii)請求定期貸款的定期票據的每個定期貸款人，以及(Iii)如果擺動貸款人提出要求，則交付給擺動貸款機構的擺動額度票據。(B)付款擔保和擔保協議。每一國內付款擔保人應為貸款人的利益，簽署並向行政代理人交付一份付款擔保，其形式和實質應令行政代理人和貸款人滿意。每一國內付款擔保人應為貸款人的利益簽署並向行政代理交付一份形式和實質均令行政代理和貸款人滿意的擔保協議。(C)質押協議。每一借款人和每一有附屬公司的國內付款擔保人應(I)為貸款人的利益，就質押證券以令行政代理滿意的形式和實質簽署質押協議，並將質押協議交付給行政代理；(Ii)為貸款人的利益，為貸款人的利益，籤立並向行政代理交付質押證券；(Iii)為貸款人的利益，向行政代理交付質押證券(以質押證券為憑證的範圍)；以及(Iv)為貸款人的利益，向行政代理提交行政代理合理要求的關於完善行政代理在此類質押證券中的擔保權益的任何其他文件(包括外國律師的法律意見)。(D)知識產權擔保協議。擁有根據美國法律在聯邦註冊的知識產權的每個國內貸款方應已為貸款人的利益簽署並向行政代理交付一份形式和實質均令行政代理和貸款人滿意的《知識產權擔保協議》。(E)房地產事務。對於貸款方擁有的每一塊抵押房地產，借款人應向行政代理提交證據，以使行政代理在其全權決定下滿意地證明，該抵押房地產沒有任何部分位於特別洪水災區，或者在聯邦緊急事務管理署維護的洪水地圖上被歸類為A類或BX類。80

(F)留置式搜查。對於每一貸款方及其財產，借款人應向行政代理人提供(I)令行政代理人合理滿意的《統一商業法典》留置權搜索(或適用的外國司法管轄區的其他搜索)的結果，(Ii)聯邦和州税收留置權和司法留置權搜索以及未決訴訟和破產搜索(或適用的外國司法管轄區的其他適當搜索)的結果，以及(Iii)《統一商法典》終止聲明，該聲明反映了任何人以前提交且未根據本協議第5.9節明確允許的所有U.C.C.融資聲明(或在適用的外國司法管轄區進行的其他適當搜索)的終止。(G)軍官證書、決議、組織文件。借款人應向行政代理提交一份高級職員證書(或類似的國內或國外文件)，證明每一位受權簽署貸款文件的貸款方高級職員的姓名，連同該等高級職員的真實簽名和下列文件的認證副本：(I)該信用方董事會決議(或類似的國內或外國文件)，以證明批准簽署、交付和履行貸款文件，以及該信用方參與的其他相關文書的簽署、交付和履行，以及(Ii)該信用方的組織文件的完成。(H)良好的信譽和充分的警力和效力證書。借款人應已向行政代理提交一份良好的信譽證書或完整的效力證書(或類似的國內或外國文件，如果在適用的司法管轄區內沒有這兩份證書)，該證書是由(I)註冊成立或成立的一個或多個州(或其他司法管轄區)的國務祕書(或適用的政府官員或辦公室)在最近日期為每個信用方簽發的，並且(Ii)就每個國內信用方而言，只要該信用方在外國司法管轄區有重大業務或資產，就有資格成為外國實體。(一)法律意見。借款人應向行政代理人提交各貸款方律師的意見，其形式和實質應令行政代理人和貸款人滿意。(J)保險證書。借款人應已按ACORD 25和27或28向行政代理人提交保險證書，並提交行政代理人和貸款人滿意的背書證明，為每個公司提供足夠的不動產、個人財產和責任保險，行政代理人代表貸款人，視情況列出為貸款人的損失收款人和額外的被保險人。(K)購置文件。借款人應向行政代理提供阿卡迪亞材料收購文件的副本，經財務總監認證為真實和完整，包括證明阿卡迪亞收購已完成的證據，同時根據第81條的條款進行第一次信貸事件

阿卡迪亞收購文件，並符合適用法律和監管部門的批准，所有形式和內容都合理地令行政代理人滿意。(l)行政代理費函、結案費函及其他費用。 借款人應（i）簽署並向行政代理人交付行政代理人收費函，並向行政代理人支付其中規定的在交割日到期應付的費用，（ii）簽署並向行政代理人交付交割費函，並向行政代理人支付，以貸款人為受益人，其中規定的在截止日期到期應付的費用，及（iii）支付了所有合理的法律費用和行政代理人與貸款文件的準備和談判有關的合理費用。(m)結業證書。 借款人應向行政代理人和貸款人提交一份官員證書，證明截至截止日期，（i）本協議第4.1和4.2條規定的所有先決條件均已滿足，（ii）槓桿比率（在完成日期阿卡迪亞收購和初始貸款生效後）不超過3.00至1.00，（iii）不存在違約或違約事件，或在第一次信用事件發生後立即存在違約或違約事件，以及（iv）本協議第六條所載的各項陳述和保證截至截止日期均為真實和正確。(n)方向的信。 行政借款人應向行政代理人提交一份指示函，授權行政代理人代表貸款人支付貸款收益，該指示函包括根據本協議轉移資金的授權以及規定該等資金應發送至何處的電匯指示。(o)無重大不利變化。 除任何公開文件中披露的情況外，自2020年12月31日以來，不應發生任何變化、發展或事件，這些變化、發展或事件對公司的整體運營、業務、財產或狀況（財務或其他方面）產生或合理預期會產生重大不利影響。(p)KYC信息。 在截止日期前至少五（5）天，經任何借款人合理要求，借款人應向該借款人提供（i）與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規（包括《愛國者法案》）有關的文件和其他信息，以及（ii）如果任何信貸方符合受益所有權法規中的“法人客户”資格，則應提供一份受益所有權證明，其形式和內容應符合行政代理人的要求。(q)阿卡迪亞信貸協議。 借款人應向行政代理人提交一份關於阿卡迪亞和聯合銀行之間任何貸款安排的已執行付款聲明，並應已終止任何此類協議，該協議的終止應被視為在全額支付所有未償還債務和終止其中規定的承諾時發生。82

(R)存款賬户。公司(阿卡迪亞及其子公司除外)應關閉公司(阿卡迪亞及其子公司除外)在行政代理以外的任何金融機構開設的每個存款賬户(根據本合同第5.21(D)節的條款允許繼續開立的存款賬户除外)。(S)雜文。借款人應向行政代理機構和貸款人提供其他物品，並應滿足行政代理機構或貸款人合理要求的其他條件。第4.3節。關閉後的條件。在第4.3條規定的每個日期或之前(除非行政代理書面同意更長的期限)，借款人應滿足下列各小節規定的各項要求：(A)外國付款擔保。在截止日期後30天內，每名外國付款擔保人應為貸款人的利益簽署付款保證書並將其交付給行政代理人，並附上符合本合同第4.2(G)和(H)節交付的公司文件以及適當的法律意見，每份文件的形式和實質均令行政代理人滿意。(B)抵押品准入協議。在截止日期後60天內，借款人應為擔保任何部分債務的抵押品所在的每個貸款方的每個地點提交一份抵押品訪問協議，每份協議的形式和實質都令行政代理滿意，除非(I)該地點為擁有位於該地點的抵押品的公司所有，(Ii)根據原始信貸協議已經制定了涵蓋該地點的抵押品訪問協議，或(Iii)根據本協議第5.21(E)節不需要抵押品訪問協議。(C)存款賬户。在截止日期後60天內，阿卡迪亞及其子公司應關閉阿卡迪亞及其子公司在行政代理以外的任何金融機構開設的每個存款賬户(根據本合同第5.21(D)節允許繼續開放的存款賬户除外)。(D)房地產事務。在截止日期後60天內，對於貸款方擁有的每一塊抵押房地產，借款人應已向行政代理提交：(I)該抵押房地產所在縣的該等抵押房地產記錄的所有權和留置權查詢結果；(Ii)該抵押房地產的已籤立的抵押原件(或對現有抵押的修訂)；以及(Iii)關於該抵押房地產的律師意見，其形式和實質令貸款人滿意。83

第五條公約第5.1節。保險。每家公司應始終以公司所承保的形式對其庫存、設備和其他個人和不動產(如適用，包括根據本條款第5.29節規定的洪水保險)投保，保險金額、期限和風險與公司在截止日期所保的保險範圍大體一致，並應提供令行政代理人滿意的條款，以便為貸款人的利益向行政代理人支付其在本保險項下的所有損失，而該公司的利益(包括應付的貸款人損失和額外的受保背書，視情況而定，為了貸款人的利益而以行政代理為受益人)，如果在違約事件發生後行政代理提出要求，借款人應向行政代理交存保單。任何此類國內信用方的保險單應至少提前三十(30)天向行政代理和貸款人發出書面取消通知(如果因不付款而取消通知，則不少於十(10)天)。行政代理為貸款人的利益而收到的用於支付保單項下的保險損失、返還或未賺取保費的任何款項，應按本合同第2.12(D)、(E)和(F)節的規定使用。在違約事件發生後和違約事件持續期間，行政代理被授權作為公司的事實代理人，獲得、調整、結算和取消此類保險，並背書任何匯票。如果未能提供本合同規定的保險，行政代理可以選擇提供此類保險，借款人應應要求向行政代理支付保險費用。如果借款人未能應要求向行政代理支付這筆款項，則從要求之日起至全額支付之日起，應按違約利率計息。在行政代理人提出書面要求後十天內，借款人應向行政代理人提供行政代理人可能不時合理要求的有關公司保險的信息，這些信息的格式和細節應令行政代理人合理滿意，並由財務總監證明在所有重要方面都是真實和正確的。第5.2節。金錢義務。各公司應(A)在附加處罰之日之前，全額支付其可能或將承擔責任或其任何或所有財產可能或將受到約束的所有税費、評估和政府收費和徵費(僅限於那些應通過適當和及時的程序真誠地提出質疑，並已根據公認會計準則建立足夠撥備的税費、評估和政府收費和徵費)；(B)就每個國內貸款方而言，其根據《公平勞工標準法》(《美國聯邦法典》第29編第206-207節)或任何類似規定對其僱員承擔的所有物質工資義務，以及就外國付款擔保人而言，外國法律規定的與僱員來源扣除、義務和僱主對其僱員的義務有關的義務；以及(C)要求在付款逾期之前支付款項的所有其他實質性義務(只有在真誠地對此提出質疑，並已按照公認會計準則為其建立了足夠的準備金的範圍內的義務除外)。84

第5.3條。財務報表和信息。(A)季度財務報告。借款人應在DMC Global每個會計年度的前三個季度結束後四十五(45)天內(如果更早，則在DMC Global被要求提交其10-Q表格的日期後五天內)，向行政代理提交截至該期間結束時公司的資產負債表，以及該季度和會計年度迄今期間的收益(虧損)、股東權益和現金流量表，所有這些都是在綜合基礎上編制的(根據GAAP，受年終調整和沒有腳註)。並經財務主任核證在所有要項上均屬真實無誤；但該等財務報表應視為已於美國證券交易委員會埃德加網站或DMC Global網站(以較早發生者為準)公佈之日交付。(B)年度審計報告。借款人應在DMC Global每個會計年度結束後九十(90)天內(如果早些，則在DMC Global被要求提交其10-K表格之日後五天內)向行政代理提交一份以綜合(根據公認會計準則)為基礎編制的該年度公司年度審計報告，並由公認的國家地位的獨立會計師的無保留意見進行證明，該報告應包括該期間的資產負債表和損益表、股東權益和現金流量表；但該等財務報表應視為已於美國證券交易委員會埃德加網站或DMC Global網站(以較早發生者為準)公佈之日交付。(C)合規證書。借款人應在提交上述(A)和(B)項所述財務報表的同時，向行政代理提交一份合規證書。(D)管理報告。借款人應在提交上文(A)和(B)分段規定的季度和年度財務報表的同時，向行政代理提交一份由公司會計師就公司的系統、業務、財務狀況或財產編制的任何正式管理報告、信函或類似分析的副本。(E)年度預算。借款人應在DMC Global每個財政年度(從DMC Global截至2022年12月31日的財政年度開始)結束後三十(30)天內，向行政代理提交本財政年度各公司的年度預算，其形式和細節應合理地令行政代理滿意。(F)保險報告。借款人應在DMC Global的每個財政年度結束後九十(90)天內向行政代理提交一份公司的保險範圍報告，其形式和細節應令行政代理合理滿意。(G)股東和美國證券交易委員會文件。借款人應在準備後立即將DMC Global發送給其股東的所有委託書、財務報表和報告的副本提交給行政代理和貸款人，

DMC Global向SEC提交的所有定期和特別報告以及註冊聲明的副本;前提是此類報告、聲明和其他文件在SEC EDGAR網站或DMC Global網站上提供之日（以先發生者為準）應視為已交付。(h)公司的財務信息。 行政借款人應在行政代理人提出書面要求後十天內，向行政代理人提供行政代理人可能不時合理要求的有關任何公司的財務狀況、財產和運營的其他信息，該信息應提交的形式和細節合理地令行政代理人滿意，並由公司的財務官員認證或有關公司在所有重大方面的真實性和正確性。第5.4節。 財務記錄。 各公司應始終按照公認會計原則在所有合理時間保持真實完整的記錄和賬簿，包括（但不限於前述規定的一般性）對可能的損失和責任的適當準備金（在正常營業時間內，並在合理通知該公司後）允許行政代理人或行政代理人的任何代表，檢查該公司的賬簿和記錄，並從中摘錄和抄錄;前提是，只要沒有違約事件繼續發生，該公司僅需在任何財政年度向行政代理人償還一次此類檢查的費用。第5.5節。 特許經營;業務變化。(a)除本協議第5.12條允許的情況外，各公司（除多美滋子公司外）應始終保持其存在，以及其業務所需的權利和特許經營權。(b)任何公司不得從事任何業務，如果因此導致公司整體業務的一般性質與公司在截止日期從事的業務的一般性質發生重大變化。第5.6節。 ERISA養老金和福利計劃合規性。 任何公司均不應承擔ERISA定義範圍內的任何重大累積資金不足，或對PBGC承擔任何與ERISA計劃相關的重大責任。 借款人應向行政代理人和貸款人提供（i）在任何公司知道或有理由知道與ERISA計劃有關的任何應報告事件發生後的三十（30）天內，儘快提供該公司財務官的聲明，列出該應報告事件的詳細信息以及該公司擬採取的行動，連同向PBGC發出的該等應報告事件的通知副本（如果該公司可獲得該等通知副本），以及（ii）在收到該等通知後，該公司或受控集團的任何成員可能從PBGC或IRS收到的有關該公司管理的任何ERISA計劃的任何通知副本;但後一部分不適用於PBGC或IRS發佈的一般適用通知。 借款人應立即通知行政部門86

任何已評估、擬評估或借款人有理由相信可能會被美國國税局就任何ERISA計劃對一家公司進行評估的物質税的代理人。如第5.6節所用，“材料”是指對重大事項的衡量，其數額應確定為相當於綜合淨值的5%(5%)。在實際可行的情況下，且在任何情況下，在任何公司意識到重大ERISA事件將會發生後二十(20)天內，該公司應向行政代理提供該ERISA事件的通知，由該公司的財務官出具證書，列明該事件的詳情以及該公司或其他受控集團成員擬採取的行動。借款人應行政代理人的要求，向行政代理人交付或安排向行政代理人交付與任何公司的ERISA計劃有關的任何文件的真實和正確的副本。第5.7條。金融契約。(一)槓桿率。借款人在任何時候不得容忍或允許槓桿率超過(I)截至2021年12月31日和2022年3月31日的每個財政季度的最後一天的3.50至1.00，(Ii)截至2022年6月30日、2022年9月30日、2022年12月31日和2023年3月31日的每個財政季度的最後一天的3.25至1.00，和(Iii)截至6月30日的財政季度的最後一天的3.00至1.00。2023年，截至其後每個財政季度的最後一天。3.00至1.00。(B)償債覆蓋率。借款人不得在任何時候忍受或允許償債覆蓋率低於1.351.25至1.00。第5.8條。借錢。任何公司不得產生、產生或未償還任何類型的債務；但本第5.8條不適用於：(A)本協議項下的貸款、信用證和任何其他債務；(B)為購買或租賃固定資產而批給任何公司的任何貸款或該公司為購買或租賃固定資產而訂立的資本化租賃債務(以及該等貸款或資本化租賃債務的再融資)，而該等貸款及資本化租賃債務只可以正在購買或租賃的固定資產作為抵押，但所有公司的所有該等貸款及資本化租賃債務在任何未償還時間的本金總額不得超過1,000萬元($10,000,000)；(C)除本合同附表5.8所列依據本條款第5.8款允許發生的其他債務外，截止日期存在的債務(以及對其的任何延期、續期或再融資，但僅限於其本金在截止日期後不增加的範圍內)；(D)在任何人成為公司之日存在的任何人的債務，只要(I)該債務並非因該人成為公司而產生或產生，(Ii)沒有其他公司對該債務負有任何義務，(Iii)該公司的任何財產均不受87

(4)本款(D)項允許的所有此類債務的本金總額在任何時候不得超過1,000萬美元(1,000,000,000美元)；(5)任何其他信用方對信用方的貸款和對其債務的擔保；(F)任何信用方的任何附屬公司對任何信用方的債務以及任何信用方對任何該等附屬公司的債務的擔保，只要該等債務和擔保的本金金額與根據本合同第5.8(H)節欠任何貸方的債務本金總額在任何時候都不超過1,000萬美元(10,000,000美元)；但在違約事件持續期間，不得產生額外的此類債務，也不得作出額外的此類擔保；(G)任何並非貸款方的公司對任何並非貸款方的其他公司所欠的債務，以及任何該等公司對並非貸款方的任何其他公司的債務的擔保；(H)任何信用方的任何附屬公司對該附屬公司的股權持有人(或其各自的關聯公司)所欠的債務，其基礎與他們的股權基本成比例(任何信用方或其任何附屬公司收到的任何不成比例的大筆利息，或該信用方或任何該等附屬公司以外的任何人收到的任何不成比例的小額利息，在此情況下被忽略)，只要該等債務的本金額與根據本條款第5.8(F)節欠任何貸款方的債務的本金額相結合，在任何時候未償還的總金額不超過1000萬美元(1000萬美元)；但在失責事件持續期間，不得招致額外的此類債務；。(I)任何對衝協議下的債務，只要該對衝協議是在正常業務過程中訂立的，且不是為投機目的而訂立的；。(J)下列各項的負債：(I)客户根據在通常業務過程中與客户訂立的遠期購買安排而持有的存款；。(Ii)在通常業務過程中提供的履約、投標、擔保、上訴或類似的保證或完成或履約保證；。(Iii)根據本條例以其他方式準許的工傷補償申索或自我保險義務，在每種情況下在通常業務過程中招致的(包括：根據《德國非全日制退休法案》(Altersteilzeitgesetz)或《德國社會保障法》(Sozialgesetzbuch IV)第四部分第7e節，與任何非全日制工作人員安排有關的債務，以及(Iv)根據本條例第5.2節對逾期應付帳款進行抗辯；(K)正常業務過程中租賃和其他合同規定的慣常賠償、補償或類似義務和保證；88

(L)因銀行或者其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而在正常業務過程中無意中(白天透支除外)提取的資金不足而產生的債務；但此種債務在發生債務後兩個工作日內消除；(M)構成本辦法第5.11條允許的投資的債務；(N)在發生債務時，任何公司對貸款人或貸款人的關聯公司所欠的債務，只要(I)本分部(O)允許的本金總額不超過在發生債務之日計算的等值金額1,000萬美元($10,000,000)，且該貸款人或關聯公司與行政代理人應已就實質形式和合理地令行政代理人滿意的債權人間協議達成實質上令行政代理人滿意的債權人間協議；(O)任何外國子公司欠德國商業銀行的債務，本金總額在任何時候不超過1,000萬歐元(1,000,000,000歐元)；(P)DMC Global對其子公司在正常業務過程中籤訂的不構成借款的合同義務的擔保；(Q)與根據本協議允許的收購有關的債務，條件是(1)此類債務以美元以外的貨幣計價，以及(2)此類債務的本金總額在任何時候不超過1,000萬美元(1,000,000,000美元)；和(R)除上述債務外的其他無擔保債務，所有公司在任何時候未償還的本金總額不得超過1,000萬美元(1,000萬美元)。第5.9節。留置權。任何公司不得在其任何財產或資產上設立、承擔或容受存在任何留置權(在或有或有發生時或在其他情況下)；但本第5.9節不適用於下列情況：(A)尚未到期或正在通過適當程序真誠地積極抗辯且已根據公認會計原則為其設立了充足準備金的税款留置權；(B)其他法定留置權，包括但不限於業主、承運人、保管人、公用事業公司、機械師、維修工、工人和物料工的法定留置權，這些留置權是在其業務的經營或其財產和資產的所有權方面附帶的，並且(I)不是因為負債或獲得墊款或信貸而產生的，(Ii)總體上不會對其財產或資產的價值造成重大減損，或對其在業務運作中的使用造成重大損害；89

(C)為貸款人(及其任何關聯方)的利益而授予行政代理人的任何留置權；。(D)本合同附表5.9所列在截止日期存在的留置權及其替換、延期、續期、退款或再融資，但僅限於由此擔保的債務數額以及受該等留置權約束的財產的數額和種類不得增加；。(E)根據本合同第5.8(B)節對擔保貸款和資本化租賃債務的固定資產的購買貨幣留置權，但此類留置權僅限於購買價格，且僅附在所收購的財產上；(F)以本合同第5.8(E)和(F)條所允許的債務擔保的任何貸款方為受益人的留置權；但以貸款方的資產為抵押的任何此類留置權應在付款權利上從屬於該貸款方在貸款文件下的擔保債務，條件為行政代理合理接受；(G)就本條例第5.8(N)節允許的債務對抵押品進行留置權，以任何貸款人或其任何關聯方為受益人；但此類留置權須與擔保債務的留置權同等，並須符合本條例第5.8(N)條所述的債權人間協議；(H)[已保留]；(I)對任何外國子公司的資產的留置權，只要這些資產不是抵押品；(J)保證本章程第5.8(Q)節允許的債務；[已保留](K)對本辦法第8.8條規定的不構成違約事件的判決的判決留置權；(L)不動產所有權上的地役權或其他輕微瑕疵或違規行為，不對任何公司的業務使用造成任何實質性幹擾；(M)保證或因在銀行業務或其他交易活動的正常過程中或在銀行或金融機構的一般業務條件下就公司的正常銀行安排而訂立的任何淨額結算或抵銷安排而產生的留置權(包括根據銀行或斯巴卡森銀行的一般條款和條件下的任何留置權)；。(N)與工人補償、專業責任保險、保險計劃、失業保險和其他社會保障及其他類似立法或與保險有關的義務有關的留置權(包括保證在保險或自我保險安排下對保險承保人承擔責任的質押或存款，以及任何90年的留置權)。

公司根據《德國非全日制退休法》(Altersteilzeitgesetz)或《德國社會保障法》(Sozialgesetzbuch IV)第四部分第7e節規定的與任何非全時工作人員安排有關的義務；(O)除上述留置權外，所有公司在任何時候的擔保金額不超過100萬美元(100萬美元)的其他留置權；或(P)根據花旗銀行保理協議、三菱UFG保理協議或斯倫貝謝保理協議產生的留置權，在每種情況下，只要出售後任何公司對該等應收賬款沒有信貸追索權，除非公司違反任何有關該等應收賬款的資產表示(定義見花旗銀行保理協議)或任何資產表示(定義見斯倫貝謝保理協議)。任何公司不得簽訂任何合同或協議(與購買或租賃固定資產有關的合同或協議除外，該合同或協議禁止對此類固定資產的留置權)，以禁止行政代理或貸款人獲得該公司任何財產或資產的擔保權益、抵押或其他留置權，或抵押品轉讓。第5.10節。條例T、U和X。任何公司不得采取任何可能導致貸款或信用證不符合聯邦儲備系統理事會T、U或X條例或任何其他適用條例的行為。第5.11節。投資、貸款和擔保。任何公司不得(A)創建、收購或持有任何附屬公司，(B)對任何股票、債券或證券進行或持有任何投資，(C)成為或成為任何合資企業或其他合夥企業的一方，(D)向任何人提供或保持未償還的任何預付款或貸款，或(E)成為或成為任何類型的擔保人(貸款文件規定的付款擔保人除外)；但第5.11條不適用於下列情況：(I)在正常業務過程中通過正常銀行渠道或類似交易對存款或託收的支票或其他支付媒介的背書；(Ii)對美國的直接債務或對聯邦儲備系統成員銀行發行的存單(資本資源超過5億美元(5億美元))的任何投資；(Iii)在投資時按照穆迪或標準普爾所採用的評級制度獲給予最高品質評級的商業票據或證券投資；。(Iv)持有本協議附表6.1所列的每間附屬公司，以及在91年後設立、收購和持有任何新附屬公司及對該等附屬公司作出任何投資。

截止日期，只要該新子公司應根據本協議的條款和條件成立、收購或持有，並進行投資；(V)截至本協議附表5.11所列截止日期的投資，以及不增加此類投資金額的任何延期、續展、替換或再融資；(Vi)任何信用方對不是信用方的任何公司的投資，以及在任何情況下不是也不會成為子公司的任何合資企業的投資，該合資企業從事或將從事與其合理相關的公司和業務的相同業務，以及該等業務和業務的其他合理擴展和延伸；但根據本分部第(Vi)款準許的所有投資的總額，在任何時間未償還的總額不得超過$2000萬($20,000,000)，其中任何該等合資企業的未償還的總額不得超過$1,500萬($15,000,000)，在每種情況下，以作出時的美元計算，並扣除返還給任何貸方的任何現金後，淨額不得超過$1,500,000。為了計算本款第(Vi)款下的允許投資，本條款第5.8(G)款和第(I)款允許的負債形式的任何此類投資應計入本款第(Vi)款允許的投資，不得重複。儘管如上所述，在違約事件持續期間，不得根據本款第(Vi)款進行額外投資；(Vii)任何信用方對任何其他信用方的投資和本合同第5.8(F)節允許的投資；(Viii)在正常業務過程中因授予商業信用而產生的應收賬款或應收票據的信用延伸投資；(Ix)非信用方公司對非信用方公司的投資，或為非信用方公司的利益而進行的投資；(X)第5.11節以其他方式不允許的投資，在任何時候未償還的總金額不超過100萬美元(100萬美元)；(Xi)構成第5.8節允許的債務的投資，構成本第5.12(A)或(G)節允許的交易的投資，從本第5.12節允許的任何處置中獲得的對價投資，以及構成本第5.13節允許的收購的投資；(Xii)為清償判決、清償帳目、債務或債務妥協而收取的投資，或為了結、免除或交出合約、侵權行為或其他訴訟申索而收取的代價，在每種情況下，包括依據任何商業債權人或客户破產或無力償債時的任何重組計劃或相類安排；或92

(Xiii)在正常業務過程中預付的費用和墊款，以及在正常業務過程中的租賃、公用設施、工人補償、履約和其他類似存款。就本第5.11節而言，任何股權投資的金額應以初始投資金額為基礎，不應包括此類投資的任何增值或回報，但應考慮償還、贖回和資本返還。第5.12節。資產的合併和出售。任何公司不得與任何其他人合併、合併或合併，或將任何資產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給任何人，但如不存在違約或違約事件，則不存在或緊隨其後開始存在：(A)公司可與任何其他公司合併、合併或合併；但(I)如其中一間公司為信貸方，則信貸方應為繼續或尚存人士；(Ii)如其中一間公司為借款人，借款人應為繼續或尚存人士；及(Iii)如其中一間公司為DMC Global，則DMC Global應為繼續或尚存人士；(B)信貸方可將其任何資產(包括DMC附屬公司的任何股權)出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給另一信貸方；(C)非信貸方的公司可將其任何資產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給任何其他公司；。(D)公司(借款人除外)可解散，但如果該公司是信貸方，則該公司的所有資產應已轉讓給另一信貸方；。(E)公司可出售、租賃、轉讓或以其他方式處置任何過時或不再用於該公司業務的資產；。(F)在下列情況下的任何資產處置(不包括由DMC Global子公司的任何附屬公司的任何股權組成的任何資產處置)：(I)其代價不低於相關資產的公平市值(由財務總監善意確定)；及(Ii)在生效後，DMC Global根據本分部(F)在所有處置中合理確定的資產公平市值總額，在DMC Global的任何財政年度內，在任何時間均不超過500萬美元(5,000,000美元)和1,500萬美元(15,000,000美元)，綜合總資產的15%(15.0%)，自第一修正案生效之日起及本協議有效期內；但任何處置的對價應包括成交時至少75%(75%)的現金或現金等價物；93

(G)處置DMC Global對其貸款方的附屬公司或DMC Global的附屬公司(貸款方)或其另一附屬公司(貸款方)的債務，以換取與任何該等附屬公司的資本化或資本重組有關的DMC Global的該附屬公司的股權，或就該等附屬公司的股權所作的出資，以及處置一間非貸款方的附屬公司對另一間並非貸款方的附屬公司的債務，以換取、轉換或出資，與任何該等附屬公司不時的資本化或資本重組有關的非貸款方的該附屬公司的股權；(H)因意外事件、譴責或沒收而發生的處置；(I)支付本合同第5.15節所允許的限制性付款；(J)公司可以根據花旗銀行保理協議出售應收賬款，只要在出售後該等應收賬款對任何公司沒有信貸追索權，除非公司違反了與該等應收賬款有關的任何資產申述(定義見花旗銀行保理協議)；(K)兩家公司可根據三菱UFG保理協議出售應收賬款，只要在出售後該等應收賬款對任何公司沒有信貸追索權；及(L)該等公司可根據斯倫貝謝保理協議出售應收賬款，只要在出售後該等應收賬款沒有對任何公司有信貸追索權，除非一家公司就任何該等應收賬款違反任何資產申述(定義見斯倫貝謝保理協議)。第5.13節。收購。任何公司不得實施收購；但前提是：(A)DMC Global可在截止日期完成對Arcadia的收購，並可根據條款進行本協議第5.15(D)節所述的其他交易，以及(B)公司可實施任何其他收購，只要：(I)在涉及合併、合併或包括借款人在內的其他合併的情況下，該借款人應為存續實體，並且在所有情況下，DMC Global應為存續實體；(2)如收購涉及合併、合併或其他合併，包括貸款方(借款人除外)，貸款方應為尚存實體；(3)擬收購的業務應與公司的業務範圍相似或有關；94

(4)在給予該項收購形式上的效力之前或之後，不存在任何違約或違約事件；。(5)此類收購未受到出賣人董事會(或類似的管理機構)或擬收購股權的人的積極反對；。(Vi)槓桿率應小於3.002.75至1.00(但如果根據本條例第5.7(A)節的槓桿率要求低於3.25至1.00，則槓桿率應至少比根據第5.7(A)節的槓桿率契約要求低四分之一(0.25倍))；(7)如果預期收購的總對價超過2500萬美元(25,000,000美元)，並且一家或多家公司在截止日期後曾完成本協議允許的收購，而其總對價超過2500萬美元(25,000,000美元)，則這些公司應已就該預期收購獲得行政代理和所需貸款人的書面同意；和(Viii)如果收購的總對價超過1,000萬美元(10,000,000美元)，或與該收購相關的等值其他貨幣，則DMC Global應(A)至少提前十(10)個工作日向行政代理和貸款人提交任何該等收購建議的書面通知，該通知應(1)包含該建議收購計劃完成的預計日期，(2)附上一份真實而正確的購買協議草案(如果可用)、意向書、實質性條款描述或各方就該建議收購簽署的類似協議的副本，(3)載有對該項擬議收購的估計總對價及其相關成本和開支的估計金額以及擬採用的融資方法；(4)載有目標實體的歷史財務報表和公司的形式財務報表；(5)載有實施該項擬議收購所需的估計貸款金額；及(6)附有由財務主任簽署的高級管理人員證書，證明符合本第5.13節的要求，並載有上文第(6)小節所要求的計算；以及(B)提供行政代理可能要求的與收購有關的任何其他信息。第5.14節。注意。每一借款人應促使其財務幹事在發生下列任何情況時迅速以書面形式通知行政代理和貸款人：(A)本合同項下可能發生違約或違約事件；

(B)借款人收到關於在法院、行政機關或仲裁員面前對其提起訴訟或程序的書面通知，如果勝訴，合理地預計將產生重大不利影響；(C)DMC Global的股東或董事批准由任何人士或團體(定義見交易所法令第13d-3及13d-5條)或記錄在案的任何人士或團體(交易所法令第13d及14d條所指)直接或間接(按交易所法第13d-3及13d-5條的定義)或記錄在案的方式取得所有權或表決控制權，佔DMC Global已發行及已發行權益所代表的普通投票權總額超過35%(35%)；及(D)任何已對或將會對該借款人產生重大不利影響的事件或事件。第5.15節。限制支付。任何公司不得在任何時候支付或承諾支付任何限制性付款，除非：(A)DMC Global可以根據和按照任何股票期權計劃或其他福利計劃為任何公司的管理層(包括非僱員董事)或員工進行資本分配，總金額在DMC Global的任何會計年度不超過500萬美元(5,000,000美元)；但上述上限不適用於根據特定DMC Global Inc.修訂和重新簽署的非限制性遞延補償計劃的條款和條款進行的任何此類資本分配，該計劃於2017年8月30日生效，並且僅適用於此類資本分配的範圍，僅限於符合條件的員工根據該計劃對限制性股票獎勵(其中定義的)進行既得推遲或分散的範圍；(B)DMC Global可進行資本分配(以下第(C)分項允許的資本分配除外)，只要(I)當時不存在違約或違約事件，或在給予該等付款形式上的效力後，此後即開始存在，及(Ii)槓桿率按最近結束的後續四個季度期間的形式計算，使該資本分配生效，猶如該資本分配是在該四個季度期間開始時支付的，至少比本條例第5.7(A)節規定的槓桿率低四分之一圈(0.25)，但不大於2.75至1.00；(C)DMC Global可(I)根據Arcadia收購文件股權回購，在阿卡迪亞少數股東行使任何認沽期權時發行優先股和/或其他與Arcadia少數股東相關的股本，並(Ii)根據條款進行資本分配(包括贖回優先股)，只要(A)屆時不存在違約或違約事件，或在給予此類付款形式上的效力後，此後應開始存在，(B)槓桿率，(C)債務償還覆蓋率，按最近結束的往績四個季度期間的備考基礎計算，猶如在該四個季度期間開始時支付一樣，比本條例第5.7(A)節所述的其他有效槓桿率低至少四分之一(0.25)，(C)償債覆蓋率，在實施96%後的最近結束的往績四個季度期間的備考基礎上計算

在上述四個季度開始時支付的資本分配不少於1.351.25至1.00，以及(D)流動資金不少於2000萬美元(2000萬美元)；以及(D)DMC Global可在一家公司就ArcadiaEquity回購的額外股權行使公司持有的任何看漲期權或看跌期權時，向Arcadia少數股東支付與Arcadia少數股東有關的限制性付款，只要(I)屆時不存在違約或違約事件，或在給予該等付款形式上的效力後，此後將開始存在；(Ii)槓桿率，按最近結束的後續四個季度期間的預計基礎計算，使該等受限付款生效，猶如它是在該四個季度開始時支付的，(I)債務償還比率較本協議第5.7(A)節所載的槓桿率低至少四分之一(0.25)，(I)債務償還比率不超過2.75至1.00，(Iii)在實施該等受限制付款後的最後一個拖尾四個季度期間的償債比率(按備考基準計算)不少於1.351.25至1.00，及(Iv)流動資金金額不少於20,000,000港元(20,000,000美元)。第5.16節。環境合規性。每一公司應在所有實質性方面遵守任何和所有環境法和環境許可證，包括但不限於公司擁有或運營設施或場地、安排處置或處理危險物質、固體廢物或其他廢物、接受運輸任何危險物質、固體廢物或其他廢物、或持有任何不動產或其他權益的司法管轄區內的所有環境法。每家公司應在收到通知後，立即向行政代理和貸款人提供該公司可能從任何政府當局或私人收到的任何重大通知的副本，或以其他方式表明，與任何環境、健康或安全事項有關的任何實質性訴訟或程序已經提起或受到威脅，該公司持有任何權益的任何不動產或該公司過去或現在的任何業務。各公司應採取商業上合理的措施，防止違反任何環境法，將危險廢物、固體廢物或其他廢物釋放或處置在任何公司持有任何所有權權益或執行其任何業務的任何不動產上、之下或處置到任何不動產上。在本第5.16節中使用的“訴訟或程序”是指由任何政府當局或個人或其他方面提出的任何要求、要求、通知、訴訟、衡平法訴訟、行政訴訟或調查。每一借款人應就因任何公司不遵守任何環境法而產生或產生的任何種類或性質的所有費用、費用、索賠、損害賠償、罰款和責任，為行政代理和貸款人辯護、賠償並使其不受損害。此類賠償在本協議終止後繼續有效。第5.17節。關聯交易。任何公司不得直接或間接與公司的任何關聯公司(屬於信用方或外國子公司的公司除外)訂立或允許存在任何交易或一系列交易(包括但不限於任何財產的購買、出售、租賃或交換或提供任何服務)，其條款不得低於當時可能獲得的條款

(A)向高級管理人員、董事、經理、僱員和顧問支付合理的費用、開支和補償，以及以該等高級管理人員、董事、經理、僱員或顧問為受益人的慣例賠償和保險安排，以及在正常業務過程中訂立的與上述任何事項有關的任何協議；(B)在截止日期存在的任何協議，如本合同附表5.17所述，此類協議可在截止日期後按對貸方有利的條款進行續簽、替換或以其他方式修改：(C)非貸方公司之間的交易；(D)本合同第5.8條允許的公司間債務；或(E)本合同第5.11條允許的投資、本合同第5.12條允許的交易、本合同第5.13條允許的收購以及本合同第5.15條允許的受限付款。第5.18節。收益的使用。借款人將貸款所得資金用於公司的營運資金和其他一般企業用途，並用於現有債務的再融資和本協議允許的收購，包括收購Arcadia；但(A)DDTL貸款所得資金應僅用於Arcadia股權回購，以及(B)循環貸款所得資金可用於Arcadia股權回購，前提是上述(A)和(B)兩個子項中的每一個在發放任何此類貸款後五(5)個工作日內按指定用途使用。借款人不得直接或間接使用貸款收益，或將貸款收益借給、出資或以其他方式提供給任何子公司、合資夥伴或其他個人，(Ai)(Ia)用於資助任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務，而在此類融資時，該活動或業務是制裁的對象，或(Iib)以任何其他方式導致任何人(包括作為承銷商、顧問、投資者或其他身份參與貸款的任何人)違反適用的制裁；或(Bii)違反適用的反腐敗法律，向任何人提出要約、付款、付款承諾或授權付款或給予金錢或任何其他有價值的東西。第5.19節。抵押品的公司名稱和地點。任何公司不得(A)更改其公司名稱，或(B)更改其州、省或其他司法管轄區或組織形式，或將其存在範圍擴大或繼續存在於任何其他司法管轄區(本協議簽訂之日的組織管轄區除外)；除非在每種情況下，借款人應至少提前十(10)天就此向行政代理和貸款人提供書面通知。行政借款人還應及時通知行政代理：(I)任何國內貸款方的價值超過50萬美元(50萬美元)的庫存或設備在任何地點發生變化時，應立即通知行政代理

(Ii)保存任何國內信用方有關其賬户的記錄的辦事處地點的任何變更；(Iii)任何新營業地點及其任何現有營業地點的變更；及(Iv)任何信用方首席執行官辦公室地點的任何變更。如有上述任何情形，或行政代理人認為適當，行政代理人特此獲授權提交新的UC.C.融資報表，説明抵押品，並在必要或適當的情況下，按行政代理人的全權酌情決定權，在足以記錄的形式和實質上，為貸款人的利益完善或繼續完善行政代理人在抵押品中的擔保權益。借款人應支付與此類UC.C.財務報表和擔保權益的備案或記錄相關的所有備案和記錄費用和税款，如果行政代理支付該等費用和税款，則應立即償還行政代理。未如此支付或報銷的金額應為本合同項下的相關費用。第5.20節。附屬擔保、擔保文件和股權或其他所有權的質押。(A)擔保和擔保文件。每一附屬公司(不是休眠附屬公司)是在截止日期後創建、收購或持有的附屬公司，為貸款人的利益，應迅速執行並向管理代理交付所有債務的付款擔保(或聯合付款擔保)，對於任何此類國內子公司，應簽署擔保協議(或擔保協議合併)，此類協議由行政代理編制，實質上等同於當時處境相似的現有貸方簽訂的適用協議，以及任何其他支持文件、擔保文件(如適用)，公司治理和授權文件，以及律師的意見，其實質上可能等同於就當時類似的現有貸方所提供的意見。對於已被歸類為休眠子公司的子公司，當該子公司不再符合休眠子公司的要求時，行政借款人應就此及時向行政代理提供書面通知，並應提供與該子公司有關的前述句子中提到的所有文件。(B)股票或其他所有權權益的質押。關於子公司的設立或收購，借款人應為貸款人的利益向行政代理交付貸款人根據行政代理擬定的質押協議的條款擁有的、實質上等同於當時類似位置的現有貸方簽訂的質押協議並由適當的貸方簽署的所有股票(或其他股權證據)；但(I)此類質押不得包括(A)不是第一級外國子公司的任何外國子公司的股本或其他股權，以及(B)任何第一級外國子公司的有表決權股本或其他有表決權股權的股份超過該第一級外國子公司的有表決權股本或其他有表決權股權的總流通股的65%(65%)，以及(Ii)如果行政代理人在其合理的99%

經與行政借款人磋商後，行政代理可酌情決定任何該等股票的交付成本為非法、不切實際或成本過高，則行政代理可同意放棄(直至行政代理根據有關情況而斷定不再違法、不切實際或成本過高)。(C)完善或登記外國股份的權益。(I)對於在截止日期或之後為貸款人利益質押給行政代理的任何外國股票，行政代理在行政代理或所需貸款人的合理酌情決定權下，應借款人的要求(包括但不限於任何外國律師或外國公證人、備案、登記或類似的費用、費用或開支)，隨時有權完善其在該等股份中的擔保權益，費用由借款人承擔。此類完善可包括要求適用公司立即簽署並向行政代理交付一份單獨的質押文件(由行政代理編寫，其形式和實質令行政代理滿意)，涵蓋此類股權，符合適用外國司法管轄區的要求，以及當地律師關於完善其中規定的擔保權益的意見，以及實現前述規定並允許行政代理行使與此有關的任何權利和補救措施所合理需要的所有其他文件。(Ii)就在德國註冊成立或設立的公司的股份或權益而受德國法律管轄的任何質押而言，行政代理須根據根據債務摘要確認而作出的債務摘要確認，持有、管理及(視乎情況而定)以貸款人的名義及代表貸款人及以其本人名義執行或解除該等擔保權益(就其本身在摘要確認債務下的權利而言)。為了訂立任何此類質押協議，履行協議項下的權利和義務，修改、強制執行和/或解除此類質押，各貸款人特此指示並授權行政代理作為其代理人(Stellvertreter)。在行政代理機構的要求下，每個貸款人應向行政代理機構提供一份單獨的書面授權書(Spezialvollmacht)，以便代表其執行任何相關協議和文件。每一貸款人特此批准並批准行政代理以前代表該貸款人所做的所有行為。行政代理按本協議規定的條款和條件接受其作為根據任何此類質押協議設立的擔保權益的代理人和管理人的任命，且貸款人、行政代理和本協議的所有其他各方同意，對於受德國法律管轄的質押，任何貸款人不得行使任何獨立權力來強制執行任何擔保權益或採取任何其他與強制執行此類擔保權益有關的行動，或作出或接收與此相關的任何聲明。各貸款人特此指示行政代理(有權轉授)簽署任何證明德國法律規定的擔保權益的文件，並代表該貸款人作出並接受所有聲明，並就受德國法律管轄的任何擔保權益採取其認為必要或有用的一切行動。行政代理還應有權撤銷、釋放、修改和/或執行新的和不同的文件，以確保受德國法律管轄的擔保權益。100個

(D)外國子公司擔保。儘管第5.20節有任何相反的規定，但如果行政代理人在與行政借款人協商後，在其合理判斷中確定，根據該外國司法管轄區的法律執行和交付該付款擔保(I)不切實際或成本高昂，或(Ii)將產生實質性的不利税收後果，則行政代理人可以放棄要求該外國子公司履行付款擔保的要求，前提是相關外國子公司已盡合理努力克服此類障礙。第5.21節。抵押品。每一國內信用方應：(A)在所有合理的時間內，在合理的通知下，允許行政代理和貸款人由或通過行政代理的任何官員、代理人、僱員、律師或會計師(I)檢查、檢查並摘錄該國內信用方的賬簿和其他記錄，包括但不限於該國內信用方的納税申報單；(Ii)安排在合理的程序下，直接與賬户債務人或通過其他方法核實該國內信用方的賬目，以及(Iii)檢查和檢查該國內信用方的庫存和設備，無論位於何處；但只要違約事件沒有繼續發生，公司只需在任何財政年度向行政代理償還一次此類檢查的費用；(B)應行政代理的請求，迅速向行政代理提供：(I)關於抵押品的補充報表和信息，以及與任何此類國內信用方賬户有關或證明的所有文字和信息(包括但不限於，列出所有當前賬户債務人的郵寄地址的計算機打印輸出或打印報告)，以及(Ii)行政代理可能合理要求的任何其他文字和信息；(C)在取得或設立賬户債務人為美利堅合眾國或任何其他政府當局的任何賬户時，立即以書面通知行政代理機構；(D)在任何國內貸款方收購或設立未列於本合同附表6.19的存款賬户或證券賬户時，立即以書面通知行政代理機構，並在設立此類存款賬户或證券賬户之前或同時，根據第4.3(B)條的規定，規定在行政代理機構或所要求的貸款人提出要求時，執行與此有關的存款賬户控制協議或證券賬户控制協議；但只要(I)存款賬户的餘額在任何時候不超過25萬美元(250,000美元)，以及(Ii)所有不受管制協議約束的存款賬户(不在行政代理處保存的)的總餘額在任何時間不超過200萬美元(200,000,000美元)，則存款賬户不需要管制協議；101

(E)只要國內信用方的設備或庫存位於未列於本合同附表6.9的第三方(另一公司除外)的位置，應立即書面通知行政代理，並在符合第4.3(A)節的情況下，促使簽署行政代理或所需貸款人可能要求的任何抵押品訪問協議；但只要(1)所有公司在該地點存有的所有設備和庫存的總價值不超過50萬美元(500,000美元)，以及(2)所有公司在所有第三方地點的所有設備和庫存的總價值(不受抵押品獲取協議的約束)不超過100萬美元(1,000,000美元)，則國內貸方無需為位於該地點的任何設備或庫存交付抵押品獲取協議。(F)迅速以書面形式通知行政代理和貸款人，該國內信用方已有或可能收到的有關抵押品的任何信息，可被合理地確定為對該國內信用方的抵押品的價值或行政代理和貸款人的權利產生重大不利影響；(G)將該國內信用方的設備保持在良好的運行狀況和維修狀態，正常損耗除外，並對其進行一切必要的更換，以使其價值和運行效率始終在所有重要方面得到維持和保存；(H)在行政代理人提出書面要求後十個營業日內，向行政代理人交付國內信貸方擁有的所有經證明的投資財產，作為擔保債務的抵押，這些財產應以適當的形式以交付方式轉讓，或附有正式籤立的空白轉讓或轉讓文書，其形式和實質均令行政代理人滿意，或如該等投資財產由證券中介人擁有或記入證券賬户，則為貸款人的利益，與有關證券中介就該證券賬户簽訂一份以行政代理人為受益人的證券賬户管制協議，在形式和實質上令行政代理人合理滿意；(I)每季度(如有必要)向行政代理提供一份清單，列出自上次清單提交以來，由國內貸款方根據美利堅合眾國法律在聯邦政府註冊的任何專利、商標或著作權，並規定執行適當的知識產權擔保協議；及(J)應行政代理人的要求，迅速採取行動，並迅速作出、籤立及交付行政代理人不時認為為落實本協議的意圖而必需或適當的所有其他項目、契據、保證、文書及任何其他文書，或將其各自在本協議及抵押品內或對抵押品的權利完全授予行政代理人及貸款人並予以保證。一百零二

各國內信用方特此授權行政代理代表貸款人提交有關抵押品的UC.C.融資聲明或其他適當通知。如果就任何國內信用方的任何庫存或設備簽發了所有權證書或所有權申請，該國內信用方應應行政代理的請求，(I)簽署並向行政代理交付一份由行政代理準備的、形式和實質均令行政代理滿意的簡短擔保協議，(Ii)將該證書或申請交付給行政代理，併為貸款人的利益在上面適當註明行政代理的利益。每一國內貸款方特此授權行政代理或行政代理的指定代理人(但行政代理沒有義務這樣做)招致相關費用(無論是在任何違約或違約事件之前、之後或之後)，借款人應及時償還、償還和賠償行政代理和貸款人的任何和所有相關費用。如果任何國內信用方未能將其設備保持在良好的運行狀態(普通損耗除外)，則行政代理可以(但不應被要求)如此維護或維修該國內信用方的全部或任何部分設備，其費用應為相關費用；但如果在該等維護或維修時不存在違約或違約事件，則該行政代理已向該信用方提供任何所需維護或維修的書面通知，且該信用方在收到該通知後三十(30)日內未採取行動維護或修理該設備。所有相關費用應按要求支付給行政代理機構；行政代理機構可以選擇將相關費用直接借記位於行政代理機構的公司的任何存款賬户或循環貸款。第5.22節。在成交日期之後獲得的財產和接受額外抵押品的權利。借款人應就任何國內貸款方在截止日期後獲得的任何實質性不動產或個人財產(不包括在正常業務過程中獲得的賬户、庫存、設備和一般無形資產以及在正常業務過程中獲得的其他財產，或構成根據本協議無需質押的外國子公司的任何投資財產)立即向行政代理髮出書面通知(除非已根據本協議第5.13條提供通知)。除行政代理和貸款人根據本協議或以其他方式可能享有的任何其他權利外，無論何時行政代理提出書面請求，借款人應並應促使每一國內擔保人為貸款人的利益向行政代理人授予第一留置權，作為擔保債務的額外擔保，作為對每一借款人和國內付款擔保人的任何不動產或動產的第一留置權(租賃的設備或設備除外)，但受購貨擔保權益約束的設備除外，在這種情況下，此類設備的出租人購款貸款人持有優先擔保權益，行政代理人有權獲得僅低於該出租人或購房人的擔保權益，包括但不限於位於(A)4407FM933，North Whitney，Texas 76692，(B)3225 Washington Boulevard，Vernon，California 90058的不動產，以及(C)在成交日期之後取得的任何其他財產，行政代理人在該不動產中沒有第一優先權留置權。借款人同意在書面請求發出之日起十天內(或行政代理全權酌情以書面形式同意的較長期限內)擔保全部103

向行政代理交付擔保協議、知識產權擔保協議、質押協議、抵押(或信託契約，如適用)或行政代理合理要求的其他文件、文書或協議或此類文件、文書或協議，以履行擔保債務。借款人應支付與此相關的一切合理記錄、法律和其他費用。第5.23節。限制性協議。除本協議所列和本協議附表5.23所列協議及其修改對公司或貸款人的利益不遜於該等協議的原始條款外，借款人不得、也不得允許其任何子公司直接或間接地產生、以其他方式造成、或容受存在或對任何子公司以下能力的任何產權負擔或限制：(A)直接或間接向任何借款人作出任何股息或其他資本分配；(B)直接或間接向任何借款人提供貸款或墊款或出資；或(C)轉讓，直接或間接地將該子公司的任何財產或資產轉讓給任何借款人；除根據或因(I)適用法律、(Ii)在正常業務過程中訂立並符合過往慣例的租約或其他協議中的慣常不可轉讓條款，或(Iii)擔保公司債務或資本租賃的擔保協議或按揭中的慣常限制外，該等限制僅限於轉讓受該等抵押協議、按揭或租賃規限的財產。第5.24節。其他契諾和規定。倘若任何公司將訂立或已訂立任何重大債務協議，而其中所載財務契諾的限制性較本協議所載的財務契諾更具限制性，則該等公司應立即受該等限制性較強的財務契諾所約束(無須採取進一步行動)，其效力及作用猶如該等財務契諾已在本條例中成文一樣。除上述規定外，借款人應立即以書面通知行政代理訂立或存在任何具有此類限制性金融契約的重大債務協議，並應在此後十五(15)天內(如果行政代理提出要求)簽署並向行政代理提交一份包含此類限制性金融契約的本協議修正案，該修正案的形式和實質應令行政代理人滿意。第5.25節。重大債務協議項下的擔保。任何公司不得成為或成為根據任何重大債務協議產生的債務的主要債務人或擔保人，除非該公司也應是本協議項下付款的擔保人。第5.26節。組織文件的修改。未經行政代理事先書面同意，任何公司不得以任何不利於貸款人的方式修改其組織文件。第5.27節。借款人的財政年度。未經行政代理事先書面同意，借款人不得更改其財政年度結束日期。

出借人。截至截止日期，每個借款人的財政年度結束日期為每年的12月31日。第5.28節。遵紀守法。借款人應並應促使每家子公司在所有實質性方面遵守其可能受到的所有法律、規則、法規、命令、令狀、判決、禁令、法令或裁決，包括但不限於所有環境法、反腐敗法和適用的制裁。借款人應維持並執行其確定為合理必要的政策和程序，以確保借款人、子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人在所有實質性方面遵守反腐敗法律和適用的制裁。第5.28節規定的承諾不適用於任何子公司及其符合《德國對外貿易法》第2條第15款所指的常駐德意志聯邦共和國(INLänder)的任何董事、高級職員、僱員和代理人，只要任何此類當事人遵守此類承諾將導致：(I)違反或與理事會條例(EC)2271/96相沖突，或(Ii)違反或與德國對外貿易條例(Aussenwirtschaftsverordnung)第7條或任何其他類似的反抵制法規相沖突。第5.29節。洪水災害。如果任何抵押不動產的任何部分在任何時間位於被聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為已根據洪水保險法獲得洪水保險的特殊洪水危險地區的區域內，則行政借款人應或應促使適用的信用方(A)向財務穩健且信譽良好的保險人維持或促使其維持洪水保險，其金額且以其他方式足以遵守根據洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，該保險應(I)確定位於特殊洪水危險區域內的每一財產的地址，(Ii)指明適用的洪泛區指定、洪水保險承保範圍和與之相關的免賠額；(Iii)規定保險人應給予行政代理人至少四十五(45)天取消或不續期的書面通知，(Iv)應以行政代理人滿意的其他形式和實質，以及(B)以行政代理人合理接受的形式和實質向行政代理人提交遵守規定的證據，包括但不限於此類保險年度續期的證據。適用的貸款方還應不時向行政代理提供行政代理合理要求的文件和其他信息，以允許行政代理和每個貸款人遵守洪水保險法和任何其他適用的洪水法規。任何一方承認並同意，如果有任何抵押不動產，任何承諾的任何增加、延期或續期(包括提供增加的承諾額或本合同項下的任何其他增量信貸安排，但不包括(I)任何借款的延續或轉換，(Ii)任何循環貸款的發放，或(Iii)信用證的簽發、續期或延期)應受(並以此為條件)：(1)所有洪水風險確定證書的事先交付，洪水保險法律要求和貸款人合理要求的抵押不動產的洪水保險和其他與洪水有關的文件的確認和證據；(2)行政代理應已收到貸款人的書面確認，洪水保險盡職調查105

以及行政代理合理滿意的洪水保險合規。已由貸款人完成(此類書面確認不得無理扣留、附加條件或拖延)。行政代理人不得就借款人或任何其他貸款方在截止日期後取得的任何不動產訂立任何抵押，直至(1)行政代理人向貸款人交付(可以電子方式交付)有關該不動產的下列文件45天后發生的日期：(I)第三方供應商提供的完整的洪水風險確定；(2)如果這種不動產位於“特別洪災危險地區”，(A)向行政借款人發出關於這一事實的通知，以及(如果適用)向行政借款人發出關於沒有洪水保險的通知，以及(B)行政借款人收到這種通知的證據；以及(Iii)如果需要向行政借款人提供此類通知，並且此類不動產所在社區有洪水保險，則應提供所需洪水保險的證據；以及(2)行政代理人應已收到各貸款人的書面確認，確認貸款人已完成洪水保險盡職調查和遵守洪水保險的規定(此類書面確認不得無理地附加條件、扣留或拖延)。第5.30節。進一步的保證。借款人應應行政代理或所需貸款人通過行政代理提出的請求，迅速(A)糾正在任何貸款文件中或在執行、確認、存檔或記錄過程中可能發現的任何重大缺陷或錯誤，只要借款人同意此類重大缺陷或錯誤實際上是借款人無意的缺陷或錯誤，以及(B)執行、執行、確認、交付、記錄、重新記錄、歸檔、重新歸檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步的行為、契約、證書，為了更有效地執行貸款文件的要求，行政代理或所需貸款人通過行政代理可能不時合理地要求提供擔保和其他文書。第5.31節。受益所有權。在提出任何要求後，借款人應立即提供行政代理或任何貸款人合理要求的信息和文件，以符合適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例，包括但不限於《愛國者法案》和《受益所有權條例》。第六條陳述和保證第6.1節。公司存在；子公司；外國資質。每間公司均按其所在國家或公司或組織的司法管轄區的法律妥為組織、有效存在及信譽良好(或適用司法管轄區內的類似概念)，並獲正式合資格及獲授權開展業務，在本協議附表6.1與其名稱相對的司法管轄區內，作為外國實體而具有良好信譽(或適用司法管轄區內的可比概念)，即每個司法管轄區均須具備有關資格或良好聲譽，但如未能符合上述資格或良好聲譽並不會合理地預期會產生重大不利影響，則屬例外。本合同附表6.1規定，截至截止日期，每家子公司(以及該子公司是否為休眠子公司)、其狀態(或106

(A)公司的組成、其與借款人的關係，包括一家公司所擁有的每一類股票或其他股權的百分比或一家公司所擁有的股票(或其他股權)的百分比或一家公司所擁有的股票(或其他股權)的百分比、擁有每家公司的股票或其他股權的每個人、其税務識別號、其行政總裁辦公室所在地和主要營業地點(就外國附屬公司而言，還包括其註冊辦事處(或類似的概念，如適用))。除附表6.1所載外，各借款人直接或間接擁有其各附屬公司的所有股權(不包括董事合資格股份，就外國附屬公司而言，亦不包括由非公司人士持有的其他面值股份)。第6.2節。公司管理局。每一信貸方都有權利和權力，並被正式授權和授權訂立、籤立和交付其所屬的貸款文件，並履行和遵守貸款文件的規定。每一方信用方所屬的貸款文件均已獲得該信用方董事會或其他管理機構(視情況而定)的正式授權和批准，並且是該信用方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其各自的條款對該信用方強制執行，但須受任何適用的影響債權人權利和救濟的任何適用法律、破產、重組、暫停或其他法律的效力以及一般衡平法原則的影響(無論強制執行是在法律程序中還是在衡平法程序中考慮)。貸款文件的簽署、交付和履行不與任何公司的組織文件或該公司作為締約方的任何重要協議的規定下的任何公司的資產或財產的留置權(根據本合同第5.9節允許的留置權除外)相沖突，不會導致違反任何規定，構成違約，或導致產生留置權(本合同第5.9節允許的留置權除外)。第6.3節。遵守法律和合同。每家公司：(A)持有開展業務所需的任何政府主管部門的許可證、證書、執照、命令、登記、特許經營、授權和其他批准，並遵守所有與此相關的適用法律，除非不遵守不會產生實質性不利影響的情況；(B)符合所有聯邦、州、地方或外國適用的法規、規則、條例和命令，包括但不限於與環境保護、職業安全和健康以及平等就業做法有關的法規、規則、條例和命令，但不遵守不會產生重大不利影響的情況除外；(C)並無違反或違反其所屬或其資產受其約束或約束的任何重大協議，但不會造成重大不利影響的任何違反或失責行為除外；(D)據有關公司所知，董事的任何高級管理人員、代理人、僱員或聯屬公司，不是任何屬下列人士所擁有或控制的人：(I)受到任何制裁；或(Ii)位於、組織或居住於成為制裁對象或其政府的國家或地區，而導致制裁為107

任何人(包括任何貸款人、貸款人的關聯方或貸款參與方)違反並維持旨在促進和實現遵守制裁的政策和程序，但第6.3(D)節所述的陳述不得由任何公司或符合《德國對外貿易法》(Aussenwirtschaftsgesetz)第2款第15款所指的有資格成為在德意志聯邦共和國(INLänder)常駐方的公司或董事的高級管理人員、代理人、員工或附屬公司提出，或由於理事會條例(EC)2271/96或德國對外貿易條例(Aussenwirtschaftsverordnung)第7條或類似的反抵制法規的任何不違反或不衝突而對該集團的該成員作出不正確的陳述；(E)遵守所有適用的銀行保密法和反洗錢法律及法規；(F)確保沒有公司或據任何公司所知，任何董事、高級管理人員、代理人、僱員或代表公司行事的其他人士沒有采取任何直接或間接導致該等人士違反反貪污法的行動，而信貸方已制定並維持旨在確保繼續遵守此等政策和程序的政策和程序；及(G)符合愛國者法。第6.4節。訴訟和行政訴訟。除本合同附表6.4所披露外，(A)在任何法院、任何政府當局、仲裁委員會或其他法庭，沒有任何訴訟、行動、調查、審查或其他程序待決，或據公司所知，任何針對任何公司的訴訟、行動、調查、審查或其他程序受到威脅，而這些訴訟、行動、調查、審查或其他程序合理地預期會產生重大不利影響；(B)任何公司是當事一方或任何公司的財產或資產受其約束的任何法院或政府當局的任何命令、令狀、強制令、判決或法令都不會產生重大不利影響，以及(C)與任何公司的任何工會或其他員工組織之間未解決的糾紛，或停工、罷工或懸而未決的集體談判要求，均不會合理地預期會產生實質性的不利影響。第6.5條。資產所有權。每家公司對其聲稱擁有的所有財產都有良好的所有權和所有權，這些財產是免費的，沒有任何留置權，但本合同第5.9節允許的除外。截至截止日期，兩家公司擁有本合同附表6.5所列房地產。第6.6條。留置權和擔保權益。在截止日期及之後，除根據本協議第5.9節所允許的留置權外，(A)任何公司的任何個人財產不存在UC.C.融資報表或類似的未償還留置權通知；(B)任何公司的任何不動產均無未償還抵押；以及(C)任何公司的不動產或個人財產均不受任何類型的留置權的約束。行政代理，為貸款人的利益，在提交UC.C.財務報表並採取這樣的其他108

對於根據本協議授權的相應類型的抵押品，完善其留置權的必要行動將對抵押品擁有有效且可強制執行的第一留置權，以擔保擔保債務，只要此類留置權可以通過提交UC.C.融資聲明來完善。沒有公司簽訂任何現行有效的合同或協議(與購買或租賃固定資產有關的合同或協議除外，該合同或協議禁止對此類固定資產的留置權)，禁止行政代理或貸款人對任何公司的任何財產或資產進行留置權或抵押轉讓。第6.7條。報税表。所有聯邦和州納税申報單，以及法律要求提交的關於每個公司的收入、業務、財產和員工的所有重要的省級和地方性納税申報單和其他重要報告都已及時提交，所有到期和應支付的税款、評估、費用和其他政府費用已及時支付，除非本協議另有允許。每家公司賬面上的税項撥備對於所有未被適用法規關閉的年度和本會計年度是足夠的。第6.8條。環境法。每家公司在實質上遵守所有環境法，包括但不限於任何公司擁有或經營、或已經擁有或經營設施或場地、安排或安排處置或處理危險物質、固體廢物或其他廢物、接受或接受運輸任何危險物質、固體廢物或其他廢物、或持有或曾經持有任何不動產或其他權益的所有司法管轄區的所有環境法。並無根據任何環境法或環境許可證或與任何環境法或環境許可證有關或相關的重大訴訟或法律程序待決，或據各公司所知，任何公司持有或曾經持有任何權益的任何不動產或任何公司過去或現在的任何經營活動對任何公司構成威脅。在任何公司持有任何權益或執行其任何業務的任何不動產上，沒有發生或已經發生任何材料釋放、威脅釋放或處置危險廢物、固體廢物或其他廢物(目前正在根據環境法進行補救的除外)，這違反了任何環境法。如本第6.8節所用，“訴訟或程序”是指由任何政府當局或個人或以其他方式提出的任何要求、要求、通知、訴訟、衡平法訴訟、訴訟、行政訴訟、調查或詢問。第6.9節。地點。截至截止日期，貸方在本合同附表6.9規定的地點(包括第三方地點)擁有營業地點或維持其賬户、庫存和設備，各公司的首席執行官辦公室在本合同附表6.9規定。本合同附表6.9進一步規定，截至截止日期，每個地點是(A)由貸方所有，還是(B)由信用方從第三方租賃，如果是由國內信用方從第三方租賃，則是否已請求抵押品訪問協議。截至截止日期，本合同附表6.9正確地確定了貸方資產所在的每個第三方地點的名稱和地址。第6.10節。繼續營業。任何公司和任何客户或109的業務關係不存在任何實際的、待決的或據每個借款人所知的任何威脅終止、取消或限制或任何修改或改變的情況

供應商或任何一組客户或供應商，其採購或供應，單獨或集體，如果終止，取消，限制或以其他方式修改，將合理預期會產生重大不利影響。第6.11節。 員工福利計劃。 本協議附件6.11規定了截止日期的ERISA計劃。 ERISA計劃未發生或預期不會發生重大ERISA事件。 已全額支付受控集團成員根據適用法律或管理文件要求支付的所有金額，作為每個ERISA計劃的供款或福利。 各受控集團成員對各ERISA計劃的負債已根據合理和適當的精算假設得到充分的資金支持，已得到充分的保險，或已在其財務報表中充分保留。 沒有發生或預計將發生任何變化，導致根據ERISA計劃提供福利的成本大幅增加。 就擬根據守則第401（a）節合格的每個ERISA計劃而言，（i）ERISA計劃和任何相關信託在運作上符合守則第401（a）節的適用要求;（ii）ERISA計劃和任何相關信託已被修訂，以符合目前有效的所有此類要求，除了在《法典》第401（b）節規定的“補救修訂期”內可進行追溯性修訂的要求外，（根據財政部條例和納税人可能依賴的其他財政部公告擴展）;（iii）ERISA計劃和任何相關信託已收到美國國税局的有利決定信，説明ERISA計劃符合法典第401（a）條的規定，相關信託符合法典第501（a）節的規定，並且如果適用，ERISA計劃下的任何現金或遞延安排符合法典第401（k）節的規定，除非ERISA計劃首次採用時，上述“補救修正期”尚未到期;（iv）ERISA計劃目前符合守則第410（b）條的要求，而不考慮在上述“補救修訂期”內可能作出的任何追溯性修訂;及（v）根據法典第4972條，向ERISA計劃作出的供款毋須繳納消費税。 對於任何養老金計劃，受控集團成員關於養老金計劃的“累計福利義務”（根據會計準則第87號“僱主養老金會計”確定）不超過養老金計劃資產的公平市場價值。第6.12節。 同意或批准。 任何公司在簽署、交付或履行任何尚未獲得或完成或放棄的貸款文件時，無需獲得或完成任何政府機構或任何其他人士的同意、批准或授權，或向其備案、註冊或資格。除了為完善貸款文件下的留置權而必須提交的文件，以及以適當形式提交給SEC的與貸款文件相關的文件。110

第6.13節。償付能力。每個借款人都收到了對價，即借款人對行政代理和貸款人承擔的義務和負債的合理等值。根據任何適用的州、聯邦或相關外國法規的定義，任何借款人都不會資不抵債，也不會因為簽署貸款文件並將其交付給行政代理和貸款人而導致任何借款人破產。考慮到本協議項下對行政代理和貸款人的義務，借款人沒有從事或即將從事其保留的資產是或將是不合理的少量資本的任何業務或交易。任何借款人都不打算，也不相信自己會發生超出其到期償債能力的債務。第6.14節。財務報表。向行政代理和貸款人提供的DMC Global截至2020年12月31日的財政年度的已審計綜合財務報表和DMC Global截至2021年9月30日的財政季度的未經審計綜合財務報表真實完整，已根據GAAP編制(除年終調整和未經審計的季度財務報表的腳註外)，並在所有重大方面公平地反映了公司的財務狀況，作為一個整體。截至該等財務報表的日期及其截至該日止期間的經營業績(截至該等適用財務報表的日期不是DMC Global的合併子公司的任何公司除外)。自該等報表的日期起，該等財務報表所反映的財務狀況並無任何變化，但公開披露或合理地預期會產生重大不利影響的財務狀況除外。第6.15節。法規。沒有一家公司主要或作為其重要活動之一，從事為購買或持有任何“保證金股票”(符合美國聯邦儲備系統理事會U規則的含義)而發放信貸的業務。任何貸款(或其任何轉換)或信用證的發放或任何貸款或信用證收益的使用都不會違反或不符合T、U或X法規或該理事會的任何其他法規的規定。第6.16節。實質性協議。截至截止日期，沒有一家公司違約超過任何(A)債務工具(貸款文件除外)項下的任何適用寬限期或治療期；(B)租賃(資本、經營或其他)，無論是作為承租人或出租人；(C)合同、承諾、協議或其他安排，涉及其購買或出售任何庫存，或對其或由其任何權利的許可；(D)與其任何“關聯公司”(如交易法中定義的此類術語)之間的合同、承諾、協議或其他安排；(E)管理或僱傭合同或與其任何附屬公司簽訂的個人服務合同，不得以其他方式隨意終止，或在不到九十(90)天的通知後終止，無需承擔責任；(F)集體談判協議；或(G)與第三方的其他合同、協議、諒解或安排，如果以上(A)至(G)項中的任何一項違約，有理由預計將產生實質性的不利影響。111

第6.17節。知識產權。各公司擁有或有權使用開展業務所需的所有專利、專利申請、工業品外觀設計、外觀設計、商標、服務標誌、版權和許可證，以及與前述有關的權利，且與其他公司的權利沒有任何已知的衝突。本合同附表6.17列出截至截止日期在美利堅合眾國聯邦註冊並由一家公司擁有的所有專利、商標、版權、服務標誌和許可協議。第6.18節。保險。每家公司向財務狀況良好且信譽良好的保險公司提供保險，投保範圍(如適用，包括根據本條例第5.29節的要求投保的洪水保險)和限額，與從事與公司從事相同或類似業務的人員的慣例相同。本合同附表6.18列出了兩家公司在截止日期承保的所有保險，併合理詳細地列出了此類保險的金額和類型。第6.19節。存款賬户和證券賬户。本協議附表6.19列出了截至截止日期任何貸款方開立存款賬户或證券賬户的所有銀行、其他金融機構和證券中介機構，本協議附表6.19正確識別了每一家此類金融機構或證券中介機構的名稱、持有該賬户的名稱、該賬户的用途描述及其完整的賬號。第6.20節。準確、完整的報表。任何公司在貸款文件中或與貸款文件相關的書面陳述，當作為一個整體來看，都不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中或貸款文件中的陳述不具誤導性。借款人的高級管理人員所知的事實(一般行業和經濟條件以及適用於公司和類似公司的業務的法律和監管要求除外)沒有向行政代理披露具有或可能產生重大不利影響的事實；前提是，關於預測的財務信息和其他前瞻性信息，借款人僅表示該等信息是真誠地根據其中所載的假設編制的，該等假設在當時的條件下是合理的。第6.21節。投資公司；其他限制。任何公司都不是(A)《1940年投資公司法》(經修訂)所指的“投資公司”或“控制”的公司，或(B)受任何限制其負債能力的外國、聯邦、州或地方法規或法規的約束。第6.22節。默認設置。不存在違約或違約事件，也不會在本合同簽署和交付後立即開始存在。第6.23節。受益所有權。最近交付給每個貸款人的每份受益所有權證書(如果有)中包含的信息在所有方面都是真實和正確的。一百一十二

第七條.安全第7.1節抵押品的擔保權益。作為對全部擔保債務的全額償付的對價和擔保，每個借款人特此授予行政代理，為貸款人(及其持有擔保債務的關聯公司)的利益，對該借款人擁有的抵押品的擔保權益。第7.2節。借款人收取和收取收益。(A)在行政代理機構和所要求的貸款人行使其在本合同第九條下的權利之前，(I)合法收集和執行每個借款人的所有賬户，以及(Ii)每個借款人合法收取和保留該借款人的所有賬户和庫存的所有收益，均應作為行政代理機構和貸款人的代理人。(B)在違約事件發生後和違約事件持續期間，在行政代理人向行政代理人發出書面通知後，借款人應在行政代理人的主要辦事處(或行政代理人指定的其他辦事處)開設現金抵押品賬户，每個借款人賬户的所有合法收款以及每個借款人賬户和庫存的收益應由每個借款人每日以借款人收到的形式匯給行政代理人，可以郵寄或將該等收款和收益交付行政代理人，並適當註明存入現金抵押品賬户。如果行政代理向行政借款人發出這種通知，借款人不得將該等收款或收益與借款人的任何其他資金或財產或任何其他借款人的資金或財產混為一談，而應為貸款人的利益，將該等收款和收益與行政代理的明示信託分開持有。在這種情況下，行政代理可全權酌情決定，並應所需貸款人的要求，隨時隨時將現金抵押品賬户中賬户餘額的全部或任何部分作為貸方，抵扣(I)貸款的未償還本金或利息，或(Ii)根據本協議規定的任何其他擔保債務。如果任何匯款被拒付，或在最後付款後，就該匯款向行政代理提出關於其收款擔保的任何索賠，行政代理可從任何借款人在行政代理或任何其他貸款人開設的現金抵押品賬户或任何其他存款賬户中扣除該項目的金額，並在任何情況下保留該金額和借款人在其中的權益，作為擔保債務的額外抵押品。行政代理可隨時、不時地自行決定將現金抵押品賬户中的資金髮放給借款人，用於借款人的業務。在本協議終止並全額支付所有擔保債務(未提出索賠的或有賠償債務除外)時，借款人可提取現金抵押品賬户中的餘額。(C)在違約事件發生後和違約事件持續期間，在行政代理人的書面請求下，每一借款人應將代表抵押品託收和抵押品收益的所有匯款郵寄到113人可接受的地點的鎖箱

行政代理人，行政代理人應有權根據行政代理人的習慣密碼箱協議的規定、條款和條件訪問這些項目。(d)行政代理人或行政代理人的指定代理人在此成立並被任命為每個借款人的事實律師，在違約事件發生後和違約事件持續期間，如果借款人未能簽署任何和所有文書、文件和動產憑證，則有權簽署這些文書、文件和動產憑證。 該等授權及權力連同權益應（i）不可撤銷，直至所有有擔保債務（不包括未提出索賠的或有賠償義務）已支付，（ii）可由行政代理人隨時行使，且無需行政代理人要求借款人背書，及（iii）可以行政代理人或該借款人的名義行使。 各借款人特此放棄提示、要求、拒付通知、拒付證書、拒付通知以及與此相關的任何和所有其他類似通知，無論其背書形式如何。 行政代理人和貸款人都沒有義務採取任何行動來維護其對前一方的任何權利。第7.3節。 行政代理人的收款和收款。 各國內信貸方特此任命行政代理人或行政代理人的指定代理人作為該國內信貸方的實際律師，在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時間行使以下所有或任何權力，連同利益，在全部擔保債務全部清償之前，（未提出索賠的或有賠償義務除外）：（a）以行政代理人或該國內信貸方的名義，接收、保留、獲取、接受、背書、轉讓、交付、接受和存放該國內信貸方的任何及所有現金、票據、動產憑證、文件、賬户收益，庫存收益、賬户收款以及與任何擔保品相關的任何其他書面文件。 各國內信貸方特此放棄提示、要求、拒付通知、拒絕證書、拒絕證書通知以及與此相關的任何和所有其他類似通知，無論其背書形式如何。 行政代理人沒有義務或義務採取任何行動，以維護任何權利，對前當事人;（b）向賬户債務人發送任何或所有此類國內信貸方賬户上的轉讓通知，向行政代理人轉讓，以貸方的利益，該賬户及其擔保權益，並隨時向此類賬户債務人請求，以行政代理人或該國內信貸方的名義，提供有關該國內信貸方的賬户及其所欠金額的信息;（c）向任何或所有該等國內信貸方庫存品的購買者傳送行政代理人在該等庫存品中的擔保權益的通知，並在任何時候向該等購買者請求，以行政代理人或該國內信用方的名義，關於該國內信用方的庫存和該買方所欠金額的信息;

(D)通知並要求該境內貸款方賬户的賬户債務人和該境內貸款方的存貨購買人直接向管理代理人償還其債務；。(E)訂立或同意行政代理人在其全權酌情決定權下認為是可取的任何種類的修改、妥協、延期、免除或以其他方式修改該等賬目或其任何部分；。(F)以訴訟或其他方式強制執行賬户或其任何或任何其他抵押品，以行政代理或一個或多個國內貸款方的名義維持任何該等訴訟或其他訴訟，以及撤回任何該等訴訟或其他訴訟。國內貸方同意就上述事項與行政代理人合作，行政代理人不承擔任何費用，並在適用的保密限制允許的範圍內，包括(但不限於)提供行政代理人可能要求的與任何帳户的法律證明有關的證人、記錄和其他文字。國內貸款方同意全額償還行政代理方與上述有關的所有法院費用和律師費以及行政代理方發生或支付的與上述有關的所有其他費用、費用或債務(如有)，這些費用、費用或債務應構成債務，應由抵押品擔保，並應以違約率計息；(G)採取或以行政代理方或國內貸款方的名義，採取或提起行政代理方認為必要或適宜的所有步驟、訴訟、訴訟或程序，以實現抵押品的接收、執行和收取；以及(H)接受與抵押品有關的任何形式的所有收款，包括可能反映扣除額的匯款，並將其存入國內信用方的現金抵押品賬户，或根據行政代理的選擇，根據本協議將其作為貸款或任何其他擔保債務的付款。第7.4節。質押票據下的行政代理人的權力。為了更好地保護行政代理和本協議項下的貸款人，各境內信用方已酌情簽署(或將就未來質押票據籤立)與每份質押票據分開的適當背書(或轉讓權力)，並已將該質押票據存入(或將就未來質押票據存入)行政代理，以使貸款人受益。該國內信用方為貸款人的利益不可撤銷地授權和授權行政代理在違約事件發生和持續期間：(A)要求、索要、收取和接受質押票據的本金和利息的所有付款；(B)妥協和解決與上述有關的任何爭議；(C)簽署和交付憑單、收據和無罪釋放，以充分履行前述規定；(D)根據行政代理人的酌情決定權，行使其條文賦予任何質押票據持有人的任何權利、權力或特權，包括但不限於要求保證或放棄任何違約的權利；。(E)在行政代理人收到的每張支票或其他書面文件上背書該國內信用方的姓名，作為第115條的付款或其他收益或其他收益。

（f）強制執行質押票據本金和/或利息的交付和支付，在每種情況下，通過訴訟或行政代理人可能希望的其他方式;及（g）通過提起止贖程序、進行公開或其他銷售或其他方式強制執行質押票據的擔保（如有），並作為行政代理人酌情采取所有其他步驟，可能認為與上述有關的建議是可取的;但是，本協議或其他地方所包含或暗示的任何內容均不得使行政代理人有義務提起任何訴訟、起訴或程序，或做出或實施本第7.4條所述的任何其他行為或事情，或禁止行政代理人解決、撤回或駁回任何訴訟，訴訟或程序，或要求行政代理人保留與質押票據及其擔保（如有）有關的任何其他權利。第7.5節。 商業侵權索賠。如果任何國內信貸方在任何時候持有或獲得超過二十五萬美元的商業侵權索賠，（250，000美元），該國內信貸方應立即以書面形式通知行政代理，並由該國內信貸方簽字，其中詳細説明並授予行政代理人（為了貸款人的利益）在此及其收益上的留置權，所有這些都應根據本協議的條款，由行政代理人以合理滿意的形式和內容準備此類書面文件。第7.6節。 庫存和設備的使用。 在行政代理人和必要貸款人行使其在本協議第九條下的權利之前，各國內信貸方可以（a）以不違反本協議或任何保險單的條款、條件或規定的任何合法方式保留其庫存和設備的佔有和使用;（b）在正常業務過程中或在本協議允許的其他情況下出售或租賃其庫存;及（c）使用及消耗任何原材料或供應品，而該等原材料或供應品的使用及消耗是進行該等國內信貸方的業務所必需的。第八條 違約事件下列任何指定事件應構成違約事件（每一個“違約事件”）：第8.1條。 付款. 如果（a）任何貸款的利息、任何承諾或其他費用，或本協議第（b）子部分中未列出的任何其他義務，在到期和應付時或在其後三個營業日內未全額支付，或（b）任何貸款的本金，任何已開具信用證下的任何償還義務，或根據本協議第2.12（a）或（b）條所欠的任何款項在到期應付時不得全額支付。第8.2節。 特別的咖啡。 如果任何公司未能或遺漏履行和遵守本協議第5.3、5.7、5.8、5.9、5.11、5.12、5.13、5.15、5.18、5.24或5.25條。第8.3節。 其他COCOCOME。116

(A)如果任何公司未能或遺漏履行和遵守第5.4條，且該違約在行政代理向行政借款人發出書面通知後五天內仍未完全改正。(B)如果任何公司未能或不履行或不履行或遵守本協議或該公司應遵守的任何相關書面文件中包含或提及的任何協議或其他規定(本協議第8.1、8.2或8.3(A)節所述的規定除外)，且該違約在行政代理或所需貸款人向行政借款人發出書面通知後三十(30)天內仍未完全糾正。第8.4條。陳述和保證。如果任何公司在本協議中或根據本協議或任何其他相關書面形式向管理代理或貸款人或其中的任何人作出的任何陳述、保證或陳述在作出或被視為作出時在任何重大方面都是虛假或錯誤的。第8.5條。交叉默認。倘若任何公司拖欠根據任何重大債務協議到期及欠下的本金或利息，或在履行或遵守設立該等債務的任何協議所載的任何其他協議、條款或條件方面，拖欠任何重大債務協議下的到期本金或利息，而該違約的後果是加速該等債務的到期日或允許其持有人導致該等債務在其指定到期日之前到期。第8.6條。ERISA默認為。一個或多個ERISA事件的發生，可以合理地預期會產生實質性的不利影響。第8.7節。控制權的變化。如果控制權發生任何變化。第8.8條。判斷力。有針對任何公司的判決：(A)有管轄權的法院支付款項的最終判決或命令，在上訴權到期後六十(60)天內仍未支付或未暫停執行和未解除(在此期間不應有效擱置執行)，但只有在所有此類公司的所有此類判決的總和超過500萬美元(5,000,000美元)(減去保險收益所涵蓋且不受保險提供者爭議的任何金額)時，這種情況才構成違約事件；或(B)不在保險範圍內的任何一項或多項非貨幣性最終判決，或(如果是在保險範圍內)保險公司尚未同意或承認承保的任何一項或多項非貨幣最終判決，在任何一種情況下，所需貸款人合理地確定具有或可預期具有個別或總體重大不利影響，且在任何一種情況下，(I)勝訴方或任何債權人根據該判決或命令啟動執行程序，或(Ii)在連續三個工作日期間，由於未決的上訴或其他原因，暫停執行該判決，是無效的。117

第8.9節。安全 如果任何公司在本協議或任何其他貸款文件中授予的任何留置權有利於行政代理人，為了貸款人的利益，應被確定為（a）無效，無效或無效，或從屬於或不以其他方式給予本協議預期的優先權，並且借款人已（或適當的信貸方）未能及時簽署適當的文件以糾正此類事項，或（b）抵押品的任何重大金額不完善（由行政代理機構根據其合理的自由裁量權確定），借款人（或適當的信貸方）未能及時簽署適當的文件以糾正此類事項。第8.10節。 貸款文件的有效性。 如果（a）任何貸款文件的任何重要規定，在其簽署和交付後的任何時間，以及由於本協議或其項下明確允許或完全履行所有擔保債務以外的任何原因，不再完全有效，（b）任何借款人或任何其他人以書面形式對任何貸款文件的任何規定的有效性或可撤銷性提出異議，或（c）任何借款人以書面形式否認其在任何貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務，或以書面形式聲稱要撤銷、終止或撤銷任何貸款文件（第8.11條）。 償付能力 如果任何公司（除多倫公司子公司外）應（a）除非根據本協議第5.12條的規定獲得許可，停止營業;（b）一般不支付其到期債務;（c）為債權人的利益進行一般轉讓;（d）申請或同意委任臨時接管人、接管人、接管人兼經理人、遺產管理人、暫時扣押人、監管人，其全部或大部分資產或該公司的託管人、受託人、臨時受託人、清算人、代理人或任何其他類似官員;（e）被判定為債務人或無力償債，或已根據《破產法》或根據任何其他破產無力償債、清算、清盤、公司或類似法規或法律、外國、聯邦，州或省，在任何適用的司法管轄區，現在或以後存在，因為任何上述可能會不時修訂，或其他適用於美國以外的司法管轄區的法規，視情況而定;（f）根據《破產法》提出自願申請，或根據任何破產法或破產法或類似法律尋求救濟，美國，或提交提案或意向通知，以提交此類請願書;（g）根據《破產法》進行非自願程序（或美國以外任何司法管轄區的任何破產或無力償債或類似法律）提起訴訟，並且在十（10）天內不得提出異議，或自該訴訟或案件開始之日起六十（60）天內不被解僱;（h）提交呈請書、答辯書，尋求重組或與債權人作出安排或尋求利用任何其他法律的申請或建議（無論是聯邦，省或州，或，如果適用，其他司法管轄區）有關債務人的救濟，或承認（通過答辯、缺席或其他方式）在任何破產、重組、無力償債或其他程序中針對其提出的呈請的重大指控（不論是聯邦、省或州，或如適用，其他司法管轄區）有關債務人的濟助;（i）容許或允許具有管轄權的法院作出的任何判決、法令或命令連續六十（60）天不被擱置而繼續有效，批准尋求其重組的呈請或申請或建議，或委任其全部或大部分資產或該公司的臨時接管人、接管人及管理人、管理人、保管人、受託人、臨時受託人或清盤人;（j）委任行政接管人118

(K)擁有價值小於其負債的資產；或(L)已就其任何債務宣佈暫停履行，或(C)於任何司法管轄區採取任何類似程序或步驟。第九條。違約時的補救措施，儘管本協議或其他地方有任何相反的規定或推論：第9.1節。可選默認值。如果發生本合同第8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9或8.10條所述的任何違約事件，行政代理可在所需貸款人同意下，並在所需貸款人的書面請求下，向借款人發出書面通知，通知借款人：(A)終止承諾(如果未提前終止)，並在選擇後立即終止貸款人及其各自的義務，以提供任何進一步貸款，開證人開出信用證的義務，應立即終止；和/或(B)加快所有債務的到期日(如果債務尚未到期和應付)，因此所有債務將成為並立即到期並應全額支付，無需任何提示或要求，也無需任何其他或任何形式的通知，所有這些都由每一借款人在此免除。第9.2節。自動默認設置。如果發生本合同第8.11節所述的任何違約事件：(A)所有承諾將自動和立即終止(如果沒有事先終止)，此後任何貸款人都沒有義務再發放任何貸款，開立貸款人也沒有義務出具任何信用證；以及(B)所有貸款的本金和利息以及所有其他債務應立即到期並應全額支付(如果債務尚未到期和應付)，所有這些都不需要出示任何提示、要求或任何種類的通知，每一借款人在此免除這些債務。第9.3節。信用證。如果應根據本條款第8.1或8.2條加快債務的到期，則適當的借款人應立即向行政代理交存，作為此類借款人和任何國內付款擔保人的義務的擔保，以償還適用的開立貸款人和循環貸款人當時未償還的任何未償還信用證、現金抵押品，金額不低於最低抵押品金額。現授權行政代理和循環貸款人根據其選擇，從任何貸款人(或該貸款人的任何關聯公司，無論位於何處)當時欠任何借款人或任何國內付款擔保人的貸方或賬户的任何存款餘額中扣除任何和所有此類金額，作為上述119項債務的擔保

借款人和任何國內付款擔保人向適用的開證貸款人和循環貸款人償還當時未償還的任何信用證。第9.4節。偏移。如果發生或存在本合同第8.11條所述的任何違約事件，或如果根據本合同第9.1條或第9.2條加快債務的到期日，則每一貸款人有權隨時抵銷借款人或國內擔保人向其支付的當時所欠的任何和所有債務(包括但不限於根據本合同第2.2(B)、2.2(C)或9.5條購買或將要購買的任何參與)，無論這些債務屆時是否已經到期，任何及所有存款(一般或特別)餘額及當時由該貸款人(包括但不限於由該貸款人的分行、代理機構或任何關聯公司持有或欠下的任何其他債務)欠任何借款人或國內付款擔保人或任何外國付款擔保人的貸方或賬户，或任何外國付款擔保人就該等存款餘額及外國付款擔保人的債務而持有或欠下的所有款項，而無須通知或要求任何借款人或任何其他人，所有此等通知及要求均由各借款人在此明確免除。每一貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知行政借款人和行政代理(但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性)。如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(A)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據本合同第11.10節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為以信託形式持有，為行政代理機構、發行貸款的貸款人和貸款人的利益服務，以及(B)違約貸款人應立即向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地説明其對該違約貸款人行使抵銷權所應承擔的義務。每一貸款人、發證貸款人及其各自的關聯公司在第9.4節項下的權利是該貸款人、該發行貸款機構或其各自的關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。第9.5條。均等化條款。(A)在均衡活動之前的承諾額內的均衡。每一循環貸款人與其他循環貸款人商定，如果在任何時候，它在適用債務方面獲得相對於其他循環貸款人的任何優勢(在行政代理人發出參與通知之前的循環貸款和信用證以及本合同第三條下的金額除外)，該循環貸款人應在行政代理人的書面請求下，以現金和麪值從其他循環貸款人那裏購買必要的額外的適用債務的參與，以抵消這種優勢。各定期貸款人與其他定期貸款人約定，如果其在任何時間就適用債務(本合同第三條規定的金額除外)獲得任何相對於其他定期貸款人或任何其他定期貸款人的利益，則該定期貸款人應以現金和麪值向其他定期貸款人購買為抵消該優勢所需的額外的適用債務參與權。每個DDTL貸款人與其他DDTL貸款人同意，如果它在任何時間就適用的債務(本合同第三條規定的金額除外)獲得相對於其他DDTL貸款人或其中任何貸款人的任何優勢，

DDTL貸款人應以現金和麪值向其他DDTL貸款人購買必要的額外債務參與權，以抵消該優勢。(B)均衡事件後各承諾之間的均衡。在均衡事件發生後，各貸款人與其他貸款人商定，如果該貸款人在任何時間獲得相對於其他貸款人或任何其他貸款人所確定的與當時未清償的債務(包括循環貸款和信用證，但不包括本合同第三條下的金額)有關的任何優勢，則該貸款人應以現金和麪值從其他貸款人那裏購買必要的額外債務參與權，以抵消債務方面的優勢。為了確定均衡事件發生後債務方面的優勢是否存在，行政代理應自均衡事件發生之日起：(I)將循環信貸敞口、定期貸款敞口和DDTL敞口相加，以確定均衡最高金額(“均衡最高金額”)；以及(Ii)通過將貸款人信貸敞口總額除以均衡最高金額來確定每個貸款人的均衡百分比(“均衡百分比”)。在均衡化事件發生之日後，行政代理應使用均衡化百分比確定貸款人中是否存在優勢。這種斷定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(C)追討款額。如因購買(A)或(B)款所述額外參與而產生的任何此類利益應全部或部分從獲得該利益的貸款人處追回，則每次此類購買應被撤銷，並恢復購買價格(但不計利息，除非收到該利益的貸款人被要求向從該貸款人追回利益的人支付該利益的利息)。(D)抵銷數額的運用和分攤。每一貸款人還與其他貸款人商定，如果它在任何時候就借款人欠貸款人的任何債務(無論是通過自願付款、擔保變現、任何存款或其他債務的抵銷、反索償或交叉訴訟、強制執行任何貸款文件下的任何權利或其他方式)為借款人或代表借款人收取任何款項，則應首先對借款人根據本協議所欠貸款人的任何和所有債務(包括但不限於根據本協議第9.5條或本協議任何其他部分購買或將購買的任何參與權)進行支付。每一貸款方同意，根據本第9.5條從其他貸款方或其任何貸款方購買參與權的任何貸款方可以完全行使其關於該參與方的所有付款權利(包括抵銷權)，如同該貸款方是該貸款方的直接債權人一樣。一百二十一

第9.6節。抵押品。行政代理和貸款人在任何時候都應在任何借款人簽署或法律或衡平法另有規定的任何其他相關文書中享有《聯合國商法典》規定的擔保當事人的權利和救濟，以及本協議中其他地方規定的擔保當事人的權利和救濟。在違約事件發生和持續期間，行政代理可以要求借款人收集擔保擔保債務的抵押品，每個借款人都同意這樣做，並在行政代理指定的合理方便的地點向行政代理和貸款人提供抵押品。行政代理可在通知或不通知借款人或要求借款人的情況下，並在或不借助法律程序的情況下，使用必要的武力進入可能找到該抵押品或其任何抵押品的任何場所並接管該抵押品(包括在本協議中未具體描述的該抵押品內或其上發現的任何東西，每一發現應被視為加入該抵押品並作為該抵押品的一部分)，併為此目的可在任何可能找到該抵押品的地方追索該抵押品，而不對由此對該借款人造成的侵入或損害負責。但因行政代理人或其代理人或僱員的重大疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定)而造成的損害除外。在根據本協議交付或取得擔保債務或其任何部分的抵押品後，無論是否求助於任何借款人本人或任何其他人或財產，借款人在此放棄所有這些抵押品，並按照行政代理認為合適的條款和方式，行政代理可隨時或不時出售、轉讓、轉讓和交付任何此類抵押品。如果行政代理認為此類抵押品易腐爛或迅速貶值，或通常在任何認可市場上出售，則無需事先通知任何借款人或任何其他人，但在任何其他情況下，行政代理應至少提前十天通知借款人公開出售此類抵押品的時間和地點，或私下出售或以其他方式處置抵押品的時間。每一借款人放棄任何此類出售的廣告，並(除上一句特別要求的範圍外)放棄關於任何此類出售的任何類型的通知。在任何此類公開銷售中，行政代理或貸款人可以購買此類抵押品或其任何部分，不受任何贖回權的限制，借款人在此放棄並解除所有這些權利。在扣除所有相關費用並支付所有由優先於本協議的留置權擔保的債權(如有)後，行政代理可將每次此類出售的淨收益用於或用於支付擔保債務，無論當時是否到期，按行政代理全權酌情認為適當的順序和分割。在法律允許的範圍內，任何超出的部分應支付給借款人，每個借款人仍應對本協議規定的任何不足承擔責任。此外，在違約事件持續期間，行政代理人應始終有權獲得任何借款人的新評估或擔保擔保債務的任何抵押品，其費用應由借款人支付。第9.7節。其他補救措施。第九條中的救濟是行政代理和貸款人可能有權享有的法律、衡平法或其他方面的任何其他權利、權力、特權或救濟的補充，但不限於此。行政代理應行使本條第九條和所有其他集合項下的權利

除本協議另有明確規定外，代表貸款人和任何貸款人的努力不得就此獨立行事。此外，行政代理應有權代表持有擔保債務的貸款人的任何關聯機構，根據貸款文件對擔保擔保債務的抵押品行使補救措施，除非本協議另有明確規定，否則貸款人的任何關聯機構不得就此獨立行事。第9.8節。收益的運用。(A)行使補救之前的付款。在行政代理代表貸款人行使本協議或其他貸款文件下的補救措施之前，除非其他貸款文件的條款或適用法律另有要求，否則應使用行政代理收到的所有款項，如下所述(但該代理人有權在任何時候將從借款人收到的任何付款首先用於支付該代理人根據本合同第11.5和11.6條產生的所有債務(以借款人未支付的範圍為限)以及支付相關費用)：(I)就與循環信貸承諾有關的付款而言，向循環貸款人支付；(Ii)就與定期貸款承諾相關而收到的付款而言，向定期貸款貸款人支付；及(Iii)就與DDTL承諾相關而收到的付款而言，向DDTL貸款人支付；及(Iii)就與額外定期貸款安排相關而收到的付款而言，向適用的貸款人支付。(B)行使補救措施後的付款。行政代理或所要求的貸款人根據本協議或其他貸款文件行使補救措施後，除非其他貸款文件的條款或適用法律另有要求，否則行政代理收到的所有款項應按照下列優先順序(“瀑布”)使用：(I)首先，在與特定借款人應付債務有關的範圍內，支付行政代理根據本協議第11.5條和第11.6條發生的所有債務(未由借款人支付的部分)和支付相關費用；(2)第二，在與特定借款人的應付債務有關的範圍內，按比例支付(1)當時應計和應付的未償貸款利息，(2)當時應計和應付給行政代理的任何費用，(3)當時應計和應付給任何簽發貸款人或信用證承諾書持有人的123項費用

信用證風險敞口，(4)本協議項下貸款人按比例分攤的任何承諾費、修改費和類似費用，這些費用隨後應計並支付，以及(5)借款人未支付的部分，對貸款人(行政代理人除外)根據本協議第11.5條和第11.6條承擔的義務；(3)第三，用於支付(1)貸款的未償還本金和信用證風險，根據每個貸款人的總體承諾百分比，按比例向貸款人支付，但與信用證風險相關的應付金額應由行政代理持有並作為其償還義務的擔保，如果任何信用證到期而未開出，則該信用證的金額應按照本分部第(3)款按比例分配給貸款人，(2)與貸款人(或當時現有貸款人的關聯實體)簽訂的任何對衝協議下的債務，該數額以借款人在該對衝協議下的終止義務淨額為基礎；及(3)根據銀行產品協議對貸款人(或當時現有貸款人的關聯實體)所欠的銀行產品債務；這筆款項按比例分配給本分部第(3)款第(1)、(2)和(3)項；(四)任何剩餘的擔保債務；(五)最後，在所有擔保債務全額償付後的任何剩餘餘額，由行政借款人分配給適當的借款人，或分配給任何合法有權享有的人。與任何公司訂立銀行產品協議或對衝協議的每一貸款人(或該貸款人的聯屬公司)應在訂立該等銀行產品協議或對衝協議後，迅速(在任何情況下不得遲於十天)向行政代理遞交令行政代理滿意的書面通知，列明該貸款人(或該貸款人的聯屬公司)在該銀行產品協議或對衝協議下的所有銀行產品債務及/或債務的總額(不論是到期或未到期、絕對或或有)及其計算方法。未及時向行政代理提供此類書面通知的，應由行政代理酌情決定根據上文第(四)分節(而不是第(三)分節)支付此類擔保債務。此外，每一貸款人(或該貸款人的關聯公司)應在發生重大變更後或在提出要求時，不時向行政代理提交有關該等銀行產品債務及/或該套期保值協議項下債務的到期或即將到期的金額摘要。提供給行政代理的最新信息應用於確定根據本第9.8節適用於此類銀行產品債務和/或此類對衝協議下的債務的金額，以及此類債務將放置在瀑布的哪一級。每一貸款人還同意迅速提供行政代理合理要求的關於欠該貸款人(或124)的任何銀行產品債務的所有信息

貸款人的關聯公司)或公司與該貸款人(或該貸款人的關聯公司)訂立的任何對衝協議。第十條貸款人授權KeyBank和KeyBank的行政代理同意根據本協議其他部分規定的條款和條件，以及下列條款和條件，擔任本協議的貸款人代理：第10.1節。任命和授權。(A)一般規定。每一貸款人在此不可撤銷地指定並授權行政代理人代表其採取代理行動，並行使本合同條款授予行政代理人的權力，以及合理附帶的權力，包括但不限於，代表貸款人簽署和交付任何額外的借款人承擔協議，以及代表貸款人簽署與外國付款擔保人有關的各種文件。行政代理或其任何附屬公司、董事、高級職員、律師或僱員均不(I)對其或他們根據本協議或與本協議相關而採取或未採取的任何行動負責，但其自身的嚴重疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定)除外，也不以任何方式對任何貸款人負責本協議或任何其他貸款文件的有效性、可執行性、真實性、有效性或適當執行，(Ii)對任何貸款人負有確定或查詢任何條款的履行或遵守情況的義務，借款人或任何其他公司的契諾或條件，或借款人或任何其他公司的財務狀況，或(Iii)對任何公司因與貸款或信用證或任何貸款文件的談判、文件、管理或收取有關的任何違反合同、侵權行為或其他錯誤而造成的後果性損害承擔責任，但因行政代理人或其代理人或員工的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定)而造成的任何損害除外。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，除本協議明文規定外，行政代理不應承擔任何義務或責任，行政代理也不具有或被視為與任何貸款人或參與者有任何信託關係，且不得將任何默示契諾、職能、責任、義務、義務或債務解讀為本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式對行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情況下，本文和其他貸款文件中提及行政代理的“代理人”一詞的使用並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何信託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語只是作為一種市場習慣使用，並僅旨在創造或反映獨立締約各方之間的行政關係。本條款X的規定僅為行政代理和貸款人的利益，任何借款人或任何貸款方均無權作為第三方受益人享有任何此類規定的權利。125

(b)銀行產品和對衝產品。 提供銀行產品或與對衝協議有關的產品的各投資者（或其關聯公司提供此類產品）特此授權行政代理人作為代理人代表其（及其關聯公司）根據本協議第9.8（b）（iii）條的規定就擔保品及其相關付款的實現採取行動。 每個借款人和每個借款人同意，本協議的賠償和償還條款應同樣適用於行政代理人根據本（b）款採取的行動。各供應商特此向行政代理人聲明並保證，其有權按照上述規定授權行政代理人。第10.2節。 票據持有人。 行政代理人可以將任何票據的收款人視為票據持有人（或者，如果沒有票據，則為行政代理人賬簿和記錄中反映的權益持有人），直至向行政代理人提交書面轉讓通知，由收款人簽署，並以行政代理人滿意的形式（該轉賬應根據本協議第11.9條進行）。第10.3節。 諮詢顧問。 行政代理人可以諮詢其選定的法律顧問，對於行政代理人根據該法律顧問的意見善意採取或遭受的任何行動，行政代理人不承擔任何責任。除因重大過失或故意不當行為而產生的任何此類責任外，（由具有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定）行政代理人或其代理人或僱員第10.4條。 證件 行政代理人沒有任何責任審查或傳遞任何貸款文件或根據本協議或與本協議有關的任何其他相關書面文件的有效性、效力、真實性或價值，或根據本協議獲得的任何抵押品的價值，行政代理人有權假定這些文件和文件是有效的、有效的和真實的，以及它們聲稱的內容。第10.5節。 行政代理人和附屬機構。 KeyBank及其關聯公司可向公司和關聯公司提供貸款、為其賬户簽發信用證、接受存款、收購股權以及一般參與任何類型的銀行業務、信託業務、財務諮詢業務、承銷業務或與公司和關聯公司的其他業務，就像KeyBank不是本協議項下的行政代理人一樣，無需通知任何代理人或獲得任何代理人的同意。 各貸方承認，根據此類活動，KeyBank或其關聯公司可能會收到有關任何公司或任何關聯公司的信息（包括可能受有利於該公司或該公司關聯公司的保密義務約束的信息），並承認行政代理人沒有義務向其他貸方提供此類信息。關於貸款和信用證（如有），KeyBank及其關聯公司應在本協議項下擁有與任何其他銀行相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，就好像KeyBank不是行政代理人一樣，術語“銀行”和“貸款人”包括KeyBank及其關聯公司，在適用的範圍內，以其個人身份。第10.6節。 違約的知識或通知。 除非第126條另有規定，否則行政代理人不應被視為知悉或注意到任何違約或違約事件的發生。

行政代理人已收到一個擔保人或行政借款人關於本協議的書面通知，説明該違約或違約事件，並聲明該通知為“違約通知”。 如果行政代理人收到此類通知，行政代理人應將其通知貸款人。 行政代理人應根據所需貸款人的合理指示，就此類違約或違約事件採取行動（或者，如果本協議有規定，所有貸款人）;但在行政代理人收到上述指示之前，行政代理人可以（但無義務）就此類違約或違約事件採取其認為明智的行動或不採取此類行動，以保護貸款人的利益。第10.7節。 行政代理人的行動。 根據本協議的其他條款和條件，只要行政代理人有權根據本協議第10.6條的規定假設沒有發生或繼續發生違約或違約事件，行政代理人就有權酌情行使或不行使其可能被賦予的任何權利，或採取或不採取其根據本協議可能採取的任何行動。 行政代理人根據其認為真實或可信或由適當一方或多方簽署的任何通知、證書、保證書或其他文件或文書行事，或根據其合理判斷可能做或不做的任何事情，不承擔本協議項下或與本協議有關的任何責任，或其認為必要或可取的行為，但因行政代理人或其代理人或僱員的重大過失或故意不當行為（由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決確定）而產生的責任除外。 在不限制前述規定的情況下，任何貸款人均無權因行政代理人根據所需貸款人的指示採取或不採取本協議項下的行動而對行政代理人提起任何訴訟。第10.8節。 擔保物或付款擔保人的解除。 如果發生本協議第5.12條允許的合併、資產轉讓或其他交易，（或根據本協議允許的其他方式），如果此類合併、轉讓或其他交易的收益根據本協議的條款在需要的範圍內使用，或如果發生合併、合併、轉讓或資產處置，根據本協議允許的解散或類似事件，在借款人的要求和費用下，貸款人特此授權行政代理人（a）從本協議或任何其他貸款文件中解除相關抵押品，（b）解除與此類允許的轉讓或事件有關的付款擔保人，以及（c）正式轉讓，將當時（或已經）如此轉讓、處置或解除的擔保品，以及行政代理人可能佔有的擔保品，且根據本協議尚未解除的擔保品，轉讓並交付給受影響的人（無追索權，無任何陳述或保證）。第10.9節。 職責的委派。 行政代理人可通過代理人、僱員或代理人履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何職責，並有權就與該等職責有關的所有事項徵求律師和其他顧問或專家的意見。 第127章不應該是行政人員

對其在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下選擇的任何代理人或事實上的律師的疏忽或不當行為負責，這是由有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決確定的。第10.10節。行政代理人的賠償責任。貸款人同意根據其各自的總體承諾百分比，按比例賠償行政代理人(在借款人未償還的範圍內)因行政代理人以代理人身份與本協議或任何其他貸款文件有關或產生的任何方式，或行政代理人就本協議或任何其他貸款文件而採取或不採取的任何或所有行動、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出(包括律師費和開支)或任何種類或性質的支出。但任何貸款人均不對因行政代理人的重大疏忽或故意不當行為而產生的責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出(包括律師費和開支)或支出承擔任何責任，該等責任、義務、損失、損害、損害、處罰、訴訟、費用、開支(包括律師費和開支)或支出由具有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決所確定的行政代理人的嚴重疏忽或故意不當行為，或行政代理人以本協議或任何其他貸款文件規定的代理人以外的任何身份採取或不採取的任何行動所引起。就第10.10節而言，根據所需貸款人的指示採取的任何行動都不應被視為構成嚴重疏忽或故意不當行為。在償還貸款、取消票據(如果有的話)、信用證到期或終止、承諾終止、任何或所有貸款文件的止贖、或修改、釋放或解除任何或全部貸款文件、終止本協議以及行政代理人辭職或更換後，本條款第10.10款中的承諾應繼續有效。第10.11條。繼任管理代理。行政代理人可在不少於三十(30)天前向行政借款人和貸款人發出書面通知，辭去本合同項下代理人的職務。如果行政代理人根據本協議辭職，則(A)被要求的貸款人應從貸款人中為貸款人指定一名繼任代理人(只要行政借款人不存在違約事件，且同意不得被無理拒絕，則須徵得行政借款人的同意)，或(B)如果在行政代理人向貸款人發出辭職通知後三十(30)天內，繼任代理人未獲如此任命和批准，然後，行政代理人應指定一名繼任代理人擔任代理人，直至被要求的貸款人指定一名繼任代理人為止(只要不存在違約事件，須徵得行政借款人的同意)。如果在退休行政代理人的辭職通知後三十(30)天內沒有任何繼任代理人接受任命為行政代理人，則退休的行政代理人的辭職應立即生效，貸款人應承擔和履行本合同項下行政代理人的所有職責，直至所需的貸款人按照上述規定指定繼任代理人為止。一旦被任命，該繼任代理人將繼承其作為代理人的權利、權力和義務，術語“行政代理人”是指該繼任者在其被任命後生效，而該前任代理人作為代理人的權利、權力和義務應被終止，而該前任代理人或本協議任何一方不再有任何其他或進一步的行為或行為。在任何即將退休的管理代理的128

在辭去行政代理人的職務後，就其在擔任行政代理人期間根據本協議和其他貸款文件採取或不採取的任何行動，本第X條的規定應對其有利。第10.12節。發證貸款人。每一開證貸款人應代表循環貸款人就其出具的任何信用證及其相關單據行事。每一開證出借人應享有下列所有利益和豁免：(A)就該開證出借人在信用證以及與該信用證有關的信用證申請和協議中所採取的任何行為或遭受的任何不作為而向行政代理提供的所有利益和豁免，如同在本X條中使用的“行政代理”一詞包括該開證出借人就該等作為或不作為而作出的那樣；以及(B)在本協議中就該開證出借人另行規定的。第10.13條。搖擺線貸款人。在任何週轉貸款方面，週轉貸款機構應代表週轉貸款機構行事。每一回旋放款機構應享有以下所有利益和豁免：(A)本條款X中規定給行政代理的與迴旋貸款有關的任何行為或不作為，如同第X條中使用的“行政代理”一詞包括該回旋放款機構就該等作為或不作為而提供的所有利益和豁免權一樣；以及(B)本協議對該回旋放貸機構另有規定。第10.14條。行政代理人可提交申索證明。在任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序相對於任何貸方懸而未決的情況下，(A)行政代理(不論任何貸款的本金是否如本文明示或以聲明或其他方式那樣到期並應支付，也不論行政代理是否已向任何借款人提出任何要求)有權並有權通過幹預該程序或其他方式，(I)提出和證明就貸款所欠和未付的全部本金和利息的索賠，以及所有其他欠款和未付債務，並提交必要或可取的其他文件，以使貸款人和行政代理人的索賠(包括對貸款人和行政代理人及其各自代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及貸款人和行政代理人應支付的所有其他金額)在司法程序中得到允許，以及(Ii)收集和接收就任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；及(B)在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各貸款人授權向行政代理人支付此類款項，如果行政代理人同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理人支付因行政代理人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款而應支付的任何款項，以及應付行政代理人的任何其他款項。本文件所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響129銀行的重組、安排、調整或重整計劃。

任何貸款人的義務或權利，或授權行政代理在任何此類程序中對任何貸款人的索賠進行表決。第10.15條。不依賴行政代理的客户識別程序。各貸款人承認並同意，該貸款人或其任何關聯公司、參與者或受讓人不得依賴行政代理來執行該貸款人或其關聯公司、參與者或受讓人的客户識別計劃，或根據《愛國者法案》或其下的法規(包括《聯邦判例法31 CFR 103.121》(下文修訂或取代)所載的條例)或任何其他反恐怖主義法所要求或施加的其他義務，包括涉及與借款人、其各自的關聯公司或代理人有關或與之相關的任何下列項目的任何計劃，貸款文件或本協議項下的交易：(A)任何身份驗證程序，(B)任何記錄保存，(C)與政府名單的任何比較，(D)任何客户通知，或(E)CIP法規或此類其他法律要求的任何其他程序。第10.16條。其他特工。行政代理應有權不時指定一個或多個貸款人(或其或其附屬公司)為“辛迪加代理”、“聯合辛迪加代理”、“文件代理”、“共同文件代理”、“賬簿管理人”、“牽頭安排人”、“聯合牽頭安排人”、“安排人”或為本協議的目的而指定的其他名稱。前一句中提及或列在本協議封面上的任何此類指定均不具有實質效力，任何如此提及或列出的貸款人及其附屬公司不應因此而具有任何額外的權力、責任、責任或責任，但以本協議項下的行政代理、貸款人、週轉貸款人或發行貸款人的身份(如適用)除外。第10.17條。站臺。(A)各信用方同意，行政代理可以(但沒有義務)通過在平臺上張貼該通信，將該通信(定義見下文)提供給發行貸款人、擺動額度貸款人和其他貸款人。(B)平臺是“按原樣”和“按可用情況”提供的。代理方(定義如下)不保證平臺的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就通訊或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱“代理方”)不對借款人或其他貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括但不限於因任何借款人、任何貸款方或行政代理通過平臺傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失或費用)，但因代理方的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決確定)而產生的責任除外。“通信”是指由或代表任何信貸機構130提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料

根據本節規定通過電子通信方式，包括通過平臺，分發給行政代理、任何貸款人、任何發行貸款人或任何迴旋額度貸款人的任何貸款文件或其中預期的交易。第10.18條。對錯誤付款的確認。(A)如果行政代理通知貸款人或簽發貸款人，或代表貸款人或簽發貸款人接受資金的任何人(任何此類貸款人或簽發貸款人或其他收款人，“付款接受者”)，行政代理人已根據其全權裁量權(無論是否在收到緊隨其後的第(B)款的任何通知後)確定，該付款接受者從行政代理人或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到，或以其他方式錯誤地或錯誤地收到，該付款接受者(不論該貸款人或開證貸款人或代表其代表的其他付款接受者是否知道)(任何該等資金，不論是作為本金、利息、費用、分配或其他個別或集體的付款、預付或償還而收到的)，並要求退還該錯誤付款(或其部分)，則該錯誤付款應始終為行政代理的財產，並應由付款接受者分離併為行政代理的利益以信託方式持有，而該貸款人或發行貸款人應(或，就代表其收到該資金的任何付款接受者而言，應促使該付款接受者)迅速，但在任何情況下不得遲於其後兩(2)個工作日，將任何該等錯誤付款(或其部分)的金額(或其部分)以當天的資金(以如此收到的貨幣)退還給行政代理，連同自上述付款收款人收到該錯誤付款(或部分款項)之日起至上述款項以聯邦基金有效利率及由該行政代理人根據不時生效的銀行業同業補償規則所釐定的利率向該行政代理人償還的同日款項之日起計的每一天的利息。行政代理根據本款(A)向任何付款收件人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。(B)在不限制緊接第(A)款之前的原則下，每家放貸人或發證放貸人，或代表放款人或發證放貸人收取資金的任何人，該放貸人或發證放貸人在此進一步同意，如其從行政代理人(或其任何聯繫人士)(I)就該等付款、預付款項或還款而發出的付款、預付款項或還款通知(I)的款額或日期與行政代理人(或其任何關聯人士)就該等付款、預付款項或還款而發出的付款、預付款項或償還款項(不論是作為本金、利息、費用、分發或其他方面的付款、預付或償還)收受，預付款或還款，(Ii)沒有在行政代理(或其任何關聯機構)發出付款、預付款或還款通知之前或隨附，或(Iii)該貸款人或發證貸款人或其他此類收款人在其他情況下意識到在每種情況下都是錯誤地或錯誤地(全部或部分)發送或接收的：(A)(1)在緊接在前的(B)(I)或(B)(Ii)分節的情況下，應推定為發生了錯誤(沒有行政代理的書面確認)或(2)發生了錯誤(在131的情況下

（b）（iii）），在每種情況下，與該付款、預付款或還款有關;（B）該發行人或發行人須（並應促使代表其各自接受資金的任何其他接受者）迅速（並且，在任何情況下，在獲悉此類錯誤後的一（1）個工作日內）通知行政代理機構其收到此類付款，預付款或還款，其細節（合理的細節），並根據本第10.18（b）條通知行政代理人。(c)各借款人或發行人特此授權行政代理人在任何時候抵消、扣除和運用根據任何貸款文件欠該借款人或發行人的任何和所有款項，或行政代理人從任何來源應付或可分配給該借款人或發行人的任何和所有款項，根據上述第（a）款或本協議的賠償條款應支付給行政代理人的任何款項。(d)如果錯誤付款（或其一部分）在行政代理人根據上述（a）款提出要求後，行政代理人因任何原因未收回，從收到此類錯誤付款的任何收款人或髮卡人處（或部分）（和/或代表其各自收到此類錯誤付款（或部分錯誤付款）的任何付款人）（未收回的金額，稱為“錯誤的付款申報表不足”），在行政代理人通知該等付款人或發證人後，（i）該貸款人或發行人應被視為已轉讓其貸款（但不包括其承諾）的相關貸款，而該等錯誤付款已作出（“錯誤付款影響類”），金額等於錯誤付款返回差額（或行政代理人可能指定的較低金額）（這種轉讓的貸款（但不是承諾）的錯誤付款影響類，錯誤的支付不足轉讓），加上任何應計和未付利息（在這種情況下，行政代理人免除轉讓費），且特此（與借款人一起）被視為就該錯誤付款不足轉讓簽署並交付轉讓協議，且該借款人或發行人應將證明該等貸款的任何票據交付給借款人或行政代理人，（ii）作為受讓人的行政代理人應被視為獲得錯誤付款不足轉讓，（iii）在該被視為獲得時，作為受讓人的行政代理人應成為本協議項下關於此類錯誤支付差額轉讓的代理人或簽發代理人（如適用），轉讓代理人或轉讓簽發代理人應不再是本協議項下關於此類錯誤支付差額轉讓的代理人或簽發代理人（如適用），但不包括，為免生疑問，其在本協議的賠償條款下的義務及其適用的承諾，這些義務應在該轉讓方或轉讓發行方的情況下繼續有效，以及（iv）管理代理人可在登記簿中反映其在錯誤付款不足轉讓項下的貸款中的所有權權益。 行政代理機構可自行決定出售根據錯誤支付差額轉讓書獲得的任何貸款，在收到此類出售的收益後，適用的擔保人或發行人所欠的錯誤支付差額應減去出售此類貸款的淨收益（或其部分），行政代理人應保留針對該等侵權人的所有其他權利、救濟和索賠132

發行貸款人(和/或針對代表其各自接受資金的任何接受者)。為免生疑問，任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人或開證貸款人的承諾，根據本協議的條款，此類承諾仍應可用。此外，本協議各方同意，除非行政代理出售了因錯誤的付款不足轉讓而獲得的貸款(或其中的一部分)，而且無論行政代理是否可以被公平地代位，行政代理都應以合同的方式代位於適用貸款人或發放貸款的貸款人根據貸款文件就每個錯誤付款返還不足享有的所有權利和利益(“錯誤付款代位權”)。(E)雙方同意，錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式償還任何借款人或任何其他信貸方所欠的任何債務，除非在每種情況下，該錯誤付款僅限於該錯誤付款的金額，即行政代理從任何借款人或任何其他信貸方收到的資金用於支付、預付、償還、解除或以其他方式履行該等義務。(F)在適用法律允許的範圍內，任何收款人不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視為放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利，包括但不限於放棄基於“清償價值”或任何類似原則的任何抗辯。(G)每一方在第10.18條下的義務、協議和豁免應在行政代理人辭職或更換、貸款人、週轉額度貸款人或發行貸款人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾終止和/或任何貸款文件下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後繼續存在。第十二條。雜項第11.1節。貸款人的獨立調查。每一貸款人通過在本協議上簽字確認並同意，行政代理沒有就任何公司的信譽、財務狀況或任何其他條件，或就與本協議相關的任何信息備忘錄或行政代理與該貸款人之間的任何其他口頭或書面交流中所包含的陳述，作出任何明示或默示的陳述或擔保。每一貸款人表示，它已經並將繼續對與本合同項下信用擴展有關的公司的信譽、財務狀況和事務進行獨立調查，並同意行政代理沒有義務或責任在最初或持續的基礎上向任何貸款人提供任何與此有關的信用或其他信息(行政代理可能明確要求向貸款人發出的通知除外)，無論其是否在第一次信用事件133之前被其佔有。

在任何時候或任何時候， 各貸款人進一步表示，其已審閲各項貸款文件。第11.2節。 不放棄;累積補救措施。 行政代理人、任何代理人或任何票據持有人的任何遺漏或交易過程（或者，如果沒有票據，則為行政代理人賬簿和記錄中反映的權益持有人）行使本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何權利、權力或補救措施，應視為放棄該等權利、權力或補救措施;任何此類權利、權力或救濟的單獨或部分行使，也不排除任何其他或進一步行使，或行使本協議項下或任何貸款文件項下的任何其他權利、權力或救濟。 本協議規定的補救措施是累積的，並且是根據任何貸款文件或通過法律、合同或其他方式持有的任何其他權利、權力或特權的補充。第11.3節。 修訂、豁免和同意。(a)一般規則。 除本協議第3.8條規定外，對任何貸款文件的任何條款的修訂、修改、終止或棄權，或對任何變更的同意，均無效，除非以書面形式作出並由所需貸款人簽署，且此類棄權或同意僅在特定情況下和特定目的下有效。(b)遵守一般規則。 儘管有本第11.3條第（a）款的規定：（i）一致同意要求。 對於以下事項，應獲得貸款人的一致同意：（A）本協議項下承諾的任何增加（本協議第2.10（b）條規定的除外），（B）貸款規定到期日、本協議項下利息或預定本金的支付日期或受影響貸款人同意的支付日期的延長。 任何修正、修改、棄權或同意不得（A）未經任何供應商的書面同意而擴大或增加該供應商的承諾（雙方理解，放棄第四條規定的任何先決條件或放棄任何違約或違約事件不應構成任何違約方任何承諾的延長或增加），（B）延長貸款或信用證償還義務或承諾費或其他應付款項的任何本金或利息的預定支付日期，（C）未經直接受影響的每個承包商的書面同意，（C）減少任何貸款的本金額，貸款的規定利率（前提是違約利率或違約後利息的設立以及隨後違約利率或違約後利息的取消不應構成第11.3（b）條規定的利率降低），或任何貸款到期的利息或預定本金的任何金額，或本協議項下應付的承諾費的規定費率的任何減少，或本協議項下應付的任何其他金額的任何減少的任何變化，未經直接受影響的每個借款人的同意，（D）變更借款人根據本協議向貸款人支付的任何款項的按比例使用方式，（D）未經直接受影響的每個借款人同意，（E）未經貸款人一致同意，改變任何百分比的投票要求，投票權，或要求134

貸款人在本協議中的定義，(EF)未經貸款人一致同意，免除任何借款人或任何付款擔保人，或免除或從屬於擔保債務的任何重大抵押品，或附屬於與債務有關的任何付款，除非與本協議項下特別允許的交易有關，或(FG)未經貸款人一致同意對第11.3節或第9.5節或第9.8節進行任何修訂。(Ii)與特別權利和義務有關的條文。未經行政代理人同意，不得修改、修改或放棄影響行政代理人身份的本協議條款。行政代理人和行政借款人不經任何其他貸款人同意，可以修改或修改行政代理費函件。未經開證貸款人同意，不得修改、修改或放棄本協議中有關開證貸款人以開證貸款人身份享有的權利或承擔的義務的規定。未經週轉貸款機構同意，不得修改、修改或放棄本協議中有關週轉貸款機構的權利或義務的條款。(Iii)技術和符合性修改。儘管如上所述，在徵得行政借款人和行政代理的同意後，可對貸款文件進行技術性和符合性修改：(A)如果此類修改不對貸款人不利並且是應政府當局的要求，(B)消除任何不明確、缺陷或不一致，或(C)在必要的範圍內納入根據本條款第2.10(B)節增加的任何承諾或新增貸款。(C)更換未經同意的貸款人。如果就本協議項下的任何擬議修訂、豁免或同意而言，需要徵得所有貸款人的同意，但僅徵得所需貸款人的同意，(本款(C)項所述不同意的任何貸款人稱為“非同意貸款人”)，則只要行政代理不是非同意的貸款人，行政代理即可(且應行政借款人的要求)在向該非同意的貸款人和行政借款人發出通知後，由適當的借款人承擔全部費用，要求該非同意的貸款人轉讓和轉授，無追索權(根據本協議第11.9節中的限制)將其在本協議項下的所有權益、權利和義務轉給行政代理和行政借款人可接受的金融機構，該金融機構應承擔此類義務(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓)；但該未經同意的貸款人應已從該財務機構(以該未償還本金及應累算利息及費用為限)或適當借款人(如為所有其他款額，包括根據本條例第III條作出的任何破壞賠償)，收到一筆相等於其貸款的未償還本金、應累算利息、應累算費用及根據本協議須支付予該貸款人的所有其他款額的付款。一百三十五

(D)概括而言。本合同項下貸款人批准的修訂、豁免或同意通知應由行政代理轉發給所有貸款人。票據的每一貸款人或其他持有人，或如果沒有票據，則行政代理賬簿和記錄上反映的利息(或任何貸款或信用證的利息)的持有人應受第11.3條授權獲得的任何修訂、豁免或同意的約束，無論其未能同意。第11.4條。通知。(A)本協議項下規定的所有通知、請求、要求和其他通信應以書面形式發出，如果是給借款人，則應郵寄或遞送到本協議簽字頁上指定的地址，如果是寄給行政代理或貸款人，則郵寄或遞送到本協議簽字頁上指定的行政代理或貸款人的地址，或者對於每一方，應郵寄或遞送到該方在向其他各方發出的書面通知中指定的其他地址。本協議規定的所有通知、聲明、請求、要求和其他通信在送達時(如果在工作日、該工作日或下一個工作日的正常營業時間內收到)，或在以掛號信或掛號信預付郵資的郵寄後兩個工作日、上述地址或傳真或電子通訊發送時，應被視為已發出或發出，在每一種情況下，均為傳真或電子通訊並帶有電話確認收到。凡依照本條例任何一項規定發出的通知，在收到後方可生效。就本條例第二條而言，行政代理人應有權信賴行政代理人善意相信為獲授權官員的任何人的電話指示，而借款人應使行政代理人及每一貸款人免受任何此種依賴所造成的任何損失、成本或開支的損害。(B)在不損害行政代理以本協議或任何其他貸款文件規定的任何方式發出任何通知或通信的權利的情況下，行政代理保留使用電子平臺、電子傳輸系統或電子郵件向行政借款人交付或提供有關利息、本金、手續費或其他付款金額的通知和其他通信的權利。借款人同意(I)在收到貸款人的請求後，立即向行政代理提供其電子郵件地址，以便在協議生效日期或之前接收此類通知和通信，以及(Ii)立即將其電子郵件地址的任何更改通知行政代理。第11.5條。成本、費用和跟單税。借款人同意按要求支付行政代理的所有費用和開支以及所有相關費用，包括但不限於：(A)行政代理的合理辛迪加、行政管理、差旅和自付費用，包括但不限於行政代理與貸款文件的準備、談判和結算以及貸款文件的管理有關的合理律師費和開支，以及本協議項下所有資金和其他文書和文件的收取和支出；(B)行政代理與貸款文件和其他文書和文件的管理相關的特別費用，及(C)該136人

行政代理的特別律師和當地律師(如有)的合理費用和開支，而當地律師可由上述特別律師就上述事項聘用。借款人還同意應要求支付行政代理和貸款人的所有費用和費用(包括相關費用)，包括合理的律師費和費用，這些費用和費用與債務、本協議或任何其他相關文書的重組或執行有關。此外，借款人應支付與簽署和交付貸款文件以及根據本協議交付的其他文書和文件有關的任何和所有印花、轉讓、單據和其他應支付或確定應支付的税款、評估、收費和費用，並同意使行政代理和每一貸款人免於因延遲支付或未能支付該等税款或費用而承擔的任何和所有責任。第11.5條規定的所有義務在本協議終止後繼續有效。第11.6條。賠償。(A)借款人。除以下(C)款另有規定外，借款人同意對行政代理人和貸款人(及其各自的關聯公司、高級職員、董事、律師、代理人和僱員)進行辯護、賠償並使其不受任何責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、開支(包括合理的律師費)或任何類型或性質的支出的影響，這些責任、義務、損失、損害、懲罰、行動、判決、訴訟、費用、費用(包括合理的律師費)或任何種類或性質的支出可能強加於行政代理人或任何貸款人，或對其進行任何調查、招致或聲稱。行政或司法程序(不論該貸款人或行政代理人是否被指定為當事人)或任何人就任何貸款文件、貸款收益的任何實際用途或任何債務、或任何公司或其關聯公司的任何活動而提出的任何其他申索或由此產生的任何其他申索。(B)概括而言。即使有任何相反的規定，貸款人或代理人或他們各自的任何附屬公司、高級職員、董事、律師、代理人或僱員(每一方均為“受賠方”)均無權根據第11.6條獲得賠償，賠償責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用(包括合理的律師費)或任何種類或性質的支出，這些責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、費用(包括合理的律師費)或任何種類或性質的支出因下列原因而產生：(I)受賠方的惡意、重大疏忽或故意的不當行為；(Ii)受賠方嚴重違反貸款文件規定的義務；或(Iii)不涉及任何借款人或其任何關聯方的作為或不作為的任何訴訟，而該訴訟是由受補償方針對任何其他受補償方提起的；在上述每一案件中，由有管轄權的法院作出的最終和不可上訴的判決確定。第11.6節規定的所有義務在本協議終止後繼續有效。第11.7條。有幾項義務；沒有信託義務。貸款人在本合同項下的義務是幾個，而不是連帶的。本協議中的任何內容以及行政代理或貸款人根據本協議採取的任何行動均不應被視為構成行政代理或貸款人的合夥企業、協會、合資企業或其他實體。任何貸款人在本協議項下的違約不應免除其他貸款人在本協議項下的任何義務；但任何貸款人不得在137年前承擔或獲得任何類型的額外義務。

違約的原因。借款人和貸款人之間在貸款文件和其他相關文書方面的關係是並且應當分別是債務人和債權人之間的關係，行政代理或任何貸款人都不應就任何此類文件或擬進行的交易對任何貸款方承擔任何受託責任。第11.8條。在對應物中執行。本協議可由本協議的不同各方以任何數量的副本簽署，並可通過傳真或其他電子簽名方式簽署，每個副本在如此簽署和交付時應被視為正本，所有這些副本加在一起將僅構成一個相同的協議。第11.9條。繼任者和受讓人。(A)繼承人和受讓人一般。本協議的條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力，但任何借款人或任何其他貸款方未經行政代理和各貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據本第11.9條(B)款的規定轉讓給受讓人；(Ii)根據本第11.9條(D)款的規定以參與的方式參與；或(Iii)以擔保權益的方式質押或轉讓，但受本條款第11.9條(E)款的限制(且本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方、在此允許的其各自的繼承人和受讓人、在本第11.9條(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確預期的範圍內，每個行政代理和貸款人的相關方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(包括但不限於(I)該貸款人的承諾，(Ii)該貸款人發放的所有貸款，(Iii)該貸款人的票據(如有)，以及(Iv)該貸款人在任何信用證或循環貸款中的權益)；但任何此類轉讓應受以下條件限制：(I)最低金額。(A)在下列情況下不需要轉讓最低金額：(X)轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額(在承諾仍然有效的範圍內)和當時欠該貸款人的貸款，(Y)同時轉讓給相關核準基金(在實施此種轉讓後確定)，合計至少等於本第11.9節(B)(I)(B)分節規定的數額，或(Z)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金；和138

(B)在本第11.9條第(B)(I)(A)分段中未描述的任何情況下，每項此類轉讓的總金額(自與該轉讓有關的轉讓協議交付給行政代理之日起(或如果轉讓協議中規定了“交易日期”，則為截至交易日期之日)不得低於500萬美元(5,000,000美元)，除非行政代理人中的每一人以及只要未發生違約或違約事件且仍在繼續，行政借款人以其他方式同意(每項同意不得被無理扣留或延遲)。(Ii)按比例計算的數額。每一部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下關於貸款的所有權利和義務的比例部分的轉讓，或該貸款人承諾轉讓的部分，但本子部分(Ii)不應禁止任何貸款人非按比例轉讓其關於單獨貸款的全部或部分權利和義務。(Iii)所需的同意。除第11.9條第(B)(I)(B)款所要求的範圍外，任何轉讓均不需要徵得同意，此外：(A)除非(1)違約或違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續，否則需徵得行政借款人的同意(此類同意不得被無理扣留或延遲)，或(2)轉讓給貸款人、貸款人的附屬公司或核準基金；但(Y)借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內向行政代理髮出書面通知表示反對，並且(Z)在承諾的主要辛迪加期間無需行政借款人的同意；以及(B)轉讓給非貸款人、貸款人的附屬公司或核準基金的人時，應要求行政代理的同意(不得無理拒絕或拖延)。(四)轉讓協議。每項轉讓的當事人應簽署一份轉讓協議，並向行政代理人交付3,500美元(3,500美元)的處理和記錄費；但行政代理人可自行決定在任何轉讓的情況下免除此類處理和記錄費。如果受讓人不是貸款人，則應按照行政代理人提供的格式向行政代理人遞交一份行政調查問卷。(V)不向某些人分配任務。不得將此類轉讓轉讓給(A)借款人或任何借款人的關聯公司或子公司，或(B)轉讓給

違約貸款人或任何在成為貸款人後會構成違約貸款人的人。(六)不得轉讓給自然人。不得向自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的)轉讓。(Vii)某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不應生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配時向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經行政借款人和行政代理同意，資助以前請求但未由違約貸款人提供資金的適用比例的貸款份額，適用的受讓人和受讓人或特此不可撤銷地同意每一項)。(A)全額償付違約貸款人當時欠行政代理、每個發行貸款人、每個循環貸款機構和每個其他貸款機構的所有付款債務(及其應計利息)，以及(B)根據其適用的承諾百分比獲取(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和循環貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓在未遵守本第(Vii)款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。(Viii)作為貸款人的待遇。根據本第11.9條第(C)款規定的行政代理的接受和記錄，自每份轉讓協議規定的生效日期起及之後，該轉讓協議項下的受讓人應是本協議的一方，並且在該轉讓協議所轉讓的利益範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該轉讓協議所轉讓的利益範圍內，該轉讓協議項下的出借人應被解除其在本協議下的義務(如轉讓協議涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人應不再是本協議的一方)，但應繼續享有第三條以及本協議第11.5條和第11.6條關於在該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益；但除非受影響各方另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權；此外，任何繼承人或受讓人都無權根據本合同第3.2條獲得比其獲得付款權利的貸款人更多的付款。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本子部分，應為140

就本協議而言，視為該貸款人根據第11.9條第(D)款出售對此類權利和義務的參與。(C)註冊紀錄冊。僅為此目的而作為借款人代理人行事的行政代理應在其一個辦事處保存一份交付給它的每份轉讓協議的副本，並保存一份登記冊(“登記冊”)，以記錄貸款人的姓名和地址，以及每個貸款人的承諾和所欠貸款的本金金額(和所述利息)。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，就本協議的所有目的而言，每個借款人、行政代理和出借人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為出借人。登記冊應可供行政借款人和任何貸款人在任何合理的時間和不時在合理的事先通知下查閲。(D)參與。任何貸款人可在任何時候，在未徵得借款人或行政代理同意或通知的情況下，向任何人(自然人，或為自然人、任何借款人或借款人的任何關聯公司或附屬公司擁有和經營的自然人或控股公司、投資工具或信託基金，或為其主要利益而擁有和經營的自然人除外)(每個“參與者”)出售該貸款人在本協議和其他貸款文件下的全部或部分權利和義務(包括但不限於承諾的全部或部分，以及對其和票據的貸款和參與，如有，由它持有)；但條件是：(I)該貸款人在本協議和其他貸款文件項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、每家發放貸款的貸款人、每家週轉貸款機構和貸款人應繼續就該貸款人在本協議和其他貸款文件項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問，每一貸款人應負責根據第10.10款向其任何參與者支付的任何款項的賠償。貸款人出售此類參與額所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，該貸款人在未經參與方同意的情況下，不得同意以下方面的任何修訂、修改或豁免(以影響該參與方為限)：(I)任何參與方參與額的部分比當時有效的數額有所增加，或任何承諾期的延長；或(Ii)任何貸款本金金額的減少或支付時間的延長，或任何貸款利率的降低或利息支付時間的延長，或承諾費的減少。借款人同意，每個參與者都有權享有本合同第三條的利益(受其中的要求和限制的約束，包括本合同第3.2(E)條的要求(應理解為本合同第3.2(E)條所要求的文件應交付給參加貸款的貸款人))，其程度與其是貸款人並根據本節第11.9條(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同；但該參與者(A)同意遵守本合同第3.4和3.6條的規定，如同其是受讓人141

根據本條款第11.9條第(B)款；以及(B)不得根據本章程第三條就任何參與獲得比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款，但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更大付款的情況除外。出售參與權的每個貸款人同意，在管理借款人的要求和費用下，盡合理努力與借款人合作，以履行本合同關於任何參與方的第3.6節的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受本協議第9.4節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者同意受本協議第9.5條的約束，就像它是貸款人一樣。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。(E)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。第11.10條。違約的貸款人。(A)違約貸款人調整。儘管本協議有任何相反規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：(I)豁免和修訂。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應按照所需貸款人的定義加以限制。(Ii)違約貸款人瀑布。行政代理根據本條例第9.5條從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，到期日，根據本合同第九條或其他規定)，或行政代理根據本條例第9.5條從違約貸款人收到的任何款項，應在第142條或多個決定的時間使用

行政代理的責任如下：(A)首先，向違約貸款人支付本合同項下行政代理的欠款；(B)第二，按比例支付違約貸款人欠任何發行貸款人或本合同項下的任何迴轉額度貸款人的任何款項；(C)第三，根據本合同第2.13節的規定，將每個發行貸款的貸款人對該違約貸款人的提前風險進行抵押；(D)第四，根據行政借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，為違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理機構確定；(E)第五，如果行政代理和行政借款人這樣決定，應保留在存款賬户中，並按比例發放，以便(1)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及(2)根據本協議第2.13節的規定，將每個發行貸款人對該違約貸款人未來在本協議下籤發的信用證的未來風險進行抵押；(F)第六，任何貸款人、任何發行貸款人或任何擺動額度貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的任何有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而欠貸款人、發行額度貸款人或擺動額度貸款人的任何款項的支付；(G)第七，只要不存在違約或違約事件，則支付借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有司法管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而欠借款人的任何款項；及(H)第八，向該違約貸款人或根據具有司法管轄權的法院的其他指示；但如果(Y)此類付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或信用證的本金的支付，並且(Z)在滿足或免除本合同第4.1節所述條件的同時發放了此類貸款或對任何信用證的任何付款進行了償還，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和所欠的信用證風險，然後才能應用於支付任何貸款，或欠該違約貸款人的信用證風險敞口，直至所有貸款以及有資金和無資金的信用證風險敞口和循環貸款由貸款人根據適用融資機制下的承諾按比例持有，而不會使本合同第11.10(A)(Iv)條生效。支付或應付給違約貸款人的任何款項、預付款或其他金額，如根據第11.10(A)(Ii)條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且各貸款人均不可撤銷地同意本協議。(Iii)某些費用。(A)任何失責貸款人無權在該失責貸款人的任何期間收取任何承諾費(而借款人無須向該失責貸款人繳付任何該等費用)。143

(B)每一違約貸款人應有權在其作為違約貸款人的任何期間內獲得第2.2(B)節所述的信用證費用，但僅限於其根據第2.13節為其提供現金抵押品的信用證金額的適用承諾百分比的範圍內。(C)對於根據上文第(A)或(B)分節不需要向任何違約貸款人支付的任何費用，行政借款人應(1)向每個非違約貸款人支付任何該等費用的一部分，否則應就該違約貸款人蔘與已根據下文第(Iv)分節重新分配給該非違約貸款人的信用證風險敞口或循環貸款，向該違約貸款人支付該費用的一部分，(2)向每一開證貸款人和每一名迴旋貸款機構(視情況而定)支付，以其他方式支付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，以該發行貸款人或該擺動額度貸款人對該違約貸款人的預先風險敞口可分配的範圍為限；及(3)無須支付任何該等費用的剩餘金額。(4)重新分配參與，以減少正面接觸。應根據非違約貸款人各自適用的承諾百分比(不考慮違約貸款人的承諾)在非違約貸款人之間重新分配該等違約貸款人蔘與信用證風險敞口和循環貸款的全部或任何部分，但前提是這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸風險敞口總額超過該非違約貸款人對循環信貸承諾的適用承諾百分比。本合同項下的任何再分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對該違約貸款人提出的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。(五)現金抵押品，償還週轉貸款。如果上文第(Iv)小節所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不影響其根據本協議或法律享有的任何權利或補救措施的情況下，(Y)首先預付相當於擺動額度貸款人預付風險的週轉貸款，(Z)其次，根據本合同第2.13節規定的程序，將發債貸款人的預付風險抵押。(B)違約貸款人補救辦法。如果行政借款人、行政代理、迴旋額度貸款人和發行貸款人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，則行政代理將通知雙方當事人，因此，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理認為合理必要的其他行動，以導致144

貸款人根據適用貸款安排下的承諾(不執行本協議第11.10(A)(Iv)條)按比例持有的貸款、有資金和無資金來源的信用證和循環貸款，因此該貸款人將不再是違約貸款人；但條件是：(I)當借款人是違約貸款人時，借款人或其代表的應計費用或付款不會有追溯力的調整；以及(Ii)除受影響各方另有明確約定外，本協議項下從違約貸款人到貸款人的任何變更不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。(C)新的週轉貸款和信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I)除非其信納任何週轉貸款在實施後不會有任何前期風險，否則無須為任何週轉貸款提供資金；及(Ii)除非其信納任何開證行在實施任何信用證後不會有前期風險，否則無須簽發、展期、續期或增加任何信用證。(D)更換違約貸款人。各貸款人同意，在任何貸款人為違約貸款人期間，行政代理有權(如果行政借款人提出要求，行政代理應承擔全部費用)在通知違約貸款人和行政借款人後，有權要求該違約貸款人將其在本協議項下的所有權益、權利和義務轉讓並委託給經行政借款人批准的合格受讓人(除非存在違約事件)，並由行政代理承擔此類義務，而該受讓人應承擔此類義務。第11.11條。愛國者法案公告。每一貸款人和行政代理(為其自身，而非代表任何其他方)特此通知貸款人，根據《愛國者法》的要求，該貸款人和行政代理必須獲取、核實和記錄識別貸方的信息，該信息包括每個貸方的名稱和地址，以及允許貸款人或行政代理根據《愛國者法》識別貸方的其他信息。每個借款人應在商業上合理的範圍內，提供行政代理或貸款人合理要求的信息，並採取合理的行動，以協助行政代理或貸款人維持對《愛國者法案》的遵守。第11.12條。條款的可分割性；標題；附件。本協議中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款，在不使本協定其餘條款無效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下，在該司法管轄區內應在該禁令或不可執行性範圍內無效。本協議各節和小節的幾個標題僅為方便起見而插入，在解釋本協議的規定時應忽略不計。本協議所附的每個附表或附件均應包含在本協議中，並應視為本協議的一部分。145

第11.13條。投資目的。每一貸款人均表示並向借款人保證，該貸款人簽訂本協議的當前意圖是收購根據本協議發行的任何票據(或，如果沒有票據，則為行政代理賬簿和記錄上反映的利息)，僅用於投資目的，而不是為了分發或轉售的目的，但有一項諒解，即各貸款人應始終保持對其資產處置的完全控制權。第11.14條。整個協議。本協議、本協議所附或截至截止日期的任何其他貸款文件或其他協議、文件或票據包含本協議中提及或附帶的所有條款和條件，並取代與本協議標的有關的所有口頭陳述、談判和以前的書面文件(行政代理費信函或行政借款人與KeyBank之間的任何承諾函和承諾函的任何規定除外，在每種情況下，此類協議終止後仍具有完全效力)。第11.15條。對發證貸款人責任的限制。借款人承擔任何信用證的受益人或受讓人因使用此類信用證而產生的作為或不作為的所有風險。任何開證貸款人及其任何高級管理人員或董事均不對以下情況負責或負責：(A)可能使用的任何信用證，或任何受益人或受讓人與信用證有關的任何作為或不作為；(B)單據或其上的任何背書的有效性、充分性或真實性，即使此類單據應證明在任何或所有方面都是無效、不充分、欺詐或偽造的；(C)開證貸款人在提交不符合信用證條款的單據時付款，包括沒有任何單據提及或充分提及該信用證；或(D)在任何信用證項下付款或未能付款的任何其他情況，但開立信用證的開户方有權向開證貸款人索賠，開證貸款人應對開户方負責，但只要開户方證明開户方所遭受的損害是由下列原因造成的：(I)開證貸款人在確定信用證下提交的單據是否符合該信用證的條款時故意失當或嚴重疏忽(如有管轄權的法院的最終判決所確定的那樣)，或(Ii)該開證貸款人在向其提交嚴格符合信用證條款和條件(由有管轄權的法院的最終判決確定)的文件後，故意不按任何信用證進行合法付款。為進一步但不限於上述規定，開證貸款人可以接受表面上看是正確的單據，而不承擔進一步調查的責任。第11.16條。一般責任限制。除實際補償性損害賠償外，任何信用方或任何其他人不得就因本協議或任何其他貸款文件所規定的交易或與之相關的任何交易或與之相關的任何行為、不作為或事件而提出的任何違約索賠或任何其他責任理論，或與此相關的任何行為、不作為或事件，向行政代理人、任何發出貸款的貸款人或任何其他貸款人或其關聯公司、董事、高級職員、僱員、律師或代理人提出任何損害賠償要求，但實際補償性損害賠償除外。

開證貸款人特此在適用法律允許的最大範圍內放棄、釋放並同意不就任何此類特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償索賠提起訴訟或反索賠，無論是否產生，也不論是否已知或懷疑存在對其有利的損害賠償，也不論是否已告知任何貸款人、開證貸款人或行政代理此類損失的可能性。第11.17條。不值班。行政代理人或任何貸款人就貸款文件所擬進行的交易而聘用的所有律師、會計師、評估師、顧問及其他專業人士(包括任何此等人士可代表其行事的公司或其他實體)，均有權完全為行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)的利益行事，而不對借款人、任何其他公司或任何其他人士負任何類型或性質的披露責任、忠實責任、注意義務或任何其他責任或義務，在該申述範圍內的任何事項或與其與該申述有關的活動有關的任何事項。每一借款人代表其本身及其附屬公司同意不就該等事宜向任何該等人士提出任何索償或反索償，所有該等索償及反索償，不論是已知或未知、可預見或不可預見的，均於此放棄、免除及永久解除。第11.18條。當事人的法律代表。貸款文件是由雙方在法律代表的利益下協商的，以其他方式要求解釋或解釋本協議或任何其他貸款文件對任何一方不利的任何解釋或解釋規則均不適用於本協議或本協議第11.19條的任何解釋或解釋。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認：(A)任何信用方都不是受影響的金融機構，(B)任何受影響的金融機構在貸款文件下產生的任何負債，只要該負債是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並且(C)同意並同意：並承認並同意受以下約束：(I)適用的決議授權機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能應向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；和(Ii)任何自救行動對任何這類債務的影響，如適用，包括：(A)全部或部分減少或取消任何此類債務；(B)將所有或部分此類債務轉換為可能向其發行或以其他方式授予其的受影響金融機構、其母公司或過渡機構的股份或其他所有權工具，並且該等股份或其他所有權工具將被其接受。

代替與本協議或任何其他貸款文件項下的任何該等責任有關的任何權利;或（C）與行使相關處置機構的減記和轉換權力有關的該等責任條款的變更。第11.20節 適用法律;服從管轄權;法律程序的送達。(a)適用法律。 本協議、每份票據和任何其他相關書面文件（除非外國子公司簽署的任何貸款文件中另有規定）應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，借款人、行政代理人和貸款人各自的權利和義務應受紐約州法律管轄。(b)服從管轄。 對於因本協議、義務或任何其他相關書面文件引起的或與之相關的任何訴訟或程序，各借款人特此同意接受位於紐約州紐約縣的任何紐約州法院或聯邦法院的非專屬管轄權（除非外國子公司簽署的任何貸款文件中另有規定），各借款人特此同意，所有與該訴訟或程序有關的索賠可在紐約州或聯邦法院進行審理和裁決。 各借款人代表其自身及其子公司，在法律允許的最大範圍內，特此放棄其現在或以後可能對任何此類法院的任何訴訟或程序的地點提出的任何異議，以及其現在或以後可能擁有的任何權利，一旦此類訴訟或程序開始，以不方便法庭或其他理由將其轉移到另一法院。 各借款人同意，任何此類訴訟或程序中的最終、不可上訴的判決應具有決定性，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。(c)服務過程。 各外國付款擔保人在此合理指定DMC Global（以下簡稱“訴訟代理人”），地址：11800 Ridge Pkwy，Suite 300，Broomfield，CO 80021，作為其代理人，並作為其名義、地點和地位的真實合法的事實上的律師，代表其接受傳票和投訴的副本以及可能在任何此類訴訟中送達的任何其他訴訟文件的送達，在紐約州提起的訴訟或法律程序，並同意，訴訟代理人未能向其發出任何該等送達的通知不應損害或影響該等送達的有效性，或在適用法律允許的範圍內，不應損害或影響基於該等送達的任何判決的執行。 在本協議和其他貸款文件項下的所有應付款項最終支付之前，該等任命應不可撤銷，但如果因任何原因，本協議所任命的手續代理人不再能夠擔任該等手續代理人，則各外國支付擔保人應通過行政代理人合理滿意的文書，任命另一人擔任該等手續代理人，但須經行政代理人批准。 各外國付款擔保人承諾並同意，其應採取任何及所有合理的行動，包括簽署和提交任何及所有文件，這些行動可能是必要的，以使根據本款指定的手續代理繼續完全有效，並使手續代理繼續這樣做。 本協議的任何內容均不得以任何方式被視為限制任何人在148中送達任何法律程序或傳票的能力。

適用法律允許的任何方式，或在適用法律允許的其他司法管轄區內以適用法律允許的方式獲得對任何其他人的管轄權。第11.21條。對某些信息的處理；保密。行政代理、貸款人和發放貸款人均同意對信息保密(定義見下文)，但信息可披露給(A)其分支機構和附屬機構及其關聯方(有一項理解是，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密)；(B)任何聲稱對此人或其關聯方擁有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)要求或要求的範圍；(C)在適用法律或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內；(D)向本協議的任何其他一方；(E)在行使本協議或任何其他貸款文件下或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序或執行本協議或本協議下或其下的權利的任何訴訟或程序方面；(F)除非協議的條款實質上與本節的條款相同(或限制不低於本節的條款)：(I)本協議項下其任何權利和義務的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，或(Ii)根據借款人及其義務、本協議或本協議項下付款的任何互換、衍生或其他交易的任何實際或預期當事人(或其關聯方)；(G)以保密方式向(I)任何評級機構對借款人或其子公司或本協議規定的設施進行評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構就本協議規定的設施發佈和監測CUSIP號碼；(H)徵得行政借款人的同意；或(I)在此類信息(X)變得可公開的範圍內，(Y)行政代理、任何貸款人、發出貸款的貸款人或其各自的任何分支機構或附屬機構在非保密基礎上可從借款人以外的來源獲得此類信息，而借款人對借款人負有保密義務，或(Z)由本協議一方獨立發現或開發，而不利用從借款人那裏收到的任何信息或違反本節的條款；或在潛在或實際的保險人或再保險人在提供保險、再保險或信用風險緩解承保範圍方面所要求的範圍內，根據該保險、再保險或信用風險緩解承保範圍，將參照本協議支付或可能支付款項。此外，行政代理、發放貸款的貸款人和貸款人可以向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及向行政代理、發放貸款的貸款人或任何貸款人披露與本協議和其他貸款文件的管理有關的本協議的存在和有關本協議的信息。就本節而言，“信息”是指從借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但在借款人或其任何子公司披露之前，行政代理、任何貸款人或發行貸款的機構在非保密的基礎上可獲得的任何此類信息除外；但在此日期之後從借款人或其任何子公司收到的信息，在交付時已明確確定為機密信息。任何需要維持149個

本節規定的信息保密性應被視為已履行其義務，如果此人對此類信息的保密程度與其根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同。第11.22條。關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為作為QFC的對衝協議或任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持，每個此類QFC為“受支持的QFC”)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同據此頒佈的法規)擁有的清算權，並達成如下協議。對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：(A)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該受支持的QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及任何財產上的任何該等權益、義務和權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同，如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。(B)在本第11.22節中使用的下列術語具有以下含義：一方的“BHC法案附屬機構”是指該方的“附屬機構”(該術語根據美國法典第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。“承保實體”係指下列任何一項：(1)“承保實體”一詞在“聯邦判例彙編”第12編252.82(B)節中定義和解釋；150

(2)“擔保銀行”一詞在“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)節中定義和解釋；或(3)該術語在“聯邦判例彙編”第12編382.2(B)節中定義和解釋的“擔保金融機構”。“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。[頁面的其餘部分故意留空] 151

陪審團放棄審判。在法律允許的範圍內，每個借款人、行政代理人和每個貸款人放棄任何讓陪審團參與解決借款人、行政代理人和貸款人之間的任何糾紛的權利，無論是合同糾紛、侵權糾紛還是其他糾紛，或任何此類糾紛，這些糾紛是由於借款人、行政代理人和貸款人之間建立的關係、與本協議或與本協議有關的任何票據或其他文書、文件或協議或與本協議或相關交易相關的任何票據或其他文書、文件或協議而產生的、與之相關的、與之相關或附帶的。茲證明，雙方已於上述日期簽署並交付了本修訂和重新簽署的信用和擔保協議。

S-1附表1貸款人循環信貸承諾百分比循環信貸承諾額定期貸款承諾額定期貸款承諾額DDTL承諾額最高金額KeyBank National Association 23.33%$11,666,666.67 23.33%$11,666,666.67$70,000,000美國銀行全國協會21.67%$43,333.34 21.67%$10,833,333.33 21.67%$10,833,333.33$65,000,000美國銀行，N.A.20.00%$10,000,000.00%$10,000,000.00 20.00%$10,000,000.00$60,000,000 BOKF，N.A.NA DBA BOK Financial 13.33%$26,666,666.66 13.33%$6,666,666.67 13.33%$6,666,666.67$40,000,000,000加拿大帝國商業銀行美國銀行10.00%$20,000,000.00 10.00%$5,000,000.00 10.00%$5,000,000.00$30,000,000商業銀行5.83%$11,666,666.67 5.83%$2,916,666.67$17,500,000美國銀行5.83%$11，66,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$2,916,666.67 5.83%$20,000,000.00

_承諾向KeyBank National Association總部_本金和_和00/100.....................................................貸款人根據信貸協議第2.3A(A)節(以較低者為準)向借款人發放的所有DDTL提取貸款的未償還本金總額(定義見信貸協議(定義見下文))，或已轉換為信貸協議定義的DDTL定期貸款的DDTL提取貸款，根據信貸協議第2.3A(B)節應付，兩者以較低者為準。如本文所用，“信貸協議”是指經修訂並可不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”，修訂日期為2021年12月23日，借款人、貸款人及KeyBank National Association作為貸款人的行政代理(下稱“行政代理”)之間經修訂及重新簽署。此處使用的每個在信貸協議中定義且未在此另行定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予它的含義。借款人亦承諾就每筆未償還的DDTL貸款的未償還本金金額支付利息，由該貸款之日起至付清全部款項為止，按信貸協議第2.4(D)節的規定釐定的年利率計算。此類利息應在信貸協議第2.4(G)節規定的每個日期支付；但到期未支付的任何本金部分的利息應按要求支付。本金中不時代表DDTL貸款的部分，其所欠利息，以及其中任何一項的本金和利息的支付，應以貸款人通常採用的方法顯示在貸款人的記錄上；但不記入任何此類記項，不得減損借款人在本票據或信貸協議下的義務。如果本票據到期時不付款，不論該到期是由於時間流逝還是由於信貸協議中關於加速到期的任何規定的實施而發生的，本票據的本金及其未付利息應根據

信貸協議的條款，在支付之前，按等於違約利率的年利率計算。本票本金和利息的所有支付均應以即期可用資金支付。本票據是信貸協議中提及的DDTL票據之一，並有權享有該票據的利益。請參閲信貸協議，以瞭解以下籤署人預期本票據付款的權利、本票據持有人在其聲明的到期日之前宣佈本票據到期的權利，以及本票據發行所依據的其他條款和條件。除信貸協議中明確規定外，每個借款人明確放棄提示、要求、拒付和任何形式的通知。本票據受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。陪審團放棄審判。在法律允許的範圍內，借款人特此放棄任何讓陪審團參與解決借款人、行政代理和貸款人之間的任何糾紛的權利，無論是合同糾紛、侵權糾紛還是其他糾紛，或任何此類糾紛，這些糾紛是由於他們之間就信貸協議、本票據或任何其他票據或文書、文件或協議或與之相關的交易而建立的關係所引起的、與之相關的、與之相關或附帶的。DMC全球公司作者：姓名：標題：DYNAENERGETICS US，Inc.作者：姓名：標題：DMC Korea，Inc.名稱：標題：Arcadia Products，LLC by：名稱：標題：